836654_2017_丹海生态_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 1 2017 年度报告 丹海生态 NEEQ:836654 重庆丹海生态环境股份有限公司 CHONGQING DANHI ECOLOGICAL ENVIROMENT CO.,LTD 重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司与重庆市科学技术研究院共同出资设立控股子公司重庆生态工程研究院有限公司，注册地为重庆市两江新区杨柳路 2 号 B-5，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，重庆市科学技术研究院以无形资产方式出资人民币 3,000,000.00 元,占注册资本的 30.00%。2017 年 1 月 12 日取得由重庆两江新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、丹海生态、股份公司 指 重庆丹海生态环境股份有限公司 丹海有限、有限公司 指 重庆丹海生态环境实业有限公司(曾用名“重庆丹海实业有限公司”),丹海生态前身 纬海瑞通 指 重庆纬海瑞通投资有限公司 博海瑞通(有限合伙)指 重庆博海瑞通企业管理咨询合伙企业(有限合伙)贵州水生态 指 贵州水生态产业发展有限责任公司 西南生态 指 贵州西南生态产业发展有限责任公司 丹海建设 指 贵州丹海建设工程有限公司(曾用名“贵州黔秀建设工程有限公司)工程研究院 指 重庆生态工程研究院有限公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)时代九和、律师 指 北京市时代九和律师事务所 华康资产、评估师 指 重庆华康资产评估土地房地产股价有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄选海、主管会计工作负责人谢菲及会计机构负责人（会计主管人员）谢菲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营业绩波动的风险 2016 年度、2017 年度,公司营业收入分别为 3,546.83 万元、3,591.28 万元，营业利润分别为 588.79 万元、-726.82 万元，净利润分别为 663.34 万元、-668.61 万元，扣除非经常损益后归属于公司股东的净利润分别为 415.56 万元、-693.22 万元。公司目前公司的收入规模、员工数量和客户数量相对偏小，公司存在经营业绩波动的风险。公司客户集中的风险 2016 年公司前五大客户的营业收入占营业收入总额的比重为88.96%，2017 年公司前五大客户的营业收入占营业收入总额的比重为 94.35%。客户集中度很高，过于集中的客户结构可能导致公司对主要客户产生重大依赖。业务模式转型的不确定性风险 2017 年，公司在 2016 年基础上，不断扩展业务市场，先后签订夹岩水库古树移栽项目、下溪水库水土保持项目、燕尾水库水保项目，中标贞丰水厂项目，进场施工铜仁马岩水库水保项目，合同总金额 5777.89 万元。经营管理风险 报告期内，公司的收入规模、员工数量和客户数量相对偏小，通过制度、流程等管理手段能够对公司经营进行有效地管理。若未来公司在贵州的水利工程生态治理、修复市场一旦打开，可能会使得公司经营规模在短时间内较快增长，公司的生产规模、销售规模和员工数量随之同比例增加，这将会对公司管理层的经营管理方式、方法提出更高的要求。若公司管理人员、重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 6 组织架构、流程制度未能及时作出调整以满足业务的发展需求，可能将会对公司持续、稳定、健康的发展产生不利的影响。内部控制风险 虽然公司已经建立了比较完善的内部管理制度，但由于公司改制为股份公司时间不长，现行章程和部分规章制度是 2015 年10 月股份公司设立以来新制定或补充修订的，新制度的执行情况可能由于经验不足导致效果不理想，且大股东持股比例非常高，易形成一股独大，董事会、监事会难以发挥作用，所以公司存在因内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。实际控制人控制的风险 公司实际控制人黄选海通过纬海瑞通、博海瑞通(有限合伙)持有公司 80.72%的股份，黄选海担任公司董事长兼总经理，对公司股东大会及董事会的决议事项能够产生重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，具有健全的规章制度，但仍存在实际控制人利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事财务等经营事项进行不当控制，从而损害本公司及其他中小股东利益的风险。技术泄露的风险 公司主营产品科技含量较高，拥有多项专利技术，并有多项技术处于研发阶段。目前，公司已与核心人员签订了保密协议，对上述人员的知识产权和商业机密保密义务作了明确约定，但上述措施并不能完全保证技术不外泄，公司若发生整体技术泄密，对方需经过一系列的研究、生产、调试等，且需要大量掌握该技术的人员运用该技术，另外还需通过一段相当长的时间进行实践，该技术方可转化为生产力。当上述情况全部满足，公司可能最终因技术泄密造成部分客户或项目流失。