836703_2017_创一新材_2017年年度报告_2018-03-28.pdf

公告编号：公告编号：20182018-01015 5 1 证券证券代码代码：836703836703 证券简称证券简称：创一新材创一新材 主办券商主办券商：国盛证券国盛证券 2017 创一新材 NEEQ:836703 湖南创一工业新材料股份有限公司 HUNAN C.Y.INDUSTRIAL NEW MATERIAL CORP.,LTD 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01015 5 2 2 2017017 年年 1111 月月 历经 3 个月的技术研讨、人员培训、设备调试，公司正式引入 59.5 米超长型防冰冻叶片。此叶片的引入，为公司紧跟市场需求变化的产品升级。公司年度大事件公司年度大事件 20172017 年年 5 5 月月 1212 日日 公司 2016 年年度股东大会审议通过关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案。公司于 2017 年 6 月 16 日向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），每 10 股派送 1 股（含税）。20172017 年年 6 6 月月 2 2 日日 公司股票解除限售数量共计 5,750,000 股，占当时公司股本比例 19.93%。本批次解除限售股票的股东均为公司发起人。截至报告期末，公司发起人未减持公司股票。20172017 年年 5 5 月月 3030 日日 全国中小企业股份转让系统正式披露 2017 年度创新层名单，公司入选新三板创新层企业名单。20172017 年年 8 8 月月 公司开发新客户华仪风能有限公司，并与其签订机舱罩、轮毂罩供货合同。报告期内，公司向其供货 50 套机舱罩、轮毂罩，形成销售收入共计 8,625,000.00 元。20172017 年年 4 4 月月 2424 日日 公司股票发行共计 3,850,000 股，其中无限售股 2,300,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司股本变更为 28,850,000 股。2 2017017 年年 1010 月月 公司与博戈橡胶塑料（株洲）有限公司签订新能源电池大巴电池顶罩试制合同，标志着公司成功进入新能源车辆领域。本项目预计于 2018 年 3 月进行样品评审。公告编号：公告编号：20182018-01015 5 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息.3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：公告编号：20182018-01015 5 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、创一新材 指 湖南创一工业新材料股份有限公司 子公司、全资子公司 指 湖南创一新材料有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、利安达会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 湖南创一工业新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南创一工业新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南创一工业新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程 GFRP 指 玻璃纤维增强塑料，玻璃钢 CFRP 指 碳纤维增强复合材料 RTM 指 树脂输送模塑,是一种闭式模塑制造工艺 千瓦 指 功率单位，1 千瓦=1,000 瓦特 吉瓦 指 功率单位，1 吉瓦=1,000,000 千瓦 公告编号：公告编号：20182018-01015 5 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李一卓、主管会计工作负责人杨瑞萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨瑞萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家政策变化带来的市场变化风险 2017 年 2 月，国家能源局发布关于发布 2017 年度风电投资监测预警结果的通知，通知要求包括内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆(含兵团)等省(区)不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。由此国家风电建设的重心逐步向海上风场与南方风场偏移。南方风场由于地势复杂,带来了比北方风场更高的建设成本与建设周期。国家政策的变化将给风电产业的发展带来新的动向,公司应充分分析政策变化对市场的影响,适时调整产品研发、市场推广方向,否则将影响公司发展。人才引入风险 风力发电机叶片产品对技术与工艺要求高，而公司地处三四线城市,虽水陆交通便利,但对高端管理、技术人才的吸引有限。而风电作为新能源产业,对人才需求较大。如不能适时引入或快速培养企业管理、技术人才，将对公司未来持续发展增速产生不利影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李立武持有公司 19,250,000 股,持股比例60.66%。