833736_2017_中塑在线_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

公告编号：公告编号：2018-007 1 证券证券代码代码：833736833736 证券简称：证券简称：中塑在线中塑在线 主办券商：浙商主办券商：浙商证券证券 2017 年度报告 中塑在线 NEEQ:833736 浙江中塑在线股份有限公司 Zhejiang China Plastics Online Co.,Ltd 公告编号：公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司全资子公司余姚市河姆渡网络信息有限公司完成了经营地址、公司名称和经营范围的工商变更登记。河姆渡网络更名为宁波中塑在线供应链管理有限公司，经营范围变更为供应链管理服务、道路货运经营、货运代理、物流信息咨询服务、电信业务经营。变更后的供应链管理全力运营中塑物流平台。报告期内，公司被中国塑料加工工业协会第七届理事会特邀为副理事长单位。2017 年 9 月 6 日，根据公司战略发展需要，与中信证券解除了持续督导协议，与浙商证券签署了持续督导协议，公司持续督导主办券商变更为浙商证券。报告期内，公司全资子公司余姚市中国塑料城展览有限公司成为全球展览业协会(UFI)的会员单位，其承办的中国（余姚）国际塑料博览会正式加入 UFI，成为 UFI 的认证展会，对塑博会的国际化发展影响深远。2017 年 5 月，此展会获得 2016 年度浙江省会展行业优秀品牌会展项目。2017 年 7 月，公司被宁波市市场监督管理局认定为 AA 级浙江省“守合同重信用”企业。2017 年 12 月，“中塑在线”平台被国家工业和信息化部再次确定为国家中小企业公共服务示范平台。公告编号：公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 公告编号：公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中塑在线、本公司 指 浙江中塑在线股份有限公司 中塑商贸 指 余姚市中塑在线商贸有限公司，本公司全资子公司 展览公司 指 余姚市中国塑料城展览有限公司，本公司全资子公司 采购中心 指 余姚市中国塑料城塑模制品采购中心有限公司，本公司全资子公司 河姆渡网络、中塑供应链 指 宁波中塑在线供应链管理有限公司，原余姚市河姆渡网络信息有限公司，本公司全资子公司。公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 原主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年度 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 浙江中塑在线股份有限公司章程。三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 塑博会 指 中国（余姚）国际塑料博览会、中国塑料博览会 产品比价 指 价格比较，消费者或采购者通过比较不同产品之间价格高低，决定商业选择，以降低成本、实现物美价廉。垂直类电子商务 指 在某一个行业或细分市场深化运营的电子商务模式。垂直类电子商务网站旗下商品都是同一类型的产品。B2B 指 即 Business to Business，指企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换和销售活动。无车承运人 指 不从事具体的运输业务，只从事运输组织、货物分拨、运输方式和运输线路的选择等工作，其收入来源主要是规模化的“批发”运输而产生的运费差价。供应链 指 商品到达消费者手中之前各相关者的连接或业务的衔接，是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。公告编号：公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴伟忠、主管会计工作负责人施渭素及会计机构负责人（会计主管人员）施渭素保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 自公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层对于新制度仍在不断的学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员素养不断提升，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，一旦上述人员发生离职的情况，有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司股东戴伟忠持有公司 10,800,000 股股份，占总股本的84.11%，系公司第一大股东，且担任公司的董事长兼总经理，公司股东胡华君持有公司 1,200,000 股股份，占总股本的 9.34%，公告编号：公告编号：2018-007 6 戴伟忠与胡华君系夫妻关系，二人对公司经营具有决定性影响，戴伟忠与胡华君夫妇是公司的实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规范制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行干预控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。