833596_2017_润康牧业_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 润康牧业 NEEQ:833596 河北吴氏润康牧业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年月，河北吴氏润康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到河北省人民政府签发的 河北省农业产业化重点龙头企业证书，公司被河北省人民政府认定为河北省农业产业化重点龙头企业，有效期至：2018 年 12 月。2、2016 年 5 月 25 日，润康牧业获得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 发明专利证书 带有驱赶装置的猪栏及其驱赶方法。此项发明专利证书的取得进一步体现公司的自主研发及创新能力，有利于公司完善知识产权保护体系，提升公司核心竞争力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、润康牧业 指指 河北吴氏润康牧业股份有限公司 大北农 指指 北京科高大北农饲料有限责任公司，系公司主要股东 和君荟盛 指指 上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙），系公司主要股东 邯郸和信 指指 邯郸和信股权投资基金（有限合伙）邯郸富润 指指 邯郸市富润生态牧业有限公司，系公司全资子公司 大名德润 指指 大名县德润生态牧业有限公司，系公司全资子公司 会计师 指指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、本年度 指指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年、上年度、上期 指指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 公司章程 指指 河北吴氏润康牧业股份有限公司章程 三会 指指 股东大会、董事会、监事会 公司管理层 指指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司高级管理人员 指指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股转系统、全国股份转让系统 指指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 大同证券、主办券商 指指 大同证券有限责任公司 元（万元）指指 人民币元（万元）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴群、主管会计工作负责人张明霞及会计机构负责人（会计主管人员）张明霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 吴群持有公司 51.30%股权，为公司控股股东及实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。生猪和猪肉价格波动的风险 生猪价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，波动较大。公司产品销售价格变动与生猪价格变动呈现正相关性，但受到定价政策、消费者承受能力、竞争环境等因素影响。当生猪价格持续上涨时，会导致公司毛利率上涨；当生猪价格持续下跌时，将导致公司毛利率下降。因此，如果生猪价格未来低迷，将会对公司经营造成重大不利影响。原料市场价格变动风险 玉米、豆粕等是公司生猪养殖业务的主要原材料，农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨，而生猪价格保持不变，公司生猪养殖环节毛利率水平将会下降，从而对公司的整体经营业绩产生不利影响。6 自然人客户可能造成的经营风险 由于公司所处行业特点，公司存在一定数量的自然人客户。一般情况下，自然人客户与机构客户相比，一方面在采购能力、经营规模、经营拓展能力和自身业务管理水平等方面存在一定不足。另一方面，自然人对规范经营的要求不高，存在一定比例的现金方式支付货款，给公司带来一定的管理压力。为降低自然人客户带来的经营风险，公司报告期内开始逐步开拓公司客户并取得一定成效。同时，公司完善销售流程，对客户在采购时的交割流程、付款流程等进行规范，降低其管理风险。虽然公司已建立完善的资金内控制度，但仍不排除供应商、客户为自然人时可能对公司财务规范性造成不利影响。现金交易的风险 由于我国牲畜产品采购商多为各地中小养殖户，原材料供应商经营规模也较小，习惯使用现金结算，公司养殖基地在农村地区，周边金融体系不完善，公司原材料采购和产品销售存在一定比例的现金结算。报告期内，公司已经采取对猪场安装 POS 机等措施减少现金交易，报告期内，公司现金交易量均控制在 10%左右，但如未来对现金交易的内部控制制度执行不到位，仍将会出现内部控制风险，将会对公司的经营业绩及财务数据的真实准确性造成不利影响。疫情风险 近年来我国生猪生产中的疫病情况明显增多，例如高致病性蓝耳病、猪圆环病毒病、猪细小病毒病等。公司目前采用现代化、工厂化、集约化、规模化的生猪养殖方式，如果养殖场爆发疫病，将会给养殖场带来巨大的经济损失，对公司的财产安全和盈利能力造成重大不利影响。为降低疫病集中爆发的风险，公司制定常见猪病的免疫制度，对公司在种猪引进、外来人员进入产区、员工日常管理等方面进行了严格规定，堵住各种病菌传入的入口，将疫情风险降到最低。公司成立以来，尚未发生过重大疫情，但是，并不排除未来发生动物疫情的可能，一旦发生疫情将会对公司的经营产生不利影响。税收优惠风险 公司从事畜牧业，享受国家多种税收优惠政策。在增值税方面，根据 2008 年 11 月 10 日国务院颁布的中华人民共和国增值税暂行条例第十五条规定，公司产品免征增值税。在所得税方面，根据 2007 年 12 月 6 日国务院颁布的中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条的规定，公司产品销售所得免征企业所得税。若上述税收优惠政策发生变化，将直接影响公司的净利润。