834154_2017_建为历保_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

公告编号公告编号：20182018-017017 1 2017 建为历保 NEEQ:834154 上海建为历保科技股份有限公司 年度报告 公告编号公告编号：20182018-017017 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，公司与上海体育学院签订了建设工程施工合同 上海体育学院绿瓦大楼大修工程施工总承包合同。签约合同价为人民币 78,811,937.35 元。2017 年 8 月，建为历保获上海市专利工作试点企业，“文物游”获国家文化产业发展专项资金、“文物云”获全国十佳文博技术产品、上海市文广新局科技进步奖。2017 年 8 月，建为历保承办的第二届建博会于上海成功举办，被 CCTV 评价为“目前我国文化遗产保护领域规模最大、影响范围最广的行业展会”。2017 年 10 月，建为历保完成对广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司（简称“南秀古建”）的并购，该并购开创了我国文保领域企业强强联合的先例。2017 年 12 月，公司完成 B 轮融资，对瑞滇投资、建元基金、建辕投资、三湘投资、文科园林以及长沙兴创的战略定增，实现融资8,824.97 万元。2017 年 12 月，中国文物保护基金会与公司共同发起成立中国文物保护基金会科技保护专项基金，该基金是全国首个“以文化遗产科技保护为主题”的公益性专项基金。公告编号公告编号：20182018-017017 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 公告编号公告编号：20182018-017017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、建为历保 指 上海建为历保科技股份有限公司 股东（大）会 指 上海建为历保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海建为历保科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海建为历保科技股份有限公司监事会 三会 指 董事会、股东（大）会、监事会 潮旅科技 指 上海潮旅信息科技股份有限公司 南秀古建 指 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 瑞滇投资 指 瑞滇投资管理有限公司 文科园林 指 深圳文科园林股份有限公司 建元基金 指 上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）三湘投资 指 上海三湘投资控股有限公司 建辕投资 指 上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）长沙兴创 指 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）设计院 指 上海建为历保建筑设计事务所(有限合伙)第一届建博会 指 2015（上海）国际建筑遗产保护博览会 第二届建博会 指 2017（上海）国际建筑遗产保护与修复博览会 建博会 指 第一届建博会、第二届建博会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 锦天城律师事务所 国金证券 指 国金证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号公告编号：20182018-017017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭伟民郭伟民、主管会计工作负责人谢虹及会计机构负责人（会计主管人员）薛丽红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度高风险 报告期内，前五大客户的销售额为 121,553,524.52 元，占当期销售额比重为 78.04%。客户集中度高，一方面反应客户对产品的满意度较高；另一方面表现出一定的客户依赖性，一旦发生重大客户流失，必将对公司的正常经营造成一定的不利影响。公司治理风险 报告期内，公司市场经营取得突破性成果，不断有重大项目、知名项目落地。因此，对公司经营管理能力、工程管理能力提出更高的要求。公司不断改进治理结构，健全业务制度，管控能力逐步提高，但如果不能及时构建适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系，则可能对公司的经营效率、品牌效益、发展速度、盈利能力等产生一定程度的不利影响。并购整合风险 报告期内，公司完成对行业内知名企业南秀古建的全资收购公司此次收购很好的解决了公司在项目承接过程中存在的行业资质壁垒，为未来的市场经营打下了坚实基础。