836248_2017_豪特装备_2017年年度报告_2018-04-08.pdf

1 2017 年度报告 豪特装备 NEEQ:836248 四川豪特精工装备股份有限公司 Sichuan Hao Te Precision Equipment Limited Company 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 8 月 29 日通过国家高新技术企业复审，并取得证书。2017 年 9 月 29 日，取得“充电桩放电保护电源电路”实用新型专利证书；2017 年 11 月 3 日，取得“基于充电控制电路的充电桩”实用新型专利证书；2017年 11 月 3 日，取得“设置有低干扰信号传输电路的远程无线充电桩”实用新型专利证书；2017 年 9 月 26 日，取得“自感应照明型充电桩”实用新型专利证书；2017 年 3 月 22 日，取得“一种大型机车连杆锻造工艺”发明专利证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 豪特装备、公司、本公司 指 四川豪特精工装备股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让的行为 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人 证监会 指 中国证券监督管理委员会 云飞精工 指 绵阳云飞精工机械有限公司 豪特集团 指 四川豪特实业集团有限公司 豪鼎投资 指 绵阳豪鼎股权投资管理中心（有限合伙）豪特新能源 指 四川豪特新能源有限公司 公司章程 指 四川豪特精工装备股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公司监督管理办法 元/万元 指 人民币元/万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 四川豪特精工装备股份有限公司股东大会 董事会 指 四川豪特精工装备股份有限公司董事会 监事会 指 四川豪特精工装备股份有限公司监事会 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人辜俊杰、主管会计工作负责人常进及会计机构负责人（会计主管人员）刘显林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 我国锻压行业企业数量较多，但形成规模经济的企业较少，行业内产品存在一定的同质化竞争。公司在产品开发、技术创新方面具有一定的优势，但与行业规模较大的企业相比，公司市场销售规模和渠道偏小。如果公司不能充分利用自身的技术优势持续提高市场份额，则可能导致公司竞争优势减弱，影响公司品牌地位的提升和业绩的持续增长。下游需求波动风险 企业面临的下游行业为汽车、高铁、电力等装备制造业。如果下游行业由于宏观经济变化造成自身终端消费市场发生不利变化等情形，导致对公司产品的需求下降，公司经营业绩将受到影响。原材料供应及品质风险 目前公司所需原材料主要为特种钢材，依赖外购。由于公司产品对强度、硬度等方面均要求严格，其对原材料的品质也有较高的要求。目前，公司针对所采购原材料性能由专业技术人员进行控制。若公司质量控制执行力度不够，可能存在原材料品质下降，影响公司产品质量的风险。对主要客户依赖度较高风险 报告期内，公司前五大客户销售收入占比合计为 71.99%，客户占比集中度较高，若发生公司不能达到主要客户产品开发或质量要求而导致主要客户与公司减少合作或出现订单下降的情况，公司将面临因主要客户需求变化带来的经营业绩波动甚至业绩大幅下滑的风险。关联担保风险 2016 年 4 月 17 日，豪特集团与绵阳市涪城区农村信用合作联社签订流动资金借款合同，借款金额为 1900 万元，借款月利6 率为 0.59375%，借款期限为 2016 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月24 日。豪特装备以评估价值为 3,642.25 万元的土地及房屋为豪特集团该笔贷款提供担保。当豪特集团不能按期归还贷款的情况下，公司存在履行担保责任使企业遭受经济损失的风险。充电桩行业发展不确定性风险 因充电桩行业的巨大发展潜力，吸引了众多民营和国营资本进入，但由于目前充电桩行业受国家政策影响，盈利模式单一，导致大量资本不能全面进入该行业。一旦充电桩盈利模式多元化，必将导致较多资本和企业涌入，加剧充电桩行业的竞争格局。若豪特新能源经营达不到预期，则公司商誉面临减值的风险。公司不能持续获得税收优惠的风险 根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081 号）以及四川省科学技术厅、财政局、国家税务局和地方税务局的批复，本公司 2014 年获得高新技术企业认定，公司 2017 年通过国家高新技术企业复审。