833622_2017_正昌电子_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

公告编号：2018-005 1 证券简称证券简称：正昌电子正昌电子 证券代码：证券代码：833622 833622 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 2017 年度报告 正昌电子 NEEQ:833622 西安正昌电子股份有限公司 XIAN KING-TRUCK ELECTONE CO,.LTD 公告编号：2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 1 日，公司与长安大学汽车学院签署校外实习基地协议书，双方就建立在校研究生实习基地、人才培训及技术合作等事宜达成一致意见。2017 年 4 月 20 日上午，中国工业和信息化部安全司司长金鑫，在陕西省工业和信息化厅副厅长兰建文、节能综合利用和安全生产处处长李瑞鸿等领导的陪同下，到我公司调研。调研期间，总经理韩琳先生向金司长一行汇报了公司发展历程、产品开发方向等情况，并对新产品进行了演示。金司长一行对公司产品给予了高度评价。2017 年 9 月 15 日，我公司收到安徽江淮汽车集团股份有限公司发来的供应商代码，标志着我公司已成为其重卡产品的合格供应商。2017 年 11 月 1 日，首辆三一重卡下线仪式暨“红色联盟”成立大会在三一长沙产业园召开。我公司作为三一汽车制造有限公司“三一重卡”产品的核心供应商，公司总经理韩琳先生应邀参会，与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西汉德车桥有限公司等国内知名汽车零部件供应商一起，见证了这一历史时刻。2017 年 5 月 22 日，公司获悉公司新产品胎压检测系统、语音转弯报警系统、倒车报警系统被安吉汽车物流股份有限公司列入安吉物流中置轴轿运车技术要求，作为其中置轴轿运车在加装相关主动安全产品时指定品牌。这一事件，标志着公司该类新产品的可靠性和有效性获得国内主流汽车物流运输企业的认可。公告编号：2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、正昌电子 指 西安正昌电子股份有限公司 创新担保 指 西安创新融资担保有限公司 西行高科支行 指 西安银行股份有限公司高新科技支行 交行光华路支行 指 交通银行股份有限公司西安光华路支行 陕西重汽 指 陕西重型汽车有限公司 陕西汉德 指 陕西汉德车桥有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 西安正昌电子股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司股东大会 指 西安正昌电子股份有限公司股东大会 公司董事会 指 西安正昌电子股份有限公司董事会 公司监事会 指 西安正昌电子股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 ABS 指 ABS（Anti-lock braking system）是一个在制动期间监视和控制车辆速度的电子控制系统。其主要作用是防止由于制动压力过大造成车轮抱死（尤其是在低附着系数的路面上），从而使车辆在制动过程中的横向附着力和驾驶稳定性得到充分保证 ASR 指 ASR(Anti-Slip Regulation)是一套在 ABS 基础上发展起来，与 ABS 一起对打滑的驱动轮实施控制的电子系统 ECU 指 ECU 行车电脑,电控单元,电子控制单元(Electronic Control Unit)，为 ABS 系统的核心控制部件 第三代重型军用越野汽车 指 中国人民解放军第三代重型军用越野汽车 公告编号：2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩琳、主管会计工作负责人崔学寨及会计机构负责人（会计主管人员）韩琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、存货周转率低的风险 公司存货周转率较低，2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月31 日存货净额分别为 27,468,366.24 元和 26,465,631.32 元，分别占各期末公司资产总额的 42.94%和 38.85%，存货周转率分别为1.17和1.57。公司为满足陕西重汽等主要客户的生产需要，常年为其备货，导致公司存货数量一直居高不下；同时由于销售确认以整车厂家通知开票为风险转移点，因此在整车厂家库存的生产备货也是公司库存较大的一个原因。报告期内公司存货仍处于较高水平，且因近年行业景气度上升，为减少出现销售缺货现象，公司适度增加了成品库存，导致报告期末存货同比有小幅度上升，存货周转率同比出现下降。随着商用车市场持续回暖，同时收益于政府在治理超速、超载方面的力度逐步加大，公司在未来 1-2 年仍有望保持 2016 年以来较高的销售增长。因此公司存货发生进一步减值的风险较小，但如果公司不能把握时机扩大客户群体或不能及时更新产品，将会导致存货不能及时变现，给公司带来损失，从而对公司生产经营和业务发展带来不利影响。2、应收账款金额较大的风险 公司期末应收账款余额较大，2017 年 12 月 31 日，应收账款账面价值为 20,160,267.83 元，应收账款账面价值占资产总额的比例为 31.43%，应收账款相较于去年同期下降了 10.59%（2016年12月31日，应收账款账面价值为22,547,319.40元）。