835803_2017_致达智能_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

2017 年度报告 致达智能 NEEQ:835803 上海致达智能科技股份有限公司 SHANGHAI ZENITEK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.LTD 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 2018018 年年 3 3 月致达智能公司荣获上海市金山月致达智能公司荣获上海市金山区区 2012017 7 年度创税二等奖年度创税二等奖。2 2017017 年年 8 8 月致达智能参与浦东月致达智能参与浦东配网自动化配网自动化竞赛喜获一等奖竞赛喜获一等奖。2 2017017 年年 1212 月月公司动态无功补偿公司动态无功补偿装置优化装置优化升级完成，性能得到提升保持市场优势。升级完成，性能得到提升保持市场优势。配电监控终端装置嵌入式软件配电监控终端装置嵌入式软件 V V1.01.0 获获2 2017017 上海上海市首版次软件产品专项支持市首版次软件产品专项支持。分布式能源运维管控系统获金山区信息化分布式能源运维管控系统获金山区信息化发展专项资金发展专项资金。基于无线物联网平台的智能分布式馈线自动基于无线物联网平台的智能分布式馈线自动化研化研究获究获 20152015-20162016 年度金山区科学技术奖三等奖年度金山区科学技术奖三等奖。致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 企业、公司、股份公司、致达智能 指 上海致达智能科技股份有限公司 德原电力、德原公司 指 上海德原电力工程有限公司 致达控股、致达集团、集团公司 指 致达控股集团有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 上海致达智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海致达智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海致达智能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 公司章程 指 上海致达智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 智能电网 指 以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展为基础,以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的创新型智能电网。变电站自动化监控产品 指 包括变电站内二次继电保护,测控,电能计量,频率电压紧急控制装置,电能质量装置,二次安防设备,电力调度数据网接入设备,微机监控系统,电压无功控制装置,通信屏,监控工作站,微机五防系统,网络设备,卫星对时装置,视频监视及门禁系统等。配电自动化 指 以一次配电网架和设备为基础,综合利用信息化技术通过与相关应用系统的信息集成,实现对配电网的监测、控制和快速故障隔离,使配电网始终处于安全状态。主要由配电自动化系统主站、子站、配电自动化终端和通信网络等部分组成。光伏并网 指 通过光伏组件将太阳辐射能量转换为直流电流,经过逆变器逆变后向电网输出与电网电压同频、同相的正弦交流电流。分布式光伏电站、分布式电站 指 用户侧并网的太阳能光伏电站。分布式光伏电站发出的电力主要供用户自发自用,并可实现余量上网。能源互联网 指 综合运用电力电子技术、信息技术和智能管理技术,将大量分布式能量采集装置、能量储存装置和各种类型负载构成新型电力网络、燃油燃气网络等能源节点互联起来,以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。工程总承包(EPC)指 Engineering Procurement Construction(设计、采购、施工)的缩写,指总承包公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张志成、主管会计工作负责人张志成及会计机构负责人（会计主管人员）杨军铃保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中产生的风险 公司传统产品为变电站保护及自动化系统、智能配电产品 等,此类产品国家电网为行业内单一最大客户,公司一直以来注重产品质量与客户关系维护,在国家电网公司华东地区有良好的用户口碑。同时公司也凭借优秀的产品与服务获得了国家电网公司认可。目前国家电网公司为公司最大单一客户,如果未来国家电网公司采购数额下降,将对公司收入产生较大影响。销售区域过于集中,可能会因为地域性电力行业系统性风险以及主要客户生产经营状况的重大变化,而对公司未来的生产经营带来一定的负面影响。应收款项回款困难的风险 2015 年末和 2016 年末、2017 年末公司应收账款净额分别为 28,898,706.40 元、28,938,689.52 元和 35,956,327.19 元,占同期资产总额的比重分别是 17.84%和 17.89%和 21.09%。2017 年公司一年以内的应收账款占比为 75.82%,所以公司的应收帐款大部分帐龄不长,且公司的主要销售客户为行业内大型企业且有长期合作关系,欠款方偿债能力较好,但公司有一两个客户账龄偏长,存在一定的坏账风险。