836019_2017_阿尔特_2017年年度报告_2018-09-06.pdf

证券证券代码代码：836019836019 证券简称：证券简称：阿尔特阿尔特 主办券商：主办券商：中金公司中金公司 2017 年度报告 阿尔特 NEEQ:836019 阿尔特汽车技术股份有限公司 IAT Automobile Technology Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 8 月 10 日，公司获得北京经济技术开发区科学技术协会关于同意建立企业创新簇的批复。2017 年 11 月 2 日，公司荣获由北京经济及技术开发区科技局评定的“2017 年度新区公共技术服务平台认定”，本次认定平台名称为：汽车整车开发技术服务平台。2017 年 11 月 15 日，公司通过第三批国家工业设计中心认定。2017 年 12 月 1 日，公司荣获江铃汽车股份有限公司颁发的2017 年度优质服务奖。2017 年 12 月 6 日，公司持续荣获国家高新技术企业证书。2017 年发明专利受理 46 项，发明专利授权 8 项；实用新型专利受理 76 项，实用新型专利授权 61 项。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、阿尔特 指 阿尔特汽车技术股份有限公司 阿尔特有限 指 阿尔特（中国）汽车技术有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 东风汽车 指 东风汽车集团股份有限公司其全资子公司、控股子公司等 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司等 长安集团、长安汽车 指 中国长安汽车集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司等 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 众泰 指 众泰控股集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 吉利控股 指 浙江吉利控股集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其全资子公司、控股子公司等 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司及其全资子公司、控股子公司等 上海蔚来 指 上海蔚来汽车有限公司及其全资子公司、控股子公司等 威马汽车 指 威马汽车技术有限公司及其全资子公司、控股子公司等 小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司及其全资子公司、控股子公司等 车和家 指 北京车和家信息技术有限公司及其全资子公司、控股子公司等 前途汽车 指 前途汽车（苏州）有限公司及其全资子公司、控股子公司等 爱驰亿维 指 爱驰汽车有限公司（原名称：江西爱驰亿维实业有限公司）及其全资子公司、控股子公司等 电咖汽车 指 浙江电咖汽车科技有限公司（原名称：北京电咖汽车科技有限公司）及其全资子公司、控股子公司等 江西腾勒 指 江西腾勒动力有限公司及其全资子公司、控股子公司等 江苏赛麟 指 江苏赛麟汽车科技有限公司及其全资子公司、控股子公司等 江铃集团 指 江铃汽车集团公司及其全资子公司、控股子公司等 柳州菱特公司 指 柳州菱特动力科技有限公司及其全资子公司、控股子公司等 乐视汽车 指 乐视汽车（北京）有限公司及其全资子公司、控股子公司等 北汽越野 指 北京汽车集团有限公司越野车分公司 上海颢屹 指 上海颢屹汽车技术股份有限公司 北京驭锋 指 北京驭锋汽车科技有限公司（原名称：北京阿尔特汽车工程技术开发有限公司）上海帕疆 指 上海帕疆汽车科技有限公司（原名称：阿尔特（上海）汽车科技有限公司）宁波伊诺威 指 宁波伊诺威汽车科技有限公司（原名称：阿尔特（宁波）汽车设计有限公司）风行未来 指 河北风行未来汽车科技有限公司 本田技研 指 本田技研科技（中国）有限公司及其全资子公司、控股子公司等 广州本田 指 广汽本田汽车有限公司及其全资子公司、控股子公司 东风本田 指 东风本田汽车有限公司及其全资子公司、控股子公司 股东大会 指 阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会 董事会 指 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 监事会 指 阿尔特汽车技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 阿尔特汽车技术股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年度报告（更正后）1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宣奇武、主管会计工作负责人张立强及会计机构负责人（会计主管人员）张立强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户相对集中的风险 本公司的客户包括一汽集团、北汽集团、东风汽车、广州本田、东风本田、江铃、众泰、车和家、上海蔚来、威马汽车、小鹏汽车、电咖汽车（排名不分先后）等国内知名汽车企业集团和新兴造车企业，前五大客户占2017年销售收入的比例为58.72%。技术研发是整车产业链上非常重要的环节，整车企业在选择委托开发的设计公司时非常谨慎，一般不会频繁更换长期合作的公司。尤其是新兴造车企业，更倾向于选择与设计行业的头部企业合作，合作领域也更广泛。公司业务与汽车行业相关的风险 公司所处的汽车设计行业发展状况受到汽车行业整体发展的一定影响。