本期重大风险是否发生重大变化：否 重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆丹海生态环境股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Dannay Ecological Environment co.,LTD 证券简称 丹海生态 证券代码 836654 法定代表人 黄选海 办公地址 重庆市渝北区杨柳路中段重庆科学技术研究院 B 座 7 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 方鑫 职务 董事会秘书兼董事 电话 13917176425 传真 023-67885233 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市渝北区杨柳路中段重庆科学技术研究院 B 座 7 楼 401122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 重庆丹海生态环境股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 17 日 挂牌时间 2016 年 4 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业(N)-生态环保和环境治理业(N77)-生态保护(N771)-其他自然保护(N7719)主要产品与服务项目 公司主营业务系通过适当的人为干预,对地表创面、水系水岸、水库、内陆岛等进行拟自然生态修复与治理,实现集治土、理水、生木和生态工法于一体的零维护生态系统,为客户提供包括规划、设计、建设、维护及生态产品研发定制的一站式服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）36,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 重庆纬海瑞通投资有限公司 实际控制人 黄选海 重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9150000068393512XG 否 注册地址 重庆市两江新区金童路 9 号 2 幢7-2 否 注册资本 36,100,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 闫丙旗 李玉平 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,912,813.02 35,468,251.76 1.25%毛利率%28.58%49.88%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,688,626.21 6,624,270.61-200.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,932,212.60 4,155,559.89-266.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.28%14.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.65%9.12%-基本每股收益-0.19 0.20-195.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,550,619.66 102,873,503.01-5.17%负债总计 32,682,521.06 31,403,264.85 4.07%归属于挂牌公司股东的净资产 61,824,737.16 68,429,363.37-9.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.90-10.00%资产负债率%（母公司）36.75%30.21%-资产负债率%（合并）33.50%30.53%-流动比率 2.58 3.09-利息保障倍数-7.72 9.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-18,382,487.15 11,249,568.92-263.41%应收账款周转率 248%228%-存货周转率 0.76 1.14-重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.17%98.09%-营业收入增长率%1.25%25.71%-净利润增长率%-200.79%236.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,100,000 36,100,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-52,637.50 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 90,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 250,458.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,248.