836712_2017_宁腾物流_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 1 证券代码：836712 证券简称：宁腾物流 主办券商：国融证券 2017 年度报告 宁腾物流 NEEQ:836712 南京宁腾国际物流股份有限公司 Nanjing Ning Teng International Logistics 南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 资者资者的信的信 2017年5月26日收到由江苏省通信管理局颁发的“增值电信业务经营许可证”，发证日期：2017 年 5 月 19日，有效期至：2022 年 5 月 19 日，有效期为五年。经营许可证编号：苏 B2-20170190 2017 年 9 月 25 日取得计算机软件著作权登记证书，登记号为：2017SR544138;2017 年 10 月 13日取得计算机软件著作权登记证书，登记号为：2017SR566621;2017 年 10 月 20 日取得计算机软件著作权登记证书，登记号为：2017SR579222;2017 年 10 月 20 日取得计算机软件著作权登记证书，登记号为：2017SR579236.南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 南京宁腾国际物流股份有限公司 宁腾国际 指 南京宁腾国际物流有限公司 淼流贸易 指 南京淼流贸易有限公司 宁腾有限 指 南京宁腾物流有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国融证券 指 国融证券股份有限公司 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司全 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则试行 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 南京宁腾国际物流股份有限公司章程 报告期 指 2017 年度 南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐东、主管会计工作负责人郭光花及会计机构负责人（会计主管人员）郭光花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 航运市场周期性波动风险 航运市场是与国际贸易和国内经济发展密切相关的行业。国际和国内经济以及全球贸易量周期性的波动，对航运业产生周期性的影响。公司主要从事长江流域的内河干散货运输，受全球贸易和国内经济发展周期性波动的影响较大。目前国内、国际经济形势依然错综复杂，世界经济已进入一个较长时期的低速增长期，部分新兴经济体下行压力较大，国内经济处于转型时期，公司经营仍将面临经济形势的不确定性。受宏观经济形势影响，虽然航运市场需求总体将持续温和增长，但是运力过剩局面短期内难有根本性的改变，预计航运市场复苏仍将是一个比较缓慢的过程。行业竞争风险 本公司所经营的干散货运输业务竞争比较激烈。我国从事沿海干散货运输业务航运企业众多，干散货运输公司在运价、港口覆盖范围、服务可靠性、可利用的干散货运力、客户服务的质量、增值服务和其他客户要求等方面面临竞争。同时，航运竞争格局也在发生新的变化；一是船队发展追求规模化、大型化、网络化的趋势业已形成，联盟合作日益紧密，促使行业竞争日益加剧；二是货主、融资租赁等机构跨界抢滩，行业挤压效应日益凸显。公司目前所经营的干散货运输业务在可预期的未来将持续存在竞争压力，可能导致运价或运量波动，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。船舶航行风险及不可抗力风险 航运业属于风险程度比较高的行业。船舶在江上运行时，受到多种江上特殊风险和人为因素的影响，恶劣天气船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误和渗漏引致的污染都有可能造成海事财产和人员的伤亡损失，这些风险可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。此外，地震、台风等自然灾害以及恐怖事件、战争和罢工等都可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 6 财务风险 由于水上运输行业属于资金密集型行业，公司为扩大经营规模，在购置相应营运船舶时，所需投入的资金量相对较大。而目前公司的融资渠道较为单一，因此，公司在购置相应运输工具时存在的融资限制以及还款安排问题，可能对公司造成一定的财务风险。委外作业风险 报告期内，公司自有船舶运力较小，主要以委托社会船舶运输为主。联运收入占比较高。委托社会船舶运输虽然可以为公司节约大量购置船舶的资金，提高净资产收益率，但也给公司在运力的统一调度方面带来不利影响，存在不能及时满足客户运输需求的风险。控制不当风险 公司实际控制人徐厚祥、徐东、徐伟父子 3 人持有公司 100%的股份，虽然公司制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项的决策结果，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。