834255_2017_上讯信息_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

上 讯 信 息 NEEQ:834255 上 海 上 讯 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 Shanghai Suninfo Information Technology Co.,Ltd 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 3 月，以“下一代智能化数据中心”为主题的“2017(第九届)企业级数据中心建设论坛”分别在北京和上海两地举办，上讯信息作为中国信息化推进联盟企业级数据中心专业委员会发起人单位，受邀出席本次会议。2017 年 4 月，“携手上讯信息 共赢信息安全”2017渠道合作伙伴交流会在重庆、石家庄分别展开。吸引西南地区、华北地区众多合作伙伴，共同探讨行业之机，探寻发展之道。2017 年 5 月，上讯信息携新技术出席 2017 中国数据库技术大会（DTCC）。2017 年 6 月，成都区域上讯信息整体安全防护解决方案合作伙伴分享会圆满结束。2017 年 7 月，由上讯信息参与的，国家信息中心承担中央网信办下达的“政务邮件系统安全第三方评价方法研究”课题，顺利通过专家评审。上讯信息在信息安全领域多年的实践经验为本次课题产出的研究成果起了重要作用，为保障我国政务邮件系统的安全做出了积极的贡献。2017 年 9 月，上讯信息携 IT 管理和数据治理方向三大自主研发产品线产品：数据治理安全产品（DS）、IT 管理与运维产品（CA）以及终端一体化安全管理产品（ETS）亮相“2017 中国互联网安全大会”（China Internet Security Conference,简称ISC）。2017 年 9 月，上讯信息敏捷数据管理平台亮相亚太地区最大的安全盛会-中国互联网安全大会（ISC2017）云计算与大数据安全论坛。上讯信息高级产品架构师李玉亮先生做精彩演讲，主题为基于数据库虚拟化技术的数据安全与管理。2017 年 12 月，上讯信息获 ISCCC 颁发三项最高级别资质认证上讯信息获得中国信息安全认证中心（ISCCC）颁发的信息安全风险评估服务、信息安全应急处理服务以及信息系统安全集成服务三项最高级别(一级)资质认证证书。公告编号：2018-010 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.29 第六节 股本变动及股东情况.32 第七节 融资及利润分配情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节 行业信息.43 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-010 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司/本公司/上讯信息 指 上海上讯信息技术股份有限公司 中兴财光华、会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员、包括董事、监事、高级管理人员等 公司高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 监事会 指 上海上讯信息技术股份有限公司监事会 董事会 指 上海上讯信息技术股份有限公司董事会 股东大会 指 上海上讯信息技术股份有限公司股东大会 三会 指 监事会、董事会、股东大会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海上讯信息技术股份有限公司章程 Saas 指 英文“Software as a Service”的缩写,软件即是服务 DDos 攻击 指 指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动,DDoS 攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。APT 攻击 指 是黑客以窃取核心资料为目的,针对客户所发动的网络攻击和侵袭行为 ADM 指 敏捷数据管理平台 Sicaps 指 一款基于国际 ITSM2.0 规范和 DEVSECOPS 理论研发的以人、资产、数据和流程为基准,运维、数据及安全三位一体的可视化、自动化、整体化、安全化的 IT 管理平台。AEG 指 智能邮件安全网关 报告期 指 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-010 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邢飞、主管会计工作负责人胡爱军及会计机构负责人(会计主管人员)胡爱军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-010 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 增值税税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知(财税200025 号),对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。2011 年 1 月 28 日,国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114 号)继续实施软件增值税税收优惠政策。依据国家对软件行业的总体政策导向,预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化,将对公司的经营业绩产生一定影响。