834397_2017_新安金融_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

1 2017 新安金融 NEEQ:834397 安徽新安金融集团股份有限公司 Xinan Financial Group Co.,Ltd 年度报告 安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 2 公公司年度大事记司年度大事记 2017 年 9 月 15 日，公司完成董事会、监事会换届以及高管团队换届工作。公司第三届董事会、第三届监事会选举余渐富为公司第三届董事会董事长、王超为公司第三届监事会主席、邢晖为公司第三届监事会副主席、周爱群为公司总经理、江浩为公司董事会秘书、高权生为公司财务总监、韩奇志为公司风险总监，相关换届选举公告公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:/）发布，公告编号为2017-039。安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十节第十节 财务报告财务报告 .4747 安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新安金融 指 安徽新安金融集团股份有限公司 控股股东、母公司、南万物流 指 南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司 新安资本 指 安徽新安资本运营管理有限公司 新安资产 指 安徽新安资产管理有限公司 新安租赁 指 安徽新安融资租赁有限公司 新安小贷 指 合肥新安小额贷款股份有限公司 新安弘业 指 安徽新安弘业基金管理有限公司 新安银信 指 新安银信财富管理有限公司 新安金鼎 指 安徽新安金鼎投资管理有限公司 新安担保 指 安徽新安融资担保股份有限公司 股东大会 指 安徽新安金融集团股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽新安金融集团股份有限公司董事会 监事会 指 安徽新安金融集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 安徽新安金融集团股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余渐富、主管会计工作负责人高权生 及会计机构负责人（会计主管人员）高权生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变化风险 新安金融及其子公司主要从事委托贷款、小额贷款、融资担保、融资租赁、股权投资、资产管理、咨询服务等业务,涉及领域众多。目前我国类金融业务处于发展的初期阶段,相关制度在不断完善中。对于公司及子公司所从事的业务,全国性的监管政策对业务运营提供了方向性意见,具体监管工作下放到各省相关监管机构实施。随着金融市场化改革逐步深化,金融监管法律体系逐步完善,监管的法律法规、政策变化可能对类金融公司的限制标准、融资成本等方面造成一定影响。公司的经营业绩及业务发展可能面临因政策变化而引发的风险。信用风险 新安金融主要为中小企业提供类金融服务,上述客户存在规模小、抗风险能力弱等情况,相比于银行的大中型客户,公司的客户具有较高的信用风险。尽管公司已建立起较为完善的风险管理组织架构,制定了贷前、贷中、贷后的融资业务流程及相关风险控制制度来规范融资业务,对融资业务严格控制放贷项目标准,实行双人调查、逐级审批、明确各级责任等风险管理措施来防范相关风险。但如果公司不能完全控制此类风险,将面临委托贷款业务和小额贷款业务、融资租赁业务的信贷资产不能按期收回、被担保客户违约需履行担保责任向债权人代偿等违约风险,存在对公司的经营业绩、财务状况及发展前景造成不利影响的风险。不良贷款比率上升的风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司信贷资产期末余额为 28.76安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 6 亿元,不良率为4.06%。公司信贷资产不良率较2016年有所下降。2017 年,面对国内经济增速放缓、金融风险加剧、竞争日趋激烈的外部环境,公司提出“转型升级”的要求,充分利用国家“供给侧结构性改革”和“去库存”政策,实行“结构调整、有增有减”的信贷政策,实现信贷业务结构不断优化,资产质量不断提升。同时公司已建立起较为完善的风险管理组织架构、制定了贷前、贷中、贷后的融资业务流程及相关风险控制制度来规范融资业务,对融资业务严格控制放贷项目标准,实行双人调查、逐级审批、明确各级责任等风险管理措施来防范,且公司对风险实施统一管理,逐步缩减风险较大的业务的投放规模。但信贷资产组合的质量恶化可能由多种原因造成,包括公司不能有效实施信贷风险管理及系统性风险因素等其他非公司所能控制的因素。即我国经济增速放缓等可能导致公司借款人在营运、财务和流动性方面遇到困难,降低其偿债能力。公司对存量不良信贷资产已计提充足贷款损失准备,随着违约贷款的陆续回收,新增信贷资产无不良事件发生,不良资产的损失准备计提对公司经营业绩、利润影响逐渐减小。利率变动风险 利息收入是公司营业收入的重要组成部分。委托贷款、小额贷款业务的贷款利率波动区间受中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率的影响。央行利率水平的变化将会影响小额贷款和委托贷款业务的贷款利率及收益状况。