835814_2017_中恒信_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

公告编号：2018-006 证券证券代码代码：835814835814 证券简称证券简称：中恒信中恒信 主办券商主办券商：西部证券西部证券 中恒信 NEEQ:835814 厦门中恒信净化科技股份有限公司 Xiamen ZhongHengXin Purificantion Technology Co.Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-006 公 司 年 度 大 事 记 一、2017 年 5 月，公司获得厦门市经济和信息化局和厦门市中小企业管理办公室授予的“厦门市成长型中小微企业”称号。二、公司获得四项实用新型专利的授权：1、改良的恒温烘烤房（专利号：ZL 2017 2 0015372.0）2、新型恒温熟水供给系统（专利号：ZL 2017 2 0006544.8）3、一种用于手术部的整体式检验室（专利号：ZL 2016 2 1488764.0）4、风道三通阀（专利号：ZL 2016 2 1488899.7）公告编号：2018-006 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及利润分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 行业信息.27 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、中恒信 指 厦门中恒信净化科技股份有限公司 股东大会 指 厦门中恒信净化科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门中恒信净化科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门中恒信净化科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)章程 指 厦门中恒信净化科技股份有限公司章程 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市盈科律师事务所 弘信移动 指 厦门弘信移动互联股权投资合伙企业(有限合伙)润森股权 指 福建省润森股权投资合伙企业(有限合伙)洁净室 指 通过各种设备将室内的风量、风速、压力、噪音、照度、温度、湿度、细菌浓度、特殊气体、纯水供应等参数控制在适宜范围内的一门多学科交叉技术。洁净室系统是包含所有相关构筑物、空气处理系统、动力和公用设施在内的洁净室或多个这样的洁净区 EPOC 指 即“工程施工设计+采购+施工+维护”公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕棉松、主管会计工作负责人张巧玲及会计机构负责人(会计主管人员)吴樟榕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场空间缩小风险 公司的市场定位于以福建为中心的华东地区,服务的行业集中于电子行业、医药行业、医疗卫生系统等三大市场。随着中国部分低端制造产业、电子相关行业等逐渐向中西部地区转移,福建省的净化工程市场可能将有一定程度缩小。考虑到售后响应时间等因素,大部分客户会就近选择工程服务商,造成公司可能面临市场空间缩小的风险。原材料及人力成本风险 洁净室工程所需的原材料主要包括空调、风机、PVC 板、净化设备等。目前国内相关原材料市场竞争较为充分,洁净室工程行业在采购方面具有一定的议价能力。同时,作为施工类企业,劳动力成本一般计算在工程成本之中。如果上游行业采购成本或者劳动力成本上升,将会对公司的毛利率产生较大的影响。人才储备不足风险 目前公司虽已实现了阶梯式人员结构,但技术研发人员储备依然不足。洁净室行业作为技术导向产业,在工法的研究和洁净产品的研发方面对具有较强研发能力和施工经验的人才需求较高。如果公司不能进一步储备、培养人才,将会对公司施工能力等工作产生不利的影响。产业政策风险 洁净室工程行业的下游行业对于洁净室的新建、扩建、改建等需求对本行业的市场规模及发展趋势起到决定性作用。近年来,我国出台政策大力鼓励电子信息、医疗卫生等行业的发展,促进 公告编号：2018-006 4 下游行业对洁净室工程行业的需求,并因此扩大了洁净室市场规模和发展空间。如果国家政策、行业标准与规范发生变化,对施工标准、工法等提出不同要求,可能会对公司的经营发展产生一定影响。营运资金不足风险 目前公司仍处于成长阶段,在工程项目实施的过程中,对于营运资金的需求比较大,若项目款项未及时到位或不能保证足够资金的流动的话,会存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门中恒信净化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen ZhongHengXin Purificantion Technology Co.Ltd.证券简称 中恒信 证券代码 835814 法定代表人 吕棉松 办公地址 厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼 N336 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 张巧玲 职务 财务负责人、董事会秘书 电话 05925710168 传真 05925718158 电子邮箱 gjl_ 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼 N336 室,邮编 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事长办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 1 日 挂牌时间 2016 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-建筑装饰和其他建筑业-其他未列明建筑业 主要产品与服务项目 洁净室工程咨询、设计、施工安装及售后服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吕棉松 实际控制人 吕棉松 