834096_2017_江川金融_2017年年度报告_2018-05-17.pdf

证券代码：证券代码：834096 834096 证券简称：江川金融证券简称：江川金融 主办券商：新时代证券主办券商：新时代证券 江川金融 NEEQ:834096 江川金融服务股份有限公司(JiangChuan Banking Corporation)图片（如有）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 江川金融一直秉承着致力于为小微企业提供专业融资服务的执业理念阔步发展。公司于 2017 年 8 月荣获全国中小企业国际合作协会颁发的“中小企业公共服务示范平台（融资服务）”称号。2017 年以来，江川金融又与多家国有小额贷款公司签署了小微贷款合作协议、合作框架协议。江川金融向合作方提供包括调查、评审、贷后管理等流程在内的小微贷款外包服务，同时与之确定了“银贷通”等业务合作内容。同时，江川金融与多家国有小额贷款公司签署了小额贷款公司银团公约，江川金融作为牵头方，依托 9 年来积累的严密风控体系，为小贷公司提供银团贷款流程服务，给小贷行业注入新鲜血液，焕发勃勃生机。公告编号：2018-017 1 目 录 第一节 申明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.31 第十一节 财务报告.37 公告编号：2018-017 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、江川金融 指 江川金融服务股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)业务规则 指 2013 年 12 月 30 日起施行的 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 泛指公司总经理、副总经理、财务负责人、信批负责人 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 江川控股 指 江川控股有限公司 江川汇瑞 指 北京江川汇瑞投资中心(有限合伙)江川小贷 指 北京江川小额贷款有限公司 龙信小贷 指 山东龙信小额贷款有限公司 江川财富 指 江川财富投资管理(北京)有限公司 江川汇理 指 北京江川汇理投资中心(有限合伙)江川信息 指 江川金融信息服务(北京)股份有限公司 江川技术 指 江川信息技术股份有限公司 公告编号：2018-017 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘迎生、主管会计工作负责人丁明辉及会计机构负责人(会计主管人员)沈向平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 金融中介服务行业在我国属于国家大力支持和鼓励类的新兴行业,为此国务院及地方政府陆续出台了一系列的政策性指导意见,支持和鼓励该行业的发展。同时,国家关于金融中介服务机构的合作机构(银行等)的监督管理法律、法规和行政规章规范相对完善。当前,对金融中介服务机构主体及其经营行为的管理,国家尚没有出台特别性专门规定,因此市场监管主要依赖于国家及各级地方工商行政管理部门对一般中介服务企业的常规监管,日后行业法律法规的不完备和政策导向的变化,将会给公司业务模式发展带来不确定性的风险。公司将继续关注政策法规,并保持和监管部门的沟通,持续保持经营的合法合规,防范政策风险。与合作机构合作尚未规模化的风险 公司当前与贷款机构的贷款中介业务合作,在实际操作中尚未规模化落地实施。除银行机构和少数小贷公司之外,公司的贷款评审服务业务与其他金融机构的合作尚未全面开展,有待于公司进一步拓展合作机构,提升公司的知名度及行业影响力,从而增加小微客户对公司服务的认可度。公司目前在新三板挂牌并将引入战略投资者,品牌优势及实力的扩大将促进与合作机构的合作。公告编号：2018-017 4 市场运行风险 公司的经营模式属于新型的业务模式,需要经受一段时间的市场检验,存在一定程度的市场风险。主要表现为市场的培育需要加大人力物力的投入,一旦投入不够将会造成效益滞后或经济损失。近年来国内市场竞争,使得经营方在把握市场变化的趋势及对市场进行预测方面存在一定的风险。公司自成立以来致力于开展贷款中介服务业务,经过近9年的积累,公司已经形成了成熟的贷款中介业务流程和营销渠道,在贷款客户的获取方面具有持续经营优势。在和放贷机构的合作上已经取得突破,未来也会继续扩大机构合作的范围和优势,化解市场运行风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为刘迎生,其直接持有公司 11.49%股份,为母公司江川控股法定代表人并间接控制江川汇瑞,其直接、间接合计控制公司 91.81%的股份。报告期内,刘迎生一直担任公司法定代表人、董事长、总经理职务,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免,若刘迎生利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。公司内部已经建立了较为完善的三会决策机制和内部控制制度,实现规范的公司治理。目前,公司已经实现了员工持股并引入了部分外部股东,未来公司将通过增资扩股、在全国中小企业股份转让系统公开转让等方式引入新的股东,从而实现公司股权多元化,进一步完善公司治理结构。