834337_2017_宏川智慧_2017年年度报告_2018-01-31.pdf

广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 1 2017 年度报告 宏川智慧 NEEQ:834337 广东宏川智慧物流股份有限公司（Guangdong Great River Smarter Logistics Co.,Ltd.）广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）由东莞市人民政府审定为“东莞市实施重点企业规模与效益倍增计划后备库企业”。2017 年 4 月，公司获得由广东省总工会授予的“广东省五一劳动奖状”。2017 年 6 月，公司获得由东莞市工商行政管理局授予的“广东省守合同重信用企业”荣誉称号。2017 年 12 月，公司获得由中国物流与采购联合会危化品物流分会授予的 2017 年中国化工物流行业“金罐奖 安全管理奖”。2017 年 1 月，公司子公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“三江港储”）获得由东莞市沙田镇安全生产委员会、东莞市虎门港安全生产委员会授予的“2016 年度沙田镇、虎门港安全生产先进企业”荣誉称号。2017 年 1 月，三江港储被推选为东莞市安全生产协会第三届副会长单位。2017 年 8 月，三江港储顺利通过企业知识产权管理体系外部认证审核，取得知识产权管理体系认证证书。2017 年 9 月，三江港储获得“广东省清洁生产协会第二届理事会理事单位”荣誉称号。2017 年 1 月，公司子公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）获得由太仓港经济技术开发区管委会授予的“2015-2016 人力资源和社会保障工作先进集体”荣誉称号。2017 年 1 月，太仓阳鸿获得由中国物流与采购联合会授予的“AAAA 物流企业”荣誉称号。2017 年 2 月，太仓阳鸿获得由太仓港经济技术开发区管委会授予的“2016 年度纳税先进企业”、“2016 年度外贸先进企业”、“2016 年度安全生产先进企业”、“2016 年度环境保护先进企业”、“2016 年度服务业先进企业”荣誉称号。2017 年 2 月，太仓阳鸿获得由中共太仓市委员会、太仓市人民政府授予的“2016 年度外贸进出口十强企业”荣誉称号。2017 年 3 月，太仓阳鸿获得由苏州市消防安全委员会授予的“2016 年度消防安全管理先进单位”荣誉称号。2017 年 4 月，太仓阳鸿被太仓港经济技术开发区总工会评为“港区工会工作先进集体”荣誉称号。2017 年 7 月，太仓阳鸿取得苏州市港口管理局苏交港验证字【2017】5 号港口工程竣工验收证书，公用码头扩建工程建设程序全部完成并正式投入运营。2017 年 10 月，太仓阳鸿获得太仓港经济开发区总工会/太仓港经济技术开发区安环局/太仓市公安消防大队颁发的 2017 首届港区消防技能竞赛团体一等奖。2017 年 12 月，太仓阳鸿获得中国物流与采购联合会颁发的 2017 中国化工物流行业金冠奖-安全管理奖。2017 年 1 月，公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）获得由长江镇安全生产委员会授予的“长江镇（如皋港区）2016 年度安全生产先进集体”荣誉称号。2017 年 1 月，南通阳鸿获得由中共如皋港区工作委员会授予的“长江镇（如皋港区）2016 年度服务业先进集体”。2017 年 2 月，南通阳鸿获得由如皋市港口管理局授予的“2016 年度港口安全生产工作先进单位”荣誉称号。2017 年 3 月，南通阳鸿获得由南通市港口管理局授予的“2016 年度安全生产管理工作先进单位”荣誉称号。2017 年 3 月，南通阳鸿获得由南通市港口管理局、如皋市港口管理局授予的“2016 年度港口设施保安管理工作先进单位”荣誉称号。2017 年 4 月，南通阳鸿获得由南通市长江水域（沿海港区）社会治安综合治理领导小组、南通市港口管理局、长江航运公安局南通分局授予的“二一六年度平安港口建设优秀单位”荣誉称号。2017 年 4 月，南通阳鸿获得由中共如皋市委、如皋市人民政府颁发的“2016 年度文明单位”荣誉称号。广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、宏川智慧 指 广东宏川智慧物流股份有限公司 宏川有限 指 广东宏川实业发展有限公司，公司前身 三江港储 指 东莞三江港口储罐有限公司，公司全资子公司 太仓阳鸿 指 太仓阳鸿石化有限公司，公司全资子公司 南通阳鸿 指 南通阳鸿石化储运有限公司，公司全资子公司 宏川仓储 指 东莞市宏川化工仓储有限公司，公司全资子公司 东莞宏元、宏元仓储 指 东莞市宏元化工仓储有限公司，公司全资子公司 宏川发展（香港）指 宏川实业发展（香港）有限公司（GREAT RIVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT（HONG KONG）LIMITED）,公司全资子公司 前海宏川智慧 指 深圳前海宏川智慧物流有限公司，公司全资子公司 宏川集团 指 广东宏川集团有限公司，公司控股股东 宏川供应链 指 东莞市宏川化工供应链有限公司，公司股东 宏川能源 指 广东宏川能源有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 国浩、律师事务所 指 国浩律师（深圳）事务所 