834135_2017_龙盛股份_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

1 2017 年度报告 龙盛股份 NEEQ:834135 山东龙盛食品股份有限公司 ShandongLongshengFoodstuff Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 为满足客户业务需求，根据公司长远规划，新建 5#车间项目，新建厂房 10000 平方米，项目建设期限为 1年。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、龙盛股份 指 指山东龙盛食品股份有限公司 同丰物流 指 指山东同丰物流有限公司 三会 指 指股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 指中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 指山东龙盛食品股份有限公司章程 报告期 指 指 2017 年度 中国证监会 指 指中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 指全国中小企业股份转让系统 湘财证券、主办券商 指 指湘财证券股份有限公司 亚太所、会计师 指 指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 指北京凯泰律师事务所 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 调味品 指 指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。香辛料 指 指香辛料主要来自各种自然生长的植物的果实、茎、叶、皮、根等，具有浓烈的芳香味、辛辣味。香辛料调味品 指 指以各种香辛料为主要原料，添加或不添加辅料制成的制品。香辛料调味粉 指 指以一种或多种香辛料经研磨加工而成的粉末状制品 复合调味料 指 指用两种或两种以上的调味品配制，经特殊加工而成的调味料。固态复合调味料 指 指以两种或两种以上的调味品为主要原料，添加或不添加辅料，加工而成的呈固态的复合调味料。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田昊及会计机构负责人（会计主管人员）田昊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人不当控制的风险 刘杰和贾秀波夫妇合计持有公司100%的股份，为公司的实际控制人。刘杰先生持有公司70%的股份，为公司的控股股东，担任公司董事长。贾秀波女士担任公司董事。刘杰和贾秀波夫妇两人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响的风险。原材料价格波动风险 公司所处行业上游主要是农业及农产品加工业，农产品市场是接近完全竞争形态的市场，产品同质化，价格受市场供求、气候变化及病虫害等因素影响较大，并且市场操纵情况的存在对农产品价格也有一定的影响，上游农产品价格如有不利波动，会给调味品生产企业带来较大的生产经营压力。公司短期借款增长和对外担保导致的财务风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 3235 万元，尽管目前被担保之主债务尚未到期，被担保企业目前处于正常经营状态，但是对外担保余额较大导致公司的财务风险较大。应收款项余额较大，发生坏账的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 3038.13 万元，其他应收款余额 940.79 万元，合计 3978.92 万元，占当期公司资产总额的 25.15%。尽管公司应收款项账龄在 1 年以内的款项占98.09%左右，并且已经计提坏账准备合计 132.72 万元，但是公司应收款项余额较大，仍存在到期无法收回而发生坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东龙盛食品股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongLongshengFoodstuff Co.,Ltd 证券简称 龙盛股份 证券代码 834135 法定代表人 刘杰 办公地址 山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 田昊 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0534-2112227 传真 0534-2112226 电子邮箱 longsheng_ 公司网址 联系地址及邮政编码 地址：山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号；邮编：253600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-6-28 挂牌时间 2015-11-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-14 食品制造业-146 调味品、发酵制品制造-1469 其他调味品、发酵制品制造 主要产品与服务项目 公司产品主要归属于“香辛料和香辛料调味品”和“复合调味料”两大类。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘杰 实际控制人 刘杰、贾秀波 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371400740236334M 否 注册地址 山东省德州市乐陵市兴隆南大街619 号 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层、16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马胜林、张燕 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期公司股票转让方式为协议转让，自 2018 年 1 月 15 日起转为集合竞价转让方式。