宏观经济波动和产业政策变化的风险 公司作为钢材、煤炭、矿石等大宗货物物流提供商，易受宏观产业政策的影响。如果宏观经济及国家政策影响该类行业增速减缓或进入下行周期，社会消费能力下降，国内制造业、贸易行业都将出现下滑从而影响对整个物流行业的运输需求，可能对公司的经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京宁腾国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Ning Teng International Logistics Co.,Ltd.证券简称 宁腾物流 证券代码 836712 法定代表人 徐东 办公地址 南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 栋 1201-1206 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈晓丽 职务 董事会秘书 电话 025-58930943 传真 025-58930894 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 栋 1201-1206 室 210000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 3 日 挂牌时间 2016 年 4 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G55 水上运输业-G552 水上货物运输-G5523 内河货物运输 主要产品与服务项目 货物运输、船舶代理、货物运输代理；货运信息咨询 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,080,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 徐厚祥、徐东、徐伟 实际控制人 徐厚祥、徐东、徐伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 8 统一社会信用代码 9132010067491321XB 否 注册地址 南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 栋1201-1206 室 否 注册资本 10,080,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵春琪 高海燕 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 房间 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 149,518,392.73 93,825,414.23 59.36%毛利率%4.80%8.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 172,437.49 2,064,488.21-91.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 192,903.51 559,607.33-65.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.25%21.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.40%5.72%-基本每股收益 0.02 0.29-93.10%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,094,082.91 20,094,139.35 84.60%负债总计 23,177,050.77 6,370,264.49 263.83%归属于挂牌公司股东的净资产 13,896,312.35 13,723,874.86 1.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.36 1.47%资产负债率%（母公司）61.49%33.50%-资产负债率%（合并）62.48%31.70%-流动比率 1.12 2.36-利息保障倍数 2.96 13.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 97,640.33-4,557,829.10-应收账款周转率 16.83 12.47-存货周转率 -南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%84.60%16.92%-营业收入增长率%59.36%31.84%-净利润增长率%-91.61%136.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,080,000 10,080,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 505,256.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-530,197.37 非经常性损益合计非经常性损益合计-24,940.56 所得税影响数-4,474.