833504_2017_骐俊股份_2017年年度报告_2018-03-28.pdf

1 2017 骐俊股份 NEEQ:833504 厦门骐俊物联科技股份有限公司 Xiamen Cheerzing IOT Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年1月，公司入围“中国战略新兴产业综合指数”（指数简称：新兴综指，指数代码：000891）。2017年4月，公司正式设立“骐俊股份奖学助学金”。2017年5月，公司被厦门市思明区人民政府评为“2016年度思明区纳税大户”。2017年6月，公司第二次进入“全国中小企业股份转让系统”创新层。2017年7月，公司首款NB-IoT无线通信模组研发完成。2017年8月，公司与中移物联网建立全面战略合作关系。2017年8月，“厦门骐俊智慧城市信息技术有限公司”更名为“福州骐驭智慧城市信息技术有限公司”2017年11月，公司当选福建省物联网产业联盟副理事长单位。2017年12月，公司NB-IoT模组荣获“中国信通院泰尔终端实验室首批NB-IoT模组/终端测评”亚军。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股本变动及股东情况股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、骐俊股份、股份公司 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司 骐俊投资 指 公司的全资子公司厦门骐俊投资运营管理有限公司 骐俊软件 指 公司的全资子公司厦门骐俊软件有限公司 骐俊物联（香港）指 公司的全资子公司骐俊物联（香港）有限公司 骐俊智慧城市 指 公司的控股子公司厦门骐俊智慧城市信息技术有限公司 骐驭智慧城市 指 公司的控股子公司福州骐驭智慧城市信息技术有限公司 安骑行 指 公司的控股子公司厦门安骑行网络科技有限公司 德润成长 指 公司的控股股东厦门德润成长创业投资有限公司 股东大会 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会的合称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司章程 主办券商 指 万联证券股份有限公司 律师 指 北京大成（厦门）律师事务所 会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股东大会议事规则 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理制度 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司关联交易管理制度 对外投资管理制度 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司对外投资管理制度 融资与对外担保管理制度 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司融资与对外担保管理制度 利润分配管理制度 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司利润分配管理制度 承诺关联制度 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司承诺管理制度 募集资金管理制度 指 厦门骐俊物联科技股份有限公司募集资金管理制度 物联网 指 Internet of Things（IoT），是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装臵对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学5 决策目的。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张伟杰、主管会计工作负责人熊春霞及会计机构负责人（会计主管人员）熊春霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为一致行动人林志强和林科闯，在经营管理方面对公司存在较强控制，若其利用控制地位对公司经营决策、财务管理、人事等方面实施不利影响，可能对公司的利益造成一定的损害。公司已按照法律法规要求制定了股东大会、董事会及监事会议事规则以及关联交易管理、对外投资管理、融资与对外担保管理等管理制度，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制，以防范可能发生的不当控制风险。2、外协加工存在的风险 公司生产采用外协加工模式，一方面可以发挥公司与外协工厂各自的专业分工优势、合理优化资源配置；另一方面，对附加值较低的生产环节进行外协，公司能够专注于具有高附加值的技术研发应用业务及软件技术服务，有效提升公司整体盈利水平。公司在选择外协工厂时十分重视对方的资质信誉和生产能力保障，并且建立了一整套完善的生产运营、质量管控流程以确保产品质量，但如果由于外协工厂原因未能及时按质按量完成任务，拖延交货期或出现产品质量问题等，将会对公司的生产经营造成一定的不利影响。3、市场竞争加剧的风险 随着行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，物联网行业进入壁垒日益提高，对物联网行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩、技术支撑的企业将被市场淘汰。