竞争风险 输配电及控制设备生产商数量众多,智能配电设备行业竞争十分激烈。尽管智能输配电及控制设备具有较高科技含量,但是我国目前仍然生产大量传统的输配电设备,大量中小型技术较为低下、规模较小的企业仍然广泛存在,与智能输配电设备制造商在低端设备领域展开激烈竞争;同时我国也存在许多国有大型输配电智能设备制造商,如国电南瑞、国电南自、许 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 6 继电气等,这些企业技术先进、资金充足、规模庞大、实力雄厚,产品智能化程度都较高,它们使智能输配电及控制设备行业的竞争更为激烈,加大了行业内企业的竞争风险。原材料价格波动使毛利率变化的风险 报告期内,由于电力公司的需求,公司增加了对原材料的需求变化,对供应商做出了一定调整,导致重要的原材料成本(总额)有所变化,同时国际大宗商品普遍上涨，且幅度较大，使公司部分原材料成本上升，造成公司原材料的采购价格波动较大,进而直接影响到公司的主营业务成本,对公司经营业绩的稳定性产生影响。关联方交易风险 报告期内,公司与关联方只有正常业务往来,无资金拆借情况。股份公司成立后,公司逐步建立了较为完善的治理机制,专门制定了关联交易管理制度,对关联交易的审批程序做出了具体的规定,对规范今后的关联交易给予了制度上的保障。实际控制人不当控制的风险 严健军夫妇为上海致达智能科技股份有限公司的实际控制人。公司的控股股东上海致达科技集团有限公司也为严健军夫妇控制的企业。董事会中有 2 人在上海致达科技集团有限公司及其下属企业担任要职。因此,严健军夫妇对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办法等,进一步完善了公司治理结构,对公司实际控制人的相关行为进行约束,但公司的实际控制人仍可利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行控制,有可能不为公司和中小股东的利益作保证。公司治理机制不能有效发挥作用的风 险 公司治理机制正在逐步完善,建立了适应公司现状的内部控制体系。随着公司规模扩大,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时,上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。公司应对策略:将适时根据国家对电力、电网产业投资建设的政策调控方向,结合国内外经济环境的变化状况,稳健审慎对市场业务的开展制定相应的执行规划和目标计划。特别是在占公司主要业务来源的国家电网相关客户上,建立主动对接客户项目,科学合理安排采购生产周期、增强工程实施进度协调,提高各方面风险防范意识。杜绝公司因行业市场波动、技术研发投入周期过长、季节性资金流周转、应收账款坏账等因素引起的各类经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海致达智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI ZENITEK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.LTD 证券简称 致达智能 证券代码 835803 法定代表人 严文统 办公地址 上海市宝山区丰翔路 1888 号 2 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王治国 职务 董事会秘书 电话 021-36162898-317 13818978286 传真 021-36160776 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市宝山区丰翔路 1888 号 2 号楼 200444 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 7 月 8 日 挂牌时间 2016 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 智能电力自动化产品的研发和生产 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,025,400.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海致达科技集团有限公司 实际控制人 严健军夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000133072120C 否 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 8 注册地址 上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750 号 5 幢 2 楼 否 注册资本 51,025,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦十五楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 曹小勤、义国兵 会计师事务所办公地址 上海市天山路 600 弄思创大厦 3 号楼 24 层 F 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 101,063,539.06 124,697,231.26-18.95%毛利率%37.97%35.