所得税政策风险 2016 年 11 月,公司取得证书编号为 GR201631001462 的高新技术企业证书,有效期为三年,公司应享受企业所得税为 15%的优惠政策。2019 年后,若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件,将无法继续获得企业所得税税收优惠,可能恢复执行 25%的企业所得税税率,将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。核心人员流失和技术泄密风险 公司主营产品科技含量高,在核心关键技术上拥有自主知识产权,在国内处于领先水平,构成主营产品的核心竞争力。公司持续保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于其拥有的核心技术及培养、积累的一大批核心技术人员。当前公司多项产品和技术处于研发阶段,核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果在技术和人才的市场竞争中,出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。市场竞争加剧导致毛利率下降的风险 信息安全行业前景良好,公司面临国内外较强竞争对手的竞争。国际方面,跨国公司可以凭借其在产业链中的地位和资金优势,对国内信息安全企业造成一定冲击。国内方面,信息安全行业内已有数家企业在国内 A 股市场上市,具有明显的资金优势,其可以通过兼并、收购等行为扩大规模,影响市场的竞争格局。未来,公司面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。针对此风险,公司将提升现有各产品线的毛利率,开发不同领域的客户,不断研发具有高毛利的新产品来取代老产品;改进营销措施,力推高毛利产品,提高相对较高毛利率产品的销售比率。行业政策风险 当今社会信息行业在国家政策的鼓励下迅速扩张,同时也推进了 公告编号：2018-010 5 信息安全产业的发展。国家政策一方面给予了信息安全产业一定的税收等政策优惠,但也同时在逐渐加大监管力度。比如去年国家互联网信息办公室宣布,我国即将推出网络安全审查制度,审查对象主要是关系国家安全的信息技术产品。这说明国家不仅重视信息安全产品的快速发展,对信息安全产品的质量也尤为重视,因而加强审查和法律监管以及出台和完善相关法律规范,会对信息安全行业的发展产生一定的影响。并且伴随着信息安全领域的逐步发展扩大,如果未来国家对信息安全行业的优惠政策有所减少,也会对信息安全行业产生一定的影响,进而对公司运营产生不利影响。应收账款回收风险 2017年末,公司应收账款余额9,407.35万元,坏账准备1,652.91万元,应收账款账面价值占资产总额的比例为 40.09%,应收账款金额较大并且占资产比例较高,随着公司经营规模的扩大,应收账款绝对金额将逐步增加,如公司采取的收款措施不力或客户信用风险发生变化,发生坏账的可能性将会加大。利润波动风险 公司 2017 年度净利润较 2016 年度净利润有所波动,公司存在利润下滑的风险。公司将加大自有产品的研发力度、开拓市场渠道,在细分市场发挥公司优势;在安全服务方面,公司将继续增加人员规模,扩大市场占有率,增加业务盈利能力;对于安全集成业务,公司将加强总体安全集成能力和方案能力,将国外产品增值分销业务独立分拆运行,促进业务发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海上讯信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Suninfo Information Technology Co.,Ltd 证券简称 上讯信息 证券代码 834255 法定代表人 邢飞 办公地址 上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 8 幢 20300 室 二、联系方式 董事会秘书 徐晖 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-51905999 传真 021-51905959 电子邮箱 公司网址 公告编号：2018-010 6 联系地址及邮政编码 上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 8 幢 20300 室 邮政编码:201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 8 幢 20300 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 23 日 挂牌时间 2015 年 11 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 I652 信息系统集成服务-I6520 信息体统集成服务 主要产品与服务项目 主要提供的产品及服务包括数据安全产品(DS)、合规与审计产品(CA)、终端整体安全产品(ETS)、网关安全产品(NGS)、信息安全咨询评估及运维、信息安全整体解决方案集成服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）113,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 邢飞 实际控制人 邢飞 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9131000056658026XC 否 注册地址 上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 8 幢 20300 室 否 注册资本 113,200,000.00 否-五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘希广、夏平 会计师事务所办公地址 上海市普陀区武宁路 423 号 1 号楼 8 楼 六、报告期后更新情况 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 公告编号：2018-010 7 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 127,446,328.76 124,267,701.05 2.56%毛利率%41.23%48.