833827_2017_浩腾科技_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 公告编号：2018-018 2017浩腾科技 NEEQ:833827 浙江浩腾电子科技股份有限公司 Zhejiang Haoteng Electronic Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017年5月30日,全国中小企业股份转让系统正式披露创新层名单，公司连续两年入选新三板创新层企业名单。2、2017 年 5 月 3 日召开的股东大会审议通过了 2016 年度权益分派方案，以公司现有总股本 4,216.00 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。2017 年 6 月 23 日，以上权益分派实施完毕，公司总股本变更为9,275.20 万股。3、2017 年 9 月 20 日，公司的全资子公司浙江中安电子工程有限公司取得由浙江省国家保密局颁发的 涉密信息系统集成资质证书，证书编号：JC211700634，资质等级：乙级，业务种类：系统集成。4、2017 年12 月，公司通过国家级高新技术企业复审，公司自2017年起连续三年（2017 年至2019 年）享受国家高新技术企业的优惠政策，证书编号：GR2017330031885。5、2017年，公司以及全资子公司新获10项计算机软件著作权登记证书，新申报发明专利11项。报告期，公司以及全资子公司共获得48项软件著作权证书和8项实用新型专利证书。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 24 4 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业行业信息信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、浩腾科技 指 浙江浩腾电子科技股份有限公司 中安电子、子公司、全资子公司 指 浙江中安电子工程有限公司 太一、太一投资 指 丽水市太一投资有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）康达 指 北京康达（杭州）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 AI 指 人工智能 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈丽慧、主管会计工作负责人雷霜雨及会计机构负责人（会计主管人员）叶勇庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、业务区域性集中的风险 国内软件和信息技术服务业的竞争日趋激烈，企业单凭技术、产品品质和价格等优势难以在激烈的市场竞争中胜出，前期的市场开拓和后期的技术维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。但由于公司目前的综合资源有限，公司业务主要集中于浙江地区，公司面临新市场的开拓压力。二、高端人才相对不足的风险 随着公司业务规模的扩大，客户个性化、定制化的要求日益增多，公司现有的人力储备在一定程度上慢于业务发展的速度。公司虽然已经建立了较好的人才队伍和完善的人才激励机制，但由于地域特性，在吸引高端人才方面仍显不足。三、资金瓶颈的风险 公司所处软件和信息技术服务业的发展依托于技术创新，而技术的创新与升级对资金和人力的投入要求较高，资金供应瓶颈将直接影响公司技术研发和人才储备，进而造成公司竞争力下降。另一方面，公司大部分业务通过项目承包模式开展，该模式需要较强的资金垫付能力，随着业务的快速发展，公司有可能面临流动资金不足的情形。四、产品和技术更新的风险 公司所处的软件和信息技术服务业对人才和技术都有较高要求。而随着市场竞争的加剧，行业技术与产品的更新换代将会提速，这对企业人才储备、技术储备提出了更高要求，一旦出现研发端的滞后，将对新市场的争夺和企业的长远发展产生威胁，因而企业在面临产品技术更新风险的同时还将面临一定的6 研发压力。五、政策的风险 公司所处行业是受国家政策鼓励的行业，目前政府扶持力度较大，行业发展也较为迅速。若扶持政策在长期不可持续，或政策导向发生转变，这将直接对产业发展产生不利影响。六、市场竞争的风险 随着大数据时代的到来，客户需求的变化将会被各个企业充分捕捉，所以软件和信息技术服务业面临的是一个开放的竞争性市场，这样的竞争在当下已不仅是同行业的竞争，有时更会跨行业存在。此外，国内软件市场以及安防市场均存在行业集中度低、竞争激烈、产品同质的现象。因而企业在发展过程中将面临一定的竞争风险。七、流动性风险 平安城市、智慧交通等大型项目一般由政府主导，采用招投标的方式进行，而这类项目建设周期较长，对企业的资金垫付能力有一定要求，同时还会受到政府财政松紧程度的影响。因而对于规模不大的企业，在其经营过程中有可能会面临资金回收缓慢导致的流动性风险。八、产品仿制的风险 软件产品由于其特殊性，在研发上需要较大人力财力投入，但由于编程语言的通用，其产成品容易被破解或仿制。