大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中广信 指 广东中广信资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东宏川智慧物流股份有限公司章程 股东大会 指 广东宏川智慧物流股份有限公司股东大会 董事会 指 广东宏川智慧物流股份有限公司董事会 监事会 指 广东宏川智慧物流股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、万元 广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林海川、主管会计工作负责人李小力及会计机构负责人（会计主管人员）李小力保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 安全生产风险 石化物流企业库区存储的货物大部分是易燃、有毒或腐蚀性的化学品，若发生操作失误或设备故障，工作人员的健康和生命安全将受到威胁。虽然公司严格遵守相关法律法规及公司内部规范指引进行操作，高度重视安全生产，并分别为员工购买了人身保险，为库区资产、客户货物购买了财产保险，但非人为因素可能导致发生安全事故，将对公司经营造成不利影响。在仓储过程中，若因操作失误或设备故障，导致出现大量泄漏或重大安全事故，将会对公司经营造成一定不利影响。因此，公司面临着一定的安全生产风险。对石化产业依赖和宏观经济波动风险 作为服务于石化产业的配套行业，石化物流行业与石化产业有较高关联度。石化产业是国民经济基础产业，与国民经济的发展关系密切，随经济发展的波动呈周期性变化。因此，宏观经济要素的变动必然会导致石化产业的波动进而影响石化物流行业的经营业绩。自 2011 年以来，我国经济继续快速增长面临较大压力，尽管国家已采取相应的财政政策、货币政策、产业调整规划等多项措施，但未来我国经济整体增长速度的不确定性有所加强。宏观经济的波动情况，将对整个社会经济活动产生不同程度的影响，进而对我国石化物流行业的整体发展以及公司未来业务增长产生一定影响。广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 6 偿债风险 公司所处行业为重资产行业，对港务及库场设施、房屋建筑物等固定资产和土地使用权、岸线使用权等无形资产投资支出金额较高。截至 2017 年 12 月 31 日，公司银行借款余额为58,554.53 万元。报告期内，公司财务费用中利息支出为 3,143.14万元，占公司息税前利润的比例为19.73%；合并报表资产负债率为 36.32%。虽然公司银行资信良好，拥有较高的信用额度，融资能力较强，但若未来公司无法偿还到期借款或无法继续取得新的银行贷款，将面临一定的偿债风险。市场竞争风险 运输成本与运输距离存在直接的关系，石化仓储企业服务覆盖范围受制于所拥有码头资源的辐射半径，石化仓储市场的竞争具有明显的区域性特征。受行业地域特征和规模不断扩张等因素的影响，公司子公司三江港储、南通阳鸿所在地区存在较多同类型石化仓储企业，客户可选择仓储企业较多，公司面临一定的市场竞争风险。实际控制人控制不当风险 自 然 人 林 海 川 作 为 公 司 的 实 际 控 制 人，控 制 公 司13,275.3120 万股股份，占公司总股份的 72.75%，且担任公司董事长兼总经理，对公司的生产经营有重大影响。公司已建立了比较完善的法人治理结构，并将继续在制度安排方面加强防范实际控制人操控公司情形的发生。公司自设立以来未发生过实际控制人利用其控股地位侵害公司及其他股东利益的行为，但不能排除未来公司实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东宏川智慧物流股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.,Ltd.证券简称 宏川智慧 证券代码 834337 法定代表人 林海川 办公地址 东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李军印 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0769-87274363 传真 0769-88661939 电子邮箱 grslgrgroup.cc 公司网址 www.grsl.cc 联系地址及邮政编码 东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼、523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 6 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“5990 其他仓储业”主要产品与服务项目 仓储综合服务及其他相关服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）182,468,220 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宏川集团 实际控制人 林海川 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914419000567906972 否 广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 8 注册地址 东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼 否 注册资本 182,468,220 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓辉、熊玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 364,555,337.33 367,272,236.33-0.74%毛利率%56.59%56.