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9135020070548130XF 否 注册地址 厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼 N336 室 否 注册资本 5,800,000.00 否 公告编号：2018-006 6 -五、中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 洪祥昀、李海龙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、报告期后更新情况 适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让；2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。公告编号：2018-006 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,195,594.68 24,557,026.91 35.18%毛利率%17.94%24.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 551,702.73 133,905.90 312.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 425,280.68-796,730.25 153.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.74%1.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.97%-11.74%-基本每股收益 0.10 0.02 400.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,810,882.06 23,923,181.31-0.47%负债总计 16,405,440.35 17,069,442.33-3.89%归属于挂牌公司股东的净资产 7,405,441.71 6,853,738.98 8.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.18 8.47%资产负债率（母公司）68.90%71.35%-资产负债率（合并）68.90%71.35%-流动比率 1.42%1.70%-利息保障倍数 2.06 1.40-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,850,652.78-890,634.76 420.07%应收账款周转率 2.17%1.96%-存货周转率 47.46%15.27%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.47%17.45%-营业收入增长率%35.18%-0.02%-净利润增长率%312.01%-89.47%-五、股本情况 公告编号：2018-006 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,800,000 5,800,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 182,024.65 非流动性资产处置损益-8,926.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,401.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 169,696.47 所得税影响数 43,274.42 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 126,422.05 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主营业务是为客户洁净室工程建设提供专业化整体解决方案，具体包括洁净室工程专业化咨询、工程设计与规划、装饰施工、设备配套、系统集成、系统运维等全方位专业化服务，主要服务于规模较大的综合性医院及生物制药厂、精密电子厂、科研机构、高校实验室及动物饲养基地等，公司的主要客户群体来自于医疗卫生行业、生物制药行业、食品行业、精密电子行业、化妆品行业等，公司主要营业收入分为工程收入、技术咨询收入以及商品销售收入。公司依托在项目实施过程中自主研发的工法，满足客户高端洁净室工程的建设需求。EPOC（即“工程施工设计+采购+施工+维护”）是公司的运营模式，从设计到采购、施工、维护，以达到系统集成的完整性，确保业主方的最大利益。EPCO 模式是目前洁净室工程行业最全面、完整的运营模式，与其他模式相比存在一定的优势，工程周期各环节之配合相对较好，因此较其他模式周期短；工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性，根据具体客户使用环境，针对客户具体要求，提出差异化解决方案和相匹配的洁净室产品，从而更好的满足客户需求，使洁净室运行更稳定，并节约成本，提升洁净室工程的价值。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入 3,319.56 万元，比去年同期上升 35.18%；利润总额 72.24 万元，比去年同期上升了 168.78%；净利润 55.17 万元，比去年同期上升 312.01%。截止报告期末，公司总资产2,381.09 万元，比去年同期下降了 0.47%；公司净资产 740.54 万元，比上年同期上升 8.05%。报告期内，公司业务稳定，较上年同期稳步增长，基本按公司经营计划实现。公司内部管理规范，技术研发也较有提升，并获得了 4 个实用新型专利的授权。（二）行业情况（二）行业情况 随着 IC 半导体、光电等行业在世界范围内的产业转移，我国已成为世界电子产品行业的主要市场和未来发展重心之一，而药品生产质量管理规范（GMP）的推广实施、医药产品与国际市场接轨须符合美国 FDA 及欧盟 EDQM 要求等，也增加了医药行业对洁净室的需求，有力的推动了洁净室工程行业的发展。