836184_2017_和远智能_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

公告编号：2018-005 证券简称：和远智能 证券代码：836184 主办券商：光大证券 年度报告 2017 和远智能 NEEQ:836184 和远智能科技股份有限公司 (Heyuan Intelligence Technology Co.,Ltd.)公告编号：2018-005 公告编号：2018-005 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 公告编号：2018-005 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、和远智能 指 和远智能科技股份有限公司 有限公司、和远有限 指 山东和远自控技术有限公司 和远商务 指 济南和远商务咨询合伙企业(有限合伙)力诚科技 指 北京力诚科技有限公司 中仪智能 指 济南中仪智能科技有限公司 智慧云 指 济南智慧云信息技术有限公司 圆葱 指 济南圆葱通讯技术有限公司 股东会 指 山东和远自控技术有限公司股东会 股东大会 指 和远智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 和远智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 和远智能科技股份有限公司监事会 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 和远智能科技股份有限公司章程及历次章程修订案 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 山东德衡律师事务所 报告期 指 2017 年度 公告编号：2018-005 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张方恒、主管会计工作负责人张书萍及会计机构负责人(会计主管人员)张书萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-005 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业竞争风险 智能用户端电力仪表行业目前发展势头良好,但行业中从事相关产品研究与开发的国内外企业已较多。鉴于日益增长的市场需求,该行业仍将吸引新的市场参与者进入。如公司面对一些实力雄厚、综合服务能力较强的现有或潜在竞争对手未及时采取有效措施,不能有效地拓展市场,不及时壮大公司自身综合实力,则有可能在未来激烈的市场竞争中处于弱势,甚至出现盈利能力下降的情况。技术人才流失的风险 用户端智能电力仪表行业为知识密集型行业,近年来行业发展迅速,市场容量逐渐扩大,产品升级换代较快。产品研发依赖技术人才的专业能力与经验,系统集成服务和专业服务需要掌握不同品牌厂商产品的特性,成熟的专业技术人员相对稀缺,需要较长时间的积累,行业内企业需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技术队伍。公司一直非常重视人才的培养,经过多年的积累,公司已经打造了一支专业技术水平高、行业经验丰富的优秀团队,并已通过股权激励、健全员工薪酬体系等方式吸引和留住了核心骨干员工。然而,随着业务快速发展,公司对优秀专业技术人员、业务人员和管理人才的需求也不断增加,如果公司核心技术人员大幅度流失或不能及时引进满足发展所需的优秀人才,将会对公司的经营发展造成不利影响。税收优惠政策变化的风险 根据 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关优惠政策调整,公司将不能享受增值税的“即征即退”政策,因此将会影响公司的盈利水平。公司现持有软件著作权登记证书、软件登记测试报告。公司为高新技术企业,获得高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法 第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”等相 公告编号：2018-005 5 关规定,可在高新技术企业证书有效期内申请享受国家高新技术企业所得税等优惠政策,所得税按 15%征收。因此,如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关高新技术企业税收优惠,将可能按25%的税率缴纳所得税,这可能将对公司盈利能力产生一定影响。应收账款不能收回的风险 截至2017年12月31 日,公司应收账款账面价值为28,376,373.79元,占当期流动资产的比例为 46.47%,所占比重较高。从账龄看,账龄在两年以内的应收账款占比在 86.73%以上;从欠款客户看主要客户为大型上市公司或友好合作公司,客户实力雄厚信誉良好;此外,公司已按会计政策计提了坏账准备。但如果未来催收不力、主要客户与公司发生争议或者财务状况恶化,应收账款存在不能收回的风险,将会对公司经营业绩造成一定影响。控股股东、实际控制人不当控制的风险 目前,张方恒先生直接持有公司 4241.5 万股份,通过和远商务控制公司 850 万股份,共计控制公司 96.61%的股份,为公司控股股东、实际控制人。虽然公司已经建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等各项较为完善的公司治理及内控制度,以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生,但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位,损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。