835910_2017_丝里伯_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 丝里伯 NEEQ:835910 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 Zhejiang Silibo Sleep Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年06月公司被杭州市科学技术委员会和知识产权局认定为“杭州市专利试点企业”。2017 年 1 月，与深圳卓翼科技有限公司签订合作开发协议，合作推出智能眼罩产品。2017 年 11 月公司被认定为“高新技术企业”。2017 年 02 月，丝里伯公司旗下深圳子公司研发出现代科技枕-造梦枕。一款记忆绵与助眠软件结合的音乐枕。2017 年 03 月，丝里伯公司旗下原装泰国进口枕品牌“梵迪卡（Fadik）”京东自营上线，与京东达成战略合作开拓高端乳胶枕市场。2017年04月丝里伯与南京云锦研究所合作推出睡眠博士“云锦”系列产品，开拓传统文化与现代相结合产品品类。2017 年 06 月丝里伯旗下品牌“睡眠博士”在京东渠道单月突破一千万，首次单渠道单月销售额突破一千万。2017 年 9 公司研发设计的月下花颜枕获得了“第十一届创意中国设计大奖”公司持续加大研发投入，加强企业知识产权保护，2017 年公司有“安装有睡眠监控装置的枕头”1 项发明专利、加热靠垫等 4 项实用新型专利获得授权。2017年11月公司研发设计的活氧魔方枕获得年度产品设计大奖“红棉奖”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 丝里伯、公司、本公司 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司章程 股东大会 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司监事会 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 审计机构、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 天猫 指 天猫，英文：Tmall，亦称淘宝商城、天猫商城（浙江天猫技术有限公司/上海天翌电子商务有限公司/天津猫超电子商务有限公司/广州心雅信息科技有限公司（天猫超市）。原名淘宝商城，是一个综合性购物网 站。天 猫 是 淘 宝 网 全 新 打 造 的 B2C（Business-to-Consumer，商业零售）购物网站。其整合数千家品牌商、生产商，为商家和消费者之间提供一站式解决方案。提供 100%品质保证的商品，7 天无理由退货的售后服务，以及购物积分返现等优质服务 京东、京东商城 指 北京京东世纪贸易有限公司，专业的综合网上购物商城，销售超数万品牌、4020 万种商品，囊括家电、手机、电脑、母婴、服装等 13 大品类。秉承客户为先的理念，京东所售商品 100正品行货、全国联保、机打发票。2014 年 5 月 22 日，京东在纳斯达克挂牌 唯品会 指 唯品会（中国）有限公司/重庆唯品会电子商务有限公司/唯品会（珠海）电子商务有限公司/广州唯品会信息科技有限公司，主营 B2C 商城唯品会名牌折扣网站是一家致力于打造中高端名牌特卖的新型电子商务网站。云集上千家一、二线品牌商品，包括名牌服装、鞋子、箱包、配饰、香水、化妆品、家居家纺、进口食品、旅游产品、3C 电器等。2012 年 3 月 23 日在美国纽约证券交易所上市 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人 深圳子公司 指 丝里伯创新孵化深圳有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴彬、主管会计工作负责人吕增铮及会计机构负责人（会计主管人员）雷梅娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 依赖互联网渠道的风险 公司线上销售占绝大部分，线下渠道很少，公司对线上渠道比较依赖。为更好推进公司的销售，降低经营风险，应全面发展销售渠道。新产品开发风险 公司多年来始终重视新产品的开发设计，通过不断推出有针对性的产品来满足市场上不同消费者的需求。但由于市场竞争激烈，同业模仿抄袭较为普遍，新款产品的设计、用料等商秘密如泄露，会直接影响公司的新品销售；另外，由于消费者生活品质的不断提升，公司需要做大量针对提升睡眠质量的研究以建立新的产品的开发计划，如果开发出的新产品不能满足消费者的需求，导致市场推广困难和销售不畅，会直接影响公司效益。因此，公司存在一定的新产品开发风险。核心技术人员流失风险 公司自主研发睡眠科技的核心技术，需要大量的与产品相关的技术人员，为高品质、良好用户体验的产品提供保障。公司正处在快速发展阶段，核心技术人才的稳定性对公司发展提供了有力保障，若发生人才流失，将会对公司发展造成不利影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为吴彬，其持有和间接控制公司股份合计738.76 万股，占公司总股本的 67.16%，且吴彬担任公司董事长和总经理，对公司的经营决策具有重大影响。