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 92,640,729.18 83,968,461.29 10.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,346,873.05 74,835,809.73 20.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.08%8.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.88%7.18%-基本每股收益 0.51 0.46 10.87%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,872,708,045.45 1,889,434,778.22-0.89%负债总计 680,078,543.83 789,322,237.00-13.84%归属于挂牌公司股东的净资产 1,192,629,501.62 1,100,112,541.22 8.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.54 6.03 8.46%资产负债率%（母公司）1.01%7.65%-资产负债率%（合并）36.32%41.78%-流动比率 1.07%0.75%-利息保障倍数 5.07 3.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 230,253,624.38 250,645,536.64-8.14%应收账款周转率 9.98%7.74%-存货周转率 47.91%45.95%-广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.89%-0.09%-营业收入增长率%-0.74%10.55%-净利润增长率%10.33%4.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 182,468,220 182,468,220 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,227,077.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,895,264.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 390,287.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,058,474.84 所得税影响数 764,618.71 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,293,856.13 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-2,103,304.42-390,617.11 营业外收入 14,054,646.64 14,000,201.22 18,288,422.68 18,282,814.63 营业外支出 2,264,810.52 107,060.68 825,904.59 429,679.43 广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 11 注：会计政策变更 公司根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营及关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2015 年度营业外收入 5,608.05 元，调减 2015 年度营业外支出 396,225.16 元，调增 2015 年度资产处置收益-390,617.11 元；调减 2016 年度营业外收入 54,445.42元，调减 2016 年度营业外支出 2,157,749.84 元，调增 2016 年度资产处置收益-2,103,304.42 元；调减2017 年度营业外收入 39,020.64 元，调减 2017 年度营业外支出 1,266,098.35 元，调增 2017 年度资产处置收益-1,227,077.71 元。广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系一家仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，业务具体包括装卸、仓储、中转、物流链管理等。公司目前拥有储罐 217 座，罐容总量 107.03 万立方米，是国内较大的民营化工仓储企业；可存储品种较多，能满足绝大部分石化产品的仓储需求；公司库区覆盖经济发达的珠三角和长三角地区，所在地区区域优势明显。