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 122,020,443.77 147,583,008.75-17.32%毛利率%14.80%14.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,292,277.95 4,269,608.81-22.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,103,177.48 5,019,974.07-34.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.08%12.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.56%14.30%-基本每股收益 0.11 0.14-21.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 158,233,550.66 169,017,681.61-6.38%负债总计 122,723,894.38 132,030,303.28-7.05%归属于挂牌公司股东的净资产 35,509,656.28 36,987,378.33-4%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.23-4.07%资产负债率%（母公司）77.56%78.12%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.83 0.89-利息保障倍数 2.03 2.16-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 673,317.20 3,198,914.18-78.95%应收账款周转率 3.71 3.6-存货周转率 2.05 3.46-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.38%15.34%-营业收入增长率%-17.32%72.21%-净利润增长率%-22.89%164.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 224,000.07 其他营业外支出 22,387.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 246,387.59 所得税影响数 12,512.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 233,875.51 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司商业模式（一）盈利模式 公司是一家以调味品研发、生产、销售为主营业务的企业。报告期内，公司主要通过向方便食品制造企业、商贸企业销售“香辛料和香辛料调味”、“复合调味料”两类调味品获取利润。未来，公司将继续专注于调味品的研发、生产、销售，通过不断丰富公司产品种类，扩大公司自有品牌知名度，向消费者提供健康、绿色的纯天然调味品获取利润。（二）销售模式 报告期内，公司主要通过直销方式进行产品销售。公司与客户签署框架性协议，业务人员及时与客户沟通获取各期具体订单，按照订单组织生产，向客户发货，在满足企业会计准则的条件下确认产品销售收入。（三）生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，根据公司与客户签署的框架协议、客户下达的各期订单，并结合公司全年的经营目标等制定生产计划，严格按照质量管理体系和食品安全管理体系的要求组织生产。（四）采购模式 公司所需原材料主要是农产品，种植户较多，考虑到去除中间环节可节省成本，因此报告期内，公司采用向农户直接收购方式进行采购。具体采购工作由采购部负责，包括制定采购计划，实施采购等工作。随着公司业务规模的扩大，2017 年公司扩大了供应商选择范围，除向农户直接收购外，加强了同农业合作社合作、农产品收购经纪人、农产品生产企业合作，从而保证公司能够及时、保质保量的采购到生 产所需原材料，保证公司的生产经营。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司深化改革，优化结构，以精细化生产为基础，成本控制为主线开展工作。全年实现营业收入12,202万元，较上年同期下降17.32%、资产总额15,823万元，较上年同期下降6.38%、净资产3,551万元，较上年同期下降4%。2、公司积极组织销售人员营销推广，一方面做好老客户的回访，一方面增强新客户的开发，通过客户的反馈，提升客户对产品的认可。同时针对不同产品的客户群体，不断拓展营销渠道，扩大产品销售。公司目前的销售区域主要集中在上海、山东、河北、广东、黑龙江、吉林、辽宁、四川、河南、内蒙、陕西等地区。3、公司2015年扩建项目正式投产运营后，在公司 11 已有产品的基础上，开发骨粉、骨汤、骨膏小包装礼盒等新产品，2017年新产品已经批量销售。将原来主要针对工业客户转变为工业、商超、餐饮全面销售之路。4、管理层努力调整管理模式，在做好优势产业的同时做好内部成本控制，提高产能、节约成本，预计2018年销售业绩将会有大的增长。(二二)行业情况行业情况 1、我国居民消费能力提高，城市化进程快速推进，行业市场前景广阔。我国经济仍保持较快的增长速度，居民消费能力不断提高，城市化进程的快速推进，这些均可有力的促进调味品行业规模化发展，增加行业机会，因此行业市场前景广阔。2、食品制造业需求持续增长，行业机会增加。根据国家统计局披露的数据，2001年-2011年，我国大中型食品制造业主营业务收入年复合增长率约27%。作为食品制造业的重要原料，调味品的市场需求也持续增长，行业机会增加。3、餐饮业发展拉动调味品市场需求增长。根据中国烹饪协会的报告，虽然自2012年12月受政策影响，中高端餐饮进入低迷，但大众化餐饮发展势头强劲，餐饮业的发展可以极大的拉动调味品市场需求的增长。