835648_2017_同益股份_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

1 公告编号 2018-010 2017 年度报告 同益股份 NEEQ:835648 辽宁同益物流股份有限公司（Liaoning Tongyi Logistics CO.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 8 月，公司收到中国交通运输部核发的无船承运业务经营资格登记证 2017 年 11 月公司荣获抚顺市厂务公开领导小组“抚顺市厂务公开民主管理先进单位”2017 年 9 月，公司荣获中国物流与采购联合会“科技进步二等奖”2017 年 12 月，公司荣获辽宁省交通厅运输管理局“2016 年度全省道路运输经营荣誉 AAA 级企业”。2017 年 12 月，公司荣获抚顺市总工会、工商联合会等授予的“抚顺市中小企业成长之星”称号。2017 年 12 月，公司荣获中国物流与采购联合会授予的“2017 年化工物流行业金罐奖”称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、同益、同益股份、股份公司 指 辽宁同益物流股份有限公司及其前身抚顺市同益液化气运输物流有限公司 同益液化气、有限公司 指 抚顺市同益液化气运输物流有限公司 恒诚运输 指 抚顺恒诚运输有限公司 东驰物流 指 抚顺市东驰物流有限公司 康顺化工 指 辽宁康顺化工有限公司 银都实业 指 上海银都实业（集团）有限公司 主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他人员 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 公司章程 指 辽宁同益物流股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王滨、主管会计工作负责人杨慧英及会计机构负责人（会计主管人员）朱喜富保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 宏观经济发展及石油化工企业产量波动风险 运输行业的发展与社会宏观经济运行以及其上游主要企业石油化工行业的产量密切相关，因此，宏观经济的发展态势，石油化工企业的景气程度对运输行业的盈利能力和持续经营具有很大影响。当宏观经济放缓，社会需求总量放缓，石油化工企业必将调整其产量以适应总体需求，从而影响公司订单量。2 安全运营风险 在所有运输作业中，危险化学品运输是技术要求最高的业务之一。所运输的产品多为易燃、易爆、有毒、有害和放射性等物质，在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁。在运输作业过程中的任何失误，将会带来难以想象的后果。所以对危险化学品运输公司的专业化程度、安全标准通常高于一般运输企业。3 危险化学品特性风险 危险化学品具有易燃、易爆、有毒、腐蚀、放射性等危险特性，在储存、运输等过程中，容易造成人身伤亡和财产受损。近年来，随着社会进步以及国民经济的持续快速发展，危险化学品道路运输企业日渐增多，我国的危险化学品运输安全管理面临新的挑战。而由于我国危险化学品运输船、危险化学品运输列车的运力不足以配合公路网建设的完善，公路运输目前仍是危险化学品运输的主要途径，危险化学品运6 输的安全问题得到了越来越高的重视。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁同益物流股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Tongyi Logistics CO.,LTD.证券简称 同益股份 证券代码 835648 法定代表人 王滨 办公地址 辽宁省抚顺市东洲区浑河南路（东段）4-3 号（1 号办公楼）1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨慧英 职务 信息披露事务负责人 电话 024-58302663 传真 024-58302663 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 抚顺市东洲区浑河南路（东段）4-3 号（1 号办公楼）1 号 113000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 辽宁省抚顺市东洲区浑河南路（东段）4-3 号（1 号办公楼）1号董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-01-07 挂牌时间 2016-01-27 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G54 道路运输业 主要产品与服务项目 从事危险化学品道路运输业务，运输品种包括液化气、丙烯、乙烯以及油品 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）68,370,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宋铁铭、黎源 实际控制人 宋铁铭、黎源 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210400768339044P 否 注册地址 辽宁省抚顺市东洲区浑河南路（东段）4-3 号（1 号办公楼）1号 否 注册资本 68,370,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 鲁家顺、吴育岐 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 142,235,893.43 107,763,778.62 31.99%毛利率%12.83%13.