836784_2017_方德股份_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 1 JINAN FOUND AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD 2017 年度报告 方德股份 NEEQ:836784 济南方德自动化设备股份有限公司 济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 3、2017 年 3 月 7 日，公司设立的全资子公司青岛方德机器人科技有限公司在青岛市黄岛区青岛古镇口军民融合创新示范区注册成立，该公司主要生产服务机器人，将极大拓展公司业务和市场领域，提升公司的盈利能力。4、公司成功增发 200 万股股票，募集资金 1360 万元，募集资金已于 2017 年 5 月 17日全部到账，此次成功募集资金，解决了公司的流动资金缺口，增强了企业的抗风险能力。2、2017 年 6 月 23 日上午，公司被济南市槐荫区人力资源和社会保障局批准为“济南市槐荫区高校毕业生就业实习基地”，更加有利于我公司加快人才引进、人才培养、人才储备，助推企业发展！1、2017 年 5 月 18 日，我公司召开了“单臂六轴冲压专用机器人线暨伺服压力机试验平台”演示会，会议取得圆满成功。该伺服压力机试验平台采用了西门子伺服控制系统，具备多机连线及多工位送料自动化的调试、演示、验收功能。该试验平台可以在产品制作完成后进行调试工作，大大缩短产品在客户项目现场的安装调试时间。济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、方德股份 指 济南方德自动化设备股份有限公司 股东大会 指 济南方德自动化设备股份有限公司股东大会 董事会 指 济南方德自动化设备股份有限公司董事会 监事会 指 济南方德自动化设备股份有限公司监事会 报告期、本期 指 2017 年度 上年度、上年同期 指 2016 年度 期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张德合、主管会计工作负责人王元刚 及会计机构负责人王元刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术创新风险 工业机器人是一个技术门槛极高的行业，集计算机科学、控制工程、人工智能、传感技术、机械工程等学科为一体的综合技术，目前国内高端市场大部分被国外产品占有，若公司的科研和技术不能迅速跟上国内外产品的标准，则难以满足市场的需求。同时，公司目前所掌握的专有技术，存在被国内同行业企业复制或国外更先进的技术替代的风险。新产品市场拓展风险 面对不断增长的市场需求，公司将扩张现有产品的产能并进行部分冲压领域自动化系统新产品的研发。冲压自动化系统产品（含工业机器人）技术含量较高，属高科技产品，与普通产品相比，在开发、试制以及推向市场方面面临的风险更大。同时，新产品还面临市场开拓问题和客户对产品的认可度问题，可能存在交货周期长，资金回笼慢等问题。应收账款较大风险 截至 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，应收账款净额分别为57,584,004.07元、30,836,463.15 元，增长86.74%，报告期内公司营业收入增长迅速，应收账款规模也出现较快增长，2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日,应收账款分别占济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 6 期末总资产的 46.86%、49.69%。虽然公司客户具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模将继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司股东张德合直接持有股份公司 1678 万股股份，占股份公司总股本的 78.79%。通过济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）间接持有股份公司 7.27%的股份，合计持有公司 86.06%的股份，因此张德合被认定为控股股东与实际控制人。虽然公司制定了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本建全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资产支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：因 2014 年 5 月 15 日租赁办公场所发生火灾，公司与原告张孝鹏、与原告济南鼎福宝医疗器械有限公司诉讼赔偿案件经济南市中级人民法院终审判决，取得（2017）鲁 01 民终 4715 号和（2017）鲁01 民终 4711 号民事判决书，并于 2017 年 12 月取得了（2017）鲁 0104 执 1490 号、（2017）鲁 0104 执1582 号结案通知书，相关诉讼案件已经执行完毕,公司冻结账户已因诉讼案件的终结而解冻，不再受限。2017 年 10 月份开始公司不再租用济南粮油机械厂厂房，公司生产厂区已搬迁至齐河县经济技术开发区园区，租赁厂房为齐河投资控股集团有限公司所有，租赁厂房未办理合法手续风险已不存在。