待税收优惠期满，公司预期盈利后，若公司不能继续取得高新技术企业认定，公司的税收和盈利将受到一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川豪特精工装备股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Hao Te Precision Equipment Limited Company 证券简称 豪特装备 证券代码 836248 法定代表人 辜俊杰 办公地址 广汉市经济开发区（珠海路东二段）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 常进 职务 董事会秘书兼财务负责人 电话 0838-3137777 传真 0838-3137008 电子邮箱 HTJGZB126.COM 公司网址 联系地址及邮政编码 广汉市经济开发区（珠海路东二段）618300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 07 月 21 日 挂牌时间 2016 年 03 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业(33)-其他金属制品制造(339)-锻件及粉末冶金制品制造(3391)主要产品与服务项目 主要产品包括发动机用模锻件、铁路机车用模锻件、航空航天用模锻件、能源电气设备用模锻件等。服务项目是精密模锻件研发、生产、销售及提供来料加工。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,956,522 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 四川豪特实业集团有限公司 实际控制人 辜俊杰 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510600692259944U 否 注册地址 广汉市经济开发区（珠海路东二段）否 注册资本 30,956,522.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何朝宇、龚正平 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司在报告期末转让方式为协议转让，2018 年 1 月 15 日转让方式变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,536,472.68 42,535,537.56 39.97%毛利率%19.88%19.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,050,501.50-220,750.91 1028.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,078,153.18-2,723,890.07 60.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.65%-0.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.92%-6.11%-基本每股收益 0.07-0.01 800%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 102,530,739.17 94,794,340.81 8.16%负债总计 45,359,457.54 39,673,560.68 14.33%归属于挂牌公司股东的净资产 57,171,281.63 55,120,780.13 3.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.78 3.75%资产负债率%（母公司）34.18%31.94%-资产负债率%（合并）44.24%41.85%-流动比率 1.31 1.28-利息保障倍数 2.34 0.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,613,696.51-2,338,109.55-54.56%应收账款周转率 2.36 2.71-存货周转率 2.42 2.90-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.16%50.54%-营业收入增长率%39.97%141.14%-净利润增长率%1,028.88%81.6%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,956,522 30,956,522 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,869,233.48 非流动性资产处置损益 16,707.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 242,713.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,128,654.68 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,128,654.68 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于制造业金属制品业，主营业务为电力机车零部件、汽车零部件、航空设备、航海设备、石油化工设备、矿山机械设备、工程机械、能源电气机械生产加工与销售，金属的锻件，模具设计、模具制造及以上产品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前主要采用直销和来料加工两种模式为下游客户提供各类定制化的精密模锻件产品。