836426_2017_安怀信_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：2018-020 1 安怀信 NEEQ:836426 北京安怀信科技股份有限公司（Anwise Technology Co.,Ltd）年度报告 2017 公告编号：2018-020 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 5 月，建立产品性能对标及正向设计研发中心，专注于正向设计研发系列产品的研究开发及实验，是国内第一个由软件公司创建的对标及研发中心。2、2017 年 8 月，实施完成员工股权激励定向增发业务，有效激励员工积极性，提升公司团队凝聚力，增强公司竞争力。3、2017 年 9 月，设立增逸（上海）信息科技有限公司。4、2017 年 12 月，设立长沙增逸信息科技有限公司。5、2017 年 12 月，安怀信与中车集团就轨道交通领域的国家重大课题专项达成合作意向。公告编号：2018-020 3 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 备查文件目录备查文件目录.66 公告编号：2018-020 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、股份有限公司、安怀信 指 北京安怀信科技股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 北京安怀信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京安怀信科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京安怀信科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京安怀信科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 审计报告 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字2018第 ZB23213 号审计报告 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CAE 指 Computer Aided Engineering,计算机辅助工程分析 CAD 指 Computer Aided Design 计算机辅助设计 DFX 指 Design For X(Cost成本Test测试Maintenance维护Reliability 可靠性Manufacture 可制造性Assemble 可装配性)C-SDM 指 Credibility Simulation Data Management 虚拟性能样机管理 V&V&A 指 Verification Validation Accreditation 仿真验证、确认及发布 主办券商、西南证券、西南证券股份有限公司 指 西南证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2018-020 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李焕、主管会计工作负责人顾建南及会计机构负责人(会计主管人员)于红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 报告期内,公司的客户主要集中于具有正向设计方案需求的公司和科研机构,公司规模小、客户数量较少,因此客户集中度较高。2017年度,来自前五名客户的营业收入总额占公司全部营业收入的比例为 41.15%,占比较高,公司对前五大客户的依赖程度较高。供应商集中度较高的风险 2017年度,来自前五名供应商的采购金额总额占公司采购金额的比例为 71.50%,占比较高。如该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求,或产品、服务价格提高,可能会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。市场竞争加剧的风险 公司为国内较早进入正向设计研发技术咨询及服务的企业之一,具有良好的技术优势。但随着国内越来越多的企业和科研机构加大对正设计研发的各个阶段技术的投入力度,行业竞争将逐步加剧。股权分散的风险 目前,公司单一持股比例最大的股东李焕仅持有公司 31.18%股份,处于非绝对控股状态,公司股权相对分散,股东间的分歧可能影响公司的正常经营管理。2018 年 2 月,包括李焕在内的公司 7 位发起人股东共同签署了一致行动人协议,一定程度上控制了股权分散的风险。技术更新和新产品开发滞后风险 公司的核心竞争力在于公司具有较为先进的技术和产品。目前,公告编号：2018-020 6 公司的核心技术为正向设计环境下所必需的平台、软件工具集及数据库等,整体产品主要包括:Anwise-CSDM 虚拟样机性能管理系统、Anwise-CoCo 快速多方案设计系统、Anwise-SimVer 静力学、动力学、结构等仿真验模系列工具软件、Anwise Comet设计仿真一体化软件、Anwise-DFX 设计工艺性检查工具软件、DFX 数字化规则库、正向设计研方整体解决方案等。现阶段,公司技术和产品能够很好符合市场及客户需求,但如果出现新的技术,使得性能、价格有质的飞跃,且公司技术和产品更新滞后,将对公司现有技术和产品产生冲击,甚至取代现有技术和产品,从而进一步影响公司的生产经营。