834657_2017_名传股份_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-006 1 名传股份 NEEQ:834657 上海名传信息技术股份有限公司 MingChuan Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-006 2 公 司 年 度 大 事 记 得益于公司在电商流量投放方面多年的累积，2017 年度公司成功拿下天猫国际官方直营店铺双 11 多个品牌的流量推广服务协议，并在天猫双 11 活动中取得优异成绩，进一步拓展了客户渠道，累积良好的市场口碑。2017 年 9 月永柏联投资本控股有限公司同公司股东签订股权转让协议，对公司发起收购。永柏联投资本控股有限公司是一家资金实力雄厚的资产管理公司。收购完成后，收购方将协助公司积极寻求具有市场发展潜力的项目，提升公司整体经营能力，增强公司的综合竞争力。公告编号：2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 公告编号：2018-006 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、本公司、公司、名传股份 指 上海名传信息技术股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司/有限公司董事会 监事会 指 股份公司/有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、财务总监 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 2015 年 8 月 2 日名传股份第一次临时股东大会通过的现行有效的上海名传信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 淘宝直通车 指 为淘宝专职卖家量身定制,通过关键词竞价,按照点击付费,进行商品精准推广的服务。SEO 指 Search EngineOptimization,搜索引擎优化,是在了解搜索引擎自然排名机制的基础上,对网站进行内部及外部的调整优化,改进网站在搜索引擎中的关键词自然排名,获得更多流量,从而达成网站销售及品牌建设的目标 SEM 指 Search EngineMarketing,搜索引擎营销,是让用户发现信息,并通过(搜索引擎)搜索点击进入网站/网页进一步了解他所需要的信息 钻展 指 钻石展位,是淘宝网图片类广告位竞价投放平台,是为淘宝卖家提供的一种营销工具,钻石展位依靠图片创意吸引买家点击,获取巨大流量,计费单位为 CPM(CostPer Mille 千次展现成本),按照出价从高到低进行展现,卖家可以根据群体(地域和人群)、访客、兴趣点三个维度设置定向展现 UV 指 UniqueVisitor,独立访客,访问某一网站的一台电脑客户端为一个访客,一天内(00:00-24:00)相同的客户端只被计算一次。BI 指 BusinessIntelligence,商务智能 API 指 ApplicationProgramming Interface,应用编程接口 AMP 服务商 指 阿里妈妈营销合作伙伴 ISV 指 独立软件开发商 KA 指 Key Account,重要客户 名不虚传 指 名传股份为电商客户开发的高效搜索引擎优化及专业搜索分析软件 公告编号：2018-006 5 车神,千里马 指 名传股份开发的根植于淘宝网平台,为淘宝各大中小卖家提供直通车营运数据分析、定制及管理广告营销投资的 SaaS 软件 直通车托管服务 指 面向淘宝全网客户的直通车人工托管服务及人机结合托管服务 搜索引擎 指 SearchEngine,是根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上搜集信息,在对信息进行组织和处理后,为用户提供检索服务,将用户检索相关的信息展示给用户的系统 云计算 指 一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。永柏联投 指 永柏联投资本控股有限公司 名优信息 指 上海名优信息技术中心(有限合伙)公告编号：2018-006 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹建成、主管会计工作负责人胡沁及会计机构负责人(会计主管人员)胡沁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人员流失和技术泄密风险 公司是一家软件企业,公司的核心技术研发不可避免的依赖专业人才,如果本公司未来不能在薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才的流失及技术泄密,从而对本公司长远发展造成不利影响。政府补助风险 信息产业作为国家重点扶持的战略性新兴产业,近几年各地政府出台了一系列优惠政策及专项资金支持,为相应企业的研发创新等提供了一定的财政补贴。报告期内,公司项目取得了多项政府补助。但考虑到国家产业政策可能发生变化,若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生变化,将在一定程度上影响公司盈利能力。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为刘博雯女士。刘博雯为公司股东永柏联投资本控股有限公司的实际控制人。