835537_2017_华维节水_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

华 维 节 水 NEEQ:835537 上海华维节水灌溉股份有限公司 Shanghai Huawei Water Saving Irrigation Corp.,Ltd 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 4 月 16 日，公司与康绍忠院士签约成立“院士专家工作站”。2017 年 7 月 7 日，公司成功中标中埃“一带一路”合作项目埃及现代设施农业项目中的智慧灌溉设备供应标段。填补国内空白的 1828 压力补偿式滴头、喜耕田智慧施肥机等三类产品经水利部鉴定为“国际先进”。2017 年 9 月，公司通过上海市科学技术委员会审批，入列 2017 年度上海工程技术研究中心建设计划。2017 年 11 月，公司作为水利部华东智慧灌溉科技推广示范基地，成为教育部第一批中小学生研学实践教育基地。2017 年 12 月 5 日，公司 A 轮融资成功签约。2017 年 12 月公司荣获上海著名商标。公告编号：2018-020 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告.34 公告编号：2018-020 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华维节水 指 上海华维节水灌溉股份有限公司 阿拉丁水务 指 上海阿拉丁水务科技有限公司?北京华维 指 北京华维汇丰节水科技有限公司?云南雨鸟 指 云南雨鸟节水科技有限公司?华维农业 指 上海华维农业发展有限公司?内蒙古华维 指 内蒙古华维节水灌溉有限公司?甘肃华维 指 甘肃华维智慧农业发展有限公司?元/万元 指 人民币元/万元,文中另有说明的除外?公司股东大会 指 上海华维节水灌溉股份有限公司股东大会?公司董事会 指 上海华维节水灌溉股份有限公司董事会?公司监事会 指 上海华维节水灌溉股份有限公司监事会?公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法?三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层 公司章程 指 上海华维节水灌溉股份有限公司章程?海通证券 指 海通证券股份有限公司 律师事务所、金诚同达 指 北京金诚同达(上海)律师事务所?会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2018-020 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕名礼、主管会计工作负责人王凤林及会计机构负责人(会计主管人员)王凤林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务(特殊普通合伙)所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-020 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、化工材料价格波动的风险 公司生产节水灌溉材料所需主要化工原料为聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE),属于石油化工产品,随着国际油价波动将会导致化工原料价格的波动,将会对公司的生产成本带来较大的不利影响。?2、国家补贴政策退出风险 目前我国节水灌溉工程大多采取政府补贴方式,建设资金来源于国家中央预算内专项资金和地方配套资金两部分。随着我国节水灌溉规模快速增长,节水灌溉依靠政府补贴的模式将会逐渐退出,取而代之的是市场化运行,由农户或者农业龙头企业选取节水灌溉企业来进行节水灌溉。一旦国家补贴政策退出,如果农户对节水灌溉模式认知度和接受度不高,将会制约公司业务的进一步发展。3、缺乏行业标准,导致市场竞争加剧的风险 目前高效节水灌溉行业尚未有行业标准,存在竞争混乱的情况,不利于行业的良性发展,同时由于行业无准入壁垒,行业国家诸多扶持政策又吸引诸多企业纷纷涌入,但都是规模不大,实力不强,为抢占市场份额胡乱压价等市场行为,导致市场竞争风险加剧。?4、行业存在一定的季节性波动风险 公司从事的节水灌溉业务主要面向农业、林业、城市园林绿化、生态环境治理提供服务,由于高效节水灌溉材料的销售和工程项目施工要与农作物种植的季节性特点相协调,具有一定的季节性特征。5、应收账款增加的风险 公司营业收入有增长,同时应收账款也相应增加。公司目前应收账款账龄主要集中在一年以内,但有些应收账款是各地方政府项目,导致帐龄在一至二年之间,虽然资金回收有保障,但应收账款如不能按期收回,也会对公司的资金使用效率产生一定影响。?本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-020 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海华维节水灌溉股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Huawei Water Saving Irrigation Corp.,Ltd 证券简称 华维节水 证券代码 835537 法定代表人 吕名礼 办公地址 上海市金山区亭林镇南亭公路 5859 号?