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-017 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江川金融服务股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGCHUAN BANKING CORPORATION 证券简称 江川金融 证券代码 834096 法定代表人 刘迎生 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 9 层 901-2 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘迎生 职务 总经理 电话 010-66006118 传真 010-82290316 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 9 层 901-2 (邮编100037)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 12 日 挂牌时间 2015 年 11 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L7299 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 接受银行委托提供贷款调查、出具贷款调查报告;贷款评审、出具贷款评审报告;贷后信息资料收集;贷后调查、出具贷后调查报告;贷款数据处理;软件开发;技术开发、技术服务;市场调查;财务顾问;投资咨询;投资与资产管理;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包服务;企业征信服务;设备租赁;企业策划;数据处理;会议服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 江川控股 实际控制人 刘迎生 公告编号：2018-017 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110102684350780C 否 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢 9 层 901-2 是 注册资本 100,000,000 否 五、中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 彭国栋、刘永 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、报告期后更新情况 适用 鉴于公司战略发展需要，经公司与兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中切实履行了勤勉、尽责义务，公司董事会对其辛勤努力表示诚挚感谢！经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责公司 2017 年年度财务报告审计工作。公司于 2018 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了关于拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。并经 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次股东会审议通过。公告编号：2018-017 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,030,521.81 12,376,343.64-35.11%毛利率%100.00%100.00%0 归属于挂牌公司股东的净利润-1,605,790.18-1,095,948.33-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,136,037.90-2,638,465.10-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.29%-0.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.72%-0.78%-基本每股收益-0.02-0.01-100.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 165,070,217.21 145,088,355.40 13.77%负债总计 29,498,023.14 7,468,255.26 294.98%归属于挂牌公司股东的净资产 123,731,666.30 125,337,456.48-1.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.25-0.80%资产负债率（母公司）4.43%5.40%-资产负债率（合并）17.87%51.15%-流动比率 1.66 4.88-利息保障倍数-11.78-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,754,274.70 19,874,590.83-86.14%应收账款周转率-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.77%-15.33%-营业收入增长率%-35.11%-57.61%-净利润增长%-72.02%-103.93%五、股本情况 公告编号：2018-017 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 分公司补交土地使用税滞纳金-561.73 取得政府补贴 550,000.00 固定资产处置收益 67,719.74 投资损失-9,405.80 其它 20,789.