报告期内行业景气度较好，同时公司加大了回款力度，应收账款相较于去年同期有了较大幅度的下降，但仍处于较高水平。公告编号：2018-005 6 虽然公司的主要欠款客户为陕西重型汽车有限公司、陕西汉德车桥有限公司等大型汽车生产公司，这些公司实力雄厚、信用状况良好，与公司合作时间较长，发生坏账的可能性较小。但由于应收账款金额较大，且比较集中，若客户出现偿债风险，公司的财务状况将受到较大影响。3、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为韩琳和赵慧萍，分别持有公司 48.71%和9.73%的股权，二人合计持有公司 58.44%的股权，且韩琳和赵慧萍系夫妻关系，共同控制公司，同时，韩琳担任公司董事长、总经理。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司、债权人及其他第三方的利益产生不利的影响。4、重大客户依赖的风险 公司主营业务为商用汽车防抱死系统（ABS）及商用汽车驱动防滑系统（ASR）等系列产品的研发、生产和销售，客户主要为国内大型商用汽车生产商，客户集中度较高。2017年度和2016年度，公司前五大客户销售额占营业收入的比重分别为 96.75%和 96.89%，比重较高，对大客户存在重大依赖。虽然公司对大客户在资源分配和团队建设方面予以倾斜，对大客户的控制力和粘性较高，特别是陕西重型汽车有限公司和陕西汉德车桥有限公司，但如果未来主要客户流失或客户的需求发生变动，将可能对公司的经营造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安正昌电子股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN KING-TRUCK ELECTONE CO,.LTD/ZCDZ 证券简称 正昌电子 证券代码 833622 法定代表人 韩琳 办公地址 西安市唐延南路 8 号 3G 酷派产业园 B 座 3 层 303 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐旬生 职务 董事会秘书兼综合管理部经理 电话 029-88328530 传真 029-81108790 电子邮箱 公司网址 http:/ 西安市唐延南路8号3G 酷派产业园B座3层303室，邮编：710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司综合办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997-09-10 挂牌时间 2015-09-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 商用汽车防抱死系统（ABS）及商用汽车驱动防滑系统（ASR）等系列产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 韩琳 实际控制人 韩琳、赵慧萍 公告编号：2018-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131634000117H 是 注册地址 西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 2 号科技企业加速器园区内 9 号楼 10101 否 注册资本 3,000.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 常晓波、薛永东 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,476,682.68 42,247,512.30 2.91%毛利率%24.92%20.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,419,233.80 1,206,780.34 17.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,060,703.80-587,331.66 280.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.09%3.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.06%-1.76%-基本每股收益 0.05 0.04 25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,141,355.16 68,114,731.68-5.83%负债总计 30,250,788.03 34,143,398.35-11.40%归属于挂牌公司股东的净资产 33,890,567.13 33,971,333.33-0.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.13 0.00%资产负债率%（母公司）47.16%50.13%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.74 1.65-利息保障倍数 1.55 1.