7 消耗性生物资产减值风险 鉴于公司的业务特点，公司账面存在较大金额的消耗性生物资产，主要为用于销售的仔猪、育肥猪等。由于仔猪、育肥猪等产品销售价格波动幅度较大，总体来看，报告期内公司消耗性生物资产销售情况良好，不存在重大减值风险。未来期间，如果我国生猪养殖行业存在重大波动，导致仔猪、育肥猪等价格大幅下降，公司消耗性生物资产在出售时存在不能全部收回成本，甚至亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北吴氏润康牧业股份有限公司 英文名称及缩写 HeBei WuShi RunKang Animal Husbandry Co.,Ltd.证券简称 润康牧业 证券代码 833596 法定代表人 吴群 办公地址 河北省邯郸市人民东路 98 号招贤大厦 1107 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴群 职务 董事长兼董事会秘书 电话 0310-2053985 传真 0310-2053989 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省邯郸市人民东路 98 号招贤大厦 1107 室，邮编：056000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-10-16 挂牌时间 2007-06-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）畜牧业（A03）主要产品与服务项目 主要从事种猪、生猪的饲养和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）86,055,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴群 实际控制人 吴群 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130400663671884D 否 9 注册地址 成安县北乡义乡大寨村南 注册资本 86,055,000 五、五、中介机构中介机构 主办券商 大同证券 主办券商办公地址 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杜玉涛、刘宇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,164,194.15 48,834,619.45-15.71%毛利率%30.38%32.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,652,479.01 1,997,400.55 32.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,753,274.51 1,809,875.75 107.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.26%0.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.79%0.87%-基本每股收益 0.03 0.02 50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 366,887,239.89 331,492,713.73 10.68%负债总计 155,444,286.28 122,702,239.13 26.68%归属于挂牌公司股东的净资产 211,442,953.61 208,790,474.60 1.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 2.43 0.82%资产负债率%（母公司）37.00%30.47%-资产负债率%（合并）42.37%37.02%-流动比率 73.70%63.37%-利息保障倍数 1.34 1.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,261,041.71 20,593,132.75 应收账款周转率 3.84 4.45-存货周转率 2.30 2.15-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.68%6.16%-营业收入增长率%-15.71%-16.02%-净利润增长率%46.49%-36.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 86,055,000 86,055,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,100,795.50 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,100,795.50 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 我公司所处的行业为畜牧业，是集种猪繁育、生猪养殖及销售的一体化运营的企业。由于公司采用种养相结合的养殖模式，使得公司将生猪养殖的各个环节置于可控状态，在食品安全、疫情防控具有明显优势。公司主要利润来自种猪、肥猪、仔猪销售业务。其中种猪销售为公司最主要的利润来源。公司通过自有一元种猪生产并销售二元种猪，通过多次选留、全面性能测定和评估后，选择性能优异者作为种猪补充基础种群或对外销售，未选作种猪的在仔猪阶段或仔猪育肥后作为育肥猪销售。公司的种猪主要消费群体为生猪养殖场及少量个人生猪养殖户。公司为国家生猪核心育种场之一，因此，所产种猪在行业内口碑较好，由客户直接前往公司按照市场价格进行购买。公司目前已获得国家生猪核心育种场、国家高新技术企业、活体猪中国驰名商标、福利养殖金猪奖等荣誉称号。公司秉承“润泽天下、共享健康”的企业理念，力求绿色、低碳、环保的养殖模式，在兼顾企业、客户、社会群体利益的同时，不断促进企业健康、稳定发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司根据年度经营计划，积极推进各项工作。报告期内，公司实现营业总收入 41,164,194.15元，同比下降 15.70%；实现归属于公司股东的净利润 2,652,479.01 元，同比上涨 0.33%。