834582_2017_卓仕物流_2017年年度报告_2018-06-26.pdf

公告编号：2018-016 1 卓仕物流 NEEQ:834582 上海卓仕物流科技股份有限公司 Cheuks Logistics Technology CO.,LTD 年度报告 2017 公告编号：2018-016 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 3 月获中国物流与采购联合会、物流装备专业委员会颁发的“物流技术装备推荐品牌”的称号。2、2017 年 6 月获中国工和机械租赁网中国工程机械工业协会工程机械租赁分会颁发的“2017 年中国高空作业平台租赁企业十大品牌”的称号。公告编号：2018-016 3 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业行业信息信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 备查文件目录备查文件目录.90 公告编号：2018-016 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 卓仕物流、卓仕物流科技、本公司、我司 指 上海卓仕物流科技股份有限公司 股东大会 指 上海卓仕物流科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海卓仕物流科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海卓仕物流科技股份有限公司监事会 卓展诺力 指 上海卓展诺力科技有限公司 卓展融达 指 上海卓展融达设备租赁有限公司 汇卓传动 指 上海汇卓传动技术有限公司 卓力国际 指 上海卓力国际贸易有限公司 卓展投资 指 上海卓展投资管理合伙企业(有限合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国登记结算、中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司章程 指 上海卓仕物流科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 中国银河证券股份有限公司 律师事务所、公司律师 指 北京大成(上海)律师事务所 会计师事务所 指 立信会计事务所(特殊普通合伙)公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 OEM 指 定牌生产或授权贴牌生产 O2O 指 Online To Offline,即将线下商务的机会与互联网结合在一起,让互联网成为线下交易的前台 公告编号：2018-016 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘向东、主管会计工作负责人赖海玲及会计机构负责人(会计主管人员)陈颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无法表示意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、人才不足风险 公司虽已拥有一批稳定的技术和管理骨干,在产品创新和经营创新等方面做出了一定贡献,但未来公司计划加大互联网的投入,整合线上与线下的资源,面临专业技术人才不足的风险。公司将通过加强对技术人才的培训、提升、引进和激励等措施,解决人才的不足,保障公司持续发展。2、人力成本上升的风险 人力成本系公司的主要经营成本,如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度,则公司的利润水平将会有下降的风险。为应对该项风险,公司一方面通过系统化管理和项目管理流程来提高工作效率和人均产值,另一方面通过技术升级和新产品研发不断提升产品和服务的附加值。3、行业竞争风险 近年来我国物流业发展迅速,物流设备销售行业市场前景广阔,但多数企业规模较小,市场竞争十分激烈。虽然目前公司与上游供应商和部分下游客户保持了长期的合作关系,但如果未来公司竞争对手利用成本、本地化和压低价格等手段与公司争夺客户,将会给公司的生产经营带来不利影响。公司将通过加 公告编号：2018-016 6 强供应链管理,开发完整的产品线,布局更完善的线上平台和线下网点减少行业竞争的风险。4、治理风险 由于股份公司成立至今时间较短,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,因此股份公司设立初期,公司存在一定的治理风险。公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。公司将通过健全组织、科学管理、建立规范治理的机制。5、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人刘向东、陈颖夫妇直接或间接持有公司 63.11%的股权,且在公司担任董事、经理等重要职务,公司已建立了较为完善有效的内控管理制度。但是公司实际控制人仍能利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策。公司存在实际控制人控制不当的风险。6、持续经营重大不确定性的风险 公司经营活动的现金流量净额为负,负债率偏高,公司目前或长期的盈利能力、偿债能力存在重大不确定性。公司将合理调整业务结构,引入产业资本,提高公司的盈利能力和持续经营的稳定。