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,221,175.56 1,019,631.91 19.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-142,113.45 982,011.14-114.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.84%0.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.10%0.88%-基本每股收益 0.02 0.01 20.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 256,623,462.89 240,367,135.20 6.76%负债总计 109,845,854.65 95,071,151.95 15.54%归属于挂牌公司股东的净资产 146,777,608.24 145,295,983.25 1.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 2.13 0.94%资产负债率%（母公司）52.10%48.99%-资产负债率%（合并）42.80%39.55%-流动比率 1.78 1.56-利息保障倍数 1.23 5.89-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 90,888,862.08-68,939,785.63 231.84%应收账款周转率 5.15 5.18-存货周转率 83.99 67.92-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.76%108.83%-营业收入增长率%31.99%31.89%-净利润增长率%19.77%-80.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 68,370,000.00 68,370,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 452,033.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,361,917.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,768.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,817,718.68 所得税影响数 454,429.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,363,289.01 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 70,161.03-资产处置收益-70,161.03-合计 70,161.03 70,161.03-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于 G54 道路运输业，是一家主要从事危险化学品道路运输业务的公司，运输品种包括液化气、丙烯、乙烯、天然气以及油品等危险化学品。公司客户主要为石化企业，依托公司物流平台，结合客户需求，积极运用互联网+技术，按照效率最高原则组织调配车辆，实时监控运输动态，实现车辆运输全天候监控，确保危险化学品运输安全，为客户提供高效、安全、优质的物流服务。公司采用自身拓展业务和上下游企业推荐介绍相结合的销售模式，收入主要来源于危险化学品运输业务。同时，公司继续推进同益智慧物流园区建设，不断完善基础设施，开展了一类汽车危险货物运输车辆维修、车辆租赁、软件开发、维护等业务。公司以东北三省石化生产基地为依托，经营范围辐射华北、华东、华南等全国市场，为北方原料南运和南方民用化工产品北销提供高效、安全、优质的物流服务。报告期内，公司业务范围不断拓展，经营能力稳步提升，财务运作良好。公司经营环境未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，我国危险化学品物流业正处于重要的战略机遇期，推动危险化学品物流业与互联网融合发展、提升危化物流效率、降低企业物流成本成为企业战略方向，区域资源整合和相关市场资源优化配置是公司适应市场需求的主要调整方向。危险化学品物流运输门槛不断提高，危险化学品运输对物流技术装备的安全、环保、防腐蚀性等规范化要求更为严格。公司作为东北三省领先的危险化学品运输企业，利用其规范化、高标准的运输优势，危险化学品物流运输业务实现了稳步增长。