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 286,572.22 所得税影响数 42,985.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 243,586.39 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并资产处置收益 0-289,476.20-合并营业外支出 391,160.71 101,684.51 -资产处置收益 0-289,476.20-营业外支出 307,976.20 18,500.00-重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司是提供生态建设和生态修复的整体系统解决方案供应商，致力于打造生态建设和生态修复的平台型企业，通过提供技术、产品、运营、资本等方式更好的为业内客户及企业提供相关服务。2、公司在贵州承建的示范性生态水利工程-石株桥水库以及贵州省首座生态文明水库-燕尾水库，受到贵州水利厅的高度重视，同时成为了贵州省水利厅的重点示范性建设培训基地。在贵州水利水务生态环境建筑和修复等领域，公司凭借完善的技术及解决方案之优势成为行业内具有市场竞争力的企业。公司依托与行业领导者的战略合作，已着手开始实施“双全”服务计划，以“一站式”服务理念全面满足与客户需求。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、成立控股子公司重庆生态工程研究院有限公司 本公司与重庆市科学技术研究院共同出资设立控股子公司重庆生态工程研究院有限公司，该公司已于 2017 年 1 月 12 日取得由重庆两江新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，为公司开拓重庆市场奠定了基础。2、市场开拓 2017 年，公司在 2016 年的业务基础上，不断扩展新的业务市场，先后签订夹岩水库古树移栽项目、下溪水库水土保持项目、燕尾水库水保项目，中标贞丰水厂，进场施工铜仁马岩水库水保项目，合同总金额 5,777.89 万元。3、经营业绩小幅度回落 2017 年，公司实现营业收入为 35,912,813.02 元，较上年同期上涨 1.25%。实现净利润-6,686,139.56元，基本每股收益-0.19 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 97,550,619.66 元，较上年同期下重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 13 降 5.17%，净资产为 64,868,098.60 元，同比下降 9.24%。(二二)行业情况行业情况 随着政府对生态治理的高度重视和社会生态理念的日趋成熟，从原有“先破坏后治理,边建设边破坏，边破坏边治理”的模式向“边建设、边保护、边治理”的模式过渡。对历史遗留破坏进行生态治理修复，对新建项目进行生态康复的需求越来越大，投入越来越多，要求越来越高。因此，迫切需要理念先进、技术领先、维护成本低廉的生态治理整体解决方案供应商。十三五规划将生态文明建设列入我国5 年规划，这表明发展绿色低碳已经成为我国的必由之路，生态行业必将成为朝阳产业，在生态建设和城镇化的双重政策激励下,生态行业将催生万元的市场规模，为公司持续经营发展奠定了坚实的基础。目前,公司立足于贵州市场，与当地的客户形成了稳定的合作关系。未来公司将在做好贵州市场的同时，开发新的市场，公司拟于重庆科学技术研究院共同成立的控股子公司重庆生态工程研究院有限公司，加强重庆市场的开发力度，为客户提供卓越的生态解决方案。根据最新完成的重庆水中长期规划，2016-2030 年水利投资总额 1232 亿元，其中 2016-2020 年完成水利投资 583 亿元,2021-2030 年完成投资 649 亿元，将极大带动当地水利建设、生态修复及治理行业的发展，给公司未来业绩增长奠定了基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,383,950.90 14.75%32,301,225.55 31.40%-55.47%应收账款 15,133,992.89 15.51%11,471,302.55 11.15%31.93%存货 37,774,625.79 38.72%31,061,591.22 30.19%21.61%长期股权投资 6,015,232.33 6.17%-0.00%固定资产 2,283,180.74 2.34%2,122,179.25 2.06%7.59%在建工程-短期借款 15,700,000.00 16.09%14,000,000.00 13.61%12.14%长期借款-预付账款 2,886,744.59 2.96%721,749.44 0.70%299.96%其他流动资产 11,966,564.86 12.27%19,560,298.62 19.01%-38.82%应付账款 6,698,912.55 6.87%9,496,949.21 9.23%-29.46%预收账款 2,231,088.43 2.29%2,784,192.00 2.71%-19.87%其他应付款 6,574,836.18 6.74%2,894,227.48 2.81%127.17%其他应收款 2,016,920.55 2.07%999,234.27 0.97%101.85%资产总计 97,550,619.66-102,873,503.01-5.