833999_2017_昆机器人_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

2017 年度报告 昆机器人 NEEQ:833999 昆山艾博机器人股份有限公司 KUNSHAN ABLE ROBOTICS CO.,LTD.公告公告编号：编号：2018-017 昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 1 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 18 日第一届董事会第九次会议和 2017 年 2 月 16 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过了成立三家全资子公司的议案，并于 2017 年 4 月发布取得 3 家子公司的营业执照的公告。公司研发的AB7R-10型自识别机器人柔性装载系统于 2017 年 4 月获得 2016 年度昆山市科学技术进步奖一等奖，证书编号：2016-1-3。2017 年 3 月，公司经全国博士后管委会办公室获批在昆山高新技术产业开发区管理委员会博士后科研工作站增设昆山艾博机器人股份有限公司分站。公司于 2017 年 4 月 26 日实施了 2016 年利润分配，以公司总股本 11,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，送 6 股，并于 2017 年6 月 29 日取得营业执照。昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 2 2017 年 6 月公司被苏州市经济和信息化委员会认定为“2017 年苏州市专精特新示范中小企业”，苏州市专精特新示范中小企业资格有效期为 2 年。2017 年 10 月公司与柯马、宝锦联合举办的主题为“共营共赢，扬帆前行2017 柯马、艾博、宝锦车身拼接焊自动化技术研讨会”完美落下帷幕！本次活动充分展现了艾博新技术的提升及对待产品的苛求。2017 年公司经过企业申报、技术评审、答辩考察评审等程序于 2017 年 12 月被江苏省生产力促进中心、江苏银行、南京银行等单位评为创新实力强、成长性高的科技型企业。公司 2017 年取得发明专利一种产品收集装置（专利号：ZL201310629241.8）、一种用于自动去 毛 刺 打 磨 的 装 置（专 利 号：ZL201510928368.9）、一 种 自 动 送 料 装 置（ZL201510928369.3），截止 2017 年 12 月 31日，公司已累计获得授权发明专利 29 件，其中转让 1 件，现有 28 件。昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 昆机器人/本公司/公司 指 昆山艾博机器人股份有限公司 艾博技术/技术公司 指 昆山艾博机器人技术有限公司 博泽智能/博泽 指 昆山博泽智能科技有限公司 艾联/艾联新能源 指 江苏艾联新能源智能装备有限公司 创新中心有限公司 指 昆山智能机器人及成套装备创新中心有限公司 全国中小企业股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 昆山艾博机器人股份有限公司章程 董、监、高 指 昆山艾博机器人股份有限公司董事、监事、高级管理人员 股东大会 指 昆山艾博机器人股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山艾博机器人股份有限公司董事会 监事会 指 昆山艾博机器人股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 工业机器人集成 指 把工业机器人本体、机器人控制软件、机器人应用软件、机器人周边设备结合起来，成为系统，应用于打磨、上下料、搬运、机加工等工业自动化。X-ray 检测设备 指 指利用高电压撞击靶材产生 X 射线穿透来检测电子元器件、半导体封装产品内部结构构造品质、以及 SMT 各类型焊点焊接质量等 电气标准件 指 包括 PLC，变频器，触摸屏，智能仪表，传感器等通用电气元器件。机构标准件 指 包括标准化的紧固件、连结件、传动件、密封件、液压元件等机构元件。昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 周伟、主管会计工作负责人 周伟 及会计机构负责人（会计主管人员）唐静芳 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 关键零部件国外采购风险 关键零部件是机器人产业发展的基础，是决定机器人质量、性能的关键所在，虽然我国在机器人关键零部件上成功研发出电机、光电编码器、滚珠丝杆等核心部件，但产品整体性能质量不高。同时昆机器人在产品质量上要求较高，所需的关键部件需从国外厂商或国内代理商采购，特别是近期国内机器人市场大热，不得不面临部件价格上涨，交货期延长等风险，可能影响公司项目的正常实施进度。技术与人才风险 工业机器人技术是先进制造技术的代表，是国家工业竞争力的集中体现，机器人行业的专业人才专业性高，专业知识涉及面广。国内相关人才培育体系不完善加之近年来国内工业机器人产业迅速发展，专业技术人才的需求大幅增长，专业人才供给存在很大的缺口。