二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王凤林 职务 财务总监兼董秘 电话 021-50187018 传真 021-50187028 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市金山区亭林镇南亭公路 5859 号邮编 201505 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 26 日 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3523 制造业-专用设备制造业-塑料加工专用设备制造业 主要产品与服务项目 节水灌溉产品的研发、生产、销售以及节水工程设计与施工 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,553,235 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吕名礼 实际控制人 吕名礼 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000703257697D 否 注册地址 上海市金山区亭林镇南亭公路5859 号 2 幢 否 注册资本 32,249,455.00 是 公告编号：2018-020 6 注册资本：32,249,455.00,股本：35,553,235.00。两者的差异是公司 2017 年 12 月发行股份数 33,03,780股,公司还未办理工商登记。五、中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 缪志坚 刘术红 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路上 28 号 9 楼 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-020 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 144,821,460.68 91,921,932.77 57.55%毛利率%39.85%37.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,863,236.12 14,709,521.59 55.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,935,711.72 11,496,764.34 90.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.06%29.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.68%23.28%-基本每股收益 0.71 0.71 0%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 175,620,477.54 101,994,018.24 72.19%负债总计 72,620,100.36 44,740,802.94 62.23%归属于挂牌公司股东的净资产 102,191,090.36 56,729,000.46 80.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.87 2.73 5.50%资产负债率（母公司）42.10%44.82%-资产负债率（合并）41.35%43.87%-流动比率 1.73 143.00%-利息保障倍数 195.09-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,206,476.65 9,757,174.25 96.84%应收账款周转率 4.03 3.93-存货周转率 3.91 4.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%72.19%21.91%-营业收入增长率%57.55%14.29%-净利润增长率%55.93%167.52%-公告编号：2018-020 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,553,235 20,806,100 70.88%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,671,034.62 委托他人投资或管理资产的损益 104,060.79 捐赠支出-650,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,126.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,086,969.24 所得税影响数 159,044.18 少数股东权益影响额（税后）400.66 非经常性非经常性损益净额损益净额 927,524.40 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 货币资金 12,482,103.44 9,432,427.44 2,134,292.1 2,134,336.79 应收账款 23,738,187.68 27,406,027.95 16,487,557.39 19,047,724.28 预付款项 1,242,700.65 668,827.05 1,743,680.36 1,733,680.36 其他应收款 5,600,247.17 3,658,941.58 5,041,553.99 4,146,514.14 存货 16,989,592.37 