835795_2017_汇购科技_2017年年度报告[2018-013]_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 汇购科技 NEEQ:835795 浙江汇购科技股份有限公司 Zhejiang Huigou Tech Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年1月，公司与兴业银行股份有限公司信用卡中心签订了虚拟类积分礼品采购协议。协议期限：2017年1月10日至2018年1月9日。2017年3月，公司子公司杭州汇积通电子商务有限公司以总计人民币330.00万元的价格将持有的上海乐玑信息科技有限公司65%的股权转让给浙江彖天科技集团有限公司、25%的股权转让给章芳芳、4%的股权转让给陈科、4%的股权转让给蒋文佳、2%的股权转让给刘志翔。2017年5月，公司以总计人民币550.00万元的价格将持有的杭州天缘网络技术有限公司60%的股权转让给周圣芬。2017年9月，根据公司发展需要，公司将住址由杭州市滨江区滨盛路1505号银丰大厦806室变更为杭州市滨江区长河街道江南大道618号东冠大厦1902室。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息.4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 汇购科技、本公司或公司 指 浙江汇购科技股份有限公司 实际控制人 指 瞿红云、田兆功 控股股东、汇购投资 指 杭州汇购投资管理有限公司 公司章程 指 浙江汇购科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年度 三会 指 股东大会、董事会、监事会 域名 指 类似于互联网上的门牌号码，用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。但相对于 IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。域名属于互联网上的基础服务，基于域名可以提供 WWW、EMAIL、FTP 等应用服务。票量云数据 指 浙江票量云数据科技股份有限公司 天缘网络 指 杭州天缘网络技术有限公司 杭州汇积通 指 杭州汇积通电子商务有限公司 深圳中融汇 指 深圳中融汇管理咨询有限公司 普润通达 指 北京普润通达投资管理有限公司 玛讯科技 指 杭州玛讯信息科技有限公司 票量旅行社 指 杭州票量旅行社有限公司 前海结算 指 前海结算股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人瞿红云、主管会计工作负责人瞿红云及会计机构负责人（会计主管人员）吴中会保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、经营活动流量波动较大的风险 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-751.89 万元、-592.88 万元，均为负数且波动较大，主要由于当期经营亏损导致。公司经营现金流的大幅波动为公司资金的有效管理带来一定困难，公司将不断采取措施强化应收账款和日常资金管理，缓解应对营业规模不断扩张可能带来的资金压力。2、公司独立性风险 报告期内，公司存在公司实际控制人控制的其他企业占用公司资金的情形。虽然公司上述占用资金已归还，并且公司及公司实际控制人承诺不再发生任何形式的资金占用情形。但由于股份公司设立时间较短，规范时间不久，短期内仍可能存在一定的独立性风险。3、应收款项金额较大的风险 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日公司应收款项（应收账款、其他应收款）价值分别为 1,117.37 万元、1,799.91 万元，占总资产的比例在 26%-30%之间。由于公司应收款项占资产总额比重较高，一旦发生大额坏账，可能对公司经营产生不利影响 4、实际控制人控制不当风险 报告期末，公司实际控制人直接和间接控制公司 66.20%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司已采取各种措施完善公司法人治理结构，但控股股东及实际控制人仍可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。5、商户渠道拓展风险 公司主要通过与航空、银行、电信等领域的大型商户合作，向6 其提供客户忠诚度管理的解决方案，运营其积分兑换平台。商户对运营商的平台开发、运营维护以及消费者忠诚度管理等均有较高的要求。如果公司不能有效维护现有商户渠道，并快速拓展新的高品质商户资源，下游商户的需求调整都将对企业经营产生不利影响。6、公司持续经营亏损的风险 公司主营业务为提供客户忠诚度计划“积分运营”综合服务。2017年度、2016 年度，公司归属于挂牌公司股东的净利润分别为-1,362.63 万元、-2,516.03 万元，同比减少亏损 1,153.40 万元，亏损下降幅度明显。公司主营业务受宏观经济周期的影响较大，一旦行业持续不景气，公司可能继续面临经营亏损的压力，将对公司业绩产生较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江汇购科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huigou Tech Corp.,Ltd.