834898_2017_株百股份_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

株百股份 NEEQ:834898 株 洲 百 货 股 份 有 限 公 司 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 报告期内，公司召开第五届董事会第七次会议，会上龚性强先生因个人原因辞去董事长和法定代表人职务，仅担任董事一职。第五届董事会一致选举姚献其先生为董事长、法定代表人，同时继续兼任总经理；选举龙建雄先生为副董事长，同时兼任财务总监。报告期内，公司第十一家门店工大店盛大开业。该门店地处株洲市天元区神农生态城区域和武广新城核心地带，与湖南工业大学相临。周边市场消费群稳定、定位精致时尚、品牌优化升级、业态丰富，拥有诸多优势的工大店将为公司提供新的销售增长动力。报告期内，公司按照发展战略，于 5 月26 日新开庐山店，这是公司第十家门店。该门店位于株洲市天元区庐山路，共有三层，负一楼经营精品超市，一、二楼经营时尚百货，未来将以潮流的消费体验和完善的服务体系带给市民全新的生活方式，成为天元区的商业新地标。公告编号：2018-003 1 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.第三节 会计数据和财务指标摘要.第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.32 第十一节 财务报告.37 公告编号：2018-003 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、株洲百货 指 株洲百货股份有限公司 公司 指 株洲百货股份有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 律师事务所 指 湖南启元律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司/有限公司董事会 监事会 指 股份公司/有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 株洲百货股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 业态 指 商业模式,是零售店向确定的顾客群提供确定的商品和服务的具体形态,是零售活动的具体形式。通俗理解,业态就是指零售店卖给谁、卖什么和如何卖的具体经营形式。目前零售业的业态主要有以下几种:百货店、超级市场、大型综合超市、便利店、仓储式商场、专业市场、专卖店、购物中心等。零售业态的分类依据主要是零售业的选址、规模、目标顾客、商品结构、店堂设施、经营方式、服务功能等 大卖场 指 通常位于城市的商业中心区或次中心区域,经营面积在 6,000 8,000 平方米,辐射半径 3.5 公里范围内商圈。主要经营生鲜、食品干货、针棉、家杂、大小家电等品类,首选品类是生鲜食品和家杂,食品销售占比超过 60%,非食品占比约 40%;外租区,主要经营休闲服饰、鞋、床品等。满足目标顾客对家庭日常用品一次性购足的需求。综合超市 指 位于城市的商业次中心区域或大型社区集中地区,经营面积在 4,000 6,000 平方米,辐射半径 3 公里范围内商圈。主要经营生鲜、食品干货、针棉、家杂、大小家电等品类,首选品类是生鲜食品和家杂,食品销售占比超过 70%,非食品占比约 30%;满足目标顾客对家庭日常用品购买的需求。便利店 指 位于城市的社区商业区,经营面积 2,000 3,000 平方米,辐射半径 2 公里范围内商圈。主要经营生鲜、食品、日用商品;首选品类是生鲜食品,食品生鲜销售占比超过 85%,非食品占比约 15%。满足目标顾客就近购 公告编号：2018-003 3 买家庭日常生活需求的商品(高购买频率的商品)。百货店 指 位于城市的商业中心区域,经营面积 15,000 平方米(县级市)/18,000 平方米(地级市)以上,商圈范围辐射半径 5 公里甚至全城范围。经营首选品类是服装服饰、化妆品;时尚家居、大小家电作为比较购买品类;超市经营生鲜、食品干货、针棉、家杂等作为便利性购买品类。满足目标顾客对首选品类(服装服饰、化妆品)全面品牌选择的需求。联营 指 企业之间、企业与事业单位之间横向经济联合的一种法律形式,分为法人型联营、合伙型联营,是企业之间、企业与事业单位之间横向经济联合的一种法律形式。自营 指 生产者直接经营自己的产品 租赁 指 一种以一定费用借贷实物的经济行为,出租人将自己所拥有的某种物品交与承租人使用,承租人由此获得在一段时期内使用该物品的权利,但物品的所有权仍保留在出租人手中。零售业 指 通过买卖形式将工农业生产者生产的产品直接售给居民作为生活消费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。