834297_2017_数智源_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

2017 年度报告 数智源 NEEQ:834297 北京数智源科技股份有限公司 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1717 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 北京数智源科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 北京数智源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京数智源科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京数智源科技股份有限公司监事会 数智源有限、有限公司 指 北京数智源信息技术有限公司，本公司前身 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、数智源 指 北京数智源科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）督导主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴元永、主管会计工作负责人苏蓉蓉及会计机构负责人（会计主管人员）谷建民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 目前，国家宏观规划与政策对视频大数据产业起着重要的鼓励与推动作用。政府和大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进视频大数据产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，则该行业也会受到较大影响，并对行业中的中小型企业带来由政策变化导致的不利影响。为应对政策风险，公司将积极研究行业主管部门出台的产业政策，保持与行业主管部门的有效沟通，及时掌握行业政策变动趋势，及时做出政策变动的应变措施。技术更新换代风险 公司所属的视频大数据融合应用集成及平台软件开发行业属于典型的技术密集型行业，特点为技术更新快，产品生命周期短、更新换代较快。虽然公司致力于准确把握技术、产品及市场的发展趋势，并在此基础之上进行针对性的研发，但是如果公司未来对行业趋势的判断出现偏差，公司的产品无法迎合市场需求，将可能导致公司的竞争力下降，影响公司在行业内的市场占有率，对公司的持续发展带来不利影响。为应对技术风险，公司将加大软件研发力度，适时引入更多专业人才，并针对客户的个性化需求，不断开发新的软件产品，拓展市场。行业竞争风险 目前视频领域市场份额主要由海康、大华、宇视等大型厂 商所把持，具有从前端到平台的完整解决方案。与这些大型厂商相比，本公司在传统视频监控领域缺少足够的竞争力，也很难在短时间内在该领域有所建树。因此，公司将自身定位为视频大数据融合应用解决方案提供商，力图在视频融合、视频智能处理这个细分市场有所斩获，结合当下的云计算、大数据技术，迎合“互联网+”发展趋势，在传统视频监控系统基础上挖掘视频的深度应用，运用计算机智能识别算法有效识别视频画面内容，实现视频图像中有用数据的自动挖掘和报表统计，拓展视频监控系统的适用范围，为用户提供多样化的使用体验。但未来如果行业内大型厂商进军细分市场，将会对本公司所属的中小型视频监控企业带来很大的冲击，导致由于行业竞争产生的竞争失败风险。为应对行业竞争，针对细分行业市场，公司将加强自身研发能力，积极开拓新的客户，扩大业务增长点，利用更好的技术优势与市场推广能力防范此风险。技术人员流失的风险 公司的主要的竞争力之一为公司的研发能力，其基础是公司培养的一批高素质人才，员工特别是核心技术人员的稳定性对公司的持续稳定经营至关重要，如果公司员工流动较为频繁，特别是核心技术人员的流失而又没有良好的技术人员储备予以承接，将会对公司政策的经营活动造成影响。为应对该风险，公司将加强核心技术人员培养与制定核心技术人员的储备计划，维持公司的技术领先优势，增强公司的核心竞争力。收入、利润、预付账款的季节性波动风险 公司营业收入在上下半年具有不均衡的特点，主要是因为公司的客户大多为政府、海关、教育、连锁、公安等行业领域，公司的销售业务受到该类行业的影响较大。以上行业用户的项目资金大多来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。此类项目通常在上半年进行采购，项目建设集中在年中和下半年，而项目的终验大部分安排在年底进行。受以上因素的影响，公司的预付账款主要集中于上半年，而公司的主要收入和利润多集中于下半年特别是第四季度，公司上半年的收入和利润占全年总比重较低。为应对该风险，公司将尽量保持承接项目的数量，减少季节性波动对收入、利润等对公司的影响并在定期报告中进行持续的风险提示。税收优惠政策变动的风险 目前公司享有的税收优惠政策主要有：根据财税2011100号文件规定：增值税一般纳税人自行开发、自行开发并生产或专门生产符合条件的软件产品、集成电路产品可以享受增值税即征即退优惠政策；根据 财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知（财税201337 号）附件 3营业税改征增值税试点过渡政策的规定试点纳税人提供技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征增值税；根据中华人民共和国企业所得税法和财税20081 号文 件规定，自获利年度起第一、第二年免征企业所得税，第三至第五年享受减半征收企业所得税。