834308_2017_黄商股份_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

1 2017 年度报告 黄商股份 NEEQ:834308 湖北黄商集团股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 17 日,中国连锁经营协会发布了“2016 年中国连锁百强”和“2016 年中国快速消费品连锁百强”，湖北黄商集团股份有限公司入选“双百强”。2017 年 9 月 26 日，由黄冈市质量强市工作委员会主办，黄冈市质量技术监督局、湖北黄商集团股份有限公司协办，以“大力开展质量提升行动 深入实施质量强市战略”为主题的 2017 年“质量月”现场咨询服务活动在黄商购物中心门前举行。多年来，黄商集团一直把商品质量作为企业发展的生命线，保质量、铸诚信、积极维护消费者的合法权益，为黄冈商业的发展作出最大的努力。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年 5 月 18 日，湖北黄商集团股份有限公司电商版块在由武汉市人民政府、湖北省商务厅主办、武汉市商务局承办 2017 第三届武汉国际电子商务暨网络商品博览会亮相。近年来，公司大力推进农村电子商务建设。线上开发了具有自主知识产权的电子商务线上平台”黄商星海网“，线下分别在黄州、红安等地建设了黄商电商体验馆、黄冈农特产馆和黄商 O2O 便民店，充分实现线上线下的全渠道销售，助力于打造覆盖全省农村市场的电子商务（O2O）综合服务平台，助推湖北省“美丽乡村”建设。2017 年 11 月 2 日-4 日，由中国连锁经营协会（CCFA）主办了以“创新驱动 释放原力 链接未来”为主题的 2017 中国全零售大会、第五届会员大会。大会揭晓了来自新世界百货、华润万家等全国 84 家零售企业的 167位店长荣获“2017 金牌店长”殊荣，黄购大悟店店总李鹏、黄商购物中心百货店长夏秋蓉荣获“2017 金牌店长”荣誉称号。2017 年 11 月 18 日，黄商集团召开了第 20届顾客节顾客座谈会。邀请了 150 名顾客代表，顾客代表们从商品质量、服务水平、品牌档次、卖场环境等方面提出了具体而中肯的意见与建议,黄商集团真正形成了与顾客面对面交流，倾听顾客心声，了解顾客需求，并定期与顾客建立沟通长效机制。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、黄商股份 指 湖北黄商集团股份有限公司 报告期 指 2017 年度 公司章程 指 湖北黄商集团股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 零售业态/业态 指 在以向消费者销售商品为主并提供相关服务的零售行业中，零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态。零售业态按零售店铺的经营方式、商品结构、服务功能，以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定营业场所进行分类，分为食杂店、便利店、折扣店、超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、直销、电话购物等。O2O 指 英文 Online To Offline 的缩写，又被称为线上线下电子商务。这种电子商务模式就是把线上的消费者带到现实的商店中去：在线支付线下（或预订）商品、服务，再到线下去享受服务。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊汉明、主管会计工作负责人孙梦兰及会计机构负责人（会计主管人员）易红英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 商品存货减值风险 公司属于综合零售细分行业，该行业的特点决定了公司客户类型，主要消费群体为固定的社区居民和一次性购物的流动人群；客户特点决定了公司经营的商品类别，主要包括食品、生鲜、洗化、日用百货等日常消费品，皆属于快速消费品，消费者重复购买的频率高，商品的周转日期较短，通常不会因周转时间长造成商品积压、过期、毁损等情况。从公司销售商品的结算模式来看，在联营模式下，其库存不纳入公司库存管理，公司也不承担该类商品的跌价损失和其他损失；在经销模式下，商品未售出前公司承担与商品所有权有关的收益和风险，通常在合同中约定公司拥有一定的退货换货以及由市场引起的调价补偿等权利。因此经销模式下，公司的存货存在面对较多不确定不利因素可能给带来减值的风险。现金销售占比较高的风险 公司属于传统的商品零售行业，当前现金收款占比很高、是重要的收款方式，因此现金收款形成的存量资金缴存管理，成为公司对存量资金风险控制的重点。虽然，公司内部有严格的营业现金缴存制度，但仍存在各卖场门店的实际资金缴存执行、内控制度执行力度、执行检查不严格等风险，使得出现实缴款不一致的情况。若营业销售款存放保险柜过程中监控缺失，也会造成营业款损失的风险。6 场地租赁的风险 由于公司主要门店经营所需物业通过租赁方式取得，在商业物业租金上涨的背景下，面临租金上涨引致盈利能力下降的风险。规模经营的优势、诚信便民的品牌形象、及时的租金支付有利于公司获得较为有利的租金水平。另一方面，公司未来将在适当时候采取购置适当优质商业物业的策略，在一定程度上减少了租金上涨对经营活动带来的影响。人才流失及管理风险 零售业属于劳动密集型行业，从业人员除了需要具备本行业要求的商品知识、管理技能之外，还必须具备很高的敬业精神、服务精神和从业经验。目前，我国传统零售业连锁经营的管理人才不足，缺乏营销策划人才、店铺人才等专业人才和复合型人才，使传统零售连锁经营在资产重组和资源整合，尤其是店铺迅速扩张中存在问题。