836509_2017_美家帮_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-021 1 -美家帮 NEEQ:836509 厦门美家帮科技股份有限公司 年度报告 2017 公告编号：2018-021 2 公 司 年 度 大 事 记 公司平台优化和升级，在原有装修基础上，扩展为装企全产业链赋能平台，原装修业务归属北京美家帮，同时增设智家家装企技术平台，中装速配整装建材供应链平台，保家网流量平台，通过平台赋能装企获客端、技术端、供应链端以此提升装企效率，并对上下游产业链进行资源整合，形成一站式家装生态平台。2017 年 6 月 22 日中装速配召开供应链战略发布会，自此公司建材供应链业务正式上线发布。中装速配总经理在此次会议上介绍了平台几项核心业务，材料集采优势，设计系统一键下单，ASC 供应链系统，可完整地为装企转型升级提供供应链全案服务。2017 年底，为了实现公司的发展战略，有效提升子公司的资金实力，控股子公司海南中装速配科技有限公司引进天使轮投资者：富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）和鹏峰荣承（深圳）投资企业（有限合伙），合计以人民币 800 万元认购中装速配新增注册资本人民币 55.5556 万元，占中装速配 10%股权比例。公告编号：2018-021 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 公告编号：2018-021 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、美家帮 厦门美家帮科技股份有限公司 美家帮有限 厦门美家帮科技有限公司 股东大会 厦门美家帮科技股份有限公司股东大会 董事会 厦门美家帮科技股份有限公司董事会 监事会 厦门美家帮科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为 报告期 2017 年度 主办券商、东吴证券 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 上海市锦天城(厦门)律师事务所 腾讯创业 公司股东,深圳市腾讯创业基地发展有限公司 珠海富海 公司股东,珠海富海铧创信息技术创业投资基金(有限合伙)坚果创投 公司股东,厦门国海坚果创业投资合伙企业(有限合伙)芜湖富海 公司股东,东方富海(芜湖)移动创新股权投资基金(有限合伙)天图资本 公司股东,北京天图兴北投资中心(有限合伙)朗玛投资 公司股东,北京朗玛永安投资管理股份有限公司 几房几厅科技 公司全资子公司,厦门几房几厅科技有限公司 北京美家帮 公司控股子公司,北京美家帮科技有限公司 O2O 英文 Online To Offline 的缩写,是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台 APP 英文 Application 的简称,现指智能手机的第三方应用程序 ERP 英文 Enterprise Resource Planning 的简称,企业资源计划系统,是指建立在资讯技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 UI 英文 User Interface 的简称,指用户界面 BAT 百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司(Tencent)的统称 极致互联网家装 以互联网为媒介,为家装终端消费者提供高标准化、高专业、高透明化、高性价比的一站式整体家装服务 软装 指家装工程完成后,对家装场景进行装饰摆设、布景配搭等处理,使其家装效果更加美观化、使用功能更加合理化的一个家装过程。对家庭家装而言,家装完工后,给其配上电视柜、沙发、床、餐桌椅等就是家具软装 硬装 指传统家装中的拆墙、刷涂料、吊顶、铺设管线、电线等 BIM 建筑信息模型(Building Information Modeling)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 WMS 是仓库管理系统(Warehouse Management System)的缩写,仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管 理等功能 F2C 指的是 Factory to customer,即从厂商直接到消费者个人的电子商务模式 公告编号：2018-021 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴洪亮、主管会计工作负责人陈小江及会计机构负责人(会计主管人员)黄宝艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-021 6 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 当前国内互联网家装行业进入快速发展时期,相同模式经营互联网家装业务的企业不断增加,市场同质化程度高、竞争激烈。随着竞争继续加剧,市场格局将逐步走向集中。公司一直致力于以互联网为平台,为家庭装饰装修参与者提供包括设计、家装、装饰、管理、推广媒介和软件系统等一系列服务及增值服务,具有一定的行业资源优势和技术优势。互联网家装行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度,但如果企业不能充分发挥 自身在产品、技术、管理、品牌和营销服务上的优势,继续提高综合竞争实力,则存在失去现有优势地位的风险;另外随着市场供给的增加、市场竞争的加剧,存在行业利润率下降的风险 税收政策变化风险 公司于2014年6月27日取得了证书编号为GF201435100051 的高新技术企业证书,有效期为三年。