836055_2017_炫坤科技_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 1 炫 坤 科 技 NEEQ:836055 河北炫坤节能科技股份有限公司 Hebei Xuank Energy Saving Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 2 公 司 年 度 大 事 记 20172017 年年 4 4 月月 1818 日，公司完成第一日，公司完成第一轮股票定向增发，定向发行人民币普通轮股票定向增发，定向发行人民币普通股股 4,613,3334,613,333 股，募集资金股，募集资金 692692 万元。万元。增发完成后，公司注册资本由增发完成后，公司注册资本由 2,0002,000 万万元变更为元变更为 2,461.3333 2,461.3333 万元。万元。报告期内，公司取得“一种太阳能报告期内，公司取得“一种太阳能空气源热泵机组”、“一种二级压缩高温空气源热泵机组”、“一种二级压缩高温热泵机组”、“一种喷淋降膜式风冷冷热热泵机组”、“一种喷淋降膜式风冷冷热水机组”、“水机组”、“一种多能互补节能型地板供一种多能互补节能型地板供暖系统暖系统”、“”、“一种多能互补综合一体化中一种多能互补综合一体化中央热水系统及地板供暖系统央热水系统及地板供暖系统”、“”、“一种多一种多能互补节能型中央热水系统能互补节能型中央热水系统”、“”、“一种歩一种歩进式热水供水系统进式热水供水系统”7 7项实用新型专利，项实用新型专利，以及以及1 1项“太阳能空气源热泵机组”外观项“太阳能空气源热泵机组”外观设计专利。设计专利。20172017 年年 1212 月月 2323 日，公司与远大空日，公司与远大空调有限公司在长沙远大城举行战略合作调有限公司在长沙远大城举行战略合作签约仪式。此次签约将使双方优势互补，签约仪式。此次签约将使双方优势互补，在市场营销、产品开发与创新等方面为在市场营销、产品开发与创新等方面为客户提供更加优质便捷的服务，今后双客户提供更加优质便捷的服务，今后双方将进一步提升战略协同层次和水平，方将进一步提升战略协同层次和水平，实现战略发展中新的跨越。实现战略发展中新的跨越。20172017年年1111月，月，公司被评定为河北省公司被评定为河北省第二批“专精特新”中小企业第二批“专精特新”中小企业；公司公司的的“建筑新能源综合利用研发中心”被河“建筑新能源综合利用研发中心”被河北省工信厅认定为北省工信厅认定为20172017年第四批河北年第四批河北省规模以上工业企业省规模以上工业企业B B级研发机构级研发机构；“太“太阳能复合相变蓄热系统”入选阳能复合相变蓄热系统”入选20182018年度年度石家庄市战略性新兴产业专项重点研发石家庄市战略性新兴产业专项重点研发计划项目，目前已通过初审。计划项目，目前已通过初审。河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、炫坤科技 指 河北炫坤节能科技股份有限公司 全资子公司 指 河北奥普瑞鑫能源管理有限公司 控股子公司、深圳瑞亚 指 深圳市瑞亚环保控股有限公司 控股子公司、营源运盛 指 河北营源运盛合同能源管理有限公司 股东大会 指 河北炫坤节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北炫坤节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北炫坤节能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司章程 指 河北炫坤节能科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 河北英陆律师事务所 审计报告 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(2018)审第 0657 号 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人表亚辉、主管会计工作负责人齐云风及会计机构负责人(会计主管人员)齐云风保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司内部治理风险 自挂牌以来,股转系统对公众公司规范治理的监管力度越来越大,公司管理层通过坚持不断学习与强化,已逐步适应规范的内控管理。随着公司发展壮大,商业模式不断优化,子公司相继成立,这将对公司未来战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。行业政策风险 节能服务业作为政策驱动型产业,其快速发展一直离不开政策的支持,目前是我国重点发展的战略性新兴产业,长期来看,国家将会持续加大对节能服务业的支持力度,节能政策必将逐步严格和完善。由于政策的制定和推出牵涉的范围较广,涉及的利益主体众多,对国民经济发展影响较为复杂,因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。政策的不确定性可能会导致公司经营策略产生偏差,导致下游行业需求量增长速度放缓,届时公司生产经营将面临较大压力。应收账款增大的风险 报告期末,应收账款余额为 6,697,644.60 元,数额较大。公司目前处于商业模式的转型期,报告期上半年部分项目仍为传统工程施工,在项目开工、实施、完工阶段都有较大的垫资。同时,账款回收条件进一步苛刻,应收账款占资产总额的比重也有逐步加大的趋势。