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,174,602.17 17,641,763.46-8.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,548,366.05 14,378,116.66 1.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.54%16.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.18%13.31%-基本每股收益 0.32 0.35-8.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 170,517,267.13 161,750,111.77 5.42%负债总计 40,011,408.58 47,473,747.50-15.72%归属于挂牌公司股东的净资产 125,964,125.88 114,276,364.27 10.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.47 2.24 10.23%资产负债率%（母公司）21.06%25.25%-资产负债率%（合并）23.46%29.35%-流动比率 4.38 3.53-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,782,069.78 28,731,745.51-93.80%应收账款周转率 2.75 3.72-存货周转率 3.73 3.13-致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.42%-0.12%-营业收入增长率%-18.95%0.64%-净利润增长率%-8.32%-3.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,025,400 51,025,400.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 7,706.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,351,139.00 委托他人投资或管理资产的损益 681,922.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,030.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,985,737.23 所得税影响数 325,475.84 少数股东权益影响额（税后）34,025.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,626,236.12 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事包括电厂/变电站自动化监控和在线监测设备、智能配网自动化设备、电力节能设备的研发、生产、销售，以及为用户提供智能化变电站和相关供、配电整体解决方案，具有非常全面的系统性工程技术实施资质和能力。涉及的行业市场领域非常广泛，已经涵盖国家电网、火力发电、水电、核电、轨道交通、大型基础设施、石化、钢铁、水泥、烟草等相关领域。同时，销售市场区域涵盖了国内二十多个省份地区，海外市场包括非洲、美洲、澳洲及东南亚等地区。公司主营业务收入来源分别由三大产品线，即变电站保护及自动化产品、智能配网终端产品、电能质量治理及节能产品，包含多种型号规格的产品和专业技术咨询服务。从用户需求分析、通过项目系统解决方案制定、产品技术选型、个性化工艺设计、产品研发生产、现场调试安装，最后提供技术应用培训及后续委托维修、维保技术服务等完整系统的业务模式。涵盖了产品研发、生产制造、市场销售、工程项目实施、维修维保技术服务的全方位业务形态。在科研技术上，公司一直保持在国内电力行业企业中较强的科技创新发展能力，连续八年被评为上海市市级高新技术企业，享受国家和地方多项政策支持，目前已拥有 2 项发明专利，20 多项实用新型专利，10 余项软件著作权及独立的知识产权管理机制。同时,公司建立了完整的产品质量管理体系，获得 GB/T19001-2008 质量管理体系、GB/T24001-2004 环境管理、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系的资格认证，以及多个产品的国家级 CCC 认证。下属的子公司徳原电力还具有送变电工程专业承包三级资质及安全生产许可证。在销售管理上，公司建立以终端销售为主，渠道分销为辅的商业销售模式，销售市场的管理根据产品细分行业和项目客户所属区域，采取交叉管控协同推进的方式开展，同时，结合渠道分销实现逐步渗透，稳步扩张的战略模型。利用从自主产品研发、生产制造、质量检测、工程调试安装方面建立的项目运营管控体系，运用严谨的企业 ERP 软件管理平台，完成线上信息化销售合同审核、订单下达、图纸方案制定、批量化生产、原材料采购、产品质检、销售发货开票、收款结算等全流程,达成科学精细化的成本控制目标。在产品的设计制造上，公司以尊重市场用户需求为导向，建立了独立自主的专业化技术研发团队（企业的研发技术人员占企业人数的比例一直保持在 10%以上），如自主开发的开关柜智能监控系统、智能动态无功补偿装置、变电站自动化监控软件、数字化电力系统监控装置（获国家级重点新产品证书）等，被广泛地应用于各行业用户。