833602_2017_洪昌科技_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 洪昌科技 NEEQ:833602 江苏洪昌科技股份有限公司 Jiangsu Hongchang Science&Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月，公司获得了北汽威旺颁发的“卓越开发合作奖”。2017 年 4 月，公司获得 1 项实用新型专利，专利名称：远近光一体式汽车 LED 前照灯的光学系统，专利号：ZL201621189054.8 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、洪昌科技 指 江苏洪昌科技股份有限公司 有限公司、宏昌汽件 指 江苏宏昌汽车装饰件有限公司，公司的前身 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 洪昌投资 指 江苏洪昌投资有限公司 丹阳洪昌 指 丹阳市洪昌汽车装饰件有限公司 十堰洪昌 指 十堰洪昌电子科技有限公司 丰鑫创投 指 江苏丰鑫创业投资有限公司 慧宇投资 指 上海慧宇投资发展有限公司 江苏天诚 指 江苏天诚车饰科技有限公司 江苏省工商局 指 江苏省工商行政管理局 镇江工商局 指 江苏省镇江工商行政管理局 丹阳工商局 指 镇江市丹阳工商行政管理局 国家商标局 指 中华人民共和国工商行政管理总局工商局 中国银行 指 中国银行股份有限公司丹阳支行 大信会计、会计师 指 大信会计师事务所有限公司 邦盛律师、律师 指 北京市邦盛律师事务所律师 公司章程 指 江苏洪昌科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 推荐业务规定 指 全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 报告期 指 2017 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔洪昌、主管会计工作负责人崔明昌 及会计机构负责人（会计主管人员）游春芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对外担保情况 报告期内，公司为江苏天诚提供共计 500 万元银行贷款担保。江苏天诚能够依约履行还款及利息支付义务，不存在延迟支付等违约行为。同时对于上述担保，洪昌科技控股股东洪昌投资、实际控制人崔洪昌和杨凌芳签署了承诺函，承诺：“1、积极要求被担保方提供反担保措施，最大程度规避公司代偿风险；2、每年减少对外担保余额，3 年之内全部解除对外担保情况；3、如发生公司代偿的情况，本人/本公司同意以个人/本公司资产优先提供代偿；4、本承诺自签字之日起生效，直至公司现有对外担保全部解除。”目前该担保额度已经有了大幅度降低。控制股东不当风险 公司实际控制人崔洪昌、杨凌芳二人系夫妻关系，崔洪昌直接持有公司 11.19%的股份，通过洪昌投资间接持有公司56.15%的股份；杨凌芳直接持有公司 3.45%的股份，通过洪昌投资间接持有公司 18.72%的股份，二人合计持有公司 89.51%的股份。公司将通过规范三会运行及执行内控制度，降低控股股东不当控制风险。竞争加剧导致汽车零部件产品价格下降的风险 汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋6 势。同时，国产汽车销售周期较短，进口轿车的大量引进，进一步加剧整车市场的竞争，处于谈判弱势的汽车零部件厂商将会导致汽车零部件市场的产品价格下降.公司将通过扩大业务量、降低成本等措施规避产品价格下降风险。短期偿债压力风险 公司近三年的流动比率、速动比率都保持在低于 1 的水平，说明公司短期负债较高，具有一定短期偿债压力。公司将逐步降低负债。非经常性损益影响风险 报告期内，公司 2017 年、2016 年、2015 年获得的计入损益的政府补助分别为 209.67 万元、351.70 万元、389.14 万元。2017 年、2016 年、2015 年、净利润分别为-823.34 万元，1064.90万元、1119.28 万元，扣除非经常损益后的净利润为-1093.25万元、715.34 万元、804.14 万元。报告期内政府的财政补贴对公司财务状况和经营情况影响较大。公司将继续极大对公司经营和产品改革，加快商用车向乘用车转型，加大产品的市场推广和开发力度，逐步改善非经常损益影响风险?。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏洪昌科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Hongchang Science&Technology Co.,Ltd 证券简称 洪昌科技 证券代码 833602 法定代表人 崔洪昌 办公地址 丹阳市丹北镇金桥村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱晓燕 职务 董事会秘书 电话 13775371752 传真 0511-86351600 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省丹阳市丹北镇金桥村 212322 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-08-31 挂牌时间 2015-10-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-36 汽车制造业-3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 公司的主营业务为汽车灯具与内外装饰件研发、生产和销售，主要产品有汽车灯具以及内外装饰件。