4、日臻完善的食品安全制度及行业标准，有助于优势企业的发展壮大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,654,123.92 2.31%18,795,281.75 11.12%-80.56%应收账款 30,381,280.22 19.2%35,475,840.61 20.99%-14.36%存货 50,482,765.38 31.90%50,730,806.20 30.02%-0.49%长期股权投资 固定资产 33,370,254.98 21.09%31,083,177.62 18.39%7.36%在建工程 4,422,037.70 2.79%1,156,586.12 0.68%282.34%短期借款 75,850,000.00 47.94%80,850,000.00 47.84%-6.18%长期借款 资产总计 158,233,550.66 -169,017,681.61-6.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金，较上年同比减少 80.56%，主要原因是公司偿还银行借款 500 万元，采购原材料预付货款增加 500 万元，在建工程投资增加 330 万元。政府成立中小企业资金服务中心，为中小企业提供过桥资金服务，对企业资金偿付一定的利息，为降低企业财务成本，公司给中小企业资金服务中心提供资金较上期增加 200 万元。2、在建工程，较上年同比增加 282.34%，主要原因是有新增厂房建设尚未完工。3、应收账款，较上年同比减少 14.36%，主要原因是公司加强对老客户应收账款的催收，新开发客户缩短应收货款的账期。12 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 122,020,443.77-147,583,008.75-17.32%营业成本 103,966,647.44 85.20%126,132,172.60 85.47%-17.57%毛利率%-14.53%-管理费用 7,935,966.94 6.50%6,874,437.31 4.66%15.44%销售费用 1,802,714.71 1.48%1,888,498.13 1.28%-4.54%财务费用 4,331,508.32 3.55%5,282,416.82 3.58%-18%营业利润 4,395,412.78 3.60%6,906,039.15 4.68%-36.35%营业外收入 100,000.07 0.08%124,000.00 0.08%-19.35%营业外支出 22,387.52 0.02%880,443.13 0.60%-97.46%净利润 3,292,277.95 2.70%4,269,608.81 2.89%-22.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润，较上年同比减少 36.35%，主要原因是原材料价格下降，造成同产量但产值降低，营业收入减少，研发费用 2017 年度投入较多，造成营业利润降低。2、营业外支出，较上年同比减少 97.46%，主要原因是 2016 年缴纳以前年度税收滞纳金，营业外支出数额较大。3、净利润，较上年同比减少 22.89%，主要原因是销售收入减少，2017 年加大科技研发，费用较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 122,020,443.77 147,583,008.75-17.32%其他业务收入 主营业务成本 103,966,647.44 126,132,172.60-17.57%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%辣椒系列 21,963,679.87 18%18,177,814.26 12.32%香辛料系列 76,872,879.57 63%106,596,339.49 72.23%腌料系列 23,183,884.33 19%22,808,855.00 15.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：13 报告期内公司主要收入来源于辣椒系列产品、香辛料系列产品和腌料系列产品收入，收入来源没有变动。其中辣椒系列产品收入占营业收入比例上升5.68%，香辛料系列产品占营业收入比例下降 9.23%，腌料系列产品占营业收入比例提高 3.55%，公司各类收入占营业收入比例变动的原因是客户需求变动，导致公司各类收入占营业收入比例变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 统幸食品贸易（上海）有限公司 61,501,429.79 50.40%否 2 上海真行食品有限公司 14,889,743.59 12.20%否 3 今麦郎面品有限公司 14,899,264.15 12.21%否 4 诸城外贸食品冷藏有限公司 2,392,063.25 1.96%否 5 烟台欣和企业食品有限公司济南分公司 2,991,586.71 2.45%否 合计合计 96,674,087.49 79.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 韩城盛源花椒专业合作社 11,541,229.73 10.96%否 2 海口东枫景贸易有限公司 11,354,054.05 10.78%否 3 布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司 7,571,209.82 7.19%否 4 天津开发区永兴发糖业贸易有限公司 5,749,820.55 5.46%否 5 韩城市仲义花椒专业合作社 4,776,036.04 4.54%否 合计合计 40,992,350.19 38.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 673,317.20 3,198,914.18-78.95%投资活动产生的现金流量净额-6,043,998.03-2,110,353.29-186.40%筹资活动产生的现金流量净额 3,229,523.00 -4,483,729.01 27.97%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，较上年同比下降 78.95%，主要原因是销售收入减少，偿还银行借款。