如果公司不能建立长期有效的技术人才的招聘和留用机制，会给公司发展带不利影响。税收风险 公司于 2016 年 11 月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合发文认定为高新技术企业，取得有效期 3 年的编号为 GR201632000853 的高新技术企业证书，3 年内享受 15%的所得税优惠税率，若未来证书到期，公司未被认定为高新技术企业，将不再享受税收优惠，存在税率增加的风险。昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 6 市场竞争风险 近年来，工业 4.0、传统产业转型升级，都是颇具热点的议题，而工业机器人更是高端装备制造业的重点关注方向。地方扶持政策在推动产业发展的同时，也诱发重复建设、恶性竞争等问题，导致企业产品质量参差不齐，竞争格局也在不断改变，如果公司未来不能通过深入、强化产品应用获得较高的行业壁垒，将对业务的发展带来不利影响。技术成果转化风险 技术成果投入使用是一个周期长、投资多、要求高、系统复杂的研发与规模化的过程，存在大量不确定因素，其难度和风险较大。公司所处的行业属于技术密集型行业，若未来公司的研发投入未能及时转化为技术成果并投入使用，可能会给公司市场竞争带来一定影响。盈利能力较弱风险 公司 2017 年扣除非经营性损益后的净利润为-2,069,269.96 元，较 2016 年扣除非经营性损益后的净利润有所下降低，整体盈利能力较弱，未来需要进行不断改善。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆山艾博机器人股份有限公司 英文名称及缩写 Kunshan Able Robotics Co.,Ltd.证券简称 昆机器人 证券代码 833999 法定代表人 周伟 办公地址 江苏省昆山市玉山镇元丰路 232 号 2 号房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周静 职务 董事会秘书 电话 0512-55252125 传真 0512-55252145 电子邮箱 j.zhouab- 公司网址 www.ab- 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市玉山镇元丰路 232 号 2 号房 215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-09-14 挂牌时间 2015-11-15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-通用设备制造业 C34-其他通用设备制造业 C349-其他通用设备制造业 C3490 主要产品与服务项目 工业机器人及软件的研发、机器人系统集成、自动化设备的研发,并提供相关的系统技术和系统服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）21,204,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人 周伟、周勇、邹兴怀 昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500561809096N 否 注册地址 江苏省昆山市玉山镇元丰路 232号 2 号房 否 注册资本 21,204,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田华、王海燕 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 16 日召开的第一届董事会第十四次会议、2018 年 2 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议公告分别审议通过关于公司住所变更的议案、关于授权董事会办理公司章程变更相关事宜的议案，地址变更为：江苏省昆山市玉山镇晨丰东路 198 号，目前董事会正在变更注册地址事宜。昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,753,852.55 32,264,865.70 13.91%毛利率%34.91%39.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,024,972.24 5,311,908.11-80.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,069,269.96 1,257,172.12-264.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.45%28.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.62%7.46%-基本每股收益 0.05 0.48-87.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,196,235.38 40,141,988.72 25.05%负债总计 26,635,283.78 17,606,009.36 51.29%归属于挂牌公司股东的净资产 23,560,951.60 22,535,979.36 4.