行业的市场竞争向品牌化、定制化服务的方向发展，未来持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者介入该行业，市场竞争程度将愈发激烈。公司产品价格、毛利率、市场占有率等将可7 能受到不利影响，导致公司经营业绩下滑。对此，公司将持续加大研发投入，打造公司在市场上的核心竞争力。4、技术人才流失及技术失密的风险 核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键，公司全部核心技术均由公司自主研发，并由公司核心技术团队掌握。核心技术人才的流失及技术的泄露将对公司生产经营造成一定影响。对此，公司一方面与主要技术人员签订保密协议、约定竞业禁止义务，并提供包括物质和发展平台的激励政策以满足其自我实现的需求；另一方面，公司积极申请和维护各项专利及软件著作权，为核心技术提供法律保障。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门骐俊物联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Cheerzing IOT Technology Co.,Ltd.证券简称 骐俊股份 证券代码 833504 法定代表人 张伟杰 办公地址 厦门市思明区塔埔东路 167 号观音山国际商务营运中心 8 楼 803D 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周屏 是否通过董秘资格考试 是 电话 0592-5950030 传真 0592-5950028 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市思明区塔埔东路167号观音山国际商务营运中心8楼803D单元/361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-12-14 挂牌时间 2015-09-10 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信终端设备制造 主要产品与服务项目 基于位置服务和无线通信技术的物联网综合解决方案的研发和应用，针对客户需求自主设计、研发具有定制化功能的无线物联通信终端，并提供相关的软件技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,550,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 厦门德润成长创业投资有限公司 实际控制人 林志强、林科闯 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200058354645K 否 注册地址 厦门市思明区塔埔东路 167 号观音山国际商务营运中心 8 楼 803D单元 否 注册资本 3255 万元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈英贤，林金桂 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、公司董事会秘书周屏女士由于个人原因于 2018 年 2 月 28 日辞职。在新任董事会秘书就职前，将由公司财务负责人熊春霞女士代为履行董事会秘书职责。2、公司于 2018 年 2 月 26 日经股东大会批准变更会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 159,499,181.05 260,504,312.77-38.77%毛利率%15.71%11.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,784,701.84 4,947,293.57-277.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,035,018.07 1,386,829.74-1,039.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.73%7.7%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.85%2.16%-基本每股收益-0.27 0.15-280.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,676,735.18 97,790,751.91-20.57%负债总计 26,109,852.39 29,876,227.58-12.61%归属于挂牌公司股东的净资产 51,865,976.31 67,839,210.45-23.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 2.08-23.56%资产负债率%（母公司）45.25%37.26%-资产负债率%（合并）33.61%30.55%-流动比率 2.68 3.17-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-40,723,487.21 22,043,935.81-284.74%应收账款周转率 6.96 11.06-存货周转率 6.09 6.44-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-20.57%-19.50%-11 营业收入增长率%-38.77%4.22%-净利润增长率%-290.91%-69.13%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,550,000 32,550,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,682,404.16 委托他人投资或管理资产的损益 368,494.50 受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,755.