836390_2017_北科软件_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 1 证券代码：证券代码：836390 证券简称：北科软件证券简称：北科软件 主办券商：华福证券主办券商：华福证券 2017 年度报告 北科软件 NEEQ:836390 武汉北大高科软件股份有限公司 WUHAN PKU HIGH-TECH SOFT CO.,LTD.武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2017 年 1 月 20 日北科软件成立广州分公司，此举有利于公司进一步优化对广东地区用户的本地化服务，对提高市场竞争力具有积极意义。2.2017 年公司共取得居民身份证自助受理系统、居民身份证自助照相系统、居民身份证自助领证系统 公安办案区自助服务管理系统等六项著作认证，这是公司适应国家“放、管、服”互联网+改革的全新解决方案，预计在后续市场中贡献新的销售收入和现金流。3.2017 年 6 月公司申请中国软件协会组织的中国软件和信息服务业企业信用等级评定，荣获 AAA 级信用企业证书。该证书的取得有助于树立良好的企业形象，提高公司综合竞争力，进一步强化公司管理和风险防范，对公司未来融资、竞标将产生积极影响。4.2017 年 12 月，公司取得ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理认证证书，这两项证书的取得标志着公司内控管理进一步加强、对外服务更加规范，各项信息资产得到了妥善保护，提升了企业的核心竞争力。武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 北科软件、本公司、公司、股份公司 指 武汉北大高科软件股份有限公司 北科智云 指 武汉北科智云科技有限公司 深圳智科 指 深圳智科商用智能机器有限公司 广瑞北科 指 湖南广瑞北科信息技术有限公司 股东大会 指 武汉北大高科软件股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉北大高科软件股份有限公司董事会 监事会 指 武汉北大高科软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 武汉北大高科软件股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本期期初、期初 指 2017 年 1 月 1 日 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗铮、主管会计工作负责人罗铮及会计机构负责人（会计主管人员）李燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、国家宏观经济影响 随着经济下行，政府财政收入增幅下降，可能导致政府在信息化领域投资减少，从而影响公司的市场收入来源。2、人力成本上升 软件行业相关技术属于新兴技术，行业的迅速发展，导致了行业内厂商对行业专业技术人才的需求加大，具有多年从业经验的优秀人才是重点争夺的目标，使得行业内人才争夺不断加剧，人力资源成本不断攀升。3、客户集中度较高的风险 报告期内，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重为58.65%，公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，一方面，会严重影响公司盈利的稳定性，公司业绩存在大幅下滑的风险；另一方面，如果公司不能在短期内拓展其他客户，弥补主要客户收入大幅下降的影响，则可能由于收入萎缩影响公司的持续盈利能力。4、收入构成变化带来的业绩波动风险 报告期内，公司软件产品收入、硬件销售占营业收入比重分别为 69.69%、30.26%，软件产品毛利率较高，对公司利润贡献较大，未来，随着公安管理信息化建设的不断推进，公司的业务结构可能会顺应公安客户的需求发生一定变化，将会使公司的销售收入结构和整体盈利水平呈现一定幅度的调整。5、管理风险 随着企业业务的扩展和增速的加快，同时新三板挂牌后对于信息披露，内控管理要求的本质提高，企业需要进一步优化内部规范化管理特别是风险控制管理。6、应收账款余额较高的风险 报告期末，公司应收账款为 1396.65 万元，占流动资产的比例为 51.63%，占总资产的比例为 44.12%，应收账款占流动资产武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 6 及资产总额比例较高。目前，公司客户主要为信誉较高政府公安部门等，账款回收风险较小，但应收账款规模较大将影响运营资金，加大资金成本，并制约公司业务规模的扩张。7、采购风险 报告期智能硬件的销售量增大，涉及主要材料、辅助材料、备件和设备等物资的购买活动,因采购活动关系到这些物资的成本及质量，对于生产、建设等过程也有重大影响，因此对于采购产品质量、采购成本控制，及供应商的筛选尤为重要。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉北大高科软件股份有限公司 英文名称及缩写 WUHAN PKU HIGH-TECH SOFT CO.,LTD.