833795_2017_十方环能_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-005 1 证券证券代码代码：833795 833795 证券简称证券简称：十方环能十方环能 主办券商主办券商：广发证券广发证券 2017 年度报告 十方环能 NEEQ:833795 山东十方环保能源股份有限公司 公告编号：2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，公司与清华大学联合研发的“基于厌氧消化的餐厨垃圾资源化核心技术、装备开发与示范工程”项目荣获山东省科技进步奖二等奖。2017 年 11 月，济南市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点项目顺利通过国家中期验收，已实现满负荷运行。2017 年 1 月 23 日，公司收到抚顺市市容环境卫生管理处关于“抚顺市西舍垃圾场填埋气无害化处理及资源化利用项目”成交通知书，确认公司为该项目成交单位，项目规模 12,000,000.00 元整。公告编号：2018-005 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 十方环能/公司 指 山东十方环保能源股份有限公司 股东大会 指 山东十方环保能源股份有限公司股东大会 董事会 指 山东十方环保能源股份有限公司董事会 监事会 指 山东十方环保能源股份有限公司监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 广东正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为广会审字2018G18004200015 号的山东十方环保能源股份有限公司 2017 年度审计报告 元/万元 指 人民币元/万元 BOT 指 Build+Operate+Transfer，简称“BOT”，是指“建造运营转让”模式，即承包方根据特许经营权的约定，负责项目的建造及运营，获取相应的运营收入，达到约定期限后将整体工程转让给客户。EPC 指 Engineering+Procurement+Construction，简 称“EPC”或“EP+C”，是指工程承包模式，即由承包方根据客户需求制定总的解决方案，设计施工完成后整体交由客户进行使用。报告期、报告期内、当期 指 指 2017 年 1 月 1 至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年度、2016 年度 指 指 2016 年 1 月 1 至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人甘海南、主管会计工作负责人段明秀 及会计机构负责人（会计主管人员）杨汝云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠风险 报告期内，公司及子公司业务涉及企业所得税法第二十七条和企业所得税法实施条例第八十八条规定的从事环境保护、节能节水项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。技术风险 领先的技术优势是公司保持核心竞争力的关键因素。经过多年的发展，公司形成了以有机废弃物厌氧发酵技术和沼气高值利用技术为核心的技术体系，处于行业领先地位。如公司无法继续加大研发投入，在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性，公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。人员流失风险 经过多年的经营发展,公司打造了一支具有专业知识背景、熟悉市场的高素质管理团队，人才优势较为明显。公司通过对管理人员及核心技术人员进行绩效激励等方式保证了人员结构的相对稳定。但随着行业对人才争夺的加剧,公司可能面临技术人才流失的风险。经营管理风险 近年来公司实现了持续较快的发展，各项业务发展态势良好，这得益于公司管理层丰富的运营管理经验、公司规范的现代企业制度和较完善的内部控制制度。随着公司业务发展，公司的内部控制能力、各子公司的协同管理能力、经营管理层的战略管理能力、投融资管理能力以及风险控制能力能否适应迅速扩大的企业规模存在一定的不确定性。产业政策风险 有机废弃物处理行业具有较强的公益性，与国家宏观经济公告编号：2018-005 6 政策及产业政策导向的关联性较高，一方面需要国家投入大量资金，另一方面需要国家出台各种激励性和约束性政策以促进产业的发展。近年来环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强,政府也推出一系列产业支持政策。市场竞争风险 有机废弃物处理行业具有良好的发展前景,业内领先企业得益于其在技术或资金等方面的优势，能获得较高的盈利水平，对潜在的竞争对手吸引力较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东十方环保能源股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 十方环能 证券代码 833795 法定代表人 甘海南 办公地址 山东省济南市高新区新泺大街 888 号 10 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐宇彤 职务 董事会秘书 电话 0531-83178559 传真 0531-83178568 电子邮箱 公司网址 http:/www.china- 山东省济南市高新区新泺大街 888 号 10 楼,250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 10 月 13 日 挂牌时间 2015 年 10 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业 主要产品与服务项目(1)沼气无害化处理与综合利用;(2)餐厨废弃物无害化处理与资源化利用;(3)高浓度有机废水处理。