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -20,466.02 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为现代物流行业范畴，主要从事长江流域钢材、煤炭、矿石等大宗货物和干散货物水上运输业务，通过承接上游货主的委托，采取自有运输设备或社会运输设备从事客户委托货物运输业务，为货主提供周到的“门到门”、“港到港”服务；同时，公司根据客户需求为其设计物流相关解决方案，并提供个性化、一体化、一站式综合物流服务以及贸易执行等物流增值服务。公司提供水上货运服务所使用的主要技术包括运用 GPS 管理系统、AIS 船舶定位系统和 3G 视频监控系统等对物流作业进行管控。可以对物流作业进行实时视频监控记录、提示和预警异常情况，实现了物流过程的透明化、可视化，有利于公司监督和提升物流作业的安全、规范运行。公司主要从事长江流域的钢材、煤炭、矿石等大宗货物和干散货物水上运输业务，因此，公司的主要客户包括大型钢材企业、综合物流企业、工业制造类企业以及贸易类公司。公司拥有水路运输许可证、水路运输服务许可证等国家许可证资质。公司凭借多年的诚信经营、深厚的专业能力、丰富的实务经验、强大的资源整合能力以及勤恳的敬业精神，目前已发展成为拥有自有船舶运力 5000 吨以上、销售收入近亿元并具备一定盈利能力的中小型内河航运企业，是江苏省内河航运业的优势企业之一；尤其在川江航线上，公司是江苏省内市场最具竞争力的航运企业之一，其市场份额占有率位居前列，在区域市场具有较高的品牌影响力。报告期内，公司商业模式各项要素未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在各位股东及领导层的带领下，公司在业务拓展，经营管理等方面做了大量工作，带领全体员工对公司的成长和发展做了诸多努力。公司 2017 年完成营业额 149,518,392.73 元，营业收入较上期增长 59.36%；本期毛利率为 4.80%，较上期下降 3.72 个百分点。（一）2017 年度，航运市场整体与上年持平，随着公司在 2016 年 4 月 18 日新三板挂牌成功，通过公司员工的大力宣传，提高了公司在同行业间的信誉和知名度，为公司争取了更大的市场份额。（二）本期公司新增银行贷款 500 万元，新建一条自营固定资产船舶宁腾 918，加强自营运力，为提升未来的利润空间而努力。为执行各位股东的领导方针，大力发展实体经济，未来还将继续建造自营船舶。重庆新美物流子公司，为开拓新的业务，满足不同客户的需求，实现水陆联运，公司新组建了汽南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 12 车运输车队，为客户提供门到门服务。（三）本期末公司为开拓新的市场区域和新的客户群体，新增重庆新宁腾船务有限公司，为进一步扩大经营规模而努力。（四）报告期内，公司不断加强内部管理，提高客户服务质量，满足客户的个性化需求，建立良好的内部控制环境。规范公司会计行为，完善考核和激励机制，推行管理标准化。稳定企业管理团队，提高经营管理效率。使得公司业务得到稳定快速的增长。（五）报告期内，公司为完善产业链条，扩大服务规模，新成立了南京有船网信息科技有限公司，为货物运输提供监控服务，保证货物完好无损。报告期内，公司利润构成与上期相比有所变化。为辅助主营业务水上运输，燃油贸易收入虽然较上期有所增加，为了争取更多的市场份额，为船方提供了更多的让利政策，导致燃油贸易亏损，拉低了总的毛利率。同时由于报告期内有母公司有笔抵债资产处理，导致母公司的利润较上期大幅降低，故本期净利润较上期有显著降低。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为现代物流行业范畴，主要从事长江流域钢材、煤炭、矿石等大宗货物和干散货物水上运输业务，通过承接上游货主的委托，采取自有运输设备或社会运输设备从事客户委托货物运输业务，为货主提供周到的“门到门”、“港到港”服务；同时，公司根据客户需求为其设计物流相关解决方案，并提供个性化、一体化、一站式综合物流服务以及贸易执行等物流增值服务。公司提供水上货运服务所使用的主要技术包括运用 GPS 管理系统、AIS 船舶定位系统和 3G 视频监控系统等对物流作业进行管控。可以对物流作业进行实时视频监控记录、提示和预警异常情况，实现了物流过程的透明化、可视化，有利于公司监督和提升物流作业的安全、规范运行。水上物流行业受国家经济周期发展影响，运价属于阶段性波动中，报告期内公司的运价波动范围比较大，运价提升，2017 年全年公司的收入呈增长趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,321,603.67 3.56%2,787,050.43 13.87%-52.58%应收账款 10,138,996.23 27.33%6,692,325.54 33.30%51.50%存货 长期股权投资 固定资产 12,086,233.41 32.58%4,958,142.15 24.67%143.77%在建工程 短期借款 8,000,000.00 21.57%3,000,000.00 14.93%166.67%长期借款 622,672.64 1.68%资产总计 37,094,082.91-20,094,139.35-84.