2017 年 9 月 19 日,公司股东司国春、曹芳芳、名优信息与永柏联投资本控股有限公司签署 股权转让协议并出具关于委托行使股东权利的承诺函,转让方司国春、曹芳芳、名优信息将尚未交割的 2,668,000 股股份 公告编号：2018-006 7 的表决权授予永柏联投享有并行使。截至报告期末,刘博雯女士通过永柏联投资本控股有限公司持有公司 16.64%股份,另外通过关于委托行使股东权利的承诺函还享有 53.36%股份的表决权。因此,刘博雯女士为公司实际控制人。虽然公司章程明确规定关联交易表决回避、公司制定了关联交易决策制度且股东、董事、监事、高级管理人员均签署了规范关联交易承诺函,但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制,从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。持续经营能力风险 公司 2015 年、2016 年、2017 年净利润分别为-216.46 万元、-318.67 万元、-80.02 万元,持续亏损。主要原因是公司已有产品毛利相对较低,且市场竞争激烈,技术升级换代较快,研发迭代能力不足;同时公司期间费用较高。如未来公司新业务、新产品未能获得市场认可,并通过规模效应及成本控制手段降低边际成本,则公司面临持续经营能力的风险。技术风险 在技术研发与产品开发过程中,虽然公司不断更新相关技术,并集聚行业内顶尖人才,但如果公司不能及时丰富技术储备或掌握最新技术,公司可能面临同业的追赶。市场风险 公司推出的产品与服务在具体场景中,与终端用户群体使用习惯、核心需求不匹配,导致市场推广不及预期的风险。知识产权风险 公司是面向互联网的创新型科技企业,所有技术均由自主开发而成。如果在产品设计、开发、运营过程中产生的知识产权未采取完善的保护措施,可能引起知识产权纠纷,对公司经营活动产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海名传信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 MingChuan Information Technology Co.,Ltd.证券简称 名传股份 证券代码 834657 法定代表人 曹建成 办公地址 上海市浦东新区亮秀路 112 号 Y1 座 705 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 胡沁 职务 信批负责人兼财务负责人 电话 021-61993596 传真 021-61993596 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区亮秀路 112 号 Y1 座 705 室 201203 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 总经理办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 8 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 资讯、社区、功能性网站及 app 的开发及运营 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 司国春、曹芳芳 实际控制人 刘博雯 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000598118344E 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1515否 公告编号：2018-006 9 座 注册资本 5,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 29 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 林俊,全普 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 18-19 层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-006 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,823,990.23 6,503,532.94-25.83%毛利率%30.48%27.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-860,164.34-3,186,652.74 73.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,553,146.35-6,282,180.23 75.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-57.95%-90.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-104.64%-178.88%-基本每股收益-0.17-0.64 73.44%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 4,473,540.78 3,198,459.35 39.87%负债总计 3,423,659.22 1,279,838.41 167.51%归属于挂牌公司股东的净资产 1,058,456.60 1,918,620.94-44.