自 2015 年以来,央行5次下调贷款基准利率,目前一年期贷款基准利率仍维持在 4.35%,较公司成立初期贷款年利率 6%下降 1.65 个百分点,对公司债权类相关子业务的经营业绩产生了较大影响。2018 年中央将坚持以“供给侧结构性改革”为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，市场并无明确加息预期,同时类金融机构同业竞争日趋激烈,为维持一定客户水准,公司仍将继续保持与同业具备一定竞争力的利率水平,公司营利能力可能受到利率变动影响。本公司可能无法变现抵押物、质押物或保证的全部价值 公司的小额贷款、委托贷款、融资租赁等业务均有抵(质)押物作担保或有保证人提供担保。由于公司无法控制担保物市场价值的变化,担保物的价值可能存在波动较大的情况。以房产抵押为例,如果房地产市场衰退,可能使作为抵(质)押物的房地产价值下跌,并导致公司在对担保物变现时收回的金额减少,甚至低于未偿还贷款。对于部分由保证人提供保证担保的贷款,当借款人无法还贷时,若保证人的财务状况出现严重恶化,可能使公司信贷资产的可收回金额减少。此外,抵(质)押物价值变现可能期限较长。因此,本公司控制或变现不良贷款的抵(质)押物的过程可能既困难又耗时。公司为确保担保物的足值有效,通过专业评估、严控抵（质）押率等措施大大降低了处置后抵(质)押物价值无法覆盖贷款本息的风险。同时为加快抵(质)押物处置效率,通过引入专业团队,建立抵(质)押物评估、处置、变现通道,有效的提高了抵(质)押物处置效率,化解因无法变现抵(质)押物或保证的全安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 7 部价值而带来的风险。2017 年全国房地产市场普遍回暖,公司名下抵债资产价值均较前两年有明显回升,同时由于抵(质)押物普遍形态良好、位置优越,市场接受度较高,公司通过变现抵(质)押物已实现部分违约贷款资金的回收。流动性风险 由于类金融业务存在“只贷不存”的特点,公司主要以股东出资、从银行贷款或以资产转让及回购的方式筹集资金,融资渠道相对有限。在业务开展过程中,当出现公司资金放贷的速度快于资金回笼的速度,或者其他因素导致资金回笼受阻的情况,公司将面临流动性风险。2017 年,公司坚持“稳中求进”的总基调,实行更加审慎的风险管理政策,在风险可控的前提下保持信贷适度投放,公司流动性风险随着投放规模的主动收缩呈下降趋势。政府补贴政策变化风险 2011 年 7 月 28 日,新安金融与芜湖市人民政府签署的共同推进金融业发展合作框架协议,新安金融总部及下属子公司在存续期间注册地设在芜湖市不作变更,作为新安金融及子公司享受各项优惠政策的必要条件。新安金融总部及下属子公司缴纳的营业税、印花税、增值税、契税、土地增值税、房产税、土地使用税,自纳税行为发生之日起(企业所得税自各企业开始获利年度起),上述税收地方(包括市、区级别)实得部分,五年内前三年给予 100%奖励,后两年给予 50%奖励。2012 年 11 月 8 日,新安金融与安徽省江北产业集中区管理委员会签署合作协议(编号:CJB2012017),新安金融在江北集中区设立新安资产、新安担保、新安租赁等子公司。新安金融子公司缴纳的营业税、增值税,自纳税之日起,上述税收集中区实得部分,前三年给予 100%奖励,三年以后每年给予 90%的奖励。新安金融缴纳的企业所得税集中区实得部分,自纳税之日起,前三年给予 80%奖励,三年以后每年给予 90%奖励。2012 年 12 月 18 日,新安金融与芜湖市鸠江区招商局签署投资协议(编号:WHXA20121218),新安金鼎缴纳的营业税、增值税、印花税、企业所得税,自纳税行为发生之日起五年内的前三年给予 100%奖励,后两年给予 50%奖励。2017年12月4日，新安金融与芜湖市镜湖区招商局签订 合作协议，享受优惠政策的范围为新安金融已在芜湖市镜湖区注册的企业以及未来新设立的基金管理公司、公司制企业或有限合伙形式的基金，年纳税不低于 500 万元是享受各项优惠政策的必要条件。在协议签署后的五年内，新安金融及其在镜湖区注册的下属子公司，在镜湖区年纳税 3000 万元以下，给予 50%奖励；在镜湖区年纳税 3000-4000 万元，给予 60%奖励；在镜湖区年纳税 4000-5000 万元，给予 70%奖励；在镜湖区年纳税 5000万元以上，给予 80%奖励。2015 年度、2016 年度、2017 年度公司及下属子公司共收到安徽省江北产业集中区管委会、芜湖市镜湖区财政局、芜湖市鸠 江 区 财 政 局 政 府 补 助 分 别 为 108,754,752.49 元、13,205,370.32 元、25,155，778.00 元,占本公司利润总额的比安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 8 例分别为 17.35%、4.04%、29.85%。公司所获得的企业所得税、营业税等其他税收的返还,均来自于芜湖市政府对新设企业的鼓励政策,该政策的波动或对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。竞争加剧的风险 竞争加剧风险主要来自于两方面。一方面是来自其他类金融公司的竞争。由于社会融资结构的变化,贷款类公司在过去十年呈现爆发式增长。市场竞争加剧可能迫使公司下调贷款利率,从而影响公司经营业绩;另一方面公司贷款相关业务受到来自于商业银行的竞争。相比于大型商业银行,新安金融的网点少、规模小,如果商业银行调整经营策略,加大对于中小微企业的业务投入,将增加公司的竞争风险,对公司的经营业绩产生不利影响。