833407_2017_亚华智库_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 1 2017 年度报告 亚华智库 NEEQ:833407 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 Shenzhen Yahua think-tank Management Consultants CO.,LTD 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 1 日，公司与成都艺施美投资管理有限责任公司、南京康美美容医院有限公司、广州懿美秀医疗门诊部有限公司、北京林特医药科技有限公司达成管理顾问合作。2017 年 3 月 6 日，公司完成收购南京东美科技有限公司及下属东南美容专修学院。2017 年 2 月 1 日，公司与乌鲁木齐世纪亚太整形美容医院有限公司、淄博壹美整形美容医院有限公司达成管理顾问合作。2017 年 4 月 1 日，公司与石家庄市长安区雅芳亚丽迪亚美容院达成管理顾问合作。报告期内，公司先后与沈阳百嘉丽医疗美容医院、长春中妍美容医院、昆明吴氏嘉美美容医院、深圳非凡医疗美容医院、四川娇点医学美容医院、济南爱容整形美容医院、宁波和平珀悦美容医院、深圳鹏爱医疗美容医院、深圳鹏程医院、惠州鹏爱医疗美容医院、温州和平整形医院、杭州华山连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院、南京连天美医疗美容医院、南宁华美医疗美容、南京维多利亚医疗美容医院等开展新媒体营销合作。2017 年 7 月 1 日，公司与武汉禾丽康美医疗美容医院有限公司、齐齐哈尔君悦友颜医院管理有限公司达成管理顾问合作。2017 年 8 月 16 日，公司与深圳希思医疗美容医院股份有限公司达成管理顾问合作。2017 年 10 月 16 日，公司与沈阳和平百嘉丽医疗美容医院有限公司达成管理顾问合作。2017 年 12 月 1 日，公司与上海伊莱美医疗美容医院有限公司、佳木斯韩艺来医疗美容医院管理有限公司达成管理顾问合作。深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、亚华智库 指 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司董事会 监事会 指 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 2016 年 9 月 8 日，2016 年第三次临时股东大会审议通过的 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露 中所规定的关联关系 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 核心员工 指 田亚华、周宁、李敏、陈鹏、郭海 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 国海证券 致同、会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田亚华、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李情和保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才风险 公司以管理顾问、教育培训和新媒体营销等方式服务于医疗美容行业，公司的产品和服务更多依靠人才的经验、创造力和执行力来满足客户的需求。随着公司合作伙伴的增多和业务扩张的加大，可能会面临人才不能满足合作伙伴、业务发展需要的风险，将会对公司的正常经营造成一定的影响。管理风险 公司规模的扩大、人员的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，公司运在管理运营方面存在一定的风险。合作伙伴流失风险 公司来自主要合作伙伴的销售额占营业收入的比重相对较高，公司合作伙伴相对集中，一旦因合作出现冲突，可能存在合作伙伴流失的风险。新业务拓展 公司在拓展教育培训、新媒体营销等新业务。这都面临模式探索、人才招聘与培养、品牌推广与运营不稳定等风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Yahua think-tank Management Consultants CO.,LTD 证券简称 亚华智库 证券代码 833407 法定代表人 田亚华 办公地址 深圳市宝安区新安街道中心区 N5 区宏发领域花园 4 栋 2110 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨先定 职务 董事会秘书 电话 0755-27210948 传真 0755-27210948 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区新安街道中心区 N5 区宏发领域花园 4 栋 2116 518101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-7-7 挂牌时间 