我国的连锁零售业人才数量及素质尚不能满足连锁零售业稳定及快速发展的要求，从事大型连锁零售业经营管理的高素质人才数量有限，高端人才竞争激烈，中高层零售管理人才流动频繁。管理人才短缺成为大型超市企业发展瓶颈，对大型超市企业的整体扩张有一定限制性影响。随着行业竞争的日益加剧以及公司连锁经营规模的不断发展壮大，公司将面临一定的人才不足与人才流失的风险，对公司的正常经营造成不利影响。经营区域较为集中的风险 公司是黄冈地区最大的百货零售企业，依托黄冈辐射湖北、安徽等地区，公司产品主要专注于居民日常消费必需品。公司各类购物中心、百货商场、综合超市大卖场、乡镇超市、城区社区店主要分布于湖北黄冈市及其周边的区县，成为顾客最信赖的生活服务平台。百货零售行业在湖北黄冈地区面临大型零售企业的激烈竞争，例如大润发和中商集团。尽管公司在湖北黄冈地区处于百货零售行业的龙头地位，如果黄冈地区的社会和经济环境发生重大不利变化，将为公司带来一定的经营风险。市场竞争风险 我国一线城市聚集了众多国内外零售业巨头，竞争日益激烈，单个零售商的市场份额相对有限，再加上高昂的开店和运营成本，零售商在一线城市的利润增长已很难再有大的突破。相比之下，二三四线城市竞争相对滞后、租金相对低廉，消费前景更加值得期待，未来二三四线城市将成为零售商努力争夺的重点。同时大型外资超市企业如沃尔玛、家乐福等可以充分发挥其全球采购、信息技术、物流和先进管理的强大优势，迅速在国内扩张门店。这加剧了行业竞争的激烈程度，我国连锁超市企业尤其是大型超市企业受到了较大的冲击。公司如果不能及时扩大规模，拓展市场份额，提高市场竞争力，将面临较大的市场竞争风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人黄冈市黄州区国有资产管理局直接持有黄商股份 52.99%的股份，其他股东持股均很分散，第二大股东仅持股 2.99%。若公司实际控制人黄冈市黄州区国有资产管理局利用其对公司的实际控制权，通过行使表决权对公司的董事、监事、高级管理人员的人选、经营方针、投资决策 7 营销渠道扩张的风险 随着科技的进步、电子商务和网络经济的发展，以及第三方配送的出现使得终端消费客户消费模式的转变，这必然对公司现有的零售商业模式带来一定的冲击，并造成市场格局和销售方式的转化。公司充分发挥网络零售的独特优势,把传统零售业和电子商务相融合,于2014年5月20日成立湖北黄商星海网络有限公司，并建立网上电商销售平台黄商星海网，结合电子商务的特点和优势，线上线下销售双管齐下来巩固公司在黄冈地区零售商贸行业的龙头地位。鉴于目前黄商星海网络有限公司仍处于亏损状态，并且消费者的购物习惯可能在未来继续发生较大的变化，这可能会对公司的盈利能力带来一定程度的冲击。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北黄商集团股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Huangshang Group Co.,Ltd 证券简称 黄商股份 证券代码 834308 法定代表人 樊汉明 办公地址 黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 兰杰 职务 董事会秘书 电话 0713-8367198 传真 0713-8367198 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 438000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-09-23 挂牌时间 2015-12-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）零售业 主要产品与服务项目 预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；肉、禽、蛋及制品、水产品、蔬菜、果品、日用百货、纺织品、服装、鞋、帽、日用杂品、五金、交电、化工产品（不含化学危险物品）、建筑材料、装饰装潢材料、太阳能热水器、燃气灶具、家具、计算机及软件、办公设备、首饰、通讯制备批发兼零售；卷烟、音像制品、图书报刊零售；中式快餐、饮品服务（不含外卖）；钟表及家电维修，柜台出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告；仓储服务，货运代办（限持证分公司经营）；服装、皮革制品加工、销售；企业管理服务；现场制售食品（限持证的分公司经营）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）80,000,000 9 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 黄冈市黄州区国有资产管理局 实际控制人 黄冈市黄州区国有资产管理局 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91421102764144194K 否 注册地址 黄冈市黄州区东门路 18 号 否 注册资本 80,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢定德、陈飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月15 日起由公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价交易。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,437,836,601.14 1,455,696,273.37-1.23%毛利率%17.97%16.