833839_2017_天波信息_2017年公司年度报告_2018-04-15.pdf

公告编号：2018-008 1 年度报告 2017 天 波 信 息 NEEQ:833839 广东天波信息技术股份有限公司 Telepower Communication Co.,Ltd 公告编号：2018-008 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月，中国教育技术协会标准化委员会组织智慧校园总体框架国家标准的制定，公司核心技术人员何全作为专家成员参与了本次国家标准的研制工作。2017 年 5 月 25 日，公司参加“第六届中国国际商业信息化博览会”，在 POS 机行业品牌评选活动中，天波荣获“2016 年度中国 POS 机行业十大影响力品牌”称号。2017 年 7 月 13 日公司实施 2016 年度权益分派：向全体股东每 10 股送红股 2 股、派 0.60 元人民币现金。完成权益分派后，公司总股本从 54,630,000 股变更为65,556,000 股。2017 年 7 月 28 日，公司的“一种媒体流转发方式动态切换的方法和系统”获得国家知识产权局颁发的发明专利证书。2017 年 12 月 24 日，公司的知识产权管理体系通过了相关的认证审查和评定工作，获得了知识产权管理体系认证证书。2017 年 12 月，根据广东省名牌产品评价指南标准要求，经专家评价、满意度调查、广东省名牌产品推进委员会确认，公司的“Telpo 牌智能支付终端”、“Telpo 牌融合通信交换设备”荣获广东省名牌产品的称号。2017 年 12 月，公司被再次认定为广东省创新型企业。公告编号：2018-008 3 目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.27 第六节股本变动及股东情况.30 第七节融资及利润分配情况.32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节行业信息.38 第十节公司治理及内部控制.38 第十一节财务报告.43 公告编号：2018-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、挂牌公司、天波信息 指 广东天波信息技术股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 天波教育 指 广东天波教育科技有限公司,公司子公司 广州威谱 指 广州威谱通信设备有限公司,公司子公司 广州华灵 指 广州华灵信息科技有限公司,公司子公司 佛山天瀚 指 佛山市天瀚投资有限公司,公司股东 佛山科海 指 佛山市科海创业投资有限公司,公司股东 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司的公司章程 报告期 指 2017 年 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 会计师、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 电信运营商 指 电信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国三大电信运营商分别是中国电信,中国移动,中国联通。融合通信 指 常称为统一通信,意指把有线网络、无线网络进行融合,计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式,融合计算机网络与有线、无线通信网络在一个网络平台上,实现电话、传真、数据传输、音视频会议、呼叫中心、即时通信等众多应用服务。STC 指 Secure Tech Consultancy(PVT)LTD OS 指 Oxigen Service(India)Pvt.Ltd.IMS 指 IP Multimedia Subsystem,IP 多媒体系统,是一种全新的多媒体业务形式,能够满足现在的客户更新颖、更多样化的多媒体业务的需求。IMS 被认为是下一代网络的核心技术,也是解决移动与固网融合,引入语音、数据、视频三重融合等差异化业务的重要方式。基于 IMS 的融合通信 指 整合了电话网和数据网资源,可以让用户在任何时间、任何地点,通过任何终端都获得一致的通信服务,主要应用有协同办公、融合话音和多媒体会议等。IP 指 Internet Protocol,网络之间互连的协议,是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。任何厂家生产的计算机系统,只要遵守 IP 协议就可以与因特网互连互通。SIP 指 Session Initiation Protocol,会话发起协议,是类似于 HTTP 的基于文本的协议,是一个应用层的信令控制协议。用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话。这些会话可以是 Internet 多媒体会议、IP 电话或多媒体分发。会话的参与者可以 公告编号：2018-008 5 通过组播、网状单播或两者的混合体进行通信。核心网 指 将业务提供者与接入网,或者将接入网与其他接入网连接在一起的网络。通常指除接入网和用户驻地网之外的网络部分。通常可以把网络划分为三个部分:用户子系统,网络子系统和系统支撑部分(安全管理等)。核心网部分就是位于网络子系统内,核心网的主要作用把用户子系统传输的呼叫请求或数据请求接续到不同的网络上。融合通信接入设备 指 IP PBX(IP 交换机)、SIP GW(会话发起协议网关)、IAD(综合接入设备)等设备的总称,其采用先进的软、硬件技术,支持固定通信网、移动通信网的接入,为企业提供基础硬件平台、构建融合通信解决方案,包括语音、数据、统一通信、呼叫中心、调度指挥、多媒体会议等业务服务。IP 接入设备 指 本公司的 IP PBX、IAD 设备的总称。