833770_2017_宏伟供应_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-012 1 宏伟供应 NEEQ:833770 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 Zhejiang Hongwei Supply Chain Group Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-012 2 公 司年 度 大 事 记 举办核电库存消纳及备件共享研讨会举办核电库存消纳及备件共享研讨会 2017 年 2、3、5、11 等月，宏伟供应董事长吕宏伟一行分别与中广核核电运营有限公司、中广核工程有限公司、宁德核电有限公司、福清核电有限公司、中国核工业集团公司举行专题研讨会。通过交流，进一步明确行业痛点、客户需求和具体的解决方案，以创新的服务模式为核电库存及备件地消纳和共享提供一站式平台服务，以实现核电生态圈的共创、共赢。【浙商“走进高陵”】【浙商“走进高陵”】参观考察参观考察 暨新能源战略合作签约会暨新能源战略合作签约会 2017 年 5 月 17 日，宏伟供应董事长吕宏伟携 70 余名浙江籍企业家到西安高陵区参观考察。高陵区区长、区委书记等领导及高陵区企业代表等出席本次活动。最后，宏伟供应与高陵区政府签署全面战略框架协议，致力于建设高陵区新能源项目，为国家节能减排、污染防治及能源产业结构的调整做出贡献。这是宏伟供应在新能源领域的又一重要战略部署。承办承办【中国核能行业协会中小企业中国核能行业协会中小企业 专业委员会专业委员会】成立大会成立大会 2017年6月7日，中国核能行业协会于浙江省三门县组织召开“中国核能行业协会中小企业专业委员会成立大会”。核能行业协会、三门县政府、三门核电以及协会会员单位等单位的代表共计70余人参加了会议。会上，推荐选举表决宏伟供应任专委会主任委员单位，宏伟供应董事长吕宏伟任专委会主任委员。宏伟供应助力“华龙一号”宏伟供应助力“华龙一号”福清核电站主泵顺利清关福清核电站主泵顺利清关 2017年10月12日06:30，福清5、6首台主泵到达宁波大榭招商码头，宏伟供应控股子公司-浙江跨境港科技有限公司仅用9小时成功完成进口清关。在拆箱装车后，通过专用车辆安全送达哈尔滨电气动力装备有限公司，创造了高效不落报关的典型案例，大大提高本项目的物流时效及质量保障，为福清5、6核电机组及中国核电事业作出了贡献。公告编号：2018-012 3 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及利润分配情况.31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节行业信息.38 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-012 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、宏伟供应、宏伟公司 指 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 律师 指 北京君致律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 浙江宏伟供应链集团股份有限公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 公司章程 指 浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 和能物流 指 浙江和能现代物流有限公司 宏伟国际 指 Hongwei International Group CO.,LTD 海盐招商 指 海盐县宏伟招商服务有限公司 共赢链 指 浙江共赢链集采平台有限公司 新材料 指 浙江宏伟新材料科技有限公司 跨境港 指 浙江跨境港科技有限公司 核新产融 指 核新产融(深圳)有限公司 核通金属 指 浙江核通金属工业有限公司 中广核德晟 指 深圳市中广核德晟股权投资合伙企业(有限合伙)盘古投资 指 安徽盘古泓业股权投资中心（有限合伙）北京睿泽 指 北京睿泽二期产业投资中心(有限合伙)金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司 广核共赢 指 深圳广核共赢投资合伙企业(有限合伙)晟大鹏祥 指 深圳市晟大鹏祥创业投资合伙企业(有限合伙)华睿互联 指 北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)全国中小企业股份转让系统/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 供应链 指 从采购原材料到制成中间产品和最终产品,最后到把产品销售给消费者的过程中,物料、资金、信息等各种生产要素在不同的企业之间传递流转的功能网链结构 供应链管理 指 