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 628,542.12 所得税影响数 95,937.11 少数股东权益影响额（税后）2,357.29 非经常性非经常性损益净额损益净额 530,247.72 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-017 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主要经营小微贷款风险管理技术服务业务，即公司与银行、小贷公司（统称为“合作机构”）签订合作协议，接受个人、小微企业等借款客户委托，为借款客户提供贷款中介信息技术服务，为合作机构提供风险管理技术服务。具体服务内容包括小微贷款的咨询、贷款调查、贷款评审、信用结构设计、担保（物）办理、贷款流程办理及贷后管理等。公司通过与借款人签订技术服务合同，接受借款人的委托，为借款人提供贷前咨询、贷前调查、贷前评审及协助贷后管理的服务，向借款人收取约定的服务费用，旨在解决个人、中小微企业（以下简称“小微客户”）与合作机构小微贷款业务对接不顺畅、不确切而导致的小微客户借款难问题。今后，公司将利用互联网+大数据+云计算技术，构建领先的风险管理“云平台”系统，为放贷人提供全流程、多环节的风险管理技术服务。成立九年来，针对小微贷款风险管理技术服务业务，公司内部形成了完备的营销、调查、评估、评级、法律、评审、审批、IT 信息等专家构成的专业团队。公司凭借多年的自身信誉、在金融服务领域的业务模式创新与风险管理创新经验，赢得了合作机构的认可，与合作机构建立了长期稳定的业务合作关系。江川金融已与北京银行、龙信小贷（山东省国资委全资）、江川小贷及多家国有小额贷款公司等机构签订合作协议。公司合作客户范围的进一步拓展，为公司主营业务持续、快速发展奠定了良好的基础。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生明显变化，公司业务量减少。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内公司计划如下事宜：1、完成至少一轮定向增发，增强公司资金实力，为业务的快速发展奠定基础。2、优化产品结构，精准客户定位，在新三板市场打造核心产品和风控优势，塑造一流的全国小微金融服务品牌。3、扩大公司的放贷机构布局。4、金融中介业务和自营业务有机结合，实现业务相互促进、相互协同发展。5、加强公司内部管理，优化组织架构，优化业务流程，建设精干高效的专业团队。除第一项由于市场环境影响没有完成外，其他计划如期完成。（二）行业情况（二）行业情况 公告编号：2018-017 10 金融中介服务行业在我国属于国家大力支持和鼓励类的新兴行业，为此国务院及地方政府陆续出台了一系列的政策性指导意见，支持和鼓励该行业的发展。虽然政策明显支持金融中介服务机构的发展，但由于缺乏对金融中介服务公司的正确认识，对其公司性质、业务定位不清楚，因此，市场管理方面没有明确的思路，致使金融中介服务机构发展缓慢，国家金融管理部门并未明确监管。目前货币服务机构、担保服务机构基本上是由地方政府的金融服务办公室来颁发“批复函”，但金融中介服务机构则处于无专门机构管理、工商行政机关按照一般性中介机构管理的状态。真正优秀的金融中介服务公司是凤毛麟角。目前，我国金融中介服务行业朝着与传统金融机构互相支持，与经济发展形态相适应，与国家政策发展趋势相结合，经营日趋规范的方向发展。随着市场经济的发展和社会专业化分工的深化，社会融资服务环境的进一步改善，大力发展金融中介服务成为解决社会融资需求及促进金融业又快又好发展的必要因素。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,583,869.18 1.57%12,482,531.74 8.60%-79.30%短期贷款 41,311,255.81 25.03%19,673,015.89 13.56%109.99%存货-长期股权投资 9,990,594.20 6.05%-固定资产 527,234.41 0.32%960,405.43 0.01%-45.10%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 165,070,217.21-145,088,355.40-13.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 贷币资金变动的原因：本年度公司参股 1,000 万元成立江川信息技术股份有限公司，占投资比例 40%，是货币资金下降的主要原因。短期贷款变动的原因:银团贷款 2,050 万元，委托贷款 300 万元，至年尚未到期。是短期贷款增加的主要原因。本期因机构裁减,处置汽车 3 部,造成固定资产减少。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业总收入 8,030,521.81-12,376,343.64-35.11%营业成本-公告编号：2018-017 11 毛利率 100.00%-100.00%-管理费用 8,526,893.48 106.18%12,270,345.35 99.14%-30.51%销售费用-财务费用 213,135.27 2.65%-4,000.84-5,427.26%营业利润-3,168,934.18-39.46%-2,743,687.88-15.50%营业外收入 570,789.91 7.11%1,554,468.49 12.56%-63.28%营业外支出 561.73-净利润-2,047,906.07 -25.50%-1,190,483.00 -72.