李立武在公司担任董事长职务。若本公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险。单一客户依赖风险 报告期内，公司的风机叶片产品实现销售收入 179,101,613.12元，其全部来自于株洲时代新材料科技股份有限公司，占公司合并报表营业收入的 84.90%。随着风机叶片销售规模的不断扩公告编号：公告编号：20182018-01015 5 6 大，公司单一客户依赖风险已经存在。公司为有效解决单一客户依赖问题，已经积极拓展包括风电运维与轨道交通业务，随着新业务的开展，公司单一客户依赖问题将得到极大的改善。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：公告编号：20182018-01015 5 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南创一工业新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan C.Y.Industrial New Material Corp.,LTD 证券简称 创一新材 证券代码 836703 法定代表人 李一卓 办公地址 湖南省湘潭市岳塘区晓塘东路 88 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邓晟初 是否通过董秘资格考试 是 电话 0731-52815980 传真 0731-52815955 电子邮箱 公司网址 www.hn- 联系地址及邮政编码 湖南省湘潭市岳塘区晓塘东路 88 号 411101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖南湘潭 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 11 日 挂牌时间 2016 年 4 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C30 非金属矿物制品业C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造 主要产品与服务项目 纤维复合材料制品的研发、生产、销售及技术支持和售后服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）31,735,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李立武 实际控制人 李立武 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：20182018-01015 5 8 统一社会信用代码 914303005786378411 否 注册地址 湖南省湘潭市岳塘区晓塘东路 88 号综合展示楼 否 注册资本 31,735,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周砚群，许长英 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价。2、2018 年 1 月 23 日，公司董事会收到公司行政总监马香香女士的辞职报告，由于身体健康原因辞去公司行政总监职务。3、2018 年 1 月 23 日，公司董事会收到公司董事/副总经理方平先生的辞职报告，由于身体健康原因辞去公司第一届董事会董事、公司副总经理职务。4、2018 年 1 月 22 日，公司董事会收到公司总经理李一卓先生的辞职报告，由于其工作重心调整，辞去公司总经理职务。5、经由公司第一届董事会二十二次会议审议，并由公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，聘任邓昌华先生为公司总经理、董事，任期与第一届董事会同期。公告编号：公告编号：20182018-01015 5 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 210,947,579.73 210,477,564.04 0.22%毛利率%15.10%15.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,682,101.59 8,985,475.04-36.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,569,346.19 8,004,557.90-42.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.29%20.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.08%18.60%-基本每股收益 0.19 0.36 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 129,005,456.00 110,333,386.50 16.92%负债总计 68,508,166.08 62,805,088.77 9.08%归属于挂牌公司股东的净资产 60,497,289.92 47,528,297.73 27.