报告期 指 2017 年 元 指 人民币元 公告编号：2018-003 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚献其、主管会计工作负责人龙建雄及会计机构负责人(会计主管人员)肖水群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-003 5 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 未来经济增速如果持续放缓,将会影响居民消费信心的提升,抑制社会消费需求,从而对行业和公司的发展带来不利影响。2、市场竞争风险 区域内始终保持高强度竞争态势,竞争领域不断向纵深发展,此外电商、品牌商自建渠道的冲击分流也都使 公司承受一定的竞争风险。3、行业变革带来的风险 零售行业处于深度变革中,公司需要紧跟市场形势,转变思想观念,有效探索形成契合自身需求的发展模式,在此过程中势必带来一些风险。4、经营风险 公司经营规模持续扩大,人力成本、能源费用等刚性成本面临上升压力,将对公司的盈利能力造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 株洲百货股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 株百股份 证券代码 834898 法定代表人 姚献其 办公地址 湖南省株洲市芦淞区建设中路 2 号 二、联系方式 董事会秘书 欧阳霞 是否通过董秘资格考试 是 电话 18273337383 传真 0731-28258111 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖南省株洲市芦淞区建设中路 2号株洲百货大楼712 室 412000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 6 月 25 日 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F5211 主要产品与服务项目 百货、超市、家电 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）85,007,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430200183806081Y 否 注册地址 湖南省株洲市芦淞区建设中路 2 号 否 注册资本 85,007,000.00 是 公告编号：2018-003 7 -五、中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 黄素国、李江南 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价。公告编号：2018-003 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,004,358,667.68 1,863,143,637.79 7.58%毛利率 17.99%18.00%-0.06%归属于挂牌公司股东的净利润 35,313,265.03 44,644,013.28-20.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,373,781.33 43,114,042.03-22.59%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.86%10.60%-25.85%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.43%10.24%-27.44%基本每股收益 0.42 0.68-38.24%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,032,333,822.35 981,415,648.72 5.19%负债总计 565,615,823.68 550,010,915.08 2.84%归属于挂牌公司股东的净资产 466,717,998.67 431,404,733.64 8.