834607_2017_祥云股份_2017年年度报告_2018-12-27.pdf

2017 年度报告 祥云股份 NEEQ:834607 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 3 月 30 日，祥云股份作为主要单位参与研究的“低品位难处理胶磷矿高效绿色利用关键技术与工程示范”研究课题被湖北省人民政府评为科技进步一等奖 9 月 5 日6 日，祥云股份赞助 100 万元承办中国（武穴）无人机与机器人应用大赛。4月1日祥云股份参与起草制定的国家化工行业标准水溶性磷酸一铵发布实施 11 月 17 日，祥云股份被中央文明委授予“全国文明单位”称号，该项荣誉不仅打破了湖北、黄冈、武穴化工企业零的突破，并在全国磷复肥企业独步当先。6 月 3 日，湖北祥云集团“健康云”小麦专用肥实收测产观摩会在河南省项城市永丰镇召开。华中农业大学博士李小坤，项城农业局农技站站长韩景红，中国新型肥料网记者，以及当地种植户 200 余人参加会议。会议现场，经过测量土地面积，清空收割机谷仓，现场收割，现场称重，扣除水分等程序操作，最终确定施用“健康云”小麦专用肥的农田，亩产小麦高达 740.6 公斤，刷新了河南小麦亩产新纪录。6 月 16 日，湖北省安全生产监督管理局党组书记、局长郭唐寅在党组副书记、副局长舒永健，黄冈市人民政府副市长刘仁举、武穴市委书记郝胜勇和市委统战部长李俊东等领导的陪同下，莅临祥云股份指导安全生产工作。祥云股份董事长胡华文、副总经理解奇兵热情接待了郭局长一行，并陪同参观了硫酸中控室、氨站中控室和企业文化展厅。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.第二节第二节 公司概况公司概况.第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.第五节第五节 重要事项重要事项.第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.第九节第九节 行业信息行业信息.第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.第十一节第十一节 财务报告财务报告.释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、祥云股份 指 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 报告期，本年度内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2017 年 10 月 15 日股东大会决议通过的湖北祥云（集团）化工股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 工会委员会 指 湖北祥云（集团）有限责任公司工会委员会。后于 1998年 11 月 2 日经武穴市总工会同意，更名为“湖北祥云（集团）化工股份有限公司工会委员会 武穴农商行 指 湖北武穴农村商业银行股份有限公司 中小融资担保公司 指 武穴市中小企业融资担保有限责任公司 恒龙塑业 指 武穴市恒龙塑业有限公司 祥云矿业 指 湖北祥云矿业有限公司 远安祥云 指 远安祥云矿业有限责任公司 万丰化工 指 湖北万丰化工有限公司 东宇矿业 指 远安县东宇矿业有限公司 云华安 指 湖北云华安化工有限公司 云茂顺 指 湖北云茂顺贸易有限公司 苏州寒武九鼎 指 苏州寒武九鼎投资中心（有限合伙）武穴城投 指 武穴市城市建设投资开发有限公司 中金智合 指 北京中金智合创业投资中心（有限合伙）嘉兴嘉禾九鼎 指 嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙）上海榕悦 指 上海榕悦投资中心 中金汇金 指 北京中金汇金创业投资中心 嘉兴嘉盛九鼎 指 嘉兴嘉盛九鼎投资中心 缓释肥 指 施于土壤后、养分缓慢释放出来的一类肥料 新宇鼎韵 指 北京新鼎荣盛资本管理有限公司新余新宇鼎韵投资管理合伙企业（有限合伙）新鼎啃哥壹号 指 北京新鼎荣盛资本管理有限公司新余新鼎啃哥壹号投资管理合伙企业（有限合伙）御风九鼎 指 苏州御风九鼎投资中心（有限合伙）川创投九鼎 指 成都川创投九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）复混肥料 指 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）掺混方法制成的肥料 复合肥料 指 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种 硫基复合肥 指 硫离子含量大于 3%的复合肥料 磷肥 指 高浓度磷肥及磷酸基复合肥 磷酸一铵 指 又称为磷酸二氢铵（MAP），是一种白色的晶体，化学式为 NH4H2PO4，加热会分解成偏磷酸铵（NH4PO3），主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药。