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.90 0.53%资产负债率%（母公司）58.13%62.21%-资产负债率%（合并）53.10%56.92%-流动比率 153.90%129.04%-利息保障倍数 216.99 35.28-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,283,889.72 4,908,523.81-146.53%应收账款周转率 545.02%483.41%-存货周转率 504.53%730%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.92%-5.82%-营业收入增长率%0.22%21.07%-净利润增长率%-36.76%14.52%-公告编号：公告编号：20182018-01015 5 10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,735,000 25,000,000 26.94%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,308,824.00 其他营业外收入和支出 300.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,309,124.00 所得税影响数 196,368.60 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,112,755.40 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公告编号：公告编号：20182018-01015 5 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司始终围绕风力发电产业，主要生产兆瓦级风力发电机的复合材料配件产品。主要产品包括适用于 2.0MW、2.5MW、3.0MW 与 5MW 的 48.8 米、51.5 米、54.38 米、56.8 米、59.5 米等规格风机叶片与配套机舱罩、整流罩等产品。目前公司已经与包括株洲时代新材料科技股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、湘电集团有限公司、三一重型能源有限公司、湘电风能有限公司、华仪风能有限公司在内的国内各大知名风电主机厂建立的良好的战略合作与业务合作关系。目前公司正在积极拓展新市场与新业务。在持续保持原有风电产品市场竞争力的同时，公司已经开始部署轨道交通市场，并通过公司的全资子公司湖南创一新材料有限公司，进军风电运维业务，为公司的持续发展注入新的活力。公司的全资子公司湖南创一新材料有限公司已经完成包括 ISO9000、ISO14000、OHSAS18001 等认证工作，并业已通过包括三一重型能源有限公司、湘电风能有限公司、华仪风能有限公司在内的多个主机厂的合格运维供应商认证。在 2017 年内，实现运维收入 1,248,174.21 元，运维业务预计将保持持续增长势头，将成为公司新的业绩增长点。公司的销售模式主要采用商务人员业务拓展的方式。与客户达成合作意向后，经由技术设计、样品试制合格后，转入产品生产。公司的生产模式采取“以销定产”的方式，即按照客户订单需要，安排相应生产计划。公司的采购模式分为两种方式。产品主要原材料采取年度招标的方式，在年初完成全年的主要材料招标工作，确定采购价格。辅材、低值易耗则采用按生产计划月度采购的方式，以减少库存占用，降低库存成本。截至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、市场优势 以往国内风电发展集中于国内北部风资源优势地区，随着 2017 年 2 月国家能源局发布关于发布2017 年度风电投资监测预警结果的通知限制北方 6 省区的新建风电项目，国内风电发展重心逐步向南方与海上转移。公司目前地处国内南方地区，产品运输可覆盖南方主要风资源区域。这给公司的发展带来了新的机遇。2、客户优势 公司目前的主要客户为包括株洲时代新材料科技股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、湘电集团有限公司、三一重型能源有限公司、湘电风能有限公司、华仪风能有限公司在内的，国内各大知名风电主机厂。且公司通过稳定的产品质量与贴近客户的售后服务模式，赢得了客户的好评。目前公司与各大客户之间已经建立了稳定的战略合作与商业合作关系。3、技术优势 公司建立了技术中心，并与世界知名的风电叶片设计公司荷兰 WE4CE 签订了战略合作协议。公司每年投入大量研发资金，通过整合内外部的优质资源，组建了一支优秀的研发团队，并取得了多项专利技术，极大了提高了公司生产效率与产品质量，提高了市场竞争力。4、人才优势 公司自成立以来，十分注重对技术和管理人才的挖掘、培养和引进。在公司管理人员方面，公司主要业务负责人均具有多年行业从业经验。在人才培养方面，公司鼓励员工不断提升自身的专业技能，为公告编号：公告编号：20182018-01015 5 12 员工创造良好的业务锻炼机会，正在逐步构建了一支稳定、高效的研发团队。同时，公司为保持持续的技术竞争优势，采用多种方式积极引入生产、技术、管理人才，为公司的可持续高速发展奠定人才基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 210,947,579.73 元，整体毛利 15.10%，与 2016 年的 15.67%相比，整体变化不大。受国家政策与市场环境影响，公司原材料价格持续上涨。为有效“降本增效”，公司采取了一系列的工艺改进、员工激励政策，从而保持了公司整体毛利率的稳定。目前为满足国内中东部地区与南部地区复杂的风力状况，以及为有效提升风力发电机的发电效率，风机叶型的需求呈现大型化的特征。为了适应风电产业政策与市场的变化，公司及时调整了产品结构，主导产品由原来的 51.5 米叶型升级为 56.8 米叶型，并于 2017 年末，引入了 59.5 米叶型，以满足国内市场需求。