833918_2017_融安特_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：2018-019 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.31 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-019 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、融安特、北京融安特 指 北京融安特智能科技股份有限公司 中兴华、会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)西南证券 指 西南证券股份有限公司 审计报告 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以 2017 年 12 月 31日为审计基准日对北京融安特智能科技股份有限公司的财务报表进行审计后于2018 年04 月 20 具的中兴华审字(2018)第 010690 号审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 档案管理设备 指 档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作所使用的设备,包括密集架、环境管理设备等 电子存储设备 指 是用于存储信息的设备,通常拾将信息数字化后再以电、磁或光学等方式加以存储,主要包括硬盘、光盘等 密集架 指 又称密集柜,是在复柱式双面固定架的底座上安装轴轮,沿地面铺设的导轨直线移动的架子,可根据需要靠拢或分开 智能密集架 指 在密集架基础上增加集成电路、控制主机、直流电机、液晶触摸屏及相关传感器,并安装相应软件,可以实现自动运行、智能控制等功能 一体化 指 档案库房一体化智能管理系统 安全设备 指 是保障人类生产、生活活动中的人身或设施免于各种自然、人为侵害的设备,包括监控设备、烟雾检测设备等各式设备 子公司 指 河北航安智能科技有限公司、山东兰台文轩智能科技有限公司 河北航安 指 河北航安智能科技有限公司 兰台文轩 指 山东兰台文轩智能科技有限公司 济南分公司 指 北京融安特智能科技股份有限公司山东分公司 东营分公司 指 北京融安特智能科技股份有限公司东营分公司 合肥分公司 指 北京融安特智能科技股份有限公司合肥分公司 广州分公司 指 北京融安特智能科技股份有限公司东营分公司 公告编号：2018-019 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童红雷、主管会计工作负责人赵维及会计机构负责人(会计主管人员)张改玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠和政府补助政策变化的风险 目前,公司净利润对税收优惠和政府补助有依赖,公司享受的税收优惠主要为高新技术企业税收优惠及软件产品即征即退的优惠政策,税收减免符合国家税法的相关规定。如果针对上述税收优惠和其他相关政府补助政策出现不利变化,将对公司的经营业绩产生非常不利影响。应收账款回收风险 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日,公司应收账款余额分别为 2153.61 万元和 856.62 万元,应收金额增加 1297.00 万元。由于 2017 应收账款增长较快,可能存在产生大额坏账的风险。公司盈利能力较弱风险 2017 年及 2016 年同期,公司营业收入分别为 6316.56 万元和3,952.08 万元;净利润分别为 432.64 万元和-1608.98 万元;公司今年盈利能力较去年有大幅增长,由于公司处于快速发展阶段,尤其是研发与市场开发支出投入较大,公司存在盈利能力较弱的风险。公司内部控制制度尚未运作成熟的风险 有限公司阶段,公司已经制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度,并且得到良好的执行,但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。2015 年 6 月 18 日,有限公司整体变更为股份公司后,相应的内部控制制度得以健全,但 公告编号：2018-019 4 由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-019 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京融安特智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing roit intelligent technology co.,LTD 证券简称 融安特 证券代码 833918 法定代表人 童红雷 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17号55 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 李田 职务 董事会秘书、副董事长 电话 010-56495928 传真 010-56495922 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 55 号楼 101102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 24 日 挂牌时间 2015 年 10 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;应用软件服务(不含医用软件);维修电子产品、空气净化专用设备(仅限上门维修);销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件开发;计算机系统集成服务;数据处理;组织文化艺术交流活动;生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统;智能库房电子安全系统;施工总承包。