太仓阳鸿、南通阳鸿是郑州商品交易所甲醇指定交割库，三江港储是华南地区较大的无机化学品仓储基地。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据董事会批准的年度经营计划，依托现有经营、管理等优势，积极开拓市场和持续推进创新服务，为更好地满足客户需求，进行库区改造及新建、扩建储罐的建设，本期营业收入与上期持平，基于成本费用控制良好，经营业绩较上期有一定幅度的增长。1、财务状况 报告期末，公司资产总额为 187,270.80 万元，较期初减少 1,672.67 万元，减幅 0.89%；负债总额为 68,007.85 万元，较期初减少 10,924.37 万元，减幅 13.84%；净资产总额为 119,262.95 万元，较期初增加 9,251.70 万元，增幅 8.41%。2、经营成果（1）报告期内营业收入 36,455.53 万元，较上年同期减少 271.69 万元，减幅 0.74%，主要原因为：储存于第三方仓储公司的客户货物减少，物流链管理业务收入相应减少。（2）报告期内实现归属于母公司的净利润 9,264.07 万元，较上年同期增加 867.23 万元，增幅10.33%。主要原因为：财务费用较上年同期减少 2,142.66 万元，下降 40.72%。3、现金流量情况 报告期内，经营活动现金流量净额为 23,025.36 万元，较上年同期减少 2,039.19 万元，减幅 8.14%，主要原因为上期四季度收入较前期减少及本期上半年收入较上年同期减少，使得本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 2,767.46 万元；同时因物流链管理收入减少，其相应的仓储成本降低，使得广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 13 本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 1,188.20 万元。(二二)行业情况行业情况 1、石化物流行业发展现状 石化物流行业是连接石化产品供应方和需求方的纽带。在需求方面，作为服务于石化产业的配套行业，石化物流行业需求环境伴随着石化产业的发展而发展；在供给方面，基于水路运输的各项优点，码头资源和码头吞吐能力是决定石化物流企业发展的重要因素。主要体现在：石化物流市场需求推动石化物流行业发展、码头港口发展为石化物流行业发展提供保障、石化产品进口情况为石化物流行业提供重要支撑。2、石化物流行业发展趋势 由于石化物流行业涉及危化品仓储，我国对其建立了严格的监管制度，预计未来国家和各地将会采取更为严格的监管措施；国家相关规划、行业市场竞争对石化物流行业呈现园区化、集中化的趋势产生影响；利用互联网思维和现代化信息技术整合仓储资源，建设智慧物流体系将成为未来石化物流企业发展的重要趋势；目前国内石化物流企业普遍处于传统的单一运营模式，将会加快建设石化物流服务平台化。3、石化物流行业竞争格局 我国石化物流企业已经形成了因码头港口等自然条件割裂形成的区域竞争格局和因仓储品种差异形成的细分市场竞争格局。4、行业进入壁垒 石化物流行业属于重资产行业，岸线、码头等资源属稀缺资源，以及国家对石化产品仓储设施的投资建设审批管理等较为严格等因素，决定该刚也的进入存在资源壁垒、资质壁垒、资金及建设周期壁垒及人才壁垒等。5、影响行业发展的有利和不利因素 有利因素包括国家政策高度重视和支持、石化产业发展带来的促进作用、“一带一路”战略推动三大港口群物流业务的发展等；不利因素包括全生产风险使得行业运营成本较大、跨国企业进入导致竞争更加激烈等。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 79,434,119.03 4.24%99,011,364.84 5.24%-19.77%应收账款 37,490,382.34 2.00%35,553,484.89 1.88%5.45%存货 3,278,171.43 0.18%3,329,351.99 0.18%-1.54%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,038,944,032.99 55.48%1,097,398,394.27 58.08%-5.33%在建工程 101,526,604.91 5.42%35,167,153.83 1.86%188.70%短期借款 300,000.00 0.02%0.00 0.00 0.00%长期借款 505,245,300.00 26.98%535,210,000.00 28.33%-5.60%其他应收款 796,777.79 0.04%8,255,109.66 0.44%-90.35%广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 14 无形资产 362,219,780.41 19.34%371,256,802.79 19.65%-2.43%长期待摊费用 26,533,348.13 1.42%28,310,965.65 1.50%-6.28%其他流动资产 13,073,310.72 0.70%5,827,337.77 0.31%124.34%其他非流动资产 7,196,749.01 0.38%2,121,051.36 0.11%239.30%应付账款 23,088,234.97 1.23%10,646,931.38 0.56%116.85%应付职工薪酬 7,981,756.93 0.43%7,488,805.70 0.40%6.58%应交税费 10,623,205.03 0.57%4,961,391.18 0.26%114.12%其他应付款 3,171,455.45 0.17%4,098,901.96 0.22%-22.63%一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 4.27%175,035,263.29 9.26%-54.29%资产总计 1,872,708,045.45-1,889,434,778.22-0.