在物资采购管理上，严谨审慎的管理模式落实在公司各类规格型号的成套设备、元器件、辅料上，由公司管理层根据对过往原材料价格走势情况，结合当前及今后段时期的产品需求分析，加上对市场销售订单交货周期的测算，以动态库存调控的模式，通过软件进行生产计划的精确测算，制定出合理的采购计划落实实施，并采用多家供应商竞价、核价，公开招标的形式选用供应商。同时建立专职的质量管理人员对从原材料入库、生产用料、产品入库、销售发货全程质检管理，形成完善的产品生命周期档案。在人力资源管理上，公司采用核心技术骨干股权激励的方式，引进人才、稳定人才，并建立非常完善的员工内部职业规划培养机制，控制流动率、制定科学的岗位胜任力模型，为企业的业务拓展和中长期发展提供了非常扎实和强有力的人才保障。报告期内公司的商业模式较上年度没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 12 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在 2017 年度，以既定的企业战略发展规划和年度经营工作计划为主线，凭借自身技术应用能力强的优势，围绕国家产业发展政策的指引方向，抓住行业改革创新的政策机遇，通过卓越的产品质量、稳定可靠的性能、专业优质的技术服务不断地提高企业的市场知名度，在区域行业市场中已经逐渐形成了竞争优势。近年来公司着重加大了企业品牌形象的建设，培育巩固了一批优质客户，且建立了良好的信用关系和长期稳定的合作关系。此外，公司进一步的投入完善定制化的综合解决方案服务产品，确立在区域细分市场的核心竞争优势，实现较为稳定的经常性业务来源。截止 2017 年底，公司年内实现营业收入 10,106.35 万元，比上年同期减少 2,363.37 万元，增减率为-18.95%。归属公司的净利润为 1,617.46 万元，比去年同期减少 146.72 万元。报告期内公司开展的其他经营工作内容包括如下几个方面:1、积极开拓细分市场领域内的项目业务，获得了在大型市政项目、大工业用户、核电、电厂等客户的项目合同，有力提高了产品的市场占有率。另外，公司也加大了通过渠道销售获得国际项目合作的业务，取得了良好的业绩，为公司在国内、国际市场的持续开拓提供支持；2、公司继续以合同能源管理的模式实施完成了多个分布式电站项目，利用搭建的信息化远程监控运维平台，切实的提升了业务运维的效率和安全性，也给用户带来了良好的运营体验，已实现了较为稳定的合同能源收益。此外，公司紧跟国家电力改革的政策指向尤其在开展售电业务方面，已经积极开展研究试点地区的业务进展分析、售电团队组织结构设置、售电政策研究、能源客户开发流程等准备工作。3、公司建立了完善的产品生命周期发展模型，紧跟市场需求的产品科研方向，以高附加值产品为主，针对性的创新技术，形成系列化、规模化的核心产品结构体系，依托在智能配网产品的技术储备优势，成功研发了具有核心技术和自主知识产权的相关产品，并已经在电网市场取得了较大的发展。已成为公司新的利润增长点。报告期内，国家电力投资稳定、电网市场智能配电自动化产品需求增长。公司培养了一大批具有创新开拓能力的专业青年骨干，有效实施管理，为公司未来发展提供了良好的人才储备，促进了公司的科研水平和创新能力；(二二)行业情况行业情况 公司所在行业的总体竞争格局和市场化情况概述：近年来，智能配电网设备行业竞争主要集中在产品技术、质量、价格、技术应用经验、售后服务等方面，行业内市场化程度较高。随着国家逐步加大电网投资和智能电网建设，我国智能配电网建设面临巨大的机会，该领域巨大的发展潜力和旺盛的市场需求将吸引更多的竞争对手进入，从业企业的 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 13 数量预计将增加，市场竞争将有所加剧。以下为行业内部分产品市场的发展状况：（1）配电自动化终端相关产品 根据 2017 年国家电网集中招标的数据统计，参与招标的内资厂家约有 52 家。2017 年在国家电网招标项目中标情况看，中标数量较大的厂家多是配电自动化领域综合实力较强的生产厂家。（2）智能中压开关设备 根据高压开关行业年鉴发布的数据来看，柱上开关相关参与招标的内资厂家约有 178 家，外资厂家约 6 家。从事 12kV 环网柜生产的企业数量较多，行业竞争比较激烈。与此同时，该行业的企业数量近年有减少的趋势，规模企业数量逐步增加，且规模企业所占市场份额逐步扩大。在高端环网柜市场，国内企业在产品的技术性能和质量方面逐步接近国外产品水平，市场份额提升较快；在这一市场领域，竞争激烈程度相对较低。（3）低压电气成套设备 根据 2017 年国家电网集中招标的数据统计，参与招标的内资厂家约有 160 家。2017 年在国家电网招标项目中标情况看，众多中标数量较大的厂家并不以低压电气成套设备为主要产品，都是在环网柜、箱变等配电设备领域经营多年的综合实力较强的生产厂家，其余中标企业多数生产规模较小。?(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 33,748,534.14 19.79%38,737,579.35 23.95%-12.88%应收账款 35,956,327.19 21.09%28,938,689.52 17.89%24.25%存货 15,843,463.10 9.29%17,770,154.87 10.99%-10.84%长期股权投资 固定资产 19,325,458.98 11.33%13,897,864.93 8.59%39.05%在建工程 -1,801,017.44 1.11%-100%短期借款 -长期借款 -资产总计 170,517,267.13-161,750,111.77-5.