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 2.02-44.98%资产负债率%（母公司）49.80%41.48%-资产负债率%（合并）53.06%43.86%-流动比率 176.14%260.41%-利息保障倍数 2.96 44.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,499,824.40-1,281,336.03-407.27%应收账款周转率 3.04 3.49-存货周转率 2.73 5.63-昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.05%90.77%-营业收入增长率%13.91%14.68%-净利润增长率%-80.70%302.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,204,000 11,160,000 90.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 30,713.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,604,908.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,697.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,641,318.71 所得税影响数 547,076.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,094,242.20 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润 0 5,311,908.11 0 1,318,435.32 终止经营净利润 0 0 0 0 资产处置收益 0 0 0 0 昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 11 营业外收入 0 0 0 0 营业外支出 0 0 0 0 注：1.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法 处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。3.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业为 C3490 其他通用设备制造业，主要产品为工业机器人及软件的研发、机器人系统集成、自动化设备的研发，并提供相关的系统技术和系统服务，主要客户类型包括汽车零部件行业、注塑行业及大专型院校等需要机器人自动化生产线的客户。1.产品与服务 公司已形成了市场化的经营模式，能够依客户终端产品的工艺需求，研发并制造机械加工机器人自动化生产线、注塑植入及上下料系统、机器人物流搬运系统、产品组装及检测设备、机器人工程实训中心、机器人视觉检测设备等工业机器人智能化生产线，同时提供设备的售后服务，大大解放人力、提高效率、实现工厂智能化生产。2.关键资源 公司非常重视技术研发和产权保护工作，截止 2017 年 12 月 31 日公司通过自主研发已经取得授权发明专利 28 件，软件著作权 8 件，江苏省高新技术产品 13 件。3.商业模式 1）研发模式 公司的研发以自主研发为主，根据工业机器人市场发展和客户需求，组织研发人员围绕汽车零部件、机械加工、注塑等行业进行客户产品需求个性化定制研发，利用在工业机器人集成系统长期的经验积累，坚持关键技术不断创新，提供更优质的设计方案、更快速的响应、更高效的服务。2）采购模式 公司所有的请购需求由采购部门统一对外采购，采购部负责供应商的评选、合格供应商入册、询价、议价，根据工业机器人集成行业特点制定供应商管理制度，建立并不断完善采购管理办法，稳定一批有综合竞争力供应商，确保项目能按计划实施，同时保证项目的成本管控。3）生产模式 公司目前主要采取以销定产的生产模式，产品主要以项目形式开展，根据销售订单要求制定项目计划，由研发部、电气部及装配部按计划在进行设计、组装及调试。另一方面公司也会依据公司的市场情况提前备好机器人本体、机构标准件、电气标准件等，依据销售预测保持好合理的库存量，确保项目的快速、依计划交货。4.销售渠道及收入模式 公司目前采用直销、网销、战略合作等多元化销售模式，根据不同行业的客户，公司分配不同的销售经理跟进客户，研发部门配合销售经理，在销售前期同客户进行充分的技术交流，提供相关资料进行前期方案的评估及制作，更高效、精准的了解客户需求，提供客户满意的设备方案，协助销售经理完成销售任务。同时公司近 2 年根据市场旺盛的需求，成立大客户经理部门，以求快速、有针对性的对接行业内客户，升级销售渠道，扩大市场份额，实现公司营收最大化。目前公司主营国内市场，收入大多来源于长三角区域，报告期内收入主要来源于机械加工机器人自动化生产线、注塑植入及上下料系统、机器人工程实训中心等产品收入。