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-33,736,914.40-14,274,469.49 136.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,867,463.06-17,696,374.81 97.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.65%-7.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.31%-9.00%-基本每股收益-0.30-0.13 130.77%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 193,446,339.93 220,383,898.66-12.22%负债总计 38,580,259.15 31,812,775.14 21.27%归属于挂牌公司股东的净资产 154,866,080.78 188,571,123.52-17.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.67-17.96%资产负债率%（母公司）21.18%14.21%-资产负债率%（合并）19.94%14.44%-流动比率 388.75%580.90%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,976,024.12-24,963,024.02-80.07%应收账款周转率 121.99%119.00%-存货周转率 373.18%346.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.22%-10.99%11.22%-营业收入增长率%2.56%12.19%-79.02%净利润增长率%136.34%-265.47%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2018-010 8 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 113,200,000 113,200,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,409.75 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 600,802.68 委托他人投资或管理资产的损益 423,935.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,909.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,330,057.77 所得税影响数 199,509.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,130,548.66 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00 139,723.20 0.00 0.00 营业利润-23,244,568.37-23,104,845.17 0.00 0.00 营业外收入 6,555,254.95 6,415,531.75 0.00 0.00 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 本报告披露的财务数据与最近一次业绩快报中披露的财务数据存在差异，具体如下：项目 本报告期 业绩快报 差异比例%营业总收入 127,446,328.76 127,435,032.78-0.01%营业利润-41,014,468.31-40,995,498.39-0.05%利润总额-40,711,558.41-40,690,178.74-0.05%归属于挂牌公司股东的净利润-33,736,914.40-32,851,897.15-2.62%归属于挂牌公司股东的-34,867,463.06-33,157,216.80-4.90%公告编号：2018-010 9 扣除非经常性损益的净利润 基本每股收益-0.30-0.29-3.33%加权平均净资产收益率-19.65%-19.08%-2.90%本报告期末 业绩快报 差异比例%总 资 产 193,446,339.93 194,103,898.24 0.34%归属于挂牌公司股东的所有者权益 154,866,080.78 155,749,283.22 0.57%股 本 113,200,000.00 113,200,000.00 0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.38 0.73%快报与年报中的营业总收入差异，主要为合并抵消的调整，营业利润的差异主要为合并费用的补入以及资产减值损失的减少，资产处置收益的会计政策调整，利润总额的差异主要为合并费用的补入以及资产减值损失的减少，归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润差异主要为所得税费用调整，递延所得税资产计提未考虑加计扣除部分的差异，基本每股收益、加权平均净资产收益率以及总资产、归属于挂牌公司股东的所有者权益、归属于挂牌公司股东的每股净资产差异都因归属于挂牌公司股东的净利润差异引起。