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,279,951.30 837,226.77 52.88%应收账款周转率 1.89 2.02-存货周转率 1.17 1.57-公告编号：2018-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.83%4.90%-营业收入增长率%2.91%31.37%-净利润增长率%17.60%-10.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 421,800.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 421,800.00 所得税影响数 63,270.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 358,530.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于 C3660 汽车零部件及配件制造业，主营业务为商用汽车防抱死系统（ABS）及商用汽车驱动防滑系统（ASR）等系列产品的研发、生产和销售。公司拥有自己的技术团队，目前已具备商用汽车制动安全领域研发、测试、制造能力，并拥有相关自主知识产权，截至报告期末已经获得 11项相关产品的专利并有多项后续产品研发专利获受理。通过多年良好持续经营，公司拥有稳定的客户群体，成为陕西重型汽车有限公司、陕西汉德车桥有限公司等国内知名整车厂家的合格供应商，并建立持续的合作关系。公司盈利模式为收取向客户销售产品和提供服务的费用，公司的客户群体主要为国内大中型商用车、专用车生产厂商，为保证服务质量，公司产品销售采用直销模式，销售部负责制定公司营销策略、产品推广、宣传方案等。公司凭借可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，客户群不断扩大。目前，公司与陕西重型汽车有限公司、陕西汉德车桥有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、三一汽车起重机械有限公司等国内知名企业形成了良好的合作关系。公司还制定了详细的售后服务准则，根据客户需求对产品进行维护和升级，对所有客户均按照公司售后服务准则提供售后服务，通过售后服务来增强客户黏性。公司在做好原有主营业务的同时，积极进行新技术开发和新市场布局。报告期内公司结合市场反馈 及发展趋势对 2016 年新开发产品“商用物流运输车辆安全监控平台”进行了优化完善及功能增加。另 一重点项目“前向预警系统”在报告期内进入试验装车阶段。市场开发方面，“商用物流运输车辆安全监控平台”相关新产品市场反响较好，销售稳步增长。公司在积极开发新客户的同时，充分利用固有客户资源，向各主要客户就新产品的合作进行技术交流和试验装车，目前相关工作正在稳步推进。报告期内，公司商业模式尚未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 43,476,682.68 元，较上年同期增长 2.91%；净利润 1,419,233.80 元，较上年同期增加 17.60%，营业成本 32,642,173.69 元，较上年同期下降了 3.06%。经营活动产生的现金流量净额为 1,279,951.30 元,较上年同期增加 52.88%。截止报告期末净资产为 33,890,567.13 元，同比减少 0.24%。公告编号：2018-005 12 2017 年度国内商用车市场持续向好，产销量同比出现较大幅度增长。利用这一有利外部环境，公司对产品结构进行了调整，对部分毛利率较低的产品及部件限产或暂停销售，将资源聚焦投放到高利润产品的生产、销售，以及新产品的研发和推广上。虽然报告期内主营业务收入增长幅度不大，但是营业利润由负转正实现较大幅度增长、应收账款降低、负债减少，同时新产品销售收入快速增加，占总销售收入比重达到 3.86%，产品研发方面，对“商用物流运输车辆安全监控平台”进行了优化完善及功能增加。另一重点研发项目“前向预警系统”在报告期内进入试验装车阶段，年度内共申请 8 项专利获受理。整体来看，公司经营质地提升，“新产品、新市场”的转型发展战略稳步推进。(二二)行业情况行业情况 报告期内国内商用车市场延续了2016年下半年开始的快速增长，根据中国汽车工业协会发布的2017年汽车行业产销数据，2017 年国内商用车产销量分别为 420.87 万辆和 416.06 万辆，同比增长 13.81%和 13.95%。其中：重型货车产销 114.97 万辆和 111.69 万辆，同比增长 55.07%和 52.38%。商用车市场的高速增长带动 ABS 系统装车需求同比增长。这一市场形势的形成主要源于以下两方面因素：1、宏观经济稳中有升，GDP 同比增长 6.9%好于预期，基础设施投资保持高速增长，直接拉动了国内商用车需求和 ABS 系统装车需求。2、政策利好加速市场需求增长。国家强制标准汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值（GB1589-2016）于 2016 年 7 月 26 日发布，同时 2016 年 7 月至 9 月，交通运输部联合公安部、工业和信息化部等多部委先后发布了关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见、车辆运输车治理工作方案、整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案、关于进一步做好车辆运输车治理工作的通知等多项文件治理货车超限超载问题，并要求 2018 年 7 月 1 日前完成不合规运输车辆的更新改造。