国家未来如果对于税收政策的规定产生变动，可能会对公司的盈利带来一定的影响。为应对税收优惠政策变动风险，公司将通过实施主动的税务规划和税务战略管理，在优化税负的同时不断提升自身产品和服务的竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京数智源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Soyuan Science&Technology Co.,LTD.证券简称 数智源 证券代码 834297 法定代表人 戴元永 办公地址 北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦七层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏蓉蓉 职务 董事会秘书 电话 010-64258828 传真 010-64258828 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦七层（100029）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-07-26 挂牌时间 2015-11-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主要从事整体视频管理平台、智能视频系统的研发、集成与建设以及视频监控产品的研发和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）53,888,888 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 戴元永 实际控制人 戴元永 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101015790091347 否 注册地址 北京市东城区安定门外大街 138 号北京地坛体育大厦 10 层 A1006 否 注册资本 53,888,888 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李文智、刘炳晶 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。2、2018 年 3 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过关于变更会计师事务所的议案，同意将公司的财务审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并提请 2018 年 3 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，即时生效。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 110,971,928.45 95,397,357.27 16.33%毛利率%47.80%46.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,388,361.10 25,900,279.35 1.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,894,150.93 25,354,372.84-1.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.32%43.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.83%42.44%-基本每股收益 0.49 0.51-55.46%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 169,976,959.93 116,854,685.83 45.46%负债总计 54,772,822.67 29,790,327.26 83.86%归属于挂牌公司股东的净资产 113,452,719.67 87,064,358.57 30.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 3.23-34.67%资产负债率%（母公司）33.11%26.61%-资产负债率%（合并）32.22%25.49%-流动比率 3.08 3.91-利息保障倍数 213.99 979.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,159,292.20-2,791,796.92-263.90%应收账款周转率 1.63 2.57-存货周转率 9.18 7.70-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%45.46%124.15%-营业收入增长率%16.33%164.42%-净利润增长率%1.43%1,200.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,888,888 26,944,444 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）920,305.45 委托他人投资或管理资产的损益 768,182.