2015-08-27 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）商务服务业（L72）主要产品与服务项目 管理顾问、教育培训和新媒体营销 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 田亚华 实际控制人 田亚华和刘蓉夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 7 统一社会信用代码 91440300578837894Q 否 注册地址 深圳市宝安区新安街道中心区 N5区宏发领域花园 4 栋 2110 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛 签字注册会计师姓名 袁蓉、陈映苹 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、控股股东持股数量和比例变更。公司员工徐弘自 2017 年 7 月 31 日起从公司正式离职，根据徐弘与公司于 2015 年 6 月 16 日签订的深圳亚华智库管理顾问股份有限公司股票认购合同，徐弘将持有的全部公司股票 50,000 股转让给公司控股股东田亚华先生。2018 年 2 月 7 日交易后，田亚华先生持有公司股票 5,580,000 股，持股比例为 56.50%。深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,528,500.76 24,850,621.06 26.87%毛利率%62.15%70.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,229,059.82 10,693,681.67-4.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,286,139.47 10,316,039.65-9.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.91%50.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.33%48.38%-基本每股收益 0.85 0.89-4.49%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 35,465,216.85 27,015,595.49 31.28%负债总计 7,064,780.18 2,844,218.64 148.39%归属于挂牌公司股东的净资产 28,400,436.67 24,171,376.85 17.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.37 2.01 17.91%资产负债率%（母公司）19.05%10.30%-资产负债率%（合并）19.92%10.53%-流动比率 418.36%895.88%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,194,367.05 11,743,296.04-4.67%应收账款周转率 16.96 20.29-存货周转率-深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.28%47.65%-营业收入增长率%26.87%83.48%-净利润增长率%-4.34%136.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 600,000.00 投资收益 452,893.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,333.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,257,227.14 所得税影响数 314,306.79 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 942,920.35 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司作为中国医疗美容行业的中枢型综合服务平台，拥有全行业先进的管理理念、优秀的管理顾问团队、强大的教育培训平台和师资力量以及影视文化、新媒体营销团队，为中国大中小型医疗美容机构、产品供应商和行业协会提供独特、优质、便捷的管理顾问、教育培训、影视文化以及新媒体营销服 务。1、销售模式 公司管理顾问、影视文化板和新媒体营销块的客户全部是中国医疗美容机构、产品供应商，市场开发工作由以董事长为核心的业务团队进行，新项目主要由公司主动营销、业内口碑、老客户新增项目等方式获得。通过与客户进行充分沟通和分析客户需求后，签署管理顾问、影视文化或新媒体营销服务合同。公司教育培训板块面向中国医疗美容全行业，市场拓展主要依靠行业垂直媒体、自媒体、口碑进行。通过开发符合市场的系统化课程，依靠自有讲师和外聘讲师，向行业提供包含品牌战略、运营管理、营销策划和咨询设计等全方位课程。