近年来大批中小规模厂商进入洁净室工程行业，同时一批具有国际竞争力的国外企业进入中国市场，从而加剧了整个行业市场的竞争。目前我国洁净室工程行业成长较快，市场化程度较高，竞争较为激烈，整个行业呈现金字塔形状。公告编号：2018-006 10 大量洁净室工程企业规模普遍较小，技术水平有限，在销售上缺乏完善的规模化客户网络、在配套服务上缺乏综合服务能力；业内中等规模以上的企业中，多数还不具备在洁净室工程领域提供全面服务或系统解决方案的能力，从而形成了低端市场相对饱和，高端市场供应不足的情况。公司主要优势在于中高端洁净室的建设，此类洁净室对于洁净的要求更高，技术含量更精，正是公司的优势所在。报告期内行业和国家政策对公司不存在不良影响，公司业绩未受到同行竞争的影响。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 546,039.65 2.29%2,208,841.37 9.23%-75.28%应收账款 15,316,679.30 64.33%13,395,118.31 55.99%14.35%存货-1,147,765.70 4.80%-100.00%长期股权投资-固定资产 342,758.81 1.44%451,127.86 1.89%-24.02%在建工程-短期借款 7,000,000.00 29.40%9,000,000.00 37.62%-22.22%长期借款-3,094,161.87 12.93%-100.00%其他应收款 2,943,587.86 12.36%1,889,677.78 7.90%55.77%预收账款 862,517.00 3.62%464,750.00 1.94%85.59%应付职工薪酬 431,038.22 1.81%682,698.91 2.85%-36.86%其他应付款 2,238,515.17 9.40%208,620.04 0.87%973.01%一年内到期的非流动负债 1,649,707.56 6.93%78,330.42 0.33%2,006.09%其他流动负债 750,172.85 3.15%195,190.69 0.82%284.33%长期应付款-267,429.54 1.12%-100.00%-资产总计 23,810,882.06-23,923,181.31-0.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、其他应收款：本期比上期增加 1,053,910.08 元，主要是本期内新增工程项目导致项目保证金增多；2、其他应付款：本期比上期增加 2,029,895.13 元，主要是本期因流动资金需要，增加对关联方葛瑾的借款所致；3、长期借款：本期比上期减少 3,094,161.87 元，主要是因为截至本期末，长期应付款将 2018 年到 公告编号：2018-006 11 期，报表列报重分类至一年内到期的非流动负责所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 33,195,594.68-24,557,026.91-35.18%营业成本 27,239,095.85 82.06%18,498,585.46 75.33%47.25%毛利率 17.94%-24.67%-管理费用 4,169,532.91 12.56%5,111,074.94 20.81%-18.42%销售费用 314,321.07 0.95%333,230.73 1.36%-5.67%财务费用 690,870.93 2.08%978,516.48 3.98%-29.40%营业利润 734,763.96 2.21%-975,398.26-3.97%175.33%营业外收入-1,256,719.04 5.12%-100.00%营业外支出 12,328.18 0.04%12,537.50 0.05%-1.67%净利润 551,702.73 1.66%133,905.90 0.55%312.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入比上年同期增长了 8,638,567.77 元，变动比率为 35.18%，变动主要原因为报告期内公司业务发展稳定，业务量上升，其中厦门医学院项目合同金额为 1301.98 万元，厦门大学项目金额为 226.99 万元。2、报告期内营业成本比上年同期增长了 8,740,510.39 元，变动比率为 47.25%，变动主要原因为报告期内公司主营业务增长，相对应的成本也出现增长状态及材料、人工等费用也出现小幅上涨。3、报告期内财务费用比上年同期减少了 287,645.55 元，变动比率为-29.40%，变动主要原因为报告期内公司的银行借款的担保费用减少。4、报告期内净利润比上年同期增长了 417,796.83 元，变动比率为 312.01%，变动主要原为报告期内公司主营业务稳定发展，企业内控制度不断完善，管理费用、财务费用相对于上年同期减少 122.92万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,195,594.68 24,557,026.91 35.18%其他业务收入-主营业务成本 27,239,095.85 18,498,585.46 47.25%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程收入 28,118,156.73 84.70%21,223,119.55 86.42%商品销售收入 4,938,461.54 14.88%3,183,018.76 12.96%设计咨询收入 138,976.41 0.42%118,023.40 0.48%公告编号：2018-006 12 技术咨询收入-32,865.20 0.13%合计 33,195,594.68 100.00%24,557,026.91 1.