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海卓仕物流科技股份有限公司 英文名称及缩写 Cheuks Logistics Technology CO.,LTD.证券简称 卓仕物流 证券代码 834582 法定代表人 刘向东 办公地址 上海市嘉定区横仓公路 2465 号 7 幢 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 黄伏虎 职务 信息披露事务管理人 电话 021-59515566 传真 021-31272283 电子邮箱 H 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区横仓公路 2465 号 7 幢 201801 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 21 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F51 批发业 主要产品与服务项目 物流设备与服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）48,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘向东 实际控制人 刘向东、陈颖夫妇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005791499467 否 注册地址 上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 310 室 否 注册资本 48,750,000.00 否 公告编号：2018-016 8 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 姚辉、程月敏 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-016 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,289,397.80 114,446,955.85-38.58%毛利率%29.06%36%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,345,720.00 4,312,663.41-455.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,244,996.96 3,842,067.92-548.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.37%5.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.27%5.33%-基本每股收益-0.31 0.12-358.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 199,799,265.04 225,508,421.09-负债总计 141,765,242.20 151,907,290.19-6.67%归属于挂牌公司股东的净资产 57,979,480.75 73,325,200.76-20.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.50-20.67%资产负债率（母公司）52.98%54.90%-资产负债率（合并）70.95%67.36%-流动比率 0.70 1.01-利息保障倍数-1.17 2.62-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,917,852.86 18,314,687.62-148.69%应收账款周转率 1.44 2.37-存货周转率 3.10 3.85-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.40%31.14%-营业收入增长率%-38.58%17.30%-净利润增长率%-464.98%8.54%-五、股本情况 公告编号：2018-016 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 48,750,000 48,750,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 116,210.70 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,831,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 287,232.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,234,443.48 所得税影响数 335,166.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,899,276.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业利润 5,558,216.57 5,570,950.97-营业外收入 580,342.74 567,608.34-资产处置收益 0.00 12,734.40-注：财政部于2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017 年度及以后期间的财务报表。