836699_2017_海达尔_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 海达尔 NEEQ:836699 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 WUXI HAIDAER PRECISION SLIDES CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 本报告期内，我公司共有 7 个专利证书获批，其中包含一个发明专利和 6 个实用新型专利。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海达尔、公司、本公司 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系。主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程 股东大会 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会 监事会 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会议事规则 指 股东大会、董事会、监事会议事规则 伊莱克斯 指 ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD、ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORTATION N.V.、ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD 博西华 指 博西华家用电器有限公司 海尔 指 海尔集团的青岛海达源采购服务有限公司 美菱 指 合肥美菱股份有限公司 海信 指 海信容声（扬州）冰箱有限公司 服务器 指 提供计算服务的设备，是一种高性能计算机，存储、处理大批量数据、信息，服务器滑轨 指 服务器电子机箱上使用的滑轨 浪潮 指 浪潮电子信息产业股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务不断发展，公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善的情况。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或公司治理制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 截至报告期末，朱全海持有公司 40%的股份，朱光达持有30%的股份，陆斌武持有公司 30%的股份。其中朱全海、朱光达系父子关系，陆斌武系朱全海女婿。因此，朱全海家族合计持有公司 100%的股份。同时，朱全海、朱光达、陆斌武均为公司董事，陆斌武为公司总经理。朱全海家族对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动具有决定性的影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。因此，朱全海家族为公司的控股股东及实际控制人。公司正通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平、优化股权结构等措施加以防范实际控制人不当控制的风险。但如果朱全海家族利用其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行控制，一旦决策失误则有可能使公司面临风险。6 公司无自有土地及房屋建筑物的风险 公司现生产、办公及员工安置所使用的土地及房屋建筑物均为公司租赁使用，公司无自有土地及房屋建筑物，上述情况导致生产经营场所存在一定的不稳定性，如日后出现租赁调整或纠纷，公司将面临搬迁的问题，在一定程度上会给公司的正常生产经营带来不利影响。客户集中风险 2015 年度、2016 年度、2017 年度，公司来源于前五大客户的收入占总营业收入的比例为 73.80%、88.45%和 85.48%，客户集中度较高，虽然公司与现有家电制造客户开展了密切合作，签订了长期的框架协议，并随着双方合作的逐步深入，合作关系日益密切，客户黏性逐步增强。然而，若宏观的经济形势、家电行业的管理体制、国家对于家电行业的支持政策发生变化，将直接影响家电制造厂商对于供应商的合作。特别是现阶段，在 IT 领域、金融领域、工业领域，金属连接件的应用推广程度还不高，因此公司会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI HAIDAER PRECISION SLIDES CO.,LTD.证券简称 海达尔 证券代码 836699 法定代表人 朱光达 办公地址 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱丽娜 职务 董事会秘书 电话 0510-83208200 传真 0510-83208200 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 214151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-11-12 挂牌时间 2016-04-11 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-33 金属制品业-335 建筑、安全用金属制品制造-3359 其他建筑、安全用金属制品制造 主要产品与服务项目 滑轨的设计、制造 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱全海家族 实际控制人 朱全海家族 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200060166715B 否 注册地址 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱敏杰、陈根环 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 105,167,056.75 78,677,875.83 33.67%毛利率%29.83%36.