虽然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生，但即使如此，也不能完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，控股股东、实际控制人有可能会6 损害公司及公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：是 上期重要风险：员工持股平台增资适用股份支付规定 2015 年 7 月，杭州梦祺投资管理合伙企业（有限合伙）对公司增资 50 万元，该公司作为员工持股平台，目前尚未授与员工股份。本次作为员工持股平台的合伙企业增资价格为 1 元/股，与公司股份公允价格会有差异，未来授予员工股份时，适用股份支付的相关规定。本期重大风险变化原因：杭州梦祺投资管理合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，于 2017年 08 月授予部分员工股份，价格公允，符合股份支付的相关规定，因此已无该风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Silibo Sleep Technology Co.,Ltd 证券简称 丝里伯 证券代码 835910 法定代表人 吴彬 办公地址 杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 D 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姜航 职务 副总经理 电话 0571-28861778 传真 0571-88935755 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼D室 邮政编码：310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-10-19 挂牌时间 2016-03-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F5294 批发和零售业-零售业-货摊、无店铺及其他零售业-互联网零售 主要产品与服务项目 研发、销售各种类枕头枕芯、床垫等睡眠健康类产品。普通股股票转让方式 一次集合竞价转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州梦博投资管理有限公司 实际控制人 吴彬 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301006660295716 否 注册地址 杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 D 室 否 注册资本 1100 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭宪明、王昌功、陶凌雪 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 158,519,597.36 114,421,484.93 38.54%毛利率%43.51%45.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 249,355.55-4,011,160.22 106.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-831,709.68-7,625,196.07 89.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.19%-17.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.96%-33.29%-基本每股收益 0.02-0.36 105.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,505,389.47 56,931,030.07 37.90%负债总计 57,353,186.45 36,028,182.60 59.19%归属于挂牌公司股东的净资产 21,152,203.02 20,902,847.47 1.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.90 1.05%资产负债率%（母公司）67.95%60.89%-资产负债率%（合并）73.06%63.28%-流动比率 1.36 1.56-利息保障倍数-4.29 35.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,677,692.87-3,519,150.09 204.51%应收账款周转率 7.57 7.55-存货周转率 6.33 5.54-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%37.90%-9.02%-营业收入增长率%38.54%-3.38%-净利润增长率%106.22%-134.