公司紧紧把握风电运维市场，在报告期内，完成了风电运维业务的前期筹备，包括团队组建、市场开拓，已经通过了包括三一重型能源有限公司、湘电风能有限公司、华仪风能有限公司在内的国内知名风电主机厂的运维合格供应商评审，于 2017 年内，实现运维业务收入 1,248,174.21 元。预计 2018 年运维业务将成为公司新的利润增长点。同时在持续保持公司产品在风电市场的竞争力的同时，也在积极拓展包括轨道交通、新能源汽车等方面的业务。目前包括新能源大巴电池罩、地铁箱体等产品已经完成技术研发，进入样品试制阶段。公司将继续加大市场开发力度与新产品研发投入，提升公司产品的核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 1、风电整机装机市场 风电行业在历经 2015 年抢装之后，2016 至 2017 年间连续两年装机下滑。2016 年下滑主要是抢装回调以及风电预警机制的影响。2017 年风电装机市场继续低迷的主要原因是西北六省被列为红色预警区域，而新增装机向中东部与南部转移过程中，新区域风电的建设周期长，导致风电装机节奏被打乱。故而 2016-2017 年风电低迷主要是行业内部结构调整带来的阵痛，并不是行业进入衰退阶段，在能源结构转型的大背景下，风电行业的发展空间依旧广阔。依据国家能源局数据，截至 2017 年底核准未建风电项目为 114.6 吉瓦。而根据国家能源局的风电电价调整方案，上述项目均需要在 2020 年前开工建设，以获得 0.47-0.60 元/千瓦时的上网电价，否则上网电价将被调整为 0.40-0.57 元/千瓦时，预计 2018-2020 年均风电新增或达 31 吉瓦。对 2017 年前三季度公告编号：公告编号：20182018-01015 5 13 中东部装机数据的分析来看，中东部地区与南部地区的整机装机市场已有回暖迹象，2017 年 1-9 月份全国风电新增装机 970 万千瓦，同比降低 3%，其中中东部新增装机 457 万千瓦，同比降低 23%，但如果扣除异常省份云南（因水电、政策等因素影响）之后，中东部新增装机 442 万千瓦，同比增长 20%。2018年是风电建设区域转移第三年，中东部装机将理顺，释放节奏或趋于常态化。2、风机运维市场 据中国可再生能源学会风能专业委员会的统计数据显示，2008 至 2012 年，我国风电场装机台数分别是 5132 台、10129 台、12904 台、11409 台和 7872 台。风机的质保期为 3 至 5 年，质保期内会由风机整机制造商来负责维修服务，而风机整机的设计寿命为 20 年。这意味着每年有数以万计的风机超出质保期。而据行业统计，装机 5 万千瓦的风电场每年的整体运维服务费用大约需 400 万至 500 万。由此业内估计国内整体风电运营维护市场的规模高达上千亿元。由于风机，特别是风机叶片的制造过程技术要求高，对风机叶片的运维、改造涉及材料、工艺、技术、设备等多方面的要求，行业进入的壁垒比较高。公司依托对风机叶片的制造优势，充分发挥对叶片生产过程、工艺技术的理解，为客户提供专业的风机叶片运维、保养、配件服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,455,374.06 1.90%11,027,550.60 9.99%-77.73%应收票据 13,826,865.17 10.72%9,800,000.00 8.88%41.09%应收账款 41,453,997.33 32.13%35,955,080.71 32.59%15.29%存货 47,117,216.47 36.52%23,880,386.95 21.64%97.31%固定资产 23,278,555.62 18.04%29,031,899.29 26.31%-19.82%在建工程 0.00-0.00-短期借款 0.00-3,550,000.00 3.22%-100.00%应付账款 61,695,769.41 47.82%42,319,970.63 38.36%45.78%长期借款 0.00-0.00-资产总计 129,005,456.00-110,333,386.50-16.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金期末余额较上年下降 8,572,176.54 元，降幅 77.73%，其主要原因是 2016 年 12 月经过董事会与股东大会审议，公司向包括公司董事、监事、高级管理人员，以及外部合格投资机构定向增发 385 万股，募集资金 1031.8 万元，此款项于 2017 年 4 月经股转批准后转增股本。2、应收账款 报告期末应收账款共计 41,453,997.33，比 2016 年期末的 35,955,080.71，增加 5,498,916.62 元。主要原因在于报告期内，公司积极开拓新市场与新客户，华仪风能公司机舱罩合同因未到回款时间，由此产生应收账款 8,625,000.00 元，占年末应收账款 20.11%。明阳智慧能源集团股份公司因产品质保金等原因，2017 年期末应收账款 26,330,411.43 元，相比 2016 年期末的 24,635,080.80 元，上升1,695,330.63 元。3、存货 公告编号：公告编号：20182018-01015 5 14 存货期末余额较上年增加 23,236,829.52 元，涨幅 97.31%，其中原材料增加 9,499,103.59 元、库存商品增加 14,675,359.94 元，主要原因：一是为了预防材料价格上涨等影响，公司在年末增加了材料进货量，导致原材料库存较高；二是主要产品叶片根据客户订单生产，但因客户延迟收货，导致库存商品增加。