833906_2017_卡宝宝_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

1 2017 年度报告 卡宝宝 NEEQ:833906 广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司（Guangzhou Cardbaobao Internet Financial Information Service Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 募集资金使用情况募集资金使用情况：与上海银行信用卡中心达成战略合作与上海银行信用卡中心达成战略合作 2017 年 5 月 5 日，公司与上海银行信用卡中心达成战略合作。与工商银行信用卡中心达成战略合作与工商银行信用卡中心达成战略合作 2017 年 6 月 21 日，公司与工商银行信用卡中心达成战略合作。软件著作权软件著作权 2017 年 11 月，我公司获得中华人民共和国国家版权局“卡宝宝信用卡及贷款安卓客户端应用软件 2.0”、“卡宝宝金融搜索服务平台”、“卡宝宝信用卡及贷款 IOS 客户端应用软件 2.0”、“卡贝贝信用卡联盟安卓客户端应用软件”、“卡贝贝信用卡联盟IOS 客户端软件”五项软件著作权登记证书。对外投资对外投资 2017 年 8 月 15 日，公司对外投资，设立参股子公司广州借贝信息科技有限公司，此次对外投资涉及进入消费金融领域。通过高新技术企业复审通过高新技术企业复审 2017 年 11 月，公司通过高新技术企业复审公示，证书编号：GR201744000339 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、卡宝宝 指 广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司 卡贝贝 指 广州卡贝贝投资企业（有限合伙）公司章程 指 广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司章程 股东大会 指 广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司股东大会 董事会 指 广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司董事会 监事会 指 广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年度 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周勇、主管会计工作负责人韩弋及会计机构负责人（会计主管人员）徐子晴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户行业相对集中的风险 2017 年公司银行业客户的收入占总营业收入的比例为 81.26%，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，因此，公司存在银行客户相对集中的风险。营业收入规模偏小的风险 2017 年公司营业收入为 6,605,285.70 元，净利润为-1,549,885.64元，报告期内公司营业收入偏小，公司面临营业收入规模偏小可能带来的竞争力不足的风险。但公司所处的互联网金融服务行业发展迅速，公司有望在未来一段时间实现高速增长。重大合同续约的风险 公司与银行业客户的合同签订普遍采取一年一签、到期续签的合作方式，每年银行根据上一年的合作情况与公司进行合同续签，根据过往公司与银行客户长期良好的合作关系，以及公司积累的良好的信誉，预计公司未来与合作银行续约不存在问题。但若公司业务经营状况不佳，或者合作银行在未来的合作过程中提出解除或不再与公司续签新的合作合同，将对公司盈利能力产生较大不利影响。互联网系统应用的风险 公司的主营业务为合作银行和金融机构提供金融产品（包括信用卡、贷款、理财产品）的综合搜索、对比、链接向导服务，以此促成合作银行和金融机构在互联网上开拓客户，因此，客观上存在着网络基础设施故障、软件泄漏、链路中断、恶意攻击等风险。但是，目前公司大部分关键数据都保留在合作银行和金融机构的系统中，公司受到互联网系统风险的影响较小。行业政策变动的风险 公司拥有一支经验丰富的运营和推广团队，随着公司业务的发6 展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。公司如果不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。人才流失的风险 公司拥有一支经验丰富的运营和推广团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。公司如果不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。市场竞争加剧的风险 公司是专业提供金融垂直搜索服务的高科技企业，随着互联网在行业应用上的普及，市场对金融垂直搜索平台的需求有很大提升，更多的企业进入金融垂直搜索市场，使得市场竞争日益加剧。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小。另一方面，竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。此外，随着进入企业的增加及相关投入的增大，将带给公司技术、资金、营销服务等几个层面的竞争压力，如未来公司技术、资金、营销等不能适应市场竞争的要求，公司将面临被竞争对手赶超的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Cardbaobao Internet Financial Information Service Co.,Ltd.