济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 济南方德自动化设备股份有限公司 英文名称及缩写 JINAN FOUND AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD 证券简称 方德股份 证券代码 836784 法定代表人 张德合 办公地址 济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王元刚 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0531-87116262 传真 0531-87118282 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812 室，250100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 10 日 挂牌时间 2016 年 4 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-343 物料搬运设备制造-3434 连续搬运设备制造 主要产品与服务项目 工业机器人及冲压自动化设备的制造、销售；机床的改造、安装、调试；机械设备及配件的批发、零售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,297,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张德合 实际控制人 张德合 济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100768723548P 否 注册地址 济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812 室 否 注册资本 21,297,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵丽红、王素芳 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街北京万通新世界广场 A 座写字楼 24 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 01 月 15 日，公司股票交易方式由协议转让改为集合竞价交易方式。济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 72,709,274.26 51,366,129.99 41.55%毛利率%31.19%35.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,767,659.45 7,459,856.02-9.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,575,262.46 5,523,452.56 19.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.94%32.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.43%24.35%-基本每股收益 0.33 0.39-15.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 122,883,984.58 62,056,023.70 98.02%负债总计 76,102,985.60 35,642,684.17 113.52%归属于挂牌公司股东的净资产 46,780,998.98 26,413,339.53 77.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 1.37 60.58%资产负债率%（母公司）62.18%58.52%-资产负债率%（合并）61.93%57.44%-流动比率 1.36 1.44-利息保障倍数 9.19 12.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-36,974,600.52-238,628.24-15,394.65%应收账款周转率 1.51 2.06-存货周转率 6.05 4.52-济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%98.02%41.24%-营业收入增长率%41.55%26.48%-净利润增长率%-9.28%32.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,297,000 19,297,000 10.36%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 4,149.20 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,939,039.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,474,499.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 468,688.35 所得税影响数 276,291.36 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 192,396.99 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于 C34 通用设备制造业，细分行业 C3434 连续搬运设备制造业，公司基于汽车及家电行业的冲压工艺，提供全套自动化装备，包括机器人制造、辅助系统的制造及自动化系统集成，并同时提供相关的技术支持与技术服务。公司通过招投标、议标等方式取得客户项目后，首先进行自动化系统的总体设计，然后进行各组成部分的设计及制造，包括机器人、各种辅机、电气系统等，在厂内预验收后，发货至客户进行安装，与压力机线连线调试至具备自动化生产能力。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在报告期内，公司加强了销售部门力量，将销售业务扩大到了全国范围，销售订单快速增加，销售收入明显增长。报告期内公司实现营业收入 7,270.93 万元，实现净利润 676.77 万元。营业收入实现增长 41.55%，公司总资产达到 12,288.40 万元，较上年末增长 98.02%，2017 年末归属于股东的净资产为 4,678.10 万元，较上年末增长 77.11%，本期股东净资产的增长为本期实现净利润增长所致。公司围绕年度经营计划，积极推动各项工作，在市场开拓、产品研发、人才储备、公司治理等方面取得了较好的成效。报告期内，公司对研发人员进行了多层次的技术、业务培训，提高了研发人员的业务能力，2017 年度研发支出达 418.28 万元，占本期营业收入的 5.75%，各研发项目进展顺利，研发成果在产品上的应用，提高了产品的竞争能力。济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 12 (二二)行业情况行业情况 冲压行业目前多为手工线，人工上下料。