2、业务模式 签署管理顾问或新媒体营销服务合同后，公司组建经验丰富的项目团队，并派驻客户项目现场；通过深入分析客户需求并经过充分沟通、市场调查等，为客户出具品牌规划方案、市场营销方案以及内部管理方案等专业方案，后续全面指导和协助方案的执行，定期向客户汇报方案执行情况或工作总结；每年或服务期结束后，项目团队向客户提交顾问服务工作总结。教育培训业务主要以课程开发、讲师团队组建、课程推广、培训落地与后期跟踪总结提升为主。3、采购模式 基于公司的商业模式和签署的顾问合同，公司在业务执行过程除了支付本公司员工的薪酬、讲师薪酬、差旅补助外，其他所有成本支出，如广告投放、媒体宣传等，均由客户承担。4、盈利模式 公司的盈利模式是从医疗美容机构客户或受培训的行业人士获取的收入中，扣除支付给员工的薪酬、讲师薪酬等成本支出、公司的其他正常运营成本即为公司的盈利。亚华智库通过与客户签订一揽子合作协议的方式，为客户提供上述服务，并根据每个客户的不同情况，制定个性化服务方案。亚华智库每个月向客户提供一次服务内容总结并经客户验收，亚华智库则按月、项目或合作伙伴产生的业绩收取服务费。报告期内，公司的商业模式较上年度在教育培训和新媒体营销等方面发生了较大变化，变化的情况 是继 2016 年 1 月推出教育培训业务后，2017 年 3 月 6 日，完成收购南京东美科技有限公司，东南美容 专修学院正式成为公司教育培训平台的重要组成部分，致力于打造成中国医美教育培训领导品牌；2017 年 1 月，公司经多年研发，并整合行业优秀专家资源，推出全新新媒体营销业务，为合作伙伴和公司带来巨大收益。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 11 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司在主要产品和服务新增新媒体营销业务，为合作伙伴和公司带来巨大收益。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司作为中国医疗美容行业的中枢型综合服务平台，以推动中国医学美容行业的发展与进步为己 任，以前瞻性的战略视野和全方位积极参与的态度，不断探索中国医学美容机构最佳发展模式，推动中 国医学美容行业的发展与进步。报告期内，公司财务状况良好，经营业绩稳中有升，符合行业发展的趋 势及业绩预期。1、公司财务情况 报告期末，公司资产总额为35,465,216.85元，比上年度末增长 31.28%；负债总额7,064,780.18 元，比上年度末增加 148.39%；资产负债率 19.92%，比上年度末上升 89.21%；净资产总额 28,400,436.67 元，比上年度末增长 17.50%，有较大幅度提升。上述财务变动的主要原因系报告期内，业务的增加，公司营业收入较大提升，导致预收款和计提的税费增加，资产与负债同时增加，资产负债结构更加合理、稳健。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 31,528,500.76 元，较上年同比上升 26.87%；营业成本 11,933,306.32 元，较上年同比上升 61.90%；净利润 10,229,059.82 元，较上年同比下降 4.34%。主要原因系随着公司的持续稳定的发展，品牌效应逐渐显现，2017 年公司最新研发的新媒体营销服务于多家新老客户，大大提升了业绩；同时，随着客户的不断增长，公司投入的人力资源也逐渐增多，最明显的变化是员工人数的增加，导致相关成本费用随之增加。3、公司现金流情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 11,194,367.05 元，与上年同比略降 4.67%。4、公司年度经营目标完成情况 公司营业收入年度计划 3,500 万元，目前完成率 90.08%，净利润年度计划 1200 万元，完成率 85.24%，全年业务完成情况基本符合正常预期。报告期内，公司在战略上牢牢把握发展趋势，及时进行战略布局的调整和经营优化。在团队建设上，加大引进高端、先进人才的力度，打造一支适应行业发展需求的高素质团队；作为专注于医美行业的管理咨询公司，公司与中国医疗美容行业协会或学会、医药产品供应商建立了长期稳定的关系。随着公司服务质量及行业知名度的不断提升，公司常年服务、合作的一线品牌整形美容机构涵盖了上海、深圳、杭州、重庆、南京、长春、沈阳、济南、宁波、昆明、石家庄、兰州、淄博、齐齐哈尔、佳木斯等城市。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 12 2017 年，国家宏观经济虽然没有过去三十年高速增长，但是在新常态下保持了总体向好的势头。因此，公司所处行业的外部环境未发生根本改变，中国医疗美容行业在报告期内仍然保持了高速增长。即使全球经济不景气，以时尚、美丽、年轻化为主要特征的“美丽经济”和“口红经济”依然受到广大爱美人士追捧，医疗美容及相关产业正成为投资热点。2、行业发展 受益于国家宏观政策，大健康产业正在成为新的经济增长点。其中，中国民营医疗又占据了大健康产业超过半壁江山，而医疗美容又是热点中的热点。报告期内，中国医疗美容行业继续保持了 20%以上的增长率，大部分医疗美容机构经营良好。因此广受到各方资本广泛关注，成为其他转型产业首选的投资行业。