新业务开展的风险 新安金融及子公司新安资产、新安银信等目前以公司自有资金从事股权投资业务。未来几年内,公司股权投资业务还将向私募股权基金、一二级市场等领域拓展创新业务。由股票市价波动引起的公司股权资产价值的变动,会对公司的经营业绩、资产安全、流动性形成一定影响。另一方面,创新业务对公司的资本规模、专业人才、风险控制能力提出了较高的要求。未来若公司不能在资本积累、业务经验、人才储备、管理水平等方面为创新业务提供足够的支撑,公司的创新业务的快速发展面临的潜在风险可能会对公司经营业绩造成不利影响。存续分立对公司经营产生影响的风险 2015 年 6 月 29 日,新安金融采取存续分立的方式分立为存续公司新安金融、新设公司新安资本。分立前,新安金融的注册资本为 30.2 亿元;分立后,存续公司新安金融的注册资本为 19亿元,新设公司新安资本的注册资本为 11.2 亿元。分立后,原新安金融持有5家公司的长期股权投资变更为新安资本持有,具体包括安徽新安左右贷金融服务有限公司的 100%股权、安徽新安金贷投资管理有限公司的 100%股权、安徽新安信息科技股份有限公司 70%股权、安徽南翔典当有限公司的 79.3%股权、安徽新安典当有限公司的 95.24%股权。分立后,新安金融及其控制企业保留的主要业务包括资产管理、融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、咨询服务等,分别由新安金融、安徽新安资产管理有限公司、安徽新安融资担保股份有限公司、安徽新安融资租赁有限公司、合肥新安小额贷款股份有限公司等公司开展。公司存续分立后,公司的营业收入种类、营业收入结构发生了变化。根据分立协议,以分立基准日 2015 年 4 月 30 日新安金融本部的资产负债表为基础对公司资产、负债、所有者权益、业务、人员进行划分,其中划分给存续公司新安金融的负债合计 1,489,049,329.32元,新安资本的负债合计68,717,000元,分立前原新安金融的负债由存续公司新安金融与新安资本承担连带责任。2015年7月1日,新安金融与新安资本签订协议,约定“新安金融分立前的债务对外由新安金融、新安资本承担连带责任。新安金融分立前的债务对内由新安金融、新安资本根据双方注册资本比例,即 62.91%:37.09%,分别承担。如一方承担了超出责安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 9 任范围内的债务,一方有权要求另一方根据前述比例偿付其应当承担的份额”。截至报告期末,新安金融与新安资本均已按约定比例承担了分立前新安金融债务。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽新安金融集团股份有限公司 英文名称及缩写 Xinan FinancialGroup Co.,Ltd 证券简称 新安金融 证券代码 834397 法定代表人 余渐富 办公地址 合肥市包河大道 100 号(包河大道与西安路交口)华夏茶都 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 江浩 职务 董事会秘书 电话 0551-65193692 传真 0551-65193632 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥市包河大道 100 号(包河大道与西安路交口)华夏茶都 4 楼/230051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 22 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J 金融业-69 其他金融业-692 控股公司服务-6920 控股公司服务 主要产品与服务项目 委托贷款、小额贷款、融资租赁、融资担保、股权投资业务及相关金融服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）1,900,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司 实际控制人 余渐富 安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200578547029P 否 注册地址 芜湖市镜湖区青山街锦天花苑 9幢 2-3 号 否 注册资本 1,900,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 卢珍、孔晶晶 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让；2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为竞价转让方式。安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 270,523,387.42 250,204,606.46 8.12%利润总额 84,260,576.26 326,828,449.20-74.22%归属于挂牌公司股东的净利润 57,237,466.99 214,245,247.00-73.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,872,888.20 109,041,719.60-16.