国家经济大环境的周期性变化以及汽车尤其是新能源汽车的国家政策方向，会较大程度上影响到汽车设计行业的发展。技术泄密风险 本公司主营业务技术含量高，技术资料是本公司的核心机密。本公司的技术资料主要提供给汽车企业及供应商。随着公司业务规模的扩大和管理难度的增加，如果保密措施执行不力，则公司的核心技术和技术资料存在泄密的风险。人才流失的风险 汽车设计是典型的知识密集型和技术密集型行业，核心技术人员均是多学科知识的复合型人才，并且需要具备丰富的设计开发实践经验和团队管理能力。公司核心技术人员的稳定性和能否持续吸引优秀人才加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。由于汽车设计行业的技术骨干人员整体偏少，伴随新兴造车企阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年度报告（更正后）2 业的不断涌现，市场对人才的需求量进一步增大，因此汽车制造企业与设计公司之间、设计公司与设计公司之间的人才竞争日益激烈，如果核心技术人员外流，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年度报告（更正后）3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 阿尔特汽车技术股份有限公司 英文名称及缩写 IAT Automobile Technology Co.,Ltd 缩写：IAT 证券简称 阿尔特 证券代码 836019 法定代表人 宣奇武 办公地址 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林玲 职务 董事会秘书 电话 010-67892288 传真 010-67892287 电子邮箱 linliat- 公司网址 www.iat- 联系地址及邮政编码 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号 100076 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-05-23 挂牌时间 2016-03-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 本公司主营业务是传统汽车、新能源汽车的整车设计，动力系统开发，主要服务于汽车制造业 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）229,243,743 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 阿尔特（北京）投资顾问有限公司 实际控制人 宣奇武、刘剑 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年度报告（更正后）4 统一社会信用代码 91110302662152417W 否 注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 215 室 否 注册资本 22,924.3743 万元 是 注：公司分别于 2016 年 11 月 25 日、2016 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议和 2016 年第六次临时股东大会审议通过了关于的议案（公告编号：2016-053、2016-063）；于 2017年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露了股票发行情况报告书，公司成功发行 30,864,142 股，募集资金 249,999,550.20 元人民币。2017 年 1 月 13 日，公司取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函（股转系统函201792 号）。公司于 2017 年 1 月 23 日向工商管理部门提交变更工商登记的申请，2017 年 2 月 9 日公司取得注册资本变更为 22,924.3743 万元的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中金公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘文豪、徐银行 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年度报告（更正后）5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 540,627,269.97 386,946,967.71 39.72%毛利率%39.92 41.92-归属于挂牌公司股东的净利润 46,168,955.58 10,183,335.48 353.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,483,698.44 -8,626,053.26 580.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.8180%2.6252-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.13-2.22-基本每股收益 0.2014 0.0519 288.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,462,827,988.44 1,091,746,839.75 33.99%负债总计 554,791,039.07 328,511,164.19 68.88%归属于挂牌公司股东的净资产 699,115,018.47 654,082,986.07 6.