2、投资活动产生的现金流量净额，较上年同比下降 186.4%，主要原因是公司新增车间项目建设，购入新设备。3、筹资活动产生的现金流量净额，较上年同比增长 27.97%，主要原因是公司加强应收账款管理，降低财务成本，有充足的资金偿还银行借款。公司在农商行办理短期循环借款，灵活方便，随用随贷，借贷次数频繁。14 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司与贫困村结成帮扶对子，对贫困户进行走访慰问，发放生活用品，为贫困人员提供工作岗位，使贫困村、贫困户早日脱贫。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司新建项目的投产运营且积极开拓各项业务，扩大业务规模，提升公司的行业地位。通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，保证公司具有可持续的经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 刘杰和贾秀波夫妇合计持有公司 100%的股份，为公司的实际控制人。刘杰先生持有公司 70%的股份，为公司的控股股东，担任公司董事长，贾秀波女士担任公司的董事。刘杰和贾秀波夫妇两人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响的风险。2、原材料价格波动风险 15 公司所处行业上游主要是农业及农产品加工业，农产品市场是接近完全竞争形态的市场，产品同质化，价格受市场供求、气候变化及病虫害等因素影响较大，并且市场操纵情况的存在对农产品价格也有一定的影响，上游农产品价格如有不利波动，会给调味品生产企业带来较大的生产经营压力。3、公司对外担保导致的财务风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 2，665 万元，尽管目前被担保之主债务尚未到期，被担保企业目前处于正常经营状态，但是对外担保余额较大导致公司的财务风险较大。应对措施：（1）通过不断的市场开拓，扩大公司业务规模，提升公司业绩，增强公司自身财务支付能力；（2）通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，提升公司综合融资能力，增强公司财务能力。4、应收账款余额较大，发生坏账的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 3,038.13 万元，其他应收款余额 940.79 万元，合计3,978.92万元，占当期公司资产总额的25.15%。尽管公司应收款项账龄在1年以内的款项占98.09%左右，并且已经计提坏账准备合计 132.72 万元，但是公司应收款项余额较大，仍存在到期无法收回而发生坏账的风险。应对措施：公司将进一步加强应收款项的催收，同时分析已收款项的可收回性，按照相关会计政策计提坏账准备。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类型担保类型 责任责任类型类型 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 乐陵市金源调味食品有限公司 3,000,000.00 2016 年 11月 05 日至2017 年 11月 03 日 保证 连带 是 否 乐陵市金源调味食品有限公司 4,950,000.00 2016 年 12月 27 日至2017 年 12月 16 日 保证 连带 是 否 乐陵远达五金制品有限公司 3,000,000.00 2017 年 09月 01 日至2018 年 09月 01 日 保证 连带 是 否 乐陵市金源调3,000,000.00 2017 年 10保证 连带 是 否 17 味食品有限公司 月 26 日至2018 年 10月 25 日 乐陵远达五金制品有限公司 4,500,000.00 2017 年 11月 22 日至2018 年 11月 19 日 保证 连带 是 否 乐陵远达五金制品有限公司 3,200,000.00 2017 年 11月 21 日至2018 年 11月 20 日 保证 连带 是 否 乐陵市祥瑞食品有限公司 5,000,000.00 2017 年 02月 17 日至2018 年 02月 15 日 保证 连带 是 否 总计总计 26,650,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）26,650,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保-直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 8,895,171.86 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：报告期内，公司无清偿和违规担保情况。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,000,000 402,462.16 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 100,000,000 8,748,111.36 总计总计 101,000,000 9,150,573.52 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 18 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋 抵押 22,830,261.88 14.43%银行借款 生产线、设备、钢结构生产厂房 抵押 9,016,267.00 5.70%银行借款 土地使用权 抵押 11,011,877.33 6.96%银行借款 总计总计 -42,858,406.21 27.09%-19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,500,000 