通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等,提高供应链的运作效率,降低供应链运作成本,提升供应链参与企业竞争力的理念与方法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-012 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕宏伟、主管会计工作负责人储庆及会计机构负责人(会计主管人员)王秀华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准毫无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对供应链创新接受程度的风险 供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾,核电行业受传统计划经济体制的影响,大部分工业行业仍然保留着“大而全,小而全”的经营组织方式,从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流及供应链管理活动主要依靠企业内部组织的自我服务完成,物流及供应链管理的市场化程度还很低,客户对供应链创新接受程度需要一定时间培育。2017 年国办发 2017 84 号 关于积极推进供应链创新与应用的指导意见,这标志着现代供应链正式成为国家战略。其后商务部等八部委也发布关于开展供应链创新与应用试点的通知,国家能源局及各部委陆续提出新能源及供应链创新领域的指导方针,大大降低了公司风险,同时带来更多市场机会。核电市场风险 公司专注于核电等新能源供应链管理服务,核电行业的快速发展与政策的大力支持密切相关,行业的发展空间和市场容量亦与国家政策息息相关。由于核电站技术含量高且对安全性要求高,加上其建造十分复杂、工期较长,建造过程遇到困难导致工 公告编号：2018-012 6 程拖期较为普遍。国家对核电站的审批进程也有可能因在建核电站工程拖期及安全方面原因而放缓。2018 年初国家能源局发布关于印发 2018 年能源工作指导意见的通知,指出 2018 年核电将计划开工 6-8 座,同时稳健推进光伏发电项目建设,这对公司后续的业务发展带来更多的机会。客户集中度较高的风险 报告期内,在细分行业的核电板块,公司对核电行业主要五大客户销售收入占当期公司营业收入的 19.16%,已实现逐年占比的下降。在核电板块,公司客户集中度较高主要原因是核电行业集中程度较高,中核、中广核、国核、中核建几乎覆盖了国内所有的核电运营及建设项目,而公司核电板块的客户基本涵盖了以上所有的核电类集团。新能源板块资金占用的风险 2016 年下半年开始,公司业务拓展至新能源(光伏)领域,报告期内,已经完成并并网成功的有能诚项目、青岛项目、中央仓储物流中心项目(一期)等工商业光伏项目,后续在分布式光伏项目发展过程中,预计会占用公司部分资金。应收账款发生坏账损失的风险 随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额可能持续增加。如果未来公司主要债务人的财务经营状况发生变化,导致应收账款不能及时收回,将对公司的资产结构、偿债能力及现金流产生较大不利影响。税收优惠政策及财政补贴变化的风险 报告期内,公司收到政府税收及其他奖励和补贴人民币5,174,855.60 元。如果税收优惠政策及财政补贴发生变化,将会对公司未来经营业绩产生一定影响。同时近期国家财税政策变化及浙江省推出凤凰计划、供应链创新的一些列政策,会对公司产生一定积极影响。管理风险 随着公司业务规模的不断扩大,业务领域的不断拓展,子公司和分支机构不断增加,对公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理要求越来越高,公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型较多、过程复杂,会面临一系列的业务创新和尝试的过程,对创新应用不一定能精准判断,会存在预测不足的风险。实际控制人控制不当的风险 截止报告期末,吕宏伟持有公司45.43%的股份,李晓庆通过同舟共创间接持有公司 4.44%的股份,吕宏伟、李晓庆夫妻合计持有公司 49.87%的股份,为公司实际控制人。目前吕宏伟担任公司董事长、总经理,李晓庆担任公司董事、副总经理,对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司章程中明确规定了关联交易回避表决条款、公司制定了关联交易管理制度且股东、董事、监事、高级管理人员均签署了关于规范关联交易的承诺函,但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制,从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Hongwei Supply Chain Group Co.,Ltd.