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2017 年末数比 2016 年末数减少 17,917,274.65 元，减少比例 55.47%，减少原因主要为存放在银行重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 14 的款项减少，支付投资款及应付款等款项。2、应收账款 2017 年末余额比 2016 年末增加 3,662,690.34 元，增加比例 31.93%，增加原因主要为工程进行结算，货款尚未收回。3、预付账款 2017 年末余额比 2016 年末增加 2,164,995.15 元，增加比例 299.96%，增加原因主要为材料价格波动加大，年末挂账的为工程采购材料款固定价格。4、其他应收款 2017 年末余额比 2016 年末增加 1,017,686.28 元，增加比例 101.85%，增加原因主要项目备用金、往来款项增加。5、存货 2017 年末余额比 2016 年末增加 6,713,034.57 元，增加比例 21.61%，增加原因主要为项目形成的已完工未结算资产增加。6、其他流动资产 2017 年末余额比 2016 年末减少 7,593,733.76 元，减少比例为 38.82%，减少原因主要为 2016 年对外借款额较大，2017 年该部分借款已收回。7、固定资产 2017 年末余额比 2016 年末增加 161,001.49 元，增加比例 7.59%，增加原因主要为办公家具等固定资产。8、短期借款 2017 年末余额比 2016 年末增加 1,700,000.00 元，增加比例为 12.14%，增加原因主要为增加华夏银行 5,000,000.00 元贷款，减少兴业银行贷款 3,000,000.00 元贷款，减少重庆农村商业银行贷款300,000.00 元。9、应付账款 2017 年末余额比 2016 年末减少 2,798,036.66 元，减少比例为 29.46%，减少原因主要为 2017 年因业主对项目管理加强，要求现场无堵工收款现象，对劳务费及工程款支付情况较好。10、预收账款 2017 年末余额比 2016 年末减少 553,103.57 元，减少比例为 19.87%，减少原因主要为收到燕尾项目结算冲减预收款。11、其他应付款 2017 年末余额比 2016 年末增加 3,680,608.70 元，增加比例为 127.17%，增加原因主要为欠付合营公司重庆生态工程研究院有限公司往来款 390 多万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 35,912,813.02-35,468,251.76-1.25%营业成本 25,650,248.26 71.42%17,774,976.31 50.12%44.31%毛利率%28.58%-49.88%-管理费用 15,099,226.11 42.04%12,091,030.53 34.09%24.88%销售费用 706,906.39 1.97%454,723.94 1.28%55.46%重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 15 财务费用 303,063.50 0.84%192,244.23 0.54%57.65%营业利润-7,268,239.27-20.24%5,887,908.20 16.60%-223.44%营业外收入 440.09 0.00%2,517,720.92 7.10%-99.98%营业外支出 1,688.73 0.00%101,684.51 0.29%-98.34%净利润-6,686,139.56-18.62%6,633,412.16 18.70%-200.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2017 年比 2016 年增加 444,561.26 元，增加比例为 1.25%，增加比例较低原因主要为：（1）2017 年新增 4 个项目签订框架合同，应业主方要求，需先进场施工，故按照成本发生额确定收入；（2）丹海生态与湖北大禹水利水电建设有限责任公司签订材料购货合同，该合同因业主要求需先施工试验段及业主营地，导致该合同执行进度缓慢；（3）西山项目合同金额 269.74 万元，但该项目实际完工为 450 万，有 180 万无合同但有结算，该结算因签字还未完故在 2017 年无法确认收入。2、营业成本：2017 年比 2016 年增加 7,875,271.95 元，增加比例为 44.31%，增加原因主要为：（1）西山项目合同金额 269.74 万元，但该项目实际完工为 450 万，有 180 万无合同但有结算，其成本发生计入当期，该结算因签字还未完故在 2017 年无法确认收入；（2）2016 施工的主要项目西山水库、马岭水库、鸡鸠水库，此三个项目在 2016 年根据合同基本完工 90%，但因项目在未做决算情况下，所有的养护问题均由我公司承担，贵州多雨季节较多，项目所种植苗木和草种的存活率较低，后期维护成本较大，导致 2017 年发生较多的维护成本；（3）珠市项目预计总成本 188 万，2017 年完工实际发生总成本 313 万，相差 125 万，差异原因主要为预计成本中喷播用土未体现，因本打算当地取土，但实际施工时当地土壤无法达到喷播效果，需到离工地近 20 公里处取土，导致成本大幅上涨；（4）新增客户湖北大禹水利水电建设有限责任公司 2017 年的产品主要用于试验段，对产品质量要求较高，采购成本较高，导致其毛利率为 27%。