834213_2017_物管股份_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

1 2017 年度报告 物管股份 NEEQ:834213 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 Suzhou Conference Center Property Management Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 3 日下午，召开“苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2016 年年度股东大会”注：本页内容原则上应当在一页之内完成。荣膺“2017 中国物业服务百强企业”称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 物管股份、公司 指 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 苏州市国资委、市国资委 指 苏州市国有资产监督管理委员会 文旅集团 指 苏州文化旅游发展集团有限公司 城投公司 指 苏州城市建设投资发展有限责任公司 股东大会 指 苏州市会议中心物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州市会议中心物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 苏州市会议中心物业管理股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 苏州市会议中心物业管理股份有限公司章程 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计事务所 指 天衡会计事务所（特殊普通合伙）元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢俊、主管会计工作负责人鲁珏英 及会计机构负责人（会计主管人员）鲁珏英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。（未被出具非标准审计意见的可删除此段）本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Conference Center Property Management Co.,Ltd.证券简称 物管股份 证券代码 834213 法定代表人 黄大鹏 办公地址 苏州市道前街 100 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨慧凤 职务 董事会秘书 电话 0512-69150175 传真 0512-65240021 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市道前街 100 号 215002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-12-04 挂牌时间 2015-11-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K7020 主要产品与服务项目 为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理，商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发零售：百货、装饰材料、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务。中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）。设备经营租赁。农业种植及农产品销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 苏州文化旅游发展集团有限公司 实际控制人 苏州市国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500756428453H 否 注册地址 苏州市道前街 100 号 否 注册资本 18,750,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨伟忠罗蕾 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场写字楼 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 253,802,996.43 217,697,861.62 16.58%毛利率%7.95%10.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,588,543.07 5,421,050.43 21.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,020,176.07 5,126,189.36 18.