证券简称 宏伟供应 证券代码 833770 法定代表人 吕宏伟 办公地址 浙江省永康市总部中心金州大厦 29 楼 二、联系方式 董事会秘书 单笑梅 是否通过董秘资格考试 是 电话 0579-81700657 传真 0579-81700657 电子邮箱 xm.shanhw- 公司网址 http:/www.hw- 联系地址及邮政编码 浙江省永康市总部中心金州大厦 29 楼,312300 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 31 日 挂牌时间 2015 年 10 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 从事工业物资集成供应、仓储物流管理、咨询服务、信息化管理等供应链管理创新服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）101,927,609 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 吕宏伟 实际控制人 吕宏伟、李晓庆 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133070073779436XY 否 注册地址 浙江省永康市总部中心金州大厦 29 楼 否 注册资本 101,927,609.00 是 公告编号：2018-012 8 经公司于 2016 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第五次会议、2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过关于浙江宏伟供应链集团股份有限公司股票发行方案的议案以及 2016 年 9月 7 日召开的第二届董事会第七次会议、2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过关于浙江宏伟供应链集团股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案，根据该等方案，公司发行股份数量不超过 2,000 万股（含本数），每股价格为人民币 10 元，预计发行募集资金总额不超过 20,000万元（含本数）。截至 2016 年 11 月 4 日，本次实际募集新增股份数量为 2,000 万股，募集资金 20,000万元全部出资到位。2016 年 11 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天健验2016474 号的验资报告，对上述增资事项进行了验证。股转公司于 2016 年 12 月 28 日出具了关于浙江宏伟供应链集团股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统20169815 号）对公司该次股票发行的备案申请予以确认。公司于 2017 年 1 月取得股份登记函，并于 2017 年 1 月 23 日发布公告，上述新增股份于 2017 年 2 月 6 日挂牌并公开转让。公司于 2017 年 2 月 23 日完成注册资本的工商变更，公司注册资本由 81,927,609 元变更为 101,927,609 元。五、中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 章磊、汤洋 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 楼 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-012 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 743,980,058.73 409,919,913.16 81.49%毛利率%9.90%12.50%-20.80%归属于挂牌公司股东的净利润 21,684,938.48 11,547,701.11 87.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,089,937.10 7,019,455.10 157.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.26%3.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.55%2.25%-基本每股收益 0.26 0.14 85.71%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 792,444,696.31 657,371,066.30 20.55%负债总计 231,438,934.92 311,744,210.42-25.76%归属于挂牌公司股东的净资产 552,129,874.67 337,041,578.49 63.