其他接入设备 指 本公司的 SIP GW、程控交换机的总称。IP PBX 指 Internet Protocol Private Branch eXchange,IP 交换机,互联网协议专用分组交换机。是一种基于互联网协议的公司电话系统,这个系统可以完全将语音通信集成到公司的数据网络中,从而建立能够连接分布在全球各地办公地点和员工的统一语音和数据网络。IP PBX 最显著特征是成为一个集成通信系统,通过电信网和互联网,仅需要单一设备即可为用户提供语音、传真、数据和视频等多种通信方式。还可以建立中、小型的呼叫中心,并且造价低廉。通过与网络软硬件的充分结合,提高了工作效率,节约了通信成本。IAD 指 Integrated Access Device,综合接入设备,是一种 IMS 接入设备。IAD 基于宽带接入方式,可以同时交付传统的 PSTN 语音服务、数据包语音服务以及数据服务(通过下行网络端口)等。SIP GW 指 Session Initiation Protocol GateWay,会话发起协议网关。网关是在采用不同体系结构或协议的网络之间进行互通时,用于提供协议转换、路由选择、数据交换等网络兼容功能的设施;SIP GW 即将其他通信协议与 SIP 协议之间进行转换的网关。程控交换机 指 程控交换机,指存储程序控制交换机,也称为程控数字交换机或数字程控交换机,是用于电话交换网的交换设备,以计算机程序控制电话的接续,主要功能是为电话提供传统语音接入业务和计费业务。终端设备 指 本公司的信息采集终端、智能硬件终端和语音终端。信息采集终端 指 社会信息采集终端、校园信息机等,是面向行业信息化应用的终端设备,可通过有线或无线的方式接入行业信息化平台,支持语音,RFID、身份证、条形码等数据采集功能,主要应用在公安、教育等行业。智能硬件终端/POS 机 指 传统 POS 终端、智能 POS 终端等,本年报所指的 POS 机,是指智能 POS 终端,即以通信技术和互联网技术为基础,将产品的销售与服务数字化。它可在不同的应用场景,根据客户需求,通过无线、有线方式接入不同的信息化平台,支持身份识别(安防社保)、移动支付、电子票务、充值缴费、刷卡支付等多种业务。客户可通过该类智能终端设备,为其用户提供自助订购产品、服务,实现线上业务向线下的对接。语音终端 指 无线商话、计费器等,是基于第二代移动通信应用的融合语音类终端产品,支持CDMA、GSM 无线通信网络,提供基础语音、通话计费、短信收发、CRM 功能的通信服务终端,是公司融合通信产品中的第一代产品。视迅产品 指 基于中国移动云视讯平台,为全国12个授权省份提供华为专业会议终端销售.安装和售后服务等专业视频会议解决方案 公告编号：2018-008 6 K12 指 kindergarten through twelfth grade 的简写,国内泛指小学和中学阶段。幼教 指 对 3-6 岁年龄阶段的幼儿所实施的教育 物联网 指 物联网 Internet of things(IoT),就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。注 1：除特别说明外，本年度报告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；注 2：除特别说明外，本年度报告中的股份数及股份比例与工商备案资料不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号：2018-008 7 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何枝铭、主管会计工作负责人田国平及会计机构负责人(会计主管人员)黄意保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-008 8 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收优惠发生变化的风险 报告期内,公司按国家相关规定享受了企业所得税税率优惠、增值税即征即退等税收优惠政策,具体情况如下:企业所得税优惠方面:报告期内,公司及子公司天波教育、广州威谱都取得广东省高新技术企业的资质,根据中华人民共和国所得税法及相关规定,高新技术企业可享受按 15%的税率缴纳企业所得税优惠政策,但是未来税收优惠政策变更存在不确定性,可能会对公司未来经营业绩产生一定影响的风险。增值税优惠方面:根据财政部和国家税务总局联合发布了关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号文)规定,公司缴纳的软件产品增值税税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内,公司享受的上述税收优惠对公司利润总额影响较大。如果税收优惠的相关政策在未来不能延续或发生变化,或者本公司在未来不能持续取得上述优惠政策认定,公司的税负将相应提高,从而对公司的经营业绩产生一定影响。但目前税收优惠政策基本稳定,预期不会有较大变化,该项风险较小。2、经营场所租赁风险 目前公司及子公司的生产经营场所均为租赁取得,包括公司总部、子公司广州威谱、子公司天波教育。公司目前经营场所均为租赁的主要原因是公司在经营过程中,采取“轻资产”的经营模式,集中优势资源投入到研发与市场营销环节,拥有核心价值的设计和开发环节以及技术含量较高的生产工序由公司自行完成,而将较为简单、附加值较低、市场供应量较大并且需要投入固定资产较多的生产工序由外部厂商协助加工或向外部厂商采购。因公司及子公司的生产经营场所均为租赁取得,所以本公司可能面临租赁中止、租赁调整、无法续约而另行租赁经营场所等风险。与上述经营模式相适应,公司经营用房的主要用途为办公和研发、生产工序中的部分装配测试组装环节。因此对于拟用房屋的位置、周边环境等没有特殊要求,拟用房屋本身也有较高的可替代性,通过租赁方式获得该等房屋的使用权并不困难。