此外，公司报告期内还完成对关联公司潮旅科技的全资收购。收购带来战略协同的同时，亦对公司并购整合工作、内部资源配置提出了更高的要求。如果公司管控能力没有及时提升，未能达到预期目标将会对企业经营产生一定的不利影响。公告编号公告编号：20182018-017017 6 核心人才流失风险 公司现拥有 32 项专利技术、7 项软件著作权和 2 项高新技术成果转化项目，是文保细分领域中为数不多的高新技术企业，研发需要持续的专业人才投入；另一方面，随着承接的项目落地，项目实施将不可避免的依赖专业人才力量。因此，专业能力强、经验丰富、稳定的研发团队与工程服务团队是公司的核心竞争力之一。尽管公司采取了股权激励等措施防止核心人员流失，但仍不排除核心人员流失甚至大量流失的风险。若出现该等情形，可能会对公司的经营状况产生较大的不利影响。市场竞争风险 文化遗产保护行业是蓝海行业，行业目前从业企业不多，市场极其分散。而该行业高技术要求、高专业性的特质使得行业毛利率高于建筑业的其他领域。随着习近平总书记多次在政府工作报告中提出的：“要建设一个望得见山、看得见水、记得住乡愁的地方”，中国弘扬中华名片、传承各地风俗文化所必要的文物保护行业正不断彰显蓬勃发展之态势。国家以及市场对于该行业的不断重视及投资的逐步增长，将吸引更多的优秀企业进入该领域，竞争也势必日益激烈。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号公告编号：20182018-017017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海建为历保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Jianwei Cultural Heritage Conservation Tech.CO.,LTD 证券简称 建为历保 证券代码 834154 法定代表人 郭伟民 办公地址 上海市浦东新区秀浦路 3188 弄创研智造 B6-9 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘文卓 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-60891185 传真 021-60891195 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区秀浦路 3188 弄创研智造 B6-9 201315 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市浦东新区秀浦路 3188 弄创研智造 B6-9 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 18 日 挂牌时间 2015 年 11 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 文化遗产修缮保护与物联网监测 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）67,187,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭伟民 实际控制人 郭伟民 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000698792061K 否 公告编号公告编号：20182018-017017 8 注册地址 上海市浦东新区环湖西一路 333号 303-77 室 否 注册资本 54,580,000 是 报告期内，公司依据股票发行方案，向瑞滇投资内在的 6 名机构投资者实施股票定向发行。2017年 12 月 26 日，经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函（2017）7440 号），公司发行股票12,607,100 股，股本从 54,580,000 股增加至 67,187,100 股。2018 年 3 月 12 日，公司完成工商变更登记，换取了新的营业执照，注册资本增加至 67,187,100 元。因此，出现公司股本与注册资本不一致的情形。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈勇、崔志毅 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2018 年 3 月 12 日，公司完成工商变更登记，换取了新的营业执照，注册资本由 54,580,000 元至67,187,100 元。公告编号公告编号：20182018-017017 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 155,749,700.29 101,998,043.16 52.70%毛利率%26.28%25.