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.05 2.85 7.02%资产负债率%（母公司）37.42%27.40-资产负债率%（合并）37.93%30.09-流动比率 2.09 2.56-利息保障倍数 20.09 2.37-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 43,181,753.91 6,482,394.30 566.14%应收账款周转率 4.08 3.96-存货周转率 1.80 3.71-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.99 125.71-阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年度报告（更正后）6 营业收入增长率%39.72 10.84-净利润增长率%230.31-174.01-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 229,243,743 198,379,601.00 15.59%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：2016 年 12 月 12 日，经本公司 2016 年第六次临时股东大会决议，同意注册资本由 19,837.9601 万元增加至 22,924.3743万元，并通过章程修正案。2016 年 12 月 23 日，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字2016第 211670号验资报告，验证截止 2016 年 12 月 23 日上述增资已缴足。2017 年 1 月 13 日，公司取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函。2017 年 1 月 25 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司下发的股份登记确认书。公司于 2017年 2 月 9 日公司取得注册资本变更为 22,924.3743 万元的营业执照。因上述增资事宜于 2016 年 12 月 23 日年完成验资、于 2017 年 2 月 9 日完成工商登记，所以，阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年度审计报告及财务报表中列示公司上年期末普通股总股本为 229,243,743 股，阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告中公司上年期末的普通股总股本为 198,379,601 股。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,615,930.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,534,591.17 委托他人投资或管理资产的损益 5,701,228.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-338,025.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 709,108.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,990,972.39 所得税影响数 1,875,680.16 少数股东权益影响额（税后）1,430,035.09 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,685,257.14 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 41,033,460.89 41,061,955.51 7,610,591.03 8,414,248.60 存货 81,054,390.40 86,289,557.97 32,701,887.66 34,707,924.68 其他流动资产-4,837,306.40 6,434,525.00 阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年度报告（更正后）7 递延所得税资产 55,617,853.36 45,320,435.31-应付职工薪酬 12,285,709.90 35,622,766.54 9,753,508.65 29,112,854.14 应交税费 8,997,539.92 7,229,456.68-其他应付款 5,855,749.13 4,569,268.83-长期应付款 14,983,920.00 16,270,400.30-资本公积 441,033,942.90 478,709,742.90 63,810,339.30 101,486,139.30 盈余公积 13,440,223.36 8,369,757.93 5,894,872.78 1,754,296.99 未分配利润-3,902,620.17-62,882,201.91-17,962,419.94-66,450,076.45 少数股东权益 109,381,171.58 109,152,689.49-营业成本 224,435,243.50 224,732,698.51 219,863,440.82 218,474,320.01 销售费用 27,018,168.45 27,671,038.34 17,527,493.33 17,874,480.22 管理费用 122,798,717.42 123,372,136.07 112,700,070.21 152,888,888.46 所得税费用-15,100,843.07-4,974,289.66-4,974,699.51-5,158,817.20 净利润 23,135,856.43 11,485,559.47 23,444,115.06-15,518,451.58 阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司作为中国的独立汽车设计公司，是汽车行业的技术服务提供商。