证券简称 北科软件 证券代码 836390 法定代表人 罗铮 办公地址 武汉市野芷湖西路创意天地 10 栋 13 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李燕 职务 董事会秘书，财务总监 电话 027-87650078 传真 027-87650070 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市野芷湖西路创意天地 10 栋 13 层 430072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997-11-18 挂牌时间 2016-03-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6510 软件开发 主要产品与服务项目 软件研发及服务、自主产权软件及有关硬件的销售等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,043,418 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 罗铮、王涛、邓昕 实际控制人 罗铮、王涛、邓昕 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 8 变更变更 统一社会信用代码 91420100271930699W 否 注册地址 中国光谷、武汉市珞瑜路 716 号华乐商务中心 17 层 否 注册资本 10,043,418 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蒋中友，李海京 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号塞特广场 5 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈盈利能力利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,647,896.61 12,955,561.47 152.00%毛利率%51.07%51.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,236,476.75 1,794,787.24 191.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,939,904.31-105,952.33 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.86%15.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.88%-0.92%-基本每股收益 0.52 0.18 188.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,656,888.70 23,773,673.42 33.16%负债总计 13,731,020.50 11,046,705.97 24.30%归属于挂牌公司股东的净资产 17,645,366.14 12,404,703.78 42.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.24 42.25%资产负债率%（母公司）42.78%46.47%-资产负债率%（合并）43.37%46.47%-流动比率 2.17%2.12%-利息保障倍数 11.22 10.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,494,365.45 2,509,858.22-159.54%应收账款周转率 2.25 1.09-存货周转率 7.42 8.28-武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.16%47.76%-营业收入增长率%152.00%-11.86%-净利润增长率%191.50%-60.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,043,418 10,043,418 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）353,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,056.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 348,943.53 所得税影响数 52,351.44 少数股东权益影响额（税后）19.65 非经常性非经常性损益净额损益净额 296,572.44 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 79,285.57 107,109.38 管理费用 5,751,134.45 5,723,310.64 备注：根据增值税会计处理规定（财会201622 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 11 整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、一、年度内变化统计：年度内变化统计：公司是一家以多生物特征识别技术为基础，专注公民身份管理及公共安全行业信息服务的高科技企业，是一家在产业链内提供解决方案、软件产品、智能硬件及综合数据服务的专业公司。