834741_2017_三棱股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 三棱股份 NEEQ:834741 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 Jiangsu Sanleng Smart City&IOT System Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，公司取得音视频集成工程企业资质壹级、环保工程专业承包资质壹级；通过了信息技术服务管理体系认证。2017 年，公司荣获中国安装协会智能化与安防分会授予的“2016 年度全国智能化与消防工程行业科技创新三十强企业”称号；荣获中国安装协会智能化与消防工程分会授予的“2016 年度全国智能化与消防工程行业科技创新企业”；荣获中国企业家发展年会颁发的“2017 年度优秀品牌企业奖”。2017 年，公司取得“一种基于出租车 GPS 数据的公交站台设置方法”发明专利；取得“带有视频压缩功能的 PC 视频采集卡”、“一种基于云计算的资源分配装置”、“一种基于物联网的视频监控装置”、“一种基于物联网的节能供电装置”、“一种基于大数据处理的数据采集平台”、“一种基于大数据的信息处理装置”、“一种电力配电室值班机器人”、“一种货车 ETC 动态综合称重及收费系统”、“一种智能交通 ETC 终端系统”、“一种基于视频优化的网络处理控制器”、“一种便于组装的风能光能一体式微电站”等实用新型专利。2017 年，公司取得“三棱基于传感网的建筑设备智能控制系统软件 V6.4.1”、“三棱智慧工地管理系统软件 V1.0”、“三棱城市公共交通智能化应用平台软件 V1.0”、“三棱网络预约出租汽车监管平台软件 V1.0”、“三棱共享单车监管平台软件 V1.0”、“三棱河长通移动终端软件 Android 版 V1.0”、“三棱河长制监督管理平台软件 V1.0）”、“三棱河长通移动终端软件（IOS）V1.0”等计算机软件著作权登记证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 12 2 第五节第五节 重要事项重要事项 .1 19 9 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 23 3 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 25 5 第九节第九节 行业信息行业信息 .2 28 8 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2 28 8 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 33 3 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、三棱股份 指 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 股东大会 指 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事会 监事会 指 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司监事会 三会 指 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）互联网+指 互联网思维的进一步实践成果,推动经济形态不断的发生演变，从而带动社会经济实体的生命力,为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。物联网 指 新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代的重要发展阶段。利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。云计算 指 是 网 格 计 算(Grid Computing)、分 布 式 计 算(Distributed Computing)、并 行 计 算(Parallel Computing)、效用计算(Utility Computing)、网络存储(Network Storage Technologies)、虚 拟 化(Virtualization)、负载均衡(Load Balance)等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人岳建明、主管会计工作负责人薛伟及会计机构负责人（会计主管人员）富健宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司所处智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况密切，目前智慧城市市场前景较好,新型智慧城市建设正在全国分级分类推进,行业整体利润可观，客户群体相对优质。但本行业对政府投入依赖度较高；且建设所需设备专用性强、技术要求高；再者行业内企业数量快速增加，国内竞争对手及潜在进入者不断增加将导致行业竞争不断加剧。项目开拓风险 就国内项目扩张来看，对公司技术、资质、资本等有一定要求,且优质工程项目要求较高，以公司目前发展水平,离部分大型、高规格项目要求或存在距离。在国际项目中,面对复杂庞大的国际业务风险，虽公司谨慎运作但仍存在受到风险及损失时将会影响公司利益。核心技术人员引进和流失的风险 公司作为高新技术企业，在多年的发展过程中，通过自身培养和外部引进积累了一批技术和业务骨干，但随着公司规模的不断扩大、行业竞争的日趋激烈以及行业人力成本的提高，公司可能在高端人才的吸引和保留、人力资源体系结构优化等方面面临压力与挑战，可能存在核心技术人员流失风险。