4、应付账款 应付账款余额较上年增加 19,375,798.78 元，涨幅 45.78%，其原因在于，因市场变化导致相关原材料价格上涨，以及考虑 2018 年春运期间化工材料公路运输限制等因素。公司为满足 2018 年初生产需要，同时预防由于材料价格上涨因素造成的产品成本上升，公司增加了原材料储备量，由此导致应付账款余额较高。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 210,947,579.73-210,477,564.04-0.22%营业成本 179,101,376.13 84.90%177,495,289.54 84.33%0.90%毛利率%15.10%-15.67%-管理费用 20,997,771.21 9.95%18,266,273.52 8.68%14.95%销售费用 4,203,388.02 1.99%4,078,124.51 1.94%3.07%财务费用 61,343.44 0.03%370,917.99 0.18%-83.46%营业利润 5,449,237.49 2.58%9,753,858.22 4.63%-44.13%营业外收入 1,309,124.00 0.62%1,410,600.00 0.67%-7.19%营业外支出 0.00-256,579.83 0.12%-100.00%净利润 5,682,101.59 2.69%8,985,475.04 4.27%-36.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用 管理费用相比 2016 年上升 14.95%，增加 2,731,497.69 元，主要有以下几方面原因：一是公司为了开拓市场，适应市场需求，加大了对新产品的研发投入，相较去年大幅增加 4,911,120.62 元；二是因公司经营需要聘请的中介费用较 2016 年下降 1,103,166.43 元;三是 2016 年处于叶片新叶型的探索投入生产期，各项费用的支出高于 2017 年。以上原因导致管理费用略高于上年。2、财务费用 财务费用相比 2016 年下降 83.46%，减少 309,574.55 元，主要是由于 2016 年有发生短期借款利息支出及承兑贴现支出，而 2017 年未发生承兑贴现支出，利息支出仅有 31,290.64 元。3、营业利润 营业利润相比 2016 年减少 4,304,620.73 元，降幅 44.13%，主要是公司为适应市场与客户需求的变化，为保持公司产品的市场竞争力，于报告期内大幅度增加了研发的投入力度，2017 年公司整体研发投入为 8,304,648.34 元，相比 2016 年的 3,393,527.72 元，增加 4,911,120.62 元，增幅达 144.72%。而公司产品对应的风电与轨道交通行业对新产品研发、验证周期长，报告期内的研发成果暂未形成批量订单。由此，大幅增加的研发投入，在短期内影响了公司利润。公告编号：公告编号：20182018-01015 5 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 210,728,690.84 208,728,511.11 0.96%其他业务收入 218,888.89 1,749,052.93-87.49%主营业务成本 178,988,037.9 176,135,734.18 1.62%其他业务成本 113,338.23 1,359,555.36-91.66%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%叶片 179,101,613.12 84.90%181,970,999.50 86.46%端盖、机舱罩等 31,627,077.72 14.99%26,757,511.61 12.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、叶片产品收入相较去年下降 2%，主要是由于受国家政策调整，以及风场建设受恶劣天气影响延期，导致客户延迟收货，2017 年叶片的交货量小于 2016 年。2、端盖、机舱罩等产品收入相较去年增长 18%，主要是由于公司利用现有优势，积极开发新客户，成功成为华仪风能有限公司机舱罩产品供货商，开辟出新的市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 179,101,613.12 84.94%否 2 明阳智慧能源集团股份公司 15,712,356.41 7.45%否 3 华仪风能有限公司 7,371,794.87 3.49%否 4 湘电风能有限公司 2,583,952.13 1.22%否 5 湘潭电机股份有限公司 2,433,119.23 1.15%否 合计合计 207,202,835.76 98.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 151,684,756.55 87.68%否 2 湖南创一锻造有限公司 2,966,767.27 1.71%是 3 江苏富菱化工有限公司 2,765,888.89 1.60%否 4 自贡久大玻纤有限公司 1,921,080.34 1.11%否 5 上海沥高科技股份有限公司 1,514,364.19 0.88%否 合计合计 160,852,857.24 92.98%-公告编号：公告编号：20182018-01015 5 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,283,889.72 4,908,523.81-146.53%投资活动产生的现金流量净额-1,495,683.52-12,340,405.63-87.88%筹资活动产生的现金流量净额-4,966,603.30 6,549,762.73-175.83%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额为-2,283,889.72 元，原因在于客户以票据形式回款占比较大，而在经营生产过程中，用于现金支付项目总额大于现金回款，导致本期经营活动产生的现金流量净额为负数。