公告编号：2018-016 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 打造中国领先的“一站式物流装备采购平台”的公司战略目标。公司以线上 B2B 物流装备电商平台和线下服务相结合，通过代理、商家入驻和 OEM 方式，为客户提供物流装备、技术、服务和租赁的供应链，以及为客户提供个性化、系统化和智能化的物流技术解决方案。1、销售模式 1.1 线上 B2B 电商平台业务“卓仕商城”（）是公司的自营电商平台，是公司的主要经营战略，不断进一步优化，加大推广力度，使“卓仕商城”成为专业的在线交易平台。通过互联网 PC 端和移动互联网等电商营销手段，打造以物流设备为主的专业垂直性工业品一站式电商网站。2.2 线下 5S 店连锁经营 由于物流机械设备的特殊性和互联网的局限性，公司同时运用 5S 店的销售模式进行经营。集产品展示、销售、零配件、服务、和非标定制一体，为客户提供贴身的服务。公司逐步在全国布局线下网络。2、采购模式 公司多年来，在物流装备产业建立了稳定的供应链管理体系。公司通过代理、经销和 OEM 模式，引入生产商和销售商，逐步建立完善的物流工业品供应链。随着公司电商平台“卓仕商城”的推广，更多供应商通过平台“品牌商家入驻”的方式，成为平台的供应商。公司在自营方面，采购分为销售采购和租赁采购；销售采购方面，公司主要通过子公司进行采购，子公司通过 ERP 系统，对采购进行管理，母公司主要负责平台和品牌的推广。租赁采购方面，公司与上游供应商，融资租赁公司或供应商合作，为客户提供设备经营性租赁。3、技术创新 公司为高新技术企业。坚持技术创新，“让物流更轻松，让生产更高效”是公司的宗旨。一是互联网技术创新，为客户提供便捷的采购和服务信息平台。二是以技术创新手段，加强供应链管理，为客户提供先进的物流工业产品，以及为客户提供整体的物流解决方案，为广大物流企业和制造业企业提供专业的顾问服务。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：公告编号：2018-016 12 不适用 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司收入主要来源于公司在物流设备的销售、服务、设备租赁及液压传动系统的销售。截止 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度实现营业收入 70,289,397.80 元，同比减少 38.58%；归属于挂牌公司股东的净利润为-15,345,720.00 元，同比下降 455.83%。公司总资产为199,799,265.04 元，同减少 11.40%。报告期内，公司的现金流量为负，负债偏高，公司目前和长期的盈利能力、偿债能力存在重大不确定性，对公司经营情况产生不良影响。（二）行业情况（二）行业情况 公司主营物流设备的销售、服务，受宏观经济持续低迷的影响，公司的整体业务受到较大的影响，同时，我国的物流行业却在高速发展，公司正是服务于物流行业，对物流行业的销售、服务业务相对稳定。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,219,484.97 0.61%658,561.83 0.29%0.32%应收账款 40,982,576.99 20.51%51,751,858.54 22.95%-2.44%存货 13,577,939.91 6.80%18,611,443.41 8.25%-1.45%长期股权投资 1,270,050.09 0.64%1,624,556.67 0.72%-0.08%固定资产 122,078,003.06 61.10%117,716,209.96 52.20%-8.90%在建工程-短期借款 18,000,000.00 9.01%17,000,000.00 7.54%1.47%长期借款-0.00%918,611.98 0.41%-0.41%资产总计 199,799,265.04-225,508,421.09-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金增加了 560,923.14 元，同比增加 85.17%，主要原因是公司 2017 年度公司为了加强生产经营进行筹集资金，所以年末货币资金增加。2、应收账款减少了 10,769,281.55 元，同比减少 20.81%，报告期内销售业务下滑，产生应收账款金额相对减少。3、存货减少了 5,033,503.50 元，同比减少 27.05%，主要原因是公司 2017 年资源匹配上对产品销售上的资源减少，产品采购量下降，导致产品库存下降。4、长期股权投资减少 354,506.58 元，同比减少 21.82%，主要原因是通过控股子公司上海汇卓传动技术有限公司对汇卓(上海)液压系统有限公司的投资损益为-354,506.58 元。5、短期借款增加了 1,000,000.00 元，同比增加 5.88%，是因为公司在 2017 年获得银行短期借款增加，用于公司流动资金的补充。6、长期借款减少了 918,611.98 元，同比减少 100.00%，主要原因是公司长期借款均为一年内应 公告编号：2018-016 13 付，没有一年以上长期借款。