进入新领域达不到预期目标的风险 报告期内,公司业务主要集中在智慧城市之智慧交通、智慧楼宇、智慧旅游等领域，近年来公司开拓了诸如智慧农业、智慧医疗、智慧消防、智慧水务等领域并将是公司未来大力拓展的6 新业务增长点，虽然前期做了许多准备工作，比如:加大技术研发并取得一些知识产权证书及与多所高校和一些地区的交通管理和相关政府部门展开了合作，成立了研究生工作站、智慧城市研究院，并在新领域中中标了相关业务。但市场竞争日趋激烈，仍可能存在不能达成预期目标的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Sanleng Smart City&IOT System Co.,Ltd.证券简称 三棱股份 证券代码 834741 法定代表人 岳建明 办公地址 南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇 U 谷五楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 范英 职务 董事会秘书 电话 025-87159606 传真 025-87159700 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇 U 谷五楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 15 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务 主要产品与服务项目 公司以“互联网+”为核心，提供基于物联网、云计算、大数据等新技术平台的智慧城市综合解决方案和运营服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 南京互益投资实业有限公司 实际控制人 岳建明、范英 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132050073332933X8 否 注册地址 江苏省昆山市昆山开发区前进东路 586 号 否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 上海市银城中路 448 号太平金融大厦 3803 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐曙、汪华平 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日全国中小企业股份转让系统股票转让细则施行后，公司股票转让方式为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 235,546,507.97 339,703,291.86-30.66%毛利率%17.40 22.14-归属于挂牌公司股东的净利润 2,225,560.91 26,300,252.66-91.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,625,133.32 21,485,821.81-112.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.45 18.90-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.71 15.44-基本每股收益 0.04 0.44-91.54%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 468,715,221.18 441,023,691.76 6.28%负债总计 313,991,622.93 288,506,104.27 8.83%归属于挂牌公司股东的净资产 154,532,755.33 152,307,194.42 1.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.58 2.54 1.57%资产负债率%（母公司）66.97 65.42-资产负债率%（合并）66.99 65.42-流动比率 1.45 1.49-利息保障倍数 2.16 20.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,164,811.24-4,737,460.34-30.13%应收账款周转率 3.27 5.98-存货周转率 0.67 1.03-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.28 5.98-营业收入增长率%-30.66 30.09-净利润增长率%-91.60-23.97-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 19,391.22 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,961,377.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-273,061.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,707,706.97 所得税影响数 857,102.74 少数股东权益影响额（税后）-90.