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.13%18.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.31%17.86%-基本每股收益 0.35 0.29 20.69%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 99,887,535.28 80,384,772.56 24.26%负债总计 66,603,404.15 49,072,472.08 35.72%归属于挂牌公司股东的净资产 32,132,819.29 30,231,776.22 6.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.61 6.44%资产负债率%（母公司）66.81%60.78%-资产负债率%（合并）66.63%61.05%-流动比率 94.87%100.00%-利息保障倍数 8.10 13.04-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,531,625.48 14,148,581.52-25.56%应收账款周转率 18.06 16.17-存货周转率 294.31 272.72-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.26%26.69%-营业收入增长率%16.58%17.52%-净利润增长率%20.49%28.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,750,000 18,750,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 770,776.21 所得税影响数 187,726.96 少数股东权益影响额（税后）14,682.25 非经常性非经常性损益净额损益净额 568,367.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家物业管理企业，秉承为客户创造价值、业主至上的理念，将自身定为物业保障服务商。公司以市场化方式为客户后勤保障需求提供优质高效的解决方案，以科学管理、持续发展理念管理项目，使客户能集中关注其自身核心业务的开展和品牌价值的创造。公司的客户群体主要为中高档小区、大型商业广场、医院、别墅、学校、公共场馆、政府机关/企事业单位办公楼、会议中心、园林及物流园。基于多样化的服务对象群体及多元化的服务需求，公司基于自身的复合型人才队伍为客户定制针对性的服务方案。目前公司形成了物业基础管理服务、设施设备管理服务、物业增值服务等三大服务模块的全方位物业服务方案。通过提供全面的物业服务方案，公司取代客户的后勤保障部门，便于客户高度关注其核心业务的开展和品牌价值的创造，与客户之间形成“我中有你，你中有我”的良性关系联结，使得公司成为客户的“合作伙伴”，而不仅仅是物业服务提供商。公司基于与客户之间的共赢关系，发掘客户多样化的业务需求，拓展新业务。根据市场变化趋势，通过线上信息平台和线下服务网络，依托天然客户群，公司未来将为客户提供更多的商业化服务，打造客户与公司的生态共赢圈。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）借力大数据，依托互联网，建立线上线下服务平台。信息化、知识化、网络化、全球化的新经济时代已经全面来临，以长城物业、彩生活物业、龙湖11 物业为首的部分物业公司已经通过移动互联网、物联网、云计算等最新技术打造出了一种全新的物业管理、服务与运营模式。以彩生活为例，通过创新推出的彩空间社区体验店、彩之云、彩付宝(社区支付平台)等社区服务载体，将信息、资源与新媒体进行整合，建立起线上线下、有形与无形、现实和虚拟相结合的互联网时代的物业管理与社区服务运营模式。根据先行经验及资金技术支持，公司将运用大数据，了解业主关注事项，联系相关合作商，进行集中订制，联盟越多，议价能力越强；搭建云平台，依托互联网技术将海量的服务器资源进行整合，调度分配给用户，从而解决用户因为存储计算资源不足所带来的问题；成立专业运营公司，实现并做到统一计划、统一维护、统一管理，以提高成本管控效果。（2）与房地产企业建立战略合作关系，深入物业保障服务商模式 直接接管房地产企业开发的所有项目。单一物业服务项目踏勘、洽谈、签订服务协议投入的成本，往往并不比直接与房地产开发企业合作低。因此，在挂牌成功后，公司将把市场拓展的重点，由单一的物业服务项目，扩展到与房地产开发企业建立战略合作关系，选择具有一定实力的房地产开发企业合作，直接接管其所有项目。（3）向社区增值服务方向延伸。多年的城镇化建设改变了我国居民原有的居住形式，从分散居住的村落模式到现在集中居住的社区模式。天然的社区圈使得物业公司拥有更多的潜在客户。借助这一优势，公司可以提供除却传统保安、保洁、绿化及设备维护等服务外，还可以提供家政服务、养老服务、幼儿托管服务、培训班服务甚至依托互联网平台的商业服务。公司将创造一个社区内的居民、商家、物业管理公司都能达到互助共赢的稳定模式。（4）产业链上下游的企业并购，实现业务的快速扩张。