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年末降低 52.58%，是因为公司本期建造固定资产和销售规模的提升等因南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 13 素消耗了大部分资金，同时随着销售规模的增大，垫资的规模也在加大，所以本期需大量资金周转。2、报告期末应收账款较上年末增加 51.5%，是因为销售收入本期大幅增加，比上年全年增加 59.36%。3、报告期末固定资产较上年增加 143.77%，是因为公司股东及各位领导响应国家号召，大力发展实体经济，在本期新打造了一艘船舶宁腾 918，加大自营运力。同时重庆新美子公司新成立了汽车运输车队，购买了几台运输汽车，多元化发展经营。4、报告期末短期借款增加 166.67%，是因为公司新购固定资产，再加上销售规模本期大幅上升，由于代理物流行业本身的属性，需要提供大量的垫资以便获得更多的市场份额和企业诚信，公司需大量资金用于正常经营，向银行申请较多的贷款。5、报告期末总资产较上年末增加 84.60%，综合原因主要是本期销售收入大幅上升，同时应收账款和固定资产都在大幅增加。总体来说，本期公司在扩展经营规模，走多元化经营路线，为将来的大力发展奠定坚实基础。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 149,518,392.73-93,825,414.23-59.36%营业成本 142,334,988.43 95.20%85,834,559.10 91.48%65.82%毛利率%4.80%-8.52%-管理费用 2,069,997.68 1.38%3,498,931.84 3.73%-40.84%销售费用 3,813,057.87 2.55%3,226,260.38 3.44%18.19%财务费用 330,297.25 0.22%271,818.82 0.29%21.52%营业利润 638,356.52 0.43%985,996.40 1.05%-35.26%营业外收入 506,130.60 0.34%2,006,507.84 2.14%-74.78%营业外支出 530,197.37 0.35%145,346.39 0.15%264.78%净利润 173,157.28 0.12%2,064,488.21 2.20%-91.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入较上期增加 59.36%，是因为公司在 2016 年 4 月成功挂牌新三板以来，公司领导和员工在长江运输路线上凭着诚信经营和奋斗拼搏精神获得了较高的市场份额，业务人员利用新三板的良好平台充分发挥自己的优势，使得本期销售规模大幅上升。本期新增了汽车道路运输和信息技术服务收入，同时燃油贸易收入也较上期增加了 7.92%，因此报告期内营业收入大幅增加。2、营业成本：报告期内，营业成本较上期增加 68.62%，是因为营业收入的大幅上升的同时，营业成本也大幅增加。3、管理费用：报告期内管理费用较上期减少 40.84%，是因为 2016 产生大部分挂牌新三板的费用，而在 2017 年除了固定的督导费和审计等费用之外，没有挂牌费用了。4、销售费用：报告期内，销售费用较上期上升 18.19%，是因为公司员工为大力开拓货源和船方资源，抢占市场份额，本期销售规模大幅上升，差旅费和招待费等业务费用较上期同步上升导致的。5、财务费用：报告期内财务费用较上年上升了 21.52%，是因为本期银行短期贷款较上期增加了166.67%导致的。6、营业利润：报告期内营业利润较上期降低 35.26%，是因为在本期销售规模增大的同时，利润高的自营比例较上期有所降低。社会船舶运力在加大，但价格低，获利少，再加上燃油贸易只是辅助水上南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 14 运输作业而产生的收入，利润空间小。在新增的道路运输和信息技术服务收入也是基于水上运输而产生的，公司在新增这些收入的同时也投入了大量的成本用于开拓发展经营。7、营业外收入：报告期内营业外收入较上期降低 74.78%，是因为新三板企业的政府补贴收入，大部分都在 2016 年获得，2017 年只获得一点尾款导致的。8、营业外支出：报告期内营业外支出较上期增加 264.78%，主要是本期新增泰州市祥和沥青储运公司的抵债资产低价变卖处理导致的。9、净利润：报告期内净利润较上期减少 91.61%，是因为本期为扩大销售规模和多元化经营，公司投入了大量的成本，同时宁腾 888 船舶在本年有维修待运时间，降低了利润空间大的自营运力。新成立的宜昌新宁腾船务有限公司为了抢占市场份额，让利大，价格低，目前还处于亏损阶段。上海中承燃料油贸易为了配合公司主营水上运输收入，也向客户和供应商提供低价服务，在 2017 年也是亏损状态。