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,181.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,707,668.76 所得税影响数 213,458.60 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,494,210.16 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 771,871.25 0 其他收益 0 771,871.25 营业收入 77,654,525.69 95,397,357.27 53,277,453.39 36,077,898.21 营业成本 46,341,191.79 50,661,428.52 30,555,763.51 34,530,851.34 应收账款 57,215,318.42 50,406,997.47 25,511,627.10 18,906,487.03 存货 796,730.23 4,873,290.97 1,455,554.82 12,740,985.97 预收账款 1,732,338.21 1,733,079.37 1,111,502.47 797,177.63 所有者权益 36,547,932.21 87,064,358.57 13,808,783.25 22,174,917.50 一、一、会计政策变更会计政策变更 收入确认方式的调整：公司将集成项目、安防工程项目及技术开发项目在资产负债表日根据与客户确认的完工进度确认收入的方式，变更为按照取得客户确认的验收报告为依据一次性确认收入。现根据调整后的收入确认方式追溯调整 2016 年及以前年度的财务数据。2016 年度调增营业收入金额人民币 17,742,831.58 元，调增营业成本金额人民币 7,044,170.41 元，同时调整减少应收账款人民币 6,808,320.95 元，调 整 增 加 存 货 人 民 币 4,076,560.74 元，调 整 增 加 预 收 账 款 人 民 币2,399,076.10 元，调整减少 2016 年度年初未分配利润人民币 9,544,236.87，调整增加 2016 年度年末未分配利润人民币 1,154,424.30 元。二、二、前期差错更正前期差错更正 （一）重分类调整（一）重分类调整 1.公司将计入其他应收款的属于银行存款性质的款项重分类至货币资金，调整增加货币资金人民币 140,141.99 元，调整减少其他应收款人民币140,141.99 元。2.公司将计入预收账款的属于保证金性质的款项调整至其他应付款，调整增加其他应付款人民币 750,000.00 元，调整减少预收账款人民币750,000.00 元。3.公司将计入营业成本的属于销售费用及管理费用性质的费用重分类至销售费用及管理费用，调整减少营业成本人民币 2,723,933.68 元，调整增加销售费用人民币 1,701,016.86 元，调整增加管理费用人民币 1,022,916.82 元。4.公司将原冲减财务费用的苏宁易付宝理财收益重分类至投资收益，调整增加投资收益人民币 133,376.82 元，调整增加财务费用人民币133,376.82 元。5.公司将原计入其他流动负债的应交税费应交增值税销项税额重分类至应交税费科目，调整减少其他流动负债人民币 2,902,245.28 元，调整增加应交税费人民币 2,902,245.28 元。（二）（二）应付职工薪酬调整应付职工薪酬调整 公司将计入 2017 年 1 月的属于 2016 年 12 月的员工工资在 2016 年进行补充计提，调整增加应付职工薪酬人民币 1,102,414.45 元，相应调整增加成本费用人民币 1,102,414.45 元。（三）（三）股份支付调整股份支付调整 公司补计 2015 年度员工股份支付费用，调整增加资本公积人民币253,772.51 元，调整减少年初未分配利润人民币 253,772.51 元。（四）（四）现金流量表各项目调整：现金流量表各项目调整：2016 年调整减少经营活动产生的现金流量净额金额为人民币 438,302.81元，调整减少投资活动产生的现金流量净额金额为人民币 7,584,910.67 元。三、三、上述政策变更及差错更正对其他科目的影响上述政策变更及差错更正对其他科目的影响 上述调整事项对 2016 年 12 月 31 日应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、递延所得税资产、应交税费、盈余公积和未分配利润，对 2016 年度的资产减值损失和所得税费用的影响：2016 年 12 月 31 日，调整减少应收账款坏账准备人民币 315,394.67 元，调整减少其他应收款坏账准备人民币 12,094.09 元，调整增加递延所得税资产人民币 58,321.34 元，调整减少应交税费人民币 813,189.71 元，调整增加盈余公积人民币 138,173.02 元，调整减少未分配利润人民币 5,902,381.16 元；2016 年度，调整增加资产减值损失人民币 53,426.46 元，调整增加所得税费用人民币 1,301,416.76 元。