证券简称 汇购科技 证券代码 835795 法定代表人 瞿红云 办公地址 浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道 618 号东冠大厦 19 层 1902 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 方劲松 职务 董事会秘书 电话 0571-28256587 传真 0571-87670365 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道 618 号东冠大厦 19 层1902 室 310052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-09-11 挂牌时间 2016-02-03 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6599 其他未列明信息技术服务业 主要产品与服务项目 提供客户忠诚度计划“积分运营”综合服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,348,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州汇购投资管理有限公司 实际控制人 瞿红云、田兆功 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301006945604311 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道 618 号东冠大厦 19 层 1902室 是 注册资本 30,348,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘叔坤、邹书慧 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,791,421.23 103,169,777.37-2.31%毛利率%15.01 7.78-归属于挂牌公司股东的净利润-14,408,652.20-25,160,280.20-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,966,644.28-26,582,443.83-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-50.26-61.40-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-48.72-64.87-基本每股收益-0.47-0.84-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,391,902.70 60,260,606.23-29.65%负债总计 16,929,729.69 20,837,572.82-18.75%归属于挂牌公司股东的净资产 23,404,711.36 35,872,325.58-34.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.77 1.18-34.75%资产负债率%（母公司）32.37 12.17-资产负债率%（合并）39.94 34.58-流动比率 1.42 1.61-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,518,900.17-5,928,805.78-应收账款周转率 9.72 5.13-存货周转率 40.52 35.17-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-29.65-26.30-营业收入增长率%-2.31 84.57-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,348,000 30,348,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 116,013.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）590,532.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 884.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,626.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,016,811.35 非经常性损益合计非经常性损益合计-442,007.92 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -442,007.92 11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 1,278,871.84 1,277,929.31 营业外支出 47,864.88 34,189.26 82,465.21 60,400.67 资产处置收益 0.00-12,733.09 0.00-22,064.54 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是为大中型企业提供客户忠诚度计划“积分运营”综合服务，是以积分运营服务为主导，以“互联网+”为手段，以提升积分使用价值为目的，充分利用自有核心技术，为需要建设客户忠诚度计划的企业提供会员积分管理系统和积分兑换系统的设计与开发、全流程积分兑换运营和运维服务，以及积分兑换商品或虚拟服务产品的提供等。