公告编号：2018-010 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司专注于信息安全领域，主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售以及信息安全领域的专业技术咨询与技术服务。1.主营业务 公司主要服务于金融、能源、制造业、互联网、电信运营商等众多行业，主要提供的产品及服务包括数据安全产品（DS）、合规与审计产品(CA)、终端整体安全产品(ETS)、网关安全产品（NGS）、信息安全咨询评估及运维、信息安全整体解决方案集成服务。公司主要通过向客户销售 Inforcube 自主研发信息安全产品及安全服务，获取收入。同时，做为 Intel Security、IBM、Imperva、Paloalto 等众多国际知名安全厂商的中国区总代理商之一，代理销售防火墙、防病毒产品、入侵防御产品、威胁发现产品等，获取收入。2.主要产品和服务 随着国内信息安全普惠时代的来临，信息安全问题备受社会关注，国内企业与政府信息安全需求日益旺盛，对信息安全产品的要求也不断提高。公司所提供的信息安全产品及专业安全服务不断推陈出新，主要分为四类：第一类是公司自主安全产品，第二类是第三方安全产品，第三类是安全服务，第四类是安全集成。主要产品和服务列示如下：序号序号 产品或服务类别产品或服务类别 产品或服务具体名称产品或服务具体名称 1 自主安全产品：（1）合规与审计产品（CA）IT 综合业务监控及流程管理平台(IMP)IT 运维管理与审计(OMA)数据库防护与审计(DBA)综合日志审计与分析系统（SIEM),（2）数据安全产品（DS）安全存储产品(IFCSAN)备份一体机(ESTOR)实时数据保护（CDP）（3）终端整体安全产品（ETS）I 盾数据防泄漏系统（Ishield）桌面安全管理系统(DM)移动设备安全管理系统(MDM)网络安全准入系统(NAC)（4）网关安全产品（NGS）新一代防火墙(NFW)WEB 安全网关(WAF)文件安全网关(FAM/FFW)网页防篡改产品(WTP)公告编号：2018-010 11 2 第三方安全产品（PPTS）Intel Security Imperva IBMPaloalto 3 安全服务 安全评估服务 合规性审查及体系建设咨询 安全运维服务 4 安全集成 3.销售模式 公司根据目标市场、不同客户与产品特点，将销售按照区域以及行业进行划分，采用分销为主、直销为辅的销售模式。针对金融、能源等保密性强、对供应商资质有严格要求的特殊领域，以及客户要求厂商直接参与的项目，通常由公司相关部门直接负责市场开拓、产品销售和服务提供；针对非特定行业，公司主要通过建立和发展渠道分销体系来开发市场。4.盈利模式 公司从事信息安全产品的研发、生产、销售以及信息安全领域的专业技术咨询与技术服务。公司通过自主研发的产品销售给金融、能源、制造业、互联网、电信运营商等众多行业，获取销售收入和服务收入。此外，公司为一些国际安全信息厂商的国内总代理，通过销售第三方产品获取销售收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1.整合优势 公司的数据安全、IT 智能安全管理以及终端安全相关产品，涉及面广，技术跨度大，而这类产品均对技术要求、研发能力、产品质量、功能覆盖、版本迭代频率有着较高要求，需要企业持续不断投入大量人力和时间进行技术前瞻研究、新版本开发、兼容性测试，也对企业的资金实力要求较高。公司是较早进入中国信息安全领域的企业之一，为客户提供全方位信息安全咨询及评估、数据安全、信息安全及优化整体解决方案与安全运维服务。目前国内信息安全领域厂商大多数注重某一方面或单一产品研发，产品线单一、缺乏整体性，无法给客户提供整体解决方案，另外由于产品线少，对产品的横向扩展缺少突破，在市场竞争中优势较小，无法形成协同效应。相比之下公司的产品在“点”上突破后，更容易实现量变转化成质变，对业绩长线稳定有着正面意义。2.技术研发优势 上讯 InforCube 产品涉及的领域包括数据安全，IT 智能管理，以及终端安全三个方面，这类产品需要融合不同的操作系统、网络设备、互联网业务、用户体验、终端硬件等多技术方向。公司拥有一支具有高素质专业人才组成的员工团队。公司以自主创新、优质服务为企业立足之本，致力于新技术、新项目的研发和系统应用方案的研究和推广。公告编号：2018-010 12 公司拥有各类专业研发技术人才，一部分技术骨干是长期工作在计算机技术应用这一领域，另一部分技术骨干是公司成立以来招聘的计算机专业及相关专业的大学毕业生。公司不定期参加境内外有关新技术研讨，与国外同行开展不间断的广泛交流与合作，使整体水平紧跟国际领先步伐，在国内始终保持着领先地位。2017 年公司积极调整优化研发结构，将广州研发中心的职能集中到了北京和上海研发中心，提高了管理集中度和效率。公司目前始终保持技术人员占全员比重占比 66%左右的份额。3.服务优势 公司设立了服务管理中心，以保障客户信息安全、为客户创造价值、为客户提供满意的服务为工作宗旨。公司的服务涵盖了 IT 基础架构服务、IT 安全咨询服务、IT 运维服务等多个领域，通过标准化的服务流程控制、强大的专家技术团队、规范化的管理制度，保证客户得到标准化、专业化、产品化的优质服务。4.行业经验优势 由于政府部门、金融、能源等行业的信息网络和系统有其特殊性，因而信息安全建设需要在遵守国家等级保护和分级保护等政策规定的基础上结合行业特点进行。只有对上述行业信息系统及其管理模式、业务特点进行全面和系统的分析，才能开发出满足需求信息安全产品。