按照 企业所得税法等相关规定,减按 15%税率征收企业所得税。但若国家财税政策发生变动或公司 2018 年未通过高新资质审核,未能享受上述税收优惠政策,则将对公司未来的经营产生不利影响 核心技术人员流失风险 公司为稳定人才和技术团队,确保公司的健康、稳定发展将健全员工(人才)激励机制,探索建立业绩奖励和股权激励的方式。但仍不排除公司核心技术人员流失的可能性,如果公司未来出现 核心技术人员离职情况,可能对公司可持续发展造成不利影响 宏观经济状况变化的风险 互联网家装业与房地产业具有正相关性,容易受到房地产行业周期的影响,而房地产业的市场需求受国家宏观经济的影响,其发展的根本驱动因素在于居民收入的快速增长及国民生活水平的提高。因此如果我国经济增长放缓,消费需求受到不利影响,会导致房地产行业的市场扩大和发展受阻,进而传导影响到互联网家装业的景气度 本期重大风险是否发生重大变化 否 公告编号：2018-021 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门美家帮科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 美家帮 证券代码 836509 法定代表人 戴洪亮 注册地址 厦门市软件园二期望海路 57 号 702 室之四 办公地址 厦门市思明区前埔路 506-508 号国金广场裙楼二层 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科苑路 11 号金融科技大厦 18 楼 会计师事务所 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李平、江海锋 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 陈小江 职务 证券事务代表 电话 13850098199 传真 0592-5062121 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市思明区前埔路 506-508 号国金广场裙楼二层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 24 日 挂牌时间 2016 年 3 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 以互联网为平台,为家庭装饰装修参与者提供包括设计、装修、装饰、管理、推广媒介等一系列服务及增值服务。普通股股票转让方式 竞价交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 戴洪亮 实际控制人 戴洪亮 公告编号：2018-021 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9135020067126248N 否 注册地址 厦门市软件园二期望海路 57 号 702 室之四 否 注册资本 60,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科苑路 11 号金融科技大厦 18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李平、江海锋 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让。公告编号：2018-021 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 88,113,050.29 92,310,127.78-4.55%毛利率%30.65%11.33%170.51%归属于挂牌公司股东的净利润-12,518,393.96-52,789,266.25 76.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,575,210.69-54,136,636.57 73.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.58%-74.27%56.13%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.94%-76.17%50.19%基本每股收益-0.21-0.88 76.14%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,218,699.27 97,133,623.18-38.00%负债总计 27,231,716.00 52,739,951.03-48.37%归属于挂牌公司股东的净资产 48,493,600.92 44,680,377.22 8.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 0.74 8.53%资产负债率（母公司）1.44%12.87%-88.82%资产负债率（合并）45.22%54.30%27.26%流动比率 1.26 1.33-5.35%利息保障倍数 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-36,170,356.87-42,969,908.72-15.82%应收账款周转率 27.26 98.90-72.44%存货周转率 4.54 9.31-51.31%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-38.00%-17.99%-营业收入增长率%-4.55%615.62%-净利润增长率%-76.46%-286.72%-公告编号：2018-021 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,933,100.