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,093,912.75-12,239,310.20 223.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,467,768.80-15,609,680.43 173.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.17%-9.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.24%-12.08%-基本每股收益 0.19-0.15 226.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 625,635,412.05 614,045,460.62 1.89%负债总计 488,541,112.04 492,143,274.55-0.73%归属于挂牌公司股东的净资产 131,602,433.46 116,508,520.71 12.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.46 13.01%资产负债率%（母公司）76.28%77.43%-资产负债率%（合并）78.09%80.15%-流动比率 72.85%69.43%-利息保障倍数 3.85-0.90-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 84,344,404.98 25,008,524.47 237.26%应收账款周转率 172.25 717.85-存货周转率 9.37 8.77-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.89%4.32%-营业收入增长率%-1.23%7.49%-净利润增长率%225.82%-268.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,000 80,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-118,977.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,231,821.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,956,243.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,069,087.24 所得税影响数 1,267,271.82 少数股东权益影响额（税后）175,671.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,626,143.95 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 6,053,184.23 6,049,589.25-营业外支出 1,412,564.06 1,382,687.08-资产处置收益 0.00-26,282.00-13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、采购模式 公司综合考虑质量、价格、供货速度及品牌等因素，选取合格供应商进行采购，公司建立了价格、质量、数量和资金监督程序，对采购过程进行全程监督，在此基础上，公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系。公司采购由采购中心统一负责，公司所有经营产品均从上游批发企业或生产企业直接进行采购。公司根据商品不同类别确定每个类别的订购点、订购周期、最高库存水平等进行采购。公司实施总部进行直接采购，有效降低了成本。2、销售模式 按照盈利来源的不同，连锁超市行业的销售模式可以分为经销、代销和联营三种模式。（1）经销 经销是连锁超市行业传统的经营模式，公司直接采购物品，验收后纳入库存管理，最后进行销售，赚取进销差价。在这种经营模式下，公司承担与商品所有权相关的风险与收益，赚取进销差价实现利润。（2）代销 代销即为委托销售，公司向厂商签署销售协议，但在此环节不向供应商付款，而在产品销售后公司向供应商付款，公司赚取实际售价与厂商供价的差额或按照销售金额提取一定利润。（3）联营 联营是指供应商提供商品，公司在门店内指定区域设立品牌专柜由供应商的销售人员负责销售，双方共同管理。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司利润来源为按销售收入提成。3、配送模式 公司的配送模式分为配送、直送两种方式：配送是指供应商将商品送到公司自有的配送中心，再由配送中心统一配送到门店；直送是指供应商直接将商品送到门店。4.盈利模式 公司通过开设直营店，进行连锁经营，处于销售产业链的下游，直接面对消费者。公司主要通过开设门店，陈列丰富的商品吸引客流，某些情况下，通过导购员讲解或介绍，指引顾客消费。公司通过销售产品等获得收入，同进为终端消费者提供便民服务来提升消费者对公司的满意度，从而使消费者习惯性的进行消费，另外，通过促销等方式，提高产品销售量，提高公司的品牌影响力。报告期内商业模式未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司今年总的工作基调是“稳中求进”；总的工作要求是“改革创新、化繁为简、提质增效”，奉行“为人类和社会的进步，奉献自己的智慧、力量和爱心”企业信仰及“诚信、服务、共赢”核心理念，高举“勤劳节俭、艰苦奋斗、拼搏奉献”旗帜，坚持“两务两办”，一切围绕经营转，打好“增品种、管品类、脱差扭亏、优化卫生”四大攻坚战，简化流程，深化改革，多方提升全员绩效能，不断增强公司的经营活力、竞争力、抗风险能力，全力完成今年的目标任务，为建设百年黄商而努力奋斗。