证券简称 卡宝宝 证券代码 833906 法定代表人 周勇 办公地址 广州高新技术产业开发区科学大道 162 号创意大厦 B1 栋 401-402 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冉利 职务 董事会秘书 电话 020-62994060 传真 020-38740380 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州高新技术产业开发区科学大道 162 号创意大厦 B1 栋 401-402 510660 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-5-30 挂牌时间 2015-11-02 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务（I-64-642-6420）主要产品与服务项目 互联网金融产品的综合搜索、对比、链接向导服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）9,250,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 周勇 实际控制人 周勇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144010168931915X4 否 注册地址 广州高新技术产业开发区科学大道 162 号创意大厦 B1 栋 401-402 否 注册资本 9,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏标文、夏朵 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 转让方式变更 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,605,285.70 5,316,472.14 24.24%毛利率%90.14%88.64%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,549,885.64 175,897.09-981.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,789,060.65-1,832,483.10 106.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.70%1.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.70%-11.57%-基本每股收益-0.17 0.02-950.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,562,147.20 18,143,411.94-8.72%负债总计 1,350,921.58 1,382,300.68-2.27%归属于挂牌公司股东的净资产 15,211,225.62 16,761,111.26-9.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.81-9.39%资产负债率%（母公司）8.16%7.62%-资产负债率%（合并）8.16%7.62%-流动比率 14.83 20-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,360,543.81 17,945.35-7,681.60%应收账款周转率 5.06 4.91-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.72%44.35%-营业收入增长率%24.24%-36.09%-净利润增长率%-981.13%-94.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,250,000 9,250,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,545.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,988,848.16 除上述各项之外的其他营业外收入及支出 580.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 253,292.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,239,175.01 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,239,175.01 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 -827.80 营业利润-1,493,651.33-1,494,479.13 11 营业外支出 827.80 0 1.公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2.公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 827.80 元，调增资产处置收益-827.80 元。本次关于会计政策变更的议案于 2018 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过；于 2018 年 3 月 27 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为互联网和相关服务行业（行业代码：I64），互联网信息服务行业（行业代码：I6420）。公司立足金融产品垂直搜索服务领域，主要通过自主研发的“卡宝宝”平台免费向互联网客户提供金融产品的综合搜索、对比、链接向导服务。公司主要产品和服务包括信用卡产品和服务、贷款产品和服务、理财产品和服务。上述所有产品均来源于各大银行、贷款公司等金融机构。公司通过多年行业经验所掌握的互联网用户对金融产品的需求、消费行为，以及公司对各类金融产品的特色优势、各项条款、申请条件的分析能力、细化分解为标准化指标的能力等，从而具备精准匹配合作银行和金融机构、互联网用户的能力。公司将合作银行和金融机构的金融产品（包括信用卡、贷款、理财产品）的详细资料、特色优势、各项条款、申请条件细化分解为通用的标准化指标（例如主题、利率、地区、期限、金额等），在公司网络平台进行展示、宣传，并通过公司网络平台将互联网用户对金融产品分散广泛的需求和互联网用户自身的条件进行整理、筛选、区分，使得互联网用户对金融产品的需求与合作银行和金融机构提供的金融产品的功能、要求相匹配，最后通过链接向导将相匹配的互联网用户直接导向合作银行和金融机构，从而撮合互联网用户与合作银行和金融机构达成合作意向，公司则向合作银行和金融机构收取服务费。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在全面分析和研究国家宏观经济形势和行业发展趋势的基础上，根据公司董事会制定的发展战略，通过全体员工的共同努力，持续不断地加强内部管理，积极推动产业转型升级，自主创新、提升产品附加值，解决用户痛点，使公司在面对日趋激烈的市场竞争及用户行为发生变化的挑战中持续、稳定的发展。