公司是国家“互联网+”战略在公共安全及社会公共管理领域的积极创新者，依托生物指纹识别、人像识别等自主知识产权和核心技术，结合大数据、深度学习等前沿科技，在公民身份管理及信息服务、执法管理及司法公正领域提供了完善而极具创新能力的解决方案，包含后台服务、应用系统、各类智能终端设备；在国家人口户籍管理、第二代居民身份证、公安执法管理、保安服务管理、社会保险身份认证等领域广泛应用。公司 2016 年度由传统的软件项目研发型企业向软件项目研发+核心技术应用+智能终端设备结合的完整信息化应用集成商转型。以软件后台为基础、核心技术应用为优势、自助终端设备为突破的模式，打造“建云卖端”的新商业模式。面向全球范围内的政府单位、社会机构、合作伙伴提供完善的专业信息化应用解决方案和产品。同时公司作为全球范围内为数不多的公民身份管理及信息服务的全产业链解决方案提供商之一，公司与中兴通讯、中国电子等科技巨头合作，积极参与到国家“一带一路”项目的建设工作，为公司的产品全球化进程迈出更为坚实的一步。二、二、采购模式采购模式 公司软件类产品为自助研发，纯软件项目基本无原材料采购需求。公司智能硬件研发生产为控股公司直接设计研发并完成物料选型、测试、采购，最后委托智能终端生产厂商进行生产。相关采购工作由公司财务部门在技术部门评估保障满足技术要求的前提下，通过比价方式履行采购。三、三、生产模式生产模式 公司软件产品的研发生产包括立项、需求分析及设计、代码编写及测试、交付及验收几个阶段。立项阶段，由客户委托研发的软件产品经签署合同并评审后启动立项研发。公司自主研发产品，由产品及战略发展部编制可研报告，由总经理办公会评审后，启动立项研发；需求分析及设计阶段，产品研发需求来源于国家公安部颁布的法律法规、部门规章及规范性文件和一线办公人员日常应用需求，据此形成需求报告作为系统研发设计的基本依据。公司系统设计严格遵守软件工程相关规范，采用自顶而下的设计模式按照总体设计、概要设计、详细设计的设计步骤形成各阶段设计文档；代码编写及测试阶段，公司代码编制采用迭代式快速开发模型，在不断迭代的过程中，形成满足需求分析和设计规范要求的工程化软件，提交测试部门进行测试。测试环节由研发部内设的测试小组严格按照黑盒及白盒测试的相关要求执行，编制测试报告并交由研发小组改进；交付及验收阶段，经测试的软件连同过程文档、结果文档提交用户方或公司内部评审小组组织验收，需要委托第三方检测或鉴定的同时委托相关权威机构进行（一般为公安部相关检测机构）。公司目前现有软件产品均为自主开发并拥有知识产权。公司智能硬件的研发主要由控股公司在公司产品部门的监督下进行，生产交付前会由公司产品部门进行严格的产品质量检测和验收工作，同时也将委托第三方检测或鉴定（一般为公安部相关检测机构），达到国家相关标准的产品才会交付至最终客户。四、四、销售模式销售模式 公司的客户群体主要为政府部门和公共事业单位，目标比较明确，业务主要面向各级公安机关及相关业务单位等。公司销售主要从以下渠道展开：（1）主动拜访客户获得项目销售机会 通过电话咨询、上门拜访等途径，与新老客户保持经常性的联系，获得客户的项目信息。（2）用户按照指定入围的采购目录主动联系公司 公司是中国公安金盾工程领域的专业供应商之武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 13 一，是经公安部“标准版”检测认证通过的公安人口信息系统软件供应商之一，是参与公安部保安信息标准编制的唯一企业单位，同时公司还是国内唯一一家提供参保人员多生物特征认证的厂商。公司在行业中的地位使得公司经常入围项目采购目录，客户根据采购目录也会主动联系公司。（3）参加行业相关会议获得市场机会 公司经常参加公安机关各类全国性“科技强警”的会议，通过展示产品和解决方案获得参会用户的认可并及时转化为市场信息及项目资源。（4）合作伙伴销售 对于部分市场区域特别是海外市场，公司采用和合作伙伴共同推进市场的方式，分工协作，公司主要提供核心技术和解决方案。（5）公司已建项目的升级改造 对于公司已建项目，需要升级改造时，通常直接由用户方通过单一来源采购等方式确定我公司为唯一产品及服务供应商。目前公司主要采用工程量计价定价、成熟产品市场定价、服务费用定价三种定价模式，在上述三种定价方式基础上，公司也会根据客户规模、客户所在地经济状况，结合公司的品牌及渠道建设需要、售后服务工程量和同行业产品价格水平的变动等因素适当调整产品价格。五、五、研发模式研发模式 公司由核心技术研发中心及时跟踪和调研国内外行业技术的最新动态和发展趋势，负责根据公司发展战略需要，有针对性的对生物特征识别技术、模式识别技术、核心应用平台的技术进行引进、消化、自研和发展。公司未来技术研发方向侧重于深度学习技术、数字孪生技术、大数据应用技术。公司智能终端设备的研发生产工作主要由公司产品部承担，以公司各类应用系统的业务优势，深度整合公司核心技术研发中心成果，集合各类先进的终端功能模块，定制研发应用软件，打造出优秀的产品。六、六、盈利模式盈利模式 公司根据业务合同及产品等将收入分为软件开发、软件销售、智能硬件销售及技术服务收入。