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-469.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）978,107.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,928.59 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 26,498.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,081,065.23 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,081,065.23 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益（损失-1,003.76 11 以“-”号填列）营业外支出 152,785.94 151,782.18 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、研发模式 公司的研发模式总体遵循精益开发的理念。通过调研估算产品的综合价值，首先形成一个初步的版本，进而将版本送至部分普通用户（我们称之为“天使用户”）进而从这些用户手中获取反馈信息，对产品进行改良并重复循环这一过程，直到产品达到用户满意为止。这种研发模式，将用户直接导入到产品开发的过程中来，实现了规划的产品需求与用户的产品需求的无缝连接，使得产品更人性化，更具备市场竞争能力。公司对于技术的获得主要通过三种途径：（1）企业内部自主研发：主要利用企业自身资源、发掘自身效率。（2）委托外包或者从外企业购买：由于研发受技术人员、时间、资金、信息等因素约束，外包或收购能有效提高研发及产品更新换代的速度。（3）合作研发：与其他单位或企业达成协议，实现资源科学配置研发成果共享。2、采购模式 公司采购商品主要是睡眠科技类产品。公司自主研发设计产品，交由生产厂家生产，公司与生产厂家签订采购供货战略合作协议。公司根据销售订单情况向战略合作生产厂家发出订单，采购所需产品。3、销售模式 公司商品目前大部分在线上销售。公司与第三方电子商务平台合作，在其网站平台内开设网络直营店铺，通过平台系统进行品牌与产品的图片展示、产品描述等，以实现品牌推广、宣传以及产品销售，并通过第三方物流配送给消费者，同时根据销售额支付第三方平台一定比例的佣金。公司在线上渠道优先的情况下，积极开拓线下的销售渠道。4、盈利模式 公司坚持以重度研发驱动销售的盈利模式。公司每年投入大量的人力和财力进行从事产品和技术研发，一方面确保公司不断推出新产品，满足市场需求的升级；另一方面，持续提升原有产品各种技术指标，提升产品的市场竞争力。同时，公司正在积极推进线下渠道建设，未来线上和线下将进行联动，深度提升消费者对公司产品和健康睡眠体系的直观体验，进一步带动销售的增长。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在公司管理团队的努力下，实现了业绩的快速增长，完成了董事会年初确定的经营目标。2017 年度公司实现主营业务收入 15,851.96 万元，较上年度增长 38.54%，其中前三大销售平台实现销售收入15,051.93 万元。京东 2017 年自营模式销售持续增长，实现主营业务收入由 2016 年 4,634.14 万元增长为 2017 年的6,977.84 万元，增长 50.57%，并同时获得了京东家纺类销售 top 店铺。京东销售渠道为公司的整体销售业绩作出了杰出的贡献。天猫渠道 2017 年完成 5,309.63 万元销售收入，较 2016 年同比增长 24.79%，同时努力拓展新的销售渠道，新拓展的天猫超市销售额大幅提升。2017 年双十一，天猫单店当天营业额首次突破 800 万大关，创造历史新高。唯品会通过减少大力度促销，高毛利新产替换老品，建立床垫直发货模式，2017 年实现销售收入2,453.47 万元，较 2016 年 2,239.02 万元，同比增长 9.58%。2017 年积极拓展新的渠道，取得了喜人的成绩：银行积分业务收入较 2016 年增长超 100%，3 款积分产品入围招商银行全年招标，常年 2 款在线展示兑换。厦门航空、东方航空、海南航空的机载杂志每季度均有睡眠博士产品展示，为品牌做出了有效的推广。重点突破专业细分领域，公司联手永达汽车集团，成为永达汽车全国 300 多家 4S 店的车载用品唯一合作伙伴，并成功携手东方永达、捷豹路虎汽车，成功登录东方购物频道。在内容为王、新媒体高速增长的大环境下，公司积极应势而为，成立了新媒体拓展部门，该项目部门全年拓展商洽超过近百个新渠道合作商，稳定合作 20 余家。2017 年度公司研发费用投入总额为 734.49 万元。公司产品部在 2017 年工作成效显著，积极做好产品管理工作，全年累计淘汰 78 款产品，淘汰品占比 29.5%。