公司将基于物业服务主营业务，通过资本运作，兼并或收购同行业企业，借力打力，更快速地向产业链上下游探索，加快会议中心物业发展、扩张，建立会议中心物业集团化发展框架。并购目标方向包括：有潜力的或拥有优质项目的二级、三级物业企业；经营不佳但具备资质的业务企业，如工程管理企业、电梯维保企业、清洁服务企业、绿化服务企业等；具备房地产行业管理咨询资质及经验的中小型管理咨询企业。(二二)行业情况行业情况（1）行业概况 12 公司主要提供物业管理服务，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）标准，公司属于房地产业（行业代码：K70）。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）标准，公司属于“K70 房地产业（行业代码：K70）“，进一步可细分为“物业管理（行业代码：K7020）”。根据挂牌公司管理型行业分类指引标准，公司属于“K70 房地产业（行业代码：K70）”，进一步可细分为“（行业代码：K7020）”。挂牌公司投资型行业分类指引标准，公司属于“挂工业”之“业挂牌公商业和专业服务”，进一步可以细分为“进一步可以细分为行综合支持服务”。物业管理作为发展中的新型行业，是人们赖以生存的基本条件，而物业管理的状况又直接影响城市的形象，影响人们的生活质量。因此，提高城市文明程度、城市品位、构建和谐社会、满足业主的基本生活需求，对于构建社会主义和谐社会具有重要的现实意义。国务院在 2012 年发布的服务业发展十二五规划明确提出，到 2015 年，我国要实现服务业增加值占 GDP 的比重、服务业就业人数占全社会就业人数的比重分别比 2010 年提高 4 个百分点的目标。规划提出了加快发展生产性服务业的意见，明确了大力发展生活性服务业的要求。金融服务业、房地产业等 21 个细分行业成为“十二五”加快服务业发展重要组成部分。生活性服务业作为当前发展重点发展的产业之一，分为商贸服务业、文化产业、旅游业、养老服务业、健康服务业、健康服务业、法律服务业、家庭服务业、体育产业与房地产业，公司归属于房地产业中的物业管理行业。规划在大力发展房地产业中强调要“进一步明确物业管理行业的责任边界，健全符合行业特征和市场规律的价格机制，规范物业管理行业市场秩序。建立和完善旧住宅区推行物业管理的长效机制，探索建立物业管理保障机制。鼓励物业服务企业开展多种经营，积极开展以物业保值增值为核心的资产管理。继续推进物业管理师制度建设，提升服务规范化、专业化水平。提高旧住宅区物业服务覆盖率，城镇新建居住物业全部实施市场化、专业化的物业管理模式。对于物业管理服务业中的住宅管理服务业，国务院办公厅在 2011 年发布的社区服务体系建设规划（2011-2015 年）中指出，力争到“十二五”期末，社区服务设施综合覆盖率达到 90%，每百户居民拥有的社区服务设施面积不低于 20 平方米，基本建成以社区综合服务设施为主体、各类专项服务设施相配套的综合性、多功能的社区服务设施网络。同时力争到“十二五”期末，80%以上的社区居民委员会实行直接选举，每个社区拥有 5 个以上的社区社会组织，80%以上的驻区单位与社区签订共驻共建协议。基本建立多方参与、优势互补、利益协调、规范有序的社区服务运行机制。（2）行业特征 同传统服务业相比，物业管理服务业有以下几个特征：劳务兼并管理密集型：物业管理的服务对象包括全社会各行各业、各个阶层的人，涉及的服务内13 容总最简单的保安保洁工作到复杂的设备设施维护、商业策划等内容。这要求物业管理公司在各项服务上具有较高的管理水平能力及全方位的沟通协调能力。全天候、不间断的管理服务工作：物业管理服务一旦开始，除非法律诉讼期及服务合同到期之再选聘之间，在时间上不能有间断点。销售环节提前：物业管理公司的选聘都是预购，无论开发商与其选聘的物业管理公司签订的前期物业服务合同，还是业主委员会代表全体业主与其选聘的物业管理公司签订的物业服务合同，都是对未来管理服务的提前预订与承诺 生产环节和消费使用环节同时产生和结束：物业管理公司服务的过程，即业主消费公司服务的过程，一旦物业管理公司停止服务，业主消费也同时停止。物业管理员工直接面对全体住用人：一般商品生产过程中有数人，数十人或成百上千人，而消费者面岁的只是产品本身。物业管理公司的每一个员工直接面对广大住用人，员工基本素质及即时表现直接影响所提供的服务，直接影响广大住用人对物业管理水平的评价。（3）未来行业的三种商业模式 从盈利模式的角度，我们大体可以将现有的物业服务企业的商业模式概括为物业服务提供商模式、物业资源开发商模式和物业顾问服务商模式三种类型。物业服务集成商，又称物业服务总包模式，是目前发达国家和地区物业服务的主流商业模式。其特征是，物业服务企业通过前端策划服务(设计管理模式、制订管理方案、选择分包企业)、中端监管服务(监督服务过程、管控服务品质)和后端评判服务(汇总客户评价、沟通客户需求和评判分包企业)的方式，将各分包企业的专项服务集成为面向业主的综合性物业服务产品。其实质是，物业服务企业运用策划、协调、沟通和评价等专业能力，通过控制物业管理价值链前后两端的方式，协助业主购买专业化的物业管理服务。物业资产运营商，又称物业资产管理模式，是伴随着物业从消费功能向投资功能扩展，从使用价值向交换价值提升而衍生的高级商业模式。