在汽车等行业，公司通常采用直销模式，与行业内一级供应商签订框架合同，交易实际发生时根据实际订单数量和价格行情结算。在高铁、航空航天等行业，由于原材料性能要求高、专用性强，公司主要采用来料加工模式为客户提供精密模锻件的加工服务。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司经营情况 报告期内，公司主营业务收入为 5,741.81 万元，占营业收入比例均为 96.44%，公司主营业务明确，未发生重大变化，我司将会强化技术创新，完善和拓展销售渠道；合理配置资源，在发挥现有厂房潜能的基础上，加大生产设备的投入，不断提升核心竞争力，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出了坚实的一步。2、公司经营成果 2017 年，公司实现营业收入 5,953.65 万元，同比增长 39.97%；利润总额和净利润分别为 213.88 万元和 205.05 万元，同比增长 796.83%和 1028.88%。截止至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为10,253.07 万元，净资产为 5,717.13 万元，同比增长 8.16%和 3.72%。增长的主要原因是：在技术研发方面，关注产品知识产权保护，分别取得一项发明专利和 4 项使用新型专利，并且顺利通过了“国家高新技术企业”复审；产品质量上，对重点采购单位进行战略合作，完善产品结构，满足客户的个性化需求；内部控制方面，规范公司的各种经营行为，加强考核和激励体系的建设。报告期内，公司业务质量全面提升，市场占有率稳定，经营业绩良好。公司在 2018 年将持续加大研发投入，不断优化工艺技术。新开发的英国豪顿华工程有限公司高端叶片产品已达 15 个；高端机车连杆及连杆体连杆盖已达 3 个，该产品用于装机出口奥地利等国家。目12 前上述两个产品均已实现销售收入。(二二)行业情况行业情况 1、国家产业政策的支持：锻压行业是重大技术装备制造业的基础，是体现国家基础工业水平的重要方面。国家鼓励和培育专业化零部件生产企业向“精密化、数字化、高效化、轻量化、低能耗”方向发展，形成优势互补、协调发展的产业格局。2、行业发展趋势：在制造业走智能化制造理念的引领下，锻压装备制造企业整奋发图强，寻找发展迈向高端的发展道路。2011 年，中国锻压协会曾经在国家工业和信息化部指导下提出了装备智商评估的理念，并且成立了“装备信息化推进委员会”，编制了技术文件和工作规范，理事会表决通过了锻压装备信息化（智能智商）评价实施办法（2014 版）。因此，在行业发展趋势下，提前进行了人才技术准备，恰好与国家宏观经济引导政策相适应。涉足航空航天领域。航空航天领域得到了国家重点支持，从原材料、装备、模具的制造和产品生产各个方面加大投入，已经形成了新的经济增长点。随着我国航空发动机和燃气轮机“两机”科技重大专项的实施，航空发动机产业迎来了前所未有的发展期。军民融合深度发展作为重大国家战略，是党和国家“四个全面”战略布局的重要组成部分，是实现富国强军相统一的必由之路。3、市场需求状况：汽车零部件行业的发展与汽车行业息息相关，随着近年来汽车市场持续稳定发展，全球及中国的汽车销量不断增长，市场对汽车零部件产品的需求日益增加。目前，全球及我国汽车零部件行业整体呈现良性上升态势。汽车零部件的需求受国内外汽车市场直接影响，汽车销量的平稳增长、汽车部件出口量的快速增加和汽车售后市场的发展壮大都将增加汽车零部件的需求。4、制造业的产业转移趋势：全球化生产、全球化采购是跨国公司的重要发展策略，这为我国制造业的发展提供了有利条件。我国加入 WTO 以来，我国汽车零部件行业规模迅速扩大，2001 年至 2015 年汽车零部件工业产值年均复合增率约为 23.10%，高于汽车工业总产值 18.86%的年均增速。为汽车制造业精密模锻件企业提供了良好的发展机遇。报告期内，传统制造业经济形势仍然复杂严峻，但传统制造业发展也处于可以大有作为的重要战略机遇期，“稳中求进”仍然是传统制造业发展的主旋律，产业转型、升级已经成为传统制造业发展的必然趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,204,700.40 1.17%4,077,567.00 4.30%-70.46%应收账款 29,660,355.06 28.93%20,874,800.97 22.02%42.09%存货 21,740,725.63 21.20%17,724,666.80 18.70%22.66%长期股权投资-固定资产 32,901,963.64 32.09%34,072,900.84 35.94%-3.44%在建工程-短期借款 3,000,000.00 2.93%-长期借款-资产总计 102,530,739.17-94,794,340.81-8.16%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金为 1,204,700.40 元，较上年期末 4,077,567.00 元减少 2,872,866.60 元，主要原因系报告期末银行存款余额较上年同期减少 2,864,912.46 元，豪特精工 2017 年建行广汉支行-投资款专户余额为 0，而 2016 年余额为 2,299,546.26 元。