16,605,930.24 10,039,837.95 10,240,361.06 一年内到期非流动资产 166,668.00-166,668.00 166,668.00 其他流动资产 19,323.77 3,126,885.04 121,183.92 121,183.92 固定资产 35,974,329.06 35,151,900.48 6,611,556.55 36,914,706.67 在建工程 4,199,820.24 4,023,383.28 29,368,956.29 463,760.66 无形资产-164,393.41-长期待摊费用 1,166,660.00 1,333,328.00 1,333,328.00 1,333,328.00 递延所得税资产 768,428.69 421,973.77 432,753.82 321,876.60 应付账款 19,690,111.51 24,881,387.10 14,089,294.84 21,225,670.19 预收款项 13,787,792.87 7,572,060.98 8,957,414.36 8,114,711.94 应付职工薪酬 1,207,403.14 1,225,195.50 864,279.17 880,279.17 公告编号：2018-020 9 应交税费 5,190,995.45 7,178,439.21 2,071,738.20 2,190,893.56 其他应付款 3,357,237.08 1,833,720.15 1,560,819.41 1,462,359.41 递延收益 2,050,000.00 2,050,000.00-实收资本(或股本)20,806,100.00 20,806,100.00 20,806,100.00 20,806,100.00 资本公积 19,321,861.50 19,061,743.78 19,321,861.50 19,061,743.78 盈余公积 1,635,621.24 1,720,964.59 467,552.42 204,026.02 未分配利润 14,617,834.43 15,140,192.09 4,599,542.14 1,947,609.07 少数股东权益 683,103.85 524,214.84 742,766.33 730,747.34 营业收入 86,002,248.44 91,921,932.77 77,394,771.32 80,431,499.39 营业成本 56,458,704.04 57,541,950.11 56,646,549.83 59,674,892.82 税金及附加 472,873.57 475,785.67 564,214.02 564,214.02 销售费用 7,157,654.76 7,807,511.63 6,353,080.76 6,454,620.86 管理费用 13,093,626.78 12,358,283.74 10,454,962.57 11,077,981.12 财务费用 17,279.30 17,000.63 895.14 850.45 资产减值损失 180,255.87 700,920.76 719,695.09 719,695.09 投资收益-24,775.23 24,775.23 营业外收入 4,223,026.72 3,808,226.72 7,845,338.91 7,845,338.91 营业外支出 25,220.24 30,120.30 468,197.92 2,828,788.00 所得税费用 1,792,961.97 2,395,597.56 1,485,767.97 1,596,645.19 少数股东损益-159,662.48-306,532.50-77,343.08-89,362.06-公告编号：2018-020 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 一一、商业模式、商业模式 1、公司自成立以来，一直专注于节水灌溉行业，致力于节水灌溉材料和设备的研发、制造和销售，以及为节水灌溉项目提供从节水灌溉材料、设备到工程设计、施工、安装、调试、技术支持、农业物联网系统集成服务。2 生产和服务模式：公司产品线齐全且可以提供节水灌溉系统：产品包括滴灌设备首部控制系统（过滤器、施肥罐、控制系统）、PVC 和 PE 等管材管件、滴灌系统（包括内镶贴片式滴灌、地埋式滴灌和压力补偿式滴灌）、喷灌系统（包括大型喷灌机）；节水灌溉系统包括实地测绘、制图、水力计算、技术指导安装、施工、客户培训等。由于节水灌溉设备需要根据不同地质条件进行定制，该行业通常采用根据订单组织生产的模式。企业根据获取的订单和合同要求来制定物料需求采购原材料，最后根据计划生产成品。3 收入来源：主要是产品直接销售和工程施工，现阶段大部分客户为政府项目招标及采购，并由政府无偿提供给农户或农业合作社等使用。因此，该行业中资质好、规模大的企业主要通过参与投标的方式获取订单或合同。报告期内，公司努力拓展国际市场，获得“一带一路”重大合同项目。4 原材料采购：公司主要产品为滴灌带、PVC 和 PE 输水管材等节水灌溉材料，所需原材料为石油化工行业所生产的聚氯乙烯和聚乙烯颗粒，属于大宗商品。5 关键资源：公司是高新技术企业；国家灌溉企业等级证书甲三级资质；是中国水利企业协会灌排分会副理事长单位；上海市级研发中心拥有滴灌设备核心部件知识产权，获得国家科技进步二等奖，发明专利、上海著名商标。二二、竞争竞争优势优势分分析析 (1）中国灌溉自主第一品牌 十六年来，华维有别于其他同行一味地做国外产品的代理或工程施工，而是坚持定位于做属于中国的自主灌溉品牌。在业界和用户心目中形成了良好的品牌认知，被公认为中国经济作物高效灌溉领导品牌。