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,451,361.52 14,634,673.59-1.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,574,018.31 13,318,844.69 9.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.17%65.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.50%59.59%-基本每股收益 1.45 1.46-0.68%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,721,692.54 72,157,946.11 27.11%负债总计 47,603,245.18 42,490,860.27 12.03%归属于挂牌公司股东的净资产 44,118,447.36 29,667,085.84 48.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.41 2.97 48.48%资产负债率%（母公司）51.90%58.89%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.55 1.33-利息保障倍数 20.5 21.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,052,292.17 12,533,767.88-51.71%应收账款周转率 2.99 3.54-存货周转率 4.50 3.96-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.11%54.44%-营业收入增长率%33.67%121.03%-净利润增长率%-1.25%448.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计-16,060.83 所得税影响数 106,595.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -122,656.79 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为滑轨的研发、生产、销售与后续服务。目前主要针对于家电行业、服务器行业。公司设备优良，其中主要设备皆是台湾进口，良好的工作母机保证了产品生产的高效和稳定。公司通过了ISO9000、ISO14000 以及 OHS18000，配备了强大的质量团队，其中包括了一个 6 西格玛黑带，并且公司拥有强大的研发及技术团队，具备丰富的滑轨行业经验。在客户端上，公司已与国际一线的家电品牌展开了长期的合作关系，如伊莱克斯，博西华等，并积极开展国内业务，如海尔、美菱、海信等。本报告年度，公司的服务器滑轨取得了突破性进展，完成了数次客户送样，其中给浪潮的部分样品已经通过测试并完成了首次报价，目前正等待客户采购部门的评审通过。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 105,167,056.75 元，同比增长了 33.67%。在原有家电滑轨发展的基础上，公司大力推进服务器滑轨的研发与销售，部分送样已通过客户测试并报价，预计下一报告期，服务器滑轨产品将会获得小额订单。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着中国居民生活水平不断提升，品质化需求持续增长，家用电器中，提升人们生活品质和效率的新兴产品增速远高于传统家电的增长;另一方面，85/90 后等新兴消费群体的崛起，更看重新兴家电所带来的前所未有的优质体验。在消费升级需求驱动下，家电网购市场产品结构进一步向高端化、智能化转移，家电市场已从过去简单的性价比，朝着品牌、品质、产品等要素方向发展。在此背景下，使用于中高端家电的滑轨产品未来发展前景也将十分广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 12 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,123,325.35 9.95%10,580,534.96 14.66%-13.77%应收账款 40,765,441.25 44.44%29,492,782.33 40.87%38.22%存货 20,068,288.38 21.88%12,734,824.79 17.65%57.59%长期股权投资 固定资产 12,276,918.14 13.38%12,573,115.42 17.42%-2.36%在建工程 短期借款 14,650,000.00 15.97%14,880,000.00 20.62%-1.55%长期借款 应收票据 1,347,724.01 1.47%464,649.95 0.64%190.05%预付款项 1,530,027.21 1.67%2,370,763.88 3.29%-35.46%长期待摊费用 3,602,198.65 3.93%2,148,841.62 2.98%67.63%应付账款 23,290,173.68 25.39%16,764,168.59 23.23%38.93%其他应付款 7,729,040.78 8.43%8,894,704.78 12.33%-13.11%资产总计 91,721,692.54-72,157,946.11-27.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2017 年应收账款增加：由于业务规模扩大，项目增加，应收账款金额增加。