综上，报告期内，公司所处行业、主营业务、主要产品、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源均未发生变化。公司的商业模式在上报的基础上进行了合理优化，更符合公司及行业的发展，没有较大变化。昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 36,753,852.55 元，净利润 1,024,972.24 元。2017 年 1 月 18 日第一届董事会第九次会议通过成立了博泽智能、艾联新能源、艾灵途三家全资子公司，分别拓展 X-RAY 检测机、新能源行业机器人系统集成设备及配套的软件控制系统相关的业务，截止到 2017 年 12 月 31日博泽智能、艾联新能源两家子公司团队建设工作已完成，研发的多款标准机产品已正式投入市场。2017 年 10 月份，因生产经营业务发展，昆机器人在昆山市玉山镇晨丰东路 198 号新增 9000 多平米的厂房，用于艾博机器人新业务的拓展。公司目前已完成整体搬迁工作，相应的生产配套设施已逐步安装调试完成，生产调试车间已正式投产。1公司财务状况：报告期内，公司资产总额为 50,196,235.38 元，比上年末增长 25.05%，主要原因为公司业务发展需要，较去年增加存货约 8,378,198.60 元，同时因大量购买存货导致预付款项增加 2,882,731.3 元，综合导致总资产的增长。负债总额为 26,635,283.78 元，比上年末增长 51.28%，主要原因是 2017 年较2016 年新增短期借款，同时业务需要预收款项增加 3,890,164.7 元，应交税费增长 952,211.2 元。2.公司经营成果：报告期内公司的营业收入为 36,753,852.55 元，同比上升 13.91%，公司营业成本为 23,923,236.09元，较上年同期增加了 4,363,464.79 元，上升 22.31%，实现净利润为 1,024,972.24 元，较上年同期减少 80.70%，公司经营成果变动的原因如下：1）营业成本 报告期内营业成本为 23,923,236.09 元，较上年同期增加了 4,363,464.79 元，由于销售收入较上年增长 13.91%相应的营业成本也增加。2）管理费用 报告期内职工薪酬较上年同期增加了 396,570.11 元，主要由于 2 家全资子公司的团队建设已完成，累计支付的薪资也相应上升；2017 年研发费用为 5,765,906.79 元，较 2016 年同期增加 1,592,745.63 元，主要由于博泽智能科技已成功研发出在 BZXI-3600 离线型 X-ray 检测机、BZXI-8600 铸件检测机，艾博技术研发出 ABSJ32 双色注塑型牙刷机器人系统，在研发投入方面相应增加；同时报告期内差旅费用较 2016 年相比增加了 389,346.15 元，主要由于报告期内技术人员对于已成交的优质客户进行不定期的维护保养，提供给客户更全面化的服务，同时技术人员出差补贴较上年有所提升。报告期内，咨询费用较 2016 年增加了 605,535.34 元，主要由于公司中介机构等费用增加。昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 14 报告期内，公司培训费较 2016 年增加了 270,060.10 元，主要由于报告期内公司提供管理人员外出学习培训机会。3）财务费用 2017 年公司的财务费用为 465,452.74 元，较上年同期增长 396.45%，主要因为短期借款，报告期内公司与建设银行昆山分行签订短期贷款 5,000,000.00 元，与交通银行昆山分行签订流动资金借款合同贷款金额分别为 2,000,000.00 元、3,000,000.00 元，公司按照借款合同约定支付利息费用。3公司运营情况 报告期内，公司实现经营现金流量为-6,499,824.4 元，比上年同期增加净流出 5,218,488.37 元，主要原因购买商品、接收劳务支付的现金增加 14,011,773.27 元、支付给职工以及为职工支付的现金增加2,352,455.53 元、支付的其他与经营活动有关的现金增加 3,454,773,41 元。公司投资活动产生的现金流量净额减少 2,021,331.75 元，主要因为收到其他与投资活动有关的现金减少；公司筹资活动产生的现金流量净额减少 4,460,733.77 元，主要为吸收投资收到的现金减少。(二二)行业情况行业情况 从 2013 年开始，我国的工业机器人行业发展迅速，主要得益于国家政策保障、经济结构调整、社会环境推动、技术发展支撑这四个方面。近年来随着劳动力成本的增加，人们开始使用机器人来代替部分人工进行生产。同时，由于我国一些关键性的核心部件逐渐国产化，对于低端的机器人已经实现了核心部件的国产化，加之新技术的出现，将会促进机器人技术的进一步发展。在应用行业上来说，最大的应用行业在汽车制造领域，它占了 38.7%，而国内这个数据更大，接近50%都是用在汽车制造领域。据了解，汽车生产的四大工艺以及汽车关键零部件的生产都需要有工业机器人的参与。就中国目前的机器人产业来看，国内重点发展机器人产业的省份多达二十几个，有超过四十个机器人产业园区。最近两年以来，机器人生产企业的数量从原来的不到三百家迅速增长到了超过八百家，而相关的产业链条企业超过了四千家。