（2）全方位的院所合作及专业团队 华维同国内从事高效灌溉教学、研究和推广的一流大学和科研院所长期保持良好的合作关系，并共建相关研究中心、中试基地等，在课题研究、人才培养、成果转化等方面联系紧密。同时利用灌溉界的专业人才团队通过公司“华维学院”开办全国性的灌溉培训班和全国性的水肥一体化研讨会，来宣传推广高效灌溉节水技术。（3）研发与技术优势 公司每年投入数百万元进行产品研发，近三年就投入 1000 多万元进行产品开发，专门针对灌溉产品进行设计以及创新发明。2011 年，华维还光荣地承担了“十二五”国家 863 课题研究任务，华维牌滴灌、喷灌及首部系统等全部入选国家支持推广农机产品目录，通过了上海市科技小巨人、获得国家科技进步二等奖。公司目前主要研究方向是以实现智能化全自动微喷节水灌溉技术为目标，进一步完善系统信息自动化和节水灌溉技术，最终实现智能化全自动微喷节水灌溉系统，改造现有落后的灌溉技术。（4）质量管理优势 公司严格按照质量体系管理要求，从原材料及辅料、配件的采购，到产品生产全过程、顾客反馈信息的搜集处理分析等具体实施环节，保障质量管理体系的有效运行。公司所有产品质量均达到国家标准，产品首批通过了水利部专门节水设备认证机构北京中水润科认证有限责任公司的认证，是通过认证的少 公告编号：2018-020 11 数企业之一。公司 2014 年 3 月已通过欧盟 ISO9001 质量管理体系认证，2011 年 9 月通过农业部节水灌溉机械推广名录，2014 年 5 月获得中国水利协会颁发的甲二级灌溉企业资质。（5）具有提供节水工程系统集成能力的优势 在节水灌溉行业，能够全面提供节水工程从材料生产、到工程设计、施工等过程的整体解决方案的企业较少，而公司既有自己的滴灌带、输供水管材等节水材料的生产能力，又有开展节水工程设计、建设施工的经验、技术和能力，能够全面提供节水工程从材料生产，到设计、施工、安装和技术服务的系统解决方案，具有全面的系统集成整合能力。在节水工程建设项目的投标中，具有系统集成能力的企业更容易中标，公司在华东地区的中标率在 30%以上。三三、报告期内商业模式未发生变化。报告期内商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、2017 年度，公司面对国家对十三五农业水利规划的市场诉求，公司努力拓展销售市场，在甘肃、内蒙古、北京、云南建立并完善子公司业务，深度渗入到各地节水灌溉的市场里，大力开拓长江以北市场。2、积极参加国内外举办的各种灌溉产品展会、研讨会等来提高产品知名度，积极调整销售策略、加大研发投入、调整新产品销售占比、加强内部管理。在全体员工的共同努力下，公司实现了经营业绩的稳步增长。3、2017年，公司实现营业收入144,821,460.68元，比上年同期增长57.55%，利润总额25,891,826.74元，比上年同期增长 54.13%，归属于公司股东的净利润 22,863,236.12 元，比上年同期增长 55.43%.4、公司在稳定节水灌溉销售产品及灌溉项目工程时，大力进军农业物联网领域，2017 年通过节水灌溉与物联网系统集成的融合，农业物联网业务 2017 年度销售收入 10,017,082.03 元。5、公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额 19,206,476.65 元，2016 年经营活动产生的现金流量净额 9,757,174.25 元，2016 年该指标同比增长 96.84%，公司业务营运质量进一步提升。（二）行业情况（二）行业情况 1、行业定义 灌溉主要是为自然降水量不足或分布不均匀的耕地补充水分，而灌溉质量的好坏则取决于能否根据植物的需水特性、生育阶段、气候与土壤条件等自身与环境状况制定专门的灌溉计划。节水灌溉是指以较少的灌溉水量取得较好的生产效益和经济效益。喷灌、滴灌、微喷灌因其节水能力强、灌溉过程可控、灌溉效果好而成为国际节水灌溉领域的主流发展方向。2、全球节水灌溉行业发展概况 公告编号：2018-020 12 （1）全球水资源紧张状况仍然严峻，节水灌溉是解决水资源问题的必由之路 当今世界面临着人口、资源与环境三大问题，其中水资源是各种资源中不可替代的一种重要资源，随着经济和社会的发展，对水的需求将显得更为突出，水资源将日趋紧张。据世界银行调查，占世界人口 40%的 80 个国家面临水资源危机。联合国预计，到 2025 年世界将有一半人口生活在缺水地区。为应对水资源紧张和缺乏，世界各国都大力发展节水产业，提倡节约用水。节水灌溉是世界灌溉技术发展的趋势，是缓解水资源危机和实现高效、精准农业的必然选择。（2）全球节水灌溉以喷滴灌为主，新型喷滴灌技术快速革新 据美国灌溉与绿色工业杂志 2013 年 11 月数据，美国有效灌溉面积为 3.83 亿亩，不到中国 的一半，而应用喷灌和滴灌的耕种面积达到 87%左右。世界上节水灌溉技术发展最好的国家是以色列，目前 80%以上的灌溉面积使用滴灌技术。以色列的耐特菲姆、普拉斯托等多家节水灌溉公司技术都处于世界领先。此外，其他国家如瑞典、英国、奥地利、德国、丹麦、匈牙利、捷克、罗马尼亚等国家，喷灌和滴灌面积占灌溉面积的比例都达到了 80%以上。在全球喷滴灌面积保持较高水平的同时，新型喷滴灌技术也快速涌现，包括水肥一体化、压力灌溉技术、埋藏式灌溉技术、喷洒式灌溉技术、散布式灌溉技术和智能式喷灌系统等，新技术的推广和产业化为喷滴灌设备的进一步应用打下良好的基础。3、我国节水灌溉行业发展概况 我国是一个水资源贫乏的国家，被列为世界上 13 个最贫水国之一。据国家统计局 2015 年公布的数据显示，我国人均水资源占有量约为 2,100 立方米，仅相当于美国的 1/5。