是一种水溶性速效复合肥，是高浓度磷复肥的主要品种之一。该产品一般作追肥，也是生产三元复混肥、BB 肥最主要的基础原料；该产品适合于我国西北、华北、东北等干旱少雨地区施用。工业磷酸一铵 指 工业磷酸一铵（MAP）是一种很好的阻燃、灭火剂，广泛用于木材、纸张、织物的阻燃，纤维加工和染料工业的分散剂、搪瓷用釉剂、防火涂料的配合剂、干粉灭火剂。此外，在食品工业中、医药和印刷工业等也有使用，同时也用作高档肥料，是配制 N,P,K 三元复混肥的优质基础原料。磷酸二铵 指 又称磷酸氢二铵（DAP）、磷酸氢铵，是一种白色的晶体，分子式为(NH4)2HPO4，是含氮磷两种营养成分的复合肥。磷酸二铵是一种高浓度的速效肥料，适用于各种作物和土壤。测土配方施肥 指 以土壤测试和田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥的基础上，科学确定氮、磷、钾及中微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用办法 GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 标准 指 国际性职业安全卫生管理体系评审的系列，目的是通过管理及防止因意外而导致生命、财产、时间的损失，以及对环境的破坏 GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准 指 经国家认证认可监督管理委员会认可的质量管理体系认证机构对各类组织依据国际标准 ISO9001:2008 建立的质量管理体系审核确认，并办法证书的活动 氟硅酸钠 指 建筑、建材工业用量最大的氟硅酸盐品种。主要用作搪瓷助溶剂，玻璃乳白剂、耐酸胶泥和耐酸混凝土凝固剂和木材防腐剂，农药工业中用于制造杀虫剂 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡华文、主管会计工作负责人陈慧春及会计机构负责人（会计主管人员）田林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 公司所处行业竞争较为激烈，国内化肥行业产能分布分散，尚无一家企业占有显著的市场份额或取得市场占有率的绝对优势。现阶段，全国同行业公司销售网络在具有区域性领先的同时，不断提升技术管理水平和扩展市场，未来行业竞争进一步加剧。如果公司不能够在工艺技术开发、销售网络建设等方面持续保持领先优势，公司将面临产品价格下跌，市场份额下降的风险。针对上述风险，公司将根据自身情况和特点，制定科学、合理的研发、产供销体系，进一步优化和调整已有的产品种类和产销布局，从而在以积极应对不断加剧的市场竞争情况。2、主要原材料价格波动的风险 复合肥生产所需的原材料主要为基础化肥，基础化肥占全部生产成本的比重较高，而多数复合肥企业处于肥料销售地，基本依靠外购基础肥料，企业生产规模和盈利状况极易受基础肥料市场影响。磷铵、磷酸一铵等产品所需原材料磷矿、硫矿、硫磺、液氨等价格波动幅度较大。因此，上述材料价格波动会在一定程度上影响公司的盈利空间。针对上述风险，公司将密切关注原材料供应情况和价格的变化，制定科学、合理的采购计划并优化原材料存货管理，以缓解原材料价格波动对公司经营带来的压力。3、市场需求波动风险 由于市场趋于饱和及国家对化肥使用政策的影响，主要化肥产品需求增长缓慢，增长乏力;同时随着国家对环保政策的收紧，拉动其主要原料价格增长。针对上述风险，公司将加大营销网点的布局和投入，贴近经销商和终端农户，提高把握市场需求的能力，以更好的应对市场变化；同时加大研发力度，增加配方肥产能和供给量。4、产品价格波动的风险 受市场供求关系、上游原材料价格变动以及国际市场剧烈变化的影响，公司所处行业产品价格波动幅度相对较大。随着行业周期的变化，产品价格也呈现周期性波动。化肥市场价格暴涨或暴跌都可能对化肥企业产生不利影响。如果公司不能有效提升产品性能，增加产品附加值，完善销售体系，将对公司未来盈利能力造成一定影响。针对上述风险，公司将努力加大新产品的研发力度，提升产品性能，增加产品附加值，完善销售体系，进一步的提供公司的盈利能力。5、环境污染及受到环保处罚的风险 化肥行业公司在生产过程中会产生废水、废气、废渣等副产品。虽然废水、废气等副产品的安全处置和综合利用工作已经受到全行业的重视，采用在线监测手段进行监控与联网，大部分企业均能实现废水、废气的达标排放；废渣可以采用建设标准渣场堆存并进行综合利用的方式处理，但仍有部分小型企业未建标准渣场而随意堆置，化肥副产品处理不当将会严重制约行业的发展。探矿、采矿过程中如环保措施不到位，也会造成严重的环境污染。