3、周期波动 中国医疗美容行业尚处于高速发展时期，报告期内未出现较大行业周期波动。4、市场竞争的现状 报告期内，中国医疗机构依然在急速增加，宏观医美市场正在步入正规化路径；同时，大批生活美容机构正在积极转型发展医疗美容，新的医疗美容机构层出不穷。因此，中国医疗美容市场竞价加剧，急需专业的管理咨询、教育培训团队提供专业指导，但是行业内尚未新出现与行业需求相匹配的公司。5、已知趋势 中国医疗美容机构向专业化、集团连锁化、国际化和资本化方向发展；消费者接受度逐渐提高，消费频次和消费单价增加，更趋理性；技术和服务依然是行业和机构发展的核心要素；行业监管将日趋严格，行业自律明显提升；医美机构经营管理日趋精细化。6、重大事件 报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,899,875.23 13.82%23,871,687.45 88.36%-79.47%应收账款 2,313,049.31 6.52%1,403,894.38 5.20%64.76%存货-长期股权投资-固定资产 1,204,257.35 3.40%864,621.79 3.20%39.28%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 35,465,216.85-27,015,595.49-31.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2017年度公司经营活动产生的现金流量净额11,194,367.05元；投资活动产生的现金流量净额-24,166,179.27元，主要原因系2017年12月29日购入银行定期理财产品“日积月累”20,000,000.00元和子公司南京东美科技有限公司新购了价值572,900.00元奔弛小轿车一辆；筹资活动产生的现金流量净深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 13 额-6,000,000.00元，主要系分配股利。综合上述，货币资金相比2016年度相降79.47%。2、应收账款 应收账款相比去年增长64.76%，主要系公司保持了持续稳定地发展，行业内良好口碑，2017年新增了不少客户，业绩不断上升的同时，客户付款也有所消积，导致了应收账款增加。3、固定资产 固定资产相比去年增长 39.28%，主要系子公司南京东美科技有限公司采购一辆奔弛小轿车，价值572,900.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 31,528,500.76-24,850,621.06-26.87%营业成本 11,933,306.32 37.85%7,370,800.39 29.66%61.90%毛利率%62.15%-70.34%-管理费用 6,880,395.99 21.82%3,511,231.35 14.13%95.95%销售费用 154,305.54 0.49%282,422.62 1.14%-45.36%财务费用-4,356.02-0.01%4,882.01 0.02%-189.23%营业利润 12,897,413.95 40.91%13,765,347.13 55.39%-6.31%营业外收入 804,333.82 2.55%506,480.34 2.04%58.81%营业外支出-140.90 0.00%-100.00%净利润 10,229,059.82 32.44%10,693,681.67 43.03%-4.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 营业收入较2016年度增长26.87%，主要系2017年公司在原管理顾问、教育培训板块的基本上，最新研发了新媒体营销产品，为广大医美企业大大提升业绩的同时，也增加了本公司的业绩；另一方面2017年3月31日公司收购了南京东美科技有限公司及其下属南京东南美容专修学院，为教育培训注入了新力量，在师资水平、课程研发、培训落地等方面大大提升，带动了教育培训的业绩；2、营业成本 营业成本相比2016年增长61.90%，除了2017年公司员工普遍正常调薪外，主要系公司不断探索、研发新项目，引进了一批优秀人才；2017年3月31日收购了南京东美科技有限公司及其下属南京东南美容专修学院，员工数量增长，人力成本也随之增加。3、管理费用 管理费用相比2016年增长95.95%，一方面随着公司业务多元化，业绩的提升，相关的运营成本、差旅成本等不断增加；另一方面2017年公司新组建两个部门，引进了一批优秀人才，人员增加带来了人力成本的增长；第三方面公司聘请专业管理顾问团队“北京恒普德投资顾问股份有限公司”，为公司在创新管理模式、业务模式和盈利模式等方面出谋划策，也相应增加了管理费用。4、销售费用 销售费用相比2016年减少45.36%，主要系公司行业口碑越来越好，影响力越来越大，客户转介绍越来越多，销售费用也相应减少。5、财务费用 深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 14 财务费用相比2016年度减少189.23%，主要系公司业绩增长，现金流增大，流动资金增大，银行利息增加，财务费用减少。