主营业务是为汽车制造企业提供传统燃油车、新能源汽车的整车设计、动力系统的技术研发服务，服务内容涵盖产品企划、造型创意、工程设计、工程试验、核心零部件研发及生产等领域。根据具体的服务模式和服务内容的不同，公司的主营业务可分为项目承包和技术支持两种模式。项目承包模式是指客户将设计业务外包给本公司，在双方对项目时间节点达成一致的前提下，由公司负责把控项目进度和组建团队。双方通过事先约定的重大验收节点，由公司提交设计成果物，客户负责评审验收，验收后客户将支付对应该节点的费用。技术支持模式是指公司派遣专家和其他技术人员到客户办公区，为客户提供技术咨询和设计服务。此业务模式有利于公司设计人员和客户设计人员沟通，能够将双方技术优势紧密结合，共同设计出优秀方案。技术支持的收费方式是客户根据公司所提供的工时总数和设计人员各级别的单位工时费率来计算项目的设计费用。公司客户分为两类：一汽集团、北汽集团、长安集团、东风汽车、上汽集团、东风本田、广州本田、本田技研等传统汽车制造企业，以及上海蔚来、威马汽车、爱驰亿维、小鹏汽车、江苏赛麟、车和家、电咖汽车等新兴造车企业。公司总部设立在北京亦庄经济技术开发区，同时根据中国汽车制造企业地域性分布特点，公司在长春、宜兴、重庆、成都、南昌、广州分别设立子公司，为客户提供更为高效的长期服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司实现营业收入 54,062.73 万元，同比增长 39.72%，净利润 3,793.82 万元，同比增长230.31%。根据公司业务分类统计，报告期内公司燃油车整车设计业务实现收入 24,976.94 万元；新能源汽车设计收入增长较快，实现收入 20,685.23 万元，同比增长 230.29%。报告期内，公司经营状况良好，营业收入始终保持稳定增长。报告期内，公司积极投入“新能源汽车+智能网享”大潮，在稳定原有客户基础上继续开拓新市场，公司新增多家优质互联网造车企业客户并展开深入合作，如威马汽车、电咖汽车、江西腾勒等。2017 年，公司新能源汽车设计订单占公司全部订单比重创历史新高，达到 69.05%。公司在研发团队建设方面奠定了更坚实和优质的基础。截至 2017 年 12 月 31 日，公司人员达到 1533人，其中本科学历 1147 人，硕士研究生学历 90 人，博士学历 3 人，以及来自日本、韩国等国的覆盖各技术细分领域的外国专家团队。报告期内，公司在技术研发方面展现出更强的实力。通过与汽车制造企业客户的合作，在项目设计研发过程中，完善公司整车控制系统能力建设，吸收和培养了更多的技术人才。采用新材料进行车身设计，是公司在车身轻量化方面取得的一项技术突破。公司核心零部件研发成果的产业化亦取得重大进展，控股子公司四川新能源主要生产和持续研发插电式混合动力系统，截至报告期末已搭建完成大部分自动化生产阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）9 线，具备批量生产能力。(二二)行业情况行业情况 中国汽车市场不但是全球最大、更是全球最复杂的汽车市场。从地域性看，中国已经形成了长三角、西南地区、京津翼、东北、珠三角和中东部六大汽车产业集群。从整车企业性质分析，除传统三大国有性质的车企外，中国市场不仅涌现了一批具有自主创新能力、较强的市场竞争力、资源雄厚的自主品牌整车企业，如长安汽车、长城汽车、吉利控股、比亚迪、江淮汽车等企业外，伴随中国新能源政策的推行和各方资本的涌入，也产生了一批“新造车势力”，如上海蔚来、威马汽车、小鹏汽车、车和家、云度新能源、前途汽车、爱驰亿维。而这批“新造车势力”的背后，是红杉、腾讯、阿里、京东、百度、云峰、宝能、华夏幸福等中国资本市场实力最雄厚的产业巨头。伴随中国汽车行业的多元化发展，以及政府的政策导向和资本助力在新能源产业经济发展过程中发挥着越来越重要的杠杆作用，传统整车企业和新兴造车企业对于汽车设计的需求日益增大。市场竞争越是激烈，对于设计研发的投入和产品的迭代速度越是严苛，从而也为中国汽车设计行业的迅速发展奠定了良好的市场基础。公司作为中国独立汽车设计行业的头部企业，无论是客户层次的覆盖率，还是单一项目订单的规模性，以及各项财务指标，都领先于行业整体水平。?(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期本期期末与上末与上年期末年期末金额变金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总占总资产资产的的比比重重 货币资金 575,027,678.01 39.31%431,721,591.61 39.54%33.19%应收账款 108,066,062.80 7.39%109,450,426.27 10.03%-1.26%存货 274,977,039.77 18.80%86,289,557.97 7.90%218.67%长期股权投资 108,979,487.73 7.45%118,569,688.10 10.86%-8.09%固定资产 36,829,154.47 2.52%28,646,563.00 2.62%28.56%在建工程 1,577,638.24 0.11%-短期借款 30,788,300.00 2.10%95,000,000.00 8.70%-67.59%长期借款 664,496.84 0.05%1,101,718.41 0.10%-39.69%预收账款 327,184,549.99 22.37%103,526,526.20 9.48%216.04%资产总计 1,462,827,988.44-1,091,746,839.75-33.