833538_2017_中旭石化_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-05 1 2017 年度报告 中旭石化 NEEQ:833538 辽宁中旭石化科技股份有限公司（Liaoning Zhongxu Shihua SciTech Corp.Ltd）公告编号：2018-05 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 8 月，公司与上海容禾航空科技有限公司共同出资设立控股子公司上海毅菲中旭石化科技有限公司，控制该公司 51%的股权。本次对外投资基于公司长远发展战略考虑，增加公司在上海以及周边地区的业务服务平台，有利于增强公司在该地区的业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力。2、2017 年 9 月，公司购买河北汇能润滑油销售有限公司 60%的股权，本次收购促进公司对河北市场的开发，有助于公司在华北地区市场规模的进一步扩大，同时能够辐射毗邻的雄安新区，有助于公司未来在新区开发建设中获取机会。3、公司检测中心 2017 年 11 月通过中国合格评定国家认可委员会审核，获得 CANS实验室认可证书，公司检测工作完全依据检验和校准实验室能力认可准则 和 检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明执行，保证检测数据的准确性、有效性。公告编号：2018-05 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2018-05 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中旭石化 指 辽宁中旭石化科技股份有限公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)安信证券 指 安信证券股份有限公司 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 公司章程 指 辽宁中旭石化科技股份有限公司公司章程 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 辽宁中旭石化科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁中旭石化科技股份有限公司监事会 股东大会 指 辽宁中旭石化科技股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 变压器油 指 石油的一种分馏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物 变压器 指 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)公告编号：2018-05 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王梓丞、主管会计工作负责人李晓东及会计机构负责人（会计主管人员）李晓东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司前两大股东王旭、王梓丞系父子关系,二人本年度末持有表决权分别为 47.68%、12.78%。王梓丞担任公司董事长、总经理。二人依据所持表决权能对公司重大经营决策和董事会成员选举进行控制,同时能对公司的日常经营管理和决策施予重大影响,可实际控制公司发展方向。若王旭、王梓丞二人利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当的控制,可能损害公司或其他股东的利益。应收账款回款风险 公司 2017 年 12 月 31 日应收账款达到 5,424.13 万元,占 2017年度全年营业收入的比重达到 45.32%,应收账款规模较大。公司大客户的回款期一般在三个月,中小客户为一至两个月,回款周期较长。尽管公司客户大部分为大中型企业,尚未发生过大额应收账款违约情况,但是较高的应收账款余额和较长的回款周期仍然给公司的应收账款回收带来一定的风险。业务单一风险 公司主营业务是变压器油生产及销售,也是最主要的收入来源,公司的产品主要用于变电设备,一旦变电设备行业出现行业性风险或者国家出台对行业不利的政策,公司的发展将会受到影响。原油价格波动对公司盈利能力的风险 公司生产变压器油所用原材料受原油价格波动影响较大,原材料价格对公司的毛利率和净利率影响较大,故原油价格的波动对公司的销售收入和盈利能力带来较大的影响。长期资产占比较高的风险 由于公司处于建设投资期,固定资产投资较大。截至 2017 年 12月 31 日止,公司长期资产金额达到 6,410.58 万元,其中大部分公告编号：2018-05 6 为厂房、办公楼等基础设施,较大的长期资金占用了公司的资金,加大了公司的经营杠杆,延长了公司的投资回收期。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-05 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁中旭石化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Zhongxu Shihua SciTech Corp,Ltd 证券简称 中旭石化 证券代码 833538 法定代表人 王梓丞 办公地址 辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄俊豪 职务 董事兼董事会秘书 电话 18910228559 传真 024-79271988 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路,112700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 21 日 挂牌时间 2015 年 9 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)石油加工-炼焦和核燃料加工业(C25)-精炼石油产品制造(C251)-石油加工及石油制品制造(C2511)主要产品与服务项目 润滑油、变压器油、防冻液制造、销售；废油再生基础油、废旧轮胎制油、技术服务;经营货物及技术进出口。