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,716.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,056,816.73 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,056,816.73 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-021 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 美家帮定位为领先的互联网家居新生态公司。通过平台为装企赋能来改变装企在技术、供应链等方面的劣势，让装企专注于装修本身，再通过平台赋能装企获客端，设计端，技术端，供应链端以此提升装企企业效率，拥有核心竞争力，大幅提升 C 端用户服务体验：获客端：流量入口精准匹配，降低获客成本；设计端：3D 云设计，所见即所得；技术端：IT 系统、ERP 管理方案服务；供应链端：厂家集采，降低采购成本。公司致力于改变传统家装行业工期冗长、服务不规范、价格不透明和流程不标准等现状。通过高效率的流量系统、供应链系统及 IT 效率系统，其中 IT 效率系统包含 ERP（业务、工程）、BIM（设计）和 ASC（供应链）等系统，搭建服务于家装行业的智能生态供应链平台、软硬一体的一站式家装平台以及家装行业 SaaS 企业级系统服务输出平台。此外，通过功能性整装、软装注入、局部换新、IT 效率系统输出和供应链输出等产品模式，以互联网为接入点，打造一站式家庭装修的互联网家装生态平台。公司在对现有业务进行标准化、精细化、产业化管理的同时，对供应链、设计、产业工人进行系统性的规划与布局，并对上下游产业链进行资源性整合，提升公司整体综合竞争力，形成一站式的互联网家装生态平台，从而为客户提供更加专业的产品、设计和施工服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营（一）经营情况情况及总体回顾及总体回顾 报告期内，公司业务进行了多方面的创新升级，主要包括：1、通过对产品的整合和升级，推出全新的硬装、整装产品（888/1188/1788/2388）、软装家具等，通过丰富的产品满足业主多元化需求；可将毛利率提升至 30%左右；2、2017 年，美家帮在全国大力开展加盟业务，从 2016年底的 15 家加盟商，增加至 2017 年底的 36 家，辐射区域大大扩展；通过加盟模式，输出系统和流量、输出供应链业务，控制成本费用，提升公司效益；3、对供应链进行升级整合，中装速配材料业务由经销转变为代销模式，缩小投入资金减轻库存压力；同时，中装速配除服务美家帮外，还向全行业提供材料供应链输出，并定位为公司的核心业务，增加了中装速配 2017 年业务收入。截止 2017 年底，中装速配已在全国 31 个城市发展 35 家城市服务商，及 100 多个装修公司。目前中装速配 ERP 高效率系统已全线打通-通过 ASC 系统打通销售、订单、仓储、物流、结算通道，信息即时共享，形成交易闭环。公告编号：2018-021 12 报告期内，公司实现营业收入 8811 万元，较上年略下降 4.55%；净利润-1251.8 万元，较上年大幅度减亏 76.29%，主要原因是：2016 年度公司快速布局发展极致互联网家装业务、效率系统研发和供应链搭建等，处于业务快速扩展期，推广成本较高，投入巨大，导致虽然收入极速增长，却产生较大的亏损额；而 2017 年公司控制直营店的投入，大力发展加盟业务，并严格控制内部成本费用，向管理要效益，同时推出新的毛利更高的产品，因此 2017 年度虽然营业收入比2016 年度略减，但净利润却大幅增长（减亏）76.29%。公司总资产增长-38%主要是由于债权债务清理和会计重分类的原因，通过债权债务清理，可以避免呆坏账的产生，并优化资产负债结构；所有者权益增长-25.69%，基本每股收益-0.21 元（上期-0.88 元），主要系业务处于扩展期及新业务搭建导致营业利润为负所致。截至 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本 6000 万元，净资产 3299 万元，总资产 6022 万元，资产负债率 45.22%，加权平均净资产收益率-32.58%。（二）行业情况（二）行业情况 数据显示，中国互联网家装行业快速发展，市场规模迅速增长，2017 年行业整体市场规模达2461.2 亿，同比增长 25.7%，保持了近几年来 25%以上的高增长态势，家装行业发展空间广阔。而家居万亿市场诱惑吸引不少企业纷纷布局，市场上也有部分家居建材企业发展一二十年，在各自领域占有一席之位，但时代变幻莫测，互联网带来的影响不仅从企业销售方式，乃至消费者本身需求都有翻天覆地的变化，看清市场动态，判断行业新势能尤为重要。新零售运营模式也给家居产业带来了新的发展方向，线上线下全面融合发展，全渠道建设成为了家居产业不可缺失的一部分。“大家居”最为普遍的表达方式是实现单品向多品创新，随着消费一体化的渗透，整装的概念在家装产业广泛传播，也有部分企业通过个体定制向全屋定制升级，以此来解决消费者对不同家具协调搭配，提供给消费者便捷的一站式服务体验。行业的热潮吸引了产业链上下众多的不同参与方，线下装饰企业、家居建材卖场及房地产商等纷纷跨界布局，利用自身优势向互联网家装进军，进入方式与发展策略也各不相同。