公司暂未取得房产权证的风险 目前,公司拥有的房产包括:济南高新区奥盛大厦 1#楼第 7 层,第23 层独立开发间 2318、2319 室,第 25 层独立开发间 2501、2502、2503、2504 室,建筑面积分别为 2011.5、102.44、202.89,均为办公用途。该处房产系公司与济南齐鲁软件园发展中心签署协议参加“奥盛大厦”项目的联合建设而取得的,根据公司与济南齐鲁软件园发展中心签署的协议书及补充协议,产权证书与其他联合建设方统一办理。截至 2017 年年度报告披露日,公司仍暂未取得所属房产的产权证书。虽然公司房产所在地奥盛 公告编号：2018-005 6 大厦已办理 1#、2#、3#楼的整体房屋产权证书,联合建设方济南齐鲁软件园发展中心也出具了产权证书相关手续正在办理的说明,公司也已取得由济南齐鲁软件园发展中心开具的房屋购买发票,公司房屋产权证书不存在办理的实质障碍,但公司仍有短时间内暂时未取得房产权证的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 和远智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Heyuan Intelligence Technology Co.,Ltd.证券简称 和远智能 证券代码 836184 法定代表人 张方恒 办公地址 济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 7 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 张书萍 职务 董事会秘书 电话 0531-68621770 传真 0531-68621679 电子邮箱 zsphy- 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 7 层 250101 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 10 日 挂牌时间 2016 年 3 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-40-401-4012 主要产品与服务项目 铁路电力自动化、智能电网配电及用户端智能电力监控系统、综合自动化系统及相关产品的研发、生产、销售以及工程实施的一体化服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）52,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张方恒 实际控制人 张方恒 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370100568119776D 否 注册地址 济南市高新区新泺大街 1166 号否 公告编号：2018-005 8 奥盛大厦 1 号楼 7 层 注册资本 52,700,000.00 是 公司注册资本与总股本的金额一致。五、中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李兆春、马远 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,953,583.25 37,753,854.43 11.12%毛利率%61.66%66.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,095,253.68 6,487,760.02-6.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,403,296.19 3,783,735.70 42.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.76%11.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.65%6.56%-基本每股收益 0.12 0.12-二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,735,322.20 70,269,062.34 10.63%负债总计 13,739,085.32 9,368,209.18 46.66%归属于挂牌公司股东的净资产 63,996,236.88 60,900,853.16 5.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.96-38.27%资产负债率（母公司）17.59%13.28%-资产负债率（合并）17.67%13.33%-流动比率 4.49 5.90-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,306,472.36 608,862.41 114.58%应收账款周转率 1.27 1.30-存货周转率 1.16 1.41-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.63%8.68%-营业收入增长率%11.12%6.17%-净利润增长率%-6.05%85.24%-五、股本情况 公告编号：2018-005 10 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,700,000 31,000,000 70.