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.49 6.60-16.82%资产负债率 54.79%56.04%-2.23%流动比率 0.80 0.77 3.90%利息保障倍数 25.43 62.62-59.39%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 134,785,356.70 91,959,982.10 46.57%应收账款周转率 138.65 193.84-28.47%存货周转率 14.55 13.27 9.65%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 5.19%8.43%-38.43%营业收入增长率 7.58%-2.19%446.12%净利润增长率-20.90%-26.18%20.17%五、股本情况 公告编号：2018-003 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 85,007,000 65,390,000 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-171,659.90 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,291,900.00 委托他人投资或管理资产的损益 809,787.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 645,950.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,585,978.27 所得税影响数 646,494.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,939,483.70 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 不适用 公告编号：2018-003 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主要业务涵盖百货、超市、家电等零售业态，涉及电子商务、仓储物流、消费服务等领域。公司采用的经营模式主要包括：联营模式、自营模式和租赁模式三类。1、联营模式：指一种零售企业与供应商的合作经营方式。即零售企业提供经营场所，供应商提供商品并在指定区域设立品牌专柜，由公司营业人员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司进行货款结算，公司在商品售出后按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利。联营模式是零售业最主要的经营模式之一，也是本公司经营最重要的销售方式。2、自营模式：是零售企业的传统经营模式，即公司直接向供应商采购商品，并自行负责商品的物流、存货管理和销售，公司承担与商品相关的风险和收益，并以赚取进销差价为盈利模式。自营模式具有较强的价格弹性，公司在自营模式下可以保持对供应商的议价能力和对渠道的控制。3、租赁模式：是在本公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额，租金水平受地区、商圈、客流等因素影响。公司此种模式主要是为配合门店零售业务，满足顾客其他消费需求而增加的服务补充，例如餐厅、美发、休闲、娱乐项目等。报告期内，公司从事的主要业务及主要经营模式没有发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在突出的区域行业龙头地位、自有黄金地段商业物业、品牌影响力、强大的招商能力和稳定的供应渠道、行业经验丰富的管理团队和先进企业文化、注重信息和物流建设六个方面。1、突出的区域行业龙头地位。公司地处湖南省株洲市，是株洲市规模最大的零售企业，通过多年来的市场战略布局推进和规模扩充，公司经营版图不断拓展，在株洲市 4 区和渌口县形成了共拥有 12 个门店的经营规模，实现了由点到线，由线到面的战略布局，企业规模实力不断增强。突出的区域规模优势，使公司在管理、营销和招商方面具有强劲的竞争力。2、自有产权的商业地产和具有码头优势的门店位置。公司绝大部分门店属于自有产权，完全覆盖了株洲市的几大核心商圈。公司拥有码头绝佳的门店物业产权降低了公司的运营成本，增强了公司在区域内的竞争力。商圈的不可复制性和稀缺性对零售业竞争格局有重大影响，公司利用先发优势，抢占了区域市场核心商圈的优越位置，形成了十分有利的竞争优势。3、品牌影响力。公司在株洲市的运营历史已经长达60年，逐步建立起了地区品牌知名度，形成良好的声誉。因此，公司在所属经营区域内拥有广泛的消费群体，“购物到株百”是株洲市消费者的首选。同时，公司拥有庞大的消费者群体，通过商品和服务以及本土企业的特点,在消费者中形成了一种难以割舍的情结，这奠定了公司成长和发展的基础，保证了公司在激烈的市场竞争中始终处于强势地位。4、强大的招商能力和稳定的供应渠道。公司在株洲市零售市场具有规模优势，加上“顾客是上帝，供应商也是上帝”的独特理念，形成了稳定的供应商渠道。家电、百货、超市业态的丰富组合能覆盖最广泛最众多的消费者群体，并借此形成了强大的销售网络。在多年发展中，公司注重企业信誉，通过及时准确和供应商货款结算，取得了供应商对公司的信任。随着公司发展规模的扩大，也带动了大批供应商发展壮大，拥有了一批忠诚的供应商。