受上述政策的影响，从 2016 年下半年起，全国主要商用车制造厂家产对 ABS 系统的装车量出现快速增加，对公司 ABS 系统、胎压检测系统、语音转弯报警系统等新产品的销售也出现明显的拉动作用，销量增长较快，整个政策影响贯穿 2017 年度。在市场需求快速增长的同时，竞争的激烈程度也进一步加大。目前国内 ABS 系统相关技术已经较为成熟，随着国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业产能逐步释放，为了争抢市场份额，产品价格逐年下降，导致市场竞争较为激烈。为了应对这一局面，公司继续秉承“新产品、新市场”的发展战略，继续保持对产品研发和新市场开拓的力度，同时对产品结构进行了调整，主动对部分毛利率较低的产品及部件限产或暂停销售，将资源聚焦投放到高利润产品的生产、销售，以及新产品的研发和推广上。虽然报告期内主营业务收入增长幅度不大，但大多数财务指标均有不同幅度的提高，公司经营质地明显提升，“新产品、新市场”的转型发展战略稳步推进。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 195,946.20 0.31%505,544.29 0.74%-61.24%应收账款 20,160,267.83 31.43%22,547,319.40 33.10%-10.59%存货 27,468,366.24 42.82%26,465,631.32 38.85%3.79%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%公告编号：2018-005 13 固定资产 10,851,597.31 16.92%9,079,751.12 13.33%19.51%在建工程 0.00 0.00%2,466,202.74 3.62%-100.00%短期借款 6,000,000.00 9.35%5,000,000.00 7.34%20.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 64,141,355.16-68,114,731.68-5.83%资产资产负债项目重大变动原因负债项目重大变动原因：无 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,476,682.68-42,247,512.30-2.91%营业成本 32,642,173.69 75.08%33,671,901.08 79.70%-3.06%毛利率%24.92%-20.30%-管理费用 4,541,281.98 10.45%4,386,903.66 10.38%3.52%销售费用 3,434,959.34 7.9%3,449,180.15 8.16%-0.41%财务费用 1,509,486.37 3.47%1,140,609.48 2.70%32.34%营业利润 415,686.47 0.96%-1,016,768.58-2.41%140.88%营业外收入 421,800.00 0.97%2,110,720.00 5.00%-80.02%营业外支出 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%净利润 1,419,233.80 3.26%1,206,780.34 2.86%17.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润：营业利润相较于上年同期增长了 140.88%，主要原因为：（1）报告期内商用车市场增长较快，受此影响公司营业收入同比增加了 1,229,170.38 元。（2）报告期内公司对在销产品结构进行了调整，降低或暂停了部分利润率较低产品的销售，同时利润率较高的新产品在报告期内销量增长较快，受以上两项主要因素影响,公司毛利率升高、营业成本同比降低，进而导致公司营业利润增加。2、营业外收入：报告期内公司营业外收入较上年降低 80.02%.主要原因：报告期政府补贴收入 421,800.00 元,上年同期政府补助收入 2,103,700.00 元,导致营业外收入降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 43,466,532.68 42,247,512.30 2.89%其他业务收入 10,150.00 0.00 100.00%主营业务成本 32,642,173.69 33,671,901.08-3.06%其他业务成本-公告编号：2018-005 14 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%四通道 ABS 12,078,431.78 27.78%14,012,230.98 33.17%六通道 ABS 2,195,102.44 5.05%3,450,896.86 8.17%八通道 ABS 1,231,157.59 2.83%828,671.86 1.96%ASR 2,789,387.71 6.42%2,347,535.60 5.56%ABS 部件及其他产品 23,493,132.65 54.04%21,608,177.00 51.15%胎压监测系统 1,472,273.50 3.39%0.00 0.00%扩展单元 26,717.95 0.06%0.00 0.00%轴蹄温检测系统 160,786.32 0.37%0.00 0.00%语音转弯报警系统 19,542.74 0.04%0.00 0.00%合计 43,466,532.68 100%42,247,512.30 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、六通道 ABS：2017 年度六通道 ABS 产品销售收入较 2016 年下降 1,255,794.42 元，下降了 36.39%，主要为原因为报告期内终端客户对六通道 ABS 装车车型需求减少所致。