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,850,694.23 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 280,296,959.83 275,397,652.11-递延所得税资产 2,374,093.32 3,431,227.46 1,287,010.14 1,896,337.73 资产总计 444,865,865.34 441,023,691.76 415,535,828.76 416,145,156.35 应付账款 194,217,772.39 198,059,501.13 181,110,202.59 182,948,021.14 11 应付职工薪酬-1,279,775.57 3,504,140.97 应交税费 8,657,642.13 7,207,078.78 11,086,454.34 9,151,787.06 盈余公积 6,358,263.49 5,734,929.59 3,247,942.40 3,096,123.49 未分配利润 57,015,288.51 51,405,283.44 29,110,207.05 27,743,836.88 负债和股东权益总计 444,865,865.34 441,023,691.76 415,535,828.76 416,145,156.35 营业成本 257,686,653.23 264,483,714.14 184,495,381.80 186,439,357.35 销售费用 11,666,342.49 10,770,589.49 11,011,307.90 11,907,060.90 管理费用 33,671,076.29 32,448,620.89 19,373,422.06 20,595,877.46 所得税费用 3,979,000.05 4,015,297.43 5,790,335.66 3,246,340.79 净利润 30,977,770.43 26,262,620.54 36,058,941.64 34,540,752.56 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为国内领先的智慧城市解决方案提供商和建设运营服务商，拥有多项专利技术和软件著作权、稳定的核心团队、众多的一级/甲级经营资质、大量的经营业绩、良好的项目管理能力，秉承开拓创新、求实进取的理念，以“互联网+”为核心，为政府、医院、学校、园区（社区）、大型开发商、运营商等提供基于物联网、云计算、大数据等新技术平台的涵盖信息系统咨询设计、软件开发、基础建设、运营运维在内的一体化的智慧城市综合解决方案和运营服务。公司收入来源主要是通过项目现场勘察、设计、设备采购、软件开发、实施开通、用户培训和竣工 验收等业务流程的实施，以获取收入、利润和现金流。项目质保期过后，公司为客户提供软硬件维护、产品升级等服务，并收取项目维护费，再次实现收入与盈利，从而实现公司的战略发展和价值提升。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司顺应经济发展形势，密切关注行业动态，持续推动战略聚焦与升级；以物联网、云计算、大数据等信息技术为依托，聚焦政府服务、城市管理、民生服务、产业发展四大领域，在原有传统智能化业务基础上进行产品升级，并大力拓展智慧城市新领域业务，谋求在原有业务领域和新的业务领域建立核心竞争力和新的利润增长点。同时，公司不断加强内部管控机制，引入卓越绩效管理模式，进一步完善内部控制体系，提升了公司的治理水平。2017 年，公司实现营业总收入 23,554.65 万元，较上年下降 30.66%；营业利润 275.16 万元，较上年下降 88.82%；净利润 220.60 万元，较上年下降 91.60%；研发投入 1,662.32 万元，较上年减少 15.52%，主要是研发项目周期为 2-3 年,本期投入的费用逐步减少。报告期内，公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 国内外技术革新进一步加快，新的科技技术在加速迭代中不断获得突破性进展。大数据、云计算基13 础设施不断完善，物联网、大数据、人工智能技术不断进步，智慧城市的发展进入到了新的发展阶段。2015 年 10 月，国家发展改革委、中央网信办、国家标准委发布关于开展新型智慧城市标准体系和评价指标体系建设及应用实施的指导意见，提出到 2018 年初步建立我国新型智慧城市整体评价指标体系，2020 年实现新型智慧城市评价指标体系的全面实施和应用。2017 年 1 月，工信部正式发布软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），提出软件和信息技术服务业产业发展目标为到 2020 年，业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上。同时，住建部、发改委、工信部等重要部门均参与智慧城市试点规划，试点城市将经过 3-5 年的创建期，由主管部门组织评估，对评估通过的试点城市（区、镇）进行评定，促进试点城市之间的竞争，由此进一步推动产业快速发展。2017 年 10 月，党的十九大报告中明确提出建设“智慧社会”。智慧社会概念的提出，是从顶层设计的角度，为经济发展、公共服务、社会治理提出了全新的要求和目标，标志着中国智慧城市的建设工作迈入新时代。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 52,508,850.52 11.20%52,849,690.88 11.98%0.64%应收账款 67,396,493.73 14.38%64,580,229.87 14.64%4.36%存货 302,252,982.19 64.49%275,397,652.11 62.45%9.75%长期股权投资-固定资产 4,686,611.73 1.00%2,395,270.13 0.54%95.66%在建工程-短期借款 40,000,000.00 8.53%32,000,000.00 7.26%25.00%长期借款-资产总计 468,715,221.18-441,023,691.76-6.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，固定资产较上年期末增长 95.66%，主要原因是公司业务需要，增加了不动产。2.