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,712,500 公告编号：2018-019 6 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 童红雷 实际控制人 童红雷、岩雅维 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101125695444753 否 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 55 号楼 否 注册资本 22,712,500.00 否 无 五、中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 汪明卉 陈国庆 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司自 2018 年 1 月 15 日实施的全国中小企业股份转让 系统 股票转让细则，公司的转让方式由协议转让方式改为集合竞价转让方式。公告编号：2018-019 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 63,165,545.50 39,520,769.43 59.83%毛利率%45.20%35.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,326,404.15-16,089,870.12 126.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,940,954.03-15,988,274.98 119.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.99%-74.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.21%-74.28%-基本每股收益 0.19-0.88 121.65%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 61,148,539.92 54,401,913.63 12.40%负债总计 37,484,082.83 34,922,351.26 7.34%归属于挂牌公司股东的净资产 23,664,457.09 19,479,562.37 21.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 0.86 21.15%资产负债率（母公司）45.45%50.36%-资产负债率（合并）61.30%64.19%-流动比率 124.00%111.25%-利息保障倍数 7.12-58.89-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-577,440.68-4,373,815.53 86.88%应收账款周转率 398.11%316.00%-存货周转率 275.00%197.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.40%15.91%-营业收入增长率%59.83%19.53%-净利润增长率%126.89%-4,509.28%-五、股本情况 公告编号：2018-019 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,712,500 22,712,500 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-25,905.94 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,258,327.09 委托他人投资或管理资产的损益 4,033.42 其他营业外收入与支出-782,983.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 453,470.72 所得税影响数 68,020.60 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 385,450.12 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-019 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是专注于档案行业的软件和信息技术服务业的服务提供商，主要业务以为档案局综合档案馆、金融机构、央企国企、国土住建、纪检人事、高校职教、航空航天、水利水务、电力能源等政府机关和央企档案室提供智慧档案平台操作系统、智慧档案库房智慧感知平台系统、智能密集架操作系统、档案库房一体化智能管理系统、智能库房环境监控系统及数据处理服务。立足于档案管理智能化行业，凭借自身技术优势及领先的理念，致力于为客户提供高效的智能化系统，满足其档案管理方面需求。