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.26%9.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.59%4.60%-基本每股收益 0.03 0.11-72.73%经营活动产生的现金流量净额-508,745,521.94 1,353,422,538.76-137.59%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 3,847,757,152.87 3,667,582,712.59 4.91%负债总计 1,132,561,821.44 921,983,344.31 22.84%归属于挂牌公司股东的净资产 2,580,129,306.62 2,483,995,605.85 3.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.31 3.82%资产负债率%（母公司）29.04%30.64%-资产负债率%（合并）29.43%25.16%-三、三、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.91%-11.97%-营业收入增长率%8.12%-65.96%-净利润增长率%-72.73%-45.11%-四、四、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 1,900,000,000 1,900,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 13 计入负债的优先股数量 0 0-五、五、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 421,229.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,155,778.00 债务重组损益-15,560,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-55,197,091.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 859,221.24 其他符合非经营性损益定义的损益项目 1,412,832.88 非经常性损益合计非经常性损益合计-42,908,030.25 所得税影响数-11,464,353.47 少数股东权益影响额（税后）2,191,744.43 非经常性非经常性损益净额损益净额 -33,635,421.21 六、六、补充财务补充财务指标指标 单位：元 本期本期/本期期末本期期末 上年同期上年同期/上上年年期末期末 增减比例增减比例 资本收益率（净利润/注册资本）3.43%12.60%-资产损失准备充足率（信用风险资产实际计提准备资产应提准备100%）100.00%100.00%-资本周转倍数（本年贷款累计额注册资本）93.85%57.06%-对外担保余额 525,675,024.75 561,620,000.00-6.40%对外担保率（对外担保额/资本净额）19.36%20.46%-不良贷款 116,780,627.37 122,322,891.19-4.53%不良贷款率（不良贷款余额/贷款余额）4.06%5.32%-对外投资额 785,743,237.49 943,324,858.31-16.70%对外投资比率（自有资金/资本净额）100.00%100.00%-七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 14 资产处置收益-4,685,468.12 -102,885.58 营业外收入 166,277.08 241,343.80 营业外支出 4,851,745.20 344,229.38 安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 新安金融为集团控股型公司，目前所属行业为 J 金融业-69 其他金融业-692 控股公司服务-6920 控股公司服务，主要通过公司及下属子公司安徽新安资产管理有限公司、安徽新安融资租赁有限公司、合肥新安小额贷款股份有限公司、安徽新安融资担保股份有限公司、新安银信财富管理有限公司等面向中小微企业、优质行业客户及个人客户等开展业务。公司业务主要分为债权类业务（委托贷款、小额贷款、融资租赁、融资担保）和股权类投资业务。债权类业务通过利用自有资金、从金融机构融入资金发放贷款而获得利息收入（融资担保除外，其主要靠收取担保费）；股权类投资业务通过转让股权或收取管理费等方式获得收益。1、委托贷款业务 新安资产委托商业银行（已获准授权经营委托贷款业务）根据新安资产确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等向借款人发放贷款，同时受托银行监督资金使用并协助到期收回贷款。委托贷款业务的盈利来源于贷款利息。新安资产利用自有资金及金融机构借款，以风险可控为原则，为众多成长型、发展型的中小微企业提供经营所需的资金。2、小额贷款业务 新安小贷以股东缴纳的资本金、结余利润、已赚取的利息收入以及金融机构借款在安徽省合肥市内开展抵押贷款、质押贷款及信用担保贷款等业务。新安小贷的收入主要来自于发放小额贷款收取的利息收入。新安小贷在对客户进行全面的尽职调查、严格的风险控制等一系列内部审批程序、办理相关贷款手续和担保措施后放款，每月按合同规定向客户收取利息，到期收回本金。