2、报告期末应收账款为 29,660,355.06 元，较上年期末 20,874,800.97 元增加 8,785,554.09 元，主要原因系营业收入上升 17,000,935.12 元导致应收账款的增长，其中应收账款期末余额增长较大的客户为成都迈动汽车零配件有限公司增长 5,593,186.69 元，豪顿华工程有限公司增长 3,473,623.21 元，青岛青特众力车桥有限公司增长 2,323,625.84 元。3、报告期末存货为 21,740,725.63 元，较上年期末 17,724,666.80 元增加 4,016,058.83 元，主要原因系原材料期末余额增加 2,420,603.11 元，发出商品期末余额增加 2,314,955.25 元,因 2017 年主营业务收入上升，导致原材料、发出商品的期末库存量均有所增加。4、报告期末短期借款为 3,000,000.00 元，较上年期末增加 3,000,000.00 元，为母公司 2017 年 3月 23 日向华夏银行股份有限公司德阳支行申请的流动资金贷款，借款期限 1 年，年利率 5.655%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 59,536,472.68-42,535,537.56-39.97%营业成本 47,700,031.60 80.12 34,386,938.30 80.84 38.72%毛利率%19.88-19.16-管理费用 7,114,007.89 11.95%6,872,729.71 16.16%3.51%销售费用 2,876,820.95 4.83%1,974,731.83 4.64%45.68%财务费用 1,842,093.27 3.09%1,393,246.85 3.28%32.22%营业利润 1,696,058.84 2.85%-2,810,067.51-6.61%160.36%营业外收入 505,706.15 0.85%2,504,031.83 5.89%-79.80%营业外支出 62,992.40 0.11%892.67-6,956.63%净利润 2,050,501.50 3.44%-220,750.91-0.52%1,028.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年，公司营业收入为 59,536,472.68 元，比去年同期 42,535,537.56 元，增加 17,000,935.12 元，增长 39.97%，主要原因是 2017 年锻造分部营业收入为 37,141,335.14 元，而去年同期为 26,839,795.80 元,锻造分部增长点在高性能发动机曲轴毛坯，2017 年销售收入为24,473,212.37 元，比 2016 年的销售收入 16,215,573.25 元上升 8,257,639.12 元，2017 年精加工分部营业收入为 16,673,513.95 元，而去年同期为 5,757,548.31 元,2017 年新能源分部营业收入为5,721,623.59 元，而去年同期为 9,938,193.45 元，新能源分部营业收入下降的原因是 2016 年对四川富临环能汽车服务有限公司（以下简称富临环能）存在过度依赖，全年对富临环能实现充电桩工程收入451 万元、充电桩销售收入 412.47 万元，合计 863.47 万元，由于富临环能的项目不具有持续性，2017年公司对富临环能销售收入仅 7.06 万元。2、2017 年，公司营业成本为47,700,031.60元，比去年同期34,386,938.30 元，增加 13,313,093.30 元，增长 38.72%，主要原因是 2017 年营业收入增长造成营业成本自然增长，且营业成本的增长率低于14 营业收入的增长率，故本期毛利率略有上升。3、2017 年，公司销售费用为 2,876,820.95 元，比去年同期 1,974,731.83 元，增加 902,089.12元，增长 45.68%，主要原因是 2017 年业务宣传费 362,998.29 元，而去年同期为 47,074.40 元；2017 年职工薪酬 530,583.50 元，而去年同期为 255,414.82 元；2017 年三包费 1,398,311.51 元，而去年同期为 1,230,728.12 元；2017 年运输费 301,972.24 元，而去年同期为 210,948.58 元。4、2017 年，公司财务费用为 1,842,093.27 元，比去年同期 1,393,246.85 元，增加 448,846.42 元，增长 32.22%，主要原因是 2017 年利息支出 1,371,447.51 元，而去年同期为 832,275.89 元；2017 年 承兑汇票贴息 246,359.63 元，而去年同期为 52,166.02 元；2017 年现金折扣 218,317.59 元，而去年同期为 498,413.19 元。5、2017 年，公司营业外支出为 62,992.40 元，比去年同期 892.67 元，增加 62,099.73 元，增长6956.63%，主要原因是 2017 年赔偿损失 61,699.00 元，而去年同期无。