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.21 0.38-44.74%资产负债率（母公司）25.73%39.99%-资产负债率（合并）76.53%40.01%-流动比率 127.90%220.95%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-450,472.07-4,032,863.50 88.83%应收账款周转率 1,402.14%1,920.88%-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.87%-57.23%-营业收入增长率%-25.83%-23.18%-净利润增长率%73.01%-47.22%-五、股本情况 公告编号：2018-006 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)436,982.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 692,982.01 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 692,982.01 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 上海名传信息技术股份有限公司自 2012 年设立以来，专注于向电商提供广告技术解决方案，即利用大数据、云计算实时定向广告、人群识别等前沿技术，为电商提供综合性软件信息服务，改变其广告的投放效率和提高投放回报。公司目前拥有的产品，分别为“名不虚传”、“千里马”与“直通车托管”，公司盈利主要来自于以上三类产品的销售利润。公司借助信息化手段，以软件技术为核心，为电商提供优化广告营销的解决方案，公司业务重点偏向淘宝与天猫卖家服务软件的设计与优化，主要通过网络、电话营销等形式获得潜在客户，并主要通过淘宝卖家服务平台实现销售。经过三年的发展，公司逐渐发展壮大，并积累了大量的软件开发经验及独具特色的软件开发技术，与众多淘宝知名卖家、天猫旗舰店铺建立了合作关系，赢得了客户的普遍认可及长期支持，在细分行业里保持了较强的市场竞争力。因原有的电商行业软件信息服务业务利润下降，2017 年 11 月为更快实现公司战略发展，公司出售全资子公司上海名轩软件科技有限公司 100%的股权。该子公司主营业务为：利用大数据、云计算实时定向广告、人群识别等前沿技术，为电商客户提供综合性软件信息服务。出售后公司主营业务变更为资讯、社区、功能性网站及 app 的开发及运营。变更后公司成为一家面向互联网提供金融科技平台开发、一站式技术咨询服务、大数据应用及整体解决方案的高科技企业。公司基于对数据的运营价值挖掘，通过在移动互联网、云计算、大数据存贮及应用、人工智能等领域进行技术研发与战略布局，致力于构建以数据为关键要素的数字经济和以人工智能技术为依托的的创新场景应用。目前公司开发并运营人人交易网平台，覆盖移动端与 PC 端，为个人及企业级用户提供社区、模拟交易、游戏、行为数据分析模型及盘手数据库等多元化产品和服务，并为各类金融机构客户提供相关的大数据存储、数据库管理应用、云计算等方面的整体解决方案和技术服务。平台所覆盖的交易市场、品类、区域将逐步扩大，组成丰富、活跃的泛金融服务生态系统。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 具体变化情况说明：具体变化情况说明：1、主营业务变化：为更快实现公司战略发展，公司于报告期内对主营方向进行调整，由原有的电商行业软件信息服务企业变更成为一家面向互联网提供金融科技平台开发、一站式技术咨询服务、大数据应用及整体解决方案的高科技企业。公司基于对数据的运营价值挖掘，通过在移动互联网、云计算、大数据存贮及应用、人工智能等领域进行技术研发与战略布局，致力于构建以数据为关键要素的数字经济和以人工智能技术为依托的的创新场景应用。2、产品及服务变化：公司主要产品及服务由面向电商的广告技术解决方案，转变为面向互联网用户、金融业企业用户的金融科技产品，包括“人人交易网”APP 平台、软件外包产品及大数据存储应用等。目前公司开发并运营人人交易网平台，覆盖移动端与 PC 端，为个人及企业级用户提供社区、模拟交易、游戏、行为数据分析模型及盘手数据库等多元化产品和服务，并为各类金融机构客户提供相关的 公告编号：2018-006 13 大数据存储、数据库管理应用、云计算等方面的整体解决方案和技术服务。平台所覆盖的交易市场、品类、区域将逐步扩大，组成丰富、活跃的泛金融服务生态系统。3、客户类型变化：公司的客户群由淘宝、天猫等平台的电商卖家，转变为需要技术支持的中小企业及互联网个人用户、金融业企业级用户。4、关键资源：公司关键资源包括技术团队、技术储备以及独特的商业模式。目前公司已引进多名技术人才，组建了专业、高水准的技术团队，储备了大数据应用及管理的相关技术，构建了以数据为关键要素的数字经济商业模式。目前新产品已经完成开发测试，即将对外发布。同时，新股东的进入为公司带来更广泛的业务资源。5、销售渠道：公司原有销售渠道为网络营销、电话营销、渠道伙伴合作模式等。由于商业模式的变化，公司盈利再不依靠传统的销售渠道，转变为依托 APP 平台，通过平台运营积累 C 端用户，产生商业价值。6、收入来源：由电商行业广告技术解决方案的产品及服务销售收入，转变为面向中小企业的软件外包、技术开发收入，面向个人用户的 APP 平台运营、社区运营所产生收入、广告收入，以及面向金融业企业级用户的大数据服务所产生收入。7、商业模式变化：公司原有的业务模式是作为第三方运营服务商入驻淘宝网开放平台，淘宝卖家通过淘宝网账户及密码登录淘宝卖家服务市场订购公司服务。