众多的入局者一方面显示了互联网家装行业的发展潜力，另一方面也加剧了行业的竞争。美家帮在发展初期就布局技术系统，2017 年中国建材家居产业真正到了通过技术手段推动产业创新升级的关键阶段。未来一个公司的“系统化能力”，必然决定了其竞争力。通过“信息技术”所实现的系统化管理程度越高，这个企业的综合能力就越强，而系统规划越完善，各系统之间的接口就越流畅，少走了弯路，效率、抗风险能力、战斗力和用户体验也将随之攀升，势不可挡。我们相信大幅度提升消费者对建材家装的信任度与口碑，实现这些不是靠情怀，而是靠技术。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,307,334.01 12.13%7,046,463.41 7.25%3.70%应收账款 4,794,979.83 7.96%1,669,634.58 1.72%187.19%预付款项 3,186,585.20 5.29%4,442,079.79 4.57%-28.26%其他应收款 5,628,481.06 9.35%5,004,172.97 5.15%12.48%存货 10,280,905.45 17.07%16,665,075.00 17.16%-38.31%其他流动资产 3,014,459.23 5.01%35,180,548.11 36.22%-91.43%可供出售金融资产 9,000,000.00 14.95%5,400,000.00 5.56%66.67%公告编号：2018-021 13 长期股权投资 7,307,334.01 0.00%7,046,463.41 2.02%-固定资产 4,794,979.83 5.39%1,669,634.58 4.68%-28.55%无形资产 10,280,905.45 5.12%16,665,075.00 2.33%36.44%开发支出 0.00 0.00%1,964,346.63 1.30%-长期待摊费用 3,245,149.02 14.32%4,541,833.79 11.27%-21.19%递延所得税资产-3.40%-0.77%173.55%短期借款-长期借款-资产总计 60,218,699.27-97,133,623.18-38.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 2017 年 12 月末应收账款增加 312 万元，增长了 187%，主要原因是公司原来应收账款较少，而 2017 年给予部分加盟商账期，期末时尚有部分材料款未收回。2017 年 12 月末存货余额降低 38%，主要原因是为了降低库存资金占用金额，公司严格控制存货规模，加快存货周转。2017 年末其他流动资产下降了 91%，主要是 2016 年购买的 3450 万元低风险保本型理财产品2017 年到期赎回不再购买；2017 年底其他流动资产主要为已预交、待抵扣的增值税进项税额。2017 年末可供出售金融资产增加 360 万元，主要为公司出于发展规划考虑，对产业内的公司进行了战略性股权投资。2017 年末长期股权投资为 0，主要是公司出于发展规划考虑，把原来投资的北京佳林国际建筑装饰工程有限公司的 30%股权进行了处置。2017 年 12 月末无形资产余额较 2016 年末增加 36%，同时开发支出减少 100%，系公司对上年度的内部系统研发投入（开发支出）126.38 万元进行资本化所致。2017 年 12 月末递延所得税资产较 2016 年末增长 173%，系对 2017 年末计提的坏账准备相应计提的递延所得税资产。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 88,113,050.29 92,310,127.78-4.55%营业成本 61,107,374.08 69.35%81,852,416.44 88.67%-25.34%毛利率 30.65%-11.33%-170.52%管理费用 21,059,419.05 23.90%32,215,366.73 34.90%-34.63%销售费用 26,838,330.90 30.46%32,315,084.40 35.01%-16.95%财务费用 151,432.92 0.17%-564,688.53-0.61%-126.82%营业利润-13,934,657.36-15.81%-54,340,464.59-58.87%-74.36%营业外收入 196,456.80 0.22%1,659,611.11 1.80%-88.16%营业外支出 72,740.07 0.08%66,357.44 0.07%9.62%净利润-12,518,393.96 -14.21%-53,175,971.32 -57.61%-76.46%公告编号：2018-021 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率较上年增加，毛利率上升主要是因为公司 2017 年在取得消费者广泛认可后除推出毛利更高的新产品外，亦对原有产品线进行了丰富与升级和对材料结构进行优化以提高毛利率。并且，公司管理层更加关注毛利而不再是单纯追求营业规模，配合公司效率系统的输出，致使人工费用优化，管理效率提升，从而获得毛利率的提高。2、管理费用较上年减少 34.6%，主要是 2017 年公司控制市场投入，并严格控制内部成本费用特别是服务部门管理费用，向管理要效益。3、财务费用较上年增长较大，主要源于 2016 年公司利用融资到的暂时闲置的资金购买一年内到期的短期保本型理财产品产生了利息收入，而 2017 年资金主要用于企业运营不再购买理财产品。