2.2017 年存货大幅增加：由于业务量增长较快，公司需要增加产成品库存以保证供货。3.应收票据增长 190.05%，应付账款增长 38.93%：公司与客户结算中约有 40%是按承兑汇票形式结算，并且在支付货款时，对除钢材以外的供应商都支付一部分承兑汇票。因 2017 年的营业收入比 2016年增长了 33.67%，因此 2017 年收到的承兑汇票较 2016 年多；同时，在 2017 年末，部分应付账款未到付款账期，因此应付账款暂未支付，用来支付的部分承兑汇票也仍归公司所有。虽然应收票据增长幅度较大，但是年末实际金额为 1,347,724.01 元，为 2017 年营业收入的 1.28%，占比较小，仍在安全可控范围内。4.预付账款降低 35.46%：预付账款主要是针对钢材供应商，2017 年底公司催收供应商发票及时，因此预付账款的金额有所回落。5.长期待摊费用增长 67.63%：2017 年公司研发力度加大，新增了大量模具，导致长期待摊费用增长较多。6.其他应付款下降 13.11%：其他应付款主要是关联方往来款，本报告期内，公司资金相对充裕，偿还了部分往来款，因此总额有所下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 105,167,056.75-78,677,875.83-33.67%营业成本 73,792,652.42 70.17%49,775,106.69 63.26%48.25%13 毛利率%29.83%-36.74%-管理费用 10,107,343.83 9.61%9,841,822.07 12.51%2.70%销售费用 2,236,039.69 2.13%1,904,662.83 2.42%17.40%财务费用 883,338.53 0.84%697,108.63 0.89%26.71%营业利润 17,371,203.30 16.52%15,115,433.27 19.21%14.92%营业外收入 8,036.74 0.01%1,548,034.00 1.97%-99.48%营业外支出 726,700.57 0.69%0.00 0.00%净利润 14,451,361.52 13.74%14,634,673.59 18.60%-1.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：公司 2017 年营业收入增幅较大，原因主要是公司 2017 年度公司与原有客户保持了良好的合作，部分客户本年业务量增长迅猛（海尔销售金额增长 90.27%，伊莱克斯销售金额增长78.71%），使公司营业收入大幅提升。2.毛利率下降 6.91%：公司产品销售大幅提升，相应增加营业成本，与此同时，部分老款产品销售价格经商务沟通有所下降，都导致了毛利率的下降。3.财务费用：公司 2017 年由于汇率下降，报告期内外币业务的财务结算发生汇兑损失，因此本年财务费用增长 26.71%。4.营业外收入：公司按照财会201715 号企业会计准则第 16 号政府补助对 2017 年 1 月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整，调整至其他收益核算。5.营业外支出：2017 年因发货时间滞后，未按客户要求及时送达，发生罚款支出 679,978.81 元，另发生补缴以前年度税款滞纳金 46,721.76 元。6.营业利润和净利润：公司 2017 年公司营业利润较 2016 年增加，主要原因 2017 年公司业务量增长较快，涨幅达到 33.67%，因此营业利润的绝对金额有所增加；同时，由于毛利率较去年下降 6.91%，以及发生较大金额的营业外支出，导致净利润较去年略有下降，净利润率下降了 1.25%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 104,209,440.28 78,535,300.96 32.69%其他业务收入 957,616.47 142,574.87 571.66%主营业务成本 73,161,597.42 49,754,605.32 47.04%其他业务成本 631,055.00 20,501.37 2,978.11%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%滑轨 102,877,752.62 98.72%76,389,568.92 97.27%框架-1,259,732.04 1.60%14 模具 1,331,687.66 1.28%886,000.00 1.13%合计 104,209,440.28 100%78,535,300.96 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 96,019,516.08 91.30%71,566,505.63 90.96%外销 8,189,924.20 7.79%6,968,795.33 8.86%合计 104,209,440.28 99.09%78,535,300.96 99.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内，公司主要销售集中在家电滑轨系列，冰箱滑轨业务作为公司的主营业务，2017 年度和2016 年度占比变化不大；金属框架业务因为产能原因，2017 年未接收新订单，因此销售额为 0；其他业务主要是客户指定用原材料的转销业务及废料收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 博西华家用电器有限公司 50,435,645.06 47.96%否 2 青岛海达源采购服务有限公司 23,827,943.14 22.66%否 3 合肥华凌股份有限公司 5,377,787.91 5.11%否 4 Electrolux Thailand Company Limited（泰国）5,351,065.92 5.09%否 5 合肥美菱股份有限公司 4,900,166.32 4.66%否 合计合计 89,892,608.35 85.