随着整个社会环境保护意识的增强，国家不断强化环境保护力度，不断出台更为严格的环保标准和处罚力度。公司需进一步加大环保投入，提高环保治理水平。如公司违反相关环保法规，将会受到严格的环保处罚。针对上述风险，公司将严格遵循各项环保制度，提升环保意识，继续加大环保投入，采取各项科学和严格的环保措施，保证公司生产经营活动中符合国家的环保要求。6、税收优惠政策风险 报告期内，湖北祥云（集团）化工股份有限公司属于高新技术企业，享受 15%所得税优惠税率，以化工废渣为主要原料的铁精矿产品享受资源综合利用企业所得税优惠减按 90%计入收入总额计征等税收优惠政策。若国家政策发生变化，公司不再享受税收减免或税收减免程度降低，将对公司的经营利润带来不利影响。针对上述风险，公司将加大研发投入，进一步提升技术团队实力和研发水平，提高高新技术产品的销售占比，以争取继续符合高新技术企业的认定条件。7、对政府补助依赖的风险 报告期内，由于公司注重技术创新、节能减排并持续进行符合国家产业政策的项目建设，获得的政府补贴款金额较大，2017 年、2016 年政府补助相关的当期损益分别为 1,556.99 万元和 1,791.15 万元占同期利润总额的比例分别为 7.04%和 14.20%。2017 年虽比上年大幅减少，但占比依然较高。公司最近三年对政府补助存在一定的依赖若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生对公司不利的变化，将有可能对本公司的财务状况产生一定的影响。针对上述风险，公司将加强生产、研发和营销管理，提高主营业务收入和毛利率水平，提升主营业务利润占比。8、主要资产被抵押的风险 公司将部分存货、固定资产、土地使用权用于借款抵押。公司用于抵押的资产金额较大，其中用于抵押的库存商品及原材料 45,998.47 万元、房屋建筑物23,323.66 万元、土地使用权账面价值 12,087.42 万元，分别占该类资产期末账面价值的 56.95%、18.58%、15.01%。如果公司到期不能归还借款，则公司主要资产将会被债权人处置，导致公司的整体经营受到影响。针对上述风险，公司将积极拓宽融资渠道，改善公司资产结构。同时，加快应收账款的回收，提高资金运转效率。9、违法违规受到处罚的风险 公司历来高度重视合法合规经营，对发现的不符合当前法律法规的情况及时的采取整改措施，确保公司的经营合法合规。但仍存在由于公司经营管理不到位导致的违反相关法律法规的情况。一旦违反相关的法律法规受到相关部门的处罚或给相关当事人造成损害而承担赔偿责任，将给公司带来损失。针对上述风险，公司将加强各级员工的培训，制定严格的操作规程和考核制度，加强对子公司的管理，实行重大事项报告制度。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI HARVIN(GROUP)CHEMICAL CO.,LTD.证券简称 祥云股份 证券代码 834607 法定代表人 胡华文 办公地址 湖北省武穴市田镇盘塘 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 查炎华 职务 董事会秘书 电话 15072771666 传真 07136542455 电子邮箱 公司网址 http:/ 湖北省武穴市田镇盘塘 435400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997-9-18 挂牌时间 2015-12-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-26 化学原料和化学制品制造业-262 肥料制造 主要产品与服务项目 从事磷肥、复混肥料的生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）141,697,993 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 胡华文 实际控制人 胡华文 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420000180414357D 否 注册地址 湖北省武穴市盘塘 否 注册资本 14169.799300 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 金鑫、王怀发 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起变更为竞价转让。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,475,650,278.46 3,830,515,819.49 16.84%毛利率%19.63%15.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 193,261,559.30 123,468,274.74 56.