人才流失和技术失密风险 公司属于技术密集型企业,公司十分重视技术研发,具有多项知识产权,并培养了一批技术人才,技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密,将会削弱公司的竞争能力,从而对公司的发展造成一定影响。企业规模较小和抗风险能力较弱风险 2017 年度、2016 年度及 2015 年度公司的营业收入分别为3,610.26 万元、2,480.13 万元、1,074.68 万元,净利润分别为 709.04万元、307.67 万元、135.90 万元。虽然公司业绩持续增长,生产经营规模不断扩大,但公司企业规模仍较小,抗风险能力较弱。虽然公司业绩持续增长,生产经营规模不断扩大,但公司企业规模仍较小,抗风险能力较弱。税收优惠变化风险 公司主要业务包括技术开发、技术服务和软件产品销售,技术开发自主研发的软件产品销售享受增值税优惠政策。若未来税收优惠政策变化,则会对公司利润水平带来一定影响。存在资金流短缺的风险 公司制定了一系列销售团队扩展与扩大销售额的战略,随着公司业务发展需要,市场销售团队不断扩大,同时加大研发投入,因此,公司对流动资金需求较大。若公司只能依靠公司自有利润,将会严重影响公司的快速发展。针对这种情况,公司正积极寻找资本市场的支持,预计在 2018 年进行定向增发,以解决公司现金流风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京安怀信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anwise Technology Co.,Ltd 证券简称 安怀信 证券代码 836426 法定代表人 李焕 办公地址 北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 杨媛 职务 董事会秘书 电话 010-56676830 传真 010-56676829 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01/100024 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01,公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 21 日 挂牌时间 2016 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 主要产品:SimVVer CAE 仿真验模工具软件、Anwise CoCo 快速多方案设计软件、Anwise-CSDM 虚拟样机性能管理系统、DFX 设计可达性工具和规则库开发、参数化 CAD 建模咨询和软件解决方案、正向设计研发平台及解决方案等。主要服务:基于正向设计研发的 CAE 仿真及验证、DFX 设计工艺检查、CAD 参数化建模的技术开发、技术服务和软件产品整体解决方案销售,为客户提供高置信度的仿真验模咨询、正向设计流程咨询等服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,072,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李焕 实际控制人 李焕 公告编号：2018-020 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110107053624001L 否 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼八层 8112 房间 否 注册资本 11,072,500.00 是-五、中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭兆刚、史禹 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年 12 月 22 日颁布的全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司于 2018 年 1 月 15 日转让方式变更为集合竞价转让。公告编号：2018-020 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,102,553.98 24,801,297.89 45.57%毛利率%73%68.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,090,370.79 3,076,734.96 130.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,471,299.96 2,796,734.96 131.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.89%31.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.10%28.64%-基本每股收益 0.64 0.61 6.38%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,063,031.55 24,440,825.49 59.83%负债总计 14,002,115.21 4,974,126.10 181.50%归属于挂牌公司股东的净资产 25,060,916.34 19,466,699.39 28.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 3.54-36.05%资产负债率（母公司）36.63%19.41%-资产负债率（合并）35.84%20.35%-流动比率 259.00%463.