833387_2017_湖北展朋_2017年年度报告_2018-03-07.pdf

湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 1 证券简称：湖北展朋 证券代码：833387 主办券商：长江证券 2017 年度报告 湖北展朋 NEEQ:833387 湖北展朋新材料股份有限公司 HUBEI ZHANPENG NEW MATERIAL CO.,LTD.湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 9 月，公司申报并通过审核，被列入湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业名单 2017 年 11 月 28 日，公司通过湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局高新技术企业复审认定，证书编号：GR201742000204 2017 年 12 月 13 日，公司通过中知（北京）认证有限公司知识产权管理体系认证。证书号码：165IP171919ROS 2018 年 1 月荣获中共彭场镇委员会、彭场镇人民政府“2017 年度纳税大户”湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 湖北展朋、公司、本公司、股份公司 指 湖北展朋新材料股份有限公司 有限公司、展朋有限 指 仙桃市展朋新材料有限公司（股份公司前身 股东大会 指 湖北展朋新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北展朋新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖北展朋新材料股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 湖北展朋新材料股份有限公司章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 律师、大成 指 北京大成（武汉）律师事务所 会计师、公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘洪祥、主管会计工作负责人谢玲玲及会计机构负责人（会计主管人员）谢玲玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要客户过于集中的风险 为了控制仓储成本、销售成本以及加快货款回款速度，公司采取了向中间商直接销售的销售模式，虽然公司一直保持与终端客户的交流与联系，同时也着手扩张台湾以外地区的市场，从而减少相关风险，但仍存在下游客户销售过于集中的相关经营风险。政府补助及税收优惠依赖的风险 2017 年度，公司享受财政补贴政策金额为 84.56 万元，其中影响当年损益金额 44.56 万元。同时公司为国家高新技术企业，享受企业所得税优惠政策，减按 15.00%税率缴纳企业所得税，如果公司在未来享受的财政补贴政策、税收优惠发生变动，可能会对公司的经营业绩造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北展朋新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI ZHANPENG NEW MATERIAL CO.,LTD.证券简称 湖北展朋 证券代码 833387 法定代表人 刘洪祥 办公地址 仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢玲玲 职务 财务负责人 电话 0728-2616742 传真 0728-2616741 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号 433018 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖北展朋新材料股份有限公司董事会董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-08-05 挂牌时间 2015-09-01 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于专项化学用品制造（代码：C2662）主要产品与服务项目 研发、生产、销售各类电子级、纳米级功能陶瓷粉体材料（目前以碳酸钡、二氧化钛为主）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘洪祥 实际控制人 刘洪祥 湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91429004764116265B 否 注册地址 仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号 否 注册资本 1200 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 余晓萍、程勇 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变为集合竞价。湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,008,344.28 36,170,413.96 79.73%毛利率%33.30%33.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,573,097.47 5,797,310.27 82.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,607,593.80 5,442,043.92 94.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.37%21.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.47%20.43%-基本每股收益 0.88 0.48 83.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 57,793,144.73 39,023,739.82 48.10%负债总计 17,687,827.18 9,491,519.74 86.35%归属于挂牌公司股东的净资产 40,105,317.55 29,532,220.08 35.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.34 2.46 35.77%资产负债率%（母公司）30.61%24.32%-资产负债率%（合并）30.61%24.32%-流动比率 1.95 1.65 -利息保障倍数 64.53 57.33 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,279,673.90 11,282,547.11 8.84%应收账款周转率 23.69 19.96%-存货周转率 7.54 4.59 -湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.10%28.47%-营业收入增长率%79.73%40.60%-净利润增长率%82.38%25.