1、财务业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 6,605,285.70 元，同比上升 24.24%，主要为 2017 年第四季度新增工行信用卡发卡收入累计 896,754.72 元；营业成本 651,279.45 元，同比增加 7.84%；利润总额-1,536,547.57 元，同比下降 769.46%，净利润-1,549,885.64 元，同比下降 981.13%，主要为公司扩大销售团队建设及新增第三方付费推广渠道所致；经营活动产生的现金流量净增额为-1,360,543.81 元，同比下降 7681.60%，主要原因为本期用人成本上升，支付职工薪酬增加。期末公司资产总额为16,562,147.20 元，较上年度减少 8.72%，负债总额 1,350,921.58 元，比上年度末减少 2.27%；资产负债率 8.16%，比上年度末下降 7.04%；净资产总额 15,211,225.62 元，比上年度末减少 9.25%。2、内部经营管理情况 报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度；制订了相关内部控制工作计划、绩效考核目标规划；公司把员工队伍建设作为工作重点，修订完善了薪酬体系、绩效考核体系、费用管理体系、任职资格评定、岗位工作量测评等制度流程；稳定核心技术和销售团队，提高经营管理效率和效果，为公司持续健康发展提供有力保障。3、产品研发概况 报告期内，公司对卡宝宝移动端进行改造升级，同时自建大数据风控系统，标签系统、营销系统、以及风险定价模型等核心产品开发，建立健全用户生命周期管理体系。4、主要客户情况 报告期内，公司面向合作银行和金融机构、互联网用户两方面提供服务，因此，公司营业收入的主要客户为各大银行和金融机构。截止目前，公司与工商银行、交通银行、中信银行、平安银行、广州银行、广发银行、浙商银行、光大银行、华夏银行、民生银行等银行签订合作协议，建立合同关系。报告期内公司主营业务未发生变化。14 (二二)行业情况行业情况 互联网金融是传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。互联网金融包含了第三方支付、网络贷款、众筹融资、网络保险、网络征信、金融产品搜索等不同业务模式，经过近几年的市场培育，我国进入了互联网金融的 3.0阶段。数据能力：互联网巨头发展金融最大优势数据能力：互联网巨头发展金融最大优势 数据金融：金融的本质是数据，以及基于数据的建模和风险定价。互联网公司及科技公司拥有海量用户数据，有机会借由数据挖掘和建模，成为传统金融公司之外的数据金融新贵。对于互联网和科技巨头而言，金融市场显然是具备足够体量和盈利能力的潜在市场，基于个人客户和小商户的数据挖掘和逐渐积累沉淀的风险定价能力有希望成为其在金融领域的竞争优势，数据金融将在互联网盛宴的下半场绽放光彩。互联网巨头以支付为入口，以数据为底层支持，基于大数据的理财产品、信贷、保险等的设计、发行、分销；嵌入场景的消费金融和供应链金融；以区块链、云计算为代表数据金融技术能力的输出，综合来看，数据金融初具雏形。互联网巨头的获客成本持续低于传统金融机构，逐渐成熟的互联网征信体系将进一步释放巨大的金融衍生场景，互联网巨头重构金融的机会正在到来。深度契合需求，互联网金融增量市场空间巨大深度契合需求，互联网金融增量市场空间巨大 需求端：个人客户和小商户对金融服务的需求持续存在。传统金融公司很难满足长尾曲线中后部客户对于金融服务便利性、可得性和性价比的需求。互联网公司依靠庞大用户基础、用户数据持续跟踪分析和渠道优势，对更大范围的客户进行信用评估和综合金融服务。移动支付为入口，数字金融产业链全面成型移动支付为入口，数字金融产业链全面成型 供给端：第三方移动支付快速普及。在占据支付业务核心竞争力之后，数据金融公司开始探索信贷业务，在此过程中优先发展征信，并向保险、众筹、投资等领域延伸。互联网金融将从以支付、电商为代表的产业链前端向以个人金融、资产管理为核心的产业链后端布局发展。以数据为基础的模型和算法成为竞争壁垒以数据为基础的模型和算法成为竞争壁垒 15 支付依托客户粘性，信贷依托风险定价能力。依托于互联网巨头的数据金融公司具备客户规模优势，但从支付到信贷业务拓展，仍需面对从数据到定价模型的挑战。对于互联网金融而言，拥有数据资源是成功的必要不充分条件，后续仍需要通过数据的深度挖掘和模型有效性验证来提升风险定价能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,278,057.17 43.94%16,044,406.19 88.43%-54.64%应收账款 1,281,264.20 7.74%1,199,349.90 6.61%6.83%存货-长期股权投资 3,641,746.49 21.99%-固定资产 150,276.17 0.91%279,956.71 1.54%-46.32%在建工程-短期借款-长期借款-其他流动资产 4,100,000.00 24.76%486,964.10 2.68%741.95%资产总计 16,562,147.20-18,143,411.94-8.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金情况 2017 年期末货币资金金额为 7,278,057.17 元，较期初减少 8,766,349.02 元，减幅 54.64%，主要为 2017 年 12 月公司购买银行风险较低理财产品未到期合计 4,100,000.00 元。2、长期股权投资情况 2017 年期末长期股权投资金额为 3,641,746.49 元，主要为本公司新增投资广州借贝信息科技有限公司，投资总额 4,000,000.00 元，共计占股 33.33%，期末通过权益法核算，调整投资损益-358,253.51元。3、其他流动资产情况 2017 年期末其他流动资产金额为 4,100,000.00 元，较期初增加 3,613,035.90 元，增幅 741.95%。主要为公司加强资金管理，合理配置资金使用情况，将闲置资金用于购买银行发行的低风险理财产品。