其特征是，业主不仅将物业硬件的日常维修、养护和管理工作委托给物业服务企业，而且将资产属性的不动产的日常投资、经营和管理工作(如租务管理、物业招商、营销策划、销售代理和不动产融资等)委托给物业服务企业。其实质是，物业服务企业利用客户资源和专业技能，同时为业主提供传统物业管理和不动产投资理财两项服务，从而获取物业服务费用和资产管理佣金的双重收益。物业保障服务商，又称物业后勤服务模式或者物业支援服务模式，是物业管理行业顺应后勤服务14 社会化改革趋势而诞生的一种混合商业模式。其特征是，物业服务企业不仅从事不动产管理业务，而且受托提供配餐、会务、接待、交通、物流等方面的后勤服务，以全方位满足客户非主流业务之外的多元化需求。其实质是，物业服务企业取代客户的后勤保障部门，以市场化的方式为客户的后勤保障需求提供全面解决方案，使客户高度关注其核心业务的开展和品牌价值的创造。公司经营模式属于物业保障服务商模式。现阶段我国大部分的物业保障服务商仍属初级模式，与物业资源开发商模式有许多相似之处，物业服务企业主要通过包干收费和酬金收费两种方式取得经营收入。考察发达国家和地区的发展路径和成功经验，遵循社会化分工协作的内在规律，物业保障服务商的高级模式应当是：物业服务企业转变传统的单纯受雇于客户的服务者角色定位，通过股权投资或者缔结战略同盟等方式，成为目标客户主营业务的投资者或者合作者。这种模式之下，物业服务企业与业主之间已经从服务和被服务的关系转变为“你中有我，我中有你”的利益共同体，物业保障服务与主营业务已经同生共长地融为一个品牌共同体；这种模式之下，物业服务行业突破了传统的固定酬金的盈利模式，实现了与客户共担风险共享收益的产业转型。（4）行业上下游关系 本公司的上游行业是人力资源、绿化、文化用品批发及专用机器批发等行业。这些上游行业已经进入了发展的成熟期，行业内厂商较多，竞争比较激烈。因此，公司的供应商选择面较广，上游产品的价格波动较小，对于公司业绩影响也较小。目前，公司供应商比较稳定，合作关系良好。本公司的下游行业广泛，只要有建筑的地方，就需要物业服务，因而本公司下游行业涵盖了我国所有行业，其中对本公司业务影响最明显的行业是房地产行业和建筑业。下游行业对本行业的发展有较大的牵引和驱动作用，其发展状况直接影响到本行业的市场空间。我国经济的持续增长，为本行业的发展创造了较好的发展条件，市场容量不断扩大，并在可预期的将来仍将不断增长，中国正初步成长为世界建筑强国，为本行业提供了良好的发展环境。下游行业对物业服务的要求不断提高，本行业必须不断加大在服务项目创新领域和服务体验领域的投入。在加快转变经济增长方式的政策指引下，我国物业管理服务业技术升级、结构转型等发展趋势均为本行业带来高速发展的良好机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的15 比重比重 比重比重 货币资金 36,392,259.39 36.43%29,920,420.46 37.22%21.63%应收账款 14,453,503.94 14.47%13,659,414.70 16.99%5.81%存货 848,008.73 0.85%739,552.24 0.92%14.67%长期股权投资 5,661,659.65 5.67%4,963,773.80 6.18%14.06%固定资产 8,185,618.51 8.19%8,655,100.33 10.77%-5.42%在建工程 0.00%0.00%-其他非流动资产 29,026,944.00 29.06%18,026,944.00 22.43%61.02%短期借款 20,000,000.00 20.02%13,000,000.00 16.17%53.85%长期借款 6,259,910.68 6.27%0.00 0.00%-应付职工薪酬 17,075,756.97 17.09%15,242,669.94 18.96%12.03%资产总计 99,887,535.28-80,384,772.56-24.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末数比去年期末增加 6,471,838.93 元，增加比例为 21.63%，主要原因为：今年新增10 余个项目，营业收入增加，应收账款周转率提升，货币资金随之增长。（2）应收账款比去年期末增加 794,089.24 元，增加比例为 5.81%，主要原因为：营业收入增长，应收账款随之增加。（3）其他非流动资产比去年期末增加 11,000，000 元，增加比例为 61.02%，主要原因为：公司购置新房产。公司购买位于苏州工业园区星都街 72 号的宏海大厦 1 幢 9 层整层房产，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已支付 100.00%房款（不含契税、房屋维修基金等款项），房屋尚未交付。