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.42 4.22 28.44%资产负债率%（母公司）30.50%51.32%-资产负债率%（合并）29.21%47.42%-流动比率 334.00%175.00%-利息保障倍数 10.66 7.63-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-55,257,647.02-20,965,956.66-163.56%应收账款周转率 612.00%360.00%-存货周转率 12.42 9.28-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.55%52.75%-营业收入增长率%81.49%0.65%-净利润增长率%87.60%-68.28%-公告编号：2018-012 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 101,927,609 81,927,609 24.41%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-32,162.59 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,174,855.60 委托他人投资或管理资产的损益 74,866.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-405,574.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,811,985.44 所得税影响数 1,194,524.61 少数股东权益影响额（税后）22,459.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,595,001.38 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 不适用 公告编号：2018-012 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是属于商务服务业，拥有产品供应链和服务供应链为一体的具有平台型供应链管理能力的创新型发展企业。公司通过提供工业物资供应、仓储管理、咨询服务、信息化管理等多种服务为行业、各大集团提供一体化供应链创新解决方案。公司主要服务于核电、太阳能、风电、水电等清洁能源行业和大型高端装备制造业，收入来源是产品销售、服务收费、租赁收费等。本公司拥有一种防火门及一种非能动防火保护装置的实用新型专利及十五个计算机软件著作权，核心技术人员均是服务公司 8 年以上的老员工。在市场与业务方面，公司自成立之日起，专注于核电行业的供应链管理服务与创新，并不断发展成为新能源供应链的创新发展企业。公司的主要合作客户涵盖了中核、中广核、国电投、中核建、上海电气等。参与了自 2001 年以来所有新建核电项目及目前运营期核电站的各类服务，例如深圳岭澳、浙江秦山、福建宁德、广东阳江、台山、海南昌江等多种堆型和技术核电项目。自 2016 年公司新一轮五年战略规划开始，公司将商业范围扩大至更广泛的新能源领域以及区块经济产业带的供应链创新，并在报告期内取得了较大的业绩增长。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司自成立以来一直致力于清洁能源供应链管理和服务模式创新，是国内在核电服务覆盖范围、服务堆型、创新服务模式等方面综合优势明显的供应链服务企业：1、产品资源及质量控制优势、产品资源及质量控制优势 公司为土建、安装、调试、运营全生命周期跟踪服务的集成供应链服务平台，通过质量、环境、职业健康三体系论证及中核、广核、国核三大系统的合格供方资格，公司的产品供应商覆盖了诸如喜利得（HILTI紧固系统等）、伊萨焊接切割器材（上海）有限公司（ESAB核级不锈钢焊材）、太钢（核级不锈钢）等众多世界一流品牌，拥有了14大类产品线系统，十余万种产品。2 2、市场市场客户资源优势客户资源优势 公司多年从事以核电行业为主的能源行业的供应链管理，与众多业内知名公司建立的战略合作伙伴关系，涵盖核电行业全生命周期的绝大部分客户。公司的重要客户包括中核集团、广核集团、国核集团、中国原子能科学研究院、核电相关设计院、三峡新能源等。3 3、质量管理及经验质量管理及经验优势优势 公司拥有十六年的核电行业服务经验，在核电行业内成功推行了集成采购、紧急采购、零库存服务、仓储管理服务、咨询服务、信息化服务等多种模式。通过核级质保体系等一些列的核电安全体系的培育，公司有能力提供涉核等级的产品集成服务能力，服务堆型覆盖国内现有及在建堆型（CP 系列、AES-91、M310、CPR1000、AP1000、EPR），具备大规模的仓储管理实力和现代化信息数据管理经验以及数据分析优势，为客户提供精益供应链，以为其降低成本，提升竞争力。4 4、信息化优势、信息化优势 多年来公司专注于供应链中信息流的打造与创新，建立了与之相应的供应链服务平台：SAP-ERP管理系统、订单管理系统、仓储管理系统、内部管理集成平台、电子商务云平台、核电备品备件共享平台等信息系统，致力于通过行业数据及上下游数据进行商业模式创新及流程再造。5 5、渠道优势、渠道优势 公司已在国内十几个省份建立了项目部，零距离服务行业客户，构建了完善的销售及信息渠道，实现核电项目覆盖率100%，实现了全天候、快速响应的跟踪服务。