信息管理的风险 公司网站的内容涉及供应信息、价格行情（市场行情、产品比价）和资讯信息，其中供应信息主要来自于公司会员；价格行情来自于市场第一手收集和客户报价；资讯信息包括国内外新闻转载和公司自主制作的专题和访谈等，这些信息和数据主要由公司运营中心编辑部主要负责，但仍有部分涉及对其他媒体的信息转载和网页编制而成。由于互联网本身信息量大，国内目前尚不具备完善的互联网法律体系，公司仍可能面临涉及知识产权方面的侵权或信息违规的风险，也不能完全排除出现虚假或不实交易信息的风险。业务转型导致持续亏损的风险 2017 年度、2016年度，公司实现的营业收入分别为2,106.29万元、2,046.96 万元，营业收入稳中有涨。2017 年度、2016 年度，公司的净利润分别为 230.04 万元、-101.35 万元，报告期内实现了盈利。但因为公司在前期累积的亏损较多，新业务仍处于研发建设或试运营阶段，尚未开始盈利，未来业务发展仍存在着不确定性，公司业务转型仍可能有持续亏损的风险，也可能使公司短期内难以弥补亏损。互联网行业风险 公司为通过互联网平台从事资讯服务的公司，所提供网页链接服务、商情发布和搜索服务、行情资讯等主要通过互联网平台得以实现。一旦因网络基础设施故障、网络中断或是恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪、网络中断或是恶意攻击等因素引起互联网平台出现无法登录等现象，则有可能导致本公司的业务在短期内受到较大冲击，对公司的正常经营和市场形象造成很大公告编号：公告编号：2018-007 7 的影响。塑料行业风险 公司主要向客户提供塑料行业相关传媒资讯、产品搜索、企业营销推广等服务。公司主要客户为塑料行业相关企业，公司的发展与塑料行业运行状况有直接关系。目前我国正处于深化工业化和城镇过程中，塑料行业在未来很长一定时期内仍将持续发展。同时塑料行业转型升级也会促进塑料行业信息化，进而促进塑料行业电子商务的发展。尽管如此，如未来遇到产能严重过剩、经济增长放缓等影响行业整体发展的情况，仍可能对公司经营发展造成不利的影响。竞争风险 互联网经济有很强的注意力经济的特征，网站受关注的程度、客户访问量、知名度等对于网站的发展至关重要。根据 ALEXA 统计和客户访谈了解，公司网站日均访问量在同行业（纯资讯网站）中处于前列，具有较高的市场认知度。公司虽然成立较早、行业耕耘较深，也位于国内塑料行业的集聚地之一，但是公司并不在我国互联网经济聚集且发达的北京、上海、杭州、深圳地区，互联网人才相对匮乏，这制约公司长期发展。而新兴企业依靠资本、技术等优势大规模进入该行业，比如我的塑料网、找塑料、快塑料、卖塑郎等纷纷出现，对公司形成一定的威胁。同时，公司至今仅引入一位外部股东，并未引入更多的外部资本，仍基本靠公司的自有资金滚动发展，导致公司业务发展缓慢。互联网行业内存在一定的不规范竞争现象，公司的技术优势并不明显，这使得服务内容易被复制，对公司发展会造成一定影响。公司每股净资产偏低的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司所有者权益为人民币 591.60万元，每股净资产为 0.46 元，低于每股面值 1 元，主要原因系公司处于前期研发投入及业务布局期导致前期的连续亏损。虽然，报告期内实现了盈利，但如果未来公司在持续经营期间主营业务增长不能达到预期或公司不能有效控制成本及费用增长，公司仍有可能在未来处于持续亏损的状态，从而导致公司每股净资产为负。公告编号：公告编号：2018-007 8 会展业务模式及其风险 公司的展览收入来自于子公司展览公司。展览公司主营业务为承办中国（余姚）国际塑料博览会，收入主要来源于收取参展商的租赁费。展览公司与中国塑料博览会组委会长期合作，每年承办中国塑料博览会，主要负责招商策划，宣传推广和展务管理等工作，并收取租赁费。因展会场馆面积基本固定，公司展览收入每年基本稳定。尽管展览公司已与中国塑料博览会组委会保持了 19 年的持续性合作，且在当地无明显竞争对手，但鉴于未与其签署长期合作协议和排他性合作协议，如中国塑料博览会组委会后续选择其他承办方，可能会对展览公司的业务造成一定影响。社会保险及住房公积金暂未以实际工资作为缴费基数的风险 公司及其子公司的社会保险和住房公积金的缴费基数系参考当地规定的最低缴纳基数，并未按员工的实际工资为作为缴纳基数，有未依法为员工缴纳社会保险金或住房公积金而受到有权机关的行政处罚的可能。报告期内减少的重要风险事项名称报告期内减少的重要风险事项名称 报告期内减少的重要风险事项简要描述报告期内减少的重要风险事项简要描述 重大关联交易风险 公司整体变更为股份公司以前，公司与关联方存在较多的资金往来，主要原因在于公司对与关联方发生的关联方资金拆借、关联方租赁等事项并没有制定特别的决策程序，公司发生的关联交易均由公司总经理戴伟忠审批。为了规范减少关联交易，公司在2015年5月29日整体变更为股份有限公司后，在 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易决策制度等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。公司变更为股份有限公司后，公司与关联方没有发生资金拆借，发生的关联方租赁亦严格按 关联交易决策制度执行，并进行信息披露。