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,251,653.72 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）1,337.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,250,316.23 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩业绩预告、业绩快报的差异说明快报的差异说明 适用不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司处于物联网细分行业，主营业务为基于位置服务和无线通信技术的物联网综合解决方案的研发和应用，针对客户需求自主设计、研发的 GPS/北斗/GPRS 定位模组，GSM/GPRS 系列、WCDMA 系列、LTE系列、NB-IoT 系列无线通信模组和定位及无线通信智能终端等定制化产品及相关的软件技术服务。公司拥有专业的研发、采购、生产运营、营销和质量管理团队，公司主要产品可广泛应用于智能家居、智能交通、智能公用、移动支付、智慧医疗等物联网细分领域。公司主要产品及业务：1、定位及无线通信模组 公司通过自主创新，研发设计出的定位模组将复杂的射频收发、信号处理、存储等组件集成为单一部件。客户只需要简单的外围电路即可搭建具有定位功能的终端产品，无需掌握复杂的射频设计、信号处理，即可让自己的终端产品拥有高性能、高品质、高可靠性的定位功能，从而有效降低了客户应用产品开发难度、开发周期和开发成本。公司自主研发的无线通信模组支持通信功能、采集功能、远程管理功能。用无线通信模组建立的专用无线数据传输方式，相较于有线通信方式，具有成本低廉、适应性好、扩展性好等优点，可广泛地运用在智能交通、智能公用、移动支付等物联网应用场景下。2、智能终端 公司基于定位技术和无线通信技术，结合各物联网应用场景的需求，研发设计出多种智能终端设备，目前已经在智能公用、智能交通等领域得到应用。3、软件、技术服务及综合解决方案 提供相应的软件开发、技术培训、技术支持等相关服务，是物联网综合解决方案的重要组成部分。公司研发设计高扩展性的支撑软件，与用户的应用场景进行整合优化，以支持定位模组和无线通信模组等产品在不同场景中的应用。公司业务关键资源要素：产品所使用的主要技术。公司自成立以来，一直专注于位置服务和无线通信技术的专业研发，掌握了一批行业较为领先的技术并广泛应用于公司的生产经营。公司核心技术人员均具有十年以上的专业研发经验，主要研发团队相对稳定，基于深厚的行业经验积累，自主创新WSOP技术、WODM技术、超低功耗技术、无卡基站搜索技术等多项核心技术，其中无卡基站搜索技术经厦门市科学技术局组织鉴定，居国内领先水平。公司专注于产业链中高附加值的研发和销售，外包附加值较低的生产环节，通过“直接销售、代理销售”相结合的模式销售，公司主营业务收入主要为定位模组及无线通信模组的销售收入及相关的软件及技术服务收入。公司主营业务收入主要为无线物联通信终端销售收入及相关的软件及技术服务收入；其他业务收入主要为公司直接对外销售的电子元器件等原材料。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司所处物联网行业在下游需求行业应用的细分领域多，行业集中度低，每个产业环节都有众多的中小企业或者少数大企业，且主要专注于各自的优势领域，行业目前尚缺乏权威的垄断企业。公司一直专注于位置服务和无线通信技术的专业研发，掌握了一批行业较为领先的技术，并自主创新 WSOP 技术、WODM 技术、超低功耗技术、无卡基站搜索技术等多项核心技术。公司能够利用自身技术优势和定制化设计服务理念进行对口研发以满足客户在不同应用场景下的产品使用需求，并通过对研发、采购、生产、13 质量管理、营销全链条进行精细化管理以确保产品具有良好的客户体验，是公司产品和服务的核心竞争力之所在。公司 2014 年曾参与国家广电总局直播星行业标准 GY/T278-2014（加密标清定位型）、GY/T279-2014（标清卫星地面双模型）的标准制定工作。依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队掌握了一批行业较为领先的技术，形成了较强的研发实力和技术优势，主要体现在：1、研发团队不断壮大完善 公司持续加大研发投入，报告期内新增深圳研发中心。截至 2017 年 12 月 31 日，研发团队占公司员工总数的 47.65%。公司核心技术人员均具有十年以上的专业研发经验，主要研发团队相对稳定。2、掌握了一批行业较为领先的自主创新技术 公司自成立以来，一直专注于位置服务和无线通信技术的专业研发，掌握了一批行业较为领先的技术并广泛应用于公司的生产经营。基于深厚的行业经验积累，自主创新 WSOP 技术、WODM 技术、超低功耗技术、无卡基站搜索技术等多项核心技术，其中无卡基站搜索技术经厦门市科学技术局组织鉴定，居国内领先水平。3、产品适应物联网应用场景复杂性的技术优势 （1）产品软件性能稳定。公司的各种不同制式的无线通信模块，能够满足物联网对数据接入、传输过程中所必需的可靠性、及时性；产品能够应对各种复杂的通信网络环境，并实现智能化的网络切换和优选。