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,550,280.27 10,209,585.79 42.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,411,120.78 7,685,805.69 61.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.30%16.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.05%12.32%-基本每股收益 0.26 0.19 36.84%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 278,241,578.82 103,535,635.24 168.74%负债总计 94,950,696.20 23,044,571.80 312.03%归属于挂牌公司股东的净资产 183,291,043.71 80,491,063.44 127.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.73 2.95-7.46%资产负债率%（母公司）27.29%22.26%-资产负债率%（合并）34.13%22.26%-流动比率 2.76 3.74-利息保障倍数 13.45 19.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,749,775.99-26,702,385.03-106.55%应收账款周转率 6.11 4.51-存货周转率 1.47 2.49-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%168.74%81.32%-公告编号公告编号：20182018-017017 10 营业收入增长率%52.70%39.99%-净利润增长率%42.51%63.70%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 67,187,100 27,290,000 146.20%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,516,173.93 所得税影响数 377,014.44 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,139,159.49 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 21,562.50 资产处置收益 21,562.50 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公告编号公告编号：20182018-017017 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司创立以来，主要从事不可移动文化遗产的利用性保护工作。业务范围涉及历史建筑的利用性策划、检测、设计、施工及物联网监测预警等。公司创新商业模式，致力于改变文物建筑和历史建筑“破坏后修复”的传统观念，打造“预防性保护”的核心理念。深耕多年，公司拥有了较为完备的行业资质，逐渐成为细分领域内领先的高新技术企业。一方面，公司着力于成为文化遗产保护行业的全产业链、全牌照服务提供商；另一方面，“文物云”作为物联网监测创新性应用平台，能够为主管单位（国家及省市文物保护单位）提供全面可视化、电子化、实时化的管理监测服务，并对项目进一步的修缮立项提供专业参考意见。“文物云”带动文物保护“破坏性保护”向“预防性保护”的理念转变，将文物的一次性大体量修缮转变为日常的维护性保养，推进“岁修模式”的成型。公司客户主要包括：有文物保护级别（国家级、省市级、区县级等）的文物建筑、历史建筑（有一定历史年限的、被挂牌或者尚未被挂牌的优秀历史建筑等）、历史街区改造、古镇古村落改造、文旅或 PPP 项目中涉及到古建筑保护或者仿古建筑、棚户区等。公司的业主单位及合作伙伴类型主要包括：文化遗产所在地的地方文物局、房屋管理局、遗产所有者（如房产开发企业、学校、事业单位和个人等）、文化地产开发商、文旅 PPP 项目投资方、地方性城投、文化艺术运营公司等。“文物云”客户主要包括监测对象所在地的文物局和景区管理单位等。公司盈利模式主要包括：文保建筑的策划、设计、施工的专业化服务；“文物云”监测平台的初装费、维保费、数据分析报告使用费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、文保领域高新文保领域高新技术技术优势优势“文物云文物云”平台平台研发研发深化。深化。