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 784,342.78 其他 29,831.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 814,174.37 所得税影响数 122,216.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 691,957.49 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 和远智能致力服务于“智能配电、能源管理、电气安全、油气钻采、轨道交通”等领域，是集研发、设计、生产、销售、服务于一体的智能、安全供电用电和能源管理服务提供商。公司拥有多年行业应用经验及雄厚的技术实力，始终坚持以电专业为基础，结合大数据、云平台及物联网技术，为智能建筑、智能工厂、电力自动化、用户端智能电力监控等提供精准的数据采集、传输和分析，为用户安全用电、设备安全运行保驾护航。公司产品结构分为三层：数据采集层、通讯管理层及应用主站层。主要产品包括：智能配电监控系统及产品、能效管理系统及产品、电能质量监测系统及产品、电气安全系统及产品等。（一）采购模式 公司已形成一套完善的采购管理体系，通过价格、质量、服务等方面的对比，对供应商的选择渠道进行优化，筛选出优质的供应商。公司制定了严格的采购和供应商管理制度，涵盖采购计划、采购申请、采购审批、合同签订、货物交付、入库、验收等各个环节，有效保证了采购的软硬件的质量。同时，公司由生产统计根据生产调度制定的生产计划和备料计划，通过 BOM 表制作生产物料需求计划提交给采购部，采购部根据实际库存量和安全库存量以及供方最小采购量，来确定最终的采购数量，充分降低损耗、尽量减少库存。（二）研发模式 公司形成了完善的研发体系，从产品研发的调研、立项、设计到产品验收统一进行系统化项目管理。产品研发采用两种研发模式，以主动式研发为主，需求式研发为辅。主动式研发根据行业、国家政策及应用的需求，研发中心内部分为项目小组的形式进行，每个小组充分与各事业部产品相结合进行主动的产品研发；需求式研发主要根据特定客户的具体需求，研发具有针对性的产品。两种产品研发工作相互交替进行。（三）生产模式 公司制订生产计划时，根据销售订单预计划、成品库存及半成品情况确定，同时对标准的产品或半成品，公司也有适量备货生产，以提高供货效率。生产部确定生产计划及备料计划后，由生产统计根据 BOM 制作物料需求表提交给采购部采购。物料齐套后进行配料加工，加工完毕由车间根据生产计划进行生产领料、焊接检验、调试、装配、老化、功能检验、包装检验、入库，仓管根据销售部的发货通知进行备货发货。整体生产过程相对简单，生产效率较高，周期较短，所需生产设备较少，单位 公告编号：2018-005 12 生产设备产值较高。（四）销售模式 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，以电为切入点，围绕着“跨行业不跨专业”的经营理念，在原有产品优势和质量优势的基础上，依托互联网工具，加大网络营销力度，在销售维度上进行了拓宽。在报告期内，公司借助网络推广，获取国家相关行业政策及信息，迅速响应，加大智慧安全用电产品的研发投入，结合大数据云平台等先进技术，快速推出“智慧式用电安全隐患监管服务系统”，此系统作为新一代全面实践“预防为主”的物联网电气火灾预警管理工具，加强了风险在线监测及隐患预警防控能力，推动了现代信息技术与安全生产服务的深度融合。与此同时，公司积极推动网络营销与线下团队的协同作战，实现了新营销模式的突破。为适应快速增长的市场需求，目前已引进 30 多家经销商，同时签订经销商管理协议加大对经销商的管理，但从公司整体销售模式来看，公司仍以直销模式为主。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司管理层紧密围绕 2017 年度经营计划及发展战略展开工作，在稳固原有市场的同时，全方位、多形式、多层次的开拓新市场，积极创新营销手段，加大研发投入，不断提高公司技术研发实力。（一）经营财务状况 2017 年，公司实现营业收入 4,195.36 万元，较上年同期 3,775.39 万元增长 11.12%；营业成本 1,608.49 万元，较上年同期 1,275.05 万元增长了 26.15%；净利润 609.53 万元较上年同期 648.78 万元降 公告编号：2018-005 13 低 6.05%；经营活动产生的现金流量净额 130.65 万元较上年同期 60.89 万元增加了 69.76 万元；2017 年12 月 31 日，公司总资产 7,773.53 万元，较上年末 7,026.91 增加 746.62 万元，增长 10.63%；净资产 6,399.62 万元，较上年末 6,090.09 万元增加 309.53 万元，增长 5.08%。公司经营指标变动分析如下：（1）营业收入较上年同期增长 419.97 万元，主要原因是：报告期内，公司坚持推行阿米巴经营管理模式，对营销单元进行独立核算，自负盈亏，提高了各负责人的经营意识，各营销单元积极拓展客户，实现公司业绩稳步提升；利用网络营销手段，公司获取了国家大力开展电气火灾综合治理工作的信息，遂抓住市场机遇，加大研发及市场投入，及时并成功推出“智慧式用电安全隐患监管服务系统”，同时逐步引入经销商，拓宽销售渠道，提升了公司经营业绩。