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）59,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏洪昌投资有限公司 实际控制人 崔洪昌 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321100723501810A 否 注册地址 丹阳市丹北镇金桥村 否 注册资本 59,650,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何政、田城 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 125,916,264.98 205,379,447.54-38.69%毛利率%27.96%25.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,233,446.20 10,648,996.65-177.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,932,529.09 7,153,403.59-252.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.88%7.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.78%5.09%-基本每股收益-0.14 0.18-177.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 324,742,503.75 353,393,926.37-8.11%负债总计 187,176,941.92 207,594,918.34-9.84%归属于挂牌公司股东的净资产 137,565,561.83 145,799,008.03-5.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 2.44-5.33%资产负债率%（母公司）54.19%54.76%-资产负债率%（合并）57.64%58.74%-流动比率 79.86%75.92%-利息保障倍数-1.07 3.10-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,146,504.00 29,786,963.51-39.08%应收账款周转率 239.57%277.77%-存货周转率 234.97%488.40%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.11%-4.79%-营业收入增长率%-38.69%-10.99%-净利润增长率%-177.32%-4.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 59,650,000 59,650,000 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,029,434.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,096,714.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,338.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,280,487.67 所得税影响数 581,404.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,699,082.89 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于汽车零部件制造行业，与汽车行业发展同步。公司专业从事汽车零部件的研发、生产和销售，在汽车零部件领域拥有十余年的专业研发和生产经验，在产品研发、生产、质量控制等领域拥有核心技术和丰富经验，并将此优势转换为公司核心竞争力。公司产品包括汽车灯具、汽车内饰件、汽车仪表台、汽车保险杠、汽车钣金件等产品。主要客户为国内大型整车制造商，其中包括北京汽车、金龙客车、宇通客车等公司。公司的商业模式是：首先通过整车制造厂商认证和评审，成为其合格供应商。整车制造商拟开发新的车型时，公司将参与该车型相关部件项目的招投标。项目竞标成功后，公司与整车制造商签订技术开发协议，项目正式启动，项目启动意味着零部件产品的设计开发工作正式开始，通过数模设计、模具开发、样件试制、试验认可、工装样件认可（OTS）、试生产、生产件批准程序（PPAP）等环节，最终实现产品的批量生产。公司销售部根据客户生产计划接收零部件产品订单，生产部根据订单要求组织生产，生产完成按照交货时间运输供货，并提供售后服务，财务部根据供货情况开具销售发票提供给客户，客户在合同规定的账期内付款完成交易。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 125,916,264.98 元，同比降低 38.69%，营业成本 89,758,160.62 元，同比降低 40.43%，净利润-8,233,446.20 元，同比降低 177.32%。原因如下：（1）宏观经济处于调整期，受购置税减少影响，乘用车产销增速明显放缓，商业车领域，除了卡车出现增长以外，客车产业产销量出现了同比 3 个百分点以上的降低。报告期内，公司客户相关新车型销售疲软，影响了公司的订单量，同时多项新产品处于开发阶段，周期较长，没有形成新的销售，进而影响了公司的销售收入，目前公司也处于转型阶段，由商用车配套供应商转型为乘用车配套供应商，市场也处于开发和拓展阶段，后期将继续加大新产品开发和市场销售工作，提高多车型配套，进而提高公司的销售收入。（2）随着营业收入的降低，公司的营业成本也降低了 40.43%，降低幅度超过营收收入降幅，但是管理费用提高了 10.76%，主要原因是公司管理咨询及技术咨询费用提高，另外，随着公司新产品的研发活动增长，相关的差旅费用及检测认证费用也随着增长，特别是检测费用，增长幅度较大，综合以上原12 因，公司净利润出现了大幅度降低。