建为历保作为国家高新技术企业，公司自主研发的“文物云”平台，荣获 2017 年第三届全国“十佳文博技术产品及服务”称号。该平台的开发基于物联网技术、智能传感技术、无线传输技术在文物预防性保护中的运用需求，以及监测数据分析统计的文物风险识别、风险评估、风险预警、风险管理的功能需要。目前，“文物云”平台已在上海、云南、湖南、北京等多个地区文保项目中成功运用，建立了覆盖上海市龙华塔实时监测系统、护珠塔变形实时监测系统、大理崇圣寺三塔物联网实时监测系统、石钟山石窟物联网监测系统、奎光塔物联网远程监测系统、上海市绿瓦大楼智能化科技保护系统的文物预防性保护系统，完成了对上述文物保存状态的评估、风险发展趋势的动态分析。专利技术及产品研发。专利技术及产品研发。公司已成功获得用于监测文物古建筑外墙渗漏的物联网系统（ZL 2013 2 0758824.6）、用于监测文物古建筑梁变形情况的物联网系统（ZL 2013 2 0755028.7）、用于监测文物古建筑白蚁的物联网系统（ZL 2013 2 0758833.5）等行业专利 32 项，包含发明专利 15 项，实用新型专利 17 项；并成功获得高新技术成果转化项目 2 项、软件著作权 7 项。2017 年，公司成为上海市专利研发试点企业、荣获“上海市科技小巨人”奖项。公告编号公告编号：20182018-017017 12 课题研究。课题研究。公司先后承担上海市文物局课题物联网技术在文博管理中的应用研究、上海市文物保护研究中心课题上海倾斜古塔远程监测系统研究，并正在承担上海市文物保护研究中心课题无线视频传输技术在遗址安防监控中的应用实验。公司通过课题研发总结相关经验，为未来在其它遗址安防监控项目中的有效运用奠定基础。校企合作。校企合作。公司依托与湖南理工学院共建的“湖南省建筑遗产保护利用重点科研基地”、“湖南省不可移动文物安全监控中心”及“历史建筑保护工程专业”，不断培养文物建筑保护专业人才。公司在校企合作的基础上，将在“文物建筑加固及修复技术研究”、“文物建筑赋存环境监测技术研究”、“文物建筑核心病害监测技术研究”、“传感设备安装方式方法研究”、“数据分析及预警机制研究”、“文物建筑风险评估模型建立”、建立南方地区“文物云”平台实际应用、“推动文物建筑活化工程”等 8 个方面进行重点攻关。2、全产业链优势全产业链优势 公司目前主要从事文化遗产建筑、历史建筑和旧建筑的规划设计、修缮改造、监测检测等业务。报告期内，公司成功整合南秀古建、潮旅科技、并成立独立设计院，规范并拓宽公司的市场布局和业务范围。通过 2017 年的战略性融资，未来建为历保可以更多的利用股东以及资方的优势，从项目最早期进行策划运作，提高公司在项目实施过程中的掌控能力，更加有效延伸公司在产业链上下游的业务能力。3、资质牌照优势资质牌照优势 公司收购南秀古建后，完善了企业的资质建设。公司现拥有国家文物局颁发的文物保护施工一级资质、园林古建筑工程专业承包一级资质、建筑装饰装修工程专业承包一级资质、建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装饰装修工程设计与施工二级资质、建筑装饰装修工程施工专业承包二级资质、特种专业工程（结构补强）专业承包不分级、文物保护工程勘察设计乙级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、城市园林绿化企业二级资质等。目前公司多项资质尚在升级中。4、跨区域经营能力优势跨区域经营能力优势 跨区域经营是对企业品牌影响力、营销能力、管理能力以及人力资源储备能力的多重考验。首先，文物保护行业是一个地方保护以及地方割据比较明显的行业，同行业之间并未有过充分的竞争；其次，结合过去几十年的发展，处于领先地位的跨地区经营单位多为国企及事业单位，受到政策发展的要求承接跨区域项目并非市场行为。公司通过多年的行业积累，逐步建立了六大区域的营销团队，承接过多地项目。报告期内，公司成功收购了南秀古建，整合了华南区域的市场业务。此外，公司通过举办“行业规模最大、影响力最深”的建博会，逐步形成跨区域经营的技术、人力、资金、资质、品牌优势。5、稳定的管理团队和人才优势稳定的管理团队和人才优势 公司自成立以来，十分注重人才的培养与挖掘。公司管理团队经验丰富，拥有多年的文保行业、工程行业从业及管理经验。经过多年的项目经营，公司也培养了一批稳定的、现场作业能力强的施工技术人员。通过股权激励计划的实施，很好的稳定了公司管理团队和核心技术人员。此外，为能够满足全国范围内不同类型的文物建筑进行设计与利用、修缮与施工的需求，公司邀请了众多行业专家，成立了“建为历保文化遗产保护专家委员会”。二十余名专家分别来自高校、同行大型国企事业单位、一线经验丰富的民间匠人等，他们为公司项目的顺利实施提供了不可忽视的作用。6、品牌优势品牌优势 通过自通过自 2015 年起举办的国际建筑遗产保护博览会，一举奠定在行业内的品牌影响力。年起举办的国际建筑遗产保护博览会，一举奠定在行业内的品牌影响力。