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 174,143,706.43 59,708,506.55 191.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.61%9.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.27%4.64%-基本每股收益 1.50 0.96 56.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 4,278,768,384.00 4,208,197,899.07 1.68%负债总计 2,513,825,031.85 2,673,594,882.29-5.98%归属于挂牌公司股东的净资产 1,764,943,352.15 1,339,065,281.01 31.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 12.46 10.41 19.69%资产负债率%（母公司）57.13%63.56%-资产负债率%（合并）58.75%63.53%-流动比率 0.87 0.79 -利息保障倍数 8.45 5.8-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 374,440,185.14 575,670,866.01-34.96%应收账款周转率 106.21 79.53-存货周转率 4.90 4.05-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.68%3.55%-营业收入增长率%16.84%-8.94%-净利润增长率%57.37%-27.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 141,697,993.00 128,690,850.00 10.11%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 12,059,660.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）23,569,894.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 740,140.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,913,493.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 22,456,202.43 所得税影响数 3,338,349.56 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 19,117,852.87 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 国家重点高新技术企业湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份公司”或“本公司”或“公司”）是以生产磷化工、硫化工、氨化工、精细化工、化工机械于一体的大型化工企业。公司先进的管理模式、良好的经济效益、优秀的企业文化，以及过硬的产品质量，使企业荣获国家重点高新技术企业、全国五一劳动奖状、全国民营化工优秀企业、中国化肥 100 强、全国守合同重信用企业、全国化工清洁文明工厂、湖北省最佳文明单位、湖北省工业先进企业”等荣誉称号达 60 多项，并于 1997 年在全国同行业中率先通过 ISO9001 国际质量管理体系和产品质量双认证。“祥云”、“红狮犸”商标为中国驰名商标。肥料产品远销南美、印度、东南亚、中东、澳大利亚等，公司生产的磷酸一铵、复合肥、均为国家免检产品、湖北省名牌产品。公司主要客户为复合肥生产企业、肥料经销商、直接肥料用户、海外经销商、国内贸易公司等。通过与新老客户的交流合作，加强技术研发，持续提升化肥产品的质量、档次，控制产品成本。公司注重客户服务，为客户提供产品质量保障及技术服务，充分利用公司的品牌效应，加大市场开发力度，提高市场占有率。在此基础上巩固供需双方之间的合作关系，完成从研发到采购、生产、销售的全过程，并创造良好的经济效益。公司收入来源于肥料销售。化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障。科学施用肥料可以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。根据我国国民经济行业分类标准和中国证监会发的上市公司行业分类指引，公司所属行业属于“C26 化学原料及化学制品制造业中的化学肥料制造业”。