6、营业利润 营业利润相比2016年度减少6.31%，主要系2017年度公司处于转型期，业务范围趋于多元化，公司一直致力于探索创新项目，投入的成本费用增多，而新项目前期盈利效应还未显现，导致营业利润稍降。7、营业外收入 营业外收入相比2016年度增加58.81%，主要系公司收到政府补助及其他收款。8、净利润 净利润相比 2016 年度减少 4.34%，主要系营业收入的增长速度稍缓于成本费用的增长速度。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 31,528,500.76 24,850,621.06 26.87%其他业务收入-主营业务成本 11,933,306.32 7,370,800.39 61.90%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%管理顾问 19,578,134.03 62.10%24,189,860.66 97.34%新媒体营销 9,402,512.33 29.82%-教育培训 2,547,854.40 8.08%660,760.40 2.66%合计 31,528,500.76 100%24,850,621.06 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一方面随着公司的经营发展，品牌效应逐渐显现，公司在2017年原有管理顾问板块、教育培训板块的基础，自主研发新自媒体营销项目，直接产生业绩占比29.82%；新增的客户有：深圳鹏程医院有限公司、深圳鹏爱医疗美容医院、深圳阳光整形美容医院、南宁华美医疗美容门诊部有限公司、武汉韩辰医疗美容医院有限公司、济南爱容整形美容医院有限公司、南通俪人连天美医疗美容医院有限公司、安徽韩美整形外科医院管理股份有限公司、诸暨欧莱美医疗美容医院有限公司、广西南宁东方医疗美容专科医院有限公司等 20 余家；另一方面公司于 2017 年 3 月 31 日收购了南京东美科技有限公司及其下属南京东南美容专修学院，在何伦教授等的带领下，先后培育了数以千计的行业人才，每月固定开班，2017 年教育培训业绩相比2016 年有大大提升。第三方面，管理顾问板块作为我司主要服务产品，在原有服务企业的基础上，2017 年也新增一批客户：齐齐哈尔君悦友颜医院管理有限公司、南京康美美容医院有限公司、广州懿美秀医疗门诊部有限公司、乌鲁木齐世纪环美医疗整形医院有限公司、武汉禾丽康美医疗美容医院有限公司、深圳希思医疗美容医院股份有限公司、佳木斯韩艺来医疗美容医院管理有限公司；但由于行业多变性和客户自身需求等深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 15 原因，中止了部分合作，导致管理顾问板块相比 2016 年略微减少 19.06%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 温州市和平整形医院 2,218,597.27 7.04%否 2 广州懿美秀医疗门诊部有限公司 2,075,471.75 6.58%否 3 淄博壹美整形美容医院有限公司 1,853,773.61 5.88%否 4 石家庄市长安区雅芳亚丽迪亚美容院 1,825,471.71 5.79%否 5 上海伊莱美医疗美容医院有限公司 1,710,837.26 5.43%否 合计合计 9,684,151.60 30.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京恒普德投资顾问股份有限公司 900,000.00 75.85%否 2 成都含生草健康咨询有限公司 150,000.00 12.64%否 3 深圳云享付科技有限公司 80,000.00 6.74%否 4 深圳惠尔曼科技有限公司 30,000.00 2.53%否 5 广州佳美展览有限公司 26,600.00 2.24%否 合计合计 1,186,600.00 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,194,367.05 11,743,296.04-4.67%投资活动产生的现金流量净额-24,166,179.27 9,195,622.87-362.8%筹资活动产生的现金流量净额-6,000,000.00-3,000,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额 一方面公司于 2017 年 12 月 29 日购入银行定期理财产品“日积月累”22,000,000.00 元；另一方面本年度新购固定资产一批 689,416.39 元，主要系子公司南京东美科技有限公司购入奔弛小轿车一辆，导致本年度投资活动产生的现金流量净额为-24,166,179.27 元，相比 2016 年度减少 362.80%。2、筹资活动产生的现金流量净额 主要系 2017 年公司分配股利 6,000,000.00 元，相比 2016 年 3,000,000.00 元增加了一倍。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 1 月 8 日，公司全资子公司深圳亚当文化传播有限公司正式成立。报告期内，“深圳亚当文化传播有限公司”全年营业收入 6,595,562.58 元，利润总额 2,802,856.84 元，净利润 2,101,896.08元。