3、管理费用 2017 年比 2016 年增加 3,008,195.58 元，增加比例为 24.88%，增加原因主要为：（1）管理人员增加，工资增加 219 万元，随之产生的办公费用增加 57 万元；（2）子公司丹海建设本期新增加部分项目，如夹岩水库，导致新接业务发生的业务招待费增加 67万元。4、销售费用 2017 年比 2016 年增加 252,182.45 元，增加比例为 55.46%，增加原因主要为销售人员增加。5、财务费用 2017 年比 2016 年增加 110,819.27 元，增加原因主要为借款产生的利息收入减少。6、营业利润 2017 年比 2016 年减少 13,156,147.47 元，主要原因为营业成本及管理费用等大幅增加，导致营业利润大幅减少。7、营业外收入 2017 年比 2016 年减少 2,517,280.83 元，减少比例为 99.98%，减少原因主要为本年收到的政府补助减少，同时根据新的会计政策，取得政府补助放入其他收益科目核算。8、营业外支出 重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 16 2017 年比 2016 年减少 99,995.78 元，主要是因为 2017 年无罚款。9、净利润 2017 年净利润为-6686139.56 元，相比 2016 年 6,633,412.16 元减少 13,319,551.72 元，主要原因为营业成本及管理费用等大幅增加，导致营业利润大幅减少，从而导致净利润的大幅减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 35,912,813.02 35,468,251.76 1.25%其他业务收入-主营业务成本 25,650,248.26 17,774,976.31 44.31%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%生态治理系列产品 1,213,974.27 3.38%168,205.12 0.47%工程施工 34,698,838.75 96.62%35,300,046.64 99.53%合计 35,912,813.02 100.00%35,468,251.76 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%重庆分部 1,213,974.27 3.52%168,205.12 0.47%贵州分部 34,698,838.75 96.62%35,300,046.64 99.53%合计 35,912,813.02 100.00%35,468,251.76 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 25,945,646.56 72.25%否 2 湖北大禹水利水电建设有限公司 3,964,207.92 11.04%否 3 中国水电建设集团十五工程局有限公司 1,905,396.90 5.31%否 重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 17 4 贵州黔水建设股份有限公司 1,536,004.89 4.28%否 5 云南日燊道工程有限公司 528,621.36 1.47%否 合计合计 33,879,877.63 94.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵阳建筑名匠劳务工程有限公司 5,609,794.55 17.26%否 2 清镇市工建投混泥土有限公司 1,534,495.03 4.72%否 3 贵州淬渠科贸有限公司 1,323,496.64 4.07%否 4 黔西南鼎煜企业咨询管理有限公司 1,136,073.23 3.50%否 5 贵州勤之航贸易有限公司 1,014,346.84 3.12%否 合计合计 10,618,206.29 32.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-18,382,487.15 11,249,568.92-263.41%投资活动产生的现金流量净额-193,567.47-20,471,899.25 127.08%筹资活动产生的现金流量净额 661,779.97 32,105,145.82-97.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-18,382,487.15 元。(1)经营活动流入 34,662,721.78 元，其中收到销售商品、提供劳务现金收 27,770,912.91 元，收到其他经营活动现金 6,891,808.87 元。收到其他经营活动现金主要包含利息收入 42,172.08 元，保证金退回 167,052.00 元，政府补助 300,000.00 元，往来款 6,382,584.79 元。