因此，企业在经营过程中一旦对源代码保存不当，或是加密措施欠缺将面临产品被仿制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江浩腾电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Haoteng Electronic Technology Co.,Ltd 证券简称 浩腾科技 证券代码 833827 法定代表人 陈丽慧 办公地址 浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 栋 201 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 雷霜雨 是否通过董秘资格考试 是 电话 0578-2159665 传真 0578-2119871 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 栋 201 邮编 323000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 栋 201 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-10-24 挂牌时间 2015-11-04 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业65 软件和信息技术服务业651 软件开发和 652 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智慧安防系统咨询、设计、集成和运营服务，以及相关软件、硬件设备研发和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）92,752,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈丽慧 实际控制人 陈丽慧 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91331100781804772J 否 注册地址 浙江丽水市莲都区南明山街道石牛路 268 号 2 幢 B 座 否 注册资本 92,752,000 元 是 2017 年 6 月，公司的权益分派实施完毕，公司注册资本由 42,160,000 元变更为 92,752,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 祝宗善 应进强 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 自 2018 年 1 月 15 日起，股票转让方式由原来协议转让自动更新为集合竞价方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 206,112,689.06 189,252,177.61 8.91%毛利率%30.92%25.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,895,756.07 20,327,090.14 42.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,541,939.72 18,946,798.64 50.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.92%21.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.65%20.40%-基本每股收益 0.31 0.24 29.17%注：2017 年 6 月实施了权益分派，公司股本由 42,160,000 股变更为 92,752,000 股，按规定需对上期基本每股收益进行复权，复权后基本每股收益由 0.52 元变为 0.24 元。二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 266,319,582.92 186,653,019.90 42.68%负债总计 120,035,878.72 69,265,071.77 73.30%归属于挂牌公司股东的净资产 146,283,704.20 117,387,948.13 24.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 2.78-43.17%资产负债率%（母公司）35.16%27.38%-资产负债率%（合并）45.07%37.11%-流动比率 2.04 2.75-利息保障倍数 12.99 17.72-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-21,616,753.23-37,237,561.33 41.95%应收账款周转率 1.85 2.38-存货周转率 3.66 5.31-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.68%35.94%-营业收入增长率%8.91%36.47%-10 净利润增长率%42.15%42.37%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 92,752,000.00 42,160,000.00 120%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,115.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）599,353.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,866.