深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 16 2017 年 3 月 31 日，公司收购南京东美科技有限公司及其下属南京东南美容专修学院，报告期内，“南京东美科技有限公司”全年营业收入 1,499,844.65 元，利润总额 18,479.91 元，净利润 3,481.48元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年度，银行理财收益共计 452,893.32 元。2017 年银行理财明细 购买时间 保本理财项目 理财本金（万元）收益期天数（天）收益额（元）2017 年 1 月 3 日 人民币按期开放 2000.00 35 51,397.26 2017 年 2 月 14 日 人民币按期开放 2000.00 35 59,896.05 2017 年 3 月 23 日 人民币按期开放 1000.00 15 11,671.23 2017 年 3 月 23 日 人民币按期开放 1300.00 35 35,402.74 2017 年 5 月 5 日 人民币按期开放 800.00 17 9,985.75 2017 年 5 月 5 日 人民币按期开放 1000.00 35 27,232.88 2017 年 5 月 24 日 人民币按期开放 800.00 37 21,733.70 2017 年 7 月 17 日 人民币按期开放 800.00 21 13,854.25 2017 年 7 月 17 日 人民币按期开放 1000.00 28 23,704.11 2017 年 8 月 14 日 人民币按期开放 800.00 28 18,963.29 2017 年 8 月 21 日 人民币按期开放 1000.00 28 27,616.44 2017 年 9 月 14 日 人民币按期开放 800.00 35 23,090.41 2017 年 9 月 19 日 人民币按期开放 1000.00 31 25,564.38 2017 年 10 月 23 日 人民币按期开放 1800.00 35 52,643.84 2017 年 11 月 29 日 人民币按期开放 2000.00 30 50,136.99 合计-452,893.32 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2017 年 3 月 31 日收购了南京东美科技有限公司及其下属南京东南美容专修学院，在 2016年基础上本年度合并范围增加了南京东美科技有限公司和南京东南美容专修学院。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司参与救助在家暴中被前夫咬掉鼻子的女子和“最美乡村女教师”黄春娥老师，通过深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 17 医疗美容医院技术支持，为他们实现了容貌改善或蝶变美丽。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司服务的医疗美容行业处在高速发展时期，宏观经济对该行业的影响较小，各合作伙伴发展迅速、经营稳健、现金流好、人才培养需求量极大。公司持续经营多年，积累了深厚的行业管理、营销经验和良好的口碑；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、宏观经济层面 未来，中国经济将依然保持中高速增长，加之医疗美容消费的特殊性，国家宏观经济对本公司所处行业影响极小，对本公司经营业绩和盈利能力不构成威胁。2、行业环境层面 随着行业监管将日趋严格，行业自律能力的提升，加之消费者日趋理性，本公司所处行业将更加规范、严谨。3、公司行业地位 当前，已存在一批为中国医疗美容行业提供单一服务的公司，但尚无提供全面顾问服务、教育培训的专业公司。目前，本公司正积极从管理咨询公司向中国医疗美容行业综合服务平台转型发展。因此，本公司的市场地位不会发生变化，经营业绩和盈利能力会明显提升。(二二)公司发展战略公司发展战略 目前，作为行业领先的集管理咨询、教育培训、影视文化于一体的综合服务平台，公司正在努力拓展教育培训业务。除管理咨询外，公司还将继续重点发展教育培训、明星影视、明星专家联合巡诊、互联网医美、联合采购等板块业务。其中，将教育培训板块业务打造成中国医美行业的人才摇篮。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2017 年，公司顺利实现营业收入 31,528,500.76 元。2018 年，公司确立了营业收入突破 50,000,000元的经营总指标。(四四)不确定性因素不确定性因素 资本市场的不确定性，若公司不能在资本市场获得足够的资金支持则将无法实现在短期内通过投融资进行快速扩张的计划。深圳亚华智库管理顾问股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险及对策 报告期末，田亚华和刘蓉夫妇共持有本公司 10,85.00 万股，占公司股本总额的 90.42%。目前，田亚华先生在本公司担任董事长、总经理兼法定代表人，刘蓉女士在本公司担任副董事长兼副总