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,489,334.03-6,500,165.19-138.30%应收账款周转率 193.96%323.00%-存货周转率 2,527.03%10,300.64%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%59.83%182.84%-营业收入增长率%45.57%130.78%-净利润增长率%130.45%126.39%-五、股本情况 公告编号：2018-020 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,072,500 5,500,000 101.32%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 700,000.00 其他营业外收入和支出 7,509.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 707,509.52 所得税影响数 88,438.69 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 619,070.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 预付款项 2,407,686.10 1,940,458.82-应付账款 504,369.09 1,067,782.01-应付职工薪酬-1,982,425.21-应交税费 1,857,405.61 1,890,631.52-其他综合收益-6,898.20-盈余公积 610,259.37 327,214.72-未分配利润 6,285,580.38 3,529,231.91-营业成本 6,631,586.86 7,806,404.35-销售费用 5,280,627.50 6,285,032.19-管理费用 6,410,074.30 7,272,677.08-财务费用 4,301.75 1,869.91-公告编号：2018-020 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司为软件和信息技术服务业的正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方案服务商，为客户提供正向设计研发流程整体解决方案、高置信度 CAE 建模咨询、参数化 CAD 建模咨询、DFX设计工艺流程咨询、DFX 设计可达性工具和规则库开发、SimVer 系列仿真验模工具软件及整体方案软件工具采购，正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。公司拥有具备专业技术和丰富行业经验的技术团队，拥有一系列计算机软件著作权，通过以直销为主、代理销售及技术咨询（开发）服务为辅的方式向客户提供软件产品及咨询解决方案，帮助企业完成从纯加工、仿制向正向研发设计的转变。软件产品销售、提供技术咨询服务及行业开发定制是公司业务及盈利的重点。公司的核心业务主要面向制造行业，为客户提供正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具及开发、技术咨询服务。2017 年度,随着公司研发能力及市场销售推广能力的不断增强,自主研发整合了众多正向设计研发相关的工具产品。主要产品:正向研发平台,主要包括 Anwise Co-Co SEDM 快速多方案设计研发平台及 C-SDM 产品虚拟性能样机管理系统等;正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品 DFX 规则库及产品虚拟样机库;自主正向研发工具,主要包括 CAE 快速建模工具、SimVVer 仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX 设计可达性工具系列。技术咨询服务:参数化 CAD 建模咨询方案、DFX 设计可达性流程咨询方案、CAE 仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。公司软件产品的销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求及其特殊情况，进行咨询、软件开发与实施服务。软件产品为一次性销售，如提供后续服务，公司会收取升级和维护费用。后期盈利模式主要有以下几类：（1）扩大销售套数；（2）增加新模块采购；（3）行业专用定制开发包销售；（4）基于软件的咨询服务外包；（5）升级和维护费用；（6）基于软件的其他衍生需求定制开发服务。公司技术开发及咨询服务销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求及其特殊情况，进行咨询、软件开发与实施服务。公司拥有具备专业技术和丰富行业经验的技术团队，拥有一系列计算机软件著作权，通过以直销为主、代理销售及技术咨询（开发）服务为辅的方式向客户提供软件产品及咨询解决方案，帮助企业完成从纯加工、仿制向正向研发设计的转变。软件产品销售、提供技术咨询服务及行业开发定制是公司业务及盈利的重点。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-020 12 具体变化情况说明：具体变化情况说明：公司于 2017 年 2 月 16 日召开第一届董事会第六次会议及于 2017 年 5 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司增加主营业务范围的议案。