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金为 7,943.41 万元，较上期减少 19.77%，主要系本期以经营活动产生现金流量归还银行借款 12,470.00 万元，并投入资金进行工程建设所致。2、应收账款：本期应收账款为 3,749.04 万元，较上期增加 5.45%，主要系本期公司进一步加强应收账款管控，以及本期 11-12 月营业收入较上期 11-12 月较大幅度增加所致。3、在建工程：本期在建工程为 10,152.66 万元，较上年增加 188.70%，主要系本期南通阳鸿仓储工程增加 6,186.12 万元、三江港储码头及仓储工程增加 1,901.17 万元所致。4、其他应收款：本期减少的原因系收回广东融通租赁有限公司退回的保证金 915.75 万元，并转回相应的坏账准备金额。5、其他流动资产：本期其他流动资产为 1,307.33 万元，较上期增加 124.34%，主要系 IPO 申报款增加265.17 万元及受工程建设影响增值税留抵税额增加 459.43 万元所致。6、其他非流动资产：本期其他流动资产为 719.67 万元，较上期增加 239.30%，主要系根据工程建设进度预计的工程款及设备款增加所致。7、应交税费：主要系本期四季度较上期四季度因收入增加，利润总额相应增加，使得应交企业所得税增加 562.93 万元。8、应付账款：主要系南通阳鸿仓储工程应付账款增加。9、一年内到期的非流动负债、长期借款：一年内到期的非流动负债较上年减少 9,503.53 万元，长期借款较上年减少 2,996.47 万元，主要系偿还银行借款及借款期限延长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 364,555,337.33-367,272,236.33-0.74%营业成本 158,267,875.36 43.41%158,538,832.48 43.17%-0.17%毛利率%56.59%-56.83%-管理费用 38,128,442.33 10.46%38,493,569.66 10.48%-0.95%销售费用 9,666,709.19 2.65%7,665,402.81 2.09%26.11%财务费用 31,193,171.16 8.56%52,619,800.71 14.33%-40.72%营业利润 127,875,578.22 35.08%102,614,122.97 27.94%24.62%广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 15 营业外收入 86,840.18 0.02%14,000,201.22 3.81%-99.38%营业外支出 74,863.41 0.02%107,060.68 0.03%-30.07%净利润 92,640,729.18 25.41%83,968,461.29 22.86%10.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本期销售费用为 966.67 万元，较上年同期增长 26.11%，主要原因为受年度调薪及人员增加等影响，人工费用增长 123.35 万元；同时因业务需要加强了客户拓展，招待费及差旅费较上年同期增加 73.13 万元所致。2、管理费用：本期管理费用 3,812.84 万元与上期金额基本一致，主要变动原因为受员工年度调薪因素，人工费用增加 150.28 万元，同时从本期开始，原在管理费用中核算的土地使用税、印花税等税金根据增值税会计处理规定改为在税金及附加科目核算，本期管理费用中税金较上期减少 94.95 万元。3、财务费用：本期财务费用 3,119.32 万元，较上年同期减少 2,142.66 万元，大幅减少的原因为银行借款余额下降 12,470.00 万元及平均借款利率下降使银行借款利息费用减少所致。4、营业外收入：本期营业外收入较上年同期减少 1,391.34 万元，主要系根据企业会计准则第 16 号政府补助的规定从 2017 年度开始采用未来适用法，将部分原在营业外收入中核算的政府补助改为在其他收益科目核算，本期在其他收益核算的政府补助较上期营业外收入中核算的政府补助减少958.02 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 364,143,885.86 366,929,155.60-0.76%其他业务收入 411,451.47 343,080.73 19.93%主营业务成本 158,267,875.36 158,538,832.48-0.17%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%仓储综合服务 352,706,898.14 96.75%339,522,616.13 92.44%中转及其他服务 9,308,206.51 2.56%9,768,698.96 2.66%物流链管理服务 2,128,781.21 0.58%17,637,840.51 4.