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）90,049,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王旭 实际控制人 王梓丞、王旭 公告编号：2018-05 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91211200577241028L 否 注册地址 辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区 否 注册资本 90,049,000.00 元 是 2017 年 5 月 17 日，公司经股东大会决议，以截止至 2016 年 12 月 31 日的净资产转增股本，以公司现有的总股本 5,297 万元为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.1 股，同时以资本公积向全体股东每 10股转增 2.9 股（以公司股东溢价增资所形成的资本公积每 10 股转增 2.9 股，不需要纳税）。变更前公司总股本为 5,297 万股，变更后总股本增至 9,004.9 万股。上述股本变更已于 2017 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公告，并于 2017 年 6 月 20 日在铁岭市工商行政管理局完成工商登记。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 马明、王辉 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号楼五栋大楼 B2 座 1401 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变为集合竞价转让。公告编号：2018-05 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 119,694,119.38 110,430,827.53 8.39%毛利率%17.61%25.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,554,134.09 13,371,984.25-88.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 142,387.04 11,567,237.97-98.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.64%15.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.15%13.54%-基本每股收益 0.02 0.15-86.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 156,563,600.47 148,834,529.28 5.19%负债总计 60,652,723.31 54,826,499.31 10.63%归属于挂牌公司股东的净资产 95,562,164.06 94,008,029.97 1.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.77-40.11%资产负债率%（母公司）37.31%36.65%-资产负债率%（合并）38.74%36.84%-流动比率 2.36 2.30-利息保障倍数 2.64 13.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,992,612.73 47,126,948.71-123.33%应收账款周转率 2.78 2.85-存货周转率 6.31 5.08-公告编号：2018-05 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.19%-25.47%-营业收入增长率%8.39%-31.76%-净利润增长率%-86.34%9.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 90,049,000.00 52,970,000.00 70.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-12,828.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,677,210.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,419.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,659,961.23 所得税影响数 248,234.18 少数股东权益影响额（税后）-20.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,411,747.05 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-05 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为石油加工，主要经营业务为润滑油、变压器油、防冻液、切削液、润滑脂制造、销售；废旧轮胎制油的销售；技术服务等。现有产品主要服务于电力行业和机械行业领域，公司变压器油产品是我国少有的获得中电联产品鉴定的变压器油产品之一，公司拥有经验丰富的研发团队，凭借多年的沉淀与积累，掌握了变压器油精制技术，废油加氢再生技术，废轮胎炼制柴油技术等多项核心技术。公司主要通过投标方式获取大宗客户订单，部分中小客户一般通过业务人员直接沟通获取订单，产品采用直销模式销售，直销模式与订单式生产模式形成配套，可以减少与用户沟通的中间环节，及时、客观地了解市场动态，直销模式也有利于客户管理、技术交流、订单执行、货款回收等。公司收入的主要来源为产品销售收入，前几大客户均为国内大型变压器制造企业。公司从事变压器油生产、销售业务多年，已积累了一批成熟、可靠、稳定的上、下游合作伙伴，既能保证基础油的供应及时、质量可靠，又能确保为下游客户提供优质的变压器用油，通过良好的品牌形象及市场认可度为客户提供可靠、高效的产品，为企业创造效益。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年对于公司来说是较为艰难的一年，2017 年上半年，公司应贷款银行要求，短期内偿还了 2,000万元的短期借款(2017 年半年报已披露)，造成公司现金流极度紧张。2017 年下半年，通过多种渠道的债权融资方式，公司补充回了 2,100 万流动资金，但资金成本有所提高。因此公司调整销售战略，通过低价让利等形式，于客户达成现款现货或者预付款形式的供货协议，通过牺牲公司毛利水平的方式，获得了持续性的现金流支持并提高了产品销量。