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,418,064.39 41,399,463.23 38.69%其他业务收入 2,118,408.29 1,136,074.33 86.47%主营业务成本 46,817,003.26 34,386,938.30 36.15%其他业务成本 883,028.34-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%锻件制品销售 46,610,383.25 78.29%32,093,345.24 75.45%充电设备销售 5,108,416.06 8.58%4,674,128.19 10.99%充电站建设-4,631,989.80 10.89%环保收入 5,699,265.08 9.57%-合计 57,418,064.39 96.44%41,399,463.23 97.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%四川省内 37,998,879.69 63.82%27,461,327.91 64.56%四川省外 19,419,184.70 32.62%13,938,135.32 32.77%合计 57,418,064.39 96.44%41,399,463.23 97.33%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年公司锻件制品销售（含来料加工）实现的营业收入为 46,610,383.25 元，占营业收入的比例为 78.29%，较 2016 年的 32,093,345.24 元，增加 14,517,038.01 元，增加 45.23 个百分点。主要原因是锻造分部的高性能发动机曲轴毛坯 2017 年销售收入为 24,473,212.37 元，比 2016 年的销售收入 16,215,573.25 元上升 8,257,639.12 元，云飞精工的锻件制品精加工 2017 年销售收入为15 10,943,645.22 元，比 2016 年的销售收入 5,713,470.81 元上升 5,230,174.41 元。2、2017 年公司充电设备销售实现的营业收入为 5,108,416.06 元，占营业收入的比例为 8.58%，较 2016 年的 4,674,128.19 元,增加 434,287.87 元。3、2017 年公司无充电站建设收入，2016 年的充电站建设收入为 4,631,989.80 元。新能源分部 2016年对四川富临环能汽车服务有限公司（以下简称富临环能）存在过度依赖，全年对富临环能实现充电桩工程收入 451 万元、充电桩销售收入 412.47 万元，合计 863.47 万元，由于富临环能的项目不具有持续性，2017 年公司对富临环能销售收入仅 7.06 万元。4、2017 年公司环保设备销售实现的营业收入为 5,699,265.08 元，占营业收入的比例为 9.57%，2016年的环保设备销售收入为 0。环保设备销售是云飞精工新增的一个经营项目，从 2017 年开始实现营业收入。5、2017 年四川省内实现的营业收入为 37,998,879.69 元，占营业收入的比例为 63.82%，较 2016年的 27,461,327.91 元，增加 10,537,551.78 元，占营业收入的比例变化不大。6、2017 年四川省外实现的营业收入为 19,419,184.70 元，占营业收入的比例为 32.62%，较 2016年的 13,938,135.32 元，增加 5,481,049.38 元，占营业收入的比例变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都迈动汽车零配件有限公司 21,076,906.94 35.40%否 2 青岛青特众力车桥有限公司 10,159,123.95 17.06%否 3 豪顿华工程有限公司 4,525,404.45 7.60%否 4 四川飞亚动力科技股份有限公司 3,908,794.14 6.57%否 5 无锡市艾尔福叶片有限公司 3,190,645.77 5.36%否 合计合计 42,860,875.25 71.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州苏信特钢有限公司 9,503,115.21 27.51%否 2 绵阳鑫成汽车零部件制造有限公司 4,774,693.51 13.82%否 3 石家庄钢铁有限责任公司 3,357,204.01 9.72%否 4 大冶特殊钢股份有限公司 2,924,832.46 8.47%否 5 成都市优力金属材料有限公司 1,145,987.18 3.32%否 合计合计 21,705,832.37 62.