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同同期期金额变动比金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 70,289,397.80-114,446,955.85-38.58%营业成本 49,864,616.94 70.94%73,667,173.91 64.37%-32.31%毛利率 29.06%-36%-管理费用 9,904,105.60 14.09%7,753,252.89 6.77%27.74%销售费用 19,038,045.30 27.09%22,916,802.84 20.02%-16.93%财务费用 7,370,995.92 10.49%3,806,782.30 3.33%93.63%营业利润-15,611,689.29-22.21%5,570,950.97 4.86%-380.23%营业外收入 287,232.78 0.68%567,608.34 0.51%-18.14%营业外支出-8,988.61 0.01%-100.00%净利润-15,567,108.06 -22.15%4,265,244.68 3.73%-464.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入减少 44,157,558.05 元，同比下降 38.58%。主要原因在于公司增加了出租设备的投入，导致公司销售业务受到资金制约，销售业务下滑。2、公司营业成本减少了 23,802,556.97 元,同比下降 32.31%，主要原因销售的采购减少。3、财务费用增加 3,564,213.62 元，同比增长 93.63%，主要是根据公司发展战略，通过融资租赁方式用于增加租赁设备，造成财务费用增加。4、营业利润减少 21,182,640.26 元，同比下降 380.23%，主要原因是销售业务的下滑，资产设备折旧成本以及费用的增加，故导致公司销售业务亏损，出现了营业利润的下降。5、净利润减少 19,832,352.74 元，同比下降 464.98%，主要原因是销售业务的下滑，成本费用增加，导致公司销售业务亏损，出现了净利润的下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,289,397.80 107,697,021.34-34.73%其他业务收入 0.00 6,749,934.51-主营业务成本 49,864,616.94 73,366,476.41-32.03%其他业务成本 0.00 300,697.50-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售 29,788,634.98 42.38%67,085,590.93 58.62%租赁业务 40,500,762.82 57.62%40,611,430.41 35.48%合计 70,289,397.80 100.00%107,697,021.34 94.10%公告编号：2018-016 14 按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务为物流工业品的研发、销售、服务和租赁业务，主营收入 70,289,397.80 元，占营业收入的 100.00%，主营业务突出。其中产品销售占比 42.38%，租赁业务占比 57.62%,相较 2016年，公司 2017 年产品销售收入减少了 37,296,955.95 元，同比减少 55.60%，主要公司战略调整未能在当期得到反映，且高空作业车、电动搬运车等大型产品的销售数量有所减少，客户需求由重资产转向轻资产的趋势。同时，国内设备租赁市场高速发展，市场较为活跃。公司经过 2015 年、2016 年对公司的的租赁业务的投入，公司用于租赁业务的设备主要包括物流设备和高空作业等，规模上已稳定在一个合理的水平。2017 年租赁业务实现收入 40,500,762.82 元，与上年基本持平。由于公司租赁业务大多与客户签订的长期合作协议，预计租赁业务收入对未来收入的稳定性、规模及结构持续影响。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津中外运集装箱发展有限公司 6,050,987.85 8.61%否 2 安能聚创物流(上海)有限公司 4,756,958.65 6.77%否 3 中海工业(江苏)有限公司 3,838,670.94 5.46%否 4 安能聚创供应链管理(深圳)有限公司 3,610,527.07 5.14%否 5 安能聚创供应链管理(武汉)有限公司 2,110,244.02 3.00%否 合计合计 20,367,388.53 28.98%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 浙江诺力机械股份有限公司 4,245,935.40 29.10%否 2 浙江中仓机械设备有限公司 593,159.43 4.07%否 3 浙江汉姆机电设备制造有限公司 387,289.00 2.65%否 4 杭州港力液压机械有限公司 354,935.65 2.43%否 5 凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司 334,351.88 2.29%否 合计合计 5,915,671.36 40.54%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,917,852.86 18,314,687.62-148.69%投资活动产生的现金流量净额-34,074,498.49-72,393,149.19-52.15%筹资活动产生的现金流量净额 43,513,373.83 52,840,877.88 -16.58%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期减少 27,232,540.48 元，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金减少 42,084,300.50 元，主要原因是公司 2017 公告编号：2018-016 15 年度营业收入下滑；收到其他与经营活动的现金减少 8,006,521.68 元。