因此，公司严格按照制度执行，不会再产生上述重大关联交易风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-007 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江中塑在线股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang China Plastics Online Co.,Ltd 证券简称 中塑在线 证券代码 833736 法定代表人 戴伟忠 办公地址 浙江省余姚市中国塑料城国际商务中心 2 号楼 28 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 颜雋 职务 董事会秘书 电话 0574-62534128 传真 0574-62532008 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省余姚市中国塑料城国际商务中心 2 号楼 28 层 315400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-12-7 挂牌时间 2015-10-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 通过运营“中塑在线”网站向客户提供塑料产业链细分行业综合资讯、市场行情等基础服务以及产品比价、广告传媒、行业会展等增值服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,840,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 戴伟忠 实际控制人 戴伟忠 胡华君 公告编号：公告编号：2018-007 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200144659744A 否 注册地址 余姚市新建北路塑料城 A 区圆厅二楼 否 注册资本 12,840,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐殷鹏 洪 烨 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让。公告编号：公告编号：2018-007 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,062,918.07 20,469,569.54 2.90%毛利率%73.62%74.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,300,446.66-1,013,514.64-326.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,839,995.33-2,079,371.50-188.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.27%-29.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.61%-61.11%-基本每股收益 0.18-0.08 325.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,508,165.78 15,037,865.48 23.08%负债总计 12,592,130.50 11,422,276.86 10.24%归属于挂牌公司股东的净资产 5,916,035.28 3,615,588.62 63.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.46 0.28 64.29%资产负债率%（母公司）53.20%53.14%-资产负债率%（合并）68.04%75.96%-流动比率 1.26%1.05%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,780,333.00 510,892.68 835.68%应收账款周转率 1,726.05%52,907.98%-存货周转率 0.00%0.00%-公告编号：公告编号：2018-007 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.08%-6.05%-营业收入增长率%2.90%3.80%-净利润增长率%326.98%74.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,840,000 12,840,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-166,217.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 760.33 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 703,948.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,540.