公司拥有发明专利 5 项、实用新型专利 42 项、申请中发明专利 6 项、软件著作权 16 项及由 37 人组成的研发团队，获得了环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、软件产品登记证书、软件企业认定证书、信息系统集成企业、信息安全体系认证证书、档案保护设备与产品类定点生产企业、档案密集存储设备定点生产企业、自理报检单位备案登记证明书、安防工程企业资质证书、中关村高新技术企业及高新技术企业证书等资质证书，所开发多项产品获得了第三届智慧北京大赛优秀解决方案奖及中关村国家自主创新示范区新技术新产品（服务）证书。经过多年发展，公司与金融行业、军工行业、中铁建设行业、能源电力企业、政府机关等客户保持了稳定的合作关系，公司已经成功与曲靖市中级人民法院、中铁置业、北京信息技术职业学院、中国最高人民检察院、北京市朝阳区档案局、中国建设银行总行等客户展开业务合作。公司销售体系建设秉承多层次、重链接、讲共享的理念。坚持共享伙伴为王原则，广泛开展合作伙伴之间合作。建立覆盖全国省市地区的销售渠道。收入来源为软件开发销售、技术服务收入及智能硬件销售收入。融安特在未来三到五年将始终坚持专注于档案产业产品的智能化产品研发、方案设计，构建以智能化解决方案和绿色净化产品为主的核心竞争力，产品研发、生产交付、客户服务、市场推广等活动亦将紧紧围绕着核心竞争力开展，逐渐从市场宣传教育和核心技术壁垒转向产品功能安全稳定和服务体系完备方向发展，不断提高公司研发、交付及服务能力，打造档案行业科技水平高、品质优秀、安全稳定、信誉好的名优品牌。公司的销售模式以平台合作客户、渠道销售以及自主开拓终端客户开拓业务为主，不同的客户需求存在不同性，公司根据客户需求定制专属客户的解决方案。同时，在渠道销售方面，公司已建立完善的销售网络，建立了覆盖全国省地区的销售渠道。收入来源为软件开发销售、技术服务收入及智能硬件销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 公告编号：2018-019 10 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，全国档案事业发展“十二三”规划正式发布，明确了档案产业发展方向，使得中国档案事业发展迎来了历史性机遇，公司结合自身技术及资源优势，积极布局市场与技术创新，推动公司发展，在保持原有业务稳定开展的前提下，大力推动公司智慧档案平台及智能档案馆解决方案的研发、生产和销售，使 2017 年度公司业绩再创新高。报告期内，公司实现主营业务收入 63，165,545.5 元，较上期同期增长 59.83%；营业利润 4,988,555.94 元、利润总额 4,298,572.09 元，分别较上年同期增加 125.13%、126.53%；实现归属于母公司股东的净利润 4,326,404.15 元，较上年同期增长 126.89%。报告期内，公司采取了以下切实可行的措施，保障了公司年度主营业务收入和净利润的增长：1.扩大品牌影响力 2017 年，由公司承办的全国首届绿色档案馆建设研讨会在石家庄召开，国家档案局副局长付华出席研讨会并致辞，公司专家在会议现场为参会的 230 多位档案系统从业人员分享了融安特绿色档案馆智能设备解决之道，展示了公司在绿色档案馆建设方面的领先技术与方案。公司独家参与制定的密集架智能标准通过审批，拟定于 2018 年 1 月 1 日实施；积极参与档案行业各类论坛会议，在行业专家面前崭露头角。2.加大人才团队建设 公司自成立以来，就十分重视人才队伍建设，不断向社会招募高素质优秀人才，优化员工考核淘汰制度，同时，完善员工晋升培训体系，针对不同类别员工提供专业化培训，设置内部选报机制，为公司管理团队及其他职能部门提供源源不断的人才输入。3.加强企业内控管理 公司不断完善制度建设、内部控制，公司于报告期内取得了 iso27001 信息安全管理体系认证，继续加强落实 iso 质量管理体系、环境管理体系及职业健康管理体系，做到事前管控、事中规范、事后闭环。4.稳步推荐全国化布局 2017 年，公司进一步推进全国化布局，在保持原有客户合作及北京地区业务的基础上，积极开展全国其他省份地区的业务拓展，目前已经完成济南分公司、东营分公司、合肥分公司、广州分公司建设，在河北省、内蒙古自治区、辽宁省、陕西省、四川省、广西自治区、湖南省、江西省、湖北省、江苏省完成省代表处设立，上述分公司及代表处的设立，将有利于未来公司在全国市场业务的拓展。（二）行业情况（二）行业情况 档案管理智能化是我国档案行业未来的发展方向，具有广泛的社会意义。在全国档案事业发展“十二三”规划中，将会继续加快加快档案管理信息化进程、深化和拓展档案利用服务、强化档案安全保障，持续加强档案馆库建设。启动中央档案馆 3 号库建设；新建中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆馆库；建设北京、吉林、河北、河南、上海、湖北、重庆、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、新疆等省区市档案馆新馆；推进地市级综合档案馆馆库建设达标；推进中西部地区县级综合档案馆建设规划实施，争取中央财政对 1083 个中西部地区县级综合档案馆继续给予投资支持，力争“十三五”时期国家综合档案馆建设全面达标，平均每家档案馆智能化管理方面投资500 万元，则其市场规模将超过 50 亿元；明确各级各类机关档案室房屋类型、建筑面积、硬件设施等建设要求；启动“标准档案室”建设，促进机关档案室硬件建设规范化。全国 50%的县建成数字档案馆或启动数字档案馆建设项目；全国省级、地市级和县级国家综合档案馆馆藏永久档案数字化的比例，分别达到 3060%、4075%和 2550%。