建博会邀公告编号公告编号：20182018-017017 13 请了来自国内外文化遗产管理部门、保护研究机构、骨干高等院校、各地具有代表性的保护工程相关单位、报刊传媒等众多优秀单位。目前公司已同德国莱比锡展览有限公司达成“建博会”的股份合作，“建博会”将以行业盛宴的姿态奇数年在中国、偶数年在德国长期举办。于 2017 年在上海举办的“第二届建博会”被 CCTV 评为“目前行业规模最大、影响力最深的专业展会”。线上线下系统化的品牌建设颠覆了行业闭门造车的传统，有利于行业进步与企业品牌的长期持续线上线下系统化的品牌建设颠覆了行业闭门造车的传统，有利于行业进步与企业品牌的长期持续打造。打造。有别于非上市的本土企业，建为历保始终通过积极组织行业内各方的交流与合作来推动行业的发展。建筑遗产保护行业在国际上（尤其是欧洲、北美）行业标准成熟且参与者保护的权责义务明确，而在中国却是目前建筑行业中少有的蓝海领域。建为历保将借助行业的发展培育新市场，通过品牌影响力不断确立自己在细分领域的领先地位。7、广泛的行业合作优势广泛的行业合作优势 与中国文化产业投资基金的合作。与中国文化产业投资基金的合作。自 2016 年 3 月，建为历保与中国文化产业投资基金签署战略合作协议，双方就实现在文化产业尤其是文化遗产保护领域的系统性合作达成一致协议，将协力推动产业发展，开展细分领域的项目投资、会展合作。与中国文物信息咨询中心的合作。与中国文物信息咨询中心的合作。自 2016 年 5 月，建为历保与中国文物信息咨询中心签订战略合作协议，中国文物信息咨询中心是国家文物局直属事业单位。双方在文物信息数据利用、“文物云”平台推广、产品研发、技术咨询等领域展开全方面的合作。该合作大幅提高了建为历保在行业内推广新平台、新技术、新业务模式的效率。与中国文物保护基金会的合作。与中国文物保护基金会的合作。建为历保与中国文物保护基金会共同发起成立科技保护专项基金，是全国首个“以文化遗产科技保护为主题”的公益性专项基金。科技保护专项基金的成立旨在筹措基金，资助针对文化遗产的科技研发及科技保护项目，提高文物科技保护水平，推动文物保护、文物活化、文物利用等工作与现代科技的创新融合，提高文化遗产保护的科技水平。与行业诸多单位的深度、广泛合作，能助力建为历保在专业性、服务能力、服务水平上得到全方位提升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、市场业绩、市场业绩 公告编号公告编号：20182018-017017 14 报告期内，公司实现了销售收入与利润的同步稳定增长，完善了企业的市场业务布局。由于部分项目的招投标时间推迟，给公司经营带来了一定影响，使得业绩增长并未能完全满足预期。为了提高公司的项目营销与管理能力，公司不断完善市场部的奖惩机制与培训机制，充分调动营销人员的积极性，提升营销人员专业水平；其次，战略投资者的引入充分拓展了项目来源与渠道；此外，南秀古建的收购很好的解决了公司存在的行业资质问题，不让资质掣肘项目承接与企业发展；最后，与合作方展开的多方位业务合作，提升了企业的项目开拓能力。2、科技研发成果、科技研发成果 报告期内，公司完成申报的专利技术，包括在申请及已获得专利技术近 20 项，软件著作权项目 7项。科技研发奖项成果丰硕，包括：自主开发的“文物游”平台荣获国家文化产业发展专项资金，文化遗产物联网智能监测云平台（“文物云”）荣获“第三届全国十佳文博技术产品及服务奖”、“2017 年度上海市文化广播影视管理局科学技术进步奖（文化部分）一等奖”、“互联网+中华”文明示范项目，“上海市物联网应用示范工程奖”。公司获评“上海市专利工作试点企业”、“浦东新区科学技术进步奖”和“上海市科技小巨人奖”。3、并购整合目标、并购整合目标 报告期内，公司实现业内并购一起：并购南秀古建，完善公司经营资质，增强了企业核心竞争力；同时实现对关联公司潮旅科技的收购，为公司未来业务发展增加了新的利润增长点。4、战略融资与规范治理、战略融资与规范治理 报告期内，公司继续秉承良好的公司治理规范，制订多项内控管理制度，并再次入选新三板“创新层”，并完成 8,824.97 万元的战略融资，在满足了业务发展所需资金的同时，更为实现未来几年的业务发展奠定了良好的市场经营基础。5、品牌影响更深、品牌影响更深 报告期内，公司成功举办第二届建博会，并与中国文物保护基金会共同发起科技文物保护专项基金，形成了更深的行业影响力与感召力。(二二)行业情况行业情况 1、文化遗产保护细分市场存量规模巨大文化遗产保护细分市场存量规模巨大 文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。物质文化遗产主要是指具有历史、艺术和科学价值的文物，包括不可移动文物和可移动文物。不可移动文物包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近现代重要史迹和代表性建筑等。根据第三次全国文物普查最新数据，目前，我国不可移动文物近 77 万处，其中全国重点文物保护单位 4296 处。