尽管这是由行业特点决定的,且公司的客户主要为政府、医院、学校、大型地产公司等,资信状况良好,但公司仍存在资金回笼周期长导致的周转速度较慢、现金流紧张的风险。河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 6 核心技术人员流失的风险 公司所处的节能服务行业,属于国家大力发展的新兴行业,专业技术人才对于公司来说至关重要。随着清洁能源分布式供暖市场的快速发展,公司对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施,有可能会影响公司未来的长远发展。转型期运营资金不足的风险 报告期内公司将投资运营作为公司主要发展模式,该模式对资金储备的要求较高。一方面,充足的货币资金储备是公司成功获得项目的必备条件;另一方面,工程项目在开工、实施、完工阶段对货币资金都有较大需求。在转型过程中,公司如不能尽快有针对性的解决以上问题,提高自身抗压能力,容易陷入快速发展与支撑不足的矛盾中,会造成公司资金周转困难、陷入财务困境,影响公司的正常经营及未来发展。经营业绩暂时下滑的风险 传统商业模式下,公司营业收入主要来源于工程施工,该类项目资金占用大、毛利率低、应收账款期限长且回款风险大,为保障公司更好的发展,2017 年公司转型为清洁能源分布式供热的投资运营模式。期间大量传统工程经甄选后不再承接,传统工程业绩基本处于停滞状态,而现有 BOT 项目尚处于建设期未实现回款,因此造成营业收入阶段性大幅下降。清洁能源分布式供热虽得到政府大力支持且市场空间巨大,但该模式从投资建设到实现运营大约需一年左右的时间,短时期内不能实现稳定收益,因此经营业绩存在暂时下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北炫坤节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Xuank Energy Saving Technology Co.,Ltd.证券简称 炫坤科技 证券代码 836055 法定代表人 表亚辉 办公地址 河北省石家庄市高新区祁连街慧谷国际 A603 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 秦丽丽 职务 董事会秘书 电话 0311-87061688 传真 0311-67308185 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 石家庄长安区华清北街 69 号振华大厦 050000 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neep.cc 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 16 日 挂牌时间 2016 年 3 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 太阳能、空气能、地热能、复合相变储能材料、新风系统及清洁能源的系统开发与应用 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）24,613,333 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 表亚辉 实际控制人 表亚辉 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130100769823372P 否 注册地址 河北省石家庄市高新区祁连街慧谷国际 A603 否 河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 8 注册资本 24,613,333.00 是-五、中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吕小云 赵俊柳 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则 实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,742,690.88 20,961,085.64-91.69%毛利率 36.51%29.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,441,979.57 2,194,729.07-393.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,701,525.47-1,143,181.70 486.22%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.86%10.34%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.95%-5.39%-基本每股收益-0.27 0.11-345.45%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,255,406.03 45,117,958.90 15.82%负债总计 29,892,096.75 22,857,219.19 30.78%归属于挂牌公司股东的净资产 22,689,261.09 22,326,240.66 1.