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 535,950.55535,950.55 所得税影响数 75,499.22 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 460,451.33460,451.33 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-007 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于塑料行业的垂直 B2B 电子商务平台服务商，公司通过运营“中塑在线”网站，向塑料行业用户提供塑料产业链上细分行业综合资讯和市场行情等基础服务，进而提供产品比价服务、广告传媒服务、行业会展服务、物流平台服务等一系列增值服务，获取会员费收入、广告收入、展览服务收入和物流平台服务等业务收入。中塑在线”平台推出于 1997 年，多年来公司凭借区域产业优势、团队优势和稳健经营，已经成为目前我国塑料行业起步最早、规模最大、客户群最广、影响力最大的互联网平台之一。公司针对目前国内最大的塑料专业市场中国塑料城发布的权威信息“中国塑料城每日价格行情”，是全国塑料行情的“风向标”和“晴雨表”。截至报告期末，公司共拥有超过 50 万名注册用户，百度统计结果显示，2017年公司网站浏览量（pv）超过 4,883 万次，IP 数近 300 万个，每日实时报价信息达 18.5 万多条，移动端 APP 用户超 3 万，微信公众号用户近 2 万，网站访问量和报价信息在国内塑料行业垂直类 B2B 网站中均处于领先地位。公司拥有 ICP 经营许可证，软件著作权登记证书 12 项，软件产品登记证书 6 项，核心管理层和技术团队稳定。公司拥有成熟稳定的销售团队，通过电话直销、客户拜访、手机微端、代理商合作等方式进行业务拓展，同时结合当地“塑博会”等塑料行业大型会展、论坛活动进行用户推广和服务。报告期内，按照公司打造塑料行业生态圈的规划，尝试推出了第一期物流平台服务，确定了供应链管理的商业模式，为公司的下步供应链管理发展奠定了基础。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2018-007 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营管理层按照年初董事会制定的经营计划，在完善原有服务的基础上，继续研发移动端产品，并逐步尝试推出了基于移动端的中塑 APP、微信服务号、微商、中塑订阅等新产品、新服务进行试运行，以期增加服务内容，加强用户粘合度；完成了第一期物流平台的开发和测试，确定了物流运营的商业模式，推出了物流平台服务，商业模式得到了客户的认同，为 2018 年公司战略供应链管理的发展奠定了基础。报告期内，公司继续规范诚信网络市场环境，制订出台了诚信联盟公约，设置了投诉窗口，发展的联盟企业超过 350 家，为营造健康市场，支起诚信企业搭建了网络诚信体系，得到了广大客户的肯定和认可公司；报告期内，公司与中国合成树脂供销协会、链塑网联合主办了以“破同质化竞争困局，改性塑料企业竞争取胜之道”为主题的“2017 改性塑料产业峰会”，汇集了行业上下游近 300 位行业用户齐聚一堂共同探讨行业发展趋势；全资子公司展览公司承办的塑博会正式加入全球展览业协会(UFI)，成为 UFI 的会员展会，为接下来塑博会国际化发展影响更加深远；报告期内，公司被宁波市市场监督管理局认定为 AA 级浙江省“守合同重信用”企业；报告期内，公司再次被国家工业和信息化部确定为国家中小企业公共服务示范平台。报告期内，公司积极推进落实各项经营措施，引进“阿米巴”经营管理理念，通过优化人员结构，控制成本，提升营销能力等，全力实现经营质量和效益的提升，实现了当年度的盈利。报告期内，公司实现营业收入 2,106.29 万元，较上年同期的 2,046.96 万元，增长了 2.90%，公司营业收入基本保持稳定；公司营业利润增长了 478.53 万元，增长了 282.09%；公司净利润增长了 331.40 万元，增长了 326.98%。报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式、销售渠道、收入模式、成本结构、关键技术等均未发生重大变化，核心管理团队和技术团队基本稳定。报告期内，公司所处行业也未发生重大变化，季节性、周期性特征不明显。(二二)行业情况行业情况“十三五”期间，塑料将以加快塑料加工业转型升级为重点，以提高塑料加工业自主创新能力为核心，以新材料、新技术、新装备和新产品为重点，大力实施赶超战略，努力缩小与发达国家差距，大力实施高端化战略，全面提高产业素质。全面推进塑料加工业迈向产业中高端，加快推动产业升级。并加快完善创新体系建设，大力推进两化深度融合，力争在智能制造、数字制造、网络制造上取得新的突破。塑料行业经过前期的超高速增长后，正进入中低速增长的新常态；当前企业生产要素成本不断增加，资公告编号：公告编号：2018-007 15 源环境、能源约束全面增强，企业利润空间被大大压缩，企业效益下降，企业经营困难加大；结构性、阶段性产能过剩顽疾仍未得到有效缓解，因此，深化改革，加快转方式、调结构，依靠技术进步和科技创新，大力培养新的经济增长点和培育新的竞争优势是塑料加工业进入新的发展阶段的重要任务。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。利用信息网络手段提高信息在塑料行业的交换范围和效率，促进创新资源的流通，为各个创新主体发挥其比较优势创造条件的电子商务综合服务在以信息化带动工业化的时代里，需求持续增长。涉塑企业对电子商务服务需求越来越大。互联网加塑料行业是新时期塑料产业必须面对、必须适应、必须拥抱的发展方面。未来互联网模式下，基于供应链的商业模式将成为塑料产业的主流，对整个产业将起到颠覆性的推动作用。“互联网加塑料行业”必定会成为新趋势。