通过贴近现场的服务方式，可以更好的洞悉客户一线需求及响应紧急预案，提供卓越服务。6 6、6 6、组织文化优势组织文化优势 公司拥有一支高效服务，以结果为导向的精英团队，100多名专业的核电服务工程师及200多名物流仓 公告编号：2018-012 12 储人员，始终围绕客户价值，以激情、诚信、敬业为基础，实现高效团队和创新变化的企业文化。在集团化发展过程中，不断创新与变革，以适应去边界的行业发展。通过公司自创的银河系组织架构，及阿米巴经营单元，不断赋能组织创新。竞争劣势：竞争劣势：1 1、专业人才短缺、专业人才短缺 与发达国家相比，我国供应链管理发展历史较短，服务功能不全，在管理和技术方面还有待提高，缺乏高素质专业人才和复合型人才。由于供应链管理理念和技术水平更新较快，专业人才的培育需要一定时间，我国供应链管理行业在较长时间内仍然面临住专业人才匮乏的困境。2 2、传统观念约束、传统观念约束 供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾,核电行业受传统计划经济体制的影响,大部分工业行业仍然保留着“大而全,小而全”的经营组织方式,从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流及供应链管理活动主要依靠企业内部组织的自我服务完成,物流及供应链管理的市场化程度还很低，客户对供应链创新接受程度需要一定时间培育。2017 年国办发201784 号关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，这标志着现代供应链正式成为国家战略。其后商务部等八部委也发布关于开展供应链创新与应用试点的通知,国家能源局及各部委陆续提出新能源及供应链创新领域的指导方针,大大降低了公司风险,同时带来更多市场机会。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司通过组织变革与创新，升级运营管理系统，聚合优势资源，打造新能源供应链与区块经济产业链双平台，实现纵向垂直深度发展的规模化复制，以实现经营效益的可持续发展和社会价值的持续创新。报告期内，公司实现营业收入 743,980,058.73 元，同比增长 81.49%；净利润总额 21,633,622.49 元，同比增长 87.60%；归属于挂牌公司股东扣非后净利润 18,089,937.10 元，同比增长 157.71%；基本每股收益 0.26，比上年同期增长 85.71%；资产负债率 29.21%，比上年同期下降 18.21 个百分点，资产结构更加优化；应收账款周转率、存货周转率分别较上期提高 252%和 314%，主要原因为报告期内新能源光伏集采业务销售额较大增长并且回款较及时。2017 年，公司立足新能源，协同区块经济产业带发展，同时优化内部管理流程，贯穿经营管理全过程。报告期内，核电服务领域收入较去年同期增长 27.35%，非核服务领域收入较去年同期增长 136.43%，实现核电、非核领域的双重增长：1、核电服务领域：原定 2016 年新批复的 8 个核电项目，在报告期内仍未批复开工，2017 年未有新批项目。既有储备的新项目合同执行进度受到一定程度的影响，新市场需求总量受项目总量影响较大。公司在面临核电如此内外部错综复杂及严峻的发展局面下，积极调整客户结构，拓展新的业务细分领域，采取组合式营销手段及供应链价值再造，提供运营期备品备件采购服务、库存消纳及共享服务，大型设备 公告编号：2018-012 13 跨境物流服务，最终实现报告期内的收入同比增长。同时在为运营期核电项目提供集成框架合同以及零库存服务模式，并致力于打造核电行业备品备件联储联备的创新模式，为客户进一步降低库存成本和采购成本。2、非核领域：共赢链集采平台与跨境港均实现盈利。其中共赢链集采平台，2016 整体业务处在开拓培育期，2017 业务进一步开展，并较去年取得较好的业绩增长，销售收入较去年同期增长 111.51%。跨境港上年同期初步开展业务，经过一年运营，业务逐步正常，销售收入实现增长 105.42%。石化、电力、轨道交通领域自 2017 年下半年开展业务以来，报告期内也实现较大的销售额增长。高端装备领域，以上海电气集团为核心标杆客户，通过仓储管理的外包服务，不断延伸到生产工序中的工作外包、采购管理中的零库存外包服务模式，在报告期内通过现代化立体仓库及集中仓储管理模式，实现仓储自动化、智能化管理。3、太阳能拓展领域：在公司国电投、中核集团、三峡资本等各股东方的支持下，公司依托上下游资源，在光伏领域取得较好的业绩，目前公司已经完成并网发电的光伏工商业项目有能诚项目（2.43MW）、青岛项目（2.9MW）、永康中央仓储物流中心（一期约 3.02MW），正在开展的工商业光伏项目有三门项目（100-120MW）等。在居民光伏板块，公司与银行等机构共同合作开展居民光伏业务。4、加强内部创新管理：2017 年作为效能提升年，信息化建设率先开展以“提升工作效能、健全工作制度、效益驱动、重点突破”为主题的相关工作，主要涵盖供应链流程再造与财务一体化、信息系统集成及移动化门户。