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,613,696.51-2,338,109.55-54.56%投资活动产生的现金流量净额-1,943,018.84-2,686,396.45 27.67%筹资活动产生的现金流量净额 2,683,848.75 8,305,079.55-67.68%现金流量分析现金流量分析：16 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1，275，586.96 元，较上年下降 54.56%，主要原因是本年“销售商品、提供劳务收到的现金”减少 5,553,858.71 元，“收到其他与经营活动有关的现金”增加 1,251,103.41 元，“购买商品、接受劳务支付的现金”减少 6,492,306.31 元，“支付给职工以及为职工支付的现金”增加 2,525,846.47 元，“支付的各项税费”增加 698,930.54 元。本年度公司经营活动产生的现金流量-3,613,696.51 元，与本年度净利润 2,050,501.50 元差异较大，主要原因是 2017 年存货的增加 4,016,058.83 元，经营性应收项目增加 8,374,027.57 元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增加 743,377.61 元,较上年上升 27.67%，主要原因是本年“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”减少 180,377.61 元，“投资支付的现金”减少 540,000.00 元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 5,621,230.80 元，较上年下降 67.68%，主要是本年“吸收投资收到的现金”减少 10,405,079.55 元,“取得借款收到的现金”增加 3,000,000.00 元，“收到其他与筹资活动有关的现金”减少 2,300,000.00 元，“支付其他与筹资活动有关的现金”减少 3,612,500.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）四川豪特新能源有限公司 该公司注册资本 5000 万元，2016 年 11 月 4 日，公司发行股票 3,756,522 股收购泰坦豪特 100%股权，收购价格 8,640,000.60 元。经营范围为：电动汽车充电设备的研发设计、生产、销售及服务，电动汽车充电站、规划设计、建设及运营服务，新能源汽车运营管理，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务，通信系统设备的销售、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司总资产 1,049.00 万元，负债合计 645.78 万元。该公司 2017 年实现营业收入 572.16万元，比去年同期减少 421.66 万元，实现净利润-161.24 万元，比去年同期减少-213.20 万元。净利润减少主要是因为营业收入减少 421.66 万元，而销售费用增加 59.29 万元，管理费用增加 73.23 万元导致的。因 2017 年公司豪特新能源无充电站建设收入，2016 年的充电站建设收入为 4,631,989.80 元。新能源分部 2016 年对富临环能存在过度依赖，全年对富临环能实现充电桩工程收入 451 万元、充电桩销售收入 412.47 万元，合计 863.47 万元，由于富临环能的项目不具有持续性，2017 年公司对富临环能销售收入仅 7.06 万元 （2）绵阳云飞精工机械有限公司 该公司注册资本 350 万元，2015 年 8 月 10 日，豪特装备作出执行董事决定，同意公司以 350 万元的价格购买绵阳云飞机械有限公司持有的绵阳云飞精工机械有限公司 100%股权。经营范围为：金属制品加工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司总资产 1,470.39万元，负债合计 1,141.43 万元。该公司 2017 年实现营业收入 1,667.35 万元，比去年同期增长 1,091.60万元，实现净利润 89.47 万元，比去年同期增长 169.36 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、变更原因 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。因此，公司执行上述三项规定。2、变更影响 本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，为客户送达满意，提供高品质产品和全方位服务，维护员工合法权益，并积极参与环境保护事业。报告期内，公司实现营业收入的增长，帮助员工实现人生价值，为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司主营业务突出，市场仍有较大的发展空间，公司通过扩大生产规模、不断改进生产工艺、提高自动化水平、挖潜降本，进一步提高市场份额。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、汽车零部件和锻造行业 2017 年是“十三五”开局第二年，全年汽车产销量连续九年蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会 统计，2017 年我国乘用车产销分别完成 2480.7 万辆和 2471.8 万辆，比上年同期分别增长 1.6%和 1.4