优化改良 10 款产品，统一建立了产品面料库，搭建了全公司产品的 CPEX 体系。2017 年累计开发原创产品 57 个，全年新品销售占比创公司历史新高。全年累计申请 26 项产品专利，其中 3 项发明专利，4 项实用新型，明星产品：活氧模仿、花瓣枕、睡眠魔方，获得了：红棉奖和创意中国设计奖。深圳子公司按照 2017 年初的既定目标，完成了智能眼罩的所有开发工作，并成功地在 2018 年 1 月美国 CES 展会做全球首发。深圳子公司主导开发了睡眠检测产品在枕头的植入，以及提供了针对养老院、急救中心等 2B 用户的解决方案，通过专业的展会成功地突破渠道客户，为 2018 年的销售奠定了基础。(二二)行业情况行业情况 2017 年，公司所处的大家纺行业运行趋势向好，投资增速不断提升，市场回暖。国家统计局公布的数据显示，2017 年行业规模以上企业实现主营业务收入 2626.04 亿元，同比增长 4.76%，增速较上年提高 1.55 个百分点；产业集群实现收入 3018.5 亿元，同比增长 5.68%，增速较上年增长 2.38 个百分点。从近几年的统计数据可见，家纺行业经过回调之后正逐渐回升，近三年行业运营增速稳中有进，趋势向好。另外，随着我国居民消费能力的不断提高，消费观念转变，更追求家纺产品，包含床上用品的质量以及舒适度，对于床上用品的需求量不断提高。对睡眠类产品的基层功能需求转向更科学、更健康的需求，转向对中高端精品的需求。（数据来源：品牌家纺网，国家统计局）网上零售额增速远超社零总额增速，渗透率不断提高，但增速已趋于放缓。龙头流量优势显著，电商集中度提升，龙头流量优势显著，CR3 持续提高 2013 年，天猫、京东、苏宁市占率合计 74.7%，2016年已提升至 85.6%。随着互联网人口红利的减退，引流成本越来越高，龙头凭借资源和流量优势抢占市场。2017 年双 11 前五电商合计占据 97.4%市场份额，其中天猫和京东市场份额分别为 66.2%和 21.4%，相较其他电商优势明显；苏宁和亚马逊双十一交易额分别同比增长 183%和 179.7%，份额双双提升。公司仍需在重点维护目前电商销售渠道的同时，拓展其他渠道。（数据来源：中国报告网）14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 29,598,381.64 37.70%26,938,315.34 47.32%9.87%应收账款 29,675,099.00 37.80%12,187,085.26 21.41%143.50%存货 14,028,426.33 17.87%13,598,234.51 23.89%3.16%长期股权投资 -固定资产 742,727.83 0.95%890,605.37 1.56%-16.60%在建工程 -短期借款 -长期借款 -资产总计 78,505,389.47-56,931,030.07-37.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末余额变动比例为 143.50%，主要原因：期末应收账款 2,967.51 万元，其中京东应收账款 2,583.17 万元，占应收账款 87.05%，2017 年京东渠道销售额占公司销售总额的 44.02%，为公司第一大销售平台，其账期为三个月，年末发货量大，致使 2017 年应收账款同比增长。同时，2016 年公司因双十一销售不佳，导致同比下降，2017 年公司调整销售策略，同比销售增长显著。因此，2017 年同比 2016 年增长达 143.50%。2、资产总额增长 37.9%，主要原因：期末应付帐款增加 45.89%，2017 年 11、12 月销售同比增长 99.75%，因此期末 11、12 月采购同比增长 107%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 158,519,597.36-114,421,484.93-38.54%营业成本 89,545,055.40 56.49%62,880,754.87 54.96%42.40%毛利率%43.51%-45.04%-管理费用 22,525,503.33 14.21%24,649,000.52 21.54%-8.61%销售费用 45,085,960.27 28.44%33,439,628.09 29.22%34.83%财务费用-47,177.64-0.03%-108,180.75-0.09%56.39%营业利润-581,373.04-0.37%-7,230,308.63-6.32%91.96%营业外收入 836,198.18 0.53%3,653,016.00 3.19%-77.11%营业外支出 5,469.59 0.00%151,782.18 0.13%-96.40%净利润 249,355.55 0.16%-4,011,160.22-3.51%106.22%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长 38.54%，主要原因：公司主要销售渠道为三大电商平台，占总销售额的 94.95%，其中京东增长 51%，淘宝增长达 32%，公司整体销售结构优化，在现有渠道销售增长的同时增加了新媒体、线下等新渠道，形成一定销售收入的增长。