完善落实档案库房安全管理制度，加强档案库房的安全管理和检查；建立健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系。改善档案库房 公告编号：2018-019 11 环境，加强档案保护修复，这也与我公司产品方案服务理念相关，我公司产品发展方向与国家战略部署保持一致。因此，作为档案行业未来发展方向，档案管理智能化行业在未来将有广阔的业务空间。全国省级、地市级和县级国家综合档案馆馆藏永久档案数字化的比例，分别达到 3060%、4075%和 2550%。人类社会活动离不开档案的记录和传承，档案数量比较大的单位有国土、住建、海关、烟草、政府、公安、检察、法院、司法、金融、保险、交通、能源、水利、水务、高校、职教、航空、航天、央企、国企、纪检、人事、医疗、工商、税务以及文化事业等档案，市场规模庞大。2016 年 4 月 19 日，习近平总书记提出：“我们要加快构建关键信息基础设施安全保障体系，深入研究，采取有效措施，切实做好国家关键信息基础设施安全防护！”，2014 年中央办公厅、国务院办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的意见（中办发201415 号）中明确要求档案机关要建立“人防、技防、物防三位一体的档案安全防范体系”。完善落实档案库房安全管理制度，加强档案库房的安全管理和检查；改善档案库房环境，加强档案保护修复，这与我公司“守护中华瑰宝 传承历史记忆”的使命深度切合，产品方案理念和发展方向“让档案得以永久、安全的保管，让档案的信息价值得以充分挖掘、利用、传播”，与国家战略部署完全一致。因此，作为档案行业未来发展方向，档案管理智能化行业才刚刚起步，在未来将有广阔的业务空间。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,450,845.81 5.64%12,574,210.24 23.11%-72.56%应收账款 21,536,144.17 35.22%8,566,169.15 15.75%151.41%存货 10,314,355.88 16.87%14,843,536.43 27.28%-30.51%长期股权投资-固定资产 10,371,068.41 16.96%11,748,099.81 21.60%-11.72%在建工程-277,339.57 0.51%-100.00%短期借款 7,900,000.00 12.92%6,500,000.00 11.95%21.54%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他流动资产 7,347,938.53 12.02%929,699.78 1.71%690.36%长期待摊费用 4,186,267.90 6.85%3,265,749.57 6.00%28.19%资产总计 61,148,539.92-54,401,913.63-12.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.货币资金比上年度减少 912.36 万元，下降 72.56%，主要因为公司购买了 700 万元随时可赎回、变现的理财产品。2.应收账款比上年度增加 1,297.00 万元，增长 151.41%。源于销售收入增加引起，其中前五大应收客户在本年实现销售收入 1950.51 万，应收账款 847.75 万占到应收总额的 37.3%.但是公司加强了销售回款的管理，使得回款周期有一定改善，从而使得应收账款的增加幅度低于销售收入的增加幅度。3.存货比上年度减少 452.92 万元，下降 30.51%，主要是由于下半年交付项目较多，发出商品减少 533.70万元所致。4、在建工程比去年减少 27.70 万。在建工程项目结束，2017 年无新增在建工程。公告编号：2018-019 12 5、其他流动资产比去年增加 641.8 万。主要是 2017 年购入 700 万随时可变现的理财产品。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 63,165,545.50-39,520,769.43-59.83%营业成本 34,616,052.98 54.80%25,337,742.86 64.11%36.62%毛利率 45.20%-35.89%-管理费用 11,712,264.29 18.54%17,805,072.89 45.05%-34.22%销售费用 13,640,762.56 21.60%15,491,775.52 39.20%-11.95%财务费用 725,560.52 1.15%302,016.66 0.76%140.24%营业利润 4,988,555.94 7.90%-19,851,293.31-50.23%125.13%营业外收入 93,169.15 0.15%3,649,379.96 9.23%-97.45%营业外支出 783,153.00 1.24%1.50 0.00%52,210,100.00%净利润 4,326,404.15 6.85%-16,089,870.12 -40.71%126.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入比去年增加 2,364.48 万元，增长 59.83%。营业收入的增长主要源于公司营销力度的增加，人员、市场培养初见成效。主营业务均有不同程度的增长，以一体化销售及实施、软件销售最为突出，一体化销售及实施增加 1,293.32 万元，软件收入增加 830.71 万元，智能密集架销售增加233.45 万元，具体收入结构变化以及排名前五的客户详见后续的收入构成及主要客户情况。