更多企业的涌入抢占工业机器人应用集成的市场，企业面临的竞争态势也愈发严峻，机器人产业在不久的将来可能不得不面临整合和行业洗牌。2016 年由工信部、国家发改委、财政部联合印发的 机器人产业发展规划(20162020 年)旨在促进机器人产业持续健康发展。如何更好的促进工业机器人产业发展，争取更大的市场份额，作为专业系统集成商，公司利用对下游应用行业的需求和特点，更多针对用户的工艺和生产设施，提供更加简化、易操作的机器人设备，及时满足用户提质增效的需求，将成为下一步发展关键。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,620,883.49 21.16%15,007,861.47 37.39%-29.23%应收账款 12,560,608.56 25.02%11,630,489.79 28.97%8.00%存货 12,943,852.51 25.79%4,565,653.91 11.37%183.50%昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 15 长期股权投资-固定资产 4,484,780.66 8.93%4,868,481.82 12.13%-7.88%在建工程-短期借款 10,000,000.00 19.92%5,000,000.00 12.46%100.00%长期借款-资产总计 50,196,235.38-40,141,988.72-25.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内公司货币资金为期末余额 10,620,883.49 元，较上年同期减少4,386,977.98 元，主要由于本期期间费用较上年同期增加 3,711,549.86 元；2.存货：报告期内存货期末余额为 12,943,852.51 元，较上年同期增加 8,378,198.60 元，主要原因为公司下半年签订的订单较多，多个项目处于调试或未验收状态；另外由于公司因经营需要对常用材料有一定库存量，导致报告期内存货增长较大；3.长期待摊费用：报告期内长期待摊费用期末余额 1,466,170.92，主要由于本年新厂房装修摊销费用；4.报告期内公司的短期借款为 10,000,000.00 元，较上年同期增加 5,000,000.00 元，主要是由于公司 2017 年偿还上年期贷款的同时，与建设银行昆山分行、交通银行昆山分行分别签订5,000,000.00 元的短期借款。以上借款由公司实际控制人及其配偶无偿为公司提供担保，关联方为公司提供担保事项已经经董事会及股东大会审议并履行披露义务。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 36,753,852.55-32,264,865.70-13.91%营业成本 23,923,236.09 65.09%19,559,771.30 60.62%22.31%毛利率%34.91%-39.38%-管理费用 10,396,915.90 28.29%6,966,345.65 21.59%49.24%销售费用 3,838,829.17 10.44%3,929,545.46 12.18%-2.31%财务费用 465,452.74 1.27%93,756.84 0.29%396.45%营业利润 854,276.42 2.32%1,395,034.00 4.32%-38.76%营业外收入 346,913.00 0.94%4,892,977.64 15.17%-92.91%营业外支出 11,216.00 0.03%122,700.00 0.38%-90.86%净利润 1,024,972.24 2.79%5,311,908.11 16.46%-80.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业成本较上年增长 22.31%，主要由于销售收入的增长同比营业成本增长所致；2.管理费用较上期增加 49.24%，增加净额 3,430,570.25 元，主要由于 2 家全资子公司的团队建设已完成，累计支付的薪资也相应上升较上年同期增加 396,570.11 元；2017 年研发费用为昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 16 5,765,906.79 元，较 2016 年同期增加 1,592,745.63 元，主要由于博泽智能科技已成功研发出在 BZXI-3600 离线型 X-RAY 检测机、BZXI-38600600 铸件检测机，艾联新能源研发出视觉检测浸油取料系统，在研发投入方面相应增加；同时差旅费用较 2016 年相比增加为 389,346.15 元，主要由于公司在市场拓展方面已成功打开西南、东部等市场，相应的销售人员差旅、项目施工人员差旅费均有增加，同时报告期内增加了 270,060.10 元的培训费。3.报告期内，财务费用较上期增加 396.45%，增加净额 371,695.9 元，主要由于报告期内公司与建设银行昆山分行签订短期贷款 5,000,000.00 元，与交通银行昆山分行签订 流动资金借款合同 贷款金额分别为 2,000,000.00 元、3,000,000.00 元，公司按照借款合同约定支付利息费用；4.