14 (二二)行业情况行业情况 被称为“新零售元年”的 2017 年，中国零售业持续回暖，迎 5 年来首次双增长。商务部数据显示，全国重点监测的 2700 家零售企业，从销售规模增速到企业盈利能力实现双增长营业利润和利润总额分别增长 8%和 7.1%，比上年同期加快 6.5 和 11 个百分点。面对行业现状，零售升级转型依然是不变的主题：回归零售本质，转变商业模式，发挥实体店优势，融合线上线下进行全渠道经营。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 70,259,089.08 11.23%50,833,119.10 8.28%38.22%应收账款 13,261,055.40 2.12%2,600,792.21 0.42%409.89%存货 114,995,608.15 18.38%136,623,517.67 22.25%-15.83%长期股权投资 20,494,862.26 3.28%21,624,562.45 3.52%-5.22%固定资产 176,743,192.24 28.25%184,148,738.56 29.99%-4.02%在建工程 11,743,502.05 1.88%18,582,411.69 3.03%-36.80%短期借款 97,000,000.00 15.50%106,700,000.00 17.38%-9.09%长期借款 41,100,000.00 6.57%64,800,000.00 10.55%-36.57%资产总计 625,635,412.05-614,045,460.62-1.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金 7026 万元较 2016 年度 5083 万元增加了 38.22%，主要是银行存款 5887 万元较 2016 年度 3955万元增加了 48.83%。应收账款 1326 万元较 2016 年度的 260 万元增加了 409.89%，主要原因是子公司湖北黄商超市有限公司下辖门店实行合伙人制，货款无法抵消，计入应收账款。在建工程 1174 万元较 2016年度的 1858 万元下降了 36.80%，主要原因是在建工程中 1251 万元转入了房屋及建筑物项目中。长期借款 4110 万元较 2016 年度 6480 万元下降了 36.57%，主要原因是抵押借款 4110 万元较 2016 年度 6480 万元下降了 36.57%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,437,836,601.14-1,455,696,273.37-1.23%营业成本 1,179,458,522.36 82.03%1,214,080,410.94 83.40%-2.85%15 毛利率%17.97%-16.60%-管理费用 80,843,693.16 5.62%85,692,734.18 5.89%-5.66%销售费用 139,762,666.98 9.72%153,204,117.91 10.52%-8.77%财务费用 14,133,644.75 0.98%11,513,272.60 0.79%22.76%营业利润 17,150,920.74 1.19%-16,071,599.63-1.10%206.72%营业外收入 2,566,879.71 0.18%6,049,589.25 0.42%-57.57%营业外支出 610,636.67 0.04%1,382,687.08 0.09%-55.84%净利润 15,392,113.94 1.07%-12,233,472.17-0.84%225.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业利润 1715 万元较 2016 年度的-1607 万元增加了 206.72%，净利润 1539 万元较-1223 万元增加了 2762 万元，扭亏为盈，主要原因是公司“增品种、优服务、降成本、提质效”四项行动成效显著，前年度亏损严重的子公司湖北黄商超市有限公司下属门店改变了经营模式，由直营变为合伙人制，亏损主体发生了变化。营业外收入 256.69 万元较 2016 年度的 604.96 万元下降了 57.57%，主要原因是本期政府补充在其他收益中列示。营业外支出 61 万元较 2016 年度 138 万元下降了 55.84%，主要原因是对外捐赠 18.98 万元较 2016 年度的 46.49 万元下降了 59.18%；其他支出事项 42.09 万元较 2016 年度的91.78 万元下降了 54.14%。净利润 1539 万元较 2016 年度-1223 万元增加了 225.82%，主要原因是公司“增品种、优服务、降成本、提质效”四项行动成效显著，前年度亏损严重的子公司湖北黄商超市有限公司下属门店改变了经营模式，由直营变为合伙人制，亏损主体发生了变化。