作为少数在信息安全市场具有较强自主研发能力并拥有大量优质客户资源的企业，本公司凭借与客户长期合作积累的丰富经验，能针对客户的个性化需求，迅速提出完整的、优化的、个性化的解决方案，具有较强的竞争优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾（一）经营（一）经营总结总结 2017 年公司在延续 2016 年公司自研产品的规模性成熟的基础上，继续保持高强度的研发投入，进一步完善和优化自研产品的技术含量、稳定性，同时重点投入行业部、北京、上海区域的销售拓展工作，以点带线，以线带面，通过高水平的安全服务、完全自主研发的具备独特优势的自研产品以及高水平的安全集成服务，三位一体复合销售，有效提高公司的销售业绩以及客户黏度。同时进一步强化公司 公告编号：2018-010 13 治理，落实内部控制，实现公司各项管理工作全面升级。（二）行业情况（二）行业情况 我国传统上在信息安全领域与发达国家相比，在政府立法、技术突破、产品功能性能上都有较大差距。但是 18 大以来随着中央的高度重视，已经取得了巨大的进步，特别是 2017 年网络安全法的颁布，这是信息安全行业第一部法律，给行业发展打下了坚实的基础。随着国内云计算、物联网、移动互联网等新技术、新应用的不断发展，信息安全行业也进入了一个转折期和重新洗牌的机会，这个给中国的信息安全企业在全球市场上弯道超车带了一个很好的机遇。目前信息安全行业创新和投资活跃，已经是 IT行业中最为有创新活力的细分领域之一。（三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 39,438,639.39 20.39%50,191,773.67 22.58%-21.42%应收账款 77,544,488.02 40.09%102,102,588.58 46.33%-24.05%存货 19,137,868.96 9.89%20,112,712.49 9.13%-4.85%长期股权投资-固定资产 8,635,173.87 4.46%8,476,295.17 3.81%1.87%在建工程-短期借款 2,300,000.00 1.19%-长期借款-预付款项 3,759,753.64 1.94%676,912.65 0.31%455.43%长期待摊费用 2,658,397.22 1.37%1,237,642.37 0.56%114.80%其他流动资产 453,649.39 0.23%663,518.29 0.30%-31.63%递延所得税资产 12,255,035.84 6.34%5,136,620.48 2.33%138.58%其他非流动资产 2,020,474.89 1.04%3,736,177.61 1.70%-45.92%长期应收款 1,280,015.30 0.66%-预收款项 1,048,654.43 0.54%292,558.27 0.13%258.44%递延收益 124,999.97 0.06%291,666.65 0.13%-57.14%资产总计 193,446,339.93-220,383,898.66-12.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、2017 年货币资金为 39,438,639.39 元，较去年减少了 21.42%，主要为采购货款的增加员工薪酬的开支、日常运营投入增多，导致货币资金的减少。2、2017 年应收账款为 77,544,488.02 元，较去年减少了 24.05%，主要为 2017 年执行了良好的催收 公告编号：2018-010 14 措施以及合同账期审核，回款有了成效，降低了应收账款，同时长期挂账确认无法回款的坏账核销了，坏账准备的谨慎性计提，也大大的降低了应收账款。3、2017 年预付款项为 3,759,753.64 元，较去年增加了 455.43%，主要为新设公司上讯思宇的装修、房租费等挂账。4、2017 年其他流动资产为 453,649.39 元，较去年减少了 31.63%，主要为待认证进项税金的减少。5、2017 年长期应收款为 1,280,015.30 元，主要为新业务融资租赁剩余年限的应收款项。6、2017 年长期待摊费用为 2,658,397.22 元，较去年增加了 114.80%，主要为公司新增基金项目的房租、线路、机柜等费用分摊。7、2017 年递延所得税资产为 12,255,035.84 元，较去年增加了 138.58%，主要为 2017 年上讯和久盈公司亏损，按未来盈利分析预测计提的递延所得税资产。8、2017 年其他非流动资产为 2,020,474.89 元，较去年减少了 45.92%，主要为形成无形资产的相关资产条件已满足使用，并达到无形资产的标准，转入无形资产核算分摊。9、2017 年短期借款为 2,300,000.00 元，去年借款已经全部归还，公司资产负债率低于行业平均水平，故合理的利用财务杠杆，充分利用信用贷款，以补充公司的日常运营支出。10、2017 年预收款项为 1,048,654.43 元，较去年增加了 258.44%，主要为公司自主产品执行良好的账期政策，导致资金的大幅增收。11、2017 年递延收益为 124,999.97 元，较去年减少了 57.14%，主要为与资产相关的政府补助项目按月分摊确认营业外收入，相应的减少递延收益。12、2017 年公司总资产较去年下降了 12.22%，主要为货币资金、应收账款等资产的减少。公司整体的资产负债率为 19.94%，较去年资产负债率 14.44%有所上升，但还是低于行业的平均水平，公司还可以很好的利用财务杠杆，来降低公司的经营风险。