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入下降原因：受外部经济环境的影响，母公司外部分公司的运营成本增幅加大，公司经综合评价已着手逐步撤销分公司，相关注销手续正在逐步推进，导致收入下降。公司未来将致力于三板公司的金融服务及贷款业务，目前处于市场开发阶段，是营收下降的主要原因。管理费用下降说明：受外部经济环境的影响，公司为了降低运营成本，逐步撤销分公司，裁减人员，对应人力成本,办公成本下降,是管理费用下降的主要原因。财务费用上升的原因：本年小贷公司开展委托贷款业务,利息收支由江川小贷公司自行承担,，导致利息增加。营业外收入减少的原因：报告期收到中关村财政补贴 55 万元，低于去年收到的财政补贴。净利润减少的原因：报告期公司分支机构裁减，公司业务由原来的向个人及小微企业贷款转型为重点向三板企业贷款，业务转型期间导致营收下降；按照会计准则对可供出售金融资产计提减值损失，是导致净利润下降的两个主要原因。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,030,521.81 12,376,343.64-35.11%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 0.00 0.00 0.00%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%利息收入 2,878,992.58 35.85%3,663,299.66 29.60%管理费收入 282,023.36 3.51%3,134,792.99 25.33%服务费收入 4,869,505.87 60.64%5,578,250.99 45.07%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入降低原因：1、贷款业务风险加剧，放贷机构审批通过率降低，公司业务规模比上年同期下降 公告编号：2018-017 12 35.11%，2、中小企业受到整体市场环境的影响，难以承担高额融资费用，公司为提高客户质量，严控贷款风险，从而降低收费标准。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 致生联发信息技术股份有限公司 566,037.74 7.05%否 2 徐华 169,811.32 2.11%否 3 王建 155,660.38 1.83%否 4 李树华 147,169.81 1.94%否 5 李毅 113,207.55 1.41%否 合计合计 1,151,886.80 14.34%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,754,274.70 19,874,590.83-86.14%投资活动产生的现金流量净额-9,854,300.00-27,400,000.00-筹资活动产生的现金流量净额-2,798,637.26 0.00 -现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动原因:与上年同期相比,本年收到其它与经营活动有关的现金减少,是导致经营活动产生的现金流量降低的主要原因.投资活动产生的现金流量变动原因：2017 年 6 月参股江川金融信息技术股份有限公司，投资 1,000 万元，占股 40.00%，是导致投资活动产生的现金流量为负的主要原因。筹资活动流量净额变动原因：上年公司代收母公司款项补充流动性,无偿使用，本年部分归还，导致筹资活动净流出。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司 2017 年参股设立江川信息技术股份有限公司，占股 40%。江川信息技术股份有限公司主要是研究和开发与中小微企业大数据风险管理技术有关的信贷云系统（“中贷网系统”），主要功能包括客户的营销、调查、评级、评审、审批和贷后管理等方面。目前软件系统已进入测试阶段。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 公告编号：2018-017 13 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司定期组织全体员工进行体检，关注公司职工的身心健康。按时支付各项应付款项和费用，维护公司服务的债务人、债权人权益，努力推动小贷联盟的组建与实施，承担起应承担的社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 1、市场需求旺盛：中小微企业和个人融资难、融资贵的问题将在相当长一段时期内存在。基于银行业不良贷款余额和不良率双升的现实情况，银行等贷款机构对中小微客户的审核标准大大提高，造成了大量中小微用户的融资需求无法得到满足，因此金融中介服务的市场需求将持续上升。2、经营能力良好：公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公司管理层及核心团队稳定，公司持续经营能力较好。3、经营机制稳健：公司一直坚持稳健的经营机制，高度重视风险控制能力建设，坚持客户的小额分散原则。贷款中介业务中，注重对客户风险的把控，实行全流程的风险控制，保障了合作机构的利益，为公司未来的机构合作奠定良好基础。同时稳健经营也控制了自营贷款业务的风险，避免经济下行对公司的影响，从而保持公司持续健康发展。