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）59,556,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 甘海南、段明秀 实际控制人 甘海南、段明秀 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-005 8 统一社会信用代码 913701007806070991 否 注册地址 山东省济南市高新区新泺大街888号 10 楼 否 注册资本 59,556,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 3 楼（4301-4316房）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈昭、林恒新 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2017 年12月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司报经中国证监会批准，发布了全国中小企业股份转让系统股票转让细则，此细则自2018年1月15日起施行。自全国中小企业股份转让系统股票转让细则施行之日起，原股份转让协议采取协议转让方式改为采取集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 151,317,287.04 104,570,026.80 44.7%毛利率%29.13%35.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,853,508.19 22,926,416.96-22.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,791,948.64 5,932,816.78 149.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.92%6.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.08%1.73%-基本每股收益 0.30 0.38-21.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 610,660,473.51 613,909,836.03-0.53%负债总计 219,545,102.45 238,232,812.96-7.84%归属于挂牌公司股东的净资产 370,499,368.21 353,903,512.00 4.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.22 5.94 4.71%资产负债率%（母公司）31.09%26.02%-资产负债率%（合并）35.95%38.81%-流动比率 0.72 0.63-利息保障倍数 2.04 5.16-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 37,660,860.22 59,084,920.34-36.26%应收账款周转率 3.19 2.09-存货周转率 24.11 21.24-公告编号：2018-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.53%-6.16%-营业收入增长率%44.70%2.1%-净利润增长率%-7.54%4,068.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 59,556,000 59,556,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,254,183.49 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,509,702.02 除上述各项之外的营业外收支净额 3,272,224.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,527,742.65 所得税影响数-667,400.08 少数股东权益影响额（税后）133,583.18 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,061,559.55 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 5,970,901.61 5,936,352.68 资产处置收益-34,548.93 公告编号：2018-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 十方环能秉承“化污染为资源”的社会使命，立足于环保行业，主要从事城乡有机废弃物的无害化处理及资源化高值利用。十方环能通过引进、消化吸收、提高与自主技术创新相结合，形成了餐厨废弃物无害化处理和资源化利用技术、沼气收集及气体分离精制技术，并形成了配套的核心集成设备，工艺、技术在国内具有领先地位，可以为客户提供有机废弃物处理及产品资源化高值利用的系统解决方案。公司主要客户包括国网河南省电力公司郑州供电公司、济南城市管理局、东营市恒达燃气有限公司、青岛市市政公用局、国网山东省电力公司济南供电公司等。通过多年的项目建设运营，公司积累了丰富的运营管理经验。（一）生产模式 公司以有机废弃物厌氧发酵技术和沼气高值利用技术为核心，首先实现有机废弃物的无害化处理及达标排放，并通过资源化利用获得天然气、绿色电力等产品。公司所有生产环节均由公司各项目公司独立完成。（二）销售模式 公司采用直接销售的模式，将天然气、绿色电力等销售给国家电网或者燃气公司。公司与电力公司或者燃气采购公司签订了长期购销、包销合同，根据合同向客户提供产品。（三）采购模式 公司设立了采购部，负责公司的生产设备、生产消耗材料等的采购。公司部分核心设备及关键零部件源自国外采购，其他通用设备及材料均在国内市场进行采购。公司通过严格的招标和比价筛选优质供应商。（四）盈利模式 公司目前的垃圾填埋气和餐厨废弃物处理项目主要以 BOT 的模式开展，沼气精制天然气及有机废水业务主要通过 EPC 模式开展。在 BOT 模式下，公司通过处理有机垃圾获取处理费，并通过资源化利用获取天然气、绿色电力等产品的销售收入。