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 6,605,285.70-5,316,472.14-24.24%营业成本 651,279.45 9.86%603,921.90 11.36%7.84%毛利率%90.14%-88.64%-管理费用 5,967,765.39 90.35%5,094,210.71 95.82%17.15%销售费用 3,301,771.53 49.99%1,404,949.08 26.43%135.01%财务费用-19,982.43-0.30%-11,112.13-0.21%-79.83%营业利润-3,026,007.57-45.81%-1,494,479.13-28.11%-102.59%营业外收入 1,489,460.00 22.55%1,724,000.25 32.43%-13.60%营业外支出-净利润-1,549,885.64-23.46%175,897.09 3.31%-981.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期间，公司营业收入为 6,605,285.70 元，同比增加 24.24%，主要为 2017 年第四季度新增工行信用卡发卡收入累计 896,754.72 元。2、销售费用 报告期内，公司销售费用为 3,301,771.53 元，同比增加 135.01%，主要是公司一方面扩大销售团队建设，销售人员工资增加，导致销售费用增加。另一方面新增第三方付费推广渠道，2017 年累计推广费用 1,060,833.51 元。3、财务费用 报告期内，公司财务费用为-19,982.43 元，同比减少 79.83%，主要原因是公司本期用于理财资金规模下降，公司资金存放于银行期间增加，相应银行利息收入增加 8,521.12 元。4、营业利润 报告期内，公司营业利润为-3,026,007.57 元，同比减少 102.59%。主要原因：（1）公司销售费用比去年同期增加 1,896,822.45 元，主要为公司扩大销售团队建设及新增第三方付费推广渠道所致。（2）公司管理费用比去年同期增加 873,554.68 元，主要为公司进一步加大研发投入，一方面新增与阿里云计算有限公司、杭州博盾习言科技有限公司等科技公司合作。另一方面公司新增大数17 据、风控等相关技术人员引入，同时对原岗位的人员进行替换，研发人员成本上升。5、净利润 报告期内，公司净利润为-1,549,885.64 元，同比减少 981.13%。主要原因:（1）公司销售费用比去年同期增加 1,896,822.45 元，主要为公司扩大销售团队建设及新增第三方付费推广渠道所致。（2）公司管理费用比去年同期增加 873,554.68 元，主要为公司进一步加大研发投入，一方面新增与阿里云计算有限公司、杭州博盾习言科技有限公司等科技公司合作。另一方面公司新增大数据、风控等相关技术人员引入，同时对原岗位的人员进行替换，研发人员成本上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,605,285.70 5,316,472.14 24.24%其他业务收入-主营业务成本 651,279.45 603,921.90 7.84%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信用卡服务 5,367,693.93 81.26%4,676,659.41 87.97%贷款服务 602,780.45 9.13%537,925.94 10.11%广告服务 634,811.32 9.61%101,886.79 1.92%合计 6,605,285.70 100.00%5,316,472.14 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务收入是信用卡服务、贷款服务及广告服务。信用卡服务是公司目前主要的收入来源，较上年增加 691,034.52 元，同比上升 14.78%，主要原因为 2017 年第四季度新增工行信用卡发卡收入累计 896,754.72 元。贷款服务收入较上年增加 64,854.51 元，与上期基本一致。广告服务收入较上年增加 532,924.52 元，同比上升 523.06%，主要为公司与群邑(上海)广告有限公司进一步加强合作，基于前期数据而实施精准营销。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海祥先实业有限公司 896,754.72 13.58%否 2 交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心 854,643.40 12.94%否 3 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 798,030.19 12.08%否 4 群邑(上海)广告有限公司 634,811.32 9.61%否 5 中国光大银行股份有限公司 502,301.89 7.60%否 合计合计 3,686,541.52 55.81%-注：公司主要客户与公司不存在关联关系。应收账款联动分析：本报告期内，公司营业收入为 6,605,285.70 元，同比增加 1,288,813.56 元。报告期末，公司应收账款账面余额 1,281,264.20 元，同比增加 81,914.30 元。本期应收账款余额，主要为上海祥先实业有限公司 950,560.00 元及上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 184,558.00元。报告期末，公司应收账款期末余额前五名中，主要为公司收入前五大客户。本年报告期内的主要客户应收账款具有联动可比性。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州博盾习言科技有限公司 117,924.52 18.11%否 2 阿里云计算有限公司 73,084.14 11.22%否 3 广州维速信息科技有限公司 63,679.26 9.78%否 4 上海创蓝文化传播有限公司 39,622.64 6.08%否 5 武汉畅友网络发展有限公司 36,699.01 5.63%否 合计合计 331,009.57 50.82%-注：公司主要供应商与公司不存在关联关系。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,360,543.81 17,945.35-7,681.60%投资活动产生的现金流量净额-7,405,805.21-246,696.73 2,901.99%筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本期经营活动产生的现金净流入为-1,360,543.81 元，较上年同期减少 1,378,489.16 元，主要原因:19 （1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 1,265,636.30 元，主要为营业收入上升。