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 1.12-17.86%资产负债率（母公司）53.28%47.46%-资产负债率（合并）57.20%50.66%-流动比率 0.79 1.02-利息保障倍数-22.00 45.87-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,286,986.03 1,932,781.66-787.45%应收账款周转率 0.27 4.62-存货周转率 0.12 2.30-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 15.82%80.14%-营业收入增长率-91.69%135.30%-净利润增长率-417.69%6,318.80%-五、股本情况 河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,613,333 20,000,000 18.74%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 282,006.31 除上述各项之外的其他各项营业外收入和支出-22,484.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 259,522.13 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-23.77 非经常性非经常性损益净额损益净额 259,545.90 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是处于节能技术推广服务业的清洁能源多能互补智慧管控运营商，致力于太阳能、空气能、地热能、复合相变储能材料、控温控湿新风净化等清洁能源的系统开发与应用，主要从事分布式能源、智慧微能网、合同能源管理及能源系统的集成与管控，逐步形成投资、技术、制造、建设、运营、创新六位一体的发展格局，拥有“项目甄别、咨询策划、战略投资、生产建设、运营维护”五大核心业务体系，广泛服务于政府、企事业单位、基础设施、科研等领域。公司通过设备集成+控制集成+管理集成，使用户彻底摆脱了清洁能源分布式供热项目从方案设计、产品集成、工程安装到系统运行管理过程中单个环节服务功能单一、衔接不畅的烦恼，用专业的“一站式”服务满足客户对供热、制冷、空气净化、热水供应的需求，让客户拥有一个安全、放心、节能的绿色生活空间。公司商业模式以投资运营模式为主线，传统运营模式为辅，同时不断探索创新发展模式：1、投资运营模式：公司通过 PPP、BOT、BT 等模式，对单体建筑物或区域项目进行分布式供热、制冷及室内环境工程的投资、建设、运营服务。运营期内（一般不低于 25 年），公司每年可根据政府核定的价格收取运营费用，获取稳定持续的回报，同时在政策范围内可获得工程、设备、管网等多重补贴。投资运营模式既响应国家引入社会资本参与基础建设的政策，又可以通过技术措施降低用户的经济负担。同时，完善公司的运营结构，与资本市场相辅相成，可为公司提供长期、稳定、持续收益。2、传统运营模式：（1）为客户提供一站式解决方案，满足客户对清洁能源及节能环保的综合化服务需求，公司按合同收取设计、产品、工程及后期服务费用；（2）公司依托自身技术团队及专利技术，通过与设计院、科研院所等外部机构的交流，针对清洁能源不同使用要求进行行业细分，设计系列化、定制化的综合方案，通过为各设计院上图拓展业务渠道，提高市场占有率，实现销售收入；（3）在产品销售上采取区域销售代理的模式，构建覆盖型销售联盟，通过广阔的销售渠道，实现销售收入。3、创新发展模式：（1）参与资源整合和其他商业模式的创新组合，将多种服务方式进行撮合，形成能源交易和能源服务的机会，产生直接或间接的收益。（2）在建项目孵化中心及实验室竣工后，将为新能源行业提供开放的技术与人才交流平台，公司可通过科技成果转化、新产品孵化推广、承接科研项目等方式创造收益。（3）未来将构建专业的有三方支付功能的精准化大数据智慧平台，通过生态系统的循环创建平台经济，使各种组合模式及与日益增长、不断变化的主体群落紧密联系在一起，成为一个有机整体，共同繁衍生息。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 具体变化情况说明：具体变化情况说明：本公司属节能技术推广服务业，报告期内，公司主要产品或服务由“节能环保产品、自动化控制等设备及建筑安装工程施工”优化为“清洁能源的系统开发与应用；分布式能源、智慧微能网、合同能源管理及能源系统的集成与管控”，广泛服务于政府、企事业单位、基础设施、科研等领域。河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 12 报告期内，公司商业模式在侧重点上有所调整：以投资运营模式为主，传统运营模式为辅，摒弃了资金占用大、毛利率低、应收账款期限长且回款风险大的 EPC 项目，正式进入转型期。公司通过 PPP、BOT、BT 等模式，对单体建筑物或区域项目进行分布式供热、制冷及室内环境工程的投资、建设、运营。收入来源较原来的设备销售及工程施工相比，单个项目运营期内（一般不低于 25 年），公司每年可根据政府核定的价格收取运营费用，获取稳定、持续的回报，同时在政策范围内可获得工程、设备、管网等多重补贴。二、二、经营情况回顾经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司商业模式调整为以投资型运营为主，摒弃了资金占用大、毛利率低、应收账款期限长且回款风险大的 EPC 项目，传统运营项目通过甄选后，依据是否具备行业代表性及是否有助于推进投资型运营为标准进行取舍。