2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 营业收入 127,446,328.76-124,267,701.05-2.56%营业成本 74,899,608.83 58.77%64,483,279.98 51.89%16.15%毛利率 41.23%-48.11%-管理费用 46,861,340.99 36.77%39,465,285.84 31.76%18.74%销售费用 37,306,121.59 29.27%35,161,104.79 28.29%6.10%财务费用-84,378.56-0.07%192,850.39 0.16%-143.75%公告编号：2018-010 15 营业利润-41,014,468.31-32.18%-23,104,845.17-18.59%77.51%营业外收入 302,912.89 0.24%6,415,531.75 5.16%-95.28%营业外支出 2.99 0.00%118,134.39 0.10%-100.00%净利润-33,736,914.40 -26.47%-14,274,469.49 -11.49%136.34%投资收益 423,935.44 0.33%1,593,873.18 1.28%-73.40%所得税费用-6,974,644.01-5.47%-2,532,978.32-2.04%175.35%资产处置收益 2,409.75 0.00%139,723.20 0.11%-98.28%其他收益 2,619,669.59 2.06%-项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、2017 年财务费用为-84,378.56 元，较去年减少了 277,228.95 元，同期减少了 143.75%。主要是因为短期借款的减少，利息支出的减少，同时汇率波动的影响，导致费用从汇兑损失变成了汇兑收益，故整体导致财务费用的减少。2、2017 年资产处置收益为 2,409.75 元，较去年减少了 137,313.45 元，同期减少了 98.28%。主要是2017 年主要为办公类固定资产清理收入，2016 年主要为车辆的转卖收入，故差额较大。3、2017 年其他收益为 2,619,669.59 元，主要为会计政策的变更，政府补助中涉及与业务相关的部分计入此部分核算。4、2017 年投资收益为 423,935.44 元，较去年减少了 1,169,937.74 元，同期减少了 73.40%。主要为2017 年投资收益主要是投资理财的收益，而 2016 年除了投资理财的收益，还有处置子公司的收益所得。5、2017 年营业利润为-41,014,468.31 元，较去年减少了 17,909,623.14 元，同期减少了 77.51%。主要是营业收入较去年同期增长了 2.56%，但不能抵得上营业成本的涨幅，营业成本较去年同期增长了16.15%，主要为自主产品产品配置优化成本增加、第三方安全产品采购成本上升、实施服务成本增加所致。管理费用、销售费用较去年同期分别增加了 18.74%、6.10%，主要还是人员职工薪酬、社保费用基数的增加，以及人员为了拓展业务而产生的差旅费用和业务招待费等的较大幅度增加。2017 年研发项目费用持续投入，综上各因素影响，导致 2017 年营业利润下滑。6、2017 年营业外收入为 302,912.89 元，较去年同期减少了 6,112,618.86 元，同期减少了 95.28%。主要为 2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施，调整了会计科目分类。同时也因为政策验收相关手续的延后，导致政府补助收入大大减少了。7、2017 年营业外支出为 2.99 元，较去年同期减少了 118,131.40 元，同期减少了 99.997%。主要为今年公司合理安排报税等，未有额外的滞纳金等支出，同时资产类的暂时未有大批量的报废。8、2017 年所得税费用为-6,974,644.01 元，较去年同期减少了 4,441,665.69 元，同期减少了 175.35%。公告编号：2018-010 16 主要为 2017 年上讯和久盈公司亏损，按未来盈利分析预测计提的递延所得税资产，冲回对应的所得税费用所致。9、2017 年净利润为-33,736,914.40 元，较去年同期减少了 19,462,444.91 元，同期减少了 136.34%。主要为 2017 年营业利润的减少以及营业外收入的减少，导致整体净利润下降。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 125,590,615.79 123,955,514.82 1.32%其他业务收入 1,855,712.97 312,186.23 494.42%主营业务成本 74,778,881.14 64,352,112.54 16.20%其他业务成本 120,727.69 131,167.44-7.96%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%自主产品 22,193,814.53 17.41%32,265,577.90 25.96%第三方产品 72,175,276.50 56.63%63,489,310.65 51.09%安全运维 31,221,524.76 24.50%28,200,626.27 22.69%合计 125,590,615.79 98.54%123,955,514.82 99.74%按按区域分类分析：区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%东北地区 10,279,098.64 8.07%14,202,698.35 11.43%华北地区 47,011,728.42 36.88%32,890,235.34 26.47%华东地区 45,095,057.99 35.38%65,014,087.46 52.32%华南地区 16,916,557.54 13.27%8,024,271.78 6.46%海外地区 379,711.64 0.30%742,380.38 0.60%华中地区 950,624.35 0.75%367,729.93 0.30%西北地区 1,522,424.47 1.19%1,145,804.58 0.92%西南地区 3,435,412.74 2.70%1,568,307.00