四、四、对受影响的对受影响的期间财务状况和经营成期间财务状况和经营成果果的影响的影响 （一）合并财务报表 1、资产负债表和利润表项目 受影响的期间报表项目名称 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 调整前金额 累积影响金额 调整后金额 货币资金 46,546,277.33 140,141.99 46,686,419.32 应收账款 57,215,318.42 -6,808,320.95 50,406,997.47 预付款项 1,732,338.21 741.16 1,733,079.37 其他应收款 3,424,288.09 -275,729.07 3,148,559.02 存货 796,730.23 4,076,560.74 4,873,290.97 递延所得税资产 535,689.82 58,321.34 594,011.16 应付账款 15,499,927.44 13,850.00 15,513,777.44 预收款项 1,486,600.76 1,649,076.10 3,135,676.86 应付职工薪酬 21,661.18 1,102,414.45 1,124,075.63 应交税费 4,216,753.56 2,089,055.57 6,305,809.13 其他应付款 931,188.20 750,000.00 1,681,188.20 其他流动负债 2,902,245.28 -2,902,245.28 -资本公积 39,120,168.00 253,772.51 39,373,940.51 盈余公积 2,703,032.81 138,173.02 2,841,205.83 未分配利润 23,807,149.39 -5,902,381.16 17,904,768.23 营业收入 77,654,525.69 17,742,831.58 95,397,357.27 营业成本 46,341,191.79 4,320,236.73 50,661,428.52 销售费用 3,986,754.52 1,832,278.89 5,819,033.41 管理费用 6,893,801.20 1,372,893.66 8,266,694.86 财务费用 -165,720.34 133,376.82 -32,343.52 资产减值损失 2,590,062.71 53,426.46 2,643,489.17 投资收益 -133,376.82 133,376.82 所得税费用 1,796,881.91 1,301,416.76 3,098,298.67 2、现金流量表项目 受影响的期间报表项目名称 2016 年度 调整前金额 累积影响金额 调整后金额 经营活动产生的现金流量净额 -2,353,494.11-438,302.81-2,791,796.92 投资活动产生的现金流量净额-756,596.19-7,584,910.67-8,341,506.86 注：前期会计政策变更及差错更正未导致需要调整合并范围内各子公司金额，对母公司资产负债表及利润表各科目的累积影响数与上表相同，未单独列示。详见大华特字2018002917 号北京数智源科技股份有限公司前期会计政策变更及差错更正的专项说明。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 数智源定位是视频大数据解决方案提供商、视频融合应用解决方案提供商。为政府、教育、机场等行业提供领先的视频融合应用解决方案，通过公司历年在智能视频、模式识别、机器学习和人工智能方面的投入形成的技术优势和业务积累，为政府、教育、智慧城市等行业提供领先的视频大数据应用解决方案。借助行业发展及自身的战略部署，在云视频资源管理、云平台的应用支撑、智能视频结构化与虚拟化处理、超并发云平台存储转发、可视化协同会商、海量数据组织与管理等方面的关键技术形成了有效的技术积累，持续分析市场行业需求动向、向各行业客户提供专业服务和全方位的视频与业务融合应用解决方案。公司不断提升视频大数据在已有政府、教育、智慧城市等行业市场的覆盖，探索视频大数据在新的行业市场的应用实践，从而巩固公司视频大数据产品在优势行业的领先地位，迅速扩大市场份额。随着智慧城市、金关工程、智慧教育、商业智能等项目的深度应用，用户对视频大数据的应用要求也越来越精细。为了满足客户的需求，数智源对自身产品线进行了全新的优化，推出了囊括前端视频采集到后端行业精细化管理平台的一系列产品，是业内为数不多的可向用户提供从视频捕获、平台互联、智能检测、智能分析、结构化主题存储、视频大数据分析、数据可视化展现系统等完整解决方案的专业厂商。公司借助行业发展以及自身核心技术的战略，运作模式不断优化，在人才资源上的持续投入，凭借专业、精湛、执着的精神，进一步优化了数智源产品在友好性、可用性、扩展性、先进性、标准性和开放性上的优势，在“大联网”“大数据”时代更具号召力，助力推进新一代互联、互通、互融的“平安城市”、“智慧城市”、“智慧教育”、“商业智能”建设。数智源一直在探索商业模式创新，通过建立基于云计算的技术架构，可以极大的利用好客户原有的硬件和计算资源，降低产品使用的边际成本；同时，还采用运营服务的模式，为部分客户降低使用门槛，和客户共同成长。数智源主营业务为向政府、教育、智慧城市等行业客户提供视频融合、视频智能处理、视频大数据等视频数据应用解决方案。公司具有政府、教育二条产品线，并基于已有产品形成智慧城市解决方案集，通过针对业务场景定制开发，形成面向政府、教育、智慧城市等行业的专业解决方案，使产品可更切合各行业市场具体需求，满足各类消费者、专业用户、行业用户服务需要。同时我公司秉承“于行业客户而言，其建设智能视频云管理平台最重要的目的就是应用”的理念，一直深入了解客户需求，开发出符合市场需要的产品。数智源政府行业产品在海关、国检、园区、机场等领域开展了广泛的应用，取得了良好的效果并得到客户和业内的认可。