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 451,371.50 所得税影响数 97,555.15 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 353,816.35 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是专业从事智慧交通、平安文博、智能建筑等智慧城市细分行业信息化系统的软硬件研发、销售及其系统集成业务的国家级高新技术企业，是智慧城市行业应用解决方案及其核心产品的提供商。公司专门成立了自主研发中心，并与浙江工大学合作设立了视频图像联合实验室，致力于视频图像处理、视频智能分析、云计算、大数据、人工智能和行业大数据应用等方面研发，并取得了几十项自主知识产权证书，各项技术广泛应用于城市公共安全、道路交通管控、文物保护、智能建筑等领域，“在线式智能补光装置”、“交通智能视频分析综合管理平台”等多项产品和技术在业界拥有良好的口碑。本公司的主营业务为智慧安防系统咨询、设计、集成和运营服务，以及相关软件、硬件设备研发和销售。主要通过技术咨询设计、系统总集成、系统运维服务、设备供货和 PPP 等模式进行销售并取得项目订单，实现产品销售和营业收入，从而赚取利润，形成了可持续发展的商业模式。浩腾科技所处产业链的上端，主要提供技术支撑，子公司中安电子处产业链的中下端，进行系统集成和维护，贴近客户“最后一公里”话语权，母子公司形成了完整的产业链，综合竞争实力强。本公司主要产品为智慧安防系统及其周边设备。智慧安防系统主要是根据客户需求提供方案咨询、系统设计、软硬件定制开发、系统集成及运营服务的整体解决方案，为客户定制个性化需求的智慧安防集成系统。周边设备主要包括为雪亮工程、智能交通、智能建筑、文物保护、金融安防等领域特定场合定制的视频监控设备、视频结构化分析设备、交通违法技术取证设备、LED 补光设备、人脸识别、数字语音设备等。本公司客户主要分为两大类。一类是政府客户，即公司为政府主导的雪亮工程、智能交通、文物保护等项目提供系统解决方案；一类是行业用户，如为金融、通信、文博、教育、环保、医院、机场、旅游景区等行业用户提供安防系统解决方案。另外，公司也将产品销售给安防监控产品制造商、安防系统集成商、安防工程承包商以及其他具有特殊应用需求的行业客户。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、具备不断创新的技术优势。作为高新技术企业，公司一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际国内信息技术的发展趋势，并结合我国安防行业信息化建设的实际情况，始终重视自主研发和科技创新。经过多年积累，公司掌握了一批较为领先的核心技术，同时取得了多项科技成果，能够为客户提供高效的技术支撑。公司自主研发的交通信息采集系统、交通违法行为分析系统和全车信息检测系统，采用了深度学习引擎，对各种交通违法行为从前端视频采集到后端行为分析，能提供精确的识别结果。公司的网络型专业监控补光装置系统，选用进口大功率 LED 芯片为光源，经过精确的光学设计和智能环境感知控制，达到专业级补光、光污染控制和系统节能的综合平衡，为视频监控、道路监控和车辆行人等目标检测和抓拍提供专业补光。2、具备齐全的专业资质优势。随着客户数量的增加以及示范工程项目的推广，公司的品牌知名度不断提升。同时，随着市场秩序的日趋完善，业务专项资质已成为衡量一个企业管理水平和综合实力12 的一项重要指标，也成为企业参与各类招标项目的一项必备条件。经过多年的努力，公司已取得了“高新技术企业”、“电子与智能化工程专业承包壹级”、“建筑智能化系统设计专项甲级”、“涉密信息系统集成乙级资质”、“计算机信息系统集成三级资质”、“安全生产许可证”、“浙江省安全技术防范行业一级资信等级证书”等含金量较高的资质证书，使公司在激烈的市场竞争中占有独特的比较优势。3、具备精细化的服务优势。公司坚持“合作双赢，共同进步”的经营方针，特别注重客户的需求，利用多年的研发技术和系统解决方案经验，主动为客户提供技术咨询，免费解决客户遇到的各种技术难题，与客户建立了信任、稳定、可持续的长期合作关系，从而为公司业务快速增长奠定了良好的基础。公司在省内外有多家分支机构，服务涵盖产品营销、技术服务、智能制造以及项目实施等方面，旨在为客户提供快速响应，实现产品销售、项目实施、技术服务一体化，使公司业务得以向不同区域、不同行业进行渗透，取得销售订单。4、具备吸引人才的激励优势。公司致力于培育“创新、和谐、进步”的企业文化，实现企业价值、员工个人价值和社会价值最大化，建立了一整套引进、培养、使用和激励优秀人才的管理机制。公司通过增加人才获取途径与岗位的吸引力度，成功引进一批优秀的管理、营销和研发人才。同时，公司通过实施员工持股激励计划，激励对象涵盖了公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和骨干员工，良好的激励机制为公司提供了具有竞争力的软实力，有利于公司业务的长期发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司实现营业收入206,112,689.06元，同比上升8.91%；净利润28,895,756.07元，同比上升42.15%；公司总资产266,319,582.92元，较去年增加42.68%；总股本92,752,000.00元；归属于挂牌公司股东的每股净资产1.58元。报告期内，公司围绕长期发展战略与年度经营计划，立足公司核心竞争力，不断巩固业务优势的同时拓展新业务，确保公司经营目标的实现。