当在用的房屋不能继续使用时,公司较容易找到可以租赁的替代房屋,且该等经营场所的搬迁不会对公司经营造成重大不利影响,公司成立至今的生产经营亦未曾因公司未拥有有关的房屋所有权而受到不利影响,因此,公司所使用的有关房产全部通过租赁方式取得的情形与公司的经营模式相适应,不影响公司的资产完整性,不会对公司的持续发展造成重大不利影响。3、技术风险 公司所处的通信行业属于技术密集型行业,对技术要求高,技术更新换代快。目前的通信行业正处在移动互联网迅速发展时期,国内外电信运营商均在转型中,行业和技术变化给公司带来了一定的风险。如果本公司的新技术和新产品不能及时研发成功,或者研发成果和核心技术受到泄密、侵害,技术人员流失,将对公司的经营业绩造成不利影响。公告编号：2018-008 9 公司紧跟行业用户需求和产品技术发展步伐,保持持续创新能力。公司自身技术成长方面,公司以市场需求为导向,十分重视技术的开发工作,近年来公司不断开发新平台、研发新产品,截止到报告期末公司共拥有88项国家专利和软件著作权128项,并掌握大量非专利技术。与此同时,公司十分重视人才的培养和吸纳,尤其是对技术人员的培养,通过制定一系列薪酬福利政策以及良好的职业发展规划,不断地储备和壮大公司的技术人才队伍。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 10 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东天波信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Telepower Communication Co.,Ltd.证券简称 天波信息 证券代码 833839 法定代表人 何枝铭 办公地址 佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 5 号楼二楼 203 单元、五楼 502、504 单元、3 号楼六楼 601 单元 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 田国平 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0757-81230333 传真 0757-81230333 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 5 号楼五楼 邮政编码为 528251 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 6 月 2 日 挂牌时间 2015 年 11 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信及其他电子设备制造业-C392 通信设备制造业-C3922 通信终端设备设备制造 主要产品与服务项目 专业从事智能硬件产品及融合通信接入设备的研发、生产、销售,提供中小企业信息化解决方案,提供安卓智能硬件产品满足行业用户线上、线下业务互动的场景需求。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）65,556,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 佛山市天瀚投资有限公司 实际控制人 何枝铭 公告编号：2018-008 11 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440600712334236Q 否 注册地址 佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区5号楼二楼203 单元、五楼 502、504 单元、3 号楼六楼 601 单元 是 注册资本 54,630,000.00 否 2017 年 7 月 13 日，公司通过中国结算北京分公司进行了利润分配，公司总股本由 54,630,000 股变更为 65,556,000 股。2018 年 4 月 9 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于变更公司注册资本的议案，同意注册资本从 54,630,000 元变更为 65,556,000 元。本次注册资本变更的工商手续正在办理中。五、中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张兴、刘国平 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、报告期后更新情况 适用（一）2018 年 1 月 15 日起，全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施后，公司股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。（二）2018 年 4 月 9 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于变更公司注册资本的议案，同意注册资本从 5463 万元变更为 6,555.60 万元。本次注册资本变更的工商手续正在办理中。公告编号：2018-008 12 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 338,347,226.15 330,400,972.17 2.41%毛利率%35%35%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,611,798.63 18,675,963.45-59.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,096,703.71 11,846,736.29-90.