因公司主营业务方向调整，目前转变为基于大数据应用的数字经济商业模式。公司的主要产品、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源、商业模式均发生积极变化，公司目标市场空间更加广阔，业务构成趋于合理，盈利能力与核心竞争力将显著提升。其中面向企业客户的软件外包业务具备广阔的市场前景、较高的毛利率，能够充分调动公司原有技术储备与团队经验。面向互联网的 APP 平台进展顺利并已成功上线，并在市场推广、运营等方面作了充分准备。我们将基于长远规划持续迭代，同时以线上、线下多种形式进行推广，精准覆盖目标用户群体，构建产品生态。本次变更有利于优化公司战略布局，提高公司整体盈利水平，改善财务状况。公司电商综合性软件信息服务因市场竞争激烈、电商企业利润空间持续下滑、技术升级换代较快、研发成本高，虽然连续几年持续投入，但盈利能力未能改善，导致公司以前年度一直处于亏损状态。该业务转让出去后，公司将全力经营和开拓新业务，盈利水平将进一步提高，财务状况也将会进一步改善。此为公司预计情况，不构成对未来业绩的承诺，请投资者注意投资风险。二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入 482.40 万元，较上年同期下降 25.83%，本年收入构成有一定变化。软件方面，产品名不虚传软件报告期内销量为 2,752,302.84 元，较上年同期增长 18.76%。这得益于公司对该产品的持续投入及更新迭代，使产品更能迎合市场需求。产品千里马及车神软件报告期内销量为 480,542.62 元，同比下降 740,676.42 元，减幅较大。主要是由于软件产品更新变化较快，但报告期内公司主要研发更新工作重心放在其他软件上，没能对千里马项目进行升级迭代，因此也未对该项目进行市场推广，这更进一步加剧了收入的下滑。报告期内托管服务业务收入为 1,589,361.26 元，同比下降 44.88%，主要原因是报告期内公司对托管服务进行调整，着力于开发 KA 大客户，因此客户变动较大，带来收入下降较多。但同时经过对市场开拓方向的调整，市场工作有的放矢，节省了大量市场及人力成本，大幅降低了公司的营业成本。（二）行业情况（二）行业情况 电商行业收入结构季节性较强，回款集中在第 4 季度，春节前后有约 2 个月淡季。但将来随着公司通过整体的战略转型和业务布局，将逐步减少季节性因素对公司收入和利润的影响。公告编号：2018-006 14 2017 年，随着关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、中国制造 2025、促进大数据发展行动纲要、软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）等一系列政策效应持续释放，软件产业面临更广阔的发展空间，新模式、新业态的快速发展，继续成为软件产业新的增长点，并将持续影响未来十年社会经济发展，重塑经济形态，不断推动产业发展和经济转型，倒逼传统行业商业模式创新与核心技术革新。一系列宏观环境的政策利好为公司创造持续的市场空间。报告期内，公司积极把握政策动向，紧跟行业技术发展趋势，转变产品和技术研发方向，及时根据社会需求及市场变化推出新产品和解决方案，为今后发展奠定坚实基础。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构资产负债结构分析分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,062,170.82 46.10%1,781,470.83 55.70%15.76%应收账款 400,000.00 8.94%288,091.66 9.01%38.84%存货-长期股权投资-固定资产 40,236.61 0.90%317,228.72 9.92%-87.32%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 92,800.00 2.07%-其他应收款 1,765,292.70 39.46%757,123.55 23.67%133.16%其他流动资产 58,625.92 1.31%1,069.01 0.03%5,384.13%无形资产 33,023.98 0.74%53,475.58 1.67%-38.24%商誉 21,390.75 0.48%-应付账款-28,000.00 0.88%-100.00%预收款项 2,000.00 0.04%-应付职工薪酬 22,833.97 0.51%483,374.38 15.11%-95.28%应交税费 54,061.96 1.21%45,768.62 1.43%18.12%其他应付款 3,344,763.29 74.77%568,507.11 17.77%488.34%其他流动负债-154,188.30 4.82%-100.00%资产总计 4,473,540.78-3,198,459.35-39.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款：报告期末应收账款较上期末增加 38.84%，主要是应收上海星座财富资产管理有限公司开发外包服务费 400,000.00 元尚未支付，该款项已于 2018 年 3 月收讫；2、固定资产：报告期末固定资产较上期末减少 87.32%，主要是因为报告期内正常经营折旧170,549.14 元，处置旧固定资产 146,679.58 元；3、预付账款：报告期末新增预付账款 92,800.00 元，主要是：公告编号：2018-006 15 （1）报告期纳入合并范围的孙公司新购置一批办公家具，款项人民币 34,000.00 元已于报告期支付，但家具尚未到齐，发票也未开；（2）预付办公室装修费 58,800.00 元；4、其他应收款：主要是 2017 年底公司收购的子公司上海容徽信息科技有限公司，在被收购前发生往来业务所带来的其他应收款，在报告期末仍余 156.85 万元尚未清理完毕。