公司模组均支持生产自动化及防呆测试，提高生产效率、提升产品品质。（2）适应复杂的应用场景。针对 M2M 行业的应用环境非常多样化，产品设计支持超宽温度范围、优秀的 ESD 抗干扰性能、辐射杂散余量、长周期的老化寿命试验等。使得产品可以适用物联网各种恶劣的工作环境，并且能够保证连续工作以及超长寿命。（3）深度开发。对物联网不同行业应用的特殊要求，对产品进行深度的特殊功能开发，如 Jamming、LBS 综合定位、网络休眠和唤醒等。针对伪基站频发的现象，底层软件增加了识别和规避处理，有效解决伪基站的干扰问题；优化开机驻网时间，实现快速稳定的数据通讯连接，满足移动支付、智慧医疗等行业应用需求；智能公用领域，终端采用模组 WSOP 平台+低功耗 MCU 的解决方案，支持模组及 MCU 双向应用的 FOTA 软件升级，对 MCU 的资源消耗极小；智能交通领域，7*24H 保持 GPRS 长连接稳定性。通讯模组支持 TCP/IP，FTP，HTTP，SSL，NTP 等网络协议，支持对接阿里云物联平台，兼容多种网络协议下快速接入物联网云平台需求。4、定制化服务与客户合作开发 随着物联网产业不断发展，客户已经不满足于无线通信模块仅承担物联网入口的功能；客户需要融合感知、前端数据的处理和分析以及数据的接入和传输等复合性功能的一体化模块，这些功能和技术的融合将更加有利于降低产品成本、提高数据处理和传输的及时和有效性、降低产品功耗以及提高产品稳定性。上述情形需要公司研发团队对行业规范、客户需求进行分析和归类，既能满足单一客户需求，又能持续扩展行业其他应用，使产品形成新的定位和格局。一方面公司积极为客户提供“交钥匙”的完整产品和解决方案，配合客户加快设备进入市场的时间；另一方面，公司不断开发新的研发技术，努力提高与客户合作的粘性。5、丰富的研发成果 2017 年 1 月 19 日，公司获得中华人民共和国国家知识产权局授予“用于嵌入式系统的应用程序 SDK的构建方法及装置”发明专利。此项发明可使嵌入式软件的专业化开发、测试、维护及升级等方面的难度大大降低，提升嵌入式软件品质的同时降低嵌入式软件研发投入。公司荣获该嵌入式系统领域发明专利权，是公司核心技术的又一重大突破。截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计取得 4 项发明专利技术、46 项计算机软件著作权、1 项实用新型专利、1 项软件产品登记证书、1 项科技成果认定、1 项科技进步奖。相关技术的掌握使得公司产品能满足智能家居、智能交通、智能公用、移动支付、智慧医疗等多个细分领域的应用，并为公司开拓更多物联网传输及应用领域奠定良好的基础。14 6、严格有效的生产及质量管理体系 公司紧抓高附加值环节，专注于产业链附加值较高的研发和销售部分，生产组装采用外包的模式，降低生产成本。同时公司通过自主研发的 PSMP 生产管理平台，实现对外包代工厂的远程管控，不断指导外协工厂优化测试手段、改善制程工艺，在提升效率的同时也保障了产品的品质。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营层践行年度经营计划，深耕物联网领域，加强市场调研，降低公司对直播星机顶盒单一业务风险，持续加大研发投入，逐步打造公司核心竞争力。公司整体运行平稳。针对物联网应用碎片化的特点，公司积极开拓市场，在产品及项目方面均取得初步成效。在产品方面，继中移物联网于 2017 年 2 月推出首款内置 eSIM 卡的 2G 芯片 C216B 后，公司率先成功研发并推出基于 C216B eSIM 卡物联网芯片的 GSM/GPRS 无线通信模组 QW500-GR5M。作为首款采用内置eSIM 卡技术研发的无线通信模组，QW500-GR5M 针对物联网领域应用特点进行了优化，有效解决当前物联网各领域应用中出现的通信率过低、通信不稳定、设备维护成本高等一系列问题，对提升物联网应用技术、推进业务增长具有重要意义。从产品设计角度，QW500-GR5M 相较传统产品有着抗射频干扰更强、信号稳定性更高、产品体积更小等优点，为快速推进多应用领域业务奠定了坚实的技术基础。QW500-GR5M模组是公司基于中移物联 C216B 平台方案自主研发的创新型物联网专用模组，尺寸仅 2419.52.5mm，能够有效解决当前物联网应用中移动型 sim 卡被盗、监管效率低、产品体积大、通信稳定性低等问题；可广泛面向远程抄表、车联网、智慧医疗、可穿戴产品等应用场景；通过创新技术升级满足海量用户不同场景的实际应用需求，缓解不同领域物联网“碎片化应用”的困扰，为行业客户提供低成本、低功耗、高稳定性、高集成度的产品服务及解决方案。公司将坚持持续创新，不断优化产品性能，迅速推进高性能无线通信模组在车联网、智能公用及智慧医疗等领域的应用业务。在项目方面，2017 年 9 月，公司和中国电信联合实施的 NB-IoT 物联网智能独立烟感项目率先在厦门正式交付使用，成为全国首个 NB-IoT 智能烟感系统规模商用的示范项目。“NB-IoT 智能独立烟感系统”是公司基于独立烟感传感采集技术，以 NB-IoT 低功耗广域网无线传输为核心提出的集“NB-IoT 智能烟感设备+物联网消防监控管理平台+智能预警服务平台”为一体的物联网解决方案，是新兴 NB-IoT物联网技术规模化商用进程迅速迈进的一大里程碑。本年度公司研发支出 1,156.88 万元，较上年同期增加 266.87 万元，增长比例 29.99%。研发支出占本年营业收入的 7.25%。在业绩下滑的情况下依然保持一定增长的研发投入，为公司未来开拓市场打下了坚实的基础。截止报告期末，公司总资产 7,767.67 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 5,186.60 万元；报告期15 内营业收入 1.59 亿元，净利润-930.22 万元。