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.17%8.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.46%5.22%-基本每股收益 0.12 0.37-67.57%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 416,223,556.56 369,688,762.18 12.59%负债总计 155,759,657.66 113,584,548.01 37.13%归属于挂牌公司股东的净资产 242,137,732.60 237,803,733.97 1.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.68 4.35-15.17%资产负债率（母公司）38.71%31.14%-资产负债率（合并）37.42%30.72%-流动比率 251.11%309.77%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,651,954.88 11,977,895.76-36.12%应收账款周转率 462.70%444.00%-存货周转率 213.00%219.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.59%0.05%-营业收入增长率%2.41%29.40%-净利润增长率%-60.89%44.88%-公告编号：2018-008 13 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 65,556,000 54,630,000 20.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,689.58 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,502,426.96 委托他人投资或管理资产的损益 3,390,212.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,424.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,809,526.33 所得税影响数 1,171,428.95 少数股东权益影响额（税后）123,002.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,515,094.92 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外收入 11,161,090.37 11,159,600.87-营业外支出 9,330.02 714.51 112,205.70 0.00 资产处置收益 0.00-7,126.01 0.00-112,205.70 根据财政部于 2017 年度修订的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助以及企业会计准则第 30 号财务报表列报的要求进行会计政策变更后的追溯调整。公告编号：2018-008 14 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 根据国民经济行业分类与代码（GB/T 47542011），公司所属行业为计算机、通信及其他电子设备制造业（分类代码：C39）中的通信设备制造业（分类代码：C392）。根据股转系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“制造业”之“通信终端设备设备制造”，行业代码为 C3922。根据股转系统挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“电信业务-通信设备及服务-通信设备及服务-通信设备”，行业代码为 18111010。公司是中小企业和行业信息化通信设备、智能终端设备及解决方案提供商，专业从事智能硬件产品、融合通信接入设备的研发、生产、销售，提供中小企业信息化解决方案，提供安卓智能硬件产品满足行业用户线上、线下业务互动的场景需求，为不同的客户提供定制化产品和服务。公司的经营模式主要包括业务模式、采购模式和生产模式；业务模式的成因是公司的主要销售对象为电信运营商、行业客户和海外客户，不同的客户对于产品及解决方案有着不同的定制需求；公司集中资源根据客户需求进行产品的研发以及平台软件的开发工作，产品生产以委托加工为主；同时，国内电子元器件采购便利，委托代工产业分工精细，管理成熟。影响公司经营模式的关键因素是行业格局、技术进步的变化，报告期内公司的经营模式基本保持稳定。（1）销售模式 公司产品的销售包括电信运营商招投标、海外客户出口销售、行业客户招投标及直接销售以及子公司产品极少量经销商销售。（2）采购模式 公司定期根据市场发展前景、与主要客户的合作情况以及客户的业务规划制定销售计划，从而确定生产、采购计划，并按季度、月度进行调整。公司每月召开月度安全库存计划会议，由营销部门与生产计划部及采购部相关人员参加。其中，营销部门提供月度销量预测，生产计划部根据销售预测，参考公司最近三个月平均销量的库存产品备货计划，确定月生产计划。采购部门在月生产计划的基础上确定采购计划，下达采购指令。此外，公司也会根据不同原材料的市场供应情况以及客户需求调整相应采购计划。公司生产所需的原材料均在国内采购，市场供应充足，供货渠道稳定。为确保供应商适时、适质、适量、适价地提供公司所需求的生产物资，以满足公司的生产需求，公司建立了严格的供应商管理制度，规范供应商行为。新供应商需经过现场考察及材料验证试用合格后才导入到合格供应商名单，公司每年定期组织采购、品管、研发等相关部门联合对供应商的供货品质、供货价格、交期、服务进行评分，对供应商进行评级分等，确保供应商符合公司发展要求。