同时公司还通过合作形式开发了保变电气和上海电气两大客户，未来销售前景较为乐观。报告期内，公司实现营业收入 119,694,119.38 元，较上年同期上涨 8.39%，主要原因是公司由于现金流紧张，不得不采取了降价销售的策略，由于中旭石化的产品一直拥有良好的市场美誉度和较高的市场定位，因此降价销售的策略使得公司销售规模扩大，销售收入相应上涨，但受资金限制，没有呈现出更大幅度的上涨。报告期内，公司完成净利润 1,826,244.95 元，较上年同期下跌 86.34%，扣除非经常性损益后的净公告编号：2018-05 12 利润 142,387.04，较上年同期下跌 98.77%，主要原因是公司薄利多销之后，产品毛利从 25.94%跌至17.61%，但由于全年受资金短缺影响较为严重，销售规模没有呈现更大幅度的上涨，因此体现出营业利润和净利润都大幅度下降。(二二)行业情况行业情况 报告期内，随着国家电力建设的调整，国家陆续出台了一系列电网投资建设规划，如：国网公司的“五纵五横”27 条特高压输电线路，计划核准开工建设的“六交八直”特高压项目，合计 14 条线路，年内将建成 50 座新一代智能变电站，以及将持续几年的农网改造升级工程等等，这些都为行业未来的发展以及公司的发展带了新的机遇。变压器油是电器绝缘油中最重要的一种润滑油，其需求量占电器绝缘油总需求量的 98%以上，主要作为变压器、电抗器、互感器、套管、油开关等充油电气设备的绝缘和导热介质，起到绝缘保护、散热冷却和灭弧的作用。变压器油质量的好坏关系到电网的安全运行，与工业生产和居民生活息息相关。变压器油需求量与变压器等行业的发展息息相关。2005 年-2008 年国家曾对农网进行了一次大规模的改造，随着社会经济的不断发展，大批用电设备的投入使用，现有电网已经不能适应生产发展得需要，电网出现超负载运行，安全事故时有发生，客观上要求对现有电网进行大规模改造，结合国家陆续出台的一系列电网投资建设规划，势必加大变压器的更新换代，变压器油的使用在未来几年会出现较大幅度的增长。变压器油原料储备丰富、生产工艺成熟、且较之于其他绝缘冷却介质具有明显价格优势和性能优势，决定了变压器油具有着不可替代的重要作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,312,192.67 2.12%16,951,189.38 11.39%-80.46%应收账款 54,241,301.27 34.64%31,897,375.24 21.43%70.05%存货 16,486,357.27 10.53%14,764,327.05 9.92%11.66%长期股权投资-固定资产 43,306,150.14 27.66%23,695,221.74 15.92%82.76%在建工程 929,669.84 0.59%14,363,911.17 9.65%-93.53%短期借款 31,535,999.99 20.14%20,000,000.00 13.44%57.68%长期借款-预付账款 14,366,368.11 9.18%21,101,021.86 14.18%-31.92%资产总计 156,563,600.47-148,834,529.28-5.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款在年末达到 54,241,301.27 元，较上期上涨了 70.05%，主要因为客户山东达驰电气有限公司、保定保菱变压器有限公司、中铁电气工业有限公司保定铁道变压器分公司等回款较慢，公司为支持客户发展，未及时催收回款。另一方面，报告期内公司获得保变电气和上海电气两个重量级客户，新公告编号：2018-05 13 客户压款较多，这是本行业的行业特点。2、报告期内，在建工程（办公楼）达到了可使用状态，进行了转固，因此在建工程减少了 93.53%，固定资产增加了 82.76%。3、2017 年下半年，公司通过变更贷款银行、通过信用担保公司获取信用贷款、应收账款保理贷款等形式，补充了公司的资金缺口，因此至 2017 年末短期借款上涨 57.68%。4、报告期内，公司预付账款期末余额较上年减少 31.92%，是因为公司 2017 年资金较为紧张，加大了货物的催收力度，尽量减少使用预付账款购买货物。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 119,694,119.38-110,430,827.53-8.39%营业成本 98,617,279.02 82.39%81,781,931.03 74.06%20.59%毛利率%17.61%-25.94%-管理费用 12,722,245.84 10.63%10,510,671.17 9.52%21.04%销售费用 4,138,415.84 3.46%3,280,902.71 2.97%26.14%财务费用 1,252,155.12 1.05%1,768,704.44 1.60%-29.20%营业利润 236,812.87 0.20%13,727,131.72 12.43%-98.27%营业外收入 1,691,013.00 1.41%2,390,059.96 2.16%-29.25%营业外支出 31,051.77 0.03%267,787.86 0.24%-88.40%净利润 1,826,244.95 1.53%13,371,984.25 12.11%-86.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，由于公司新增了两个子公司，获得了新客户，公司管理费用和销售费用有所上涨，涨幅分别为 21.04%和 26.14%。但由于新增子公司费用开支不大，因此涨幅金额较小。2、报告期内，由于上半年公司短期借款减少，财务费用减少 29.20%。