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,343,937,536.68 1,363,184,796.40-1.41%其他业务收入 93,899,064.46 92,511,476.97 1.50%主营业务成本 1,167,839,770.20 1,183,316,833.84-1.31%其他业务成本 11,618,752.16 30,763,577.10-62.23%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%食品类 463,846,087.53 32.26%484,418,813.79 33.28%生鲜类 432,069,898.64 30.05%394,096,724.64 27.07%洗化类 144,646,362.07 10.06%172,874,092.84 11.88%日用百货类 137,313,395.41 9.55%143,305,524.29 9.84%服饰类 148,097,169.92 10.30%142,180,174.26 9.77%家电类 23,005,385.62 1.60%26,309,466.58 1.81%租赁收入 35,083,213.07 2.44%38,556,466.07 2.65%服务费收入 50,611,848.36 3.52%50,864,828.76 3.49%其它业务收入 3,163,240.52 0.22%3,090,182.14 0.21%合计 1,437,836,601.14 100.00%1,455,696,273.37 100.00%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期各类收入构成占比变动较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 公司是连锁超市企业，客户主要为个人消费者，较为分散。客户分布广泛，单体客户销售额占营业收入比较小。因此，不披露主要客户情况。-否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 2000021 湖北建杰商贸有限公司 35,902,683.21 4.10%否 2 2000030 湖北黄冈捧太阳乳品有限公司 23,113,553.01 2.02%否 3 2000084 黄冈市特嘉商贸有限公司 10,635,149.15 1.06%否 4 2000089 黄冈市卫尔康医药有限公司 14,488,721.11 1.03%否 5 2002059 湖北权梅商贸有限公司 11,109,196.29 1.22%否 合计合计 95,249,302.77 9.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 84,344,404.98 25,008,524.47 237.26%投资活动产生的现金流量净额-20,807,841.14-27,917,483.40 25.47%筹资活动产生的现金流量净额-40,110,593.86 24,084,645.35-266.54%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 8434 万元较 2016 年度的 2501 万元增长了 237.26%，主要原因是收到的其他与经营活动有关的现金增加，其中收回应付票据保证金大幅增长，增长了 191.97%；筹资活动产生的现金流量净额-4011 万元较 2016 年度的 2408 万元减少了 266.54%，主要原因是偿还债务支付的现金大幅度增长 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 8 家全资子公司：黄冈市黄商货物运输有限责任公司、湖北黄商星海网络有限公司、黄冈市黄商星河电子商务有限责任公司、湖北黄商超市有限公司、红安县黄商星河电子商务有限责任公司、罗田悦客隆百货有限责任公司、武穴华沣商贸有限责任公司、广水悦客隆百货有限责任公司。4 家控股子公司：黄冈市黄商三利农产品有限责任公司、蕲春黄商中美购物广场有限公司、湖北黄商舒宜美纺织品有限公司、黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司。2 家参股公司：武汉东海吉星农产品物流管理有限公司、武汉星海河网络科技有限公司。1、黄冈市黄商货物运输有限责任公司：成立于2012年7月6日。统一社会信用代码：9142110005002422X6。法定代表人为张绍华。注册资本 80 万，住所：黄冈市黄州宝塔大道 162 号。经营范围：普通货运。2、湖北黄商星海网络有限公司：成立于 2014 年 5 月 20 日。营业执照注册号：420106000349434。法定代表人为尹鹏。注册资本 500 万，住所：武汉市武昌区中南路 7 号中商广场写字楼 A 座 2815-16 号。经营范围：软件开发、技术服务、技术推广、技术应用。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。2016 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第三十九次会议决议注销该公司，目前注销手续尚未办理完毕。3、黄冈市黄商星河电子商务有限责任公司：成立于 2014 年 9 月 11 日。统一社会信用代码：9142110231647232XA。法定代表人为尹鹏。注册资本 300 万元，住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号。经营范围：网上经营百货，针纺织品，五金交电，化工产品（不含有毒有害危险化学物品），工艺美术品，金银饰品，仪器仪表，电子产品及其配件，办公用品，日用杂品，花卉，空调设备，金属材料，家用电器，通讯器材，汽车零配件；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成及软件开发；计算机技术咨询服务；网络商务信息咨询。（涉及许可项目，应取得相关部门许可后方可经营）。4、湖北黄商超市有限公司：成立于 2014 年 4 月 11 日。统一社会信用代码：91421100097275958N。法定代表人为徐新乐。