（2）净利润较上年同期减少 39.25 万元，主要原因是：营业成本比上年同期增长 333.44 万元，增幅为 26.15%，公司营业成本随着收入增加而增长，营业成本较营业收入增幅略高的主要原因为 2017年国家加大环保治理力度，而公司的供应商主要为生产制造企业，其环保投入的增加致使公司所需原材料芯片、电容等的采购价格上涨；销售费用较上年同期增加 108.75 万元，主要原因为公司面对新的市场机遇，为提高销售人员积极性、使公司迅速占领市场，从而增加了销售人员薪酬，致使职工薪酬增加 118.61 万元；资产减值损失比上年同期减少 159.45 万元，减幅为 78.60%，主要是因为 2016 年12 月 31 日 3 年以上的应收账款余额较 2015 年 12 月 31 日增加较大，造成 2016 年资产减值损失金额较大；营业外收入下降，主要原因为 2016 年取得企业上市专项资金及泰山产业领军人才工作合同项目启动补贴共计 275 万元，而本年度没有该项补助。（3）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 69.76 万元，增幅为 114.58%，主要原因是：本年度新产品推向市场，且销售回款情况良好，致使销售商品提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加；公司面对新的市场机遇，为提高销售人员积极性、使公司迅速占领市场，从而增加了销售人员薪酬，致使支付给职工以及为职工支付的现金比较上年同期增加；根据财税【2015】119号文的规定，公司本年度做了研发费用加计扣除，致使支付的各项税费减少 158.16 万元。（二）业务拓展情况 公司以市场为导向，以实现客户价值为出发点，结合线上线下需求调研及行业相关动向的指引，加强市场的科学预测，着重培养新产品对细分市场的适应性。报告期内，公司积极推动新营销模式的 公告编号：2018-005 14 开展，扩大销售网络建设，全方位、多形式、多层次拓展市场，实现新增加经销商 30 余个。公司根据各事业部行业特点，不同市场特性与需求，制定相应的销售策略，为客户创造最大价值的同时实现自身价值。积极推进阿米巴经营模式，各事业部独立核算，自负盈亏，实现量化分权，服从公司整体利益的同时自主经营，并制定相应的机制激活全员，报告期内实现营业收入同比增长 11.12%，公司销售业绩稳步增长，并保持稳定发展的势头。（三）技术研发情况 2017 年度加大研发投入和新产品研发。报告期内，公司投入研发费用 927.74 万元，同比增长13.73%，主要用于新产品、新技术及新工艺研发与改进。公司建立了完善的研发体系，产品经理及研发人员负责进行前期市场及产品的调研，并按照研发项目管理流程进行立项，确保产品研发需求来自于前端客户。坚持以客户为中心，以客户的需求为驱动，快速响应市场，加大研发投入，加快新产品的开发进度，利用多年的“四电集成”的技术应用经验，结合物联网、云平台、大数据等先进技术，不断开发技术含量高、具有自主知识产权的产品，2017 年获得三项实用新型专利证书，并取得知识产权管理体系认证证书。报告期内已经完成“新一代铁路智能配电一体化平台”，“基于电力需求侧管理平台的高端采集服务器”、“电力远动终端 RTU”及“智能化配电网线路状态监测系统”正在研发中，为建立智慧型供电用电云平台打下应用基础。（二）行业情况（二）行业情况 随着智能电网的推进，结合物联网技术新一代信息通信技术的优势，使电的生产、传输和使用各个环节信息互通更为简单、廉价，智能电力仪表将是各个电网环节的信息“传感器”，使智能电网下的电器设备信息“物物相连”。物联网与传统产业服务深度融合，促进传统产业的革命性转型，设计满足国家产业发展需求的信息化解决方案，将推动信息服务产业的发展与建设。国务院以及地方政府，把电力需求侧管理城市综合试点、节能减排作为重点工作之一进行推进与落实。这一系列举措将促使用电设备的网络化、智能化提高，使电能数据的精确采集、实时监控及大数据存储设备的需求量增加，并对其提出了更高的要求和更广泛的应用空间。未来进一步拓展仪表功能、保持较高的稳定性和可靠性、提高仪表精度、能适应不同外部环境、用户随时随地即可了解用电信息将是智能电力测量解决方案发展的核心。无论是硬件还是软件都将采用模块化设计，将技术相对成熟和标准的部分进行模块化，既有效缩短产品的开发周期，又能提高产品设计的可靠性，也将是行业发展的重要趋势之一。公告编号：2018-005 15 （三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 7,840,457.00 10.09%9,744,269.23 13.87%-19.54%应收账款 28,376,373.79 36.50%28,580,551.07 40.67%-0.71%存货 18,045,681.50 23.21%9,610,117.48 13.68%87.78%长期股权投资 -固定资产 15,228,187.38 19.59%16,190,011.15 23.04%-5.94%在建工程 -短期借款 -长期借款 -资产总计 77,735,322.20-70,269,062.34-10.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金比上年同期减少 19.54%，主要因为本年度对股东分红支出 2,999,870.00 元。存货比上年同期增长 87.78%，主要是公司原材料库存增加 645.01 万元，原材料库存大幅增加的原因为：受本年度国家环保政策及市场因素影响，芯片、电容等原材料价格持续上涨，且有持续走高的趋势，公司适当增加原材料库存储备；根据国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知要求，全国各市、县、区不断推进电气火灾的综合治理工作，智慧安全用电产品市场需求容量大，考虑到公司新产品订单的增加，存货消耗量将大幅增加，为确保生产而适当增加原材料库存储备。