在管理上，公司突出的强项和成效有：（1）升级企业文化，逐步加强战略管理，发挥战略导向作用，滚动推进 2017-2021 年战略规划和五个职能规划，确定了“打造以核电为核心的工业供应链生态圈，向供应链广度和深度发展，跨界融合，提高竞争力”的发展策略，公司已成为中国供应链管理优秀企业、仓储服务金牌企业、仓储业转型升级示范企业和浙江省服务业重点企业，获省企业管理创新奖。（2）关注技术研发，取得较好绩效。公司在供应链管理中心设产品线部，设立了浙江省高新技术研发中心，拥有含“省千计划”、“金华市双龙计划”人才各一名，针对核电行业客户的“国产化”“零库存”需求及国外品牌的价格高、交期长、现场技术服务难等问题，建立了与供应厂家、设计院三方共同研发、成果共享、公司牵头推广的机制。（3）以人为本，关注员工的学习与成长，五鹰计划实现长效机制，企业黄埔培训基地向产业上下游开放，共同培育行业供应链人才。（4）重视信息化建设，提升应用水平。荣获中国物流信息化优秀应用企业、连续三年获中国物流与采购信息化优秀案例。（二）行业情况（二）行业情况 1 1、核电行业、核电行业发展发展分析分析 2017 年 1-12 月全国累计发电量为 62758.20 亿千瓦时，商运核电机组累计发电量为 2474.69 亿千瓦时，约占全国累计发电量的 3.94%（详见图 1）。与燃煤发电相比，核能发电相当于减少燃烧标准煤 7646.79万吨，减少排放二氧化碳 20034.60 万吨，减少排放二氧化硫 65.00 万吨，减少排放氮氧化物 56.59 万吨。2017 年，我国共有 2 台机组正式投入商业运行，分别是阳江核电厂 4 号机组（3 月 15 日）和福清核电厂 4 号机组（9 月 17 日）。2017 年 1-12 月，37 台商运核电机组继续保持安全稳定运行。核能累计发电量为 2474.69 亿千瓦时，比 2016 年上升了 17.55%。累计上网电量为 2316.42 亿千瓦时，比 2016 年上升了 17.83%。1-12 月，核电设备平均利用小时数为 7108.05 小时，设备平均利用率为 81.14%。公告编号：2018-012 14 2 2、国家产业政策持续支持、国家产业政策持续支持 随着雾霾及环境问题的日益严峻，安全高效发展核电成为我国加快调整能源结构、增加清洁能源供给的重要战略选项，我国能源发展“十二五”规划、核电安全规划（2011-2020年）、核电中长期发展规划（2011-2020年）等规划明确了至2020年核电装机容量达到5800万千瓦、在建容量3000万千瓦的目标。2018年初国家能源局发布关于印发2018年能源工作指导意见的通知,指出2018年核电计划开工6-8座,同时稳健推进光伏发电项目建设。随着全球化，互联网化的深入发展，现代服务业成为国家重点发展的行业，为客户企业提供采购、物流的整体方案设计及数据库服务的供应链管理服务属于国家重点支持行业。2017 年国办发201784号关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，这标志着现代供应链正式成为国家战略。其后商务部等八部委也发布关于开展供应链创新与应用试点的通知,国家能源局及各部委陆续提出新能源及供应链创新领域的指导方针,大大降低了公司风险,同时带来更多市场机会。3 3、核电优秀企业纷纷走向资本市场、核电优秀企业纷纷走向资本市场 中广核电力于 2014 年 12 月 10 日在港交所挂牌上市，中国核电在 2015 年 6 月 10 日登陆 A 股，中国核建于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市，核电概念及相关产业引起广泛关注，金融资本和社会资本开始涉足核电领域，一系列并购重组活动相继展开。4 4、信息化技术的应用创新带来的机会、信息化技术的应用创新带来的机会 信息化技术带来的深刻变化影响，反映了信息技术应用在工业化、城镇化和农业现代化进程中的必要性和战略作用，以及数据化、智能化的价值。基于传感技术的物物互联和基于互联网的人人互联以及它们的集成应用，将使物流、智能制造等服务平台具有更高水平。云计算平台建设与大数据分析是信息化在信息服务、信息资源虚拟配置和动态优化领域以及大数据分析领域的主要战线。面向公共云、局域云和私有云的云数据平台建设以及面向海量数据的深度信息分析技术，将使企业和区域拥有更多可获资源和数据服务，进而提升其信息利用和决策能力。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期 公告编号：2018-012 15 项目项目 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 274,808,057.76 34.68%312,727,029.80 47.57%-12.13%应收账款 138,579,265.61 17.49%104,683,942.11 15.92%32.38%存货 55,533,342.66 7.01%52,413,568.33 7.97%5.95%长期股权投资 3,000,000.00 0.38%0.00-固定资产 23,912,810.66 3.02%11,247,822.63 1.71%112.60%在建工程 69,241,290.26 8.74%16,716,985.84 2.54%314.20%短期借款 23,521,786.12 2.97%36,608,956.00 5.57%-35.75%长期借款 35,822,000.00 4.52%0.00-无形资产 81,587,861.20 10.30%36,608,956.00 5.57%-2.44%资产总计 792,444,696.31-657,371,066.30-20.