公司以云为实，卖端为利的盈利模式，将公司指纹、人像等各类具备自主知识产权的核心技术，应用于公司的智能终端设备中，打造出符合业务需求、整合核心技术的产品，通过自行销售、代理商合作销售多种方式，实现销售及技术服务收入。本年度公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，在行业政策的促进下，公司整体经营业绩增长，立足原有市场，按照软件（SOFTEWARE）-解决方案（SOLUTION）-服务（SERVICE）-智能终端（SMARTMACHINE）的 4S 发展战略，运用大数据技术及人工智能，成功研发多项深受用户欢迎的智能终端，报告期内实现了新产品的销售及市场推广，形成了专业细分领域完整的产品线、解决方案，为公司的发展奠定快速增长的基础。武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 14 1、报告期内财务业绩情况、报告期内财务业绩情况 2017 年公司整体收入翻倍增长，产品线不断完善，资产规模大幅度提升，顺利完成了软件服务及智能硬件综合销售的既定经营目标。报告期内，公司实现营业收入 3,264.79 万元，较上年度营业收入 1,295.56 万增长 152.00%，净利润 512.39 万元，较 2016 年 175.78 万增长 191.50%，总资产 3,165.69万，较上年同期增长 33.16%，经营活动产生的现金流量净额为-149.44 万元，同比上年减少 400.42 万元，主要原因是公司研发的各项智能终端虽然报告期内取得了良好的经济效益，但尚处于产品初创期，投入了大量资金用于创新，拓展市场，新产品布局效益短时间内未能释放，但为 2018 年订单执行带来的业绩增长奠定了基础。2、研发优势产品，创新解决方案、研发优势产品，创新解决方案 报告期内，公司在核心技术和核心产品研发上持续加大投入，研发费用较上年同期增加 115.93%，研发部门全面整合了公安机关历史来执法办案信息数据，并利用大数据、人工智能等科技创新技术手段，紧密结合武汉市公安局多年以来执法办案的经验和智慧，按照执法工作标准化、标准流程化、流程信息化的要求，研发出具有公安特色的执法规范化大数据服务体系，该项研发成果填补了目前国内尚无成熟、完善大数据执法监管平台的空白。3、加强公司规范管理，提升整体资质、加强公司规范管理，提升整体资质 报告期内，公司相继完成了 ISO9001 质量体系，高新技术企业的再认证、新增 ISO20000 信息技术服务管理、ISO27001 信息安全管理体系两项资格认证，新增软件著作权 6 个，获得中国软件协会颁发的中国软件和信息服务业 AAA 级信用企业证书。(二二)行业情况行业情况 一、企业所属行业企业所属行业 根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件行业。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为“I65-软件和信息技术服务业”，具体为“I6510-软件开发”。从细分行业来看，公司所属行业为政府信息化服务提供商，其中主要是公安信息化（金盾工程）领域，其中人口信息管理及公民信用服务业务方向、公安执法及执法监督业务方向、保安服务监管业务方向、海外警务管理业务方向均属于公安信息化行业；二、行业发展情况行业发展情况 自 1998 年开始，公安部为适应在现代经济和社会条件下打击犯罪的需要，提高公安信息化水平，实现“科技强警”目标，提出建设“金盾工程”。“金盾工程”是我国公安机关历史上国家立项最庞大、最复杂、科技含量最高、投资最大的系统工程，也是国家各类政府信息化工程中最大的工程；金盾工程分一、二期建设，主要建设内容包括：公安基础通信设施和网络平台建设；公安计算机应用系统建设；公安工作信息化标准和规范体系建设；公安网络和信息安全保障系统建设；公安工作信息化运行管理体系建设；全国公共信息网络安全监控中心建设等。据不完全统计，金盾工程累计已经投入各类基础设施及软硬件应用建设资金数千亿元。自 2014 年开始，金盾工程开始启动公安警务云和警用大数据建设，将原有各类应用系统迁移到云计算平台，参照部分省份发改委立项的情况，预计十三五期间警用信息化建设的投入将达到 400 亿元，随着软件在项目中所占比重的逐步提升，其中软件及信息服务投入将超过 100 亿元。三、行业政策变动情况及其对公司经营的影响行业政策变动情况及其对公司经营的影响 1.2012 年 1 月 1 日开始实施的新修订的中华人民共和国居民身份证法规定，公民申请领取、换领、补领居民身份证，应当登记指纹信息，以解决人、证同一性问题。作为人口信息系统的供应商和技术服务提供商，我公司将在指纹身份证的制作和应用深化过程中获得丰富的商业机会。（人口信息及公民信用业务领域）武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 15 2.2014 年，中国共产党第十八届四中全会审议通过了中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定。对于公安机关全面推进执法规范化建设提出了明确的要求，执法信息化、执法监督信息化作为推进执法规范化的重要手段，必将迎来新一轮的应用建设和升级改造。