养猪行业是一个受生猪行情影响相当大的行业，2017 年上半年生猪价格一路下跌，至 2017 年 6 月中下旬出现触底反弹后小幅震荡前行，现在主要原材料（玉米）价格相比 2016 年发福上涨，导致仔猪、商品猪、种猪的销售毛利率下降。报告期内，公司保持了良好的盈利能力，公司资产规模、生产销售平稳，财务结构进一步优化。(二二)行业情况行业情况 养猪行业是一个受生猪行情影响相当大的行业，2017 年上半年生猪价格一路下跌，至 2017 年 6 月中下旬出现触底反弹后小幅震荡前行。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 55,075,553.10 15.01%31,066,705.92 9.37%5.64%应收账款 9,219,227.27 2.51%12,204,188.70 3.68%-1.17%存货 10,298,786.81 2.81%14,630,700.00 4.41%-1.60%长期股权投资-固定资产 171,287,226.94 46.69%172,084,497.32 51.91%-5.22%在建工程 65,511,603.18 17.86%65,511,603.18 19.76%-1.90%短期借款 90,817,108.98 24.75%91,000,000.00 27.45%-2.70%长期借款-资产总计 366,887,239.89-331,492,713.73-10.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较上期增加 77.28%，主要是由于公司进行股票发行投资者缴纳投资款项所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 41,164,194.15-48,834,619.45-15.71%营业成本 28,660,294.79 69.62%32,875,104.69 67.32%-12.82%毛利率%30.38%-32.68%-管理费用 4,615,748.02 11.21%5,973,801.61 12.23%-22.73%销售费用-财务费用 7,687,972.50 18.68%7,665,408.51 15.70%0.29%营业利润 2,651,228.21 6.44%1,997,400.55 3.71%46.49%营业外收入 1,250.80 0.00%-6.12%-99.96%营业外支出-5.74%-100.00%净利润 2,652,479.01 6.44%1,997,400.55 4.09%32.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业利润较上期增加 46.49%，主要是由于公司加强财务制度，降低费用支出，根据新的会计政策调整资产减值原因造成。2、报告期内营业外收入较上期降低 99.96%，主要是由于政府补贴收入和摊销数额的减少所致。3、报告期内营业外支出较上期降低 100.00%，主要是由于种猪淘汰更换数量降低所致。14 4、报告期内净利润较上期增加 32.80%，主要是由于降低费用支出和会计政策调整原因造成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 41,164,194.15 48,834,619.45 15.71%其他业务收入-主营业务成本 28,660,294.79 32,875,104.69 12.82%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%育肥猪 22,685,989.20 55.11%28,439,481.05 58.24%幼猪 6,112,131.10 14.85%5,056,872.00 10.36%种猪 12,361,229.85 30.04%15,338,266.40 31.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 段海周 18,642,910.15 45.30%否 2 李超 3,940,000.00 9.57%否 3 磁县有钢养殖有限公司 3,185,000.00 7.74%否 4 郭彦科 2,720,428.00 6.61%否 5 李永军 1,959,600.00 4.76%否 合计合计 30,447,938.15 73.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 祝二章 3,537,881.00 35.90%否 2 安国辰 2,372,364.00 24.07%否 3 天津北英伟生物 911,472.00 9.25%否 4 北京科高大北农饲料 823,546.25 8.36%是 5 聊城市亚格商贸有限公司 697,622.70 7.08%否 15 合计合计 8,342,885.95 84.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,261,041.71 20,593,132.75 12.96%投资活动产生的现金流量净额 125,300.00-1,206,528.60 110.39%筹资活动产生的现金流量净额 622,505.47 11,402,242.83-90.45%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期上浮较大，主要是公司对固定资产的投资有大幅减少所致。2、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是由于支付其他与筹资活动有关的现金比上年度有较大的增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司主要子公司的营业收入、净利润如下：1、公司的全资子公司邯郸市富润生态牧业有限公司，成立于 2012 年 12 月 25 日，注册资本 1,600.00 万元，经营范围是种猪饲养与销售，2017 年实现营业收入 0 元，净利润-1,965,061.89 元；2、公司的全资子公司大名县德润生态牧业有限公司，成立于 2009 年 10 月 28 日，注册资本 3,900.00 万元，经营范围是猪养殖、销售，2017 年实现营业收入 10,170,781 元，净利润 996,939.21 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无。