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：本年末同比上年末下降 12.13%，一方面受经营活动现金流为负的影响，另一方面新能源板块及投资业务的开展一部分由自有资金投入，尚未形成明显的现金流入；2、应收账款：本年度营业收入增长，应收账款余额正常呈正向增长；3、存货：本年末存货余额比上年度末增长 5.95%，为业务增长正常形成；4、固定资产：本年度固定资产的增长主要为子公司新增光伏项目电站的影响；5、在建工程：在建工程的增长主要为母公司中央仓储物流中心建设的进一步投入；6、无形资产：主要为母公司中央仓储物流中心的土地使用权，正常折旧形成的减少。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 743,980,058.73-409,919,913.16-81.49%营业成本 670,297,903.12 90.10%358,663,489.41 87.50%86.89%毛利率 9.90%-12.50%-管理费用 23,966,914.36 3.22%22,649,274.11 5.53%5.82%销售费用 19,078,827.01 2.56%15,298,021.91 3.73%24.71%财务费用-652,955.34-0.09%1,782,560.58 0.43%-136.63%营业利润 33,369,043.65 4.49%8,856,235.12 2.16%276.79%营业外收入 23,148.00 0.00%6,031,187.42 1.47%-99.62%营业外支出 452,861.84 0.06%385,047.47 0.09%17.61%净利润 21,633,622.49 2.91%11,531,569.16 2.81%87.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上年同期上涨 81.49%，主要是因为子公司共赢链大宗商品业务的增长 111%，以及母公司本年度太阳能集采业务的较大业务量贡献，同时，核电一站式供应业务较上年同期也有所增长；2、营业成本：随营业收入增长的变动而变动；3、管理费用、销售费用：总额增长 500 万左右，主要原因一、随新增子公司及新拓展业务而增加的各 公告编号：2018-012 16 项经营费用，原因二为业务量增长带动人员及其他日常费用正常增长；4、营业利润：一方面为营业收入的增长形成的正向毛利增长，另一方面核电行业一站式集成供应业务收入毛利保持良好态势；5、营业外收入：均为各项政府补助或奖励性资金，不具规律性。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 743,606,726.82 409,298,689.18 81.68%其他业务收入 373,331.91 621,223.98-39.90%主营业务成本 670,292,270.28 358,663,489.41 86.89%其他业务成本 5,632.84-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%一站式集成供应(核电行业)217,593,903.22 29.25%170,866,406.57 41.68%一站式集成供应(非核行业)495,435,868.15 66.59%209,595,710.54 51.13%仓储服务(含核电现场服务)25,530,121.93 3.43%26,601,496.27 6.49%其他 5,420,165.43 0.73%2,235,075.80 0.70%合计 743,980,058.73 100.00%409,298,689.18 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期核电行业一站式集成供应较上年同期增长 27%，为本年度积极调整客户结构，拓展新的业务领域，采取深度供应链挖掘的有效成果；非核行业的一站式集成供应的较大增长，主要为共赢链集采平台的区域产业带大宗原材料集采的较大增长及光伏集采业务的增加；而核电现场的仓储服务受核电站未新开及老的项目部分完成建设已逐步撤场的影响，有所下降；其他服务中的跨境港业务在逐步稳步提升。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南核电有限公司 42,786,077.88 5.75%否 2 中国核工业二三建设有限公司 34,