工人劳动强度非常大，每天的搬运量约合十几吨；由于冲压的环境特殊性，噪音大、危险性高，很多工人已不愿意从事这个职业；由于人工上下料时板料人员划伤，工件质量很难保证，所以人工线生产成本、人工成本、安全成本高；生产效率、产值、利润低；自动化线效率比人工线高 2040%，产品质量稳定，是未来发展趋势。随着汽车的更新换代，以及劳动力的短缺和用工成本的增加，以机器替代人的趋势越来越急迫。与此同时，我国政府高度重视机器人行业的发展，出台了多项政策扶持，先后出台“十二五”国家战略性新兴产业发展规划、智能制造装备产业“十二五”发展规划、关于推进工业机器人产业发展的指导意见、2015 年国家发改委发布增强制造业核心竞争力三年行动计划（2015-2017 年），相关政策和法规的公布，给公司的发展提供了大好机遇。同时我国在多项发展规划中设置了机器人相关发展计划，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划刚要、“中国制造 2025”、工业 4.0、机器人产业发展规划（2016-2020 年）等均鼓励大力发展机器人行业。可以说我国的工业机器人产业已经走向快车道的规模化发展阶段。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,486,221.66 19.93%4,361,127.16 7.03%461.47%应收账款 57,584,004.07 46.86%30,836,463.15 49.69%86.74%存货 10,992,021.30 8.95%5,543,670.33 8.93%98.28%长期股权投资 固定资产 10,050,121.20 8.18%10,011,206.93 16.13%0.39%在建工程 短期借款 56,752,320.00 46.18%3,270,000.00 5.27%1,635.54%长期借款 应收票据 2,876,555.85 2.34%2,050,000.00 3.30%40.32%预付账款 4,032,329.69 3.28%2,875,424.90 4.63%40.23%其他应收款 3,779,443.08 3.08%801,980.94 1.29%371.26%无形资产 5,887,039.01 4.79%2,869,638.05 4.62%105.15%应付票据 377,000.00 0.31%50,000.00 0.08%654.00%应付账款 8,590,160.55 6.99%4,166,768.91 6.71%106.16%预收账款 2,829,210.51 2.30%10,269,199.60 16.55%-72.45%其他应付款 528,764.35 0.43%2,904,946.62 4.68%-81.80%应交税费 5,215,291.70 4.24%8,640,979.08 13.92%-39.64%资产总计 122,883,984.58-62,056,023.70-98.02%济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上期增长 2012 万元，增长比例为 461.47%，原因为 2017 年 12 月份公司新增一笔流动资金贷款 2000 万元所致。2、应收账款期末余额较上期增长 2,918.94 万元，增长比例为 87.19%，主要原因为本期销售收入大幅增长，按照合同约定下游客户预留的质保金增加；下游部分客户资金周转不畅，未严格按照合同约定结算货款；部分应收账款按照合同约定存在 3-6 个月的账期，未到收款时间。3、存货较上期增加 544.84 万元，增长比例为 98.28%，主要原因为本期订单较多，已开工项目尚未完工交付，导致期末在产品余额较大。4、应收票据较上期增加 82.66 万元，增长比例为 40.32%，主要原因为下游客户多采用承兑票据进行结算，收到的票据未到兑付期。5、预付账款较上期增加 115.69 万元，增长比例为 40.23%，主要原因为，公司销售订单增加，生产规模扩大，采购业务随生产规模的增长而增长，导致预付款增加。6、其他应收款较上期增加 297.75 万元，增长比例为 371.26%，主要原因为子公司山东方德公司缴纳了生产厂区租赁保证金 100 万、子公司青岛方德公司缴纳土地保证金 120 万以及公司缴纳的投标保证金增加所致。7、无形资产较上期增加 301.74 万元，增长比例为 105.15%，主要原因为公司本期购买服务机器人专利 110 万元，自主研发专利技术转入无形资产 244 万元。8、应付票据较上期增加 32.7 万元，增长比例为 654%，主要原因为公司本期对上游客户办理结算，使用承兑汇票付款量增加。9、短期借款期末余额较上期增长 5,348.23 万元，增长比例为 1,635.54%。主要原因为公司 2017 年加工订单较多，生产规模及销售规模明显增长，导致原材料采购增长，资金需求快速增加，为满足经营周转需要，公司在银行贷款增加所致。10、应付账款期末余额较上期增长 442.34 万元，增长比例为 106.16%，主要原因为伴随报告期销售收入的快速增长，采购原材料采购增长，导致应付款增加。11、预收账款较上期减少 744 万元，减少比例为 72.45%，原因为 2016 预付款客户生产订单项目本期交付后已结转收入所致。12、其他应付款本期较上期减少 237.62 万元，减少比例为 81.8%,主要原因为归还欠股东张德合款项所致。13、应交税费较上期减少 342.57 万元，减少比例为 39.64%，主要原因为公司上期资金短缺，上期税金在本期缴纳所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 14 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 72,709,274.26-51,366,129.99-41.55%营业成本 50,030,698.11 68.81%33,378,992.30 64.98%49.89%毛利率%31.19%-35.02%-管理费用 7,512,353.58 10.33%6,717,431.76 13.08%11.83%销售费用 2,519,554.44 3.47%1,787,131.43 3.48%40.98%财务费用 2,074,895.50 2.85%1,024,777.47 2.00%102.47%营业利润 9,512,713.74 13.08%6,481,997.57 12.62%46.76%营业外收入 1,662.55 0%2,351,500.00 4.58%-99.93%营业外支出 1,476,162.40 2.03%73,378.28 0.14%1,911.72%净利润 6,767,659.45 9.31%7,459,856.02 14.52%-9.