其中数智源作为金关工程二期监控指挥应用系统主要服务提供商，独立承担主题视频和智能视频管理平台及相关业务应用的建设工作，实现了异构视频接入、人脸识别、视频质量诊断、视频智能分析、视频浓缩摘要、视频资源管理、主题视频预处理等特色功能，为监控指挥中心提供便捷、高效、丰富的视频应用方式，整合视频监控与业务系统资源，突破视频监控应用樊篱，实现视频监控内容结构化、预警信息智能化、视频应用科学化和业务系统关联化，挖掘视频监控资源的深度应用机制，建立基于业务主题的结构化视频数据库，使视频监控资源可切实服务于实际业务，为用户各项业务的有序开展保驾护航。目前数智源在海关行业产品已经覆盖海关总署-直属海关-隶属海关各级关区，积累了南京海关、青岛海关、昆明海关、黄埔海关等一批优质的客户，数智源的视频融合整体解决方案得到了海关各级领导的一致好评。数智源智慧教育产品通过将先进的信息化技术与教育教学实践活动相关应用深度融合，先后在镇江市教育局、福建省寿宁教育局建设进行了规模建设，建设的过程中得到了客户的高度评价及认可，平台 以提高教师信息化素养、均衡区域数字教学资源、创新数字教育资源应用模式为导向，倾力打造智慧教育云共建共享解决方案，为学生、家长、教师、校长、教育管理部门及其他教育工作从业人员提供学习、互动、教学、教育管理、教研等领域的信息化服务，真正做到教学模式多样化、教学资源共享化、教育管理数字化、家校互动即时化。截止报告发布前数智源在教育行业经过几年的沉淀，完成了基础教育、职业教育两个资金密集型教育领域信息化建设的布局，数智源基于视频结构化技术与教育应用深度融合的智慧教育整体解决方案产品得到了客户的认可及推崇。基础教育项目案例包括：镇江教育局教育视频云平台项目、远程教研系统、同步评录课堂系统（授录评课系统）、视频会议系统，寿宁教育局教育云生态系统 1 期项目（教育云 PaaS 平台、门户站群管理系统、教育云数据中心、平安校园联网平台），福建寿宁县茗溪小学智慧校园平台项目 1 期（智慧校园基础平台、资源管理平台、教育视讯云应用平台、平安校园、IP 广播系统、数据中心、同步评录课堂系统等）。职业教育项目案例包括：四川文理学院信息化项目（平安校园系统、智慧校园平台），贵州贵安职业学院智慧校园项目（云课堂系统、多媒体教学系统）。数智源智慧城市以公司现有产品为基础，凭借公司在大规模视频联网、智能视频核心算法、视频云计算、视频结构化、基于深度学习的人脸识别等方面的核心技术，在高清视频系列产品、视频管理平台、可视化应急指挥系统、智能视频分析、视频大数据等领域的经验积累，为智慧城市行业用户提供智慧园区、智慧社区、智慧环保、智慧应急、智慧安监、智能楼宇、监控指挥中心等一站式解决方案。目前数智源积累了覆盖军队、监狱、工业园区、综保区等行业的优质客户，公司基于智能视频融合应用的智慧城市产品及解决方案亦得到了用户的高度认可。报告期内、报告期末至报告披露日公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 110,971,928.45 元，较上年同期增加 16.33%；净利润 26,269,778.69元，较上年同期增加1.43%；截至2017年12月31日，公司总资产169,976,959.93元，净资产115,204,137.26元。总资产较上年同期增加 45.46%。报告期内，公司营业收入增长良好，主要系本年度公司业务拓展按计划进行并取得了预期效果，自主知识产权的软件产品销售、技术开发等各类业务发展良好，实现公司收入稳步增长。(二二)行业情况行业情况 近年来，我国不断推出支持和鼓励计算机视觉、视频结构化、大数据产业发展的相关政策。2015 年 1 月，国务院印发关于促进云计算创新发展，培育信息产业新业态的意见，明确指出，云计算是信息化发展的必然趋势。2015 年 7 月 4 日，国务院发布的国务院关于积极推进“互联网”行动的指导意见明确将完善物联网、云计算等新型基础设施作为发展目标，鼓励加快推动云计算等技术在生产过程中的应用，鼓励制造企业利用物联网、云计算、大数据等技术，为产品优化升级提供数据支撑。2015年 9 月，国务院印发了促进大数据发展行动纲要，将大数据战略定位为推动经济转型发展的新动力、重塑国家竞争优势新机遇、提升政府治理能力的新途径。2016 年 11 月，国家发展改革委、中央网信办、国家标准委联合下发国家新型智慧城市评价指标(2016 年版)，将公共安全视频资源采集和覆盖情况、公共安全视频监控资源联网和共享程度、公共安全视频图像提升社会管理能力情况成为智慧城市发展重要指标。2016 年 12 月，国务院印发十三五国家战略性新兴产业发展规划，提出重点推进智能安防等研发和产业化发展。2017 年 7 月，国务院发布国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知，将人工智能上升为国家战略，要求 2030 年达到世界领先水平。2017 年 12 月，工信部发布促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）。未来 5 年，计算机视觉、视频结构化、大数据产业将迎来重大利好，行业发展前景良好。视频监控市场份额主要由海康、大华、华为等大型厂商所把持，具有从前端到平台的完整解决方案。与这些大型厂商相比，本公司在传统视频监控领域缺少足够的竞争力，也很难在短时间内在该领域有所建树。因此，本公司将自身定位为高清、智能、融合视频提供商，力图在视频融合、视频智能处理这个细分市场有所斩获，结合当下的云计算、大数据技术，迎合“互联动+”发展趋势，在传统视频监控系统基础上挖掘视频的深度应用，充分挖掘视频数据的价值，真正为安防系统使用者提供有价值服务，这一战略深度契合国内视频监控系统建设、管理与应用的现状与发展趋势。