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江龙盛薄板有限公司 8,969,130.60 9.21%否 2 康派克(上海）贸易有限公司 7,365,619.39 7.57%否 3 无锡昊日塑业科技有限公司 7,360,667.46 7.56%否 4 上海辰懿金属材料有限公司 6,088,260.62 6.25%否 5 马鞍山钢铁无锡销售有限公司 5,846,158.13 6.00%否 合计合计 35,629,836.20 36.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,052,292.17 12,533,767.88-51.71%投资活动产生的现金流量净额-6,363,080.49-2,754,020.21-131.05%筹资活动产生的现金流量净额-1,082,108.22-566,323.65-91.08%现金流量分析现金流量分析：1、公司本年度经营活动产生的现金流量流入本期比上年同期减少了 648.15 万元，主要是公司 2017 年营业收入比 2016 年增加了 33.67%，因为公司应收账款平均账期为 3 个月，而应付账款账期相对较短，导致经营活动产生的现金流量净额下降明显。2、投资活动产生的现金流量流出较上年同期增加了 360.9 万元，原因是 2017 年增加了设备投资。3、筹资活动产生的现金流量流出比上年同期增加了 51.58 万，主要是 2016 年发生的保理贷款 23 万元在 2017 年偿还所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部财会201715 号对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。并要求对 2017 年 1 月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对16 营业外收支的核算范围进行了调整。本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。（2）会计估计的变更 报告期，本公司未发生会计估计变更 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来一直致力于承担社会责任。作为一家新三板企业，公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府部门工作，执行国家的发展战略。在公司开展业务的过程中，始终肩负环保使命，努力促进当地环境可持续发展。同时公司积极雇佣当地员工，依法为其办理保险，积极促进当地经济发展，承担企业的社会责任，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。同时，公司销售稳步增长，研发力度也较上期更大，自主研发能力进一步加强。报告期内，家电滑轨方面，新增了实用新型专利 6 个，发明专利 1 个，销售收入增长迅速；服务器滑轨方面，正式成立了服务器滑轨研发部门，报告期内已经申请了数个专利，部分送样已收到认可并报价。研发能力、生产能力、销售能力稳步持续发展中。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 家电滑轨方面：国内家电市场正向高端发展。其次近几年国外市场相对发展速度较较快，以巴西为首，泰国、土耳其等国家大量的接受外来家电品牌进行投资，进一步拓宽了道路，对于家电滑轨产品也是有利因素。服务器滑轨方面：2015 年，国务院印发了促进大数据发展行动纲要，其中提出全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。2017 年底前形成跨部门数据资源共享共用格局，2018 年底前建成国家政府数据统一开放平台，推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展。如今社交媒体已经深入到我们的生活中，视频、照片、每天都大量的上传发布，数据中心的大量建设将会为服务器等基础 IT 设备带来大量的需求。与此同时，国内的机会也在大量增加。2013 年以后，国外服务器厂商纷纷采用合资方式或合作的方式进入中国市场。国外厂商以技术换市场的做法为国内服务器厂商带来发展机会，未来将有更多的本土企业参与到服务器及高端服务器领域的竞争中来。这也意味着我17 们的潜在客户数量将迅速增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司现阶段以家电滑轨为主，主要市场为家电行业，后续正积极开发商用机，银行柜员机，ATM 等行业，同类产品多产业的应用作为此类型产品的发展策略。目前服务器滑轨项目发展顺利，预计 2018年将正式投产。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司将完善自身的组织架构，加强内部管控，对于管理人员的管理水平做一个进一步的提升，从而加强公司的生产管理能力及风险防范能力。对于生产流程，公司将紧抓不放，做到从输入到输出的全程的可追溯性，对于产品的质量进行精确的管控。同时，公司会加大研发力度，建立有效的创新激励机制，提高创新和研发能力。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务不断发展，公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善的情况。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或公司治理制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司对策：“三会”功能保障。股份公司成立后制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易决策制度、信息披露制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。