由于大量传统工程经甄选后不再承接，传统工程业绩基本处于停滞状态，且应收账款增加。而实施中的 BOT 项目尚处于建设期未实现回款，预计 2018 年可实现第一期固定收益。因此报告期内经营业绩出现转型期阶段性下滑，而公司总资产实现增长。1、整体经营业绩：报告期内公司实现营业收入 1,742,690.88 元，比上年同期下降 91.69%，原因是公司进入转型期，传统工程业绩放缓，新增加的 BOT 项目处于施工期无收入确认,导致营业收入下降；净利润-6,767,882.72 元，比上年同期下降 417.69%，主要因为营业收入下降了 91.69%，期间费用增加了 10.35%，营业外收入下降92.96%所致；截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 52,255,406.03 元，比本年初上升 15.82%；负债总额 29,892,096.75 元，比本年初上升 30.78%；净资产 22,689,261.09 元，比本年初上升 1.63%；每股收益-0.27 元，比上年同期下降 345.45%，由净利润的下降且股本增大所致。2、报告期内取得的主要成绩：（1）完成第一轮股票定向增发 2017 年 4 月 18 日，公司完成第一轮股票定向增发，定向发行人民币普通股 4,613,333 股，募集资金 692 万元。增发完成后，公司注册资本由 2,000 万元变更为 2,461.3333 万元。（2）取得多项专利技术 报告期内，公司取得“一种太阳能空气源热泵机组”、“一种二级压缩高温热泵机组”、“一种喷淋降膜式风冷冷热水机组”、“一种多能互补节能型地板供暖系统”、“一种多能互补综合一体化中央热水系统及地板供暖系统”、“一种多能互补节能型中央热水系统”、“一种歩进式热水供水系统”7 项实用新型专利，以及 1 项“太阳能空气源热泵机组”外观设计专利。（3）科研项目取得阶段性进展 公司独创的“智慧互联多能互补综合节能的环境处理集成系统”项目入选 2017 年度石家庄高新区重点研发计划项目，并与高新区科技局签定“石家庄高新区科学技术研究和发展计划项目任务书”；2017年 11 月，公司被评定为河北省第二批“专精特新”中小企业；公司与石家庄职业技术学院联合设立的“建筑新能源综合利用研发中心”被河北省工信厅认定为 2017 年第四批河北省规模以上工业企业 B 级研发机构；与华南理工大学等联合研发的“太阳能复合相变蓄热系统”入选 2018 年度石家庄市战略性新兴产业专项重点研发计划项目，目前已通过初审。（4）与远大空调达成战略合作伙伴 2017 年 12 月 23 日，公司与远大空调有限公司在长沙远大城举行战略合作签约仪式。此次签约将使双方优势互补，在市场营销、产品开发与创新等方面为客户提供更加优质便捷的服务，今后双方将进一步提升战略协同层次和水平，实现战略发展中新的跨越。（二）行业情况（二）行业情况 近年来受雾霾天气影响，清洁供暖事关千家万户，关系北方地区广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。党中央、国务院高度重视清洁供暖，河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 13 多次提出明确要求，一定要把清洁供暖当成一项重要的政治任务、民生任务、紧要任务来抓，大幅提升供暖领域的清洁化水平，改善人民群众的生活环境和生活质量。国家能源局要求各地发展改革委要会同有关部门，创新体制机制，完善政策措施，进一步放开能源、热力生产和供应领域，引导社会资本进入清洁供暖市场，鼓励企业开展经营创新，发展基于能源互联网的新技术、新模式、新业态，构建“企业为主、政府推动、居民可承受”的运营模式。发改能源【2017】2100 号文，国家发改委等 10 部委印发了未来五年北方地区冬季清洁取暖规划。按照规划，到 2021 年，北方地区清洁取暖率达到 70%，基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化。同时，未来将鼓励社会资本投资清洁取暖项目，并逐步降低取暖用电、气价格。到 2019 年，北方地区清洁取暖率达到 50%，替代散烧煤 7400 万吨。到 2021 年，北方地区清洁取暖率达到 70%，替代散烧煤 1.5 亿吨。北方城镇地区既有节能居住建筑占比达到 80%。力争用 5 年左右时间，基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化，形成公平开放、多元经营、服务水平较高的清洁供暖市场。同时，对于位于京津冀大气污染传输通道的“2+26”重点城市的标准更加严格。到 2019 年，“2+26”重点城市城区清洁取暖率要达到 90%以上，县城和城乡结合部达到 70%以上，农村地区达到 40%以上。2021 年，城市城区全部实现清洁取暖，35 蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除；县城和城乡结合部清洁取暖率达到 80%以上，20 蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除；农村地区清洁取暖率 60%以上。在此形势下，公司充分把握市场契机，积极响应国家政策，推出以投资运营为主导的业务模式全面深入分布式能源供热市场，不断强化专业技术及科研实力，同时加强资源合理调配，跟进市场需求变化，为公司健康稳定发展奠定基础。