报告期内，公司取得如下经营成果：1.推进同益智慧物流园区建设，为后续发展奠定基础 根据 2017 年 3 月抚顺市人民政府印发的抚政发20178 号抚顺市人民政府关于加快物流业发展的实施意见，公司的同益智慧物流园区建设被列为推进抚顺市物流集聚区（园区）工程建设重点项目之一。在政府加快物流业发展的趋势下，公司完成了智慧物流园区二期的建设，包括 3 万余平方米的场地平整，配套以供电线路改造、照明、监控设施等。依托物流园区建设和周边石化产业资源优势，公司还积极推进第四方物流平台建设，拟以第四方12 物流平台为纽带，连接上下游供需方，整合整个危险化学品供应链，联结生产、销售到物流配送的各个环节，发挥资源融合、智慧物流、大数据运营和供应链金融优势，为实现公司业务多元化，效益最大化打下良好的基础。2、完成车辆采购任务，保障公司整体运营 本年度公司积极响应国家推动节能减排的号召，购进了符合国家甩挂运输车辆标准的牵引车 60辆、半挂车 44 辆，不仅提升了公司的综合运力，同时还拓展了异丁烷、压缩天然气等运输产品的种类。本次车辆购置计划的实施，为公司分期淘汰老旧车辆做了前期铺垫，提高了车辆运行整体效率，也增强了公司在运输产品细分市场的竞争能力和盈利能力。3.积极探索上下游产业链，取得相应资质证书 从危险化学品运输行业总体运行状况来看，危化品运输价格在激烈的市场竞争的挤压下已经触底。立足于长远的发展角度，结合危险化学品本身价值远高于运费收入的特点，运输企业开展车贸一体化的贸易运营形式是大势所趋。针对上述市场特点以及区域竞争格局，围绕一直以来高标准、规范化的危险化学品物流运输业务，本年度公司积极探索上下游产业链的车贸一体化以及供应链运营和管理领域相关业务，取得了无船承运业务经营资格登记证，办理了危险品无储存经营许可证，下一步将结合具体的业务资源及市场情况开展进一步的拓展与尝试。4.加强公司内部控制活动和监督，进一步提升规范化治理水平 报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，严格遵守内控制度的规定。虽然在年内发生了关联方非经营性资金占用情况，但也为公司进一步提升规范化治理水平、加强内部控制和监督提供了改善的契机，促进了各组织机构责任意识的落实，严格按照相关法律法规和内控制度的规定履行信息披露和相关审决程序，严格按照相关法律、法规之规定履行议事程序，确保公司今后能够规范运作，公司的运行状况、治理情况符合法律、法规、规范性文件的要求。5.紧绷安全弦，积极推进安全标准化建设 作为危化品物流运输企业，公司始终秉承着安全是企业生命线的这条原则，严格执行国家关于危险货物运输的有关规定，并据此开展各项工作。报告期内，公司深入贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系标准，建立健全安全责任体系，严抓安全检查与隐患治理工作，强化车辆在运营过程中的监督。同时，定期召开安全工作会议，组织多种方式的培训活动，多次开展应急救援安全演练，不断强化员工安全责任意识。通过上述各项工作的开展，公司顺利通过了二级标准化达标现场审核工作，年内无较大安全生产事故。6.强化信息管理，不断提升企业软实力 报告期内，公司继续深入推进信息化管理工作，优化管理体系和流程，强化数据管理与分析，进一步提高管理水平与工作效率。年内重点对 TMS 进行了全业务链条升级改造，实现了经营、调度、统计、财务的实时数据共享。同时，新启用了维修管理系统应用软件，建立维修管理数据库，对维修管理水平的提高起到很好的促进作用，同时也为公司加强车辆的安全运营提供了有力保障。鉴于上述，公司在抚顺市和本行业收获了多项荣誉，包括：抚顺市厂务公开领导小组颁发的“抚顺市厂务公开民主管理先进单位”、抚顺市总工会及工商联合会授予的“抚顺市中小企业成长之星”以及中国物流与采购联合会颁发的“科技进步二等奖”、“2017 中国化工物流行业金罐奖”。(二二)行业情况行业情况 虽然近年来国内危化品物流行业取得了较快的发展与进步，但与国外相比，我国的危化品物流行业还存在着规模小、企业分散、稳定性差、政策法规体系化有待加强等问题。为促进物流行业健康发展，2017年8月，国务院办公厅发布关于进一步推进物流降本增效促进13 实体经济发展的意见，部署推进物流降本增效有关工作，着力营造物流业发展良好环境，提升物流业发展水平，以促进实体经济的发展；2017年9月，交通运输部等多个部门也联合出台了促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020年），以促进道路运输行业健康稳定发展。这对规范化运营的危化品物流企业来说，均为政策性利好。公司作为抚顺市重点物流企业，围绕国家振兴实体经济、推进供给侧改革、促进产业结构优化改革的有利机遇，将持续努力推动公司上下游产业链整合，通过商业模式和物流模式的创新、资源的整合及资本的有效运用，在为化工企业提供安全、高效、一体化和精准化的物流服务，有效的降低托运方的物流成本的同时，致力于创造新的效益增长点，走上开放、联合、高效的供应链发展创新之路。