（公安执法及执法监督业务方向）3.2014 年，中共中央关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见明确要求”扎实推进户籍制度改革，取消暂住证制度，全面实施居住证制度，建立健全与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制。落实无户口人员落户政策。建立户口迁移网上流转核验制度和居民身份证异地受理制度，方便异地办理户口和身份证。”该决定将要求各地公安机关升级和改造人口信息系统，以适应户口迁移网上流转核验制度和居民身份证异地受理制度的要求。（人口信息及公民信用业务领域）5.2015 年，国务院常务会议通过 关于促进大数据发展的行动纲要，提升创业创新活力和社会治理水平，其中重要一项就是推进政府数据资源社会化服务，这必将对于政府信息化自身提出更广泛的市场需求；同时，公安机关的数据资源特别是人口数据资源是国家最基础、最战略、最具市场价值的大数据。这一数据开放服务为我公司从 IT 企业过度称为 IT+DT 的专业警务信息化软件提供商及警务社会化数据服务供应商提供了前所有未的广阔市场机遇。（警用信息化整体行业领域）6.公安部公安发展十三五规划（2016-2020）提出：“完善执法办案信息查询系统，落实执法告知制度。推动建立公安机关与其它行政执法机关和检查机关、审判机关的信息共享、案情通报、案件移送机制，规范网上执法办案，加强执法办案全过程管理。”公共安全行业信息化建设作为一个对于专业性、技术性、成熟性和安全性要求较高的行业，公安信息化建设涉及国家安全及社会公共管理，对于行业准入有着明确的要求，对于企业的专业化水平较高要求，对产品有明确的检测标准，未经检测的产品原则上不得在公安信息化中应用。行业政策的颁布致使其他行业进入和竞争存在较高的壁垒，为企业的发展创造了有利的政策环境，也将有力地推动公司业务的不断拓展。同时随着企业在大数据、云计算、人工智能等技术的不断创新，运用，为公司在公安领域的长远发展打下坚实的基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,728,488.69 21.25%6,276,039.21 26.40%7.21%应收账款 13,966,491.55 44.12%10,281,001.85 43.25%35.85%存货 3,175,321.92 10.03%1,127,638.82 4.74%181.59%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 3,943,998.24 12.46%4,130,767.65 17.38%-4.52%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 5,370,000.00 16.96%3,770,000.00 15.86%42.44%长期借款 1,272,204.58 4.02%1,970,000.00 8.29%-35.42%资产总计 31,656,888.70-23,773,673.42-33.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：2017 年期末账面价值为 1,396.65 万元，较上期末增加 35.85%，主要原因是公司本期武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 16 营业收入大幅度上升，应收账款相应增加。2.存货：本期较上期增幅 181.59%，主要原因是智能终端设备及其他硬件采购增加。3.短期借款：本期较上期增加 42.44%，是报告期内资金需求量加大，向农村商业银行贷款 200 万元用于公司经营所致。4.长期借款：本期较上期减少 35.42%,主要是归还银行借款本金所致。5.总资产：本期较上期增加 33.16%，主要是存货和应收账款增加，致使资产总额增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占占营业收入营业收入的的比重比重 营业收入 32,647,896.61-12,955,561.47-152.00%营业成本 15,973,851.89 48.93%6,250,807.58 48.25%155.55%毛利率%51.07%-51.75%-管理费用 8,406,868.01 25.75%5,778,958.26 44.61%45.47%销售费用 2,225,573.61 6.82%1,244,771.72 9.61%78.79%财务费用 567,190.4 1.74%199,380.49 1.54%184.48%营业利润 5,407,605.84 16.56%-808,040.73-6.24%营业外收入 259.81 0.00%2,856,874.68 22.05%-99.99%营业外支出 4,316.28 0.01%92,301.92 0.71%-95.32%净利润 5,123,900.75 15.69%1,757,753.03 13.57%191.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期营业收入比去年同期上升 152.00%，增长金额 1,969.23 万元，原因是报告期内公司的经营战略从单一的软件服务向智能硬件综合发展取得了较大的成效，执法监督平台及配套智能终端产品销售量大幅度增长。2.