后期公司将继续加大新产品的销售工作，摊薄相关费用，提高利润率。?(二二)行业情况行业情况 根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2017 年全年，汽车产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，增速回落，比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点。受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车产销增速明显减缓，是 2008 年以来年度最低增长水平。2017年，乘用车产销分别完成 2480.7 万辆和 2471.8 万辆，同比分别增长 1.6%和 1.4%，均低于汽车总体 1.6个百分点，占汽车产销比重分别达到 85.5%和 85.6%，分别低于上年 1.3 和 1.4 个百分点。从乘用车四类车型产销情况看，SUV 促进乘用车增长作用明显，交叉型市场继续萎缩。其中，轿车产销同比分别下降 1.4%和 2.5%；SUV 产销同比分别增长 12.4%和 13.3%；MPV 产销同比分别下降为 17.6%和 17.1%；交叉型乘用车产销同比分别下降 20.4%和 20%。2017 年，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高于上年，产销再次回到 400 万辆以上水平，分别达到 420.9 万辆和 416.1 万辆，同比分别增长 13.8%和 14%，从车型产销情况看，客车产销量分别完成 52.6 万辆和 52.7 万辆，同比分别下降 3.8%和 3%；货车产销量分别完成 368.3 万辆和 363.3 万辆，同比均增长 16.9%，其中重型货车产销分别达到 115 万辆和 111.7 万辆，创历史新高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,998,084.29 6.77%42,563,245.13 12.04%-48.32%应收账款 47,291,189.87 14.56%54,268,887.74 15.36%-12.86%存货 46,260,830.56 14.25%28,366,278.99 8.03%63.08%长期股权投资-固定资产 143,072,407.01 44.06%158,417,845.09 44.83%-9.69%在建工程 51,922.40 0.02%942,988.13 0.27%-94.49%短期借款 57,400,000.00 17.68%64,400,000.00 18.22%-10.87%长期借款-其它非流动资产 2,424,738.73 0.75%5,975,872.32 1.69%-59.42%资产总计 324,742,503.75-353,393,926.37-8.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司在报告期期末的货币资金为 21,998,084.29 元，同比降低 48.32%，主要原因为营业收入降低，资金流入减少，同时年底节点，现金使用量大，综合导致公司报告期期末货币资金减少。公司在报告期期末存货为 46,260,830.56 元，同比提高了 63.08%，主要原因为公司按照预计的销售节奏生产，但是由于销售疲软，客户订单减少，导致库存增加。公司在报告期期末在建工程为 51,922.40 元，同比降低 94.49%，主要原因为前期的在建工程完工后转入固定资产，同时计提折旧，且 2017 年在建工程减少，综合原因导致报告期期末在建工程大幅降低。13 公司在报告期期末其它非流动资产为 2,424,738.73 元，同比降低 59.42%，主要原因为本年度采购设备以及工程量降低，相关的预付设备工程款降低，故其它非流动资产降低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 125,916,264.98-205,379,447.54-38.69%营业成本 89,758,160.62 71.28%150,681,664.23 73.37%-40.43%毛利率%27.96%-25.90%-管理费用 33,486,400.90 26.59%30,233,583.63 14.72%10.76%销售费用 8,774,338.47 6.97%10,021,467.39 4.88%-12.44%财务费用 3,856,541.14 3.06%5,456,860.94 2.66%-29.33%营业利润-8,343,486.29-6.63%6,658,401.35 3.24%-225.31%营业外收入 677,799.08 0.54%5,574,629.53 2.71%-87.84%营业外支出 340,255.67 0.27%107,849.98 0.05%215.49%净利润-8,233,446.20-6.54%10,648,996.65 5.19%-177.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司报告期营业收入为 125,916,264.98 元，同比降低 38.69%，主要原因为公司 2017 重点的两款车型全套灯具产品因为主机厂销售不理想，订单量没达预期，同时内饰产品销售客户市场表现不佳，进而导致了公司全年销售出现了减少。公司报告期营业成本为 89,758,160.62 元，同比降低 40.43%，主要是公司营业收入降低，订单减少，公司生产相关的采购量降低，进而营业成本降低。公司报告期财务费用为 3,856,541.14 元，同比降低 29.33%，主要原因为贷款降低，利息支出降低幅度较大。公司报告期营业利润为-8,343,486.29 元，同比降低 225.31%，主要原因为营业收入降低 38.69%，管理费用提高了 10.76%，销售费用及财务费用降低幅度低于营业收入降幅，进而营业利润出现较大降幅。