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 33.19%，主要原因为：（1）本期销售回款比上期增长约 49,771.65 万元，经营性现金流出增加 47,042.39 万元，经营性现金流净额比上期增加 3,058.32 万元；（2）公司子公司四川阿尔特新能源汽车有限公司本期收到少数股东增资款 10,800.00 万元；（3）公司本期收到 2016 年转让北京驭锋及上海帕疆股权款 1,620.00 万元；（4）公司本期收到上海帕疆 V6 发动机试制技术转让款 1,579.20 万元；（5）公司本期收到 2013 年转让阿尔特武汉汽车技术有限公司股权转让款 700.00 万元。2、存货增加 218.67%，本公司存货主要为项目劳务成本，期末未达到阶段性验收节点项目的劳务成本记入存货，导致存货期末余额增加约 16,548.49 万元；公司子公司北汽泰普越野车科技有限公司期末存货增加 2,225.49 万元，主要系期末未出售的改装车成本。3、短期借款减少 67.59%，主要原因为:阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）10 （1）本公司本期偿还贷款 7,500.00 万元，公司子公司北汽泰普越野车科技有限公司本期偿还贷款2,000.00 万元；（2）本期新增借款较少，本公司本期新增贷款 2,500.00 万元，公司子公司有限会社 IAT 本期新增贷款578.83 万元。4、预收账款增加 216.04%，主要由于未达到阶段性验收节点的项目预收款项增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 540,627,269.97-386,946,967.71-39.72%营业成本 324,804,729.67 60.08%224,732,698.51 58.08%44.53%毛利率%39.92%-41.92%-管理费用 152,644,660.56 28.23%123,372,136.07 31.88%23.73%销售费用 32,713,181.65 6.05%27,671,038.34 7.15%18.22%财务费用 566,255.73 0.10%8,945,785.06 2.31%-93.67%营业利润 42,713,058.88 7.90%-10,184,365.26 1.18%837.71%营业外收入 93,010.51 0.02%16,923,898.97 4.37%-99.45%营业外支出 563,487.21 0.10%228,263.90 0.06%146.86%净利润 37,938,196.99 7.02%11,485,559.47 2.97%230.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入比上年同期增长 39.72%，主要因为公司本期新能源车业务量较上期增加较多，新能源车设计收入比上期增加 14,422.54 万元；公司 2016 年 10 月新增子公司北汽泰普越野车科技有限公司改装车业务本期实现收入 8,016.25 万元，较 2016 年 11-12 月改装车业务收入 1,757.76 万元增加 6,258.49 万元。营业成本比上年同期增长 44.53%，主要因为公司本期业务量增加，本期收入增加，成本同比增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 536,797,232.11 380,937,393.77 40.91%其他业务收入 3,830,037.86 6,009,573.94-36.27%主营业务成本 323,367,590.41 222,929,629.57 45.05%其他业务成本 1,437,139.26 1,803,068.94-20.29%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 其中：汽车设计-燃油车设计 249,769,372.08 46.20%300,048,643.50 77.54%汽车设计-新能源车设计 206,852,268.21 38.26%62,626,818.69 16.18%其他 80,175,591.82 14.83%18,261,931.58 4.72%其他业务收入 3,830,037.86 0.71%6,009,573.94 1.56%阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）11 合计 540,627,269.97 100.00%386,946,967.71 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 203,009,980.95 37.55%57,885,610.78 14.96%东北地区 89,203,502.30 16.50%63,149,934.50 16.32%华北地区 81,869,307.71 15.14%147,238,276.33 38.05%西南地区 72,767,000.92 13.46%21,549,392.95 5.57%华中地区 40,800,766.71 7.55%30,279,194.50 7.83%华南地区 36,618,221.40 6.77%51,723,393.67 13.37%西北地区 16,230,913.22 3.00%121,164.98 0.02%台港澳地区-15,000,000.00 3.88%海外地区 127,576.76 0.03%-合计 540,627,269.97 100.00 