3、报告期内，公司营业利润下滑 98.27%，完成净利润 1,554,134.09 元，较上年同期下跌 88.38%，扣除非经常性损益后的净利润 142,367.04，较上年同期下跌 98.77%，主要原因是公司薄利多销，产品售价下降，产品毛利从 25.94%跌至 17.61%，但由于全年受资金短缺影响较为严重，销售规模没有呈现更大幅度的上涨，因此体现出营业利润和净利润都大幅度下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 119,239,388.44 110,410,746.32 8.00%其他业务收入 454,730.94 20,081.21 2,164.46%主营业务成本 98,412,511.49 81,766,015.77 20.36%其他业务成本 204,767.53 15,915.26 1,186.61%公告编号：2018-05 14 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%25#变压器油 69,369,563.91 57.96%53,551,996.70 48.49%45#变压器油 42,862,396.03 35.81%27,643,291.47 25.03%基础油 6,724,831.38 5.62%28,774,709.99 26.06%运输费 282,597.12 0.24%440,748.16 0.40%主营业务小计 119,239,388.44 99.62%110,410,746.32 99.98%销售原材料及其他物资 454,730.94 0.38%20,081.21 0.02%其他业务小计 454,730.94 0.38%20,081.21 0.02%合计 119,694,119.38 100.00%110,430,827.53 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入未发生重大变化；其他业务收入来源于小包装车用油，属于零售产品，这部分占营业收入的比例很小，不影响公司营业收入构成。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东泰开变压器有限公司 36,969,348.38 30.89%否 2 山东达驰电气有限公司 19,556,980.62 16.34%否 3 保定市宏达特种油有限公司 7,370,644.61 6.16%否 4 西安中油昆仑特种油品有限责任公司 3,890,948.72 3.25%否 5 沈阳利华物资贸易有限公司 3,809,369.06 3.18%否 合计合计 71,597,291.39 59.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津中海海疆能源科技有限公司 39,478,474.38 50.83%否 2 盘锦北方沥青股份有限公司 7,833,215.15 10.09%否 3 中国石油天然气股份有限公司大连润滑油分公司 6,540,145.30 8.42%否 4 淄博汇佳橡胶新型材料有限公司 4,716,124.79 6.07%否 5 山东鲁电物资有限公司 4,402,442.74 5.67%否 合计合计 62,970,402.36 81.08%-公告编号：2018-05 15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,992,612.73 47,126,948.71-123.33%投资活动产生的现金流量净额-3,066,063.47-2,544,240.45-20.51%筹资活动产生的现金流量净额 5,419,679.49-62,058,799.78 108.73%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化较大，报告期内公司经营性现金流为-10,992,612.73 元，较去年同期下降 123.33%，主要原因是去年同期公司为控制应收账款的风险，加大回款力度，使应收账款的余额减少，因此经营性现金流较多。而今年公司为促进销售增长，适当加大了对下游客户的授信，应收账款相应增加，经营活动产生的现金流量净额出现负数，导致公司与去年同期差异较大。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-3,066,063.47 元，较上年同期下降 20.51%，主要原因是 2017 年公司购入的固定资产较上年有所增加。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 5,419,679.49 元,较上年同期上涨 108.73%，主要原因是由于 2016-2017 上半年的持续还款，导致上期筹资活动产生的现金流净额为负，为保证公司正常运营，17 年下半年公司新增短期贷款 2,100 万元，短期借款总额达到 31,535,999.99 元，因此筹资活动的现金流净额相应提升。4、公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异的原因是公司本年度应收账款增加，报告期内新增了两个控股子公司，获得保变电气和上海电气两个重量级客户，因新客户压款较多，所以应收账款增加较多。造成经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、调兵山市中旭物流有限公司 统一社会信用代码：912112810853259898 类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：闫月 注册资本：人民币叁万元 成立日期:2013 年 12 月 23 日 住所：调兵山市城南开发区弘业路 经营范围：道路普通货物运输服务；配送、仓储、物流服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）公司控制调兵山市中旭物流有限公司 100%股权。截至报告期末，调兵山市中旭物流有限公司总资产 1,637,201.26 元，净资产-1,354,755.63 元；报告期内，调兵山市中旭物流有限公司营业收入 4,059,984.52 元，净利润-561,866.99 元。2、河北汇能润滑油销售有限公司 统一社会信用代码：91130606MA085B2Q74 类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：苏健 注册资本：伍佰万元 成立日期：2017 年 1 月 16 日 公告编号：2018-05 16 住所：保定市莲池区长城南大街 1188 号门脸 营业范围：润滑油（不含危险化学品，易燃易爆品，无储存）销售；产品特征、特性检验服务。（依法须经批转准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017 年 9 月，经公司股东大会批准，公司以人民币 330,000.00 元的转让价格购买自然人苏健持有的河北汇能润滑油销售有限公司 60%的股权。截至报告期末，河北汇能润滑油销售有限公司总资产 24,625,030.66 元，净资产 890,075.11 元；报告期内，河北汇能润滑油销售有限公司营业收入 11,082,618.45 元，净利润 985,269.52 元。