小额贷款业务与银行贷款业务同属于货币金融服务类，在客户开发、贷款产品定价和贷款风险管理等方面小额贷款业务与银行贷款业务存在一定的相似性。小额贷款业务作为传统金融服务的补充，在用银行标准来寻找、服务客户的基础上更加注意客户的潜在风险。小额贷款业务的开展需要兼顾对借款人的筛选甄别和较强的风险识别能力，以便顺利收回贷款本息。3、融资租赁业务 新安租赁通过自有资本金、银行贷款资金或向金融机构融入资金，以售后回租的形式从设备所有权人（承租人）购买设备，再将设备反租给承租人，每年按公司购买设备的本金向承租人收取租金，承租人在期末付清设备残值后可重新取得设备的所有权。因此，新安租赁的收入来自租赁收入，成本为融入资金的利息支出。4、融资担保业务 融资担保业务由新安担保作为中小微企业、农户贷款、个体工商户和个人的增信方，在客户贷款余额的基础上收取担保费。新安担保的收入主要来自于向被担保客户收取的担保费，收入水平主要受担保规模、担保费率、注册资本金及净资本情况的影响。新安担保已与多家银行建立了合作关系，客户以中小企业、个体工商户和自然人为主，业务区域分布在安徽省内各地市。5、股权投资业务 股权投资业务主要为利用自有资金（或向出资人募集的资金），在一级或二级市场寻找投资标的，在对投资标的完成尽职调查、风险评估等相关程序后将资金投入到标的企业以获得其股权。而后在合适的时机，将股权卖出或转让（给其他机构或个人）并从中获得投资收益。若是以私募基金的形式投资（须按相关法律法规履行备案程序），公司除按当初约定方式与出资人分得收益，还会收取基金管理费。因此公司的股权投资收入主要来自两方面：1）安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 16 投资收益（若是私募基金，则按投资收益分成）；2）收取的基金管理费（只适用于私募基金情况，自有资金进行股权投资无该项收入）。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，面对经济金融形势依然严峻复杂、影子银行风险加大、行业竞争加剧的局面，公司经营层根据董事会战略部署，以“稳中求进”为工作总基调，以中等实力开发商为投放目标，严守风险底线，保持良好的发展势头。报告期内，公司营业收入为 27,052.34 万元，同比上升 8.12%；实现净利润 6,524.21万元，同比下降 72.73%。报告期内，公司营业收入较上年同期上升主要是因为公司增加贷款业务规模投放，同时调整债权业务结构，利息收入增加所致；公司净利润较上年同期下降主要原因是二级市场收益较上年同期大幅降低所致。(二二)行业情况行业情况 2017 年是金融监管年，一行三会等监管机构针对资管行业、银行、公募、保险等出台一系列金融监管政策，标志着自 2012 年以来，以金融自由化、影子银行、资管繁荣为特征的金融扩张周期迎来分水岭，金融周期正进入下半场收缩的新时代。同时，宏观经济增速下行压力持续，实体经济要素流失严重，中小微企业生存困境加剧，这使得行业风险整体增加；2015 年以来央行连续降息，对行业利润水平形成冲击。同时,近年来国家发布一系列支持中小微企业的政策法规和指导意见，强调金融对实体经济的全方位支持，以金融手段盘活存量资产，借助科技实现金融产品创新，通过多层次资本市场提供多元化金融服务，这为作为商业银行体系重要补充的类金融行业提供了发展机遇。公司始终坚持合法、合规经营，密切关注行业趋势，紧跟国家政策脚步，严守风险底线，打造公司品牌。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 17 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 货币资金 168,624,807.71 4.38%170,901,025.48 4.66%-1.33%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 266,102,667.98 6.92%634,506,351.16 17.30%-58.06%应收利息 62,815,223.67 1.63%6,672,924.55 0.18%841.34%应收股利 6,894,400.00 0.19%-100.00%其他应收款 12,094,439.81 0.31%47,375,490.14 1.29%-74.47%发放贷款及垫款 400,487,243.83 10.41%235,289,627.40 6.42%70.21%可供出售金融资产 508,640,569.51 13.22%308,818,507.15 8.42%64.71%委托贷款 1,664,880,250.88 43.27%1,226,261,741.76 33.44%35.77%长期应收款 178,565,000.00 4.87%-100.00%固定资产 666,971.79 0.02%1,103,658.13 0.03%-39.57%无形资产 207,968.36 0.01%107,196.81 0.00%94.01%抵债资产 120,898,368.36 3.14%120,287,473.12 3.28%0.51%递延所得税资产 50,577,404.89 1.31%36,709,515.30 1.00%37.78%其他资产 591,761,236.08 15.38%694,089,801.59 18.92%-14.74%资产总计资产总计 3,847,757,152.87 100.00%3,667,582,712.59 100.00%4.91%短期借款 