经营活动现金流入大幅降低，而经营活动现金流出小计的现金只减少 22,858,281.70 元，上述综合因素致使公司现金活动产生在现金流量净额降低。投资活动产生的现金流量净额较上期上升 38,318,2650.70 元。主要原因是公司 2017 年度融资购入固定资产较 2016 年有所降低，购买固定资产支付首付款和前期费用均在 2016 年增加支付；2017 年公司未有投资支付的现金。上述原因致使公司投资活动产生的现金流量净额支出减少。筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 9,327,504.05 元。主要原因是公司 2016 年通过融资租入租赁设备产生的现金流量净额达到 52,840,877.88 元，2017 年公司收缩了融资租入设备，致使公司筹资活动产生的现金流量净额减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 （一）上海卓展诺力科技有限公司，是公司的全资子公司，主要从事物流设备的销售，2017 年营业收入 22,153,609.18 元，净利润-8,277,553.47 元。（二）上海卓展融达设备租赁有限公司，是公司的全资子公司，主要从事设备租赁业务，2017 年营业收入 17,429,122.19 元，净利润-8,512,576.92 元。（三）上海汇卓传动技术有限公司，公司持有 60.00%的股权，属公司的控股子公司，主要从事液压元器件的设计、制造、销售，2017 年营业收入 2,660,539.14 元，净利润-553,118.09 元。（四）上海卓力国际贸易有限公司，是公司的全资子公司。2017 年营业收入 520,675.53 元，净利润-248,327.69 元。(五)卓仕（湖北）机械设备有限公司，是 2016 年新设立公司，公司持有 50.50%的股权，属公司的控股子公司，主要从事工程机械及配件的销售、维修，2017 年未发生业务。(六)上海卓仕贸易有限公司，是公司 2016 年新设立的全资子公司，主要从事机械设备及配件的销售，2017 年未发生业务。（七）上海卓仕供应链管理有限公司，是公司 2016 年新设立的全资子公司，主要从事机械设备及配件的销售，2017 年未发生业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 执行 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第审计意见类型：无法表示意见 董事会就非标准审计意见的说明:详见公告编号：2018-019董事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明 公告编号：2018-016 16 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。2、本期主要会计估计未发生变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司与社会福利机构建立良好的联系，公司将根据公司发展情况做相应安排，尽公司最大力量解决贫困区域的就业难问题，并引进与公司主营业务相匹配的普通人才，为社会提供适量的就业岗位，以解决贫困人员就业难的问题。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司于 2015 年挂牌新三板。公司的业务、人才、财务等在这期间得到不断的发展和完善。公司不断挖掘新的业务增长点及注重研发投入。由于我国设备租赁业务的不断发展，公司为应对该趋势，公司的租赁业务已形成了规模，2017 年加大设备租赁的管理，细化经营，使设备租赁业务稳定健康发展，2017 年租赁业务的收入已占公司营业收入的 50%以上。同时，公司注重研发，不断加大研发的投入，并注重技术中心的长期建设。公司 2017 年因租赁业务的规模投入，导致公司经营所需资金紧缺，负债率偏高，公司目前或长期的盈利能力、偿债能力存在重大不确认性。公司将合理调整业务结构,引入产业资本,提高公司的盈利能力和持续经营的稳定。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 近年来，企业经营规模的扩大和经营方式的转变，信息技术和网络技术的快速发展，加之土地成本和劳动力成本不断攀升，促进了机械化、自动化、信息化物流装备需求增速加快，给物流装备企业带来巨大商机，中国物流装备产业空前繁荣，逐渐形成了以储存、输送分拣、装卸搬运、集装单元化，以及物流系统集成、信息化、咨询规划服务等为主体的物流装备产业链。中国物流装备产业正在迎来巨大的发展机遇，进入新一轮的黄金增长期。未来物流装备运输行业呈现以下特点：1、节能环保要求日益提高。如电动类物流装备使用电能源作为动力，经济、绿色环保、随充随用、高效率与长寿命等特点，成为市场发展的热点。2、升级换代速度加快，个性化和多功能并存。新技术研发使工业车辆不断升级，如无人驾驶搬运车（AGV）替代人工操作，更适合应对当今人力成本不断高攀、高效、持续的工作要求。