主要产品与服务包括：1、基于客户忠诚度计划的模式设计与服务方案提供，相配套的“会员信息、积分账户、积分引擎、积分兑换平台系统等管理体系的设计、开发、部署与运维服务；2、会员积分与兑换平台的托管与全流程闭环式运营服务；3、积分兑换平台中兑换商品或服务产品的提供与销售服务；4、里程兑换及虚拟产品服务平台，为各行业单体积分提供积分打消和互通互换服务；5、保险公司和保险经纪公司的积分业务；6、为保险公司和银行打造车主积分兑换平台业务。公司主要客户类型包括但不限于航空业、银行业、电信运营商、保险业、各类电子商务平台及传统零售商、品牌商等需要建设客户忠诚度计划的企业商家。销售渠道主要是大客户营销与渠道拓展相结合，公司拥有专业为大型企业提供客户忠诚度计划建设与运营服务的专业团队，进行顾问式营销，同时配合中小积分使用商户的开拓，以实现独立积分和通用积分相结合、线上与线下积分使用渠道相结合。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，增加了物流服务、推广服务。13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕“建立以消费者为核心的会员积分体系为立身之本”的宗旨，针对 2016 年经营状况，及时调整公司经营战略，转变经营理念，变革组织机构，对内通过“抓管理、调结构、促效益”来实现降本增效；对外通过主动出击，积极拓展业务新渠道，在夯实传统积分业务的基础上，积极布局积分加新零售的新型业务。2017 年，公司先后与兴业银行股份有限公司信用卡中心签订了虚拟类积分礼品采购协议、与中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司签订了综合业务合作协议、与鼎和财产保险股份有限公司签订了营销运营协议、与太平财产保险有限公司签订了积分商城运营服务协议，公司的主营业务得到持续稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 100,791,421.23 元，较去年同期下降 2.31%。主要原因系：报告期内公司调整发展战略，出售了产品业务毛利较低的天缘网络，导致手机及配件销售业务收入有所下降，但公司大力拓展了客户忠诚度计划“积分运营”综合服务业务，运营运维服务、礼品供应等“积分运营”业务得到较大突破，其中母公司实现营业收入 65,903,950.90 元，较去年同期上升了 292.48%，充分体现了核心业务的快速增长能力，同时，公司业务综合毛利率同比上升 7.23 个百分点，业务利润空间得到较大提升。报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润-14,408,652.20 元，比上年同期亏损大幅收窄，主要原因系：一方面公司加强内部管理、精简人员导致销售费用、管理费用下降，另一方面报告期内公司通过出售天源网络（天缘网络主要业务为手机及配件销售，业务毛利较低）以及增加高毛利业务导致公司产品综合毛利率较去年有较大增长。报告期末，公司总资产为 42,391,902.70 元，较期初降低 29.65%；公司归属于挂牌公司股东的净资产为 23,404,711.36 元，较期初降低 34.76%，主要原因系公司亏损所致。(二二)行业情况行业情况 在国家积极推行传统行业转型，解决部分行业产能过剩和资源配置不合理的情况，客户忠诚度计划将对企业的发展起到至关重要的作用，市场竞争越激烈，基于客户忠诚度建设越重要。整个行业发展中，除原有已建立客户忠诚度计划体系的航空、银行、运营商、酒店等行业外，原疏于对客户忠诚度建设的传统企业也开始重建客户忠诚度计划，通过引导消费者与企业建立会员关系，企业通过消费者消费情况奖赏一定份额的积分，与客户建立长期的服务粘性，从而拥有终端客户，压缩后续营销成本，减少营销与推广费用，提升企业效益，才能真正实现“互联网+”的有效功能。近年来，世界各国采用的积分兑换计划模式都在不停地变革。目前国内外比较流行的做法是通过计14 算会员积分兑换来定义客户的贡献度（区分客户等级），并采用会员积分计划来对客户进行奖励，从而提高客户的忠诚度。近年来，我国的银行、电信、航空、百货等行业相比其他行业已建立其较为完善的客户积分计划，大多以积分商城为发展平台，其中，积分商城（积分兑换平台）是在网上购物备受欢迎、商品更多元化、便捷的电子支付、运用快递工具、积分概念逐步深入的背景下发展起来的一种结合娱乐、生活、购物、消费于一体的商城。中国的积分兑换市场正朝着规模化和多元化的方向发展，越来越多的新兴行业和中小企业也开始提供积分项目，通过更市场化的方式了解并与客户沟通。积分兑换呈现出如下三种发展趋势：1、提供积分兑换服务的企业逐渐增多，兑换商品种类日益丰富。积分兑换已不局限于传统的银行、电信、航空、百货等传统企业，越来越多的新兴行业也开始提供积分兑换服务，特别是大量中小企业的加入，使积分兑换的模式和可兑换商品的种类变得更加丰富，消费者的选择余地和满意度日益提升。2、个性化客户忠诚度计划将更具有竞争优势。目前积分兑换平台运营企业具有较强的同质化特征，企业间的竞争主要体现在销售渠道的拓展上。未来数年，随着销售渠道的规模化发展，渠道扩张所能带来的利润增加将会逐渐下降，具有设计开发和个性化运营的企业将会更加具有竞争力。3、积分互通将是未来的发展方向。