综上所述，公司具有持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、政府对中小微金融服务的支持力度将加大 中小微企业占国内企业总数的 95%，中小微企业在国民经济发展及就业中发挥重要的作用。而中小微企业的融资难和融资贵的问题目前仍然突出。为解决这一问题，政府出台了许多扶持政策，鼓励大力发展金融服务行业，但目前问题依然存在，从政策面上看，政府对中小微金融服务中介机构的支持将继续加大。2、小微金融中介服务市场空间仍然足够大 可以预见，中小微企业融资难、融资贵问题在相当长的一段时间内将持续存在，传统金融机构与中小微客户的供需之间仍然存在不平衡，因此小微金融中介服务市场空间仍然足够大。3、风险控制能力将是未来市场竞争的核心能力 未来一段时间，宏观经济仍然面临下行压力，银行等传统金融机构的不良贷款率或将继续上升，而中小微企业也将面临持续的经营压力。一方面是巨大的市场需求，一方面是经营压力的增大，因此，如何筛选优质的中小微客户并有效控制客户风险，将成为未来市场竞争的核心能力。4、新三板企业将成为重要的优质中小微客户群体 新三板作为我国建设多层次资本市场的重要举措，已经获得了长足的发展，吸引了大量优秀的中小微企业的挂牌。未来，新三板将在服务中小微企业和促进企业融资方面发挥重要作用，也将给服务于中小微企业的金融服务机构提供大量优质的客户来源。公告编号：2018-017 14 1、公司整体战略是依托成熟的分支机构网络分布及客户资源、风险管理体系，打造国内一流的金融服务提供商及综合运营服务商，打造中国领先的综合性金融服务类集团公司。2、风险管理技术服务业务方面：公司将兼顾传统的小微贷款市场的同时，大力开发新三板相关企业等细分市场，巩固已有的优势。江川金融将加快与更多银行等放贷机构建立深入广泛的的合作关系，通过与银行及相关放贷人的专业外包合作，实现江川金融、银行及相关金融机构、小微企业等多方共赢；实现江川金融集风险管理、运营管理、小微贷款批发、投贷联动等多种功能于一体的国内一流金融服务商的目标。3、风险管理技术服务业务和自营放贷业务有机结合，实现业务的相互促进、相互协同发展：公司将在 2018 年的业务发展中，借助中贷网平台，一方面，强化风险管理技术服务水平，以银团业务带动自营贷款业务发展，打造优质合作渠道、拓展优质客户群体；另一方面，积极寻求与更多银行、担保公司、保险公司、证券公司等渠道合作，努力发展中贷网技术服务业务优势，在新的业务产品和形态中取得重大突破。大力推动“中贷网”平台建设、推广和运营工作，力争 2018 年“中贷网”系统上一个台阶，尤其是在获客、大数据风控、预警等特色服务方面，获得市场的认可和接受，从而实现公司年度收入的大幅度提升。4、引进人才方面，注重打造精英团队 人才引进是 2018 年团队建设的核心主题，销售团队增员应以创造利润价值为导向、注重成本控制，借助公司新三板的社会效应，吸引高素质人才加盟公司，力争引进高产能人才，打造能为公司创造满意利润的精英团队。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 1、完成 A 轮股权融资，增强公司资金实力，为业务的快速发展奠定基础。2、推进“青云贷”等新产品，优化产品结构，精准客户定位，在新三板市场打造核心产品和风控优势，塑造一流的全国小微金融服务品牌。3、加强公司治理和内部控制建设，确保规范运作。加强队伍建设和企业文化建设，提升公司的凝聚力。4、风险管理技术服务业务和自营放贷业务有机结合，实现业务的相互促进、相互协同发展。5、实现公司的战略转型，建设大数据风控平台。大力推动“中贷网”平台建设、推广和运营工作，力争 2018 年“中贷网”系统上一个台阶，尤其是在获客、大数据风控、预警等特色服务方面，获得市场的认可和接受，从而实现公司年度收入的大幅度提升。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 1、2018 年宏观经济下行压力仍然较大，政府经济调控政策的制订和调整，包括货币政策、财政政策等均会对公司的业务产生不确定性影响；2、资本市场的整体走势、资金面的充裕程度会对公司的战略和经营产生影响，具有不确定性。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、政策风险 金融中介服务行业在我国属于国家大力支持和鼓励类的新兴行业，为此国务院及地方政府陆续出台了一系列的政策性指导意见，支持和鼓励该行业的发展。同时，国家关于金融中介服务机构的合作机构（银行等）的监督管理法律、法规和行政规章规范相对完善，但国家层面专门针对金融中介服务监管的法律法规或部门行政规章尚未出台。当前，对金融中介服务机构主体及其经营行为的管理，国家尚没有出台特别性专门规定，因此市场监管主要依赖于国家及各级地方工商行政管理部门对一般中介服务企业的常规监管，日后行业法律法规的不完备和政策导向的变化，将会给公司业务模式发展带来不确定性的 公告编号：2018-017 15 风险。公司将继续关注政策法规，并保持和监管部门的沟通，持续保持经营的合法合规，防范政策风险。2、与合作机构合作尚未规模化的风险 公司当前与贷款机构的贷款中介业务合作，在实际操作中尚未规模化落地实施。除银行机构和少数小贷公司之外，公司的贷款评审服务业务与其他金融机构的合作尚未全面开展，有待于公司进一步拓展合作机构，提升公司的知名度及行业影响力，从而增加小微客户对公司服务的认可度。公司目前在新三板挂牌并将引入战略投资者，品牌优势及实力的扩大将促进与合作机构的合作。3、市场运行风险 公司的经营模式属于新型的业务模式，而新的运营模式一般需要经受一段时间的市场检验，存在一定程度的市场风险。主要表现为市场的培育需要加大人力物力的投入，一旦投入不够将会造成效益滞后或经济损失。近年来国内市场竞争，使得经营方在把握市场变化的趋势及对市场进行预测方面存在一定的风险。