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 249,658,090.75 68.48%249,145,622.10 67.84%华南地区 114,485,795.11 31.41%117,783,533.50 32.07%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务占比：本期主营业务收入为 36,414.39 万元，占营业收入的比例为 99.89%，与上期的 99.91%基本一致，主要系公司主要向客户提供石化产品的仓储综合服务、物流链管理服务和中转及其他服务等，主营业务突出。广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 16 2、主营业务收入中的仓储综合服务及物流链管理服务占本期收入金额的比例有一定变化，主要系受本期仓储综合服务收入较上期增加、物流链管理服务较上期减少所致。3、按产品或区域进行分类的收入构成：本期华东地区、华南地区占本期收入金额的比例与上年度基本一致，处于相对的稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江物产化工集团宁波有限公司 17,516,777.01 4.80%否 2 万华化学（烟台）石化有限公司 12,727,199.88 3.49%否 3 厦门象屿物流集团有限责任公司 12,167,022.99 3.34%否 4 上海嘉宁石油化工有限公司 11,838,811.39 3.25%否 5 中国联合石油有限责任公司 11,696,704.11 3.21%否 合计合计 65,946,515.38 18.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司 835,100.00 12.03%否 2 太仓市群益农产品有限公司 374,749.18 5.40%否 3 上海彭丰贸易有限公司 243,350.00 3.50%否 4 东莞市洪梅德丰五金钢材经营部 229,909.72 3.31%否 5 太仓明佳糖酒有限公司 210,104.00 3.03%否 合计合计 1,893,212.90 27.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 230,253,624.38 250,645,536.64-8.14%投资活动产生的现金流量净额-99,921,166.60-62,557,376.67 59.73%筹资活动产生的现金流量净额-149,456,974.43-130,467,809.97 14.55%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 23,025.36 万元，较上期 25,064.55 万元减少 2,039.19 万元，减幅 8.14%，主要因上期四季度收入较前期减少及本期上半年收入较上年同期减少，使得本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 2,767.46 万元；同时因物流链管理收入减少，其相应的仓储成本降低，使得本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 1,188.20 万元；2、本期投资活动产生的现金流量净额为-9,992.12 万元，较上期-6,255.74 万元增加 3,736.38 万元，增幅 59.73%，主要系本期码头及仓储工程建设投入增加 4,112 万元所致；3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-14,945.70 万元，较上期-13,046.78 万元增加 1,898.92 万元，增幅 14.55%，主要系上期收到增资款 9,363.60 万元并提前偿还部分银行借款，使得本期偿还银行借款及偿付利息金额较上期减少所致。广东宏川智慧物流股份有限公司 2017 年年度报告 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、三江港储 成立于2004 年 4 月 22 日，注册资本为 1,200.00 万美元，实收资本为 1,200.00 万美元，住所为东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸，主营业务为石化产品的仓储综合服务和其他相关服务。2017 年营业收入 112,752,415.66 元，净利润 20,399,083.51 元；2016 年营业收入 110,681,095.57元，净利润 23,030,049.73 元。2、太仓阳鸿 成立于2005 年 5 月 30 日，注册资本为 30,060.6609 万元，实收资本为 30,060.6609 万元，住所为太仓港港口开发区石化工业区，主营业务为石化产品的仓储综合服务和其他相关服务。2017 年营业收入 182,681,173.82 元，净利润 57,965,164.66 元；2016 年营业收入 196,034,560.75元，净利润 62,733,703.03 元。3、南通阳鸿 成立于2002 年 7 月 19 日，注册资本为 7,572.076963 万元，实收资本为 7,572.076963 万元，住所为江苏