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司所处的物联网行业竞争加剧，在车联网、移动支付、智能公用等应用领域的需求稳步增加。根据 Counterpoint 数据显示，2017 年国内模组厂商出货量同比增长 50%左右。车联网作为物联网的一个典型应用场景，不论是智能控制、车载娱乐，还是辅助驾驶、自动驾驶，都需要依靠蜂窝通信模组及 GNSS 模组来实现，随着车联网产业的发展，车联网相关无线模组将得到进一步规范，以 4G/GNSS 模组为主的模组将得到进一步发展。车联网行业处于成长阶段，潜在市场需求巨大。随着互联网科技的进步，支付的方式正在不断丰富，移动支付也正在覆盖更多场景，最为典型的包括出行、医疗、餐饮、商场等。场景的增多支撑着移动支付市场的交易规模增长更为迅速。目前智能电网已经成为当今世界电力系统发展变革的新动向，作为智能电网建设的重要基础装备，智能电表行业的发展对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。电表属于强制检定设备，更换周期一般为 5-8 年。预计 2016 年2020 年两网公司将招标 5.03 亿支智能电表，其中 4.63 亿支为更换需求。国网“十二五”智能电网投资总额约 2,860 亿元，随着电网的加速建设，智能电表的市场需求将持续增加，大规模的智能电网建设将带来智能电表行业更加广阔的市场需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,750,793.76 9.98%57,062,886.97 58.35%-86.42%应收账款 28,557,489.66 36.76%14,773,156.60 15.11%93.31%存货 26,720,008.33 34.40%15,742,145.90 16.10%69.74%长期股权投资 -固定资产 2,419,895.06 3.12%2,364,537.36 2.42%2.34%在建工程 -短期借款 -长期借款 -应收票据 2,969,066.00 3.82%2,968,466.10 3.04%0.02%预付款项 1,674,608.32 2.16%372,234.77 0.38%349.88%其他应收款 344,275.01 0.44%3,045,564.67 3.11%-88.70%其他流动资产 1,908,638.77 2.46%815,561.38 0.83%134.03%递延所得税资产 2,813,144.54 3.62%290,218.29 0.30%869.32%其他非流动资产 2,082,065.84 2.68%-0.00%-应付账款 19,391,457.87 24.96%23,835,026.58 24.37%-18.64%预收款项 732,352.64 0.94%991,015.88 1.01%-26.10%应付职工薪酬 2,799,338.31 3.60%2,376,453.45 2.43%17.79%应交税费 2,299,629.34 2.96%1,696,553.84 1.73%35.55%16 其他应付款 887,074.23 1.14%977,177.83 1.00%-9.22%资产总计 77,676,735.18-97,790,751.91-20.57%资产负债项目重大变动资产负债项目重大变动原因原因：1、公司报告期末资产总额77,676,735.18元，负责总额26,109,852.39元，资产负债率33.61%；流动资产合计69,924,879.85元，流动负责合计26,109,852.39元，流动比率2.68。公司资产状况良好，资产负债率偏低，负债对公司未来现金流无负面影响。2、货币资金期末余额较期初减少49,312,093.21元，降幅86.42%，主要由于报告期内分配现金股利6,510,000.00元及公司对本期新增客户授信额度较高导致回款较慢所致。3、应收账款期末余额较期初增加13,784,333.06元，增幅93.31%，主要由于公司为保持市场竞争力，调整销售策略，增加部分客户授信额度所致。4、存货期末余额较期初增加10,977,862.43元，增幅69.74%，主要是由于公司期末开始出货量增大，为满足生产出货需求提前备料及2017年下半年开始电容大幅涨价提前备货。5、预付款项期末余额较期初增加1,302,373.55元，增幅349.88%，主要为新增供应商增加采购预付及控股子公司骐驭智慧城市新增业务预付材料款472,000.00元。6、其他应收款期末余额较期初减少2,701,289.66元，降幅88.70%，主要由于本期新增计提重庆茂余燃气设备股份有限公司350万元欠款70%的坏账准备，坏账准备金额245万元。7、其他流动资产期末余额较期初增加1,093,077.39元，增幅134.03%，主要由于存货增加形成的待抵扣进项税额的增加。8、递延所得税资产期末余额较期初增加2,522,926.25元，增幅869.32%，主要由于坏账准备、存货跌价准备、可抵扣亏损的增加计提的递延所得税资产。