报告期末，短期借款交上年期末增长 25.00%，主要原因是公司增加了银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 235,546,507.97-339,703,291.86-30.66%营业成本 194,553,165.43 82.60%264,483,714.14 77.86%-26.44%毛利率%17.40-22.14-管理费用 30,749,512.83 13.05%32,448,620.89 9.55%-5.24%14 销售费用 7,099,635.42 3.01%10,770,589.49 3.17%-34.08%财务费用 2,131,237.26 0.90%1,372,595.30 0.40%55.27%营业利润 2,751,619.09 1.17%24,604,961.53 7.24%-88.82%营业外收入-6,171,627.90 1.82%-营业外支出 273,061.75 0.12%498,671.46 0.15%-45.24%净利润 2,206,010.76 0.94%26,262,620.54 7.73%-91.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入较上年同期减少 30.66%，主要原因：主要是智慧交通业务收入下降 36.13%和智慧建筑业务收入下降 31.34%幅度较大所致。2017 年公司业务正处于转型期，启动创新产品的研发包括智慧旅游产品、智慧消防大数据等，加大了自主知识产权的研发。对一些流动资金，应收款压力大的传统项目给予了选择性的放弃，故收入有所下降。2.报告期内，营业成本较上年同期减少 26.44%，主要原因：本年度销售收入较上年同期减少所致。3.报告期内，销售费用较上年同期减少 34.08%，主要原因：（1）2017 年度工资薪金较 2016 年度减少38.96%；（2）2017 年工程维护费用较 2016 年度减少 72.07%；（3）2017 年度公司招标费用较 2016 年度减少 59.33%。4.报告期内，财务费用较上年同期增加 55.27%，主要原因：2017 年度短期借款比 2016 年同期增加 800万元，导致利息支出增加 39.63%。利息收入同期减少 44.54%。5.报告期内，营业利润较上年同期减少 88.82%，主要原因：（1）营业收入较 2016 年度减少 30.66%；（2）营业成本减少幅度小于营业收入的减少幅度所致；（3）财务费用较 2016 年增加 55.27%。6.报告期内，营业外支出较上年同期减少 45.24%，主要原因：异地开票税金（个税）较 2016 年大幅减少所致。7.报告期内，净利润较上年同期减少 91.06%，主要原因：营业收入较 2016 年度减少 30.66%、毛利率较2016 年下降 4.74%、财务费用较 2016 年增加综合因素所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 235,546,507.97 339,703,291.86-30.66%其他业务收入-主营业务成本 194,553,165.43 264,483,714.14-26.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能建筑 143,153,213.46 60.77 208,490,298.71 61.37 智能交通 68,734,642.00 29.18 107,609,565.30 31.68 商品销售 21,812,145.34 9.26 22,571,785.78 6.65 技术服务 1,846,507.17 0.78 1,031,642.07 0.30 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务智能建筑、智能交通、商品销售技术服务收入结构占比变化幅度较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司 14,340,706.51 6.09%否 2 陕西宝汉高速公路建设管理有限公司 11,868,105.88 5.04%否 3 铜仁市碧江区教育局 10,848,486.49 4.61%否 4 永宁县城市建设投资有限公司 9,903,142.94 4.20%否 5 汶上县郭楼镇人民政府 7,524,272.02 3.19%否 合计合计 54,484,713.84 23.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁夏和欣科贸有限公司 12,546,548.13 6.93%否 2 淮安源润安装工程有限公司 10,613,686.81 5.86%否 3 四川同风源建设工程有限公司 6,402,727.21 3.54%否 4 南京宝信机电设备有限公司 5,240,854.78 2.89%否 5 宁波市百旺威视物联科技有限公司 5,098,164.69 2.82%否 合计合计 39,901,981.62 22.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,164,811.24-4,737,460.34-30.13%投资活动产生的现金流量净额-48,371.62-1,782,712.60 97.29%筹资活动产生的现金流量净额 5,872,342.50-11,554,112.76 150.82%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,427,350.90 元，主要原因：支付的其他经营活动现金流量比去年同期增加，如保证金。2.本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,734,340.98 元，主要原因：与 2016 年相比，本期没有购置交通工具及办公电子设备等固定资产。3.本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 17,426,455.26 元，主要原因：（1）本期取得借款比上期增加 800 万元；（2）本期归还银行借款比上期减少 800 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有控股子公司 2 家。1.