16 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务是种猪、仔猪、育肥猪的饲养和销售，具体为大白、长白、杜洛克祖代种猪（一元种猪）以及父母代猪（二元种猪，即大白和长白的杂交）的繁育、饲养、销售，仔猪和育肥猪的饲养和销售。报告期内，公司的营业收入全部来自于主营业务收入。公司秉承“润泽天下，共享健康”的企业理念，目前已成为集种猪繁育、有机商品猪生产、饲料加工、生物沼气发电、有机肥开发利用为一体的综合性绿色低碳环保生态养殖企业，是河北省农业产业化重点龙头企业。公司所注册的“吴氏润安”商标是中国驰名商标。公司管理层规范运作的意识较强，能够认真按照公司法等相关法律法规的规定开展经营活动；公司积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，特别是股份公司成立以来，管理层进一步加强和完善了公司治理工作；公司的发展方向清晰，注重人才，积极推进业务，并落实各项业务标准。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当的风险 吴群持有公司 51.30%股权，为公司控股股东及实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：公司将积极借助资本市场推进股权稀释度，并且公司决策层将从财务、人力资源、管理层面向实际控制人提供符合公司发展的措施和建设。2、生猪和猪肉价格波动的风险 生猪价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，波动较大。公司产品销售价格变动与生猪价格变动呈现正相关性，但受到定价政策、消费者承受能力、竞争环境等因素影响。当生猪价格持续上涨时，会导致公司毛利率上涨；当生猪价格持续下跌时，将导致养公司毛利率下降。因此，如果生猪价格未来低迷，将会对公司经营造成重大不利影响。应对措施：首先通过公司建有的高标准、现代化、规模化猪舍所具有的自动化降温、保温和通风技术，采用净污道分立、科学环保的粪便处理设施以及自动喂水装置，可以为猪的生长提供舒适的环境条件，进而提高猪群的健康水平和生产水平，减少疾病的发生，降低饲养成本。其次，采取早期隔离断奶技术、保育技术降低仔猪断奶日龄，提高健子成活率，从而提升猪群的存栏量。我公司通过以上在养殖过程中的细节控制，可以在一定程度上降低价格波动的影响。3、原料市场价格变动风险 玉米、豆粕等是公司生猪养殖业务的主要原材料，农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨，而生猪价格保持不变，公司生猪养殖环节毛利率水平将会下降，从而对公司的整体经营业绩产生不利影响。应对措施：公司积极通过统一采购、改进配方、精细化管理等措施降低采购成本，以减少原材料价格波17 动给公司造成的损失。4、自然人客户可能造成的经营风险 由于公司所处行业特点，公司存在一定数量的自然人客户。一般情况下，自然人客户与机构客户相比，一方面在采购能力、经营规模、经营拓展能力和自身业务管理水平等方面存在一定不足。另一方面，自然人对规范经营的要求不高，存在一定比例的现金方式支付货款，给公司带来一定的管理压力。为降低自然人客户带来的经营风险，公司报告期内开始逐步开拓公司客户并取得一定成效。同时，公司完善销售流程，对客户在采购时的交割流程、付款流程等进行规范，降低其管理风险。虽然公司已建立完善的资金内控制度，但仍不排除供应商、客户为自然人时可能对公司财务规范性造成不利影响。应对措施：为降低自然人客户带来的经营风险，公司报告期内开始逐步开拓公司客户并取得一定成效。同时，公司完善销售流程，对客户在采购时的交割流程、付款流程等进行规范，降低其管理风险。5、现金交易的风险 由于我国牲畜产品采购商多为各地中小养殖户，原材料供应商经营规模也较小，习惯使用现金结算，公司养殖基地在农村地区，周边金融体系不完善，公司原材料采购和产品销售存在一定比例的现金结算。报告期内，公司已经采取对猪场安装 POS 机等措施减少现金交易，报告期内，公司现金交易量均控制在10%左右，但如未来对现金交易的内部控制制度执行不到位，仍将会出现内部控制风险，将会对公司的经营业绩及财务数据的真实准确性造成不利影响。应对措施：报告期内，公司已采取对猪场安装 POS 机的措施已经取得一定成效，在未来时间将严格执行公司对现金交易的内部控制制度，并采取相关监督机制。6、疫情风险 近年来我国生猪生产中的疫病情况明显增多，例如高致病性蓝耳病、猪圆环病毒病、猪细小病毒病等。公司目前采用现代化、工厂化、集约化、规模化的生猪养殖方式，如果养殖场爆发疫病，将会给养殖场带来巨大的经济损失，对公司的财产安全和盈利能力造成重大不利影响。为降低疫病集中爆发的风险，公司制定常见猪病的免疫制度，对公司在种猪引进、外来人员进入产区、员工日常管理等方面进行了严格规定，堵住各种病菌传入的入口，将疫情风险降到最低。公司成立以来，尚未发生过重大疫情，但是，并不排除未来发生动物疫情的可能，一旦发生疫情将会对公司的经营产生不利影响。应对措施：为降低疫病集中爆发的风险，公司制定常见猪病的免疫制度，对公司在种猪引进、外来人员进入产区、员工日常管理等方面进行了严格规定，堵住各种病菌传入的入口，将疫情风险降到最低。7、税收优惠风险 公司从事畜牧业，享受国家多种税收优惠政策。在增值税方面，根据 2008 年 11 月 10 日国务院颁布的 中华人民共和国增值税暂行条例 第十五条规定，公司产品免征增值税。在所得税方面，根据 2007年 12 月 6 日国务院颁布的中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条的规定，公司产品销售所得免征企业所得税。若上述税收优惠政策发生变化，将直接影响公司的净利润。应对措施：公司在未来将进一步降低生产成本，积极拓宽市场，提高仔猪、育肥猪、种猪销售量，增加公司净利润，从而降低由于税收政策发生变化所带来的影响。8、消耗性生物资产减值风险 鉴于公司的业务特点，公司账面存在较大金额的消耗性生物资产，主要为用于销售的仔猪、育肥猪等。