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%福建省 27,146,244.88 81.78%16,395,581.73 66.77%四川省 1,110,888.26 3.35%6,484,906.72 26.41%陕西省 4,938,461.54 14.88%1,676,538.46 6.83%合计 33,195,594.68 100.00%24,557,026.91 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门医学院 13,019,786.36 39.22%否 2 西安四腾环境科技有限公司 4,938,461.54 14.88%否 3 厦门大学 2,269,886.33 6.84%否 4 漳州科宏眼科医院有限公司 2,232,261.68 6.72%否 5 漳州开普生物科技有限公司 2,128,153.97 6.41%否 合计合计 24,588,549.88 74.07%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 厦门市陆菲建筑劳务有限公司 7,860,485.46 22.60%否 2 捷联克莱门特商贸(上海)有限公司 2,610,000.00 7.50%否 3 厦门华睿天成机电设备工程有限公司 2,116,120.00 6.08%否 4 厦门凌寅装饰工程有限公司 1,027,685.00 2.95%否 5 佛山市顺德区海雄贸易有限公司 860,863.26 2.47%否 合计合计 14,475,153.72 41.60%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,850,652.78-890,634.76 420.07%投资活动产生的现金流量净额-38,928.93-37,029.43-5.13%筹资活动产生的现金流量净额-4,474,525.57 2,797,232.76 -259.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 2,850,652.78 元，较上年同期增幅 420.07%，增长的主要原因是本期业务回款大幅增加，现金支出减少所致。公告编号：2018-006 13 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-38,928.93 元，主要为购置固定资产所致，较上年同期为持平状态。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,474,525.57元，较上降幅 259.96%，主要原因是公司计划性偿还了银行借款所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 控股子公司：厦门基恩匹管理咨询有限公司 2016 年 7 月 26 日,厦门基恩匹管理咨询有限公司，取得营业执照（统一社会信用代码：91350211MA349XGG80）,注册资本 50 万元，公司持有其 51%的股权。主营经营范围：商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；知识产权服务（不含专利事务）；市场管理；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）。本公司 2016 年 7 月 26 日与周红春、邓晓文、黄颖洁合资设立厦门基恩匹管理咨询有限公司，注册资本人民币 50.00 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，各股东尚未实际出资，厦门基恩匹管理咨询有限公司尚未建账。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财 公告编号：2018-006 14 务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司在发展业务的同时，始终兼顾好经济效益与社会责任的双重使命。公司始终坚持“以人为本、服务创新，不忘初心“的发展理念，为员工、股东、公司创造良好的企业氛围与发展平台，同时也积极参与社会需求，配合各项政策及国家规定进行宣导也实践。如积极参加垃圾分类，绿色环保，从公司内部的每个员工开始，响应号召，为社会和地球的良性发展贡献自己的力量。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，培养人才，让企业正常良性的运营，并创造一定的社会价值。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队 伍稳定；主要财务、业务等经营指标良好；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、市场空间缩小风险：公司的市场定位于以福建为中心的华东地区,服务的行业集中于电子行业、医药行业、医疗卫生系统等三大市场。随着中国部分低端制造产业、电子相关行业等逐渐向中西部地区转移,福建省的净化工程市场可能将有一定程度缩小。考虑到售后响应时间等因素,大部分客户会就近选择工程服务商,造成公司可能面临市场空间缩小的风险。应对措施：公司目前不只是仅限于福建省内的业务，随着福建客户发展的需要，我们已经随着客户的脚步逐步的走出了福建省。不过，就华东地区就已经有足够多的客户资源，福建省的医疗卫生系统的洁净工程需求量还是很大的，到少在短期的三年内是不会有业务压力和市场空间缩小的风险。2、原材料及人力成本风险：洁净室工程所需的原材料主要包括空调、风机、PVC 板、净化设备等。目前国内相关原材料市场竞争较为充分,洁净室工程行业在采购方面具有一定的议价能力。同时,作为施工类企业,劳动力成本一般计算在工程成本之中。如果上游行业采购成本或者劳动力成本上升,将会对公司的毛利率产生较大的影响。应对措施：洁净室工程所需的原材料目前在市面上相对较为充分，在采购方面还具有一定的议价空间，同时公司也在寻找可以战略合作的供应商，从周期、数量、单价上来充分的合作，以形成可以互赢 公告编号：2018-006 15 的局面。公司解决材料的及时到位、品质保障的情况下，在人员的安排上就可以更加紧凑，时间上也会相应减短，在人工的成本上会有所下降。3、人才储备不足风险：目前公司虽已实现了阶梯式人员结构,但技术研发人员储备依然不足。洁净室行业作为技术导向产业,在工法的研究和洁净产品的研发方面对具有较强研发能力和施工经验的人才需求较高。如果公司不能进一步储备、培养人才,将会对公司施工能力等工作产生不利的影响。应对措施：1）通过多渠道寻找专业性人才；2）聘请专业技术专家在内部进行专业性培训，提升技术实力；3）不定期将技术人员输出培训机构或现场学习相关课程及深化专业知识。从某种程度上解决了专业人才的紧缺，也提供了很多技术人才的发展平台，从而从多方面稳固了公司的技术团队。