目前商家的积分兑换服务还仅局限于“各自为政”的运营状况，未来适用于各种商户的通用型可兑换积分将是发展主流，更是消费者最希望看到的结果，这样既有利于商品的自由流通，又可以给消费者提供更大的选择范围。在国家新形势发展下，积分作为电子货币和数字货币的一种新形式，积分的奖励与应用将逐步成为一种新的支付方式。公司作为积分运营服务的专业公司，在今后几年会迎来非常良好的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,448,528.67 3.42%8,062,842.40 13.38%-82.03%应收账款 6,054,451.83 14.28%11,965,782.67 19.86%-49.40%存货 570,748.47 1.35%3,657,678.21 6.07%-84.40%长期股权投资 8,134,659.46 19.19%8,226,388.20 13.65%-1.12%固定资产 1,174,057.93 2.77%2,673,075.33 4.44%-56.08%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 1,000,000.00 2.36%8,666,666.64 14.38%-88.46%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 10,566,047.50 24.92%3,274,874.52 5.43%222.64%其他应收款 5,119,263.70 12.08%6,033,291.22 10.01%-15.15%15 其他流动资产 264,750.12 0.62%484,914.95 0.80%-45.40%无形资产 7,924,535.15 18.69%7,022,880.62 11.65%12.84%开发支出-3,321,644.99 5.51%-100.00%递延所得税资产 1,134,859.87 2.68%958,722.26 1.59%18.37%商誉-4,497,025.12 7.46%-100.00%长期待摊费用-81,485.74 0.14%-100.00%应付账款 7,706,331.89 18.18%6,146,283.18 10.20%25.38%预收款项 1,915,887.46 4.52%555,417.41 0.92%244.95%应付职工薪酬 770,440.50 1.82%1,388,786.57 2.30%-44.52%应交税费 293,302.71 0.69%441,528.50 0.73%-33.57%应付利息 5,981.27 0.01%82,648.27 0.14%-92.76%其他应付款 5,237,785.86 12.36%3,465,872.25 5.75%51.12%递延收益-90,370.00 0.15%-100.00%资产总计 42,391,902.70-60,260,606.23-29.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 1,448,528.67 元，比上年同期下降 82.03%，主要原因有三个，一是母公司银行借款减少，二是报告期内子公司天缘网络股权处置导致借款金额减少；三是母公司积分类业务规模扩大，需要垫付采购款项，产生了较大的预付账款。2、应收账款期末余额 6,054,451.83 元，比上年同期下降 49.40%，主要原因有两个，一是报告期内公司转让了持有的子公司天缘网络全部股权导致合并范围应收账款的减少；二是公司制定了更为有效的应收账款管理办法，加快了回款进度。3、预付账款期末余额 10,566,047.50 元，比上年同期上升 222.64%，主要原因系报告期内母公司积分类业务规模扩大，公司需要垫付更多的采购款项。4、存货期末余额 570,748.47 元，比上年同期下降 84.40%，主要原因系公司转让了持有的子公司天缘网络全部股权导致合并范围存货的减少。5、其他流动资产期末余额 264,750.12 元，比上年同期下降 45.40%，主要原因系预缴税费减少所致。6、固定资产期末余额 1,174,057.93 元，比上年同期下降 56.08%，主要原因一是报告期内母公司、票量云数据处置部分固定资产，二是报告期内子公司天缘网络股权处置导致固定资产减少。7、开发支出期末余额为 0 元，比上年同期下降 100%，原因系原研发支出余额本期全部费用化。8、商誉期末余额为 0 元，比上年同期下降了 100%，原因是报告期内子公司天缘网络股权处置所致。9、长期待摊费用期末余额为 0 元，比上年同期下降 100%，原因是报告期内子公司天缘网络股权处16 置所致。10、短期借款期末余额 1,000,000.00 元，比去年同期下降 88.46%，主要原因一是报告期内公司对子公司天缘网络股权处置导致合并范围本属于天缘网络的银行借款的减少；二是母公司归还了大部分银行借款。11、预收账款期末余额 1,915,887.46 元，比上年同期上升 244.95%，主要原因系子公司汇积通保险积分兑换业务预收款项大幅增加所致。12、应付职工薪酬期末余额 770,440.50 元，比上年同期下降 44.52%，主要原因是一方面出售天缘网络公司所致，另一方面公司减员增效导致员工人数减少。13、应交税费期末余额 293,302.71 元，比上年同期下降 33.57%，主要原因系天缘网络股权处置导致合并金额减少。14、应付利息期末余额 5,981.27 元，比上年同期下降 92.76%，主要原因系天缘网络股权处置导致。15、其他应付款期末余额 5,237,785.86 元，比上年同期上升 51.12%，主要原因是报告期内公司董事向公司提供财务资助所致。