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-462,925.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）453,140.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,178.74 非经常性损益合计非经常性损益合计-35,964.14 所得税影响数-1,467.81 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -34,496.33 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业利润 6,172,080.29 5,956,040.70 营业外支出 216,039.59 0 资产处置收益 0 216,039.59 湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 10 八、业绩预报、业绩快报的差异说明业绩预报、业绩快报的差异说明 适用 不适用 湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专门从事研发、生产、销售各类电子级、纳米级功能陶瓷粉体材料（目前主要以碳酸钡、二氧化钛为主）的高新技术企业。主要通过研发部的技术人员与客户沟通，了解客户需求，评估研发、制造的可行性；在确保技术能力可以实现后，销售部门（市场营销部）与客户签订销售合同，生产部门根据生产计划向供应商定制、采购生产产品所需的原材料，进行产品的生产制造，同时负责生产过程中的质量控制以及产成品的质量检验；产品完工后，由市场营销部负责产品的销售。业务流程主要涵盖研发管理、采购管理、生产管理和销售管理、环保控制措施五个方面。公司目前主要的销售区域为台湾，为节省销售成本、缩短账期、减少公司现金流压力，公司采用向中间商（穗晔实业股份有限公司）销售的销售模式。公司产品广泛用于多种高端电子元件及光学玻璃。展朋公司是全球第四家进入高端高纯超细电子级碳酸钡生产和销售的公司,在 MLCC 领域的应用填补了国内空白，是目前国内该产品生产规模最大、质量最优,并且是唯一一家能出口国外、与 HG(日本化学株式会社)、Sakai(日本堺化学)、Solvay(德国索维)竞争市场的中国企业。目前，公司共拥有自主知识产权的发明专利 4 项，实用新型专利 19 项。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在业务经营、技术创新、企业文化建设和人力资源建设等方面按照经营计划有序开展，全体员工锐意进取，在本年度取得较好业绩。1、业务经营情况（1）2017 年实现营业收入 65,008,344.28 元，较上年同期上升 79.73%。公司除了维护好与主要外贸客户的合作关系外，还开拓了大的外贸客户如韩国三星，内贸客户如山东国瓷等，销售方面取得了大幅度的提升。（2）2017 年毛利率为 33.30%，与上年同期持平，保持稳定的盈利能力。（3）2017 年实现净利润 10,573,097.47 元，较上年同期增长了 82.38%。销售规模扩大、内控体系严谨，公司净利润相应增加。湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 12 （3）截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产达 57,793,144.73 元，同比增长 48.10%。销售规模扩大，公司货币资金、应收账款、存货备货等都相应增加。（4）净资产为 40,105,317.55 元，同比增长 35.8%。，主要是净利润增加导致的相应增加。2、技术创新情况 报告期内，公司研发团队坚持严谨的研发思路，把握技术研发发展趋势，顺应市场研发需求，以自主研发为主，保持高强度的研发投入。公司 2017 年度研发费用投入达 291.04 万元，较上年同期增长37.03%，保持公司产品的国内领先优势。3、企业文化建设和人力资源建设 企业文化建设方面，公司奉行以人为本，尊重人才，爱护人才，最大限度地激发人才创造力。重视职工素质的培养，树立良好的公司内部形象。人力资源建设方面，进一步加强和完善公司人事管理体系和制度，积极引进各类管理、技术人才，以更加科学合理的人才配备和管理体系保证公司内部职责明确，执行高效，运作畅通。在行业发展趋好的形势下，公司找准市场拓展方向，经营质量不断提升，鼓励技术创新，争取市场占有份额最大化的同时，选择优质客户，有效管控风险，合理配置资源，在稳健发展的基础上，为公司快速发展做好整体规划和战略布局。截止 2017 年 12 月，公司各项管理工作平稳推进，资产结构合理，收入大幅增长，盈利能力稳步增长，经营发展状况符合公司预期规划。(二二)行业情况行业情况 公司主要产品为二氧化钛和碳酸钡，不同规格的二氧化钛和相应规格的碳酸钡通过进一步加工合成钛酸钡从而可以生产多功能陶瓷电容器，MLCC 是当前质量要求最高、市场需求最大的下游行业。MLCC主要应用于各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中，其终端应用行业包括消费电子类产品、通信通讯、汽车工业、数据传输及其他电子类产品等。本行业与下游行业的关联性主要体现在本行业采购原材料及采购成本的变化上。下游行业对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其供求状况及变动情况将直接决定公司所属行业的市场状况和发展前景。上、下游行业的充分发展有利于公司获得更充足价廉的原材料和更广阔的市场，对公司营业规模和经济效益的持续增长起到积极的促进作用，反之，则会给公司的发展带来阻碍。虽然下游 MLCC 应用领域广阔，可以应用于手机、电脑、电动汽车等产品，但是每个产品对于原料指标要求均有所差异，这也导致该行业技术壁垒较高，提高工艺水平，满足客户质量需求是开辟不同行业市场的基本条件。从我国该行业整体来看，虽然下游 MLCC 应用领域广阔，可以应用于手机、电脑、电动汽车等产品，但是每个产品对于原料指标要求均有所差异，这也导致该行业技术壁垒较高，提高工艺水平，满足客户质量需求是开辟不同行业市场的基本条件。在“十一五”和“十二五”规划中明确提出了要加大发展信息技术产业，特别是信息产业部、科技部、国务院的相关文件中突出强调发展电子元器件，新型微波器件及电容器用介电陶瓷和铁电陶瓷材料制造技术”属于国家重点支持的高新技术领域。政策法规的支持不仅给企业的发展带来诸多优惠，也表明未来广阔的市场前景。公司的主要产品销售到台湾、韩国等电子产品制造业较为发达的地区，随着国内市场需求的增加，未来行业规模的发展具备较大空间。同时，公司在销售的过程中能够紧跟市场的需求，及时调整战略，提升产品的规格及质量系数，比起大型企业能够更快的顺应下游产业的需求变化，取得先行优势。湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 16,051,595.44 27.77%8,188,235.78 20.98%96.03%应收账款 3,471,628.73 6.01%2,017,288.34 5.17%72.09%存货 7,172,119.59 12.41%4,333,562.79 11.10%65.50%长期股权投资 0 0%0-固定资产 23,333,536.80 40.37%21,697,567.01 55.60%7.54%在建工程 0 0%0-短期借款 5,000,000.00 8.65%2,000,000.00 5.13%150.00%长期借款 0 0%0-投资性房地产 0 0%0-资产总计 57,793,144.73-39,023,739.82-48.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较同期增加 786.34 万元，主要是报告期内公司新拓展了韩国市场，同时，国内业务同比增加，导致相应的货币资金增加了 96.03%。2、报告期内应收账款较同期增加 145.43 万元，主要是销售规模增长，应收账款也相应增长。3、报告期内存货较同期增加 283.86 万元，主要原因是销售规模扩大，公司增加了原材料和库存商品的备货量。4、报告期内短期借款较上年同期增加了 300 万元，销售量增加后公司流动周转金需求相应增加。2016 年 12 月 7 日公司与中国建设银行股份有限公司仙桃支行签订人民币流动资金借款合同，编号为“LDJK2016XT083”，借款金额 200 万元，期限 2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 6 日，借款于2017 年 12 月 1 日归还。2017 年 12 月 15 日公司与中国建设银行股份有限公司仙桃分支行签订 人民币流动资金借款合同，编号为“LDJK2017XT081”，借款金额 500 万元，借款期限 2017 年 12 月 15 日至 2018 年 12 月 14 日。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 65,008,344.28 -36,170,413.96 -79.73%营业成本 43,360,633.65 66.70%24,149,360.05 66.77%79.55%毛利率%33.30 -33.23 -管理费用 6,835,393.71 10.51%4,566,541.89 12.63%49.68%销售费用 1,625,625.65 2.50%1,130,672.14 3.13%43.78%湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 14 财务费用 433,885.74 0.67%-161,868.00 -0.45%-营业利润 11,782,977.34 18.13%5,956,040.70 16.47%97.83%营业外收入 315,000.00 0.48%634,000.00 1.75%-50.32%营业外支出 26,178.74 0.04%-净利润 10,573,097.47 16.26%5,797,310.27 16.03%82.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内实现营业收入较上年同期增加 2,883.79 万元，营业成本较上期增加 1,921.13 万元。公司产品品质稳定，占市场份额逐步扩大，报告期内客户需求量明显增加，同时又新增了比较稳定的客户，产品碳酸钡、二氧化钛的收入较同期分别增加 80.77%、77.76%，出口、内销的收入较同期分别增加68.79%、121.58%。2、报告期内管理费用较上年同期增加 226.89 万元，主要原因是公司加大了研发投入，研发支出较上期增加 78.65 万元；管理人员人数及工资标准的增加，工资薪酬较上期增加 44.41 万元；报告期内因公司业务发展需要新增小车、办公设施等固定资产并对公司厂区环境进行维护和修缮，增加费用 25.9万元，累计折旧也较上期增加 33.40 万元；报告期新增安全评价服务费及知识产权贯标服务等费用 18.95万元等。3、报告期内销售费用较上年同期增加 49.50 万元，主要系销售规模增加，运输费用等同步增加。4、报告期内财务费用较上年同期增加 59.58 万元，一是短期借款增加 300 万元，利息支出相应增加，二是报告期内美元汇率影响，产生汇兑损失 21.83 万元.5、报告期内营业外收入较上年同期减少 31.90 万元，主要是公司上年同期获得 8+1 城市圈科技研发资金、科技研发资金、博士后创新实践拨付资金等其他政府补助 63.40 万元，全额计入营业外收入；而报告期内收到的政府补助 84.56 万元中，根据 2017 年 6 月 12 日起实施的修订后企业会计准则第 16号政府补助，2017 年 1 月 1 日起，计入营业外收入金额为 31.50 万元，将与日常活动相关的政府补助计入了其他收益核算。6、报告期内净利润较上年同期增加了 477.58 万元，主要是公司销售规模扩大，收入较上年同期上升 2,883.79 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 65,008,344.28 36,170,413.96 79.73%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 43,360,633.65 24,149,360.05 79.55%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%碳酸钡 42,731,827.29 65.73%23,638,694.99 65.35%二氧化钛 22,276,516.99 34.27%12,531,718.97 34.65%合计 65,008,344.28 100%36,170,413.96 100%按区域分类分析按区域分类分析：湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 15 适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%出口 48,405,775.75 74.46%28,677,631.95 79.28%内贸 16,602,568.53 25.54%7,492,782.01 20.72%其中：华南 632,126.07 0.97%607,841.88 1.68%华中 2,229,292.72 3.43%2,488,589.74 6.88%西北 -0.00%86,153.81 0.24%华东 13,432,765.12 20.66%4,242,393.16 11.73%西南 308,384.62 0.47%25,726.50 0.07%华北 -0.00%42,076.92 0.12%合计 65,008,344.28 100%36,170,413.96 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成与上年同期收入构成变化不大，出口收入占全年营业收入 70%以上。