4、产业政策风险：洁净室工程行业的下游行业对于洁净室的新建、扩建、改建等需求对本行业的市场规模及发展趋势起到决定性作用。近年来,我国出台政策大力鼓励电子信息、医疗卫生等行业的发展,促进下游行业对洁净室工程行业的需求,并因此扩大了洁净室市场规模和发展空间。如果国家政策、行业标准与规范发生变化,对施工标准、工法等提出不同要求,可能会对公司的经营发展产生一定影响。应对措施：正常情况下，行业规范、国家政策或要求都是有阶段性，只要随时关注行业政策、行业规范、国家要求和未来规划趋势，及时做好公司内部经营模式的调整，这块的风险是可以规避的。5、营运资金不足风险：目前公司仍处于成长阶段,在工程项目实施的过程中,对于营运资金的需求比较大,若项目款项未及时到位或不能保证足够资金的流动的话,会存在一定的风险。应对措施：短期借款的产生是因为支持项目初期的投入需要，随着工程的进行，相关的合同款项就会到位，公司已经建立了完善的回款跟进管理制度，财务也会加大款项的到位推进。同时做为公众公司，我们也会选择规范和有实力的投资人，增加公司的营运资本，此项风险只是会阶段性的存在于公司，并不能构成对公司经营面的任何阻碍。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内没有新增的风险因素。公告编号：2018-006 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节、二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节、二(三)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情 （一一）报告期内）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是 否 履 行是 否 履 行必 要必 要 决 策决 策程序程序 临时报告临时报告披露披露时间时间 临时报告编号临时报告编号 厦门中恒汇毅投资有限公司 公司租赁厦门中恒汇毅投资有限公司房产做为办公使用。76,190.48 否 2018 年 4 月 12日 2018-005 葛瑾 2017 年 6 月 23 日,因公司资金周转需要,公司控股股东吕棉松配偶葛瑾向公司提供借款 900 万元用于周转,不计利息,借款期限 1 个月。9,000,000.00 是 2017 年 6 月 30日 2017-013 吕棉松、葛瑾 公司与厦门弘信博格融资租赁有限公司签订 池保理业务合同,吕棉松以个人持有的公司股权4,500,000.00 是 2017 年 4 月 27日 2017-008 公告编号：2018-006 17 做为质押担保,吕棉松、葛瑾签订了连带责任担保合同。吕棉松、葛瑾、厦门中恒汇毅投资有限公司 吕棉松、葛瑾以其拥有的个人房产,厦门中恒汇毅投资有限公司以其拥有的办公房产作为抵押为公司向中国建设银行取得贷款授信额度 900 万提供最高额抵押反担保,同时吕棉松个人提供连带责任保证反担保。9,000,000.00 是 2016 年 6 月 28日 2016-021 总计总计 -22,576,190.48-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、与厦门中恒汇毅投资有限公司的关联交易：因公司发展需要，公司租赁厦门中恒汇毅投资有限公司房产作为办公使用，因厦门中恒汇毅投资有限公司法人与公司法人为同一人，故为关联交易。租赁房产面积 500 平方，年度租金 80,000 元，价格略低于周边市场行情价，对公司的生产经营有积极良好的正面影响，未损害股东与公司的利益。此项关联交易于 2018 年 4 月 10 日第一届董事会第十四次会议上审议通过，并将提交 2017 年度股东大会审议。2、与葛瑾的关联交易：此次关联交易于 2017 年 6 月 29 日第一届董事会第十二次会议、2017 年 7月 17 日的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（公告编号：2017-014，2017-016）。本次关联交易及时缓解了公司资金的需求，维护了公司的良好运行，对公司影响积极，对其他股东没有负面影响。3、与吕棉松、葛瑾的关联交易：此次关联交易经公司第一届董事会第五次会议、第一届董事会第十一次会议、2016 年第二次临时股东大会、2016 年年度股东大会审议通过，并披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上。本次关联交易对公司影响积极，对其他股东没有负面影响。4、与吕棉松、葛瑾、厦门中恒汇毅投资有限公司的关联交易：吕棉松、葛瑾以其拥有的个人房产,厦门中恒汇毅投资有限公司以其拥有的办公房产作为抵押为公司向中国建设银行取得贷款授信额度 900万提供最高额抵押反担保,同时吕棉松个人提供连带责任保证反担保。此次关联交易经公司第一届董事会第六次会议、第一届董事会第十一次会议与 2016 年第三次临时股东大会、2017 年年度股东大会审议通过，并披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上。5、厦门中恒汇毅投资有限公司于 2016 年 6 月 30 日更名，原名厦门城市年轮投资有限公司。（二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、2015 年 9 月 22 日，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；以后也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的经济损失。公告编号：2018-006 18 2、2015 年 9 月 22 日，公司股东出具了关于不存在资产占用的承诺函，承诺遵守公司章程有关股东及其他关联方的约束性条款，不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。3、2015 年 9 月 22 日，全体股东出具避免资金占用承诺函，承诺“截至本承诺函出具之日，本公司（人）及本公司（人）控制的企业、公司及其他经济组织不存在占用厦门中恒信净化科技股份有限公司资金的情况；本公司（人）及本公司（人）控制的企业、公司及其他经济组织自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占