4、营业利润及净利润与去年相比大幅度减亏，主要原因是：2016 年公司互联网家装业务处于扩展设立直营店阶段以及对供应链进行战略性的搭建，并且为了迅速占领市场，加大了推广力度和快速布局，投入金额巨大，因此虽然业务收入有大幅提高，但营业成本及期间费用也同步大幅增长，因此 2016 年产生了较大金额的亏损。而 2017 年公司除推出毛利更高的新产品外，亦对原有产品线进行了丰富与升级和对材料结构进行优化以提高毛利率，同时严格控制内部成本费用，向管理要效益。因此 2017 年度虽尚未扭亏为盈，但营业利润及净利润与去年相比大幅度减亏。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 88,113,050.29 92,310,127.78-4.55%其他业务收入-主营业务成本 61,107,374.08 81,852,416.44-25.34%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%极致互联网家装服务收入 39,122,575.85 44.40%91,633,362.09 99.57%互联网家装信息服务收入 20,006,352.04 22.71%392,632.09 0.43%销售货物 28,984,122.40 32.89%0.00%合计 88,113,050.29 100.00%92,025,994.18 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司进行了战略调整和升级，在原有互联网家装平台的定位上，扩展为装企全产业链赋能平台，原装修业务归属北京美家帮，同时增设智家家装企技术平台，中装速配整装建材供应链平台，保家网流量平台，全方位为装企转型升级赋能。因此主营业务收入重新分类，业务合同由原来的装修合同，转变为四方合同，其中：家装服务收入归属于北京美家帮及旗下各分公司进行施工管理，美家帮股份公司依靠互联网系统提供设计、管理服务，中装速配提供材料供应 公告编号：2018-021 15 链服务。营业收入分类简要说明：1）、极致互联网家装服务收入，为北京美家帮旗下各分公司的施工管理业务收入，由于 2017 年控制直营店的投入，且产品套系升级，客户量有所减少，因此家装服务收入有较大幅度的下降；2）、互联网家装信息服务收入大幅度增长，主要为装修的设计环节收入，以及美家帮技术平台的服务输出收入等；3）、销售货物收入，公司 2017 年对供应链进行升级整合，中装速配除服务美家帮的材料供应链外，还向全行业提供材料供应链输出，并定位为公司的核心业务；截止 2017 年底，开展材料供应链业务的主体-中装速配已在全国 31 个城市发展 35 家城市服务商，及 100 多个装修公司。目前中装速配 ERP 高效率系统已全线打通-通过 ASC系统打通销售、订单、仓储、物流、结算通道，信息即时共享，形成交易闭环。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 全屋优品电子商务(深圳)有限公司 1,800,000.00 2.04%否 2 郑汉嘉 1,139,691.40 1.29%否 3 南京美家帮网络科技有限公司 1,004,879.77 1.14%否 4 晋江市腾跃机电贸易有限公司 994,699.02 1.13%否 5 乐又松 644,773.18 0.73%否 合计合计 5,584,043.37 6.33%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海杨桥劳务服务有限公司 25,794,266.54 42.25%否 2 广东东鹏控股股份有限公司 4,608,226.79 7.55%否 3 佛山市顺德区中冠木业有限公司 4,505,514.17 7.38%否 4 安得物流股份有限公司 1,765,590.25 2.89%否 5 杭州老板电器股份有限公司 1,447,950.00 2.37%否 合计合计 38,121,547.75 62.44%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-36,170,356.87-42,969,908.72-15.82%投资活动产生的现金流量净额 36,431,227.47-50,876,601.56-172.48%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 100,000.00 -100.00%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额虽仍然为负数，但相较于 2016 年已有所控制，主要由于本年公司控制直营店面的投入，并严格控制内部成本费用，向管理要效益。因此，公告编号：2018-021 16 报告期内销售费用、管理费用有较大幅度的降低。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 3643 万元，主要为 2016 年购买未赎回的理财产品 3450 万元在 2017 年到期赎回；另外公司在业务扩张及办公场所租赁、购置电子设备及办公家具等方面的投资活动也进行了控制，因此 2017 年投资活动的现金流出得到了较好的控制。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有 6 家全资及控股子公司：1、北京美家帮科技有限公司 统一社会信用代码：91110108MA00115T4W 成立日期：2015 年 9 月 30 日 注册资本：人民币 1000 万元 持股比例：55%法定代表人：纪元 经营范围：专业承包;劳务分包;道路货物运输;技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;网络技术服务;城市园林绿化;销售家用电器、日用品、建筑材料、五金产品、家具、针纺织品;室内装饰工程设计(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动住所使用期限至 2018 年 05 月 16 日)。