营业成本：报告期营业成本较上期同期增长 155.55%，主要是智能硬件收入的增长导致相应的销售成本增加。3.管理费用：报告期管理费用较上期增长 45.47%,其主要原因是大力推行科技创新，持续加大技术开发投入的力度，研发费用大幅度上升，较比上年同期增加 115.93%。4.销售费用：报告期销售费用较上期增长 78.79%，主要原因一是因为业务不断发展，市场推广力度加强，人力成本和业务开发有关费用等有所上升，二是售后服务费用增加所致。5.财务费用：报告期财务费用较上期增长 184.48%，主要是因为项目前期开发需要投入大量资金，为缓解资金压力向银行及金融机构融资支付的利息增加所致。6.营业外收入:报告期营业外收入比上一个报告年度减少 99.99%，一是由于会计政策变更原因,2017 年本年政府补贴及增值税即征即退款计入其他收益科目，二是上年度有新三板上市补贴，报告期无此补贴。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 17 主营业务收入 32,647,896.61 12,955,561.47 152.00%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 15,973,851.89 6,250,807.58 155.55%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件开发 10,976,520.00 33.62%4,824,388.68 37.24%成套软件销售 7,736,547.29 23.70%4,595,796.76 35.47%硬件销售 9,878,225.56 30.26%1,048,196.54 8.09%外购软件销售 4,037,735.84 12.37%2,487,179.49 19.20%其他 18,867.92 0.06%合计 32,647,896.61 100.00%12,955,561.47 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%武汉市 27,636,737.98 84.65%7,798,957.28 60.20%广东省 3,838,955.93 11.76%2,463,658.12 19.02%四川省 634,100.00 1.94%湖南省 463,705.25 1.42%987,572.82 7.62%内蒙古 40,209.40 0.12%1,270,087.76 9.80%陕西省 34,188.05 0.10%242,266.62 1.87%云南省 193,018.87 1.49%合计 32,647,896.61 100.00%12,955,561.47 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入较上年度增加 1,969.23 万元，增幅为 152.00%，其中软件开发收入增加615.21 万元，占营业收入的比例下降 3.62%；成套软件销售收入增加 314.07 万元，占营业收入的比例下降 11.77%，硬件销售收入增加 883 万元，占营业收入的比例上升 22.17%报告期内，收入结构发生的变化是因为公司采取软件研发和智能终端产品销售相结合的经营方式，智能终端产品销售量增大，导致硬件销售收入大幅攀升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉市公安局 10,755,453.00 35.30%否 2 广东省公安厅 2,678,000.00 8.79%否 武汉北大高科软件股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 18 3 武汉市公安局武昌区分局 1,507,500.00 4.95%否 4 武汉市公安局东西湖区分局 1,495,500.00 4.91%否 5 武汉天河机场有限责任公司 1,433,333.31 4.70%否 合计合计 17,869,786.31 58.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大唐广电科技（武汉）有限公司 3,952,830.19 34.76%否 2 武汉双宇鑫科技有限公司 1,834,964.10 16.14%否 3 武汉诺慧达科技发展有限公司 1,418,547.01 12.47%否 4 武汉恒友世纪数码科技有限公司 486,837.61 4.28%否 5 湖北江华卓悦信息科技有限公司 305,521.37 2.69%否 合计合计 7,998,700.28 70.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,494,365.45 2,509,858.22-159.54%投资活动产生的现金流量净额-194,752.09-4,294,312.00-95.46%筹资活动产生的现金流量净额 1,096,567.02 3,368,461.14-67.45%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-149.44 万元，同比上年减少 400.42 万元，原因是公司研发的各项智能终端虽然报告期内取得了良好的经济效益，但尚处于产品初创期，投入了大量资金用于创新，拓展市场，虽然新产品布局效益短时间内未能释放，但为 2