（3）生产模式 为有效控制生产成本，公司构建了核心环节自主生产与外围工序外包相结合的生产模式。公司的主要生产方式可分为两类，一种是半成品的委托加工生产，半成品的委托加工生产均为提供原材料生产；一种是整机的委托加工生产，整机的委托加工生产包括提供全部原材料生产和提供核心部件生产。整机的委托加工生产包括全部原材料生产和核心部件生产两种方式。此外，当公司接到紧急或小批量订单时，部分终端设备也采用自产生产方式。报告期内公司的商业模式基本保持稳定，无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：2018-008 15 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加强产品创新，积极拓展和优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，进一步完善符合公司发展的科学管理体系。报告期内公司总体运营平稳。1、公司的财务状况 报告期内，总资产 41,622.36 万元，比上年末增长 12.59%；其中流动资产 38,538.19 万元，比上年末增长 13.50%；总负债 15,575.97 万元，比上年末增长 37.13%；其中流动负债 15,346.71 万元，比上年末增长 40.02%；归属于挂牌公司的净资产 24,213.77 万元，比上年末增长 1.82%；其中母公司的净资产 22,770.41 万元，比上年末增长 2.15%。公司的总资产、净资产规模较上年有所增长，公司总负债较上年末大幅增长，主要是流动负债大幅增长。2、公司的经营成果 报告期内，公司实现收入 33,834.72 万元，比上年同期增长 2.41%，其中主营业务收入 33,756.02万元，实现归属于挂牌公司股东净利润 761.18 万元，比上年同期下降 59.24%。上述财务指标变化主要系报告期内公司期间费增加 862.43 万元，汇兑损益影响 203.20 万元。3、公司的现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量为 765.20 万元，比去年同期减少 432.59 万元，同比下降-36.12%；投资活动产生的现金流量净额为-2,851.90 万元，同比增加 3,872.10 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1,054.00 万元，同比减少 2,783.71 万元。4、公司在研发方面取得了突破。由公司自主研发的智能支付终端、融合通信交换设备 2 类产品通过了广东省名牌产品认证；天波智能信息采集终端、2.4G 答题卡学生证通过了广东省创新产品认证；融合网关、监狱智能可视会见系统、手持金融智能 POS 机、智能访客系统、智能收银机、智能手持 POS 终端、基于 RFID 技术的 2.4G 答题卡学生证通过了广东省高新技术产品认证。报告期内共取得 1 项发明专利、6 项实用新型专利、13 项外观设计专利、15 件软件著作权。报告期内，公司主营业务、产品和服务等未发生重大变化。（二）行业情况（二）行业情况 全球电子信息业发展，目前具有如下两个特征：首先，全球各地区电子通信产业发展不均衡，大量的发展中国家需要大规模建设通信网络，而发展较快的国家需要更新通信网络，来满足用户更快速更便捷的通信需求，为通信设备制造业带来了不断增长的市场需求；第二，得益于各行业和消费领域的信息化、互联化、智能化建设的持续发展，消费者对信息服务的需求日趋个性化、自助化、智能化。国内方面，电子信息产业经过十年以上的高速发展，已形成了创新能力强、技术先进、供应链完整的现代产业链。我国电子信息制造企业陆续在 IP 通信网、物联网、互联网应用等主要领域形成了一定的技术优势。随着电子信息业发展，电子信息制造业企业逐渐从之前依靠基础电信业务实现增长向依托信息服务业对智能硬件终端设备的需求实现增长转变，“十三五”时期通信业发展主要指标为：到 2020 年，信息 公告编号：2018-008 16 通信业收入达 3.5 万亿元，年均增速 15.5%；信息通信基础设施累计投资 2 万亿元；近年来行业（特别是教育、金融、医疗、服务等行业）信息化固定资产投资总额不断增长，通信设备、计算机、智能硬件终端及其他电子设备制造业固定资产投资随之持续增长，在这些有利因素的拉动下，电子信息制造业市场容量不断扩大。海外地区，部分发展中国家的电子信息产业发展不均衡，一方面本国电子通信业需要进行基础通信网络设备的建设以及更新换代，另一方面行业和消费领域的信息化也需要大力发展，但是由于自身设备生产研发水平而受到制约，所以对拥有完整技术产业链、产品完备、技术成熟的我国电子信息制造业出口有较大的推动作用。随着公司产品的不断升级，公司海外市场逐渐从亚非拉向欧美市场推动。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 34,025,787.23 8.21%60,053,431.81 16.24%-43.34%应收账款 83,481,551.44 20.02%62,767,534.06 16.98%33.00%存货 112,405,807.21 27.01%94,257,951.05 25.50%19.25%长期股权投资-固定资产 7,100,079.60 1.71%6,259,842.00 1.69%13.42%在建工程-短期借款-长期借款-应付票据 60,399,321.00 14.51%48,353,467.00 13.08%24.91%应付账款 53,424,094.54 12.84%39,666,525.01 10.73%34.68%预收款项 27,596,394.64 6.63%10,459,254.73 2.83%253.85%资产总计 416,223,556.56-369,688,762.18-12.