同时，公司与众多市场认可度高的国际、国内名优品牌供应商建立了良好稳定的长期战略合作关系，为公司经营发展提供了稳定、充足、高 公告编号：2018-003 11 品质的货品供给保证，并使公司能够及时把握商品销售趋势的更新，增强了对消费者的吸引力，也进一步实现双方的共赢。5、行业经验丰富的管理团队和先进企业文化。由最初百货商店逐渐发展到现在的多业态经营，公司核心管理团队一方面始终重视对市场变化及行业趋势的研究，一方面对当地市场有精准的认识，其中从事零售业最长的年限已超30年，由此保证了公司更准确的市场定位和销售商品的组合选择。公司领导集团历来提倡“商匠精神”，创新多种管理方法，赋予团队勃勃生机，使公司具有较强的应对市场变化的能力，高效、到位的管理提高了公司盈利能力和持续发展能力。60年里，公司涌现了20位全国、省级、市级劳动模范，“劳模精神”成为企业文化的深刻内涵。正因积极向上的企业文化、志存高远的企业理想，吸引和团结了一大批热爱零售业的精英人才，形成了一支业务精湛、包容和谐、战斗力强的人才团队，为公司创业发展提供了根本的保证。6、注重信息和物流建设。随着“大数据”、“物联网”时代的到来，公司近些年不断加强信息系统和物流的建设和完善，为实现数字化管理奠定了坚实基础。报告期内在信息建设上投入资金升级切换了信息系统，从根本上解决各类信息需求，提供管理创新、服务创新、模式创新所需的信息技术支撑；依托株百“微信公众号”、“微商城”补充网上销售渠道，转化线上流量。同时，公司自筹资金建设了17万平方米仓储面积的物流中心，在满足公司三业态物流配送需求的基础上，已与多家供应商签订租赁合同为其提供仓储、配送服务，积极打造株百物流仓储配送品牌，力争成为本地区及周边地区物流配送供应的重要流通枢纽中心。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，在经济发展进入新常态、国家推进供给侧结构性改革的环境下，公司继续强化管理，加快转型升级，以优质的商品和良好的消费体验吸引和留住消费者，较好完成了年度经营计划，创造了营业收入历史新高。1、稳步扩张情况。根据“壮大本部、稳步扩张”的发展战略，公司合理地对现有门店进行了分阶段、分步骤、有计划的改造升级，新开了庐山店、工大店两个门店，将栗雨店二楼投入运营。认真做好探索社区店新模式和将天元购物广场改建商业综合体的筹备工作，并继续在区域市场寻找合适网点，适时扩大规模。2、优化品牌和商品结构情况。公司始终牢牢把握在时尚流行和品质生活方式方面的权威性和话语权，继续推进品牌和形象的全面升级，通过审计排名科学地去除品牌同质化，依据定位迎合不同消费者需求，新引进品牌相较以前都有一定程度指标增长。超市系统多门店借力厂方资源对生鲜、蔬果片区进行形象升级，持续优化商品结构，这些调整都提升了各门店的竞争力。3、创新营销模式情况。报告期内，公司重视开展各类促销工作，结合时节和业态促销热点，有效整合各方资源，以春节、店庆、双 11 等主题组织 20 余场大型整体促销，保持贯有的活动节奏，扩展市 公告编号：2018-003 12 场份额。各业态也根据自身特点进行联动，家电的“3.15”、仓库直销，百货服饰的会员日、模特秀，超市的迎春购物节等，均成效显著。同时，充分利用新技术、新媒体、新资源等互联网营销方式，引导、服务消费者，提升并丰富其消费生活方式。4、注重利润情况。公司以提高利润为目标，切实增加效益，把握好各项经济指标的考核与管理，加强对销售、毛利、费用等指标的监控、分析和考评。贯彻了“经营客流”的意识，以提升到店客流为重要目标，以促进成交率和连单率为手段，提高销售含金量和营销费用效率。严格预算费用执行，实行“减员增效”、“节支增效”，新店开业、水电、基建维修等费用均有不同程度减少。5、服务水平提升情况。服务是零售企业实现自我价值的重要环节，公司在原有的服务手段上又创新地推出了多种服务举措。如超市系统设置点水台，提供水果肉类分切，全程送货到家等；大楼本部建立了母婴室，组建了服务礼仪队。6、精细化管理,优化治理结构情况。公司紧抓绩效考评和激励机制，加强全员培训并对管理人员进行专项培养，不断提高管理人员的专业素养和执行力。进一步加快人才培养，完善人才结构，打造新型零售团队。加大对内控制度的执行和完善，促进规范运作，不断加强自身建设，严格履行挂牌公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责，强化战略发展、重大投资等科学决策能力。（二）行业情况（二）行业情况 报告期内,中国零售业呈现出销售规模增速加快、企业盈利能力增强、主要业态经营回暖的新特点。根据商务部发布的典型企业分业态数据显示，2017 年，专卖店、专业店、超市和百货店销售额增速分别为 8.3%、6.2%、3.8%和 2.4%，较上年同期分别加快 6.6、3.3、1.9 和 2.7 个百分点。此外，实体零售创新转型丰富多样，发展新业态、搭建全渠道、重构供应链、推进渠道下沉成为实体零售转型发展的重要方式。