公司报告期营业外收入 677,799.08 元，同比降低 87.84%，主要原因是会计政策变更，政府补助部分从营业外收入变更为其它收益。公司报告期营业外支出 340,255.67 元，同比增长 215.49%，主要原因为设备损坏，无法维修，报废损失增加。公司报告期净利润为-8,233,446.20 元，同比降低 177.32%，主要原因为公司营业收入降低，相关成本费用相应降低幅度较小，进而净利润降低幅度较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 119,101,126.68 198,088,561.00-39.87%其他业务收入 6,815,138.30 7,290,886.54-6.53%主营业务成本 85,802,136.32 146,791,681.09-41.55%14 其他业务成本 3,956,024.30 3,889,983.14 1.70%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%灯具 91,011,891.45 72.28%123,180,981.09 59.98%汽车装饰件 28,089,235.23 22.31%74,907,579.91 36.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入为 119,101,126.68 元，同比降低 39.87%，主营业务收入占营业收入比重为 94.59%，与上期相比，降低了 1.86%，主要原因为公司报告期内公司主营业务订单量减少，收入降低。进而出现主营业务占比小幅度降低。报告期内，公司主营业务成本为 85,802,136.32 元，同比降低 41.55%，主要原因是公司主营业务收入降低，同时公司也积极的加大成本管控，努力压缩采购成本。公司主营业务收入为汽车灯具和汽车装饰件，汽车灯具销售收入比重提高，汽车装饰件收入比重降低，主要原因为公司围绕国家节能减排战略的实施，大力发展节能型 LED 汽车灯具，提高了汽车灯具的战略地位，进而提高了汽车灯具在主营业务收入中的比重，但是汽车装饰件产品是丹阳洪昌的主营产品，公司未来也将继续加大对丹阳洪昌的支持力度，协同发展，共同提高整体的经济效益。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京汽车股份有限公司株洲分公司 19,496,389.25 19.80%否 2 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 18,104,573.76 18.39%否 3 北京汽车股份有限公司黄骅分公司 16,719,245.58 16.98%否 4 郑州宇通客车股份有限公司 7,943,331.75 8.07%否 5 北汽（镇江）汽车有限公司 7,118,428.52 7.23%否 合计合计 69,381,968.86 70.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海臣泰化工科技有限公司 6,833,910.00 7.08%否 2 丹阳市智力汽摩配件贸易有限公司 3,663,740.30 3.80%否 3 常州市华荣塑料印刷厂 2,638,187.16 2.73%否 4 丹阳市昌威（昌隆）模具有限公司 1,955,475.00 2.03%否 5 丹阳市中翔车辆配件厂 1,894,853.72 1.96%否 合计合计 16,986,166.18 17.60%-15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,146,504.00 29,786,963.51-39.08%投资活动产生的现金流量净额-22,994,414.16-22,271,321.35-3.25%筹资活动产生的现金流量净额-13,862,129.68 3,119,713.30-544.34%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 18,146,504.00 元,同比降低 39.08%，主要原因是由于公司营业收入的降低，公司现金收入降低，虽然现金收入与现金支出降低比例相同，但是总体的经营活动产生的现金流量净额依然降低。报告期内,投资活动产生的现金流量净额-22,994,414.16 元，同比降低 3.25%，主要原因为公司本年度前期固定资产验收后需要支付给供应商，导致现金流出增大，进而投资活动现金流量金额降低。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-13,862,129.68 元,同比降低-544.34%，主要原因为公司减少了对银行的借款金额，同时继续偿还债务及相关的利益和费用，进而导致筹资活动的现金流量净额降低。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、丹阳市洪昌汽车装饰件有限公司 公司统一社会信用代码：91321181694517003U，注册资本 100 万元，注册地址：丹阳市丹北镇金桥村，成立时间：2009 年 09 月 15 日，经营范围：汽车饰件、汽车钣金件、汽车灯具、汽车零部件、塑料材料的生产，汽车饰件、汽车钣金件、汽车灯具、汽车零部件、塑料材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、十堰洪昌电子科技有限公司 公司统一社会信用代码：91420300588247257X，注册资本 100 万元，注册地址：十堰经济开发区龙门沟工业园，成立时间：2012 年 2 月 29 日，经营范围：汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、模具的研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。报告期内，公司控股子公司分别是丹阳市洪昌汽车装饰件有限公司和十堰洪昌电子科技有限公司，全部持有 100%股权，其中子公司丹阳洪昌对公司净利润影响超过 10%以上。