公司自成立以来致力于开展贷款中介服务业务，经过近 8 年的积累，公司已经形成了成熟的贷款中介业务流程和营销渠道，在贷款客户的获取方面具有持续经营优势。在和放贷机构的合作上已经取得突破，未来也会继续扩大机构合作的范围和优势，化解市场运行风险。4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为刘迎生，其直接持有公司 11.49%股份，为母公司江川控股法定代表人，并间接控制江川汇瑞，其直接、间接合计控制公司 91.81%的股份。报告期内，刘迎生一直担任公司法定代表人、董事长、总经理职务，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免，若刘迎生利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。公司内部已经建立了较为完善的三会决策机制和内部控制制度，实现规范的公司治理。目前，公司已经实现了员工持股并引入了部分外部股东，未来公司将通过增资扩股、在全国中小企业股份转让系统公开转让等方式引入新的股东，从而实现公司股权多元化，进一步完善公司治理结构。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-017 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 无 是否存在对外担保事项 否 无 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五、二、(一)是否对外提供借款 是 五、二、(二)是否存在日常性关联交易事项 是 五、二、(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 五、二、(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 五、二、(五)是否存在股权激励事项 否 无 是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 无 是否存在被调查处罚的事项 否 无 是否存在失信情况 否 无 是否存在自愿披露的其他重要事项 否 无 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者 是否为控股股东、实际控制人或其附属企业 占用形式 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额 是否履行审议程序 江川财富投资管理有限公司 是 资金 1,263,564.99 2,988,575.49 2,063,564.99 2,188,575.40 是 江川金融信息 服 务(北京)股份有限公司 是 资金-10,100,000.00 10,100,000.00 0.00 是 江川财富投资管理有限公司 是 资金-17,975,047.24 17,975,047.24-是 总计-1,263,564.99 31,063,622.73 30,138,612.23 2,188,575.40-公告编号：2018-017 17 占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：江川财富投资管理有限公司占用资金说明：2016 年-2017 年，为增加公司收入，公司向江川财富投资管理(北京)有限公司（“江川财富”）提供了短期贷款服务，赚取利息。江川财富已经按照合同约定偿还了本金，期末应付利息 2,188,575.40 元已于 2018 年 1 月 12 日归还。江川财富投资管理（北京）管理有限公司 2016 年累计占用公司 85,331,653.34 元，2017 年年初结清，2017 年累计占用 800,000 元，现已全部结清并支付了资金占用费。2017 实际发生代收业务 17975047.24 元，已按约定及时归还。江川金融信息服务（北京）股份有限公司占用资金说明：公司于 2017 年 1 月期间向江川金融控股股东实际控制的江川金融信息服务（北京）股份有限公司拆出资金 1010 万元，报告期已结清本息。上述资金占用事宜已经于 2018 年 5 月 16 日补充审议。（二二）对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 适用 单位：元 债务人债务人 借款期间借款期间 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 借款利率借款利率 债务人与债务人与公司公司的关的关联关系联关系 江川财富投资管理有限公司 2016-2017 1,263,564.99 2,988,575.49 2,063,564.99 2,188,575.40 6.00%母公司控股公司 江川金融信息 服 务(北京)股份有限公司 2017-01-13-2017-06-29-10,100,000.00 10,100,000.00-6.00%母公司控股股东控制的其他关联方 总计总计 -1,263,564.99 13,088,575.49 12,163,564.99 2,188,575.40 6.00%-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：向江川财富投资管理有限公司提供借款说明：2016 年-2017 年，为增加公司收入，公司向江川财富投资管理(北京)有限公司（“江川财富”）提供了短期贷款服务，赚取利息。江川财富已经按照合同约定偿还了本金，期末应付利息 2,188,575.40 元已于 2018 年 1