9、应交税费期末余额较期初增加603,075.50元，增幅35.55%，主要是由于全资子公司骐俊物联（香港）有限公司2017年度盈利导致应交所得税增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 159,499,181.05-260,504,312.77-38.77%营业成本 134,449,586.09 84.29%229,994,622.25 88.29%-41.54%毛利率%15.71%-11.71%-管理费用 22,223,320.05 13.93%19,870,681.77 7.63%11.84%销售费用 12,407,575.57 7.78%7,489,519.51 2.88%65.67%财务费用-1,089,618.83-0.68%1,499,878.67 0.58%-172.65%营业利润-11,219,801.47-7.03%1,219,760.56 0.47%-1,019.84%营业外收入 290,755.06 0.18%4,581,416.06 1.76%-93.65%营业外支出 90,000.00 0.06%-净利润-9,302,211.91-5.83%4,872,607.45 1.87%-290.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 较上年减少101,005,131.72元，降幅38.77%。主要是由于公司智能家居业务板块的直播星机顶17 盒定位终端产品需求下降。2017年广电总局直播星项目生态体系及方案即将升级，户户通直播星机顶盒从三代机将向第四代高清机转换，第四代机顶盒是高清制式含智能操作系统的机顶盒。因此，三代机机顶盒位置锁定模块市场需求大幅锐减且四代机机顶盒还未正式推广导致公司该业务收入规模大幅下滑。2、营业成本 较上年减少 95,545,036.16 元，降幅 41.54%。主要是由于销售收入下滑对应成本的减少。3、销售费用 较上年增加 4,918,056.06 元，增幅 65.67%。主要是由于公司为拓展业务，扩充销售团队，增加人工成本 1,311,077.96 元；推行销售返利政策，报告期内新增销售返利费用 2,300,879.31 元；部分测试业务外包新增测试费 1,461,178.20 元。4、财务费用 较上年减少 2,589,497.50 元，降幅 172.65%。报告期内人民币兑换美元升值明显，财务费用主要为应付进口芯片等原材料的汇兑收益。5、营业利润 较上年减少 12,439,562.03 元，降幅 1019.84%。主要是由于销售收入下滑相应减少毛利5,460,095.56 元；销售费用增加 4,918,056.06 元；报告期内资产减值损失比上年增加6,533,039.96 元；新增其他收益 3,682,404.16 元，根据财政部新修订的企业会计准则第 16号政府补助（财会201715 号）文件的规定，报告期内的政府补贴收入作为“其他收益”在报表上列示，上年度的政府补贴收入作为“营业外收入”在报表上列示。6、营业外收入 较上年减少4,290,661.00元，降幅93.65%。根据财政部新修订的企业会计准则第16号政府补助（财会201715号）文件的规定，报告期内的政府补贴收入作为“其他收益”在报表上列示，上年度的政府补贴收入作为“营业外收入”在报表上列示。报告期内其他收益为3,682,404.16元，营业外收入290,755.06元，合计3,973,159.22元；上年同期营业外收入4,581,416.06元。本期较上年同期减少608,256.84元，降幅13.27%。7、净利润 较上年减少14,174,819.36元，降幅290.91%。主要是由于销售收入下滑、销售费用增加以及坏账准备和存货跌价准备增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 158,675,416.19 259,703,755.37-38.90%其他业务收入 823,764.86 800,557.40 2.90%主营业务成本 133,514,628.94 229,225,059.03-41.75%其他业务成本 934,957.15 769,563.22 21.49%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%无线物联通信终端 158,548,291.49 99.40%256,737,010.65 98.55%无线物联通信软件及技术 127,124.70 0.08%2,966,744.72 1.14%18 其他业务收入 823,764.86 0.52%800,557.40 0.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,公司主营业务收入主要为无线物联通信终端销售收入和相关的软件及技术服务收入；其他业务收入主要为公司直接对外销售的电子元器件等原材料的收入。无线物联通信终端销售收入较上年减少 9,818.87 万元，降幅 38.24%，主要为直播星机顶盒位置锁定模块业务市场需求下降所致；无线物联通信软件及技术服务收入较上年减少283.96万元，降幅95.72%，主要因为上年同期主要来源为新增授权使用公司相关产品的技术资料、专利、软件代码、品牌等知识产权的技术服务收入 178.72 万元，上期末前已终止该业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市鑫锡佳科技有限公司 17,635,706.81 11.06%否 2 骑记（厦门）科技有限公司 16,239,316.17 10.18%否 3 浙江博尚电子有限公司 12,268,493.37 7.69%否 4 迈科实业（深圳）有限公司 11,378,316.99 7.13%否 5 深圳市中宝通科技有限公司 10,050,036.76 6.30%否 合计合计 67,571,870.10 42.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度年度采购占比采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 亚讯科技有限公司 44,984,951.82 33.31%否 2 中国电子器材技术有限公司 28,529,955.87