公司在经营过程中，逐步提升了研发能力、市场扩展能力。公司参与并实施了大量正向设计研发相关的项目，积累的良好的业务基础，在现有业务基础上，公司根据服务的行业高端客户的特点和需求，在业务过程中逐渐研发整合了众多正向设计研发相关的工具产品，以便于业务和服务能够更加深入化和全面化，满足更多企业对智能制造、正向设计研发流程升级的需求，公司能够为企业提供更加完整的正向设计解决方案。变更前本公司主营业务为从事 CAE 仿真及验证技术开发、技术服务、软件产品销售，为企业提供VV 软件采购、高置信度的 CAE 建模咨询、创新设计优化等服务，向客户提供方案设计阶段的流程引入、工具支撑、咨询实施三位一体的技术服务。变更后主营业务为在原有主营业务产品基础之上，增加参数化 CAD 建模咨询和软件解决方案、DFX 设计可达性工具和规则库开发、正向设计研发平台及解决方案。即，变更后公司的主营业务为：正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方案服务商，为客户提供 VV 软件采购、高置信度的 CAE 建模咨询、创新设计优化、参数化 CAD 建模咨询和软件解决方案、DFX 设计可达性工具和规则库开发、正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。本次主营业务变更是对先由主营业务的优化的升级，有利于公司提供更为高端、专业及全面的服务，有利于企业获得更多业务机会，提升公司经营规模及盈利能力，促进企业更好发展。本次主营业务变更不会对企业的发展产生重大不利影响。上述主营业务范围的增加导致公司提供的产品和服务种类相应增加。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询服务，其中主要业务包括：正向研发平台,主要包括 Anwise Co-Co SEDM 快速多方案设计研发平台及C-SDM 产品虚拟性能样机管理系统等;正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品 DFX 规则库及产品虚拟样机库;自主正向研发工具,主要包括 CAE 快速建模工具、SimVVer 仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX 设计可达性工具系列。技术咨询服务:参数化 CAD 建模咨询方案、DFX 设计可达性流程咨询方案、CAE 仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。报告期内，公司经营情况如下：1、营业收入 随着公司自主软件产品的研发成功，行业内认可度、公司知名度、品牌影响力的不断提高和加强以及销售渠道的开拓，公司行业地位的不断巩固，公司前期市场推广效应开始显现，2017 年，公司实现营业收入 3,610.26 万元，较同期增加 45.57%。2、营业成本 报告期内营业成本为 985.35 万元，较去年同期增长 26.22%，主要原因为收入增长带动成本增加，同时，由于公司自主研发的产品和相关技术服务不断成熟，毛利率较去年同期有所提高。3、销售费用 报告期内销售费用 780.98 万元，较去年同期增加 24.26%，公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中业务招待费增长 128.49%，差旅费增长 105.78%。4、管理费用 报告期内管理费用 1053.20 万元，较去年同期增加 44.82%。（1）报告期内公司继续加大研发投入，研发费用较 2016 年度增长 224.5 万元，增幅达 72.3%，（2）咨询服务费较 2016 年度增长 113.4%，主要为人员招聘发生的招聘服务费、著作权代理服务费等。（3）随着公司规模扩大，资产、人员的增加，公告编号：2018-020 13 折旧摊销、差旅费都有较大增长，增幅分别为 158.43%、483.54%。5、净利润 报告期内实现净利润 709.04 万元，同比增长 130.45%。主要原因为：2017 年初，公司在现有业务基础上，进一步扩大主营业务范围，进行了主营业务升级；同时 2017 年公司进一步加大市场开拓力度，导致公司 2017 年度营业收入增加。并且 2017 年公司毛利率较 2016 年有所提高，因此公司 2017 年度净利润有较大幅度增长。（二）行业情况（二）行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，属于国家重点鼓励发展的战略性新兴行业。随着国家大力发展装备制造业以及经济全球化的进程进一步加快，国际产业向中国转移，给机械制造工业等行业提供了一个新的发展机遇，而计算机仿真行业也将面临更加广阔的发展前景，高端和专用的计算机仿真技术及产品更是未来的主流产品。同时，在全球都提供绿色低碳的情况下，计算机仿真设备作为低碳的代表产品，将面临较好的发展形势。根据工信部发布的智能制造“十三五”发展规划，以及国防科工局发布的“智慧院所”“智能工厂”建设规划，2016-2020 年的“十三五时期”，重点鼓励企业具备自主创新正向设计能力，以改变制造大国却非制造强国的地位，因此，安怀信公司的主业和方向，完全符合政府推动和主导的方向。以截止2017 年底的经营业绩和 2018 年市场和销售预期来看，也完全体现出行业趋势对安怀信业务的极大推动作用。因此，公司所属行业具有较大发展空间与市场潜力。