其中，杭州三妙网络科技有限公司 86.00 万元，上海稳凯投资咨询有限公司 70.85 万元。公司积极处理应收款，前述款项已于 2018年 3 月全部收讫；5、其他流动资产：公司下属的控股孙公司于 2017 年 12 月支付了 6 个月的房租和 12 个月的物业费，按所属期分摊成本，报告期内只能确认 1 个月的房租和物业费，其余部分 58,625.92 元留待以后按期结转费用；6、无形资产：报告期末无形资产账面价值 33,023.98 元，较上期期末减少 38.24%，主要是报告期内正常摊销 20,452.60 元；7、商誉：由于公司在报告期内以 530,000.00 元收购了上海容徽信息科技有限公司，合并时点该子公司经审计的归属于母公司股东的净资产 508,609.25 元，因此报告期末新增商誉 21,390.75 元；8、应付账款：报告期末应付账款较上期末减少 28,000.00 元，为公司于报告期内支付成都必果网络科技有限公司上期服务费所致；9、预收账款：2017 年底公司收到小额货款人民币 2,000.00 元，截至报告期末尚未开票。该业务已于 2018 年 1 月完成开票。10、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬较上期末减少 95.28%，主要是报告期内公司基本已支付完当期计提的职工薪酬，仅下属全资子公司上海容徽信息科技有限公司尚余 22,833.97 元未支付完毕；11、其他应付款：公司于报告期内收购了上海容徽信息科技有限公司，该子公司的原股东在收购之前曾对其进行过财务资助，截止至报告期末，账面尚余 2,500,000 元未偿还原股东。12、其他流动负债：上期末其他流动负债 154,188.30 元，全部为尚在服务期内的递延托管收入。报告期末由于公司业务调整，已终止该类业务，故该科目无余额。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 4,823,990.23-6,503,532.94-25.83%营业成本 3,353,482.45 69.52%4,736,133.72 72.82%-29.19%毛利率 30.48%-27.18%-管理费用 2,979,401.20 61.76%7,144,909.21 109.86%-58.30%销售费用 319,263.44 6.62%932,970.83 14.35%-65.78%财务费用 4,748.74 0.10%-45,159.28-0.69%110.52%营业利润-1,297,146.35-26.89%-6,282,180.23-96.60%79.35%营业外收入 436,982.01 9.06%3,095,527.49 47.60%-85.88%营业外支出-净利润-860,164.34 -17.83%-3,186,652.74 -49.00%73.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入 4,823,990.23 元，较上年同期下降 25.83%，主要原因如下：公告编号：2018-006 16 （1）软件方面，报告期内千里马项目收入仅为 480,542.62 元，同比下降 740,676.42 元，减幅较大。主要是由于软件产品更新变化较快，但报告期内公司主要研发更新工作重心放在其他软件上，没能对千里马项目进行升级迭代，因此也未对该项目进行市场推广，这更进一步加剧了收入的下滑。（2）报告期内托管服务收入 1,589,361.26 元，同比下降 1,294,220.06 元，减幅较大。主要原因是报告期内公司对托管服务进行调整，着力于开发 KA 大客户，因此客户变动较大，带来收入下降较多。2、营业成本：报告期内营业成本 3,353,482.45 元，较上年同期下降 29.19%，主要原因是报告期内公司对托管服务进行调整，着力于开发 KA 大客户，市场工作有的放矢，节省了大量市场及人力成本，该托管服务业务成本较上年同期减少 1,384,576.26 元，大幅降低了公司的营业成本。3、管理费用：报告期内管理费用 2,979,401.20 元，较上年同期下降 58.30%，主要原因如下：（1）2016 年新项目研发支出 2,341,122.88 元，因项目开发期较长，收益前景不明确，在报告期内已暂停该项目的研发，因此研发支出大为缩减。（2）2016 年支付 2015 年挂牌中介费用尾款不含税金额 941,509.43 元，因此报告期内咨询代理费用下降较多。（3）报告期内公司对托管服务进行调整，着力于开发 KA 大客户，市场费用有的放矢，因此也带来广告费、差旅费、会务费等费用的大幅缩减。4、销售费用：报告期内销售费用 319,263.44 元，较上年同期减少 65.76%。报告期内公司进一步加强同渠道伙伴的合作，由渠道伙伴为我们带来客户的方式进行市场开拓，同时托管服务业务转为主要针对 KA 大客户定向开发，因此销售人员减少较多，销售费用大幅缩减。5、财务费用：报告期内财务费用 4,748.74 元，较上年同期增长 110.52%，主要是由于 2016 年公司有一笔定期存款到期取出，导致当期利息较多。