7,500,000 25%其中：控股股东、实际控制人 7,500,000 25%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 100%7,500,000 22,500,000 75%其中：控股股东、实际控制人 30,000,000 100%22,500,000 75%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 30,000,000-15,000,000 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 刘杰 21,000,000 0 21,000,000 70%15,750,000 5,250,000 2 贾秀波 9,000,000 0 9,000,000 30%6,750,000 2,250,000 合计合计 30,000,000 0 30,000,000 100%22,500,000 7,500,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：刘杰和贾秀波是夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 刘杰，董事长兼总经理，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 6月至 2015 年 7 月担任乐陵市龙盛食品有限公司总经理。2015 年 8 月至今任公司董事长、总经理。20 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 刘杰，董事长兼总经理，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 6月至 2015 年 7 月担任乐陵市龙盛食品有限公司总经理。现任公司董事长、总经理。贾秀波，董事，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年前自由职业，2015 年 1 月至 2015 年 7 月任职乐陵市龙盛食品有限公司，担任文员。2015 年 8 月至今任公司董事长、总经理。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违是否违约约 银行贷款 建设银行乐陵支行 4,950,000 6.3075%2017.06.26-2018.06.25 否 银行贷款 中国银行乐陵支行 5,000,000 5.8725%2017.05.12-2018.05.12 否 银行贷款 中国银行乐陵支行 10,000,000 5.8725%2017.05.09-2018.05.09 否 银行贷款 齐鲁银行德州分行 3,000,000 5.075%2017.09.08-2018.09.07 否 银行贷款 工商银行乐陵支行 5,000,000 6.525%2017.12.19-2018.12.06 否 银行贷款 乐陵圆融村镇银行 4,000,000 6.09%2017.08.09-2018.08.07 否 银行贷款 乐陵农村商业银行 5,000,000 4.35%2017.03.02-2018.02.26 否 银行贷款 乐陵农村商业银行 3,000,000 10.875%2017.03.24-2018.03.20 否 银行贷款 乐陵农村商业银行 3,500,000 10.875%2017.10.23-2018.10.19 否 银行贷款 乐陵农村商业银行 5,000,000 10.875%2017.11.14-2018.11.13 否 银行贷款 乐陵农村商业银行 4,000,000 4.35%2017.12.05-2018.12.04 否 银行贷款 乐陵农村商业银行 6,000,000 4.35%2017.12.06-2018.12.05 否 银行贷款 乐陵农村商业银行 4,000,000 4.35%2017.12.06-2018.12.05 否 银行贷款 乐陵农村商业银行 4,400,000 4.35%2017.12.07-2018.12.06 否 银行贷款 乐陵农村商业银行 6,000,000 4.35%2017.12.18-2018.12.17 否 银行贷款 乐陵农村商业银行 3,000,000 10.875%2017.12.20-2018.12.19 否 合计合计 -75,850,000-违约违约情况情况 适用 不适用 22 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2017 年 6 月 16 日 1.59 合计合计 1.59 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 单位：元/股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 0.98 23 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 刘杰 董事长兼总经理 男 41 大专 2015.7-2018.7 是 贾秀波 董事 女 39 大专 2015.7-2018.7 是 田昊 董事兼财务总监 男 29 本科 2015.7-2018.7 是 王向娟 董事 女 32 大专 2015.7-2018.7 是 田国志 董事兼董事会秘书 男 47 本科 2015.7-2018.7 是 王福臣 监事会主席 男 59 高中 2015.7-2018.7 是 冯振彬 监事 男 49 高中 2015.7-2018.7 是 王猛 职工代表监事 男 25 高中 2016.9-2018.7 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 资产负债表日后人员变动：董事兼董事会秘书田国志于 2018 年 1 月 1 日辞职，新任董事会秘书田昊于2018 年 1 月 5 日任职；新任董事卢海霞于 2018 年 1 月 22 日任职。董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与