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,570,002.99 16.82%6,640,776.94 27.17%-1.07%应收账款 25,210,116.65 64.54%12,016,986.66 49.17%109.79%存货 713,055.64 1.83%66,791.20 0.27%967.59%长期股权投资-固定资产 931,744.19 2.39%401,311.99 1.64%132.17%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 700,000.00 1.79%1,940,458.82 7.94%-63.93%无形资产 1,291,190.40 3.31%601,800.00 2.46%114.55%其他应收款 1,825,040.41 4.67%1,100,755.01 4.50%65.80%其他流动资产 194,392.14 0.50%97,901.65 0.40%98.56%应付账款 5,597,272.43 14.33%1,067,782.01 4.37%424.20%其他应付款 2,213,949.00 5.67%33,287.36 0.14%6,551.02%公告编号：2018-020 14 资产总计 39,063,031.55-24,440,825.49-59.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.应收账款本期期末较上期期末增长 109.79%。根据合同约定，公司的回款周期一般在 6-12 个月。同时，一方面根据公司因为客户的情况特性，客户的验收工作有滞后性，第四季度完工的项目通常在第二年第一季度完成验收；另一方面公司客户主要为国企及军工类企业，款项支付需等到财政拨款批复后支付，因此也导致公司回款进度较慢。随着总的业务量大幅增长，期末应收款发生较大增长。2.存货本期期末较上期期末增长 967.59%，原因主要是本期期末公司存在已完成、尚未验收交付的项目，将所形成的资产记录为存货所致。3.其他应收款本期期末较上期期末增长 65.80%，主要是由于随着公司规模扩大，租用办公室、参加招投标等活动增多，公司缴纳的押金、保证金等较上期期末增长 72.78%。4.预付款项本期期末较上期期末下降 63.93%，原因主要是上期期末根据业务需要签订的外包合同所预付的款项较多，而本期期末此类跨期项目较少。5.其他流动资产本期期末较上期期末增长 98.56%，原因主要是由于：（1）公司业务规模扩大，待抵扣进项税较上期期末增长 36.51%，（2）公司在相应期间摊销的招聘服务费、房租增长。6.固定资产本期期末较上期期末增长 132.17%，原因主要是随着公司规模的扩大，本年度公司新增电子设备、办公设备所致。7.无形资产本期期末较上期期末增长 114.55%，原因主要是公司为研发产品的需要对外采购软件技术；此外，公司根据业务管理的需要购入经营管理用软件。8.应付账款本期期末较上期期末增长 424.20%，原因主要是公司业务规模扩大，随着合作关系的深入供应商给予公司一定的信用期，导致本期期末应收账款余额的大幅度增长。9.其他应付款本期期末较上期期末增长 218.07 万元，增幅达 6551.02%，主要是因为：（1）公司股东向公司提供临时借款形成其他应付款增加 96.98 万元，（2）公司员工在本期期末存在较大金额的未及时报销支出项目，公司将该等项目计入当期支出，导致应付员工报销款项增加 95.82 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 36,102,553.98-24,801,297.89-45.57%营业成本 9,853,488.02 27.29%7,806,404.35 31.48%26.22%毛利率 73%-68.52%-管理费用 10,531,987.91 29.17%7,272,677.08 29.32%44.82%销售费用 7,809,781.58 21.63%6,285,032.19 25.34%24.26%财务费用 22,119.44 0.06%1,869.91 0.01%1,082.91%营业利润 7,839,245.33 21.71%2,768,863.26 11.16%183.12%营业外收入 9,215.48 0.03%671,163.44 2.71%-98.63%营业外支出 1,705.96 0.00%-0.00%0.00%净利润 7,090,370.79 19.64%3,076,734.96 12.41%130.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 2017 年度，公司营业收入较 2016 年度增长 45.57%，主要原因是伴随公司产品的开发丰富、市场的 公告编号：2018-020 15 不断开拓，公司知名度和品牌影响力不断加强，客户数量增加，业务规模迅速发展。2.营业成本 2017 年度，公司营业成本较 2016 年度增长 26.22%，主要原因是伴随公司营业收入的增长，人工成本、外包服务成本及原厂下单成本相应增加。随着公司产品、服务的不断成熟，营业成本的增长速度明显低于营业收入，导致毛利率较 2016 年度提高了 4.19%。3.管理费用 2017 年度，公司管理费用较 2016 年度增长 44.82%，其主要原因是：（1）报告期内公司继续加大研发投入，研发费用较 2016 年度增长 224.5 万元，增幅达 72.3%，（2）咨询服务费较 2016 年度增长 113.4%，主要为人员招聘发生的招聘服务费、著作权代理服务费等。（3）随着公司规模扩大，资产、人员的增加，折旧摊销、差旅费都有较大增长，增幅分别为 158.43%、483.54%。4.