386,946,967.71 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入比上年同期增长 40.91%，主要因为公司本期新能源车业务量较上期增加较多，新能源车设计收入比上期增加 14,422.54 万元；公司 2016 年 10 月新增子公司北汽泰普越野车科技有限公司改装车业务本期实现收入 8,016.25 万元，较 2016 年 11-12 月改装车业务收入 1,757.76 万元增加 6,258.49 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 一汽轿车股份有限公司 41,824,942.79 7.74%否 一汽-大众汽车有限公司 32,369,579.25 5.99%否 中国第一汽车股份有限公司青岛汽车研究所 16,279,798.48 3.01%否 中国第一汽车股份有限公司技术中心 10,863,101.14 2.01%否 中国第一汽车集团公司新能源汽车分公司 3,435,613.21 0.64%否 一汽红塔云南汽车制造有限公司 1,139,320.76 0.21%否 2 上海蔚来汽车有限公司 72,267,765.82 13.37%否 3 西藏帝亚一维新能源汽车有限公司 43,791,815.12 8.10%是 陕西帝亚新能源汽车有限公司 11,471,698.12 2.12%是 4 北京汽车销售有限公司 16,887,349.23 3.12%否 北京汽车集团有限公司越野车分公司 13,642,709.00 2.52%否 北京汽车集团有限公司 7,196,057.95 1.33%否 江西昌河汽车有限责任公司 3,213,584.90 0.59%否 北京汽车股份有限公司 2,662,715.70 0.49%否 北汽福田汽车股份有限公司 1,343,268.51 0.25%否 北京汽车研究总院有限公司 655,635.64 0.12%否 云南北汽专用汽车有限公司 495,726.50 0.09%否 北京新能源汽车股份有限公司 316,037.73 0.06%否 北京新能源汽车营销有限公司 81,931.46 0.02%否 北京汽车国际发展有限公司 25,478.61 0.00%否 5 乐视新能源汽车科技（德清）有限公司 34,433,962.26 6.37%否 乐视汽车科技（北京）有限公司 1,859,571.70 0.34%否 阿尔特汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）12 乐视汽车（北京）有限公司 1,207,547.17 0.22%否 合计合计 317,465,211.05 58.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京汽车集团有限公司越野车分公司 38,073,017.61 11.96%否 北汽（镇江）汽车销售有限公司 663,915.96 0.21%否 2 上海颢屹汽车技术股份有限公司 35,334,533.31 11.10%否 3 北京驭锋汽车科技有限公司 33,919,377.91 10.65%是 4 河北风行未来汽车科技有限公司 23,884,273.61 7.50%否 5 WOOJIN IND Co.,Ltd 12,923,771.10 4.06%否 合计合计 144,798,889.50 45.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 43,181,753.91 6,482,394.30 566.14%投资活动产生的现金流量净额 4,458,280.21-226,610,931.88 101.97%筹资活动产生的现金流量净额 48,666,046.93 475,740,424.94-89.77%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动净流量本期比上年同期增加 3,669.94 万元，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 49,771.65 万元，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 35,402.26 万元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 7,627.30 万元，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 3,637.14 万元。2、投资活动净流量本期比上年同期增加 23,106.92 万元，主要原因系：（1）本期公司对子公司及参股公司的投资比上年减少 3,967.97 万元，本期投资西藏帝亚一维新能源汽车有限公司 366.00 万元，投资北京普丰云华新兴产业创业投资中心（有限合伙）1,500.00 万元；（2）本期收到转让北京驭锋的股权款 1,420.00 万元；（3）本期收到转让阿尔特武汉汽车技术有限公司股权款 700.00 万元；（4）本期购买理财产品支出净额比上期减少 5,000.00 万元；（5）本期收到上海帕疆 V6 发动机试制技术转让款 1,579.20 万元；（6）上期因处置北京驭锋造成投资活动净流量减少 5,904.91 万元，本期无此类事项。3、筹资活动净流量本期比上年同期减少 42,707.44 万元，主要原因系：（1）公司本期未发行股票，本期吸收投资所收到的现金比上期减少 36,341.92 万元；（2）本期新增借款比上期减少 6,540.35 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.报告期内，来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利