由于仔猪、育肥猪等产品销售价格波动幅度较大，总体来看，报告期内公司消耗性生物资产销售情况良好，不存在重大减值风险。未来期间，如果我国生猪养殖行业存在重大波动，导致仔猪、育肥猪等价格大幅下降，公司消耗性生物资产在出售时存在不能全部收回成本，甚至亏损的风险。应对措施：为降低消耗性生物资产减值风险，公司在库存管理上进一步优化，同时对内控实施环节进行定时自查，保证风险监督机制落实到位。18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 10,000,000.00 823,546.25 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）50,000,000.00 789,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 120,000,000.00 37,000,000.00 总计总计 180,000,000.00 38,612,546.25 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司股东吴群出具了承诺函，承诺如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，须就公司以净资产折股、整体变更设立股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，其将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款，如因此导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失。在报告期内，吴群履行了承诺，没有出现违背承诺的情形。为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人和董事、监事、高级管理人员均出具了 避免同业竞争承诺函，在报告期内，控股股东及实际控制人和董事、监事、高级管理人员履行了承诺，没有出现违背承诺的情形。20 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 土地使用权 抵押 1,697,166.67 4.63%用于银行贷款 总计总计 -1,697,166.67 4.63%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 45,626,250 53.02%7,317,000 52,943,250 61.52%其中：控股股东、实际控制人 4,800,250 5.58%7,317,000 52,943,250 61.52%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 40,428,750 46.98%-7,317,000 33,111,750 38.48%其中：控股股东、实际控制人 39,348,750 45.73%-6,237,000 33,111,750 38.48%董事、监事、高管 1,080,000 1.26%-1,080,000-核心员工-总股本总股本 86,055,000-0 86,055,000-普通股股东人数普通股股东人数 25 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 吴群 44,149,000-44,149,000 51.30%33,111,750 11,037,250 2 何劲松 8,416,000-8,416,000 9.78%-8,416,000 3 北京科高大北农饲料有限责任公司 7,200,000-7,200,000 8.37%-7,200,000 4 上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙）6,000,000-6,000,000 6.97%-6,000,000 5 张梦洁 4,000,000-4,000,000 4.65%-4,000,000 合计合计 69,765,000 0 69,765,000 81.07%33,111,750 36,653,250 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东间相互关系说明：股东吴群与股东张梦洁为母女关系，除此之外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东之间不存在其他关联关系。22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为吴群。截止到本期期末吴群直接持有公司 44,149,000 股，占公司总股本的 51.30%。其基本情况如下：吴群，女，汉族，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 9 月-1981年 7 月毕业于河北师范大学汉语言文学专业，获得本科学历；1981 年 8 月-2004 年 6 月，任邯郸市第四中学语文教师；2004 年 7 月-2007 年 5 月，任邯郸市卓明佳物资有限公司执行董事兼经理；2007 年 6 月-2011 年 7 月，任有限公司执行董事兼经理；2011 年 8 月-2015 年 5 月，任河北吴氏润康牧业股份有限公司董事长；2015 年 6 月-2016 年 4 月任公司董事长兼总经理；2016 年 4 月起任公司董事长 2017 年 11 月起任公司董事长兼董事会秘书。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人与控股股东同为吴群。23 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发行发行价格价格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行对发行对象中做象中做市商家市商家数数 发行对发行对象中外象中外部自然部自然人人数人人数 发行对发行对象中私象中私募投资募投资基金家基金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集募集资金资金用途用途是否