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期收入较上期增长 2,134.31 万元，增长比例为 41.55%，主要原因为行业快速发展、公司 2017年签订的销售订单增加，生产完成并交付客户的自动化线增加。2、本期营业成本较上期增长 1,665.17 万元，增长比例为 49.89%，主要原因为伴随销售收入的增长，营业成本随同增长。营业成本增长速度高于营业收入增长幅度，主要原因为产品材料成本及人工成本均有上升，致使毛利率减小。3、管理费用本期较上期增长 79.49 万元，增长比例为 11.83%，主要原因为公司生产规模扩大，公司生产的自动化产品品种增加，产品研发品种增加，致使研发费用较上期增加 73.45 万元；新租赁生产厂区，租赁费增加 37.19 万元；随着公司无形资产数量及金额的增加，无形资产的摊销数额较上期增加31.85 万元；伴随公司业务的增长，发生的员工差旅费较上期增加 33.19 万元。4、销售费用本期较上期增加 73.24 万元，增长比例为 40.98%，主要原因为公司销售人员增加，销售人员薪酬增加 69.96 万元所致。5、财务费用本期较上期增加 105.01 万元，增长比例为 102.47%，主要原因为从银行贷款增加致使利息费用增加 78.3 万元；下游客户在付款时更热衷于用银行承兑支付货款，公司收款后需对票据进行贴现以支付营运款项，票据贴现费用本期增加 13.65 万元。6、营业外收入本期较上期减少 234.98 万元，减少比例 99.93%，主要原因为根据变更后会计政策本期收到的政府补助计入其他收益科目。7、营业外支出本期较上期增加 140.28 万元，增长比例为 1,911.72%，主要原因为滞纳金增加 138.06万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 72,672,275.97 51,351,093.14 41.52%其他业务收入 36,998.29 15,036.85 146.05%主营业务成本 50,030,698.11 33,378,992.30 49.89%济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 15 其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：+单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自动化产品 67,830,854.71 93.34%45,580,341.50 88.76%离合器、制动器 845,299.14 1.16%2,695,726.50 5.25%其他产品 3,996,122.12 5.50%3,075,025.14 5.99%合计 72,672,275.97 100.00%51,351,093.14 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入构成无重大变化。本公司产品主要是工业机器人自动化线，自动化线产品收入占比较高,其他产品占比较小，本期变化不大,离合器、制动器本期订单减少，在收入中占比变化较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海 ABB 工程有限公司 9,641,025.64 13.26%否 2 上海亿森实业有限公司 9,401,709.00 12.93%否 3 柳州五菱汽车工业有限公司 8,683,760.68 11.94%否 4 沈阳来金汽车零部件有限公司 6,678,992.57 9.19%否 5 南京天河汽车零部件股份有限公司 6,666,666.71 9.17%否 合计合计 41,072,154.60 56.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海 ABB 工程有限公司 5,192,221.00 9.73%否 2 济南友联控制工程有限公司 4,999,818.61 9.37%否 3 大连大邦机械设备有限公司 4,069,863.25 7.62%否 4 扬力集团股份有限公司 3,412,649.57 6.39%否 5 济南铸造锻压机械研究所有限公司 2,639,000.00 4.94%否 合计合计 20,313,552.43 38.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-36,974,600.52-238,628.24-15,394.65%投资活动产生的现金流量净额-3,206,193.60-171,342.30-1,771.22%筹资活动产生的现金流量净额 63,739,350.77 912,972.88 6,881.52%济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 16 现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动现金流量净额本期为-3,697.46 万元，净利润为 676.77 万元，二者相差 4,374.23万元，主要原因为按照合同约定，下游客户付款拖延，未严格按照合同约定进行付款,部分应收账款按照合同约定存在 3-6 个月的账期，未到收款时间等导致应收账款较上期增加了 2,674.75 万元；在经营活动现金流反映的缴纳的保证金较上期增加 297.75 万元。2、投资活动现金流量净额为负且与上期比较增加较多，主要为购买服务机器人专利及本期购置固定资产增加所致。3、本期筹资活动现金流量净额与上期相比增加 6,282.64 万元，增长比例为 6,881.52%，主要原因为本期募集资金收到投资款 1,360.00 万元以及本期银行贷款规模增加 5,348.23 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 至 2017 年 12 月 31 日，公司已投资成立了两家全资子公司，山东方德自动化设备有限公司和青岛方德机器人科技有限公司。