注册资本 500 万元，住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号西湖工业园，2 幢。经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、现场制售食品、保健食品、卷烟、雪茄烟、水产品、日用百货、纺织品、服装、鞋、帽、日用杂品、五金产品、家用电器、化工产品（不含有毒有害及危险化学物品）、建材、太阳能热水器、家用燃气灶具、家具、计算机及软件、办公设备、首饰、图书报刊、音像制品的零售；通讯设备批发兼零售；钟表及家电维修；柜台出租；货物仓储服务（不含化学危险物品）；货运代办。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。5、黄冈市黄商三利农产品有限责任公司：成立于 2010 年 11 月 30 日。统一社会信用代码：9142110056546163XB。法定代表人为王雄。注册资本 200 万元，住所：黄冈市黄州西湖五路。经营范围：预包装食品、散装食品、蔬菜、水果、水产品、农副产品(不含蚕茧、烟叶)批发兼零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。6、蕲春黄商中美购物广场有限公司：成立于 2009 年 10 月 27 日。统一社会信用代码：91421126695124607A。法定代表人为徐秋菊。注册资本 300 万元，住所：蕲春县漕河镇蕲春大道 125 号。18 经营范围：零售:预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、现场制售糕点，图书、报刊、音像制品，卷烟、雪茄烟（有效期至 2018 年 2 月 27 日），保健品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、日用杂品、五金、办公设备、首饰、钟表；中餐类制售、柜台租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门批准后方可经营）。7、湖北黄商舒宜美纺织品有限公司：成立于 2013 年 6 月 4 日。统一社会信用代码：914211000707620358。法定代表人为何平。注册资本 500 万元，住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号。经营范围：针纺织品、服装的生产加工、批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。8、红安县黄商星河电子商务有限责任公司：成立于2015年2月11日。营业执照注册号：421122000050399。法定代表人为尹鹏。注册资本 100 万元，住所：红安县经济开发区新型产业园。经营范围：网上提供服装、预包装食品、散装食品、家用电器、农药、化肥、农膜、农具、农副产品、化妆品、粮油、数码产品的销售；网上代理电信话费充值缴费、移动话费充值缴费、联通话费充值缴费、水电费、燃气费的缴费业务服务；种养技术咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。9、黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司：成立于 2016 年 4 月 22 日，统一社会信用代码：91421102MA489NPJ88，法定代表人为孙梦兰，注册资本 5000 万元。住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162号。经营范围：在黄冈市黄州区内开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理、开展金融机构业务代理及经过监管部门批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）10、武汉东海吉星农产品物流管理有限公司：成立于 2014 年 1 月 16 日，统一社会信用代码：91421100090573274J，法定代表人为李武阳，注册资本 10000 万元。住所：黄冈市黄州区南湖路 68 号。经营范围：农产品批发市场的开发、建设、租赁；农产品初加工、仓储、销售；凭资质证从事房地产开发；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口货物)。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。11、武汉星海河网络科技有限公司：成立于 2016 年 6 月 1 日，统一社会信用代码：91420100MA4KMR9E8A，法定代表人为陈兵，注册资本 100 万元。住所：武汉市东湖高新技术开发区高新大道 777 号新公共服务中心 1 号楼 L 型第二层 2028 号（202 号）。经营范围：网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件的开发与维护；广告设计、制作、代理、发布；企业营销策划；企业管理咨询；电子产品、计生用品、日用百货、纺织品、服装、鞋帽、日用杂品、五金交电、汽车用品、生鲜水果、蔬菜、首饰、建筑材料、通讯设备的批发兼零售。(上述范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。12.2017 年 1 月，本公司子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司新设立的全资子公司罗田悦客隆百货有限责任公司完成工商登记手续，注册资本 100 万元，目前尚未对其出资，于 2017 年 1 月纳入合