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 124,045,912.39 48.34%30,920,977.73 12.86%301.17%应收账款 30,987,196.48 12.07%24,235,498.91 10.08%27.86%存货 1,410,091.49 0.55%1,542,471.88 0.64%-8.58%固定资产 61,274,283.72 23.88%42,189,526.91 17.55%45.24%在建工程 2,060,000.00 0.80%-0.00%-短期借款 80,000,000.00 31.17%80,000,000.00 33.28%0.00%长期借款 -0.00%-长期应付款 19,378,120.25 7.55%-资产总计 256,623,462.89-240,367,135.20-6.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动幅度较大的原因是有：收回了质量保证金和加大了各种款项的收缴力度。应收账款同比去年增加27.86%的主要原因为公司增加了贸易业务和集采代采业务后，销售收入增加，相应应收账款规模增大。固定资产变动幅度较大是因为本年度公司为了扩大生产经营，采购了大量的运输车辆。长期应付款变动幅度较大是因为本年度公司采用融资租赁方式购入了运输车辆。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 142,235,893.43-107,763,778.62-31.99%营业成本 123,986,664.27 87.17%93,505,791.93 86.77%32.60%毛利率%12.83%-13.23%-管理费用 10,532,348.46 7.40%9,836,513.71 9.13%7.07%14 销售费用 196,014.57 0.14%656,160.45 0.61%-70.13%财务费用 7,226,279.48 5.08%226,570.04 0.21%3,089.42%营业利润 1,695,263.76 1.19%1,909,979.05 1.77%-11.24%营业外收入 5,746.84 0.00%-0.00%-营业外支出 1,978.60 0.00%20,000.00 0.02%-90.11%净利润 1,221,175.56 0.86%1,019,631.91 0.95%19.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：收入和成本较上年同期变动幅度较大是本年公司拓展了新的业务，增加了贸易板块。财务费用较上一年度增长 3089.42%的主要源于公司于 2016 年 11 月增加的短期借款 8000 万元所产生的利息费用增加所致。另外公司 2017 年融资租赁方式采购了大量运输车辆，产生利息支出 1,597,120.25 元，这也是财务费用增加的一个原因。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 138,222,535.23 107,531,118.36 28.54%其他业务收入 4,013,358.20 232,660.26 1,624.99%主营业务成本 123,066,919.56 93,400,194.81 31.76%其他业务成本 919,744.71 105,597.12 770.99%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%危化品运输收入 95,376,875.57 67.06%107,531,118.36 99.78%危化品销售收入 42,845,659.66 30.12%-维修及车辆租赁收入 1,455,412.36 1.02%232,660.26 0.22%集采代采收入 2,557,945.84 1.80%-合计 142,235,893.43 100.00%107,763,778.62 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年公司拓展了新的业务，增加了贸易业务和集采代采业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 辽宁嘉合精细化工有限公司 37,154,325.17 26.12%是 2 普兰店市天元燃料气有限公司 24,123,661.40 16.96%否 3 抚顺嘉益通石化有限公司 20,845,107.75 14.66%否 15 4 辽宁同益石化有限公司 17,460,161.87 12.28%是 5 葫芦岛金马石化有限公司 7,832,230.76 5.51%否 合计合计 107,415,486.95 75.53%-注：公司实际控制人宋铁铭先生和黎源女士通过间接持有方式，合计控制辽宁嘉合精细化工有限公司（以下简称“嘉合化工”）99.98%的股权，为嘉合化工的实际控制人，因此，嘉合化工与公司构成关联方。公司实际控制人宋铁铭先生和黎源女士通过间接持有方式，合计控制辽宁同益石化有限公司（以下简称“同益石化”）98.61%的股权，为同益石化实际控制人，因此，同益石化与公司构成关联方。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 抚顺市兴达汽车贸易有限公司 25,795,897.44 19.59%否 2 辽宁优凯美化工有限公司 21,726,216.74 16.50%否 3 辽宁嘉铭化工有限公司 20,729,156.76 15.74%否 4 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司 12,182,750.09 9.25%否 5 葫芦岛路通物流有限责任公司 7,413,485.32 5.63%否 合计合计 87,847,506.35 66.