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,031,869.65 3.89%5,289,894.43 11.72%-61.59%应收账款 6,035,453.41 11.55%6,028,469.95 13.36%0.12%存货 8,894,468.80 17.02%9,126,974.29 20.23%-2.55%长期股权投资-固定资产 461,319.16 0.88%689,325.82 1.53%-33.08%在建工程 9,523,488.09 18.22%3,933,531.77 8.72%142.11%短期借款 7,000,000.00 13.40%3,000,000.00 6.65%133.33%长期借款-资产总计 52,255,406.03-45,117,958.90-15.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期初公司总资产为 45,117,958.90 元，期末总资产为 52,255,406.03 元，上涨了 7,137,447.13 元。期末较期初，货币资金减少 3,258,024.78 元，在建工程增加 5,589,956.32 元，短期借款增加 4,000,000.00元，减少的货币资金和增加的短期借款主要用来增加在建工程和维持公司的日常运营。1、在建工程金额由期初的 3,933,531.77 元增加为 9,523,488.09 元，是由于持续进行了厂区建设工程，尚未达到预期使用状态所致。2、短期借款金额由期初的 3,000,000 元增加为 7,000,000 元，是公司于 2017 年 5 月 11 日还清河北河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 14 银行 3,000,000 元贷款，又于 2017 年 5 月 16 日与中国银行股份有限公司裕华路支行签订了借款合同，并于 2017 年 6 月 1 日收到了该笔贷款所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 1,742,690.88-20,961,085.64-91.69%营业成本 1,106,388.87 63.49%14,862,237.61 70.90%-92.56%毛利率 36.51%-29.10%-管理费用 5,555,033.94 318.76%5,235,072.54 24.98%6.11%销售费用 1,673,250.28 96.02%1,512,297.18 7.21%10.64%财务费用 289,927.85 16.64%65,890.30 0.31%340.02%营业利润-6,900,949.09-395.99%-1,044,602.01-4.98%560.63%营业外收入 282,087.81 16.19%4,007,001.91 19.12%-92.96%营业外支出 22,565.68 1.29%2,988.12 0.01%655.18%净利润-6,767,882.72 -388.36%2,130,355.14 10.16%-417.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入的下降是报告期内商业模式调整为以投资型运营为主，摒弃了资金占用大、毛利率低、应收账款期限长且回款风险大的 EPC 项目，传统运营项目通过甄选后，依据是否具备行业代表性及是否有助于推进投资型运营为标准进行取舍。由于大量传统工程经甄选后不再承接，传统工程业绩基本处于停滞状态，而实施中的 BOT 项目尚处于建设期未实现回款，因此报告期内营业收入出现转型期阶段性下滑。2、营业成本的下降是因营业收入下降，故相应成本与上年同期对比有所下降。3、财务费用的增长是银行转账手续费和银行利息的增长所致。因银行在本报告期取消转账手续费优惠活动，故转账手续费由上年的 3,158.38 元增加至本报告期的 5,252.44 元。另公司上年利息支出65,962.53 元，本报告期利息支出 288,719.17 元，也导致财务费用较上一年度有所增长。4、营业利润的下降主要是因为收入的减少所致。5、营业外收入的降低是因为上年收到政府关于企业挂牌上市补助 400.7 万为一次性补助，本报告期收到各项政府奖励金 282,006.31 元较上年有所减少所致。6、营业外支出的增长是因为本报告期缴纳企业所得税滞纳金 19,639.49 元所致。7、净利润的下降主要是由于营业收入的减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,490,114.89 20,960,914.70-92.89%其他业务收入 252,575.99 170.94 147,657.10%主营业务成本 917,488.07 14,862,107.11-93.83%其他业务成本 188,900.80 130.50 144,651.57%按产品分类分析按产品分类分析：河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售收入 921,000.00 52.85%1,027,208.53 4.90%工程收入 569,114.89 32.66%19,933,706.17 95.10%其他业务收入 252,575.99 14.49%170.94 0.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司商业模式调整，摒弃了资金占用大毛利率低回款周期长的 EPC 项目，所以导致工程收入占比下降，加强了产品运营维护和产品销售的业务力度，所以产品销售收入和其他业务收入在营业收入中的占比有所上升。