总体来说，公司处于发展阶段，为扩大发展规模和多元化经营投入了大量的成本，导致公司总的利润受到大幅降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 149,518,392.73 93,825,414.23 59.36%其他业务收入 主营业务成本 142,334,988.43 85,834,559.10 65.82%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%社会船舶运输 130,493,055.55 87.28%79,135,243.71 84.34%自有船舶运输 6,841,572.79 4.58%6,950,030.50 7.41%燃油贸易 9,315,534.43 6.23%7,427,375.73 7.92%货运代理 1,991,712.24 1.33%312,764.29 0.33%道路运输 860,479.98 0.58%信息技术服务 16,037.74 0.01%合计 149,518,392.73 100%93,825,414.23 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期新增汽车道路运输和信息技术服务收入，目的是公司为扩大水上运输规模和发展多元化经营战略。因很多货主要求提供水陆联运，公司为更好的服务于客户，争取接到更多的货源，开拓了道路运输，为客户提供门到门服务。同时为了监控物流过程，保证货物完好无损，以及人员和设备的安全，随时向客户反馈货物状况，也为客户提供了监控信息技术服务。本期较上期也增加了货运代理收入和燃油贸易收入，以满足货主和船方的不同需求。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马鞍山市江东航运有限公司 14,128,547.80 9.45%否 2 重庆沃方贸易有限公司 8,651,818.33 5.79%否 3 四川长江水运有限责任公司 8,558,558.56 5.72%否 4 重庆港盛船务有限公司 5,432,717.32 3.63%否 5 重庆市五桥物流有限公司 5,051,382.32 3.38%否 合计合计 41,823,024.33 27.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中储南京智慧物流科技有限公司 53,719,572.21 37.74%否 2 南京兆基实业有限公司 5,592,880.34 3.93%否 3 泰州市通陵运输有限公司洪泽分公司 3,937,015.17 2.77%否 4 南京中燃船舶燃料有限责任公司 3,342,018.46 2.35%否 5 平潭综合实验区庆祥顺海运有限公司 3,335,515.17 2.34%否 合计合计 69,927,001.35 49.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 97,640.33-4,557,829.10 投资活动产生的现金流量净额-7,470,314.40-63,250.00 筹资活动产生的现金流量净额 5,907,227.31 5,286,985.78 11.73%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额由上期的净流出 4,557,829.10 元变为净流入 97,640.33 元，经营活动产生的净现金流得到改善，变动幅度达较 102.14%，是公司为扩大经营规模，本期较上期增加了59.36%的销售收入，同时公司本期加强应收账款的管理，制定严格的应收账款管理制度，责任到个人，应收账款周转率提高。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 11,710.77%，主要是报告期内公司新打造了一条船舶宁腾 918 和重庆新美子公司购买了几台汽车经营道路运输服务，支付了购建固定资产的费用。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司全资子公司重庆新美物流有限公司 2017 年实现营业收入 21,364,572.24 元，净利润193,498.76 元，新美公司成立于 2014 年 4 月，注册资本 300 万元,公司主营普通货运（在许可证核定范围及有效期内经营）,货运代理、船舶运输代理等业务。公司在报告期内新成立了汽车运输车队，实行多元化经营路线，满足客户不同需求，做到门到门服务。2、公司全资子公司上海中承燃料油有限公司 2017 年实现营业收入 13,018,679.67 元,净利润-291,605.72 元，公司成立于 2016 年 6 月，注册资本 500 万元。截止到报告期末实收资本 100 万元，公司主营石油制品、燃料油、润滑油等的销售贸易。公司为了辅助主营业务水上运输，争取更多的市场份南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 16 额，上海中承子公司为船方在加油上提供更多的让利政策，再加上油价较往年有所上升，导致业绩亏损。未来，在国家扶持中小企业的大好政策下，公司会制定些盈利政策，保证企业良好发展。3、2017 年度公司新增全资子公司宜昌新宁腾船务有限公司实现营业收入 418,958.67 元，净利润-295,091.78 元。公司成立于 2017 年 9 月，注册资本 100 万元，公司主营普通货船运输、船舶代理、国内货物运输代理、船舶租赁等业务。新宁腾子公司为报告期新增子公司，为打开市场，公司为货主提供低价让利服务，再加上新企业，前期也投入了大量的费用支出，亦导致企业亏损。在报告期末，将母公司的宁腾 888 和宁腾 918 船舶已划转到该子公司名下，预计 2018 年的营业收入将大幅提升。4、2017 年 3 月公司新增占比 80%股份的子公司南京有船网信息科技有限公司，注册资本 100 万元。该子公司也是为了监控物流过程，保证货物完好无损，以及人员和设备的安全，随时向客户反馈货物状况，向客户提供监控信息技术服务。