1、加大研发投入力度，不断开发毛利率较高的软件产品，增强公司在市场竞争中的技术优势，从而优化公司业务结构。2、整合产业链上下游合作伙伴和区域合作伙伴等资源，优化业务布局。引进管理、销售、技术人才、不断完善现有业务布局和开拓新的业务市场。13 3、加强成本控制，优化建设母子公司间集中采购管理体系，使得公司与上游供货商的议价范围更大，同时加强项目施工成本控制，提升公司的盈利能力。4、注重公司内控管理，加强团队建设，明确工作职责，实施激励措施，强化服务意思，充分调动员工的工作积极性，提升公司的管理水平和企业形象。(二二)行业情况行业情况 2017年，安防行业真正进入人工智能时代。人脸识别、大数据分析等AI概念产品已经加速渗透到平安城市、智能交通等应用领域，AI技术对安防行业的驱动和颠覆力是远甚于先前的高清视频、智能分析。伴随AI技术在安防领域的加速落地，AI掀起了新一轮智能安防改造与建设热潮。安防应用智能化是产业发展前行的不变轨迹，而“安防+AI”的组合模式为行业发展最终步入智能化阶段提供源动力。伴随安防行业逐步向智能化迈进，搭载AI技术的实时智能视频监控系统将成为平安城市、智能交通、智慧商业、智能家居等领域物联网应用的核心。就目前而言，基于AI技术的出卡口认证、道路监控、区域人群监控、案情分析系统等多种垂直应用功能在安防领域加速渗透。2017年，是国家启动新型智慧城市建设的第二年。各地政府积极推进新型智慧城市建设，在政策法规、顶层设计、体制机制、基础设施、公共服务、城市治理、信息资源、投融资模式、网络安全等方面不断探索实践，取得了积极进展，涌现了一批新型智慧城市建设的典型经验和优秀案例。虽然智慧城市的建设内容涵盖了城市的方方面面，但以创新城市治理模式为目标的平安城市建设始终是开展智慧城市建设最迫切、最优先的选项。从最新的国家政策层面来看，“公共安全视频资源采集和覆盖情况”、“公共安全视频监控资源联网和共享程度”、“公共安全视频图像提升社会管理能力情况”三项指标被列入新型智慧城市评价指标，用于评价新型智慧城市构建立体化社会治安防控体系，开展公共安全视频监控建设联网应用。可见，以视频图像信息共享应用为核心的平安城市已成为智慧城市的重要组成，将为已经走过了十多年的平安城市建设赋予全新生命力。智能交通作为视频图像信息运用最广泛的行业之一，近年来迎来了旺盛的需求。电子警察、卡口等交通执法、稽查设备在城市智能交通系统中居于主导地位，据不完全统计，2010-2017年，上述设备复合增长率为25%，超过市场整体水平，但这类设备侧重于满足管理者、执法者的需求，在疏导交通拥堵、保持道路畅通、保障交通安全等方面，我国的城市交通系统还有很大提高空间，需进一步提升数据化、信息化程度。这为交通数据采集设备、数据存储分析设备、交通诱导设备、各类分析软件提供了较大的市场需求：交通数据采集设备（车型识别仪、车牌识别仪、车流量检测器等）能将道路上的车流量、车头距、排队长度等信息实时传输给分析设备，同时还需要大量的分布式存储、分析、运算、执行设备来根据路况信息完成在线交通优化与疏导。持续受益于2015年八部委发布的关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见所带来的政策驱动，“雪亮工程”成为了安防行业新的发展亮点。“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。据不完全统计：2017年我国安防(政府需求类视频监控)与雪亮工程千万项目市场规模约为423.65亿元，项目数705个，千万项目平均投资约为6008.31万元。截止2017年12月底，我国安防与雪亮工程千万项目前十企业市场规模总计约为197.27亿元，约占安防与雪亮工程千万项目总市场的46.56%。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 16,167,087.75 6.07%19,592,500.24 10.50%-17.48%应收账款 119,729,476.32 44.96%102,549,682.53 54.94%16.75%存货 48,076,789.49 18.05%29,682,943.57 15.90%61.97%长期股权投资-固定资产 1,657,951.69 0.62%2,012,435.93 1.08%-17.61%在建工程-短期借款 36,681,017.75 13.77%18,600,000.00 9.97%97.21%长期借款 8,787,500.00 3.30%5,500,000.00 2.95%59.77%资产总计 266,319,582.92-186,653,019.90-42.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款增加的原因：一是公司营业收入的增长带动应收账款的上升；二是由于我公司的业务多属公建项目和政策性项目，有明显淡旺季，很多项目都集中在下半年特别是最后一个季度竣工；三是公建项目很多在竣工结算时需要审计，审计需要一定的时间，因此影响了应收账款的及时回收。2、存货增加的原因：一是 2017 年公司签约合同增长幅度大，在建项目相应增加，导致公司存货增加。二是未到结算期的项目实施现场的工程物资大幅增加，如成都市双流区新型电子政务基础运行平台项目实施现场的设备材料 619.72 万元、三门人民医院综合项目一期实施现场的设备材料 463.60万元。3、固定资产减少的原因：主要是本年度的折旧。4、短期借款增加的原因：公司因业务发展需要增加了银行短期借款。