2、八通道 ABS：2018 年度八通道 ABS 产品销售收入较 2016 年上升 402,485.73 元，上升了 48.57%，主要为原因为报告期内终端客户对八通道 ABS 装车车型需求增加所致。3、胎压监测系统、扩展单元、轴蹄温检测系统、语音转弯报警系统相较 2016 年分别增长了 100.00%，主要为所述产品皆为新产品，报告期内首次投入市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存是否存在关联关系在关联关系 1 陕西汽车控股集团有限公司 35,333,221.13 81.27%否 2 三一汽车制造有限公司 3,772,743.77 8.68%否 3 上汽依维柯红岩商用车有限公司 1,597,859.67 3.68%否 4 中集车辆(集团)有限公司 858,141.03 1.97%否 5 镇江市宝华半挂车配件有限公司 500,222.22 1.15%否 合计合计 42,062,187.82 96.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡纵阳气动制造有限公司 15,146,130.45 39.54%否 2 莱芜科华精密机械有限公司 3,849,425.07 10.04%否 公告编号：2018-005 15 3 上海英恒电子有限公司 3,417,140.00 8.91%否 4 深圳市欧时迈电子有限公司 3,045,844.77 7.94%否 5 宝鸡烽火电线电缆有限责任公司 1,640,436.20 4.28%否 合合计计 27,098,976.49 70.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,279,951.30 837,226.77 52.88%投资活动产生的现金流量净额-762,344.78-52,158.00-1,361.61%筹资活动产生的现金流量净额-827,204.61-309,446.25-167.32%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44.27 万元，主要因为：（1）报告期内经营活动现金流入较上年同期增加 16.65 万元，其中：报告期内销售、回款情况较好，销售商品、提供劳务收到的现金增加了 195.04 万元，收到其他与经营活动有关的现金减少 178.40 万元（主要为政府补贴收入减少 168.19 万元）。（2）报告期内经营活动现金流出较上年同期减少 27.63 万元，其中主要为：购买商品、接受劳务支付的现金减少 24.47 万元；支付给职工以及为职工支付的现金增加 105.76 万元；支付的各项税费增加了 54.56 万元；支付其他与经营活动有关的现金减少 163.47 万元（主要为备用金及往来款减少 174.50 万元，研发及市场开发支出减少 74.70 万元，房租增加 31.62 万元，办公费增加 24.91万元）。（3）报告期内经营活动现金流入增加经营活动现金流出减少。投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 71.02 万元，主要因为报告期内增加购车款235,856.73 元，新办公装修及购买空调设备 343,694.20 元。筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51.78 万元,，主要原因为报告期内增加银行贷款 100万元，增加支付股利 150 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2018-005 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年，财政部新颁布或修订了企业会计准则第 16 号政府补助等一系列会计准则，本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。相关会计政策变更已经本公司总经理办公会审议通过并经董事长批准。本次会计政策变更对本公司无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信合法经营照章纳税，自成立以来，一直秉承和谐共赢的理念，回馈员工回报社会。公司所处的行业紧密关系着交通运输安全和人民的生命财产安全，公司始终高度重视产品品质，向客户提供稳定可靠的车辆主动安全控制产品，从而为提升商用车安全性能、减少重大交通安全事故的发生尽到绵薄之力。近年来公司加大了在汽车主动安全产品方面的研发、推广力度，在力争实现产业报国的同时，推动前沿汽车主动安全技术在国内应用，为推动国内主动安全产业发展，进一步提升国人出行安全尽到应尽的职责。