2017 年公司只有微博利润，未来，随着业务的拓展，货物都需要监控服务，该子公司的业绩也会大幅提升。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司在 2017 年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的情况。（2）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司在 2017 年度不存在与经营有关的政府补助，本公司将 2017 年度发生的将与日常经营活动无关的政府补助计入营业外收支。（3）财政部于 2017 年度制定的财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，比较数据相应调整。本公司在 2017 年度及对比数据不涉及相关业务。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内新设立了两家子公司：1、控股子公司-南京有船网信息科技有限公司；2、全资子公司-宜昌新宁腾船务有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。时刻关爱员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 17 及福利保障制度。公司将“创新 信用 责任”作为企业的核心价值，并将其贯穿于物流服务全过程。根据广大物流委托人不同的运输批量、航线要求、运输周期，以专业物流人的身份为其提供优质的物流方案，同时不断优化船舶调配和港口衔接，促使船舶满负荷运营和港口高效率运作。既满足于货主、服务于船东，又成为港口良好的合作伙伴，实现船、货、港的多方共赢，确立了成为“航运货主的专职物流人，社会船舶的专业经营人，江海港口的骨干承运人”的企业愿景。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司和董事、监事、高级管理人员均没有 发生违法、违规行为。报告期内，公司营业收入 149,518,392.73 元，净资产 13,917,032.14 元，2017 年、2016 年、2015年连续三个会计年度的净利润分别为 173,157.28 元、2,064,488.21 元、873,261.17 元，连续三个会计年度公司的收入和利润均相对稳定。公司不存在以下事项：1、营业收入低于 100 万元；2、净资产为负；3、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；4、债券违约、债务无法按期偿还；5、实际控制人失联或高级管理人员无法履职；6、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；7、主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、设备）；从公司管理方面来看，公司资产、人员、财务、机构等独立，具有良好独立自主经营的能力；公司治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务数据等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、航运市场周期性波动风险 航运业是与国际贸易和国内经济发展密切相关的行业。国际和国内经济以及全球贸易量周期性的波动，对航运业产生周期性的影响。公司主要从事长江流域的内河干散货运输，受全球贸易和国内经济发展周期性波动的影响较大。目前国内、国际经济形势依然错综复杂，世界经济已进入一个较长时期的低速增长期，部分新兴经济体经济下行压力较大，国内经济继续处于转型时期，公司经营仍将面临经济形势的不确定性。受宏观经济形势影响，虽然航运市场需求总体将继续温和增长，但是运力过剩局面短期内难有根本性改变，预计航运市场复苏仍将是一个比较缓慢的过程。应对措施：公司将积面对国家大环境形势的变化，把握好航运市场的周期性调整。2、行业竞争风险 南京宁腾国际物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018-010 18 本公司所经营的干散货运输业务竞争比较激烈。我国从事沿海干散货运输业务的航运企业众多，干散货运输公司在运价、港口的覆盖范围、服务可靠性、可利用的干散货运力、客户服务的质量、增值服务和其它客户要求等方面面临竞争。同时，航运竞争格局也在发生新的变化：一是船队发展追求规模化、大型化、网络化的趋势业已形成，联盟合作日益紧密，促使行业竞争日益加剧；二是货主、融资租赁等机构跨界抢滩，行业挤压效应日益凸显。公司目前所经营的干散货运输业务在可预期的未来将持续存在竞争压力，可能导致运价或运量波动，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。应对措施：公司利用自身品牌优势，满足客户的全面要求，规避同质化竞争。3、船舶航行风险及不可抗力风险 航运业属于风险程度较高的行业。船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，恶劣天气、船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误和渗漏引致的污染等都可能造成海事财产和人员的伤亡