2、公司投资活动产生的现金流量净额为-1,495,683.52 元，较 2016 年减少了 10,844,722.11 元，原因在于 2016 年处于叶片新叶型的投入生产期，为生产新的叶片叶型而投入生产设备、仪器器具等，而 2017 年在 2016 年的基础上，对于新的叶片叶型的生产技术更为成熟，部分生产设备、仪器等可以通用，因而 2017 年大大减少了对于固定资产的投入。3、公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,966,603.30 元，其中取得借款收到的现金 5,090,000.00元，偿还债务支出 7,140,000.00 元，分配现金股利及利息支出 2,916,603.30 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司的全资子公司湖南创一新材料有限公司注册资本 10,000,000.00 元，经营范围：“风力发电机整机、风力发电机组叶片、风力发电系统相关设备、机械设备、锻件、金属材料、电工材料、绝缘成型件、电气机械及器材、仪器仪表、玻璃钢制品、橡塑制品的研发、生产、销售、技术服务、维修保养；建筑装饰材料、电子产品的销售；风力发电厂的运营管理；新能源发电厂相关技术咨询、技术服务；货物、技术的进出口贸易；电气设备、机械设备、自有房产的租赁。”。湖南创一新材料有限公司原主要从事风力发电机叶片的生产与销售。2016 年 6 月，因控股公司湖南创一工业新材股份有限公司经营业务的需要，经第一届董事会第八次会议与 2016 年第三次临时股东大会审议通过，挂牌公司收购了湖南创一新材料有限公司的原材料、在制品、半成品与库存商品等流动资产，并向子公司租赁叶片生产设备，而子公司除必要的管理人员与财务人员外，风力发电机叶片生产相关业务与员工全部转入挂牌公司。湖南创一新材料有限公司原有的风力发电机叶片生产与销售业务全部由挂牌公司完成。湖南创一新材料有限公司目前主要集中经营风力发电机组叶片及玻璃钢制品的技术服务、维修保养业务。子公司已经通过 ISO9000、ISO14000 与 OHSAS18001 的认证工作，并已经成为三一重型能源有限公司、湘电风能有限公司、华仪风能有限公司在内的国内知名风电主机厂的运维合格供应商。在报告期内，子公司实现运维业务收入 1,248,174.21 元?2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 公告编号：公告编号：20182018-01015 5 17 研发支出金额 8,304,648.34 3,393,527.72 研发支出占营业收入的比例 3.94%1.61%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 17 22 研发人员总计 18 23 研发人员占员工总量的比例 5.57%6.73%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 8 8 公司拥有的发明专利数量 1 1 研发项目情况：研发项目情况：公司为保持产品的市场竞争力的同时，积极拓展新的业务板块。紧扣客户与市场需求，加大对新产品的研发投入。目前公司针对兆瓦级风力发电机叶片、轨道交通与新能源交通等领域均有多个项目正在研发或试制。1、59.5 米防冰冻叶片。依据国内中东部风电场气候特点，冬季具有温度低（低于冰点）、湿度大（相对西北方风场而言），容易造成风机叶片在冬季结冰。从而导致风机过载或者载荷不均，降低风机发电效率；另外，由于运行状态下的叶片叶尖线速度高达 200 至 300 公里/小时，表面冰层易出现冰块滑落，造成风机运营事故。故在超长叶片中嵌入自动除冰系统，实现风机叶片在冬季的自动除冰。目前此项目已经完成了样品试制与验证，进入小批量生产阶段。2、61 米超长叶片。相比西北与东北地区的风力资源，国内中东部与南部地区的风资源有着环境复杂，风力变化大等特点。为有效提高风机运行时间、提高发电效率，提高风机叶轮直径为最具投资性价比的方式。故而近年来风机叶片呈现加长趋势。目前陆上风机的单支叶片长度已达到 60 以上。为满足客户与市场需要，公司积极开发 61 米的超长型叶片。目前 61 米新叶型已经完成技术设计工作，正在进行样品试制。3、地铁控制箱体 GFRP 制品，采用 RTM 闭模成型工艺制作，通过双面模具能更好的保证产品制造精度尺寸，并且制品为双面光，要保证在闭模的条件下，完成整个制品的灌注工序。该项目目前已经完成模具制作及模腔首件制作，正在进行第一批交付样件制作。4、地铁逆变器控制柜 CFRP 制品，采用 RTM 闭模成型工艺成型，由于采用树脂基体为环氧类，故模具内整体有加热系统控制模腔温度，要保证在闭模的条件下，完成整个制品的灌注工序。该项目目前正在进行铝合金模具制作，预计 2018 年 4 月初开始样品试制。5、电动大巴电池顶罩 新能源电动大巴的轻量化已成为一种趋势。电动大巴电池顶罩原采用金属材料制成，为有效降低整车重量，同时降低成品车的成本，公司采用 RTM 闭模成型工艺制作相关产品。产品内通过增加夹心结构，降低产品重量并增加产品刚度，既能降低产品重量，也能保证产品强度，要保证在闭模的条件下，完成公告编号：公告编号：20182018-01015 5 18 整个制品的灌注工序。该项目目前正在试制首件。(