(4)短期借款期末数比去年期末增加 7,000,000.00 元，增加比例为 53.85%；长期借款增加了6,259,910.68 元，主要原因为：公司为购置新房产增大了对资金的需求，借款规模增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 253,802,996.43-217,697,861.62-16.58%营业成本 233,615,756.79 92.05%195,238,621.11 89.68%19.66%毛利率%7.95%-10.32%-管理费用 9,260,133.01 3.65%7,202,005.53 3.31%28.58%销售费用 1,331,978.85 0.52%3,746,299.07 1.72%-64.45%财务费用 1,050,633.09 0.41%639,290.65 0.29%64.34%营业利润 8,900,053.81 3.51%6,921,002.48 3.18%28.59%营业外收入 13,629.30 0.01%1,252,121.45 0.58%-98.91%16 营业外支出 78,454.29 0.03%806,485.17 0.37%-90.27%净利润 6,757,330.65 2.66%5,608,254.73 2.58%20.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2017 年度公司营业收入 253,802,996.43 元，较去年增长了 16.58%，主要系公司今年加强市场开拓，新增了 10 余个项目。公司经营较为稳健，营业收入逐年增长。2017 年度，公司营业成本随着营业收入的增长而有所增长，增长幅度为 19.66%。销售费用：2017 年度项目销售团队收缩导致销售人员工资及奖金有所减少，因此销售费用较 2016 年下降了 64.45%。财务费用：2017 年度因购置房产新增短期借款 700 万元，新增长期借款 1300 万元，其中截至 2017 年末已归还 5912054.12 元，长期借款期末余额为 6259910.68 元。新增银行贷款数额大幅上升导致利息费用大幅上升，较去年上升了 64.34%营业外收入：2017 年度营业外收入为 13,629.30 元，较去年减少了 1,238,492.15 元，减少 98.91%，主要原因是由于受新会计准则影响，2016 年度计入营业外收入的政府补助大部分于 2017 年度计入其他收益。营业外支出：2017 年度营业外支出为 78,454.29 元，较去年大幅下降，下降了 90.27%，其主要原因是2016 年由于生产安全事故受到苏州工业园区安全生产监督管理局行政处罚导致基数较大，因此今年较去年营业外支出大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 253,408,691.21 216,744,419.05 16.92%其他业务收入 394,305.22 953,442.57-58.64%主营业务成本 233,223,421.41 194,291,197.59 20.04%其他业务成本 392,335.38 947,423.52-58.59%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%物业综合管理服务 253,408,691.21 99.84%216,744,419.05 99.56%照明灯具销售 394,305.22 0.16%953,442.57 0.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入占营业收入比重仍在 99%以上，未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州市立医院（本部）19,608,890 7.73%否 17 2 苏州银行股份有限公司 5,805,700 2.29%否 3 江苏省苏州地方税务局 5,749,700 2.27%否 4 苏州盛泽新城资产管理有限公司 5,260,000 2.07%否 5 苏州市姑苏区金阊新城管理委员会 5,140,900 2.03%否 合计合计 41,565,190 16.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州市丰乐人力资源服务有限公司 6,814,829.65 2.92%是 2 苏州工业园区综保物业管理有限公司 4,908,559.27 2.10%是 3 姑苏区绿厨农副产品经营部 2,530,864.00 1.08%否 4 苏州工业园区长三角人力资源职介有限公司第三分公司 1,353,995.89 0.58%否 5 苏州桃园国际度假酒店有限公司 1,304,055.88 0.56%是 合计合计 16,912,304.69 7.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,531,625.48 14,148,581.52-25.56%投资活动产生的现金流量净额-12,294,091.83-20,369,591.74-39.64%筹资活动产生的现金流量净额 8,088,271.88 727,747.01 1,011.41%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,616,956.04 元，同比下降 25.56%，主要原因是本报告期内，购买商品、接受劳务及支付给职工现金有所增加导致经营性现金流出增加。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,075,499.91 元，因为报告期内公司取得投资收益收到现金增加导致投资活动现金流入增加，而投资活动现金流出较去年有所减少，因此投资活动现金净额有所增加。