同时，在我国，38%的耕地分布在西北、华北、东北等北方地区，而干旱少雨导致我国北方地区水资源比较缺乏。在西北，50%以上的土地没有灌溉就没有农业，而其他地区的土地没有灌溉就不能保证粮食稳产、高产。据我国水利改革发展“十三五”规划显示，我国农田灌溉水有效利用系数仅为 0.53，远低于发达国家 0.80 的平均水平。据国土资源部、水利部的统计，在灌溉方面，农田有效灌溉面积由 2010 年的 5,965 万公顷上升到 2014 年的 6,454 万公顷，年复合增速 2.0%；农田有效灌溉面积占耕地面积比重稳中有升，从 2010 年的 44.10%上升到 2014 年的 47.80%。在节水灌溉方面，节水灌溉工程面积由 2010 年的 2,731 万公顷上升到 2014 年的 2,902 万公顷，年复合增速 1.50%，节水面积占有效灌溉面积比重呈现波动趋势，在 2012 年占比最高，为 50%，其余各年份在 45%上下波动。全国仍有一半左右的耕地面积没有灌溉设施，属于“靠天吃饭”，接近一般的有效灌溉面积仍在使用落后的灌溉方式。我国水资源匮乏且分布不均、农业灌溉用水利用效率低下，大力发展节水灌溉是缓解我国水资源紧张的必然要求，也是构建节约型社会、建立水生态文明体系的重要手段。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 31,917,771.26 18.17%9,432,427.44 9.25%238.38%应收账款 44,547,808.76 25.36%27,406,027.95 26.87%62.55%存货 27,977,927.34 15.93%16,605,930.24 16.28%68.48%长期股权投资-固定资产 49,208,161.76 28.02%35,151,900.48 34.46%39.99%在建工程-4,023,383.28 3.94%100.00%短期借款 5,000,000.00 2.85%-长期借款-公告编号：2018-020 13 -资产总计 175,620,477.54-101,994,018.24-72.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金的变动比例是 238.38%,主要是两方面：一是公司制定了良好的销售管理制度，加大销售回款力度,在不影响营收的情况下,减少赊销客户的帐期；二是公司 2017 年获得战略投资款 2507 万元。2、应收账款同比增长 62.55%，主要是销售收入增长，致使应收账款总体规模变大。3、存货同比增长 68.48%，增加的存货为产成品，主要是在 2017 年年底，公司为加大 2018 年第一季度的销售量，根据公司的生产计划，进行了季度性产成品的储备。4、固定资产同比增长了 39.99%，主要是厂房二期投入结束，项目验收完毕，转入实际使用，故将在建工程的厂房转入固定资产。5、短期借款增加了 500 万元，属于公司季节性资金的需求，在 2018 年 2 月份已偿还完毕。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 144,821,460.68-91,921,932.77-57.55%营业成本 87,108,965.26 60.15%57,541,950.11 62.60%51.38%毛利率 39.85%-37.40%-管理费用 17,431,401.63 12.04%12,358,283.74 13.44%41.05%销售费用 13,393,142.77 9.25%7,807,511.63 8.49%71.54%财务费用 192,163.78 0.13%17,000.63 0.02%1,030.33%营业利润 26,579,952.91 18.35%13,020,480.23 14.16%104.14%营业外收入 70,071.03 0.05%3,808,226.72 4.14%-98.00%营业外支出 758,197.20 0.52%30,120.30 0.03%2,417.13%净利润 22,458,308.10 15.51%14,402,989.09 15.67%55.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长 57.55%，该销售收入的增长，主要是公司获得“一带一路”项目的重大合同。合同总金额 1.385 亿元，2017 年确认收入 5100 万元。2、营业成本增长 51.38%，系随着营业收入的增长，同比例地增长。3、管理费用比去年同期增长了 41.05%，主要原因是公司研发支出的加大投入，2017 年研发投入 785万元。4、销售费用比去年同期增长了 71.54%，主要是公司营销渠道开拓性的发展，前期的业务费用投入较大而产生。5、财务费用比去年同期增长了 1030.33%，主要原因是因 2017 年向中国邮政银行贷款所发生的利息支出，而 2016 年没有银行贷款事项。6、营业利润比去年同期增长了 104.14%，主要原因是营业收入比 2016 年增长 57.55%，7、营业外收入比去年同期下降了 98%，主要是政府补贴项目减少。8、营业外支出比去年同期增长了 2417.13%，主要原因是 2017 年公司履行社会责任，对外捐赠合计65 万元。