5、长期借款增加的原因：本期新增远东国际租赁有限公司借款 1,110.00 万元，按月还款后余878.75 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 206,112,689.06-189,252,177.61-8.91%营业成本 142,388,784.75 69.08%141,663,967.35 74.85%0.51%毛利率%30.92%-25.15%-管理费用 17,637,847.35 8.56%14,485,014.11 7.65%21.77%销售费用 4,340,584.98 2.11%3,894,148.50 2.06%11.46%财务费用 1,847,553.86 0.90%411,316.49 0.22%349.18%15 营业利润 35,321,505.56 17.14%23,555,416.16 12.45%49.95%营业外收入 513,038.27 0.25%1,857,841.05 0.98%-72.39%营业外支出 153,666.77 0.07%407,683.41 0.22%-62.31%净利润 28,895,756.07 14.02%20,327,090.14 10.74%42.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长的原因：公司的核心技术不断加强，行业应用解决方案不断完善，并积极实施区域拓展和业务延伸，提高了业务承接的能力。2、毛利率增长的原因：自主研发软件产品和方案设计收入同比上期增长较快。3、管理费用增加的原因：一是公司加大了研发投入，研发费同比上期大幅增加；二是管理人员人数增加和管理人员待遇的提高。4、销售费用增加的原因：本年度销售部门人员人数增加导致销售人员工资及费用的增长。5、财务费用增加的原因：主要是向银行等机构借款大幅度增加，导致利息支出增长 118.15 万元。6、营业外收入减少的原因：主要是本期收到的政府奖励补贴同比上期减少了 120.20 万元。7、营业外支出减少的原因：主要是本期减免了水利建设基金。8、营业利润增长和净利润增长的原因：一是毛利率较高的产品销售类收入中的自主研发软件产品和技术服务类收入中方案设计收入同比去年增长较快，整体提升了 2017 年度的毛利率和净利润，使得营业收入平稳增长的同时实现较高收益；二是公司前期整合采购的措施效果明显，报告期采购成本持续降低，并加强项目施工成本控制，从而大力提升了本年度公司的盈利能力。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 206,112,689.06 184,577,444.49 11.67%其他业务收入 0.00 4,674,733.12-主营业务成本 142,388,784.75 139,448,771.55 2.11%其他业务成本 0.00 2,215,195.80-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%产品销售收入 96,558,605.08 46.85%87,118,413.35 46.03%系统集成收入 100,928,676.46 48.97%91,866,290.01 48.54%技术服务收入 8,625,407.52 4.18%10,267,474.25 5.43%合计 206,112,689.06 100.00%189,252,177.61 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司的销售收入的构成未发生明显变化。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司丽水分公司 32,698,113.21 15.86%否 2 丽水市行政审批服务管理办公室 18,789,507.21 9.12%否 3 宿迁集联安防有限公司 11,531,531.53 5.59%是 4 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 8,869,833.78 4.30%否 5 枣庄市地方税务局薛城分局 8,348,271.00 4.05%否 合计合计 80,237,256.73 38.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 13,836,347.01 9.72%否 2 浙江力石科技股份有限公司 9,348,767.52 6.57%否 3 杭州汉然信息技术有限公司 9,131,068.80 6.41%否 4 联强国际贸易（中国）有限公司杭州分公司 5,401,657.26 3.79%否 5 杭州藏愚科技有限公司 4,947,781.03 3.47%否 合计合计 42,665,621.62 29.96%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-21,616,753.23-37,237,561.33 41.95%投资活动产生的现金流量净额-1,963,208.47-2,456,209.54 20.07%筹资活动产生的现金流量净额 17,922,706.16 37,007,577.77-51.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动的原因：一是公司营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金有所增加；二是公司为利用供应商账期，本期应付账款有较大的增加，经营的流出现金减少；三是公司应收账款占总资产的比重较大导致现金流量净额仍为负值，但同比有所改善。