2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 营业收入 41,953,583.25-37,753,854.43-11.12%营业成本 16,084,851.05 38.34%12,750,484.13 33.77%26.15%毛利率 61.66%-66.23%-管理费用 14,186,824.84 33.82%14,268,685.45 37.79%-0.57%销售费用 6,833,811.88 16.29%5,746,324.12 15.22%18.92%财务费用-17,705.53-0.04%-12,976.53-0.03%36.44%营业利润 6,008,866.46 14.32%2,349,007.88 6.22%155.80%营业外收入 36,457.42 0.09%4,977,329.49 13.18%-99.27%公告编号：2018-005 16 营业外支出 3,218.36 0.01%300.00 0.00%972.79%净利润 6,095,253.68 14.53%6,487,760.02 17.18%-6.05%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入、营业成本、销售费用、营业外收入、净利润的变动原因详见本节“（一）经营计划”之“（一）经营财务状况”。营业利润增长 155.80%，主要是因为：根据企业会计准则第 16 号规定，本期政府补助 2,216,261.29元列入其他收益；资产减值损失较上年同期减少 159.45 万元，主要是因为 2016 年 12 月 31 日 3 年以上的应收账款余额较 2015 年 12 月 31 日增加较大，造成 2016 年资产减值损失金额较大。财务费用-17,705.53，比上年同期-12,976.53 增长 36.44%，为银行存款结息收入。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,069,529.22 36,253,137.42 7.77%其他业务收入 2,884,054.03 1,500,717.01 92.18%主营业务成本 14,968,240.50 12,145,561.96 23.24%其他业务成本 1,116,610.55 604,922.17 84.59%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%硬件 23,844,623.90 56.84%18,315,755.61 48.51%软件 14,350,725.56 34.21%17,812,798.95 47.18%服务 874,179.76 2.08%124,582.86 0.33%合计 39,069,529.22 93.13%36,253,137.42 96.02%按按区域分类分区域分类分析：析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%东北 993,223.20 2.37%1,055,029.30 2.79%华北 6,562,593.09 15.64%2,244,620.00 5.95%华东 28,520,748.90 67.98%29,829,915.14 79.01%华南 120,859.30 0.29%150,020.00 0.40%华中 1,208,134.07 2.88%675,160.00 1.79%西北 995,000.74 2.37%82,905.98 0.22%西南 668,969.92 1.59%2,215,487.00 5.87%合计 39,069,529.22 93.13%36,253,137.42 96.02%公告编号：2018-005 17 收入构成变动的收入构成变动的原因：原因：按产品分类进行分析：硬件收入较上年同期增加，软件收入较上年同期减少，主要是因为：因产品的升级改型及芯片、电容等原材料价格上涨，硬件成本上升，相应的硬件产品价格上升，软件价值的共性特点是随着使用时间的延长，价值呈逐年下降趋势。按区域分类进行分析：华北地区收入增长较快，主要是因为公司加大了对本地区的市场开拓力度，在石油化工及电气安全行业都有新客户的增加，使本地区的收入稳步上升。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东爱普电气设备有限公司 3,762,952.99 8.97%否 2 中国石油集团济柴动力有限公司 3,602,261.67 8.59%否 3 青岛凯云浩电气技术有限公司 2,279,929.06 5.43%否 4 青岛特锐德电气股份有限公司 1,737,256.41 4.14%否 5 北京铁电通联环保科技有限公司天津分公司 1,418,208.55 3.38%否 合计合计 12,800,608.68 30.51%（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 山东杰科电子技术有限公司 1,501,341.70 6.65%否 2 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 1,328,481.95 5.88%否 3 济南铂晶电子科技有限公司 1,246,711.79 5.52%否 4 河北航凌电路板有限公司 1,216,294.32 5.39%否 5 北京金汇港科技有限公司 1,160,494.01 5.14%否 合计合计 6,453,323.77 28.58%-3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,306,472.36 