二、实际控制人控制不当风险 截至本报告期末，朱全海持有公司 40%的股份，朱光达持有 30%的股份，陆斌武持有公司 30%的股份。其中朱全海、朱光达系父子关系，陆斌武系朱全海女婿。因此，朱全海家族合计持有公司 100%的股份。同时，朱全海、朱光达、陆斌武均为公司董事，陆斌武为公司总经理。朱全海家族对公司股股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动具有决定性的影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。因此，朱全海家族为公司的控股股东及实际控制人。公司正通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平、优化股权结构等措施加以防范实际控制人不当控制的风险。但如果朱全海家族利用其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行控制，一旦决策失误则有可能使公司面临风险。公司对策：18 1、完善公司治理结构 股份公司在设立之初即依照公司法的规定建立了股东大会、董事会及监事会。在高级管理层方面，除总经理和董秘外，公司全体高层管理人员均与实际控制人没有关联关系；在监事会构成方面，公司全体监事与实际控制人没有关联关系。这些安排构成了对实际控制人控制的有效制衡。2、完善有关制度并有效落实 公司依法制定了章程及相应的议事规则等制度，在章程中明确了股东、董事及高管的权利和义务以及责任的承担、关联董事回避制度以及累积投票制度等。这些制度的制定，可以有效规范实际控制人的行为，降低其控制风险。三、公司无自有土地及房屋建筑物的风险 公司现生产、办公及员工安置所使用的土地及房屋建筑物均为公司租赁使用，公司无自有土地及房屋建筑物，上述情况导致生产经营场所存在一定的不稳定性，如日后出现租赁调整或纠纷，公司将面临搬迁的问题，在一定程度上会给公司的正常生产经营带来不利影响。公司对策：公司现租赁的土地房产均为股东朱全海的个人独资企业无锡市海达集装箱厂所有，因此租赁变化的可能性极其微小。尽管如此，公司将签订长期租赁合同，以避免任何可能出现的调整或纠纷。四、客户集中风险 2015 年度、2016 年度、2017 年度，公司来源于前五大客户的收入占总营业收入的比例为 73.80%、88.45%和 85.48%，客户集中度较高，虽然公司与现有家电制造客户开展了密切合作，签订了长期的框架协议，并随着双方合作的逐步深入，合作关系日益密切，客户黏性逐步增强。然而，若宏观的经济形势、家电行业的管理体制、国家对于家电行业的支持政策发生变化，将直接影响家电制造厂商对于供应商的合作。特别是现阶段，在 IT 领域、金融领域、工业领域，金属连接件的应用推广程度还不高，因此公司会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。公司对策：公司本报告期服务器滑轨项目已经初见成效，未来亦将加大研发力度，增加产品的多样性，减少产品单一的风险系数以及对客户的黏性风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）27,650,000 16,650,000 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 1,000,000 952,381 总计总计 28,650,000 17,602,381 关联担保关联担保：1.无锡市海达集装箱厂与农商行签订锡农商高抵字2015第 012501072301 号最高额抵押合同，金额不超过 1,200 万元，抵押期限为 2016 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 13 日。集装箱厂将锡惠国用（2015）第 010779 号土地使用权（面积 16845.1）、锡房权证第 HS1001003481 号厂房（面积 9471.7）为本公司向农商行最高额贷款 1,200 万元提供抵押担保，同时本公司股东朱光达、朱全海及其配偶钱建芬为20 银行贷款提供信用担保;2.公司以三项实用新型知识产权和两项发明专利产权为公司向中国农业银行有限公司无锡惠山支行贷款 265 万元提供质押担保，关联方无锡海达安全玻璃有限公司和股东朱光达提供信用担保。资金拆入资金拆入：1.2017 年公司共计向无锡海达安全玻璃有限公司拆借入资金 200 万元，同期归还 200 万元，截止2017 年 12 月 31 日，公司与海达安全玻璃的往来款余额为 295.73 万元。2.2017 年公司共计归还董事朱全海资金 9.43 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司与朱全海的往来款余额为 40.57 万元。3.2017 年公司共计归还董事钱建芬资金 107 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司与钱建芬的往来款余额为 436.60 万元。厂房租赁：厂房租赁：2015 年，公司与无锡市海达集装箱厂直接签订租赁协议。根据该合同，无锡市海达集装箱厂将其位于惠山区钱桥街道钱胡路 588 号（现已更名为钱洛路 55 号）的房屋出租给公司。房屋面积为 9,471.71 平方米，租金为 95.24 万元/年（含税价 100 万元整）。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于 2015 年 11 月 20 日出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“1、报告期内，本人未从事与公司相同或相似的业务，也未从事与公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，与公司之间不存在同业竞争。2、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公