2、营业成本较上年营业成本额增长 42.4%，主要原因：首先营业收入增长 38.54%，供应商供货价格上调，公司销售主要产品采购成本增长近 3%，综合营业成本总体增长。3、销售费用较上年销售费用额增长 34.83%，主要原因：营业收入增长 38.54%，合理控制销售费用，优化推广方案，在营业收入增长 38.54%的基础上销售费用仅增长 34.83%。4、财务费用下降的主要原因为利息收入减少。5、营业利润变动比率 91.96%，由于 2017 年销售收入较 2016 年销售收入增长 38.54%，管理费用下降，销售费用率下降 0.85%，因此公司营业利润较上年大幅度增长。6、营业外收入下降，主要是实际获得政府补助减少。7、营业外支出主要为残保金及水利，2017 年度地税水利减免征收，营业外支出减少。8、净利润增长 106.22%，主要原因：营业收入增长 38.54%，管理费用额下降 8.61%，销售费用率下降0.78%，综上本年度净利润同比增长明显。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 158,519,597.36 114,390,753.23 38.58%其他业务收入-30,731.70-主营业务成本 89,545,055.40 62,880,754.87 42.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%乳胶枕 78,566,306.52 49.56%33,228,680.72 29.04%记忆枕 51,335,399.01 32.38%56,500,865.01 49.38%床垫 12,431,626.06 7.84%6,200,544.03 5.42%纤维枕 11,674,282.18 7.37%13,876,855.16 12.13%安神茶 11,316.15 0.01%4,216.70 0.00%其他 4,500,667.44 2.84%4,610,323.31 4.03%合计 158,519,597.36 100.00%114,421,484.93 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从整体市场来看，随着人们对乳胶的认知，各大电子商务平台乳胶关键字搜索热度不断上升，2017 年较 2016 年上升一个高度，市场对乳胶系列产品的需求加大，我们公司调整了经营策略，迎合市场需求，加大乳胶产品的推广从而提升销售，同时 2017 年不断开发新的乳胶产品来满足不同人群的需求，从而扩大公司销售增长。很多消费者被市场大环境影响下从原来选择记忆枕换成乳胶枕，是记忆枕占比下降的主要原因。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京东世纪贸易有限公司 69,778,434.62 44.02%否 2 浙江天猫技术有限公司 56641280.86 35.73%否 3 唯品会（中国）有限公司 23728211.77 14.97%是 4 杭州继木网络科技有限公司 2080697.44 1.31%否 5 上海珈硕实业有限公司 1590670.94 1.00%否 合计合计 153,819,295.63 97.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 26,796,575.85 28.96%否 2 南通可韵家纺有限公司 8,792,779.64 9.50%否 3 温州迈德菲家居有限公司 7,753,654.93 8.38%否 4 德清睿纳家居用品有限公司 7,101,846.38 7.68%否 5 温州市奥斯米家居用品有限公司 6,263,864.65 6.77%否 合计合计 56,708,721.45 61.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,677,692.87-3,519,150.09 204.51%投资活动产生的现金流量净额-72,035.42-275,846.90 73.89%筹资活动产生的现金流量净额 -现金流量分析现金流量分析：1、经营活动资金随着销售增长，销售商品、提供劳务收到的现金也随着增加，包括购买商品、接受劳务支付的现金也随着增加，2017 年度人员架构不断调整，减少职工人数，提高人均效率，支付给职工以及为职工支付的现金的增长远远低于 2016 年度的增加，另外 2017 年申请各项税收优惠，减少税费支出，2017 年所得税支出为零，相比 2016 年支付 2015 年所属所得税 349 万，直接减少了支付的各项税费支出。2、投资活动变动比例下降，主要原因：公司投资理财的利息收入减少。公司固定资产投入减少，现有资产已满足需求。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司存在 4 家控股子公司，其中主要控股子公司财务数据如下：1、杭州倍驰科技有限公司 丝里伯公司出资 100 万元人民币，占 100%股份。