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内,货币资金期末比期初减少 2602.76 万元，同比减少 43.34%，原因是公司使用部分闲置资金购买银行理财产品。报告期内，银行理财产品期初余额为 11,000 万元、期末余额为 13,699.77 万元，理财产品同比增加 2699.77 万元。报告期内，应收账款同比增长 33.00%，主要原因是国内销售增加，周转期加长。报告期内，存货同比增加 19.25%，主要原因是年末订单增加，备货加大。报告期内，应付款项比期初增加了 2647.37 万元，预收账款比期初增加了 1713.71 万元，是由于年末订单增加，备货加大所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 338,347,226.15-330,400,972.17-2.41%公告编号：2018-008 17 营业成本 220,100,739.73 65.05%213,329,892.66 64.57%3.17%毛利率 35%-35%-管理费用 65,459,107.35 19.55%62,729,270.83 18.99%4.35%销售费用 52,440,422.34 15.66%48,684,069.95 14.73%7.72%财务费用 1,397,294.02 0.42%-740,802.68-0.22%288.62%营业利润 8,015,184.17 2.37%8,599,283.63 2.60%-6.79%营业外收入 5,186.49 0.00%11,159,600.87 3.38%-99.95%营业外支出 85,610.53 0.02%714.51 0.00%11,881.71%净利润 7,637,484.73 2.26%19,529,505.33 5.91%-60.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用同比增长 288.62%，其中汇兑损失增加 203.20 万元，主要是因为本年汇率变动较大所致。营业外收入同比下降 99.95%，是因为本年会计政策变更所致，政府补助和软件退税本期计入到其他收益科目。净利润 2017 年较 2016 年减少 1,189.20 万元，下降比例 60.89%，主要是本期期间费用特别是研发费用的增加和政府补助减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 337,560,229.23 328,900,753.11 2.63%其他业务收入 786,996.92 1,500,219.06-47.54%主营业务成本 219,093,513.11 212,041,482.21 3.33%其他业务成本 1,007,226.62 1,288,410.45-21.82%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%IP 接入设备 49,865,829.77 14.74%59,779,283.59 18.09%其他接入设备 5,213,932.34 1.54%7,297,564.38 2.21%接入设备小计 55,079,762.11 16.28%67,076,847.97 20.30%信息采集终端 103,355,379.68 30.55%81,639,276.79 24.71%智能硬件终端 168,003,012.94 49.65%159,896,910.71 48.39%语音终端 9,468,862.15 2.80%20,287,717.64 6.14%终端设备小计 280,827,254.77 83.00%261,823,905.14 79.24%视讯产品 1,653,212.35 0.49%-其他业务收入 786,996.92 0.23%1,500,219.06 0.45%合计 338,347,226,15 100.00%330,400,972.17 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2018-008 18 国外 110,324,291.03 32.61%161,257,996.91 48.81%国内 228,022,935.12 67.39%169,142,975.26 51.19%合计 338,347,226,15 100.00%330,400,972.17 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类分析：报告期内终端设备销售收入实现 28,082.73 万元，比去年上升 7.26%，主要是信息采集终端产品的增加，信息采集终端销售收入实现 9,977.62 万元，比去年上升 22.22%，子公司天波教育大力开拓行业客户，加上运营商客户对校园教育加大投入，使得公司终端产品的销售收入呈现稳中增长的良好趋势。接入设备实现收入 5,507.98 万元，比去年下降 17.89%，原因在于接入设备的主要客户为电信运营商，报告期内因电信运营商对该类设备采购减少，导致融合通信接入设备的销售收入有所下降。按区域分类分析：报告期内，国内实现收入 22,802.29 万元，比去年增长 34.81%，原因在于国内行业客户订单大幅增加，比去年增加了 6562.08 万元。报告期内，国外实现收入 11,032.43 万元，比去年下降 31.59%，原因在于国外订单减少、汇率波动较大所致。报告期内，产品大类销售占比相比去年没有太大的变化，只是国内、国外的产品销售比重发生了较大变化，2017 年国内销售收入占比为 67.39%，比去年增长了 16.2 个百分点。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 巴基斯坦 STC 36,244,791.75 10.71%否 2