南京三棱爱尔博克热能科技有限公司 16 南京三棱爱尔博克热能科技有限公司成立于 2014 年 4 月 23 日，住所地南京市江宁区，注册资本 100万元人民币，公司出资 70 万元人民币，占注册资本的 70%，经营范围：智能热泵空调的研发、生产、销售；智能家居系统开发、设计、安装、维护；新能源技术研发、建筑节能工程设计、施工；空调系统、空气净化系统销售、安装、维保；锅炉、热水器及相关配套产品、暖通产品、环保产品、水泵、电子产品、机电设备、化工设备及相关配套产品销售、安装、技术咨询服务；地质勘察服务；建筑材料、保温材料、装饰材料销售；装饰、装潢工程设计、施工；电力新材料、电线电缆、电气设备研发、销售；建筑新材料研发、销售、技术咨询服务；软件开发；智能电网系统集成；线缆安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.山西三棱鑫通智慧物联科技有限公司 山西三棱鑫通智慧物联科技有限公司成立于 2016 年 12 月 06 日，住所地山西省太原市迎泽区，注册资本 100 万元人民币，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围：计算机软硬件开发、技术转让以及相关设备的销售、维护；计算机系统集成；智能化楼宇工程，智能化交通信息系统工程，道路收费、通讯通信、监控报警系统工程，安防工程，机电工程，节能照明工程，轨道交通工程；机电设备、节能照明设备、轨道交通设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的 企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）之规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整了 2015 年年度报告及摘要、2016 年年度报告及摘要。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司持续履行企业的社会责任。遵纪守法、诚信经营、依法纳税；积极完善收入及激励制度，不断提高员工薪酬和福利，积极做好劳动安全防护措施；完善教育培训，注重培养和开发员工潜能，培育履行社会责任的企业文化，激发员工公益心、责任心。同时，认真贯彻党中央、国务院扶贫关于新时代扶贫开发工作的总体要求，将精准扶贫工作系统化、专业化、长期化，根据资源条件和市场需求，在业务所在地助力地方特色经济发展，探索开展产业扶贫等。17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.市场风险 公司所处智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况密切，目前智慧城市市场前景较好,新型智慧城市建设正在全国分级分类推进,行业整体利润可观，客户群体相对优质。但本行业对政府投入依赖度较高；且建设所需设备专用性强、技术要求高；再者行业内企业数量快速增加，国内竞争对手及潜在进入者不断增加将导致行业竞争不断加剧。应对措施：公司将通过技术创新、业务创新、精益管理、新产品和技术开发、营销服务网络建设等手段，全面提升公司项目设计水平、运营效率、经营规模、市场占有率和盈利能力，巩固公司核心竞争力。一方面，公司将持续增加研发投入、加强团队建设，加快中高端智慧城市建设技术的研发进度，提升公司的市场竞争力；另一方面，公司将加强品牌建设，提升知名度，搭建辐射全国的营销服务网络。2.项目开拓风险 就国内项目扩张来看，对公司技术、资质、资本等有一定要求,且优质工程项目要求较高，以公司目前发展水平,离部分大型、高规格项目要求或存在距离。在国际项目中,面对复杂庞大的国际业务风险，虽公司谨慎运作但仍存在受到风险及损失时将会影响公司利益。应对措施：公司将积极应对市场要求，调整布局，针对性地提高或优化经营能力、资本能力、技术资质。同时加大国际业务发展力度，借助一带一路的战略机遇，响应国家一带一路的伟大倡议，布局“一带一路”建设，积极走出去，做大海外市场，培养国际团队，实现利润目标。3.核心技术人员引进和流失的风险 公司作为高新技术企业，在多年的发展过程中，通过自身培养和外部引进积累了一批技术和业务骨干，但随着公司规模的不断扩大、行业竞争的日趋激烈以及行业人力成本的提高，公司可能在高端人才的吸引和保留、人力资源体系结构优化等方面面临压力与挑战，可能存在核心技术人员流失风险。应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司仍持续通过内培外引的方式实现人才积累，夯实高绩效组织建设，强化创新、高绩效理念；利用有效的激励和奖励机制，激发员工的工作热情，鼓励敬业尽职精神，增强企业的凝聚力。此外，公司将增加研发投入，并制定了严格的技术保密制度，实行合同责任的有效约束，切实维护技术创新成果，保持技术先进性。4.进入新领域达不到预期目标的风险 报告期内，智慧城市细分领域众多，近年来公司开拓了智慧农业、智慧教育、智慧旅游等领域业务，这些细分领域业务将是公司未来新的业务增长点，虽然前期做了许多准备工作，比如：与多所高校和一些地区的交通管理和相关政府部门展开了合作，成立了智慧城市研究院，并在新领域中中标了相关业务。但市场竞争日趋激烈，仍可能存在不能达成预期目标的风险。应对措施：公司着重做好三方面的工作，一方面加强对现有智能化业务进行升级，进一步提升市场18 竞争力，提高市场占有率；另一方面公司对新领域进行了广泛的市场调研，并借助外部咨询力量，与有关专家、专业机构进行了反复论证和严谨的可行性分析；再者，公司采用内外结合的研发模式，对上述业务领域的项目应用技术、工艺流程、开发成果等方面进行充分论证和设计，为项目的顺利实施达到预期水平提供强有力的技术保障。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 120,000,000 68,000,000.00 总计总计 120,000,000 68,000,000.00 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；其愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。至报告期末，公司的控