报告期内，营业外收入较上期减少 4,546,064.64 元，主要由于会计政策变更，将与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入；5.报告期内，营业外支出较上期减少 90.86%，减少净额为 111,484.00 元，主要由于上期因合同纠纷计提费用导致营业外支出 120,000.00 元，本期无其他营业外支出所致减少；6.报告期内，净利润为 1,024,972.24 元，较上期减少 80.70%，减少净额为 4,286,935.87 元，主要由于本期内因贷款增加、工资增加，职工薪酬、差旅费、厂房租金及利息费用增加、以及本期部分应收账款回款速度有所下降致公司计提坏账准备等导致管理成本增加原因等所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,725,550.67 32,264,865.70 13.83%其他业务收入 28,301.88-主营业务成本 23,923,236.09 19,559,771.30 22.31%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%机械加工机器人自动化生产线 19,678,955.79 53.54%13,425,575.07 41.61%注塑植入及上下料系统 6,841,579.748 18.62%2,631,833.61 8.16%产品组装及检测设备 614,888.33 1.67%5,087,365.54 15.77%机器人物流搬运系统 2,114,510.39 5.75%8,385,903.42 25.99%机器人工程实训中心 7,467,583.245 20.32%2,734,188.03 8.47%机器人视觉检测设备 36,335.04 0.10%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年机械加工机器人自动化生产线收入占比较去年增加 46.58%，注塑植入及上下料系统收入占比较去年增加 159.95%，产品组装及检测设备收入占比较去年减少 87.91%，机器人物流搬运系统收入占比较去年减少 74.78%；机器人工程实训中心收入占比较去年增加了 173.12%。1.报告期内机械加工机器人自动化生产线较上期增加 6,253,380.72 元，主要由于报告期内公司通过加大了机械加工行业的营销渠道，新开发几家汽车零部件行业的机械加工机器人自动化生产线需求昆山艾博机器人股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 17 客户，导致相关收入有较大幅度增长。2.报告期内注塑植入及上下料系统收入占比较去年增加 4,209,746.14 元，主要由于报告期内公司开发了日化行业客户，增加注塑植入机器人收入。3.报告期内公司产品组装及检测设备收入占比较去年减少 4,472,477.21 元，主要由于报告期内公司开了新的产品组装及检测设备，在产量上还未形成规模销售，导致销售收入减少。4 报告期内物流搬运系统收入较上期减少 6,271,393.03 元，主要由于报告期内公司在销售方面放弃了部分不优质的物流搬运系统订单。5.报告期内机器人工程实训中心收入较上期增加了 4,733,395.22 元，主要由于 2016 年公司新开发机器人工程实训中心操作设备，2017 年新设备在产量上形成了规模销售，销售收入有所增加。6.报告期内公司机器人视觉检测设备销售额为 36,335.04 元，主要为全资子公司博泽智能的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山宝锦激光拼焊有限公司 4,529,914.59 12.33%否 2 上海盈领锐博科技发展有限公司 4,150,427.35 11.29%否 3 恩欧凯（无锡）防振橡胶有限公司 3,727,343.39 10.14%否 4 德纳（无锡）技术有限公司 3,653,924.20 9.94%否 5 成都汇通世纪科技有限公司 2,585,470.09 7.04%否 合计合计 18,647,079.62 50.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 柯马（上海）工程有限公司 5,452,991.45 12.80%否 2 上海发那科机器人有限公司 3,956,698.29 9.29%否 3 优傲机器人贸易（上海）有限公司 1,696,581.20 3.98%否 4 昆山市尊创数控设备有限公司 1,389,359.97 3.26%否 5 那智不二越（上海）贸易有限公司 1,167,511.11 2.74%否 合计合计 13,663,142.02 32.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,499,824.40-1,281,336.03-407.27%投资活动产生的现金流量净额-2,285,391.50-264,059.75 765.48%筹资活动产生的现金流量净额 4,398,237.92 8,858,971.69-50.35%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额度较 2016 年减少了 5,218,488.37 元，主要系报告期内，一方面，