2、投资活动产生的现金流量净额变化的原因：本期购入固定资产较上期减少和全资子公司参股项目联营公司投资了 170 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：上期公司发行股票增资 3,447 万元，本期无发行股票融资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本年度未发生合并范围变更。公司目前拥有一家全资子公司浙江中安电子工程有限公司。子公司注册资本7,000万元，主要是根17 据客户需求提供智慧安防系统的方案咨询、系统设计、系统集成及运营服务。子公司2017年度资产总额221,156,630.67元，负债总额121,712,576.96元，股东权益总额99,444,053.71元。营业收入172,671,694.61元，营业成本140,962,879.77元，利润总额17,254,725.18元，净利润13,320,291.45元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 5,537,375.48 4,713,835.62 研发支出占营业收入的比例 5.00%5.84%研发支出中资本化的比例 0%0%注：以上研发支出占营业收入的比例为母公司的研发支出金额与母公司营业收入的比例，子公司未单列研发支出。研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 1 本科以下 15 25 研发人员总计 15 26 研发人员占员工总量的比例 27.27%37.14%注：研发人员占员工总量的比例为母公司的研发人员与母公司员工总量的比例。专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 8 8 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目情况：项目情况：公司加大了研发投入，报告期研发支出为 553.74 万元，占营业收入的 2.69%，占母公司营业收入的 5.00%，公司专业从事研发工作人员 26 人，占全体员工的比例为 16.88%，占母公司员工的比例为37.14%。公司建有研发中心，并制定了完善的管理制度，明确了立项到完成的各个流程要求，所研发项目均具备一定的市场需求。报告期内，公司主要围绕交通事件智能检测与分析、视频车辆智能检测与分析、基于深度学习机动车违法与信息识别、智能交通技术监控成像补光装置、基于深度学习人脸识别等方面开展研发工作，已完成研发项目 5 个，跨年在研项目 2 个。报告期前五项研发项目情况：序号 研发项目名称 金额 占母公司营业收入比重 1 基于卷积神经网络的车标识别算法的研究 1,334,892.96 1.20%18 2 复杂场景下的车辆检测与跟踪算法研究 1,259,262.32 1.14%3 基于视频与图像理解的交通行为智能分析系统 835,613.53 0.75%4 视频车辆检测方法的研究 781,955.92 0.71%5 交通事件检测系统的研究 704,481.16 0.64%(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定应收款项的减值事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。1.事项描述 请参阅合并财务报表附注六-注释 2、3、4。截至 2017 年 12 月 31 日，浩腾科技应收款项账面余额为人民币 15,750.77 万元，占资产总额的 59.14%。管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力，并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收款项，管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上实施了组合减值评估。由于应收款项可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的可收回性认定为关键审计事项。2.审计应对 我们针对应收款项的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：（1）我们对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程、对触发应收款项减值的事件的识别及对坏账准备金额的估计等。（2）我们复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的认知（特别是帐龄及逾期应收款项）等。（3）我们将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，以评估管理层对应收款项可收回性的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著差异的原因；（4）我们从管理层获取了对重大客户信用风险评估的详细分析，对单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收款项进行了抽样减值测试，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据，以核实坏账准备的计提时点和金额的合理性。此外，我们抽样检查了管理层未识别出存在潜在