16、递延收益期末余额 0 元，比上年同期下降 100%，原因是报告期内子公司天缘网络股权处置所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,791,421.23-103,169,777.37-2.31%营业成本 85,665,557.83 84.99%95,140,606.74 92.22%-9.96%毛利率%15.01-7.78-管理费用 20,746,376.10 20.58%22,023,729.81 21.35%-5.80%销售费用 6,294,083.35 6.24%12,188,781.58 11.81%-48.36%财务费用 278,490.23 0.28%862,012.02 0.84%-67.69%营业利润-13,980,580.50-13.87%-27,660,733.74-26.81%-营业外收入 14,090.69 0.01%1,277,929.31 1.24%-98.90%营业外支出 146,717.17 0.15%34,189.26 0.03%329.13%净利润-14,068,740.06 13.96%-29,594,849.17-28.69%-项目重大变动原因项目重大变动原因：17 1、税金及附加期末余额 70,130.83 元，比上年同期下降 34.64%，原因是营改增所致。2、销售费用本期发生额 6,294,083.35 元，比上年同期下降 48.36%，原因有两个，一是公司出售了天缘网络导致市场销售人员数量下降，二是母公司通过精简人员，减少了市场营销人员。3、财务费用本期发生额 278,490.23 元，比上年同期下降 67.69%，主要原因一方面公司出售了天源网络导致原属于该公司的借款利息支出减少，另一方面母公司银行借款减少导致了财务费用的降低。4、资产减值损失本期发生额 1,316,253.21 元，比上年同期上升较大，主要原因是应收账款减值准备增加导致。5、资产处置收益本期发生额 116,013.39 元，比上年同期有所上升，主要原因是固定资产处置产生。6、其他收益本期发生额 590,532 元，比上年同期上升，主要原因是新三板挂牌奖励等政府补助按照会计政策重分类导致。7、营业外收入本期发生额14,090.69 元，比上年同期下降 98.90%，主要原因有二，一是新三板挂牌奖励等政府补助按照会计政策重分类为其他收益，二是新三板挂牌奖励等政府补助有所减少。8、营业外支出本期发生额 146,717.17 元，比上年同期上升 329.13%，主要原因是税收滞纳金等增加导致。9、净利润本期发生额-14,068,740.06 元，比上年同期亏损大幅收窄，主要原因系：一方面公司加强内部管理、精简人员导致销售费用、管理费用下降，另一方面报告期内公司通过出售天源网络（天缘网络主要业务为手机及配件销售，业务毛利较低）以及增加高毛利业务导致公司产品综合毛利率较去年有较大增长。10、公司毛利率较上年同期增长了 7.23 个百分点，主要原因系一方面公司出售持有的全部天源网络股权（天缘网络主要业务为手机及配件销售，业务毛利较低），另一方面公司增加了毛利较高的积分类业务。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 100,624,739.79 102,853,197.20-2.17%其他业务收入 166,681.44 316,580.17-47.35%主营业务成本 85,533,465.27 94,553,427.09-9.54%其他业务成本 132,092.56 587,179.65-77.50%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 18 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%礼品供应 3,632,358.9 3.60 863,716.32 0.84%手机及配件销售 5,413,669.13 5.37 48,009,439.07 46.53%软件及开发 434,235.3 0.43 526,071.42 0.51%运营运维服务 43,429,801.19 43.09 15,839,784.00 15.35%旅行社服务 626,537.25 0.62 1,740,541.25 1.69%电信服务 24,294,321.03 24.10 35,873,645.14 34.77%物流服务收入 3,519,179.17 3.49 推广服务收入 19,274,637.82 19.12 合计 100,624,739.79 99.82 102,853,197.20 99.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 太平财产保险有限公司广东分公司 16,863,875.94 16.73%否 2 深圳国汽科技有限公司 15,494,550.00 15.37%否 3 广州众安保险代理有限公司 11,610,000.00 11.52%否 4 中国南方航空股份有限公司 8,022,576.57 7.96%否 5 鼎和财产保险股份有限公司 4,611,786.42 4.58%否 合计合计 56,602,788.93 56.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 公象未来（北京）科技有限公司 27,898,185.53 44.02%否 2 江苏京东信息技术有限公司 14,350,700.00 22.65%否 3 湖南穗阳信息技术有限公司 3,652,951.57 5.76%否 4 广州花蕾荟网络科技有限公司 3,623,717.49 5.72%否 5 深圳国汽科技有限公司 2,626,300.00 4.14%否 合计合计 52,151,854.59 82.