2018 年，在宏观经济稳增长、抗风险的基调下，零售企业创新转型不断升级，实体店铺资源将重新成为线上线下企业竞逐的焦点，实体零售回暖趋势有望增强。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 191,075,476.98 18.51%148,587,416.42 15.14%28.59%应收账款 16,097,079.03 1.56%11,990,381.92 1.22%34.25%存货 115,690,093.18 11.21%102,624,909.38 10.46%12.73%长期股权投资-其他流动资产 45,778,515.59 4.43%74,298,847.93 7.57%-38.39%固定资产 551,358,049.93 53.41%505,495,602.90 51.51%9.07%在建工程 1,117,202.89 0.11%1,164,977.74 0.12%-4.10%长期待摊费用 8,161,622.30 0.79%1,433,465.81 0.15%469.36%其他非流动资产 9,954,591.00 0.96%39,710,535.00 4.05%-74.93%短期借款 20,000,000.00 1.94%30,000,000.00 3.06%-33.33%长期借款-应交税费 2,109,405.92 0.20%807,743.24 0.08%161.15%股本 85,007,000.00 8.23%65,390,000.00 6.66%30.00%资产总计 1,032,333,822.35-981,415,648.72-5.19%公告编号：2018-003 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金较年初增加 4,248.81 万元，增长率为 28.59%，主要是营业收入较上年增加 14,121.5 万元，本年度为股票红利致公司留存现金增加。2、应收账款较年初增加 410.67 万元，增长率 34.25%，其主要原因是：（1）消费者银联卡刷卡消费在途款较年初增加 348.21 万元，消费者消费支付方式采用银行卡消费的人群进一步扩大，致银行卡消费金额增加，在途款一般 3-5 天汇入公司账户。（2）因家电销售增加需安装的家电增加致本期安装维修费应收款较年初增加了 65.39 万元等影响所致。3、库存商品较年初增加 1,306.52 万元,增长率 12.73%，主要原因是：（1）本年度超市门店增加致超市库存商品较年初增加 1,115.47 万元；（2）因家电销售增加致家电商品库存商品较年初增加 298.19 万元。4、其他流动资产较年期初减 2,852.03 万元，下降 38.39%，主要原因是本期预缴增值税、企业所得税、城建税及教育附加较年初减少。5、固定资产较年初增加 4,586.24 万元，增长率为 9.07%，其原因是：固定资产原价较年初增加 8,696.09万元，本期计提折旧 4,091.88 万元，致固定资产净值增加 4,586.24 万元元。本期新增资产构成为：（1）本期新增工大店资产原值 6,908.89 万元，大姆指、曼哈顿、栗雨店等办证交税增加固定资产原值 708.74万元，物流中心简易围墙增加资产原值 295.43 万元；（2）专用设备新增 427.99 万元；（3）运输工具较年初数增加 38.99 万元；（4）电子设备较年初新增加 316.04 万元等综合影响所致。6、长期待摊费用较年初增加 672.82 万元，增长率 469.36%，其主要原因是：本年新增工大店、庐山店、芦淞二店、渌口店等门面装修款 980.23 万元，本期摊销 164.04 万元。7、其他非流动资产较年初减少 2,975.59 万元，减少 74.93%。主要是上年预付株洲睿泰房地产开发有限公司-工大店门店款 3,300.00 万元，因交付使用本期转固定资产。8、短期借款较年初减少 1,000 万元，下降 33.33%，其主要原因是：本期支付资产购置款下降，2017年度股东分红方式为送红股，公司流出的现金减少、留存的货币资金增加，公司提前归还部分短期借款，使得借款余额下降。9、应交税费较年初增加 130.17 万元，增长率 161.15%，其主要原因是：（1）期末应缴企业所得税 46.26 万元，年初为预缴；（2）期末应缴城建税 41.32 万元，年初为预缴；（3）期末应缴教育费附加 29.51万元，年初为预缴等综合影响所致。10、股本较年初增加 1,961.7 万元，增长率为 30%，系 2016 年度利润分配：每 10 股派发红股 3 股。