B2B 电商平台的细分和垂直纵深的挖掘是有利于企业更快速的发展的，至少能提供给客户更精准的流量，更适合于自己行业的服务功能平台。塑料电商平台高效、集约、无局限性，能为塑料行业带来新机遇，塑料行业电子商务企业越来越多，行业企业通过互联网从事塑料商贸活动，互联网的跨时空特点，打破了传统批发市场地域的局限性，为“塑料行业”跨区域、集约化发展提供了平台。源于客户市场的优势突出：首先是行业规模较大，2017 年塑料制品的产品超过 7,515.54 万吨，行业规模大表明行业信息量大，信息不对称现象仍然存在，公司提供的资讯服务能够克服企业间信息不对称，解决需求痛点；其次，塑料行业产业链长，涉及企业众多。上游为石化行业，下游涉及轻工业、包装、汽车、机械、电器等众多行业，而在塑料周边相关行业又包括助剂、塑模、再生塑料等，有丰富的市场参与主体；最后，是标准化程度较高。塑料原料等虽然种类众多，但是各类产品都有一定的型号和标准，属于标准化产品，易于分类，适合网上展示交易。随着电子商务与产业发展深度融合不断加大，加速形成经济竞争新态势。电子商务正在与传统产业进行深入的融合，两者相互促进，协调发展。类似于中塑在线 B2B 垂直类电子商务，融合产业，利用信息网络手段提高信息的交换范围和效率，促进创新资源的流通，为各个创新主体发挥其比较优势创造条件的电子商务综合服务在以信息化带动工业化的当前，需求持续增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,303,929.40 82.69%11,335,787.04 75.38%35.01%应收账款 23,632.20 0.13%773.78 0.01%2,954.12%公告编号：公告编号：2018-007 16 存货 长期股权投资 固定资产 859,470.44 4.64%1,391,751.36 9.25%-38.25%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 18,508,165.7818,508,165.78-15,037,865.4815,037,865.48-23.08%23.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增长了 396.81 万元，增长了 35.01%。主要系报告期内公司销售收入增长了 146.37 万元：其中，中塑在线销售收入增长 127.42 万元，中塑供应链销售收入增长 18.12 万元；报告期内，与经营活动有关的支出减少 237.80 万元所致。应收账款增长了 2.29 万元，增长了 2,954.12%。主要系中塑在线和中塑供应链，在报告期内已提供服务，但尚未取得货款所致。固定资产减少 53.23 万元，减少了 38.25%。主要系报告期内，采购中心固定资产清理减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,062,918.07-20,469,569.54-2.90%营业成本 5,556,025.60 26.38%5,139,932.30 25.11%8.10%毛利率%73.62%-74.89%-管理费用 6,559,951.54 31.14%8,369,964.94 40.89%-21.63%销售费用 6,587,820.40 31.28%8,640,900.80 42.21%-23.76%财务费用-95,884.73-0.46%-63,760.33-0.31%50.38%营业利润 3,089,455.02 14.67%-1,696,371.53-8.29%282.09%营业外收入 0 0.00%1,587,535.90 7.76%-100.00%营业外支出 168,757.94 0.80%168,089.41 0.82%0.40%净利润 2,300,446.66 10.92%-1,013,514.64-4.95%326.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用减少 181.00 万元，降低了 21.63%。主要系报告期内减少了杭州办事处技术开发人员及场地费用 120.69 万元；报告期内，办公费用减少 21.22 万元；上期内场地搬迁、装修摊销余额一次性转入，报告期内没有产生装修费用 76.78 万元；报告期内，职工薪酬增加 28.53 万元所致。销售费用减少了 205.31 万元，降低了 23.76%。主要系报告期内，部分渠道代理商进入到稳定发展公告编号：公告编号：2018-007 17 阶段，公司不再给予一次性的新市场拓展支持费用，业务宣传费减少了 69.16 万元；报告期内，公司销售体系继续优化，职工薪酬及福利减少了 57.99 万元；上期装修摊销余额一次性转入 39.50 万元，报告期内没有产生装修费用；报告期内，减少办公租赁费用 14.58 万元所致。财务费用减少了 3.32 万元。主要系公司在报告期内利息收入增加所致。营业利润增长了 478.53 万元，增长了 282.09%。主要系报告期内，公司营业收入未大幅增长，而相关的管理费用和销售费用明显减少，相关变动请见本节管理费用和销售费用分析。营业外收入减少了 158.75 万元，减少了 100.00%。主要系报告期内会计准则调整，会计科目调整所致。净利润增长了 331.40 万元，增长了 326.98%。主要系报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用明显减少，相关变动请见本节管理费用、销售费用、财务费用分析。