608,862.41 114.58%投资活动产生的现金流量净额-210,114.65 4,758,201.59-104.42%筹资活动产生的现金流量净额-3,000,169.94-100.00%现金流量分析：现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额增长 114.58%，主要原因是：本年度新产品推向市场，且销售回款情况良好，致使销售商品提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加；公司面对新的市场机遇，为提高销售人员积极性、使公司迅速占领市场，从而增加了销售人员薪资酬，致使支付给职工 公告编号：2018-005 18 以及为职工支付的现金比较上年同期增加；根据财税【2015】119 号文的规定，公司本年度做了研发费用加计扣除，致使支付的各项税费减少 158.16 万元。投资活动产生的现金流量净额下降 104.42%，主要是因为 2016 年度购买银行理财产品 1500 万元，赎回 2000 万元，赎回金额包含 2015 年度购买的部分理财产品。本期购买银行理财产品 1000 万元，赎回 1000 万元。筹资活动产生的现金流量净额下降 100%，主要是本年度对股东进行分红所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情、主要控股子公司、参股公司情况况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有三家全资子公司，公司已将其纳入合并报表。子公司基本情况如下：北京力诚科技有限公司，注册资本 100 万，成立于 2015 年 4 月 29 日，和远智能持有其 100%股，营业范围为技术开发；技术服务；销售电子产品、仪器仪表、机械设备；计算机系统服务；产品设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）根据公司经营战略发展的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司按照公司法、公司章程等有关规定，于 2017 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十一次会议上，审议并通过了关于拟注销全资子公司北京力诚科技有限公司的议案，目前北京力诚科技有限公司正在办理工商注销的过程中。济南智慧云信息技术有限公司，注册资本 100 万元，成立于 2016 年 4 月 5 日，和远智能持有100%股，营业范围为计算机软硬件的开发、销售及技术服务；电力自动化技术、物联网、通讯软件的技术开发、技术转让；电力自动化设备的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。济南圆葱通讯技术有限公司，注册资本 100 万元，成立于 2017 年 6 月 9 日，和远智能持有 100%股，营业范围为工业自动化设备、计算机软硬件的开发、销售及技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、委托理财及衍生品投资、委托理财及衍生品投资情况情况 认购日期 理财产品名称 认购金额(元)收益(元)理财产品期限(天)产品类型 2017 年 3 月 10日 青岛银行“速决速胜”人民币公司理5,000,000 9,109.59 19 保本浮动收益类 公告编号：2018-005 19 财产品 2017 年 4 月 17日 青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品 5,000,000 10,068.49 21 保本浮动收益类 上述理财产品购买相关议案已经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司已于 2016 年 8 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露第一届董事会第五次会议决议公告及关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 根据企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）关于政府补助相关会计科目的适用：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。该会计政策变更适用未来适用法，不涉及追溯调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 公司 2017 年合并报表范围中增加了济南圆葱通讯技术有限公司，说明如下：2017 年 5 月 18 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于出资设立全资子公司济南圆葱通讯技术有限公司的议案，并于 2017 年 6 月 9 日取得了济南圆葱通讯技术有限公司的营业执照。因此，截至 2017 年 12 月 31 日，济南圆葱通讯技术有限公司已纳入合并报表范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司设有专门的工会委员会，定期举办公司集体活动、发放员工福利，设置母婴室，充分发挥工会作为党和政府联系职工群众的桥梁纽带作用，调动职工群众的积极性。2017 年 5 月 31 日，工会代表公司，为贫困小学的留守儿童送去书籍及体育教材，积极履行企业的社会责任。三、持续经营评价 公告编号：2018-005 20 1、行业前景 国