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与本期与上年上年同同期期金额金额变动比变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 2,004,358,667.68 100.00%1,863,143,637.79 100.00%7.58%营业成本 1,643,774,241.90 82.01%1,527,719,737.39 82.00%7.60%毛利率 17.99%-18.00%-税金及附加 22,364,272.25 1.12%15,690,880.36 0.84%42.53%管理费用 167,713,585.93 8.39%149,107,143.84 8.00%12.82%销售费用 116,018,055.36 5.79%107,640,975.79 5.78%7.78%财务费用 6,442,046.20 0.32%4,108,267.80 0.22%56.81%资产减值损失 2,677,990.61 0.13%1,239,405.78 0.07%116.07%公告编号：2018-003 14 投资收益 819,787.20 0.04%256,300.00 0.01%219.91%其他收益 1,091,900.00 0.05%0.00-营业利润 46,774,828.22 2.33%57,893,526.83 3.11%-19.21%营业外收入 1,402,021.78 0.07%2,119,115.16 0.11%-33.84%营业外支出 727,730.71 0.04%325,453.49 0.02%123.61%净利润 35,313,265.03 1.76%44,644,013.28 2.40%-20.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、税金及附加较上年增加 667.34 万元，增长 42.53%，主要原因是:（1）新购置门店投入使用，房产税较上年增加 469.97 万元；（2）因收入增加，应缴消费税的收入增加，其消费税较上年增加 65.24 万元；（3）因收入增加，其应缴增值税及消费税增加致城建税较上年增加 117.68 万元，教育费附加较上年增加 84.53 万元等综合原因所致。2、财务费用较上年度增加 233.39 万元，增长 56.81%，主要原因是：（1）利息支出同比增加 97.33万元，本期短期贷款额增加，致利息支出增加，（2）存款利息收入同比下降 51.24 万元，原因是公司利用货币资金进行投资理财，来获取比存款高的理财收益，（3）银行手续费增加 84.83 万元所致系从 2017年 4 月开始银行信用卡手续费由 0.038%上调至 0.05%，致手续费增加。3、资产减值损失较上年增加 143.86 万元，增长 116.07%，主要原因是存货跌价准备计提较上年增加 107.13 万元。4、投资收益较上年增加 56.36 万元，增长 219.91%，主要原因是公司利用货币资金进行投资理财致理财收益较上年增加。5、其他收益较上年增加 109.19 万元，主要原因是根据新修订政府补助准则将与日常活动相关的政府补助计入其他收益，其中：（1）稳岗补贴 54.19 万元；（2）株百股份现代物流补贴 25 万元；（3）现代服务补贴 30 万元。6、营业外收入较上年度下降 71.71 万元，下降 33.84%，主要是政府补助同比下降 134.77 万元,因与日常经营活动相关的政府补助本期计入其他收益，税务代扣手续费返还等其他收入同比增加 63.06 万元。7、营业外支出较上年同期增加 40.23 万元，增长率 123.61%，主要是本期清理报废固定资产净损失同比增加 17.5 万元；公益性捐赠同比增加 23.30 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,961,058,247.47 1,824,852,141.29 7.46%其他业务收入 43,300,420.21 38,291,496.50 13.08%主营业务成本 1,642,329,390.19 1,526,309,652.05 7.60%其他业务成本 1,444,851.71 1,410,085.34 2.47%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%超市 710,728,177.01 35.46%660,456,371.69 35.45%百货 944,583,801.01 47.13%874,997,058.41 46.96%家电 305,746,269.45 15.25%289,398,711.19 15.53%主营业务收入小计 1,961,058,247.47 97.84%1,824,852,141.29 97.94%公告编号：2018-003 15 其他业务收入小计 43,300,420.21 2.16%38,291,496.50 2.06%合计 2,004,358,667.68 100.00%1,863,143,637.79 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%株洲 2,004,358,667.68 100.00%1,863,143,637.79 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入 2017 年较 2016 年同期增加 14,121.50 万元，上升了 7.58%。