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,062,918.07 20,469,569.54 2.90%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 5,556,025.60 5,139,932.30 8.10%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%会员服务 11,711,903.90 55.61%11,198,479.84 54.71%广告服务 2,610,384.91 12.39%2,849,981.13 13.92%展览服务 6,491,618.47 30.82%6,421,108.57 31.37%物流平台服务 249,010.79 1.18%合计 21,062,918.07 100.00%20,469,569.54 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司信息服务、展览服务等主营产品业务收入稳定。其中，新增的物流平台服务得到客户认同，物流平台服务销售逐渐进入正常，销售占比开始呈现上升趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：公告编号：2018-007 18 1 海天塑机集团有限公司 135,000.00 0.64%否 2 宁波创基机械有限公司 133,380.00 0.63%否 3 浙江新长城高分子材料有限公司 120,000.00 0.57%否 4 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 120,000.00 0.57%否 5 震雄营销（深圳）有限公司宁波分公司 120,000.00 0.57%否 合计合计 628,380.00628,380.00 2.98%2.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海弥原展览服务有限公司 835,673.80 16.57%否 2 宁波米联物联科技有限公司 597,000.00 11.84%否 3 余姚市中塑国际会展中心有限公司 424,000.00 8.41%否 4 余姚市好啷哉会展服务有限公司 374,324.00 7.42%否 5 广州和英企业管理咨询有限公司 299,800.00 5.94%否 合计合计 2,530,797.802,530,797.80 50.150.18 8%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,780,333.00 510,892.68 835.68%投资活动产生的现金流量净额-812,190.64-472,695.78 71.82%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 1,425,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增长了 426.94 万元，增长了 835.68%。主要系报告期内经营活动现金流入增长了 70.44 万元：其中，收到的税费返还 2.31 万元，主要系子公司展览公司前期预缴所得税比汇算清缴数多申请的所得税退税；销售商品、提供劳务收到的现金增长了 146.37 万元，主要系报告期内，公司收到的销售款项增长 127.39 万元，中塑供应链收到的销售款项增长 18.12 万元；报告期内，公司人员结构优化，职工薪酬支出减少 157.96 万元所致。投资活动产生的现金流量净额减少了 33.95 万元，减少了 71.82%。主要系报告期内，构建固定资产和购入计算机软件减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少了 142.50 万元，减少了 100.00%。主要系上期公司完成一次新股发行筹资 168 万元，产生现金流量净额增长了 142.50 万元；报告期内没有再发生筹资活动所致。公告编号：公告编号：2018-007 19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有四家子公司，分别为展览公司、采购中心、中塑供应链、中塑商贸，其中对公司影响重大的子公司情况如下：展览公司为公司全资控股子公司，主要负责承办历届中国塑料博览会工作。全年实现营业收入649.16 万元，利润总额为 241.66 万元，年度净利润为 179.63 万元。报告期内，展览公司营业收入基本持稳，利润略有下降，主要系公司为备战 2018 年的第二十届塑博会及 20 周年庆典，报告期内增加了宣传推广费用；为更好的服务客户，拓展市场，增加了市场、技术和服务等人员所致。采购中心为公司全资控股子公司，主要负责塑模制品的采购、展示、销售、设计和信息中介服务。全年实现营业收入 17.94 万元，较去年增加了 430.77%，净利润为-75.10 万元，较去年减少亏损 113.94 万元，主要系新推出的采塑模采购服务仍处于试运行状态，营业收入仍未得到大幅度提升，仍需跟进市场反馈进一步调整商业模式：取消线下的展示展销，服务平台继续迭代更新，增加手机端的服务工具等。报告期内，减少了展示展销的场地原装修摊销；调整商业模式相应的人员结构优化，减少了人员成本的支出，使得报告期内亏损大幅度下降。中塑供应链为公司全资控股子公司，主要负责供应链管理服务。道路货运经营，货运代理，物流信息咨询服务。报告期内，完成了第一期物流平台的开发和测试，完成了子公司