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 90,888,862.08-68,939,785.63 231.84%投资活动产生的现金流量净额 7,788,605.94-21,493,228.18 136.24%筹资活动产生的现金流量净额-5,552,533.36 116,523,466.67-104.77%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比增加 231.84%主要原因是本期收回了质量保证金和加大了各种款项的收缴力度。投资活动产生的现金流量净额同比增加 136.24%主要原因是本期收回上年度已支付的购买固定资产款项所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 104.77%主要原因是上年度取得新增借款 8000 万元及定增款 3674 万元，造成企业上年度筹资活动产生净现金流入 1.17 亿元。本年度 8000 万元借款借新还旧，现金流量净额主要是发生利息支出 555 万元，造成本年度筹资活动现金净流出 555 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司全资子公司抚顺恒诚运输有限公司 2017 年资产总额 55,289,719.22 元，营业收入75,847,551.31 元，净利润 971,359.35 元。2、公司全资子公司抚顺市东驰物流有限公司 2017 年资产总额 62,274,555.31 元，营业收入4,930,281.07 元，净利润 343,963.49 元。16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项准则和财会201730 号的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业外收入的金额 上期列报在营业外支出的金额 1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 其他收益 1,361,917.24 2.资产处置损益列报调整 资产处置收益 452,033.20 70,161.03 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司实际控制人宋铁铭、黎源作为公司的董事长、董事，长期致力社会公益。董事长宋铁铭为桃花源生态保护基金会理事东北分会会长，关注生态环境保护，积极参与全球的生态保护工作，董事黎源也积极参与到捐资助学、扶贫济困等社会公益活动中。在二人的带领下，公司员工代表参加了抚顺市妇联“为爱行走”救助农村贫困“两癌”母亲公益活动。公司树立“学雷锋 做好事”的良好风气，积极承担拥军、扶贫和慈善等社会责任，传播正能量。公司积极关注民生问题，援助农村低保户，为其捐款并帮助其重建家园，遇到员工有困难，公司领导员工组织爱心捐款活动，坚持扶贫救难。同时，公司传承雷锋精神，组建了“学雷锋志愿者服务17 队”。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，今后也将积极承担社会责任，将社会责任意识融入到企业文化发展实践中。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司经营继续保持平稳较快增长，市场占有率较为稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2018 年，宏观经济环境进入新常态，国内生产总值将继续保持 6.5%左右的增长。而随着国民经济的快速发展，生产、生活现代化水平的不断提高，道路货物运输需求和运输量逐年递增。危险品物流作为现代物流业重要细分领域之一，对应产品运输业的快速增长，必将迎来巨大的发展机遇。据中物联危险品物流分会统计，2017 年我国各类危化品企业已达 31 万家，危化品全行业货物运输量继续保持在 16 亿吨以上。随着化工产业的蓬勃发展，对危化物流业提出了更高、更新的要求。“物流基础设施网络建设”和“现代供应链”写入了党的十九大报告，为 2018 年危化品物流行业发展指明了方向。进一步推进互联网平台在化工物流行业的应用，以互联网+高效物流标志的智慧物流加速起步，提质升级和融合共享的行业新模式将成为新的增长点和发展新动能。危险化学品物流运输领域供给侧结构性改革，更加注重供给与需求的对接。随着供应链持续创新升级，标准化、集约化、绿色化、专业化物流运输成为危险化学品物流运输行业发展新态势。公司作为国家 AAA 级运输型物流企业、中国化工物流行业百强企业，在适应物流行业发展新常态，高标准、规范化危险化学品物流运输方面有着较强优势，公司将积极抓住行业发展的有利机遇，寻求新的经济增长点，不断扩大市场份额，保持公司作为东北危险化学品运输龙头企业的领军地位，在化工市场整体向好的形势下得到迅速发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司始终秉持“安全第一、精益管理、开拓创新、服务社会”的经营理念和“高效、安全、优质”的运输服务宗旨，以经营业绩为核心，采用内升、外延和创新模式提升企业价值。