国家核定公布历史文化名城 118 处，历史文化名镇名村 350 处。目前，我国已拥有世界遗产 41 处，其中世界文化遗产 29 处，世界文化与自然混合遗产 4 项，世界自然遗产 8 项。按照单体建筑规模从规划勘察、设计施工，1000 万/处的体量来粗略估算，该细分市场领域的存量规模在十万亿以上。我国是一个有着悠久历史的文明古国，拥有庞大的文物资源。同时，我国的文物面临着各种危机和风险，稀有性和濒危性的问题越来越突出。环境污染的日益加重，极端天气和自然灾害的频发，加快和加剧了文物的风化、腐蚀，甚至造成灾难性的破坏；在巨大经济利益的诱惑下，盗掘、盗窃、走私等违法犯罪活动不断，加之一些不科学的人为干预，时刻威胁着文物的健康和安全。物联网的应用，为文物的监测、评估和风险控制提供了重要的技术支持，为解决文物保护领域长期以来基础性工作薄公告编号公告编号：20182018-017017 15 弱、基础研究乏力、技术攻关缺乏科学数据支持等众多问题提供了重要支撑。文物预防性保护也逐渐成为文物保护行业的共识，并得到国家层面的高度重视，文物保护各类经费逐年增长，市场前景广阔。2、行业目前较为分散，未来或趋于集中行业目前较为分散，未来或趋于集中 目前，文化建筑遗产保护市场较为分散，不仅没有全产业链的服务提供商，而且在产业链各环节领域亦未出现业务向全国范围内拓展的公司。将专业性的文化遗产保护作为主营业务的上市公司也尚未出现，行业中的领头羊地位正虚位以待。依照发达国家经验，未来该行业市场将迎来快速发展期，市场集中度也将不断提高。国外的文化遗产建筑保护法律起源于十九世纪，行业各类标准相对成熟，给民营资本的纯市场化介入提供了良好的条件。同时，在城市化发展相对成熟的国外，城市旧建筑改造与新建筑修建的投入比例约为 7:3，大量的市场、政府资金用于文物建筑保护而非拆后新建，城市的文化名片得到了很好的保存，民族的文化自信也得到了更好的发扬。而在国内，由于行业起步较晚且市场分散，有相似业务的企业之间业务总量差距较小，服务同质化严重且缺乏行业标准及领军企业。建为历保在不断夯实自己主营业务的同时，注重全产业链的打造和新技术的应用。通过现代化公司的企业管理与治理，日渐成熟的管理架构与清晰的战略目标能够帮助企业在该行业中完善发展、市场份额扩增。与此同时，公司借助资本市场的力量，不断拓展业务、提升技术壁垒、通过并购实现产业链上下游资源整合以支撑企业的可持续发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 104,827,718.34 37.68%9,433,661.17 9.11%1,011.21%应收账款 18,317,757.73 6.58%32,665,222.95 31.55%-43.92%存货 120,590,534.24 43.34%35,373,404.00 34.17%240.91%固定资产 9,275,292.08 3.33%11,240,277.97 10.86%-17.48%短期借款 33,000,000.00 11.86%13,000,000.00 12.56%153.85%应付账款 33,847,683.81 12.16%3,867,154.88 3.74%775.26%资产总计 278,241,578.82-103,535,635.24-168.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至 2017 年 12 月 31 日，货币资金余额为 104,827,718.34 元，较上年同期增长 1,011.21%。主要因为公司报告期内完成对瑞滇投资在内的 6 名机构投资者股票定向发行，累计发行股份 1,260.71万股普通股股票，融资金额为人民 88,249,700.00 元。2、截至 2017 年 12 月 31 日，应收账款余额为 18,317,757.73 元，较上年同期下降 43.97%。主要因为公司报告期内项目的实施和逐步验收，项目回款逐渐增加，应收账款得以大幅下降。3、截至 2017 年 12 月 31 日，存货余额为 120,590,534.24 元，较上年同期增加 240.91%。主要因为公司报告期内业务增长迅速，建设合同形成的已完工未结算资产大幅增加。公告编号公告编号：20182018-017017 16 4、截至 2017 年 12 月 31 日，短期借款余额为 33,000,000.00 元，较上年同期增加 153.85%。主要因为公司报告期内业务增长迅速，所需的营运资金增加，银行短期借款金额同步大幅增加。5、截至 2017 年 12 月 31 日，应付账款为 33,847,683.81 元，较上年同期增加 775.26%。