销售费用 2017 年度，公司销售费用较 2016 年度增长 24.26%，主要是由于公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中业务招待费增长 128.49%，差旅费增长 105.78%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,102,553.98 24,732,297.89 45.97%其他业务收入 0.00 69,000.00-主营业务成本 9,853,488.02 7,747,928.56 27.18%其他业务成本 0.00 58,745.79-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术产品 25,185,193.78 69.76%11,288,184.69 45.64%技术开发 10,176,794.16 28.19%12,027,132.07 48.63%技术服务 740,566.04 2.05%1,416,981.13 5.73%合计 36,102,553.98 100.00%24,732,297.89 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询服务，其中主要业务包括：自主正向研发工具,主要包括 CAE 快速建模工具、SimVVer 仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX 设计可达性工具系列，正向研发平台,正向研发数据库,以及相关技术咨询服务。1.技术产品销售收入迅速增长，增幅达 123.11%,占营业收入的比重同比增长 24.24%。主要是报告期内，随着公司的不断研发投入，软件产品不断丰富和成熟，通过公司市场推广，产品日益得到更多客户的认可，客户订单数量迅速增长。2.技术开发营业收入占营业收入的比重同比下降了 20.31%。主要是受客户需求变化影响，同时，也由于公司调整销售工作侧重点，更多的进行已开发的成熟产品的销售推广。3、技术服务收入占营业收入的比例下降，主要系报告期内公司调整产品结构，减少技术含量低的 公告编号：2018-020 16 技术服务项目所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江南工业集团有限公司 3,345,000.00 9.27%否 2 中航国际航空发展有限公司 3,179,203.20 8.81%否 3 北京机电工程总体设计部 3,050,000.00 8.45%否 4 北京兰德星宇科技有限公司 2,666,666.67 7.39%否 5 中国航发沈阳发动机研究所 2,615,384.62 7.24%否 合计合计 14,856,254.49 41.16%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 Geometric Americas,Inc.4,010,470.54 40.70%否 2 上海新跃联汇电子科技有限公司 1,556,603.77 15.80%否 3 北京知元创通信息科技有限公司 943,396.23 9.57%否 4 北京机电工程研究所 350,000.00 3.55%否 5 Comet Solution,Inc.185,229.00 1.88%否 合计合计 7,045,699.54 71.50%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,489,334.03-6,500,165.19-138.30%投资活动产生的现金流量净额-2,331,694.17-701,708.67 232.29%筹资活动产生的现金流量净额-532,200.00 9,807,405.80 -105.43%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额从 2016 年度的净流出 650.02 万元转变为 2017 年度的净流入248.93 万元，主要原因是：公司业务规模扩大，实现规模效应，2017 年度公司前三季度的项目回款情况理想，销售商品、提供劳务产生的现金流入达 2,598.93 万元，较上年度增长 74.31%。报告期内，公司继续加大研发及销售投入，经营性现金流流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金。2.投资活动产生的现金流量净流出较上年度增长 232.29%，主要是由于随着公司规模扩大，购入固定资产、软件产品等导致。3.筹资活动产生的现金流量净额从 2016 年度净流入 980.74 万元转变为 2017 年度净流出 53.22 万元，主要是由于 2017 年度公司未进行大金额的融资活动且 2017 年度公司偿还了部分借款，而 2016 年度实现定向增发融资 1,000 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公告编号：2018-020 17 （1）、2016 年 5 月 20 日及 2016 年 6 月 8 日，公司召开的第一届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司对外投资设立子公司的议案，同意公司在英属维尔京群岛（BVI）或香港特别行政区投资设立全资子公司。2016 年 9 月 27 日，公司在英属维尔京群岛（BVI）设立完成全资子公司并完成海外公司银行账户的开户手续。投资款尚未实缴。全资子公司基本信息如下：公司名称：Anwise Global Technology Limited 住所：Offshore Incorporations Limited of P.O.Box957，Offshore Incorporations Centre，Road Town，Tortola，British Virgin Islands 公司代表人（The Director）：李焕 股东：北京安怀