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期末比上期末减少 498.90 万元，主要原因有：（1）2017 年 12 月 31 日货币资金余额 3,374.85 万元，购买理财产品 5,900 万元，合计 9,274.85 万元；2016 年 12 月 31 日货币资金余额 3,873.76 万元，购买理财产品 5,500 万元，合计 9,373.76 万元，2017年实际货币资金及其他流动资产比 2016 年减少 98.91 万元。2.应收账款账面价值 2017 年期末比 2016 年期末增加 701.76 万元，应收账款账面余额 2017 年比2016 年增加 462.65 万元，主要原因是 2017 年货款回笼比 2016 年少。3.存货本期末比上期末减少 192.67 万元，主要系公司 2017 年继续压低库存，减少备货量。4.固定资产净额 2017 年期末比 2016 年期末增加 542.76 万元，固定资产原值 2017 年比 2016 年增 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 14 加 703.23 万元，主要原因是 2017 年有两个光伏发电项目在建工程结转固定资产 550.06 万元，2017 年购置固定资产 45.92 万元；投资性房地产转入固定资产 155.33 万元，报废一批固定资产 48.07 万元。累计折旧 2017 年期末比 2016 年期末增加 160.47 万元，其中计提折旧 145.94 万元，投资性房地产转入折旧 55.95 万元，报废减少累计折旧 41.42 万元，所以 2017 年固定资产净额比 2016 年增加 542.76万元。5.在建工程 2017 年期末比 2016 年期末减少 180.10 万元，主要原因为：光伏项目在建工程在 2017年完工结转固定资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 101,063,539.06-124,697,231.26-18.95%营业成本 62,685,589.59 62.03%80,389,518.32 64.47%-22.02%毛利率%37.97%-35.53%-管理费用 18,277,087.55 18.08%17,434,749.47 13.98%4.83%销售费用 5,206,771.86 5.15%6,150,938.02 4.93%-15.35%财务费用-12,522.49-0.01%-38,362.26-0.03%-67.36%营业利润 17,626,406.48 17.44%18,636,283.66 14.95%-5.42%营业外收入 1,016,160.95 1.01%2,715,000.00 2.18%-62.57%营业外支出 140,191.89 0.14%31,462.43 0.03%345.59%净利润 15,852,820.41 15.69%17,641,763.46 14.15%-10.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 2017 年比 2016 年减少 2,363.37 万元，增减率-18.95%，主要原因是 2017 年整个国网投资规模压缩，电厂及大型企业用户改造项目也缩减，相应的我们的业务量也减少。2.毛利率本期比上期上升 2.44%，主要是公司控制材料成本及人工成本。3.销售费用 2017 年比 2016 年减少 94.42 万元，增减率为-15.35%，主要是工资减少 17.30 万元、业务招待费减少 41.89 万元、差旅费减少 7.23 万元、会议费减少 22.08 万元、办公费减少 2.48 万元、其他费用减少 3.44 万元。4.财务费用 2017 年比 2016 年增加 2.58 万元，增减率-67.36%，主要是汇兑损益增加 4.34 万元、利息收入减少 0.17 万元、银行手续费减少 1.93 万元。5.营业外收入 2017 年比 2016 年减少 169.88 万元，增减率为-62.57%，主要原因是：公司自 2017 年 5月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助，因此对会计科目进行了相应的调整。此外 2016 年金山区财政局给予本公司“新三板挂牌企业一次性奖励费”100 万元。6.营业外支出 2017 年比 2016 年增加 10.87 万元，增减率为 345.59%，主要原因是 2017 年有 14 万元是对外捐赠支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 15 主营业务收入 100,853,443.82 124,249,069.36-18.83%其他业务收入 210,095.24 448,161.90-53.12%主营业务成本 62,604,338.86 80,292,987.02-22.03%其他业务成本 81,250.73 96,531.30-15.83%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%变电站保护及自动化 10,298,391.63 