其中主营业务收入增加13,620.61 万元，其他业务收入增加 500.89 万元。1、超市同比增加 5,027.18 万元，同比增长 7.61%，因超市门店增加致收入增加，本年新增加了工大店与庐山店、芦淞二店。本年新增工大店，新增销售额 1,517.6 万元，新增庐山店，新增销售额 4,729.1万元，新增芦淞二店，新增销售额为 2,745.3 万元；栗雨店因周边住房入住率提高，本年新增销售额1,077.4 万元等综合原因致收入增加。2、百货同比增加 6,958.67 万元，同比增长率 7.95%。其主要原因是：（1）本年新增庐山店百货销售额 2,732.5 万元；（2）因店庆促销致女装、男装等品牌服装销售较上年增加 1,109.90 万元；（3）因店庆促销致鞋帽、化妆品、金银珠宝等百货销售额较上年增加 1,227.00 万元。3、家电同比增加 1,634.76 万元，同比增长率 5.65%，公司家电只有本部店，家电收入上升的主要原因：（1）公司采用创新、创造、创客等多种营销手段，加大家电品牌促销力度，招揽客源，致家电销售上升，（2）由于家电销售额上升，安装维修业务增加，致安维费收入同比增加了 300 多万元。4、其他业务收入较上年同期增加 500.89 万元，主要是扣点收入较上年同期增加 337.91 万元，扣点收入增加的原因本期销售额增加，致变动扣点收入增加。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 -否 合计合计 -注：公司系商品零售企业，面对广大消费者，无特定的主要客户。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳福悦珠宝首饰有限公司 60,490,017.26 3.31%否 2 湖南盛世欣兴格力贸易有限公司 45,998,761.31 2.52%否 3 株洲市银华源贸易有限公司 36,769,271.77 2.01%否 4 株洲市亨得利钟表有限责任公司 33,106,642.23 1.81%否 5 湖南唐人神肉制品有限公司 28,530,072.44 1.56%否 合计合计 204,894,765.01 11.21%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2018-003 16 经营活动产生的现金流量净额 134,785,356.70 91,959,982.10 46.57%投资活动产生的现金流量净额-80,773,773.03-77,900,231.36 3.69%筹资活动产生的现金流量净额-11,984,984.64 -6,493,931.58 84.56%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量较上年同期增加 4,282.52 万元，同比上升 46.57%，主要系本期销售收入增加致销售收到的现金较上期增加 14,934.55 万元，本期采购支付的现金较上期增加 14,717.20 万元，本期各项税费支付现金较上期减少 4,647.10 万元，本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加847.47 万元等致经营现金流较上年同期增加。筹资活动产生的现金流量净流出本期较上期少流出 549.11 万元，同比下降 84.56%，主要系由于本期分配 2016 年利润为：每 10 股派发红股 3 股致分配股利、利润或偿付利息支付的现金流出较上期减少3,450.89 万元；因偿还借款致现金净流出同比增加 4,000.00 万元致本年筹资活动本年现金净流出减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无主要控股子公司、参股公司 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额（元（元）投资期限投资期限 投投资收益资收益(元元)中信建投”固收鑫.稳享”208 号 40,000,000.00 2017.6.23-2017.10.19 594,849.10 中信建投”固收鑫.稳享”586 号 40,000,000.00 2017.10-23-2017.11.7 65,897.00 中信建投”固收鑫.稳享”658 号 40,000,000.00 2017.11-9-2017.12.13 149,041.10 总计总计 120,000,000.00 809,787.20 （五）（五）研发情况研发情况 研发支出