多功能化模块 公告编号：2018-016 17 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司立志打造成为“卓越的物流装备与制造技术集成专家”，秉承以客户为中心，不断提升客户价值为使命，依托公司在技术研发、资源整合、健全服务等优势，加入互联网有郊结合，为客户和行业提供最优质的产品和服务，成为物流装备 O2O 的成功营运商。1、以人为本，通过建立更有效的人才激励政策，吸引人才，构建创新的活力平台。发掘和吸引更多的人才，形成努力、创新、有责任、勇开拓的“技术合伙”共同奋斗的机制。2、围绕物流工业品这一产业主线，加强供应链管理，拓展产品线，布局自己的仓储配送中心。3、打造物流装备 O2O 电商平台，整合更多优质的供应商、技术开发商、产品服务商；加大平台运营管理，营销推广，促进流量快速增长，积累数据和开展大数据分析；为客户提供全方位的服务。4、围绕主营业务进行业务和规模的扩张，通过自身市场布局和横向联合，加快公司的市场覆盖率，并积极探索通过兼并、收购、股权投资等方式实现扩展的可能性。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司 2018 年将就以下几个方面作为公司的工作目标：1、推广营运 02O“卓仕商城”，构建一个“物流工业品集采平台”。2、发展城市合伙人制度，扩大布局线下渠道和网络。3、稳定巩固设备租赁业务，通过资产经营和服务，使租赁业务得到质的提升。4、重点发展公司的物流设备、装备的销售，为客户提供物流的解决方案，促进公司营业收入的提升。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 2017 年度，国内宏观环境未有明显的改善，随着公司规模的增长，业务范围以及服务范围日益扩大，但由于公司业务模式的需要，公司的业务拓展需大量的资金投入。如公司大力发展了设备租赁业务。如果未来宏观因素不能改善，将对公司战略计划产生影响，制约公司的发展。公司模式成熟，到了资本推动业务复制阶段，如引入资本进度缓慢，会影响到营业增长的速度。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、人才不足风险：公司虽已拥有一批稳定的技术和管理骨干，在产品创新和经营创新等方面做出了一定贡献，但未来公司计划加大互联网的投入，整合线上与线下的资源，面临专业技术人才不足的风险。应对措施：公司将通过加强对技术人才的培训、提升、引进和激励等措施，解决人才的不足，保障公司持续发展。2、人力成本上升的风险：人力成本系公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。应对措施：为应对该项风险，公司一方面通过系统化管理和项目管理流程来提高工作效率和人均产值，另一方面通过技术升级和新产品研发不断提升产品和服务的附加值。应用，车身设计可做到模块化，如同积木般可以组装在不同的搬运车或堆高车上，使得操作和维修更为便捷。3、机电信一体与智能化进程。从科学性和人性化方面考虑，工业车辆更多应用机械自动监测和自动控制，机、电、信一体化，大量减少人力成本和提高统计的便捷性。4、电商平台集采成为一种新的采购模式。电商平台价格透明、自动下单、效率高等特点，使得越来越多的规模集团和规范公司选择知名度高、信誉好、服务体质的电商平台公司集中采购所需设备。公告编号：2018-016 18 3、行业竞争风险：近年来我国物流业发展迅速，物流设备销售行业市场前景广阔，但多数企业销售规模较小，市场竞争十分激烈。虽然目前公司与上游供货商和部分下游客户保持了长期的合作关系，但如果未来公司竞争对手利用成本、本地化和压低价格等手段与公司争夺客户，将会给公司的生产经营带来不利影响。应对措施：公司将通过布局更完善的线下网点和区域加盟来减少行业竞争的风险。4、治理风险：公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立至今时间较短，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，因此股份公司设立初期，公司存在一定的治理风险。应对措施:公司将通过组织学习相关法律和规章制度提高公司管理意识和公司治理机制。5、实际控制人控制不当的风险：公司实际控制人刘向东、陈颖夫妇直接或间接持有公司 63.11%的股权，且在公司担任董事、经理等重要职务，公司已建立了较为完善有效的内控管理制度。但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策。公司存在实际控制人控不当的风险。应对措施：目前公司已增加了外部董事，公司将逐步完善公司的治理结构，保护中小股东的权益。6、持续经营重大不确定性的风险：公司经营活动的现金流量净额为负,负债率偏高,公司目前或长期的盈利能力、偿债能力存在重大不确定性。应对措施：公司将合理调整业务结构,引入产业资本,提高公司的盈利能力和持续经营的稳定。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-016 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 _ 是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 是 第五节二(二)是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 15,000,000.00 344,437.61 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司