3、上海毅菲中旭石化科技有限公司 统一社会信用代码：91310118MA1JM5528R 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：黄俊豪 注册资本：人民币壹佰万元 成立日期：2017 年 9 月 28 日 住所：上海市青浦区新达路 1218 号 2 幢一层 T 区 110 室 经营范围：石化科技领域内的技术开发、技术服务，销售润滑油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批转准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017 年 8 月，经股东大会批准，公司与上海容禾航空科技有限公司共同出资设立控股子公司上海毅菲中旭石化科技有限公司。公司控制上海毅菲中旭石化科技有限公司 51%股权。截至报告期末，上海毅菲中旭石化科技有限公司总资产 413,994.04 元，净资产-14,932.55 元；报告期内，上海毅菲中旭石化科技有限公司营业收入 365,495.71 元，净利润-14,932.55 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无相关投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更：2017 年 5 月，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助，公司在 2017 年年度及以后期间的财务报告中使用。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部在 2017 年 12 月发布关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。本次会计政策变更，对公司报告期末资产总额、负债总额和净资产以及报告期净利润均未产生影响。无重要会计估计变更。公告编号：2018-05 17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新增两家控股子公司进入合并报表范围。1、2017 年 8 月，公司与上海容禾航空科技有限公司共同出资设立控股子公司上海毅菲中旭石化科技有限公司，控制该公司 51%的股权。2、2017 年 9 月，公司购买了河北汇能润滑油销售有限公司 60%的股权。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，诚信经营、严格按照国家法律、法规规定的情形缴纳税款。认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责的同时，也为公司上下游合作伙伴提供价值服务。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。公司的发展做到与股东、员工及社会共享，从而公司实现了持续、稳定、健康的发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司经营状况良好，各项管理都正常运行。公司的技术优势及营运管理优势充分保证了公司稳定可持续经营发展。其中的变压器油是电器绝缘油中最重要的一种润滑油，其需求量占电器绝缘油总需求量的 98%以上，主要作为变压器的绝缘和导热介质，起到绝缘保护、散热冷却和灭弧的作用。变压器油质量的好坏关系到电网的安全运行，与工业生产和居民生活息息相关。变压器油原料储备丰富、生产工艺成熟、且较之于其他绝缘冷却介质具有明显价格优势和性能优势，决定了变压器油具有着不可替代的重要作用。油浸式变压器的发展从低压、高压直至超高压、从单一品种发展到系列化生产，在低损耗与低噪声、高可靠性方面已取得较好成果，其设计、生产、运行、维护已经相当成熟。目前变压器行业多从材料性能、结构原理、制造工艺、工装设备及检测技术、检测手段等方面寻求行业技术改进，但尚无其他材料可替代变压器油的趋势。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人控制不当的风险 公司前两大股东王旭、王梓丞系父子关系，二人本年度末持有表决权分别为 47.68%、12.78%。王梓丞担任公司董事长、总经理。二人依据所持表决权能对公司重大经营决策和董事会成员选举进行控制，同时能对公司的日常经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司发展方向。若王旭、王梓丞二人利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当的控制，可能损害公司或其他股东的利益。应对措施：建立健全由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，制定关联交易公告编号：2018-05 18 决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等内控制度，并不断加强公司的规范化治理，通过内部控制与外部审计等多重手段保护中小股东权益，保障公司合理运营。二、应收账款回款风险 公司2017年12月31日应收账款达到5,424.13万元，占 2017年度全年营业收入的比重达到45.32%，应收账款规模较大。公司大客户的回款期一般在三个月，中小客户为一至两个月，回款周期较长。尽管公司客户大部分为大中型企业，尚未发生过大额应收账款违约情况，但是较高的应收账款余额和较长的回款周期仍然给公司的应收账款回收带来一定的风险。应对措施：增强客户管理，及时与客户沟通，建立应收账款回款台账，提高客户回款率。三、业务单一风险 公司主营业务是变压器油生产及销售，也是最主要的收入来源，公司的产品主要用于变电设备，一旦变电设备行业出现行业性风险或者国家出台对行业不利的政策，公司的发展将会受到影响。应对措施：拓宽销售渠道，提高产品质量，树立良好的企业形象 四、原油价格波动对公司盈利能力影响的风险 公司生产变压器油所用原材料受原油价格波动影响较大，原材料价格对公司的毛利率和净利率影响较大，故原油价格的波动对公司的销售收入和盈利能力带来较大的影响。应对措施：加强采购管理，及时了解市场行情及原料涨幅概率，在原油价格相对较低的时候，增加原料储备量，同时与上游客户建立长期友好的合作关系。五、长期资产占比较高的风险 由于公司处于建设投资期,固定资产投资较大。截至 2017 年 12 月 31 日止,公司长期资产金额达到6,410.58 万元,其中大部分为厂房、办公楼等基础设施,较大的长期资金占用了公司的资金,加大了公司的经营杠杆,延长了公司的投资回收期。应对措施：加快基础设施建设，尽快达到预定可使用状态。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增风险因素。公告编号：2018-05 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 临时临时报告披露时报告披露时间间