报告期内子公司实现营业收入 46,639,407.93 元，净利润为-11,358,289.94 元。2、厦门保家网网络科技有限公司 统一社会信用代码：91350203562831164Y 成立日期：2010 年 12 月 10 日 注册资本：人民币 40 万元 持股比例：100%法定代表人：戴洪亮 经营范围：软件开发;信息技术咨询服务;建筑装饰业;家具零售;五金零售;其他室内装饰材料零售;建材批发;婚姻服务(不含涉外婚姻介绍);床上用品制造;窗帘、布艺类产品制造;其他家用纺织制成品制造;毛巾类制品制造;竹、藤家具制造;灯具、装饰物品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;其他家庭用品批发。报告期内子公司实现营业收入 934,277.94元，净利润为74,501.44 元。3、海南中装速配科技有限公司 统一社会信用代码：91469027MA5RCYE32U 成立日期：2016 年 6 月 22 日 注册资本：人民币 500 万元 持股比例：88%法定代表人：高威 经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；建筑装饰；建筑安装；灯具、装饰物品批发；家用电器 批发；五金、家具及室内装饰材料零售；家用电器及电子产品零售；交通运输、仓储；物业管理；自有房地产经营活动。报告期内子公司实现营业收入 28,603,218.37 元，净利润为-6,232,166.24 元。4、海南造美科技有限公司 统一社会信用代码：91469027MA5RCYBX9B 成立日期：2016 年 6 月 22 日 公告编号：2018-021 17 注册资本：人民币 500 万元 持股比例：100%法定代表人：戴洪亮 经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；专业技术服务；建筑装饰；建筑安装；建材批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；五金、家具及室内装饰材料零售；家用电器及电子产品零售。报告期内子 公司实现营业收入 0 元，净利润为-2,084.77 元。5、厦门邸赞投资管理有限公司 统一社会信用代码：91350200MA349H3HXK 成立日期：2016 年 7 月 5 日 注册资本：人民币 100 万元 持股比例：100%法定代表人：戴洪亮 经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；投资管理咨询（法律、法规另有 规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业总部管理；互联网信息服务（不含药品信息服务 和网吧）；办公服务；信用服务（不含需经许可审批的项目）；物业管理；软件开发；信息技术咨询服务；科技中介服务；商务信息咨询；会议及展览服务。报告期内子公司实现营业收入 1,097,751.66 元，净利润为-2,309,313.57。6、海南美家超人科技有限公司 统一社会信用代码：91469027MA5RCUGW18 成立日期：2016 年 5 月 27 日 注册资本：人民币 500 万元 持股比例：100%法定代表人：戴洪亮 经营范围：科技推广和应用服务；软件和信息技术服务；其他信息技术服务；建筑装饰和其他建筑 业；建筑安装；建材批发；五金、家具及室内装饰材料专门零售；家用电器及电子产品专门零售；家用电 器维修；机动车、电子产品和日用产品修理；家庭服务；技能培训、教育辅助及其他教育。报告期内子公 司实现营业收入 0 元，净利润为-809.32。截至报告期末，公司有 6 家参股公司：1、上海我渴了智能科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000301594797A 成立日期：2014 年 5 月 7 日 注册资本：人民币 995.154 万元 持股比例：1.23%法定代表人：林炳龙 经营范围：智能科技的研发，水处理设备、环保设备、净水设备及其相关配件的设计、研发和销售，网络技术的开发，环保、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业管理咨询，商 务信息咨询（以上咨询除经纪），计算机软硬件、电子产品的销售，机械设备租赁（不得从事融资租赁），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、上海帘邦网络科技有限公司 统一社会信用代码：913101203123139700 成立日期：2014 年 8 月 19 日 注册资本：人民币 100 万元 公告编号：2018-021 18 持股比例：10.00%法定代表人：唐洪奎 经营范围：从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程施 工，计算机信息系统集成，计算机数据处理，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、遮阳设备的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】3、广州美及阿帮家具有限公司 统一社会信用代码：91440103355777660X 成立日期：2015 年 9 月 11 日 注册资本：人民币 200 万元