公告编号：2018-020 14 9、净利润比去年同期增加了 55.93%，主要是营业收入增长了 57.11%，为公司带来净利润的增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 144,821,460.68 91,921,932.77 57.55%其他业务收入-主营业务成本 87,108,965.26 57,541,950.11 51.38%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%节水产品销售 109,520,235.44 75.62%63,674,968.51 69.27%节水工程施工 25,284,143.21 17.46%19,555,150.97 21.27%农业物联网 10,017,082.03 6.92%8,691,813.29 9.46%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成比例方面，无重大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州常林国际贸易有限公司 51,038,309.89 35.24%否 2 磴口县水务局 4,600,331.26 3.18%否 3 湖州原乡假日小镇实业有限公司 4,567,567.60 3.15%否 4 准格尔旗水务局 4,508,722.49 3.11%否 5 丰县农业委员会 2,641,274.90 1.82%否 合计合计 67,356,206.14 46.50%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海中财塑胶有限公司 12,597,737.40 14.46%否 2 上海司锋塑料制品有限公司 11,617,834.97 13.34%否 3 上海金春建设工程有限公司 5,893,203.95 6.77%否 4 福州海丰塑胶制品有限公司 4,810,270.94 5.52%否 5 湖州博莱塑管有限公司 3,555,617.40 4.08%否 合计合计 38,474,664.66 44.17%-公告编号：2018-020 15 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,206,476.65 9,757,174.25 96.84%投资活动产生的现金流量净额-25,045,155.23-2,810,085.83-791.26%筹资活动产生的现金流量净额 28,359,655.20 346,701.85 8,079.84%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2017 年度 19,206,476.65 元，2016 年度 9,757,174.25 元，2017 年同比增加 96.84%，主要原因是 2017 年加大应收账款周转速度。2、投资活动产生的现金流量净额 2017 年为-25,045,155.23 元,2016 年为-2,810,085.83 元,其中 2017 年的投资资金支出是公司二期综合大楼的建设支出 1419 万元与公司年底闲置资金 1400 万元参与理财。3、筹资活动产生的现金流量净额 28,359,655.20 元，主要原因是在 2017 年，公司完成 A 轮股权融资，获得产业投资款 2507 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)取得方式 直接 间接 阿拉丁水务公司 上海市 上海市 货物进出口 100.00 同一控制下企业合并 北京华维公司 北京市 北京市 产品销售 100.00 设立 云南雨鸟公司 云南省昆明市 云南省昆明市 产品销售 100.00 设立 华维农业公司 上海市 上海市 产品销售 100.00 设立 田韵物联网公司 上海市 上海市 技术开发 100.00 设立 内蒙古华维公司 内蒙古自治区呼和浩特市 内蒙古自治区呼和浩特市 产品销售 51.00 设立 甘肃华维公司 甘肃省兰州市 甘肃省兰州市 产品销售 51.00 设立 报告期内，无新增子公司，无处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无?（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 公告编号：2018-020 16 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 一、会计政策变更 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，估本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。二、会计差错更正：公司对 2016 年及前期报表的会计差错进行更正，具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的关于上海华维节水灌溉股份有限公司重要前期差错更正的说明（公告编号：2018-022）（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 1、公司对 2017 年湖南省遭遇特大洪涝灾害捐赠 10 万元。2、公司关注中国农村儿童教育的发展，向湖南永州农村捐赠 50 万元建立农村书屋，支持农村儿童教育事业的发展。3、公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况。4、公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家精准扶贫工作，承担企业社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 1、主营业务突出可持续公司主营业务为节水产品研发、生产、销售和节水工程项目的设计、施工以及农业物联网工程的集成服务。在 2017 年，公司在节水产品的市场开拓方面，立足于长三角市场