公司专注视频监控管理平台多年，在各个行业都有丰富的项目经验，通过以往众多项目及与客户多年的合作，公司对各个行业在视频监管平台软硬件的需求有着深入的了解，能充分理解客户的需要。同时，这些累积的客户资源一方面可帮助公司收集数据、信息进行新产品开发及对旧产品进一步升级，以符合市场需求，对项目承揽起到助推作用，另外一方面也有助于公司新产品的市场推广和销售，是本项目成功的有利条件。在视频监控系统升级改造建设的潮流下，公司积累的项目都有产生升级为具有智能分析、云技术功能的大数据分析平台的市场需求。因此，结合公司的客户资源，公司有望在此轮视频监控平台类产品升级、替换的潮流中获得先发优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 49,655,867.02 29.21%46,686,419.32 39.95%6.36%应收账款 75,159,284.37 44.22%50,406,997.47 43.14%49.10%存货 13,790,760.30 8.11%4,873,290.97 4.17%182.99%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 628,392.63 0.37%630,267.26 0.54%-0.30%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 13,133,458.00 7.73%1,500,000.00 1.28%775.56%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 169,976,959.93-116,854,685.83-45.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2017 年应收账款较 2016 年变动比例为 49.1%，引起该变动的主要原因为，在视频监控行业市场需求快速增长的背景下，数智源经营规模逐年扩大，营业收入的大幅增长导致应收账款规模相应增长；2017 年年末数智源存货账面价值较 2016 年年末账面价值增幅为 182.99%，主要系为正在履行的合同而采购的各类设备及劳务支出。数智源根据项目采购，存货占营业成本较少，主要为跨期合同未确认收入而结转为存货。2017 年存货增长的主要原因为，部分存货用于技术服务业务，尚未达到客户验收和确认收入条件，发生的外购成本和劳务支出尚不能结转为营业成本，故计入存货。2017 年末数智源短期借款金额较 2016 年金额上升 775.56%。2017 年末数智源银行借款金额较大，主要为附追索权的商业承兑汇票贴现，需将商业汇票面值计入质押借款。经过多年经营积累及历史上多次增资，数智源现金流充沛，对银行借款依赖较小。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 110,971,928.45-95,397,357.27-16.33%营业成本 57,931,548.44 52.20%50,661,428.52 53.11%14.35%毛利率%47.80%-46.89%-管理费用 14,859,732.30 13.39%8,266,694.86 8.67%79.75%销售费用 8,782,493.61 7.91%5,819,033.41 6.10%50.93%财务费用 105,148.09 0.09%-32,343.52 0.03%-425.10%营业利润 28,701,758.03 25.86%28,508,061.69 29.88%0.68%营业外收入 942,091.45 0.85%609,206.10 0.64%54.64%营业外支出 2,604.97 0.00%118,689.77 0.12%-97.81%净利润 26,269,778.69 23.67%25,900,279.35 27.15%1.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：2017 年营业收入比 2016 年增加 16.33%，主要原因是 2017 年公司发展良好，积极开拓销售市场，承接政府、教育等大额项目，收入增长；2017 年营业成本比 2016 年增加 14.35%，主要原因是收入增长相应带动的成本增长，主要为物料消耗增加；2017 年管理费用增幅为 79.75%。主要原因是投入了较多的研发费用，研发费用费用化结转进管理费用，导致管理费用增加；2017 年销售费用增幅为 50.93%。主要原因是 2017 年数智源加大销售力度，设立销售分区，招聘销售人员，销售人员增长，导致销售费用增加；2017 年营业外收入主要为东城区政府补助对公司股改及新三板挂牌的补助；2017 年营业外支出的发生具有偶然性，2017 年数智源未发生大额营业外支出。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 110,971,928.45 95,397,357.27 16.33%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 57,931,548.44 50,661,428.52 14.35%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%集成销售 69,707,768.57 62.82%46,094,019.71 48.32%技术开发 5,731,223.60 5.16%33,081,883.40 34.68%自主研发软件 22,947,468.53 20.68%7,400,384.63 7.76%技术服务 12,585