在 EPC 模式下，公司主要取得污水处理成套设备及工程的销售收入。报告期日至披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 公告编号：2018-005 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司餐厨项目全部转资运营，收入水平比去年有了大幅增长，公司经营情况主要表现如下：一、财务状况 报告期内，公司资产总额为 610,660,473.51 元，比上年末减少了 3,249,362.52 元，与上年基本持平。报告期内，负债总额 219,545,102.45 元，比上年末减少了 18,687,710.51 元，主要原因：应付账款减少 14,473,661.49 元，降低了企业的负债比例。报告期内，净资产总额 391,115,371.06 元，较上年末增加了 15,438,347.99 元，主要增长原因：公司本年实现盈利 20,494,431.88 元。二、经营成果状况 1、营业总收入 报告期内，公司实现营业收入 151,317,287.04 元，较上年度增长了 44.70%，收入大幅增长的原因是公司餐厨项目收入大幅提高。济南餐厨项目年收运处理量到达 10.8 万吨，比 2016 年高出 7.2 万吨，增长幅度达到 203%；烟台餐厨项目 2017 年筹建完成，进入运营期，对收入提升也做出了贡献。2、营业总成本 报告期内，公司发生营业总成本 147,437,834.99 元，较上年度增加 48,217,762.58 元，增长 48.60%，主要原因：收入增加导致营业成本增加 39,811,732.63 元，毛利率为 29.13%；三项费用合计 35,071,230.83元，费用收入比为 23.18%。3、利润状况 报告期内，公司净利润 20,494,431.88 元，较上年减少 1,671,087.00 元，降低 7.54%；扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润较之去年增加 8,859,131.86 元，增长幅度为 149.32%。原因：公司今年加强生产经营管理，济南、烟台餐厨项目筹建完成，进入运营期，收运处理量大幅提升，厦门项目进行了扩产技改，产量稳固增长，利润增长势头良好。4、现金流量状况 报告期内，公司实现经营活动现金净额 37,660,860.22 元，投资活动产生现金净额为-35,938,443.23元,筹资活动现金净流量-4,113,288.64 元。公司每一元营业收入对应的经营性净现金为 0.25 元，公司的收入质量较高。报告期内，公司的服务模式、核心团队、供应商资源、销售渠道、成本结构、收入模式均保持相对稳定，没有重大变化。(二二)行业情况行业情况 国家层面密集出台八大环保政策，“十三五”期间将出台千项环保标准，环保政策从顶层设计到具体实施都在强有力的推进之中，显示出我国对环保产业的日益重视，环保行业呈现出高成长的特性。八大环保政策及千项环保标准，将从不同侧面积极影响着环保行业的走向。生态环保是服务、支撑、保障“一带一路”建设可持续推进的重要环节，在绿色“一带一路”影响下，环境治理空间将加速释放，环保行业将继续维持高景气度；此外，“一带一路”将加速环保企业走出去。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期期公告编号：2018-005 13 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 22,176,736.41 3.63%25,206,452.81 4.11%-12.02%应收账款 49,449,863.81 8.10%45,382,881.78 7.39%8.96%存货 5,802,681.97 0.95%3,403,280.88 0.55%70.5%长期股权投资 固定资产 92,198,849.93 15.10%117,596,520.41 19.16%-21.60%在建工程 31,748,480.26 5.20%206,168,775.74 33.58%-84.60%短期借款 37,350,000.00 6.12%23,000,000.00 3.75%62.39%长期借款 29,800,000.00 4.88%14,800,000.00 2.41%101.35%资产总计 610,660,473.51-613,909,836.03-0.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货增加 2,399,401.09 元，变动比例 70.50%，变动原因是订单增加带来的原料储备增加；在建工程余额比上期减少 174,420,295.48 元，变动比例为-84.60%，主要原因是项目建设完成达到使用状态，转入无形资产特许经营权和固定资产。短期借款比上期增加 1435 万元，变动比例为 62.39%主要原因是公司本年度新增流动资金借款，长期借款增加 1500 万元，变动比例 101.35%，变动原因是公司新获取了中期流动资金借款。从公司资产结构来看，长期资产的占比较高，为企业的生产经营稳定发展打下良好的基础。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 151,317,287.04-104,570,026.80-44.70%营业成本 107,232,927.30 70.86%67,421,194.67 64.47%59.05%毛利率%29.13%-35.52%-管理费用 25,371,925.82 16.77%19,629,138.27 18.77%29.26%销售费用 516,626.17 0.34%1,064,946.91 1.02%-51.49%财务费用 9,182,678.84 6.07%6,849,222.02 6.55%34.07%营业利润 5,497,566.94 3.63%29,314,202.4 28.03%-81.25%营业外收入 6,913,510.20 4.57%5,085,247.80 4.86%35.95%营业外支出 2,884,516.65 1.91%5,936,352.68 5.68%-51.41%净利润 20,494,431.88 13.54%22,165,518.88 21.20%-7.