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西中硕环境科技有限公司 381,196.57 21.87%否 2 河北省迁西县卫生和计划生育局 276,351.35 15.86%否 3 廊坊市吉宏包装有限公司 227,567.57 13.06%否 4 天津市西海环境工程设计有限公司 115,384.62 6.62%否 5 南通奇热机电设备有限公司 96,923.08 5.56%否 合计合计 1,097,423.19 62.97%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 江苏天纳节能科技股份有限公司 3,503,453.00 38.68%否 2 常州博华金属制品有限公司 2,114,400.00 23.34%否 3 裕华区恒弘家电销售中心 1,083,916.67 11.97%否 4 江苏海雷德蒙新能源有限公司 719,434.00 7.94%否 5 长沙麦融高科股份有限公司 438,000.00 4.84%否 合计合计 7,859,203.67 86.77%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-13,286,986.03 1,932,781.66-787.45%投资活动产生的现金流量净额-3,235,339.58-3,428,409.32-5.63%筹资活动产生的现金流量净额 13,264,300.83 3,429,037.47 286.82%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本报告期-13,286,986.03 元，比上年末经营活动产生的现金流量净额 1,932,781.66 元减少 787.45%，主要是本报告期公司进入转型期，商业模式调整，因此收入较期降低较多，应收账款回款较少，工程收入、销售商品提供劳务收到的现金较上期降幅较大。河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 16 2、筹资活动产生的现金流量净额本报告期 13,264,300.83 元，比上年增加 286.82%，主要是取得银行借款资金较上期增加所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 2017 年 2 月 28 日，经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案，公司于 2017 年 3 月 1 日投资设立全资子公司河北奥普瑞鑫能源管理有限公司，注册地为河北省石家庄市长安区华清北街 69 号振华大厦一楼，注册资本为人民币 2,000 万元。2017 年 9 月 11 日，经第一届董事会第十七次会议决议审议通过了关于转让全资子公司全部股权的议案，公司将所持有河北奥普瑞鑫能源管理有限公司 100%的股权（认缴 2000 万元，实缴 0 万元）及全部所有者权益以 1 元人民币的价格转让给北京国环众联环保科技有限公司。2017 年 10 月 27 日，经 2017 年第五次临时股东大会审议通过关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案，监事会主席冯迎九先生与公司共同出资设立控股子公司河北营源运盛合同能源管理有限公司，注册地为河北省石家庄市高新区祁连街慧谷国际 A603，注册资本为人民币 500 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 报告期内公司纳入合并财务报表范围的主体 3 家，较 2016 年新增主体 1 家，为河北营源运盛合同能源管理有限公司。本年度新增并处置子公司 1 家，为河北奥普瑞鑫能源管理有限公司。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司积极承担社会责任，并将社会责任意识融入到发展实践中。在目前我国北方地区清洁能源采暖已上升为政治任务的形势下，公司作为河北省清洁能源多能互补运营商，秉承以科技创新为核心、以社会发展为已任的企业使命，一方面配合国家政策解决环境问题，另一方面通过专业的技术与服务降低用户的经济负担，为京津冀及周边地区冬季清洁取暖贡献微薄之力。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司致力于太阳能、空气能、地热能、复合相变储能材料、控温控湿新风净化等清洁能源的系统开发与应用。报告期内公司完成第一轮股票定向增发，取得多项专利技术，研发能力进一步增强，为公司的持续发展奠定了基础。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，主营业务突出，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，无违法、违规行为发生，经营环境未发生重大变化。因报告期内公司进入转型期，摒弃资金占用大、回款风险大的 EPC 项目，传统工程基本停滞，而运营中的 BOT 项目尚在建设期，预计 2018 年可实现第一期回款 417 万元，因此报告期内出现业绩下滑，河北炫坤节能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 17 属于阶段性必然现象。公司已采取相应措施，充分把握清洁能源分布式