264,000,000.00 6.86%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 30,052,520.55 0.78%30,064,191.78 0.82%-0.04%应付职工薪酬 744,121.07 0.02%836,317.57 0.02%-11.02%应交税费 43,757,504.89 1.14%41,595,156.17 1.13%5.20%应付利息 22,802,545.58 0.59%2,671,012.47 0.07%753.70%应付股利 29,774,694.45 0.77%16,522,444.45 0.45%80.21%其他应付款 164,219,748.00 4.27%20,692,043.34 0.56%693.64%未到期责任准备金 2,047,837.65 0.05%1,857,543.40 0.05%10.24%担保赔偿准备金 12,234,650.25 0.32%7,837,900.00 0.21%56.10%长期借款 556,910,000.00 14.47%548,000,000.00 14.94%1.63%递延所得税负债 3,838,324.00 0.10%7,858,278.95 0.21%-51.16%其他负债 2,179,875.00 0.06%244,048,456.18 6.65%-99.11%负债合计负债合计 1,132,561,821.44 29.43%921,983,344.31 25.14%22.84%安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 18 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司 2017 年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比减少 58.06%，主要系公司为控制二级市场波动风险，主动压缩业务规模所致。2、公司 2017 年末应收利息同比增加 814.34%，主要系新安资产、新安小贷将其拥有的逾期贷款本金和利息，转让给安徽国厚金融资产管理有限公司，应收的转让债权利息增加所致。3、公司 2017 年末应收股利同比减少 100.00%，主要系公司 2016 年年末确认的应收股利已全部收回所致。4、公司 2017 年末其他应收款同比减少 74.47%，主要系公司 2016 年年末部分其他应收款本期已收回所致。5、公司 2017 年末发放贷款及垫款同比增加 70.21%，主要系公司新增贷款规模所致。公司 2017 年末发放贷款及垫款余额为 429,077,566.82 元，计提的贷款损失准备余额为28,590,322.99 元，发放贷款及垫款净额为 400,487,243.83 元。公司 2016 年末发放贷款及垫款余额为 256,559,830.64 元，计提的贷款损失准备余额为 21,270,203.24 元，发放贷款及垫款净额为 235,289,627.40 元。6、公司 2017 年末可供出售金融资产同比增加 64.71%，主要系报告期内公司于 3 月 27日投资安世亚太科技股份有限公司，认购普通股股数21711566股，金额249,999,997.86 元，9、10 月份处置定增项目常州星宇车灯股份有限公司股数 1824923 股，年末持股市值较上年末减少 50,177,935.50 元所致。7、公司 2017 年末委托贷款同比增加 35.77%，主要系公司增加债权业务规模所致。8、公司 2017 年末长期应收款同比减少 100.00%，主要系公司 2016 年年末确认的长期应收款本期已全部收回所致。9、公司 2017 年末固定资产同比减少 39.57%，主要系公司处置部分闲置车辆所致。10、公司 2017 年末无形资产同比增加 94.01%，主要系公司增加信贷系统 APP 开发项目投资所致。11、公司 2017 年末递延所得税资产同比增加 37.78%，主要系公司股权业务在报告期内确认公允价值变动损益-57,094,368.41 元，相应确认递延所得税资产所致。12、公司 2017 年末短期借款增加，主要系公司为增加债权业务规模，向银行等金融机构融资所致。13、公司 2017 年末应付利息同比增加 753.70%，主要系公司新增外部融资，期末外部借款余额较上年末大幅增加，对应计提的应付利息也增加所致。14、公司 2017 年末应付股利同比增加 80.21%，主要系公司控股子公司新安租赁公司在报告期内进行股利分配所致。15、公司 2017 年末其他应付款同比增加 693.64%，主要系公司在报告期内向安徽省南翔贸易（集团）有限公司借款增加所致。16、公司 2017 年末担保赔偿准备金同比增加 56.10%。担保赔偿准备金=当年年末担保责任余额*1（按照当年年末担保责任余额 1的比例提取担保赔偿准备金；担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额 10的，实行差额提取）。期末担保赔偿准备金增加系公司年末担保责任余额较上年增加，相应计提担保赔偿准备金增加所致。17、公司 2017 年末递延所得税负债同比减少 51.16%，主要系公司上年同期股权业务公允价值变动损益 31,270,336.64 元，确认递延所得税负债，而今年公司股权业务在报告期内公允价值变动损益-57,094,368.41 元，对应冲回上期已确认的全部递延所得税负债，补确认递延所得税资产所致。安徽新安金融集团股份有限公司 2017 年年度报