6、营业利润、净利润：报告期内营业利润较上年同期增长 79.35%，净利润较上年同期增长 73.01%，主要是源于期间费用的大幅减少；7、营业外收入：报告期内营业外收入为 436,982.01 元，全部为政府财政补贴，较上年同期减少85.88%。主要是由于（1）随着公司的发展，企业已跨过初创期，国家对小微企业及初创企业的扶持项目已不再适用于本公司。公司将着力于创新性研发，争取以创新做为政府补助的基础。（2）因国家会计制度改革，报告期内发生的一笔 256,000.00 元与日常活动相关的政府补助，计入其他收益。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 4,823,990.23 6,503,532.94-25.83%其他业务收入-主营业务成本 3,353,482.45 4,736,133.72-29.19%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%名不虚传 2,752,302.84 57.05%2,317,605.66 35.64%车神/千里马 480,542.62 9.96%1,221,219.04 18.78%托管服务 1,589,361.26 32.95%2,883,581.32 44.33%好数 BI 1,783.51 0.04%81,126.92 1.25%合计 4,823,990.23 100.00%6,503,532.94 100.00%公告编号：2018-006 17 按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、名不虚传：报告期内该软件销量为 2,752,302.84 元，较上年同期增长 18.76%。这得益于公司对该产品的持续投入及更新迭代，使产品更能迎合市场需求。2、车神/千里马：报告期内该二款软件销量为 480,542.62 元，同比下降 740,676.42 元，减幅较大。主要是由于软件产品更新变化较快，但报告期内公司主要研发更新工作重心放在其他软件上，没能对千里马项目进行升级迭代，因此也未对该项目进行市场推广，这更进一步加剧了收入的下滑。3、托管服务：报告期内托管服务收入为 1,589,361.26 元，同比下降 44.88%，主要原因是报告期内公司对托管服务进行调整，着力于开发 KA 大客户，因此客户变动较大，带来收入下降较多。但同时经过对市场开拓方向的调整，市场工作有的放矢，节省了大量市场及人力成本，大幅降低了公司的营业成本。4、好数 BI：这是公司于 2016 年投放市场的软件产品，但由于产品复杂度较高，市场推广及运营成本高，二次开发工作量大，难以快速产生效益。出于控制成本、改善盈利能力的考虑，该产品已于 2016年下半年暂停。因此报告期内收入仅 1,783.51 元，为后续服务的尾款。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ASingapore E-Commerce Private Limited.753,515.67 15.62%否 2 上海宝尊电子商务有限公司 63,207.55 1.31%否 3 华兴力拓管理咨询(北京)有限公司 56,603.77 1.17%否 4 上海安逸网络科技有限公司 40,000.00 0.83%否 5 上海艺衫电子商务有限公司 14,000.00 0.29%否 合计合计 927,326.99 19.22%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 苹果电子产品商贸(北京)有限公司 19,688.00 52.60%否 2 京东 12,979.82 34.68%否 3 上海纯丽餐饮管理有限公司 3,750.00 10.02%否 4 纽海信息技术(上海)有限公司 765.20 2.04%否 5 上海盒马网络科技有限公司 149.10 0.40%否 合计合计 37,332.12 99.74%-注：京东包括京东集团总部及其下属子公司，如上海圆迈贸易有限公司、昆山京东、武汉京东等。报告期内未签订重大合同，单个合同金额不足以对公司生产经营产生决定性影响，以上供应商与本公司不存在关联方关系。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2018-006 18 经营活动产生的现金流量净额-450,472.07-4,032,863.50 88.83%投资活动产生的现金流量净额 961,172.06 114,607.13 738.67%筹资活动产生的现金流量净额-230,000.00 -现金流量分析现金流量分析：1、经营活运产生现金流量净额：本期经营活动产生现金流量净额-450,472.07 元，较上期增加3,582,391.43 元。主要是由于期间费用的大幅下降，其中管理费用减少 4,165,508.01 元；2、投资活运产生现金流量净额：本期投资活动产生现金流量净额 961,172.06 元，较上期增加846,564.93 元。主要是报告期内公司以 530,000.00 元收购了上海容徽信息科技有限公司，报告期末合并时点该子公司账面货币资金余额 1,236,790.11 元；3、筹资活运产生现金流量净额：本期筹资活动产生现金流量净额-230,000.00 元，为归还公司成立初期的股东垫入款。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 （1）公司下属全资子公司上海名轩软件科技有限公司，成立于 2014 年 7 月 14 日，注册资金 10 万元于 2015 年 5 月 22 日到位。鉴于电商行业软件信息服务业务利润下降，公司于 2017 年 12 月 4 日公司2017 年第四次临时