10.19%8,581,064.48 6.88%智能配电产品和系统 44,683,082.74 44.21%46,757,455.38 37.50%电能质量治理和节能产品 20,312,647.47 20.10%38,283,024.75 30.70%技术服务费 5,839,509.24 5.78%10,192,734.31 8.17%电力安装 19,062,419.17 18.86%20,434,790.44 16.39%光伏发电项目 657,393.57 0.65%-其他业务收入 210,095.24 0.21%448,161.90 0.36%合计 100,853,443.82 100.00%124,249,069.36 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：变电站保护及自动化产品 2017 年比 2016 年销售收入增加 171.73 万元，增减率为 20.01%；智能配电产品和系统 2017 年比 2016 年销售收入减少 207.44 万元，增减率为-4.44%；电能质量治理和节能产品 2017 年比 2016 年减少 1,797.04 万元，增减率为-46.94%；电力安装业务 2017 年比 2016 年销售收入减少 137.24 万元，增减率为-6.72%。技术服务收入 2017 年比 2016 年减少 435.32 万元，增减率为-42.71%。2017 年还实现分布式光伏发电项目收入 65.74 万元。2017 年其他业务收入（房屋出租租金收入）比 2016 年减少 23.81 万元，增减率为-53.12%。所以2017 年总营业收入比 2016 年减少 2,363.37 万元，增减率为-18.95%。每年电网公司、发电厂和大用户需求量不同，参与投标的总量以及中标数量有所不同，2017 年国家电网总投资规模减少,各电厂用户更新改造项目压缩，因此 2017 年公司受大环境影响，导致公司主营业务下滑。各类产品收入相应都有变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网上海市电力公司 59,895,337.00 59.27%否 2 上海大华电器设备有限公司 4,026,383.00 3.98%否 3 上海由由置业有限公司 3,137,480.18 3.10%否 4 上海市南电力(集团)有限公司 2,787,987.75 2.76%否 致达智能 2017 年度报告 公告编号：2018-001 16 5 国家电网公司华东分部 2,341,811.97 2.32%否 合计合计 72,188,999.90 71.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海英同电气有限公司 7,874,085.47 17.88%否 2 深圳市拓邦自动化技术有限公司 4,097,199.15 9.30%否 3 上海枭卓机房设备有限公司 3,083,000.00 7.00%否 4 威胜集团有限公司 2,727,452.99 6.19%否 5 上海沪祯电力设备工程有限公司 2,716,666.67 6.17%否 合计合计 20,498,404.28 46.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,782,069.78 28,731,745.51-93.80%投资活动产生的现金流量净额-5,334,576.07 2,832,335.70-288.35%筹资活动产生的现金流量净额-1,983,326.13-6,123,048.00-67.61%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少 2,694.97 万元，具体原因分析如下：2017 年销售商品、提供劳务收到的现金比 2016 年减少 2,616.90 万元，主要原因是客户付款日期延后至 2018 年 1 季度所致。2017 年购买商品、提供劳务收到的现金比 2016 年减少 42.44 万元；支付给职工以及为职工支付现金 2017 年比 2016 年增加 243.97 万元；支付各项税费 2017 年比 2016 年减少 284.88 万元；支付往来款 2017 年比 2016 年增加 61.34 万元；费用中付现部分 2017 年比 2016 年减少 44.16 万元；支付保函保证金 2017 年比 2016 年增加 112 万元。2017 年经营活动现金流入合计比 2016 年减少 2,638.04 万元，2017 年经营活动现金流出比 2016年增加 56.93 万元，因此 2017 年经营活动产生的现金流量净额比 2016 年减少 2,694.97 万元。2、2017 年构建固定资产支付的现金比 2016 年减少 419.72 万元，其中主要是 2016 年光伏项目投入406.79 万元，支付购买土地意向金 200 万元，2017 年投资所支付现金比 2016 年减少 11,360 万元，因此 2017 年投资活动现金流入比 2016 年减少 12,596.41 万元，2017 年投资活动现金流出比 2016 年减少 11,779.72 万元，2017 年投资活动产生现金流量净额比 2016 年减少 816.69 万元。3、2016 年无筹资活动收到的现金，2017 年收到其他与筹资有关的现金 547.92 万元，主要是处置子公司 33%股权收到款，筹资活动现金流入合计 547.92 万元。2017 年分配股利 510.25 万元，2016