山东方德自动化设备有限公司主要经营工业机器人及自动化设备方德研发、制造；物料输送自动化设备的研发，机床及自动化设备的改造、安装、调试；青岛方德机器人科技有限公司主要经营机器人领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；制造、销售：机器人，工业智能化工程。2 家全资子公司已正常生产经营，已全部纳入合并报表。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 17 c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 3 月，公司在青岛市黄岛区投资成立了全资子公司青岛方德机器人科技有限公司，并取得91370211MA3D9MRA7F 号企业法人营业执照，经营范围为：从事机器人领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；制造、销售：机器人；工业智能化工程；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。该子公司 2017 年已开始生产经营，并实现收入营业收入 21.46 万元，2017 年合并财务报表把该子公司纳入了合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，在推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展的同时，积极吸纳就业，2017 年度新安排职工 73 人就业。并且积极参与社会扶贫活动，为贫困村提供扶贫帮扶资金，改善了贫困村的生活状况，尽到了一个企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经营业绩持续增长，经济效益良好，且国家产业政策正积极扶持工业自动化行业的发展，公司销售订单呈现爆发式增长；公司资产负债率不高，财务结构合理；公司具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前国内冲压手工线还占 90%以上，展望未来，在宏观经济增速下滑的大背景下，汽车冲压自动化行业反而会迎来较快增长，预计冲压自动化市场每年递增 40%以上。目前国内需求量是平均每年 200 多条自动化线，并呈市场加速放大的趋势，如果加上潜在的冲压手工线改造，市场潜力有上百亿规模，市场有着广阔的发展前景。中国作为制造业大国，从“制造”走向“智造”是紧跟世界潮流的必然选择，也是我国制造业实现弯道超车的唯一机会。工信部副部长辛国斌曾表示，智能制造是我国制造业紧跟世界发展趋势，增强发济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 18 展质量优势的关键所在，牢牢把握这一主攻方向，对推动互联网、大数据、人工智能和制造业深度融合，对夯实实体经济发展根基，都有重要而深远的影响。说到“人工智能和制造业深度融合”在工业领域就是提高设备自动化和智能工业机器人的普及率。在制造业向自动化、智能化转型升级的大趋势下，工业机器人替代空间巨大，预计未来几年，中国工业机器人市场都将维持高速增长态势。同时，国家政策方面也对工业机器人产业大力扶持，极大促进了工业机器人市场的蓬勃发展。这对国内的制造企业来说无疑是个大好机遇，同时在市场空间的激励下，国内的自动化及机器人产业也取得了一系列发展成果。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、技术发展战略 公司根据自身情况及市场需求，制定了技术发展战略。除了在冲压行业进一步优化、系列化冲压专用机器人外，公司将进一步拓展焊接、机加工、装配等工业机器人的研发，形成多行业发展的格局。2、人才发展战略 公司在强调管理规则、营销和技术创新的企业文化的基础上，加速人才建设，根据公司业务发展，不断改革部门设置的同时，以部门为单位扩充人才。其主要包括：强化部门管理，针对价值链形成基础岗位分工；并以项目组为单位，培养成熟的领导干部，形成协同指挥和制定规则的管理人才，强调上级管理者的自律精神；培养知识融合、技术集成的管理者，提高福利待遇，面向市场招揽人才，增加公司特殊人才的比例。目前公司已引进外国专家一名，外资企业生产总监一名。3、管理发展战略 公司强调建立起规范化的组织机构和运作机制，构建了详细、系统、适合于企业发展的管理制度。通过建立现代企业制度变革体制、转化机制，来激发企业提高市场竞争力。不断完善公司的各项管理规定，健全内部风险管理体系，进一步完善公司的内控体系，优化管理流程。加强公司财务管理，发挥财务管理职能作用。倡导注重资金的时间价值，合理配置公司的资金资源。加强事业部的业务风险管理，尤其是重点业务风险管理，进一步加强对“刚性成本”的管理。推进资本运作，并在过程中提升整体管理水平。争取在三年内，企业管理达到外资企业管理水平。4、品牌发展战略 以公司在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，不断加强公司的品牌建设，建立广泛的厂商、上下游企业和竞争企业合作关系，为保持良好的市场生态环境而努力，注意维护公司的口碑和形象，树立良好的企业社会形象，提高公司在行业内的影响地位，从而使公司的品牌影响力不断提升。同时，不断满足、持续挖掘用户的需求，提高差异化服务的质量，利用专业的技术服务和贴心的用户体验来提升客户的好感度和满意度。加强与国外同行业公司的合作，提升产品质量与稳定性，从而提高其品牌价值。5、经营战略 公司力争在稳固现有重点客户市场的前提下，积极开发家用电器、电子、航空航天等行业市场。为扩大市场销售网络，目前已设立了南京办事处、上海、合肥办事处。公司为加快提升整体的步伐，积极济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-018 19 寻求与国际同行业知名企业的合作。随着子公司山东方德自动化设备有限公司、青岛方德机器人科技有限公司的正常生产经营，力争每年发展速度不低于 50%，在 2018 年年产值能够达到 2 亿元，争取五年内年产值超过 5 亿元，成为中国自动化行业的领先者。利用资本市场，计划收购 1-2 家合适的自动化工厂，以提升规模与产能。通过以上经营战略，实现公司在技术、设备、人力资源、品牌和规模的跨越式发展。(三三)经