2017 年度营业收入为 69.35 万元，净利润-54.6817 万元。2、丝里伯创新孵化深圳有限公司 丝里伯公司出资 200 万元人民币，占 100%股份。2017 年度营业收入为零，净利润-334.39 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。2017 年度列示持续经营净利润本年金额 249,355.55 元，列示终止经营净利润本年金额 0.00 元；2016 年度列示持续经营净利润本年金额-4,011,160.22 元，列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。2017 年调减资产处置收益 469.00 元，调减营业外支出469.00 元；2016 年调减资产处置收益 1,003.76 元，调减营业外支出 1,003.76 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会 18 有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况良好。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。2017 年公司销售增长明显。公司高层和主要核心技术人员队伍稳定；公司和董事、监事以及高级管理人员没有发生违法、违规行为。因此公司具备良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、依赖互联网渠道的风险 公司线上销售占绝大部分，线下渠道很少，公司对线上渠道比较依赖。为更好推进公司的销售，降低经营风险，应全面发展销售渠道。应对措施：在继续做大做强线上平台的同时，公司努力开拓线下渠道以及探索新零售模式。2016 年已新开发华东地区 15 家美乐乐体验店、东航 6 家机场贵宾厅、虹桥与浦东机场书店、东风日产 4S 店销售体验点等新渠道。2017 年进驻天津机场实体店。2018 年会进一步加大线下销售渠道的拓展以及新媒体的拓展，力争通过调研、实践，探索出一条适合丝里伯公司的线下销售模式，为公司提供新的增长点。2、新产品开发风险 公司多年来始终重视新产品的开发设计，通过不断推出有针对性的产品来满足市场上不同消费者的需求。但由于市场竞争激烈，同业模仿抄袭较为普遍，新款产品的设计、用料等商秘密如泄露，会直接影响公司的新品销售；另外，由于消费者生活品质的不断提升，公司需要做大量针对提升睡眠质量的研究以建立新的产品的开发计划，如果开发出的新产品不能满足消费者的需求，导致市场推广困难和销售不畅，会直接影响公司效益。因此，公司存在一定的新产品开发风险。应对措施：公司已充分认识到新品开发存在的风险，公司研发投入占总销售额的 4%以上，2017 年公司投入研发费 734.49 万元。公司重视用户体验，成立专门的用户体验部门紧紧围绕着用户的体验和反馈，做产品的改良和研发。从开发阶段即引入天使用户参与，大幅降低研发产品的接受度风险。公司高度重视知识产品的申请和保护，2017 年申请受理 18 项专利，并授权 1 项发明专利，4 项实用新型专利，其它还在审查阶段。希望通过多方面的努力来降低公司新产品的开发风险。3、核心技术人员流失风险 公司自主研发睡眠科技的核心技术，需要大量的与产品相关的技术人员，为高品质、良好用户体验的产品提供保障。公司正处在快速发展阶段，核心技术人才的稳定性对公司发展提供了有力保障，若发生人才流失，将会对公司发展造成不利影响。19 应对措施：根据公司发展战略，以专业人才需求为导向，十分重视研发人员的发展与稳定，坚持“以人为本”，计划未来引进部分的行业技术方面专家，同时与相关专业机构达成合作，有利提升在职研发人员的综合素质。同时，公司进行股权激励计划时，充分考虑核心技术人员的贡献，对其工作成效予以评估并激励。4、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为吴彬，其持有和间接控制公司股份合计 738.76 万股，占公司总股本的 67.16%，且吴彬担任公司董事长和总经理，对公司的经营决策具有重大影响。虽然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生，但即使如此，也不能完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，控股股东、实际控制人有可能会损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：公司自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人控制现象的发生并严格执行，从而避免发生侵犯公司和其他股东利益的可能性。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司暂未发现新增风险因素。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 五.二.（二）是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信