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 19 经营活动产生的现金流量净额-7,518,900.17-5,928,805.78-投资活动产生的现金流量净额 204,373.09-8,233,677.45-筹资活动产生的现金流量净额 700,213.35 2,393,196.98-70.74%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动本期产生的现金流量净额 204,373.09 元，较上期增加 8,438,050.54 元，主要原因是处置子公司、孙公司股权所致。2、筹资活动本期产生的现金流量净额700,213.35元，较上期减少-1,692,983.63 元，主要原因是归还银行短期借款导致。3、经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在一定差异，主要原因系应收款项减少导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、控股子公司情况 1、杭州汇积通电子商务有限公司：2015 年 05 月设立，注册资金 1,000 万元，主要为母公司在积分礼品供应（包括实物商品与虚拟服务产品）上做支撑，扩大母公司商品或服务产品的销售收入，弥补了母公司以技术开发、软件服务为主要收入的短板。该公司 2017 年实现营业收入 562.04 万元，净利润-76.71万元。2、浙江票量云数据科技股份有限公司：2014 年 8 月成立，2014 年 12 月票量云数据在上海股交中心 Q 板挂牌，目前注册资金 1,321.02 万元，公司占比 61.17%。2017 年，实现营业收入 57.69 万元，净利润-240.62 万元。3、深圳中融汇管理咨询有限公司：根据公司将与银行等大型企业建立更深入合作关系的发展战略，并结合当前国家对企业信息数据安全管理要求日益重视，共同设立了深圳中融汇公司。深圳中融汇注册资金 1,000 万元，公司持有深圳中融汇 90%股权。该公司主要根据银监会、人民银行、国家信息安全管理机构要求，对中小银行等大型企业提供 IT 内部审计、信息安全审计与专业培训服务。目前深圳中融汇基本完成内部管理体系建设与系统建设，2017 年度实现营业收入 17.06 万元，净利润-248.94 万元。4、广州购意互联网信息服务有限公司：公司于 2016 年 6 月成立，注册资金 500.00 万元，公司持有60.00%股权。报告期内取得和处置子公司的情况：2017 年 5 月，公司以总计人民币 550.00 万元的价格将持有子公司杭州天缘网络技术有限公司的全部 60%的股权转让给周圣芬。2017 年 3 月，杭州汇积通以总计人民币 330.00 万元的价格将持有上海乐玑信息科技有限公司 65%的股权转让给浙江彖天科技集团有限公司、20 25%的股权转让给章芳芳、4%的股权转让给陈科、4%的股权转让给蒋文佳、2%的股权转让给刘志翔。二、参股公司情况 1、前海结算股份有限公司：根据公司整体战略发展规划，为加强与金融行业的深度合作，2014 年12 月，公司参股发起成立前海结算，该公司主要业务是为建设国内外跨境结算通路，以及为各大交易所提供底层财务清结算服务，包括：结算服务，交易场所交易品种、投资者信息、票据、仓单的登记服务等。注册资金 10,000 万元，公司出资 1,000 万元，占前海结算 10%股权。2017 年度实现营业收入 1,220.73万元，净利润-917.29 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、公司于 2017 年 1 月 10 日向诺安基金管理有限公司购买诺安天天宝货币 B 理财产品，合计金额400,000.00 元，每月收益 0.29%，已于 2017 年 1 月 20 日收回款项。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）相关规定，按照国务院国有资产监督管理委员会关于做好 2017 年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知（国资发财管2017201 号）要求，采用未来适用法处理。自 2017 年 5 月 28 日采用企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。本公司修正了上期计入营业外收入的非流动资产处置利得，调整到“资产处置收益”列报，影响金额为 942.53 元，以及上期计入营业外支出的固定资产处置损失的列报科目，调整到“资产处置收益”列报，影响金额为-13,675.62 元。除上述情况外，不存在其他会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情形。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体共 4 户，相较去年变化如下：2017 年 3 月，杭州汇积通以总计人民币 330.00 万元的价格将持有上海乐玑信息科技有限公司的 65%的股权转让给浙江彖天科技集团有限公司、25%的股权转让给章芳芳、4%的股权转让给陈科、4%的股权转让给蒋文佳、2%的股权转让给刘志翔。20