公司在努力做好自身经营的同时，时刻铭记担负的社会责任。公司建立了“员工关爱基金”，向生病、家里出现变故的困难职工给予一定的经济资助。同时董事长韩琳先生也以个人名义积极参与助学助教等社会公益事业。在支持就业方面，公司地处西安市草堂镇，该镇距西安市中心约 40 公里，经济相对欠发达。公司做为当地规模企业之一，在拉动当地经济的同时，也将部分适宜岗位面向当地招聘，为当地居民就业提供就业机会。另外，报告期内公司与长安大学签订校企合作协议，每年为在校大学生提供一定数量实习机会，帮助在校大学生提升技能更好就业。未来随着公司的发展壮大，作为一个负责任的企业，公司也将尽自己所能为社会做更大贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体健康发展，日常运作正常，内部治理逐渐完善，不存在异常的经营风险。在业务不断发展的同时，公司通过引进技术、管理人才，加强内部控制和制度管理，为公司进一步规范化发展提供了保障。从公司经营状况来看，新市场开拓、新产品开发有序进行，销售收入逐年增长，过去三个会计年度公司均为盈利状态，整体来看主要财务、业务等经营指标基本健康；人才队伍方面，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；从内控体系来看，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2018-005 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、存货周转率低的风险存货周转率低的风险 公司存货周转率较低，2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日存货净额分别为 27,468,366.24 元和 26,465,631.32 元，分别占各期末公司资产总额的 42.94%和 38.85%，存货周转率分别为 1.17 和 1.57。公司为满足陕西重汽等主要客户的生产需要，常年为其备货，导致公司存货数量一直居高不下；同时由于销售确认以整车厂家通知开票为风险转移点，因此在整车厂家库存的生产备货也是公司库存较大的一个原因。报告期内公司存货仍处于较高水平，且因近年行业景气度上升，为减少出现销售缺货现象，公司适度增加了成品库存，导致报告期末存货同比有小幅度上升，存货周转率同比出现下降。随着商用车市场持续回暖，同时收益于政府在治理超速、超载方面的力度逐步加大，公司在未来 1-2 年仍有望保持2016 年以来较高的销售增长。因此公司存货发生进一步减值的风险较小，但如果公司不能把握时机扩大客户群体或不能及时更新产品，将会导致存货不能及时变现，给公司带来损失，从而对公司生产经营和业务发展带来不利影响。应对措施：公司在加强新客户及新产品的开发力度，逐步增加优质客户的数量并加强新产品的开发，以提高存货周转率同时改变收入结构降低相关风险。报告期内公司新取得三一汽车制造有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司的供应商资质，预计未来 1-2 年将产生销量，同时公司与国内其余多家主要整车厂家继续保持商务、技术沟通，以开发更多价值客户。另一方面，报告期内公司新产品销量增长较快，通过一年多的努力全部新产品的销售收入占总销售收入比重已经增长到 3.86%，由于新产品大多采用现金结算，不需要在客户处备货。未来随着新产品的持续上量，公司的客户对象及收入构成会有一定改变从而降低相关风险。2 2、应收账款金额较大的风险、应收账款金额较大的风险 公司期末应收账款余额较大，2017 年 12 月 31 日，应收账款账面价值为 20,160,267.83 元，应收账款账面价值占资产总额的比例为 31.43%，应收账款相较于去年同期下降了 10.59%（2016 年 12 月 31 日，应收账款账面价值为 22,547,319.40 元）。报告期内行业景气度较好，同时公司加大了回款力度，应收账款相较于去年同期有了较大幅度的下降，但仍处于较高水平。虽然公司的主要欠款客户为陕西重型汽车有限公司、陕西汉德车桥有限公司等大型汽车生产公司，这些公司实力雄厚、信用状况良好，与公司合作时间较长，发生坏账的可能性较小。但由于应收账款金额较大，且比较集中，若客户出现偿债风险，公司的财务状况将受到较大影响。应对措施：公司的主要欠款客户为国内大型汽车生产公司，这些公司实力雄厚、信用状况良好，与公司合作时间较长，发生坏账的可能性较小。报告期内公司加强了回款力度，应收账款相较于去年同期下降了 10.59%。2018 年公司将与相关客户密切沟通，继续保持回款的力度，加强对销售人员回款指标的考核以保持回款的及时性。另一方面，公司也将积极推进新产品研发、推广进度，确保在未来 1-2 年公司新产品的销售收入持续增长，以期从根本上解决或降低应收账款金额较大的问题。3 3、实际控制人控制不当的风险、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为韩琳和赵慧萍，分别持有公司 48.71%和 9.73%的股权，二人合计持有公司 58.44%的股权，且韩琳和赵慧萍系夫妻关系，共同控制公司，同时，韩琳担任公司董事长、总经理。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司、债权人及其他第三方的利益产生不利的影响。应对措施：报告期内未出现实际控制人控制不当的情况，同时公司将进一步逐步完善法人治理结构