根据国民经济行业分类指引，公司所处行业“C2622 磷肥制造”及“C2624 复混肥料制造”。祥云股份始终坚持以科学发展观为指导，以实现企业可持续发展为目标，大力发展循环经济，不断加大技术创新，不断扩大企业生产规模，在走规模创新之路的同时，不断地向上游进军，控制磷矿储量近 2 亿吨。这些都为湖北祥云（集团）化工股份有限公司继续盘强做大、拓展国内市场、进军国际市场，奠定了良好的发展基础。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017年，围绕年度生产经营管理目标，我们主要工作举措有：1供销联动，内外并举，坚持经营先行 2017 年供销联动，资源共享，信息互通，共同决策，在剧烈的市场变化中把握了趋势，尤其在几个市场变化关键点判断上，基本是准确的。主要表现在，一是磷铵产品在国内市场风向标的形象更加巩固。上半年在国内市场价格疲软持续下滑时，深入分析了印巴地区、南美洲等市场需求和国际主要供应商摩洛哥 OCP 的生产状况，抓住国际市场锁定高价订单合同，为上半年经营生产找到了支撑点；下半年在国内市场转暖之初，又准确预测了国际市场供需关系即将失衡，果断进行出口刹车，全力关注并投入到国内业务。二是复肥产品在全行业化肥减量大背景下仍实现逆时增长。2017 年 11 月，全国第十七届磷复肥展销会在武汉召开，祥云作为东道主成为主赞助商，我们在会议期间举办了“健康论坛”和“千商大会”两场专业论坛，同时 2017 年推出了央视硬广告“健康肥料 祥云智造”，成为同行业和广大经销商朋友的关注焦点，在行业知名度大幅提高。在行业急剧的振荡起伏中，始终坚持信守合同，坚决落实和践行“诚信”的经营理念和“诚实守信”的核心价值观，彰现了祥云的信誉形象，实现了经济效益和社会效益双丰收。2机制引领，基础夯实，对标管理跟进 2016 年，公司指派 24 名领导干部赴上海进行阿米巴学习培训，并成立了“双精变革”工作小组，大力推进“双精变革”阿米巴机制的落地执行。一年来，变革机制产生了巨大的生命力，特别是在磷铵事业二公司，粒铵、二铵等产品产量均突破历史记录，氟钠、工铵、粉铵等产品质量有了明显的改进，员工收入提高显著。同时，我们充分响应国家的政策要求和号召，坚持绿色发展和生态建设，以行业先进水平进行能效对标工作，进一步加大了安全环保基础设施建设和投入，老石膏堆场闭库且进行绿化植被建设形成景区式管理，轮境塘新石膏堆场建设进度加快，保持了常态化的安全文明生产建设，环保和安全生产得到省级领导和政府职能部门的表扬和认可，为祥云可持续健康发展夯实了基础。3技术发力，务实创新，助推质量提升 2017 年，技术人员下沉至生产一线发力，从技术理论知识入手，以生产实践经验为本，以重大质量瓶颈问题为突破口，进行技术攻关，产品质量有了明显的提升。晶铵结块质量问题得到了解决，批次性粉铵造粒难问题也正在突破。复肥二十万吨半料浆法改造已经完成，粉末和结块问题有了较大的改善，高塔产品也从原料、工艺、装置和管理上进行了系统攻关，产品外观质量得到了明显的改进，产量和消耗上也进一步提升。2017 年，公司在已新建且投入运行的质检中心的硬件设施上，又开始了 CNAS 国家实验室认可取证的软件建设，并于 2017 年 12 月 3 日通过了现场评审。4文明创建，综合提升，履行社会责任 2017 年 11 月，在全体祥云人多年来的共同努力下，我们被中共中央精神文明建设办公室授予了“全国文明单位”荣誉。2017 年工作中的不足：1.战略复盘目标差距仍然大：虽然 2017 年我们的营业收入和利润实现得相对较好，但与“十三五”战略目标对比，差距仍然比较大。特别是在复肥业务板块和其它管理指标上，没有实现既定的年度战略目标指标。2.双精变革挖潜空间待开发：这主要表现在两个方面，一是指标的合理性，我们要以近三年的最好指标为起点，这样创造的收益更有说服力；二是达标的事业部（分子公司）还不多，基本上目前只有磷酸二公司一花独放。3.人才引进评价体系不完善：2017 年，虽然，我们引进了 10 多位成熟人才，但人才引进体系还需完善，人才引进的管理和评价机制，还需系统化、职业化、专业化。4.行业对标管理工作不持续：我们要清醒地认识到，2017 年的成绩是建立在行业整体形势回暖的基础上，我们要认真、持续、深入地寻找到行业标杆进行对标。(二二)行业情况行业情况 中国磷复肥工业协会公布的 2017 中国磷复肥行业大数据显示，2017 年全国磷肥总产量1640.7 万吨（折 P2O5）,同比下降 1.3%。其中，高浓度磷肥产量 1535.4 万吨（折 P2O5），同比下降 0.6%；低浓度磷肥 105.3 万吨（折 P2O5），同比下降 10.7%。在持续推进供给侧结构性改革的进程中，中国化肥行业逐步缓解了产能过剩的压力，促进了化肥供需平衡，推动了国内市场回升，使行业盈利能力得到整体上升。