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入比上期增加 46,747,260.24 元，变化幅度 44.70%，变动原因是济南、烟台餐厨项目筹建完成，进入运营期，收运处理量大幅提升，日均处理量已达到 484 吨，比去年高出 274 吨，厦门项目进行了扩产技改，产量大幅增长。营业成本增加 39,811,732.63 元，变动幅度 59.05%，变动原因是收入增长对应的成本增长；材料价格增长导致成本增加,这也是本期毛利率低于上期的原因。公告编号：2018-005 14 管理费用增加 5,742,787.55 元，变动幅度 29.26%，变动原因公司本年增加研发投入，本年度研发支出 9,407,067.83 元，比上年增加 2,704,708.88 元。财务费用比上期增加 2,333,456.82 元，变动幅度 34.07%，变动原因是贷款结构的影响，低利率的项目贷款逐渐减少，新增的借款利率提高。营业外支出比上期减少 3,051,836.03 元，变动原因是上期铁岭项目的清算损失计入，本期无此项。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 150,592,091.61 103,812,463.74 45.06%其他业务收入 725,195.43 757,563.06-4.27%主营业务成本 107,213,844.69 67,144,459.52 59.68%其他业务成本 19,082.61 276,735.15-93.10%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%环保工程和环保设备 27,779,416.75 18.36%12,059,543.98 11.53%有机废物资源化利用 122,383,305.86 80.88%90,990,077.31 87.02%其他 1,154,564.43 0.76%1,520,405.51 1.45%合计 151,317,287.04 100%104,570,026.80 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入结构有变化，环保设备销售收入占比小幅提升，增长额占比仅为 33.63%，有机废物资源化利用收入占比有所下降，增长额占比为 67.16%。营业收入整体增幅为 44.70%；有机废气物资源化利用产品收入增加 31,393,228.55 元，增长 34.50%。主要原因是餐厨废弃物收运处理量增加，提高收入 20,138,109.74 元，工业级混合油销售收入增加5,384,089.94 元，天然气销售收入增加 6,238,060.87 元，从增长数据看公司主业增长突出、成长良好。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网河南省电力公司郑州供电公司 24,335,390.43 16.08%否 2 济南市城市管理局 19,859,422.36 13.12%否 3 东营市恒达燃气有限公司 12,705,236.62 8.40%否 4 青岛市市政公用局 6,748,769.21 4.46%否 5 国网山东省电力公司济南供电公司 6,561,267.60 4.34%否 公告编号：2018-005 15 合计合计 70,210,086.22 46.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南嘉环伟业环境工程有限公司 3,490,883.46 7.89%否 2 山东福源设备安装有限公司 1,972,186.76 4.46%否 3 广州市深发机电实业有限公司 1,875,796.15 4.24%否 4 烟台海德专用汽车有限公司 1,690,000.00 3.82%否 5 国网山东省电力公司烟台供电公司 1,534,045.07 3.47%否 合计合计 10,562,911.44 23.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 37,660,860.22 59,084,920.34-36.26%投资活动产生的现金流量净额-35,938,443.23-32,302,245.57-11.26%筹资活动产生的现金流量净额-4,113,288.64-33,037,624.45 87.55%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金净流量减少 21,424,060.12 元，减少的主要原因是应收账款的增加和费用的增加。投资活动产生的现金流量同去年持平。筹资活动产生的现金净流量比同期增加 28,924,335.81 元，主要是本年借款归还金额少于上年。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 4 月 11 日铁岭圆通生物能源有限公司注销.2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 会计政策变更 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日起至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。公告编号：2018-005 16 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，其中变化之一是在利润表新增“资产处置收益”，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，对于 2017 年度新增的资产处置收益，按照修订后的格式进行调整，对于 2016 年度的资产处置收益进行追溯调整对比。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(八八)企业社会责任企业社会责任 不适用。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等方面继续保持自主经营能力；财务管理、风险管理等管理体系运行良好；公司技术、市场、产品持续创新；商业模式、核心人员相对稳定，因此，公司具备良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收优惠风险 报告期内,公司及子公司业务涉及企业所得税法第二十七条和企业所得税法实施条例第八十八条规定的从事环境保护、节能节水项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。