主要为公司报告期内新增的货款和费用类项目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 155,749,700.29-101,998,043.16-52.70%营业成本 114,825,458.67 73.72%75,604,178.81 74.12%51.88%毛利率%26.28%-25.88%-管理费用 23,901,102.84 15.35%14,462,973.57 14.18%65.26%销售费用 1,274,826.17 0.82%1,508,798.30 1.48%-15.51%财务费用 1,268,204.85 0.81%630,234.37 0.62%101.23%营业利润 13,738,917.76 8.82%8,608,434.92 8.44%59.60%营业外收入 3,801,127.46 2.44%2,969,153.06 2.91%28.02%营业外支出 1,306,516.03 0.84%-净利润 14,550,119.18 9.34%10,209,585.79 10.01%42.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司报告期内项目承接量不断攀升，营业收入增加，公司营业成本、管理费用亦同步增加。公司市场经营部制定了较为完备的内部费用管理制度，一定程度降低了销售费用。此外，公司新增营业外支出 1,306,516.03 元，主要为对外捐赠项目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 150,590,206.74 99,141,203.49 51.89%其他业务收入 5,159,493.55 2,856,839.67 80.60%主营业务成本 109,878,883.39 73,668,318.35 49.15%其他业务成本 4,946,575.28 1,935,860.46 155.52%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%文化遗产保护工程 149,413,367.12 95.93%98,170,528.03 96.25%设计服务 5,159,493.55 3.31%2,856,839.67 2.80%物联网监测 1,176,839.62 0.76%970,675.46 0.95%公告编号公告编号：20182018-017017 17 合计合计 155,749,700.29 100.00%101,998,043.16 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%广东 19,643,441.16 12.61%-广西 439,433.50 0.28%22,249,921.46 21.81%湖南 46,326,963.43 29.74%19,270,055.50 18.89%江苏 468,362.25 0.30%120,000.00 0.12%上海 66,448,568.53 42.66%14,060,124.65 13.78%四川 44,905.66 0.03%77,830.19 0.08%云南 22,246,091.80 14.28%13,099,089.63 12.84%浙江 131,933.96 0.08%2,912.62 0.00%合计合计 155,749,700.29 100.00%68,879,934.05 67.53%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司各区域收入构成较 2016 年度发生变化，其中广东、湖南、上海业务量增长明显。广东地区收入增长主要因为合并南秀古建的营业收入；湖南地区收入增加主要因为公司新承接了岳阳市历史文化街区项目修缮改造工程一期；上海地区营业收入增加主要因为公司新承接了上海体育学院绿瓦大楼大修工程项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海体育学院 44,230,928.25 28.40%否 2 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 24,762,787.01 15.90%否 3 同立投资咨询（上海）有限公司 18,240,974.12 11.71%否 4 岳阳市文物管理处 19,724,240.55 12.66%否 5 昆明市盘龙区人民政府政务服务中心 14,594,594.59 9.37%否 合计合计 121,553,524.52 78.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海步宇建筑工程有限公司 12,420,000.00 10.82%否 2 上海蓉申建筑劳务有限公司 11,440,000.00 9.96%否 3 上海住总集团建设发展有限公司 9,049,864.20 7.88%否 4 上海鑫莱纳贸易有限公司 6,850,000.00 5.97%否 5 肇庆汇鑫石材有限公司 2,436,601.00 2.12%否 合计合计 42,196,465.20 36.75%-公告编号公告编号：20182018-017017 18 3.3.现金流量状