与此同时，随着土壤污染防治行动计划出台、安全环保整治力度加大、资源环境政策逐渐收紧，同时，在行业多项优惠政策相继取消和原材料价格上涨的背景下，化肥企业生产成本压力日益增大，企业依然面临着效益滑坡、市场开拓遇阻等一系列困难与问题。从生产端看，去产能仍将是 2018 年部分肥种必须面对的主要任务，随着过剩产能的有序退出，行业开工率将逐步上升；从需求端看，结构性矛盾依然突出，部分肥种市场弱势行情仍将延续，国际市场需求和产能合作成为化解国内产能的重要渠道。目前磷复肥行业基础肥料产能过剩和高端肥料供应不足的局面同时存在，供给侧结构性改革仍需提速。去产能、调结构、提高核心竞争力仍是主要任务。化肥零增长行动的实施，要求化肥生产要适应市场需求，未来将着重发展高效、新型化肥。化肥营销也应线下线上并举，利用互联网进行营销宣传的同时，加强线下施肥技术指导，加强与种植大户的合作，打造新型销售体系和生产供应体系，走出一条适应新形势的转型之路。针对以上情况，公司加强环保设施投入和使用，严格按照环保法规进行生产经营。在营销方面内外并举，在国内肥料淡季时，扩大海外市场销售，提供生产装置的开工率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 377,069,885.68 8.81%444,850,280.75 10.57%-15.24%应收账款 43,926,287.04 1.03%40,354,094.49 0.96%8.85%存货 807,672,771.08 18.88%659,742,284.46 15.68%22.42%长期股权投资 2,785,588.23 0.07%3,559,133.93 0.08%-21.73%固定资产 1,255,495,573.55 29.34%1,350,541,764.66 32.09%-7.04%在建工程 62,985,832.99 1.47%111,640,579.37 2.65%-43.58%短期借款 335,000,000.00 7.83%585,000,000.00 13.90%-42.74%长期借款 397,000,000.00 9.28%535,000,000.00 12.71%-25.79%资产总计 4,278,768,384.00-4,208,197,899.07-1.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1本期末货币资金较上期末减少 15.24%，主要系公司对远安祥云增资取得少数股东股权以及长短期借款净额减少所致；2本期末存货较上期期末增加 22.42%，主要系季节性储备（复合肥、磷酸一铵和磷酸二铵）增加所致；3长期股权投资较上期期末减少 21.73%，主要系公司对外合营的项目按权益法核算确认投资损失所致；4在建工程账面价值较上期期末减少 43.58%，主要系公司部分在建工程未达到资产确认条件转为期间费用，以及达到预定可使用状态转固所致；5固定资产账面价值较上期期末减少 7.04%，主要系公司磷铵装置技改升级项目和合成氨搬迁技改项目原厂房及设备拆除处置所致；6短期借款较上期期末减少 42.74%，主要系公司本期货款回笼效果较好，减少借款资金规模所致；7长期借款较上期期末减少 25.79%，主要系公司本期定向增发获得资金，同时本期货款回笼效果较好，资金借款总体规模在进一步减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 4,475,650,278.46-3,830,515,819.49-16.84%营业成本 3,597,210,945.94 80.37%3,232,650,101.65 84.39%11.28%毛利率%19.63%-15.61%-管理费用 344,115,089.57 7.69%211,918,555.64 5.53%62.38%销售费用 211,045,530.32 4.72%189,512,852.85 4.95%11.36%财务费用 51,108,389.13 1.14%42,786,535.39 1.12%19.45%营业利润 236,045,429.55 5.27%110,381,884.10 2.88%113.84%营业外收入 525,000.53 0.01%19,104,788.14 0.50%-97.25%营业外支出 15,296,595.12 0.34%3,354,237.83 0.09%356.04%净利润 190,751,725.75 4.26%121,214,597.83 3.16%57.