在此基础上，积极顺应物联网发展的大趋势，充分利用物联网大数据支持，构建物流业务平台，整合上下游资源，形成危险化学品物流运输上下游供应链的协同效应，降低运营成本，提高物流效率，致力于成为国内危险化学品物流领军企业、世界危险化学品物流知名企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年，公司将围绕国家振兴实体经济、推进供给侧改革、促进产业结构优化改革的有利机遇，持续努力推动公司上下游产业链整合，不断促进危险化学品物流行业产业新布局的实现。2018 年度，公司将主要围绕以下几个方面开展工作：1.经营目标 18 明确效益第一原则，继续拓展公司主营业务，推动公司业务向供给侧结构性调整方向发展，提高供给和需求的匹配度，扩大有效供给，积极寻求公司业务新的增长点。公司将继续推进综合物流园区建设，结合拟构建的第四方物流平台的产业链生态体系，为下一步拓展危险化学品运输产业链的供应链运营和管理领域的相关业务做好准备。公司将继续以经营业绩考核为中心，强化公司的市场营销工作，促进公司业务持续稳定增长，为进入全国中小企业股份转让系统创新层奠定基础。2.资本市场目标 充分利用作为省内第一家在全国中小企业股份转让系统挂牌的危险化学品道路运输公司的优势，汇聚物流行业协会、论坛等多方资源，结合公司在物流领域多年的深耕细作，不断整合上下游资源，适时推进公司并购重组工作。借鉴同行业上市公司、挂牌公司运营经验，促进公司与资本市场接轨，不断丰富自身的融资渠道，促进公司全面持续的发展。3.管理目标 进一步推进信息化管理，强化数据管理与分析，提高公司管理水平、提高工作效率、节约管理成本。全面实行预算管理，深入推进业财融合。树立“优化”意识，大胆优化管理体系和流程，坚持双向选择、竞聘上岗和四维考核的用人机制。推进公司精益管理，强化执行力建设，不断提升员工的文化水平、技术素质和工作能力，为企业的持续发展聚集力量。4.内控目标 按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关要求，结合主办券商持续督导的意见，进一步完善公司内控制度，明确划分公司股东大会、董事会、监事会、经理层的权利，明晰责任分配，使公司的重大事项能够按照制度要求进行决策。严格按照 年报信息披露重大差错责任追究制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、募集资金管理制度等内控制度的要求，确保公司规范运作。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.宏观经济发展及石油化工企业产量波动风险 运输行业的发展与社会宏观经济运行以及其上游主要企业石油化工行业的产量密切相关，因此，宏观经济的发展态势，石油化工企业的景气程度对运输行业的盈利能力和持续经营具有很大影响。当宏观经济放缓，社会需求总量放缓，石油化工企业必将调整其产量以适应总体需求，从而影响公司订单量。报告期内公司采取的风险管理措施：报告期内，公司积极发展新的业务领域，开拓新的业务市场，利用现有资源和客户积累，公司积极发展丙烷以及乙烯运输业务，以实现公司运输产品的多元化，逐渐降低宏观经济放缓与石油化工产业产量减少对公司业务造成的影响。2.安全运营风险 在所有运输作业中，危险化学品运输是技术要求最高的业务之一。所运输的产品多为易燃、易爆、有毒、有害和放射性等物质，在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁。在运输作业过程中的任何失误，将会带来难以想象的后果。所以对危险化学品运输公司的专业化程度、安全标准通常高于一般运输企业。报告期内公司采取的风险管理措施：19 报告期内，公司深入贯彻质量、环境和安全管理体系标准，加强安全管理，强化安全运营，推进安全标准化建设。公司规范安全管理，严抓安全检查与隐患治理工作，定期对车辆进行安全检查，对员工进行安全教育培训，增强员工的安全意识与责任意识。3.危险化学品特性风险 危险化学品具有易燃、易爆、有毒、腐蚀、放射性等危险特性，在储存、运输等过程中，容易造成人身伤亡和财产受损。近年来，随着社会进步以及国民经济的持续快速发展，危险化学品道路运输企业日渐增多，我国的危险化学品运输安全管理面临新的挑战。而由于我国危险化学品运输船、危险化学品运输列车的运力不足以配合公路网建设的完善，公路运输目前仍是危险化学品运输的主要途径。危险化学品运输的安全问题得到了越来越高的重视。报告期内公司采取的风险管理措施：报告期内，公司规范安全管理，加强安全检查与隐患治理工作，严格执行动态监控，加强对驾驶员的安全教育、提高驾驶员危险防范意识。定期对车辆进行安全检查，排除安全运输隐患，实现危险化学品运输的规范化、标准化、安全化。报告期内公司多次组织驾驶员安全教育及培训，并组织开展综合应急救援安全演练及车辆故障排除演练，进一步加强员工的安全意识，提高公司全体员工对危险化学品安全运输的重视力度。(二二)报告期内新增的风报告期内新增的风险因素险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(一)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项