与上年比，经营活动流入减少 18,653,021.97 元，减少原因主要系上年收到保证金退回 13,845,715.00 元，政府补助2,500,000.00元，收到股东借款13,171,810.00元，收回预付款6,400,000.00元，外部借款1,210,000.00元，员工还款 2,070,350.14 元。(2)经营活动现金流出 53,045,208.93 元，其中支付购买商品、提供劳务现金 31,944,715.18 元，支付职工薪酬现金 7,942,835.86 元，支付税费现金 3,166,557.33 元，支付其他经营活动现金9,991,100.56 元。支付其他经营活动现金主要支付往来款 4,295,532.61 元，支付租赁费 1,271,437.34元，日常管理费用 4,424,130.61 元。与上年比，经营活动流出增加 10,979,034.10 元，增加原因主要系购买商品增加 20,98,20.07 元。2、投资活动产生的现金流量净额为-193,567.47 元。(1)投资活动现金流入 20,179,191.35 元，主要为收回期初重庆旭建实业有限公司借款18,860,000.00 元。(2)投资活动现金流出 20,372,758.82 元，主要为支付投资款 800,000.00 元，支付贵州名匠工程劳务有限公司借款 11,835,780.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额为 661,779.97 元。(1)筹资活动现金流入 15,700,000.00 元，主要为取得银行借款。重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 18 (2)筹资活动现金流出 15,038,220.03 元，主要为偿还银行借款 14,000,000.00 元，支付利息1,038,220.03 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.贵州水生态产业发展有限责任公司 注册资本10,000,000.00元,2015年3月18日成立,我公司持股70%。许可经营项目:生态环境治理及修复产品的技术研究、咨询、建造、实施,环境污染治理,水源库区生态综合治理,园林绿化养护,生态环境规划设计咨询,建筑材料、土工合成材料、无纺布及工业用布、金属丝网制品、电子产品(不含电子出版物)、金属材料的研发、生产、销售以及相关的技术咨询和技术转让。2017年度该子公司营业收入728,738.68元；净利润为8,288.83元。2.贵州西南生态产业发展有限责任公司 注册资本30,000,000.00元,2014年10月14日成立,我公司持股100%。许可经营项目:生态环境治理及修复产品的技术研发、咨询、建造、实施,环境污染治理,水源库区生态综合治理,园林绿化养护,生态环境规划设计咨询,建筑材料、土工合成材料、无纺布及工业用布、金属丝网制品、电子产品(不含电子出版物)、金属材料的研发、销售及相关技术咨询和技术转让。(以上经营项目涉及前置许可的凭许可证或批准文件从事生产经营活动)。2017年度该子公司营业收入2,327,437.37元；净利润为-3,449,640.63元。3.贵州丹海建设工程有限公司 注册资本50,000,000.00元,2015年5月7日成立,我公司于2016年5月并购，持有股份100%。许可经营项目:海绵城市建设的道路、供水、排水、污水处理,园林绿化及基础设施的投资、建设和经营管;物业管理,工程项目承包,生态环境治理及修复产品的技术研发、咨询、建造、实施,环境污染治理、水源库区生态综合治理,园林绿化养护,生态环境规划设计咨询,环保建设工程专业施工,河湖整治建设工程专业施工,从事土壤修复技术、空气净化技术、水环境技术、污水膜技术、雨水收集及净化技术、机电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,城市规划设计,风景园林建设工程专项设计与施工,水利专业建设工程设计与施工,环境工程建设工程专项设计。(以上经营项目涉及前置许可的凭许可证或批准文件从事生产经营活动)。2017 年度该子公司营业收入 32,371,401.38 元;净利润为 2,853,044.42 元。4.重庆生态工程研究院有限公司 注册资本金 10,000,000.00 元，2017 年 1 月 12 日成立，我公司出资人民币 7,000,000.00 元，持股70%，重庆市科学技术研究院以无形资产方式出资人民币 3,000,000.00 元，持股 30%。许可经营项目：工程项目管理，市场调研，环境生态治理与修复、环境污染治理与修复，水体治理、水环境治理、黑臭河道治理、石漠化治理、土壤污染治理、水生态修复、地表生态修复、土壤修复（以上项目凭资质执业），海绵城市、生态水库系统、地表生态系统、城市生态规划、流域水系规划、生态环境规划的设计、咨询、生态工程产品及工艺技术的研发、技术咨询、技术转让和技术服务（以上经营项目涉及前置许可的凭许可证或批准文件从事生产经营活动）。2017 年度该子公司营业收入 0.00 元；净利润-1,526,810.96 元。5.报告期内未处置相关子公司 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年年报公告编号：2018-005 19 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说