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,360,524.87 元，同比增加 1,011.41%，主要原因是公司为购买新办公楼房产，借款规模扩大导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 苏州市会中慧智能科技有限公司 18 注册号:320508000081957 成立日期:2014 年 10 月 30 日 注册资本:300 万元 法定代表人:卢俊 住 所:苏州市金狮河沿 45 号 1 号楼 3 楼 经营范围:研发、生产、销售、安装、维护：楼宇智能化控制及数字化管理设备、LED 照明电器、医疗照明设备、机电一体化设备、自动化设备等 报告期内子公司实现营业收入 425,694.96 元，净利润 13,805.27 元。苏州市丰乐绿化美洁工程有限公司 注册号:320502000108901 成立日期:2011 年 11 月 15 日 注册资本:200 万元 法定代表人:卢俊 住 所:苏州市西美巷 33 号 经营范围:绿化租摆、绿化养护工程、花卉苗木销售、家政保洁服务、室内装潢设计施式、停车管理服务等 报告期内子公司实现营业收入 2,526,210.03 元,净利润 331,786.15 元。苏州市苏政物业管理有限责任公司 注册号:913205087235466212 成立日期:1998 年 09 月 01 日 注册资本:300 万元 法定代表人:吴云 住 所:苏州市三香路 经营范围:物业管理、会议服务、礼仪服务、清洁服务、家政服务、商品信息咨询、餐饮管理服务、绿化施工养护等 报告期内子公司实现营业收入 12,672,805.76 元，净利润 10,743.77 元。苏州工业园区综保物业管理有限公司 19 注册号:320594000252341 成立日期:2013 年 01 月 04 日 注册资本:500 万元 法定代表人:王斌 住 所:工业园区现代大道现代物流大厦 1 层 108 室 经营范围:中型饭店、物业管理及咨询服务、市政道路工程维护、物业设施设备维护与改造、绿化养护及工程施工、保洁服务、装饰设计及施工等。报告期内子公司实现营业收入 51906615.26 元，净利润 2555651.33 元。苏州市丰乐物业服务有限公司 注册号:91320509MA1TE6R503 成立日期:2017 年 12 月 07 日 注册资本:300 万元 法定代表人:卢俊 住 所:苏州市吴江区中山南路 555 号 64 幢 210 室 经营范围:物业服务；礼仪服务；保洁服务；家政服务；会务服务；餐饮管理服务；商品信息咨询服务；物业设施设备的维护；绿化工程；装饰工程设计与施工；房屋中介；停车场管理；复印服务；装饰材料、五金、机电设备、日用百货销售。（以上各项以公司登记机关核定为准）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。苏州市丰乐物业服务有限公司已于 2017 年 12 月 7 日取得信用代码为 91320509MA1TE6R503 的企业法人营业执照，截至 2017 年 12 月 31 日尚未经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 20 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自 2017 年6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表项目产生重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 在抓好经营的同时，公司积极承担起企业的社会责任，多次为残疾人员安排就业岗位，党员和管理人员积极参与“慈善一日捐”、协会爱心基金等募捐活动，2017 年共募捐 1.96 万元，为需要帮助的人贡献绵薄之力。党员、管理人员走进社区并个人信息进社区，开展结对、理发、送温暖活动，受到了当地社区和居民的好评。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。作为房地产行业的重要组成部分，物业管理行业有效解决了房地产开发后对房地产乃至用户的后续维护问题。公司客户群体涵盖了我国几乎所有行业领域，对本公司业务影响最明显的行业是房地产行业和建筑业。在我国国民生产总值持续保持 7%左右增速的大背景下，公司客户必将保持更高的增长率，为21 本公司提供极大的市场空间。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）劳务成本上涨的风险 公司主营业务成本主要以人工成本为主，随着公司业务规模不断扩大，员工数量增长的同时，员工平均工资亦有所上涨，公司维持及提高盈利水平的能力很大程度上取决于控制人工成本的能力，尽管公司采取积极措施诸如实施标准化、自动化的管理应对该风险，但是人工成本的增长可能对公司的盈利能力造成重大不利影响。应对措施：经营过程中，公司通过努力提高管理效率，合理安排工作岗位、人员等方式，尽量减低人力成本上升对经营业绩带来的压力。同时公司也努