营业成本同比去年增加 927.83 万元，增长 36.62%。营业成本增加比例低于收入增长比例主要源于公司毛利水平的改善，毛利率同比去年增长 9.31%。软件产品的毛利率较高且收入增长很快，2017 年实现软件收入 830.71 万元，占营业收入的 13.15%这也是毛利率增长的主要原因。销售费用同比去年减少 185.10 万元，下降 11.95%。销售费用没有随着销售收入的增长而增加，一方面是由于以前年度的项目在 2017 年交付较多，不影响销售费用；另外一方面 2017 年调整人员结构，制定并执行销售人员的考核制度，费用控制效果明显。管理费用同比去年减少 609.28 万元，下降 34.22%。费用支出变动较大的有人力成本减少 157.24万元；研发支出减少 153.96 万元，主要是研发项目-基于物联网的智慧感知平台，该项目的人力支出及硬件设施作为公司的一项长期待摊费用，将在未来持续给公司带来收益；咨询服务费减少 87.17 万元，股权激励产生的费用减少 99.99 万元，由于人员减少导致的日常办公费用减少 88.69 万元，装修费用减少 39.76 万元。财务费用同比去年增加 42.35 万元，增长 140.24%,主要是利息支出增加 43.24 万元。营业利润同比去年增加 2,483.98 万元，增长 125.13%.2017 年业务增长较快，公司通过减员增效的方式，提高企业的盈利能力。营业外收入同比去年减少 355.62 万元，下降 97.45%。由于 2017 年的增值税退税 246.54 万元及政府补助 110 元计入其他收益。营业外支出同比去年增加 78.32 万元。河北航安因未取得消毒产品生产企业卫生许可证擅自生 公告编号：2018-019 13 产销售恒湿（除湿）消毒净化一体机受到廊坊市卫生和计划生育委员会行政处罚，金额 78.15 万元。净利润同比去年增加 2,041.63 万元，2017 年业务增长较快，公司前期的人员、市场培养初见成效，加上公司业务调整及内部管理能力的提升，使得公司的净利润增长明显。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 63,054,887.24 39,173,618.30 60.96%其他业务收入 110,658.26 347,151.13-68.12%主营业务成本 34,604,622.98 25,337,742.86 36.57%其他业务成本 11,430.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能密集架 21,212,761.13 33.58%18,878,297.73 47.77%硬件销售 4,597,712.82 7.28%4,291,148.03 10.86%一体化销售及实施 28,937,358.58 45.81%16,004,172.54 40.50%软件销售 8,307,054.70 13.15%-合计 63,054,887.23 99.82%39,173,618.30 99.12%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的收入按照合同签订的产品类别分为 5 类，其中智能密集架包括智能密集架软件、硬件，二者一体销售；软件销售指纯软件销售，主要为表库软件及智慧档案平台销售；硬件销售指纯硬件销售，包括密集架的配件、恒温恒湿一体机、净化整理台等硬件销售;一体化销售及实施是对外签订软件、设备集成及相应的实施服务；其他业务是对外签订的维修服务。报告期内，智能密集架业务比 2016 年增加 233.45 万元，增长 12.37%。销售表现平稳，且之前遗留合同均在本年交付完毕。一体化销售及实施比 2016 年增加 1293.32 万元，比上年增长 80.81%.一体化产品自 2016 年推出，及公司业务推广，该产品在 2017 年呈大幅增长，主要表现为终端客户业务的增长。软件销售业务表现突出，2016 年没有对外签订实质的软件合同，无此项收入。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波新万保金融设备有限公司 5,651,915.80 8.11%否 2 江西远洋保险设备实业集团有限公司 5,153,364.04 7.40%否 3 云南省曲靖市中级人民法院 3,987,837.07 5.72%否 4 北京中铁悦诚投资管理有限公司 3,500,000.00 5.02%否 5 华夏幸福基业股份有限公司 2,340,780.00 3.36%否 合计合计 20,633,896.91 29.61%-公告编号：2018-019 14 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 天津万茂图书档案设备制造有限公司 2,228,388.00 7.88%否 2 深圳市欣瑞达液晶显示技术有限公司 1,868,550.00 6.61%否 3 浙江立芯信息科技股份有限公司 1,481,689.00 5.24%否 4 江西远洋保险设备实业集团有限公司 1,364,364.20 4.83%否 5 北京凌阳思创电子技术有限公司 1,325,315.00 4.69%否 合计合计 8,268,306.20 29.25%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-577,440.68-4,373,815.53 86.88%投资活动产生的现金流量净额-9,243,001.22-2,627,554.76-251.77%筹资活动产生的现金流量净额 697,077.47 17,999,711.50 -96.13%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比去年增加 379.64 万元，上升 86.8%。