（2）支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 3,229,407.72 元，主要为本期各部门人员增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润差异 189,341.83 元，主要为本期收到银行短期理财产品投资收益 253,292.30 元。2、投资活动产生的现金流量净额 本期投资活动产生的现金净流入为-7,405,805.21 元，较上年同期减少 7,159,108.48 元，主要原因：（1）期末未收回银行理财产品为 4,100,000.00 元。（2）新增投资广州借贝信息科技有限公司，投资总额 4,000,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额 本期公司未产生与筹资活动相关现金流项目。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 8 月 15 日成立参股子公司广州借贝信息科技有限公司，注册资本 1200 万元，本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 33.33%。经营范围为：网络信息技术推广服务;信息电子技术服务;信息系统安全服务;科技信息咨询服务;商品信息咨询服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;网络安全信息咨询;软件技术推广服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)报告期内公司参股子公司广州借贝信息科技有限公司实现收入 60,569.56 元，净利润-1,074,868.03元。报告期内无处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为了提高现金使用效率，使用闲置资金购买银行理财产品。公司报告期期末购买的银行理财产品的余额为：4,100,000.00 元，2017 年公司累计购买银行理财产品的金额为 67,800,000.00元，累计赎回银行理财产品的金额为 64,150,000.00 元，投资收益 253,292.30 元，占净利润的比例为16.34%。公司报告期内共计购买银行理财产品 22 次，均为小额、短期理财产品，例如：利多多E路发B款、现金管理 2 号、月添利等短期人民币理财产品，周期一般为 5-30 天，主要为保本浮动收益类和风险评级为较低的理财产品，年化收益率在 2.0%6.80%之间，到期还本付息。20 公司于 2016 年 8 月 2 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了关于追认及使用自有闲置资金购买理财产品的议案，在不影响日常经营资金使用前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，公司董事长及管理层自 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起 3 年内在单笔购买不超过人民币 2000 万元的额度内进行审批，行使该项投资决策权。该议案经 2016 年第三次临时股东大会审议通过，授予董事长及管理层自 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起 3 年内，在上述额度内行使决策权。公司对外投资事项均严格按照公司相关制度执行，不存在违规情形，公司购买理财产品的资金均为闲置自有资金，未挤占公司正常运营和项目建设资金，对公司财务和日常经营未有造成影响。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2.公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 827.80 元，调增资产处置收益-827.80 元。本次关于会计政策变更的议案于 2018 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过；于 2018 年 3 月 27 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。报告期内，公司不断改进产品设计，加强用户体验，有效利用互联网金融产品的垂直搜索，缓解各21 类人群融资难问题以及满足各消费群体多层次的理财需求，实现普惠金融。三、三、持续持续经营经营评价评价 卡宝宝成立于 2009 年，是中国领先的互联网金融信息服务公司，卡宝宝网历经八年多的积累，正逐步实现金融产业链生态系统的布局，将互联网金融产品的申请与消费结合，打造全新的互联网金融产品搜索服务模式，业务覆盖信用卡、贷款、理财等，目前各项业务均稳步发展。卡宝宝网作为专业的互联网金融产品信息服务平台，整合了银行、贷款机构、证券公司和基金公司的各类金融产品，在全国 200 多个城市免费为广大互联网用户提供信用卡、贷款、理财等金融产品的搜索、对比、申请服务，通过对产品和服务的不断创新和优化，卡宝宝平台获得了机构客户的高度认同，是农业银行、交通银行、平安银行、中信银行、广发银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、浙商银行、民生银行等银行授权合作伙伴。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务指标和经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有受到违法、违规处罚。目前公司已建立一套完善的评估、评价、监督、考核体系，奖罚分明，运行高效。公司在可预见的未来有持续经营的能力。因此，本年度公司经营情况仍然保持健康持续成长，不存在下列事项：1、营业收入低于 100 万；2、净资产为负；3、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；4、债券违约、债务无法按期偿还；5、实际控制人失联或高级管理人员无法履职；6、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；7、主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、设备）。公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能