应对措施：公司积极落实税收优惠政策，2017 年郑州新冠能源开发有限公司实行增值税即征即退100%的政策。2、技术风险 领先的技术优势是公司保持核心竞争力的关键因素。经过多年的发展，公司形成了以有机废弃物厌氧发酵技术和沼气高值利用技术为核心的技术体系，处于行业领先地位。如公司无法继续加大研发投入，在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性，公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。应对措施：报告期内，公司自主研发投入 9,407,067.83 元；继续推行膜撬装化，加大技术创新，实现技术优化及升级，使工艺不断完善。公告编号：2018-005 17 3、人员流失风险 经过多年的经营发展,公司打造了一支具有专业知识背景、熟悉市场的高素质管理团队，人才优势较为明显。公司通过对管理人员及核心技术人员进行绩效激励等方式保证了人员结构的相对稳定。但随着行业对人才争夺的加剧，公司可能面临技术人才流失的风险。应对措施：报告期内，公司技术核心人员未流失。4、经营管理风险 近年来公司实现了持续较快的发展，各项业务发展态势良好，这得益于公司管理层丰富的运营管理经验、公司规范的现代企业制度和较完善的内部控制制度。随着公司业务发展，公司的内部控制能力、各子公司的协同管理能力、经营管理层的战略管理能力、投融资管理能力以及风险控制能力能否适应迅速扩大的企业规模存在一定的不确定性。应对措施：公司全面推行以平衡计分卡为核心的战略绩效管理、全面预算管理，保证公司的战略目标实现；修订部分管理制度，加强风险控制及内审，并强化培训与管理，全年实现安全生产，未发生重大质量与安全事故。5、产业政策风险 有机废弃物处理行业具有较强的公益性，与国家宏观经济政策及产业政策导向的关联性较高，一方面需要国家投入大量资金，另一方面需要国家出台各种激励性和约束性政策以促进产业的发展。近年来环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府也推出一系列产业支持政策。应对措施：报告期内，国家出台八大环保政策，“十三五”期间将出台千项环保标准，环保政策从顶层设计到具体实施都在强有力的推进之中，显示出我国对环保产业的高度重视，环保行业呈现出高成长的特性。6、市场竞争风险 有机废弃物处理行业具有良好的发展前景，业内领先企业得益于其在技术或资金等方面的优势，能获得较高的盈利水平，对潜在的竞争对手吸引力较大。应对措施：加大研发投入，提升经营管理，提高企业综合竞争力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内未新增风险因素。公告编号：2018-005 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 22,620,512.82 22,620,512.82 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 22,620,512.82 22,620,512.82 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 甘海南、段明秀 授信担保 4,350,000 是 2017 年 1 月 16日 2017-26 甘海南、段明秀 借款 5,430,000 是 2017 年 2 月 172017-26 公告编号：2018-005 19 日 甘海南、段明秀 授信担保 30,000,000 是 2017年10月11日 2017-037 总计总计 -39,780,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内偶发性关联交易均为主要股东为公司融资提供无偿担保，作为补充流动资金用途，没有损害公司及其他股东利益。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 保证金 11,353,625.25 1.86%超过三个月到期的承兑保证金 固定资产-机器设备 抵押 22,552,877.91 3.69%用于融资租赁抵押 无形资产-烟台 BOT 项目设备 抵押 71,357,029.57 11.69%用于借款抵押 无形资产-济南 BOT 项目资产 抵押 121,725,392.24 19.93%用于借款抵押 总计总计 -226,988,924.97 37.17%-公告编号：2018-005 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 37,707,978 63.32%272,591 37,980,569 63.77%其中：控股股东、实际控制人 5,241,225 8.80%0 5,241,225 8.80%董事、监事、高管 2,655,554 4.46%-518,744 2,136,810 3.59%核心员工 0 0%0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 21,848,022 36.68%-272,591 21,575,431 36.23%其中：控股股东、实际控制人 14,475,679 24.31%0 14,475,679 24.31%董事、监事、高管 6,810,780 11.44%288,972 7,099,752 11.92%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 59,556,000-0 59,556,000-普通股股东人数普通股股东人数 38 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 甘海南 14,692,683-14,692,683 24.67%11,019,513 3,673,170 2 孙巍 8,000,000-8,000,000 13.43%6,000,000 2,000,000 3 苏州彭博创业投资企业（有限