2017 年度，丹阳洪昌营业收入 31,509,481.36 元，净利润为 2,287,791.90 元，分别占合并报表营业收入比例为 25.02%，净利润-27.79%，丹阳洪昌作为全资子公司，主要生产汽车内饰件产品。汽车内饰件作为公司总产品品类的一种，公司总体战略规为持续续经营该业务，并将该业务作为丹阳洪昌核心主营业务。目前公司没有转让丹阳洪昌股份计划，将持续拥有 100%股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。（2）重大会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。（3）重大会计差错更正 本报告期内，本公司无重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司高度重视企业的社会责任，在大力发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，主要包括：结合公司经营需要，招收大批员工提供工作岗位，同时积极响应政府号召，安置部分残疾人就业，另外公司诚信经营，自觉履行纳税义务。三、三、持续持续经营经营评价评价 从公司成立以来，公司就立志成为一家专业的汽车零部件制造商，定位于整车配套市场。经过十余年的发展，公司在汽车零部件领域，拥有良好的技术积累、丰富的产业经验和积极的市场拓展能力。报告期内公司经营业绩出现降低，但是公司会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，随着新能源和节能减排战略的积极推进，公司将在未来有更加积极的表现，本公司不存在影响公司持续经营的重大事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 对外担保情况对外担保情况 报告期内，公司为江苏天诚提供共计 500 万元银行贷款担保。江苏天诚能够依约履行还款及利息支付义务，不存在延迟支付等违约行为。措施：洪昌科技控股股东洪昌投资、实际控制人崔洪昌和杨凌芳签署了承诺函，承诺：“1、积极要求被担保方提供反担保措施，最大程度规避公司代偿风险；2、每年减少对外担保余额，3 年之内全部解除对外担保情况；3、如发生公司代偿的情况，本人/本公司同意以个人/本公司资产优先提供代偿；4、本承诺自签字之日起生效，直至公司现有对外担保全部解除。”目前该担保额度已经有了大幅度降低。控制股东不当风险控制股东不当风险 公司实际控制人崔洪昌、杨凌芳二人系夫妻关系，崔洪昌直接持有公司 11.19%的股份，通过洪昌投资间接持有公司 56.15%的股份；杨凌芳直接持有公司 3.45%的股份，通过洪昌投资间接持有公司 18.72%的股份，二人合计持有公司 89.51%的股份。措施：公司将通过规范三会运行及执行内控制度，降低控股股东不当控制风险。竞争加剧导致汽车零部件产品价格下降的风险竞争加剧导致汽车零部件产品价格下降的风险 汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，国产汽车销售周期较短，进口轿车的大量引进，进一步加剧整车市场的竞争，处于谈判弱势的汽车零部件厂商将会导致汽车零部件市场的产品价格下降。措施：公司将通过扩大业务量、降低成本等措施规避产品价格下降风险。短期偿债压力风险短期偿债压力风险 公司近三年的流动比率、速动比率都保持在低于 1 的水平，说明公司短期负债较高，具有一定短期偿债压力。公司将逐步降低负债。措施：公司将积极提高业务发展，提高企业利润率，降低银行贷款，降低企业负债水平。非经常性损益影响风险非经常性损益影响风险 报告期内，公司 2017 年、2016 年、2015 年获得的计入损益的政府补助分别为 209.67 万元、351.70万元、389.14 万元。2017 年、2016 年、2015 年、净利润分别为-823.34 万元，1064.90 万元、1119.28万元，扣除非经常损益后的净利润为-1093.25 万元、715.34 万元、804.14 万元。报告期内政府的财政补贴对公司财务状况和经营情况影响较大。措施：公司将继续极大对公司经营和产品改革，加快商用车向乘用车转型，加大产品的市场推广和开发力度，逐步改善非经常损益影响风险?。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关关联担保联担保 江苏天诚车饰科技有限公司 7,000,000.00 2017 年 4 月 12 日至2017 年 9 月 22 日 保证 连带 是 否 江苏天诚车饰科技有限公司 5,000,000.00 2017 年 9 月 24 日至2018 年 3 月 24 日 保证 连带 是 否 总计总计 12,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 19 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）5,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：报告期内，公司为江苏天诚提供共计 500 万元余额银行贷款担保，从原来的 2650 万元降至 500 万元。由于这两笔担保期限为半年，是循环担保，累计发生 1200 万元，同期担保总额不超 2650 万元。2017 年 4 月 11 日公司第三届董事会第十次会议审议通过了上表第一笔 700 万担保事项:江苏天诚车饰科技有限公司向浦发银行镇江支行贷款 700 万的综合授信。公司为上述授信事项与浦发银行镇江支行签署保证合同，为天诚车饰提供连带责任担保。出席董事会会议的全体董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程及对外担保管理办法的相关规定，董事会对本担保事项具有审批权限，无需召开股东大会审议。公司董事会认为被担保人江苏天诚车饰科技有限公司经营情况良好，有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑担保风险可控的基础