2017 年购买商品增加 532.47万元，税费减少 47.08 万元，管理、运营等费用减少 1714.46 万元；销售商品流入减少 221.77 万元，收到其他与经营活动有关的现金比去年减少 606.064 万元，收到的税费返还减少 28.56 万元。公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在的差异较大，从现金流量补充资料中可以看出主要影响因素为经营性应收项目增加 1603.87 万，与应收账款增长保持一致。投资活动产生的现金流量净额同比去年减少 661.54 万主要为公司购买理财产品 700 万。筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 1730.26 万元，主要变动源于 2016 增资 499.97 万元，2017 年银行融入资金减少 110.00 万元；偿还债务增加 1050.00 万元，支付利息增加 70.29 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 河北航安智能科技有限公司是北京融安特智能科技股份有限公司的全资子公司，成立于 2015 年 8月，注册资金 1000 万元，主要从事空气净化产品的生产、研发、销售，以及智能密集架的销售。2017年营业收入 2708.78 万元，营业利润-119.60 万元，净利润-215.54 万元。山东兰台文轩智能科技有限公司是北京融安特智能科技股份有限公司的全资子公司，成立于 2017年 12 月，注册资金 1000 万元，在报告期没有发生经营活动。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 公司购买了 700 万可以随时赎回的理财产品。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 公告编号：2018-019 15 适用（1）会计政策变更 A、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。B、按照财政部在 2017 年 12 月发布的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2017 年 12 月 31 日影响 金额 追溯调整法追溯调整法 1 按照财政部在 2017 年 12 月发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，调整可比期间的比较数据。资产处置收益-25,905.94 营业外支出 25,905.94 未来适用法未来适用法 1 执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。其他收益 3,630,735.66 营业外收入-3,630,735.66 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 2 户：河北航安智能科技有限公司（以下简称“航安科技”）和山东兰台文轩智能科技有限公司。详见本附注“八、1 在其他主体中的权益”。合并范围相较 2016 年度新增加 1 家子公司山东兰台文轩智能科技有限公司。山东兰台文轩智能科技有限公司及北京融安特智能科技股份有限公司的全资子公司，成立于 2017 年 12 月，报告期内无经营活动发生。公告编号：2018-019 16 （八八）企业社会责任）企业社会责任 无 三、持续经营评价三、持续经营评价 1.外部环境分析 档案管理智能化是我国档案行业未来的发展方向，具有广泛的社会意义。在全国档案事业发展“十二三”规划中，将会继续加快加快档案管理信息化进程、深化和拓展档案利用服务、强化档案安全保障，持续加强档案馆库建设。启动中央档案馆 3 号库建设；新建中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆馆库；建设北京、吉林、河北、河南、上海、湖北、重庆、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、新疆等省区市档案馆新馆；推进地市级综合档案馆馆库建设达标；推进中西部地区县级综合档案馆建设规划实施，争取中央财政对 1083 个中西部地区县级综合档案馆继续给予投资支持，力争“十三五”时期国家综合档案馆建设全面达标，平均每家档案馆智能化管理方面投资 500 万元，则其市场规模将超过 50亿元；明确各级各类机关档案室房屋类型、建筑面积、硬件设施等建设要求；启动“标准档案室”建设，促进机关档案室硬件建设规范化。全国 50%的县建成数字档案馆或启动数字档案馆建设项目；全国省级、地市级和县级国家综合档案馆馆藏永久档案数字化的比例，分别达到 3060%、4075%和 2550%。完善落实档案库房安全管理制度，加强档案库房的安全管理和检查；建立健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系。改善档案库房环境，加强档案保护修复，这也与我公司产品方案服务理念相关，我公司产品发展方向与国家战略部署保持一致。因此，作为档案行业未来发展方向，档案管理智能化行业在未来将有广阔的业务空间。2.公司行业地位简述 公司对我国档案事业的发展具有深刻了解，是档案行业中较早提出档案管理智能化概念的企业，并针对该概念投入了大量的科研力量及资金，于客户教育及技术积累方面均取得了理想的成果。一方面，