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用比去年同期增加 62.38%，主要系公司磷石膏尾矿库治理费用转入，以及研发费用投入增加所致；2、营业利润比去年同期增加 209.72%，主要系公司主要产品的产品毛利率增加所致；3、营业外收入比去年同期减少 97.25%，主要系因会计政策变化原计入营业外收入的政府补助项目计入其他收益，不再划归营业外收入所致；4、营业外支出比去年同期增加 356.04%，主要系公司磷铵装置技改升级项目和合成氨搬迁技改项目原厂房及设备拆除报废所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 4,466,043,950.82 3,816,850,387.70 17.01%其他业务收入 9,606,327.64 13,665,431.79-29.70%主营业务成本 3,593,925,476.6 3,230,449,749.98 11.25%其他业务成本 3,285,469.34 2,200,351.67 49.32%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%磷酸一铵 2,515,386,689.41 56.20%2,265,488,659.99 59.14%工业磷酸二氢铵 87,911,418.67 1.96%89,491,709.29 2.34%磷酸二铵 481,950,944.04 10.77%294,056,318.96 7.68%复混肥料 1,288,573,036.17 28.79%1,086,901,816.13 28.37%氟硅酸钠 28,888,397.42 0.65%12,419,602.46 0.32%其他 63,333,465.11 1.42%68,492,280.87 1.79%合计 4,466,043,950.82 99.79%3,816,850,387.70 99.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%东北 214,860,733.46 4.80%221,134,685.49 5.77%华北 561,401,109.20 12.54%292,652,892.53 7.64%华东 1,907,768,323.56 42.63%1,717,682,825.86 44.84%华南 113,626,597.64 2.54%105,105,122.72 2.74%华中 589,338,119.36 13.17%547,975,002.41 14.31%西北 78,760,057.10 1.76%92,463,187.77 2.41%西南 61,299,014.58 1.37%54,477,261.14 1.42%境外 938,989,995.92 20.98%785,359,409.78 20.50%合计 4,466,043,950.82 99.79%3,816,850,387.70 99.64%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是是否否存存在在关关联联关关系系 1 江苏华昌化工股份有限公司复合肥分公司 359142565.08 8.04%否 2 河北金桥农资有限公司 227,840,038.60 5.10%否 3 AMEROPA AG(瑞士亚美洛巴)212,691,586.41 4.76%否 4 安徽辉隆农资集团股份有限公司 182416539.02 4.08%否 5 NITRON GROUP CORPORATION(美国美创)155,662,402.34 3.49%否 合计合计 1,137,753,131.45 25.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 湖北兴发化工集团股份有限公司 304,822,480.3 8.42%否 2 国网湖北省电力公司 187,723,826.00 5.19%否 3 武汉群星明供应链管理股份有限公司 175043752.1 4.84%否 4 安徽辉隆农资集团股份有限公司 160,699,421.11 4.44%否 5 兰志文控制的公司 143373062.4 3.96%否 合计合计 971,662,541.91 26.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 374,440,185.14 575,670,866.01-34.96%投资活动产生的现金流量净额-148,385,514.24-236,723,939.13 37.32%筹资活动产生的现金流量净额-280,699,101.48-198,802,816.38 41.19%现金流量分析现金流量分析：1经营活动产生的现金流量净额减少 20,123.07 万元，变化幅度 34.96%，主要系年末存货增加 14,793.05 万元，较上年年末增加 22%，同时本期管理费用大幅增加导致支付的与经营活动有关的现金支出增加 8,595.72 万元导致经营活动产生的现金净流量减少；2.投资活动产生的现金流净额增加 8,833.84 万元，变化幅度达 37.32%，主要系公司本期对远安祥云、祥云矿业、万丰