内贸收入中各区域比例分布也与上年同期基本一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 台湾穗晔实业股份有限公司 38,958,900.63 59.93%否 2 三星机电 9,244,701.27 14.22%否 3 山东国瓷功能材料股份有限公司 6,761,452.99 10.40%否 4 青岛恒泰光电科技有限公司 3,665,811.97 5.64%否 5 宜昌霍尔电子材料有限公司 1,711,429.49 2.63%否 合计合计 60,342,296.35 92.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜昌华能环保科技有限公司 16,841,027.74 46.80%否 2 河南龙兴钛业科技股份有限公司 11,323,330.77 31.47%否 3 潍坊振兴焦化有限公司 1,815,000.00 5.04%否 4 天津滨海新区赫伟科技有限公司 1,750,211.11 4.86%否 5 武汉世纪乔丰塑胶制品有限公司 636,401.71 1.77%否 合计合计 32,365,971.33 89.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,279,673.90 11,282,547.11 8.84%投资活动产生的现金流量净额 -7,512,019.64 -3,702,012.63 102.92%湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 16 筹资活动产生的现金流量净额 3,314,037.50 -1,018,679.99 -425.33%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 1,227.97 万元，比上年同期增加 99.71 万元，主要因为报告期内经营活动现金流入比上年同期增加 2,758.76 万元；而经营活动现金流出比上年同期增加2,659.04 万元，增加幅度相对较少。报告期内经营活动现金流入比上年同期增加，主要因为公司产品所占市场份额逐步扩大，产品营业收入较上年同期增加，导致公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 2788.07 万元。2、投资活动产生的现金流量净额-751.20 万元，较上年同期减少 381 万元，主要原因是购建固定资产支付的现金较上年同期增加了 381 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 331.40 万元，较上年同期增加 433.27 万元，主要原因是 1）报告期内收到短期借款 1350 万元，较上年同期增加 950 万元；2）收到利用液相法生产高纯纳米二氧化钛产业化项目财政局资金 50 万元，较上年同期增加 40 万元；3）偿还贷款及利息 1068.60 万元，较上年同期增加 556.73 万元。三者共同影响，导致报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 433.27万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：1、执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入，执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2、执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（2017 年修订）之前，本公司将非流动资产的处置损益计入营业外收入/支出，执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的非流动资产处置损失计入资产处置收益。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 17 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司，重视并积极履行社会责任，力求经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、投资者、员工与社会的共同成长、和谐发展。将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司加强运营管理，注重保护股东特别是中小股东的权益，真诚对待供应商、客户和消费者，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。公司恪守诚信经营、按时纳税，2017 年度累计上缴税收 621.87 万元，获得中共彭场镇委员会、彭场镇人民政府颁发的“2017 年度纳税大户”荣誉称号。公司注重保护公司员工的合法权益，严格遵守劳动法以及劳动合同法，与公司员工签订劳动合同，为公司员工缴纳各类保险，开展各种活动丰富员工精神物质文化生活等。公司积极吸纳就业，报告期内累计新增员工 24 人，同时吸纳残疾人士就业，主动承担社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，管理层对可能影响公司盈利的各项因素进行审慎评估分析，认为在可预见的未来，公司能够保持良好的持续经营能力。（一）公司内部机制健全 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力。（二）公司内控体系健全 公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。（三）公司人员队伍稳定 公司经营管理层、核心业务人员、核心研发人员队伍稳定，保证公司发展平稳。（四）公司主营业务实现稳定增长 2017 年度，公司锐意拓展销售市场，国外、国内市场均新增了销售额比重较大的客户，主营业务实现稳定增长，销售收入较上年同期增长了 79.73%。（五）公司净利润实现稳定增长 2017 年度，公司净利润达 1057.31 万元，较上年同期增加了 477.58 万元，同比增长 82.38%。（六）公司新产品的研发 本公司主要产品为碳酸钡、二氧化钛功能粉体材料，是全球第四家进入高端高纯超细电子级碳酸钡生产和销售的公司,在 MLCC 领域的应用填补了国内空白，是目前国内该产品生产规模最大、质量最优,并且是唯一一家能出口国外、与 HG(日本化学株式会社)、Sakai(日本堺化学)、Solvay(德国索维)竞争市场的中国企业。本公司有健全的研发人才结构，稳定的研发人员团队，研发投入逐年增加，着力保证公司产品领先的市场竞争力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 虽然公司产品目前在市场上有着竞争优势，但是距离领先水平还有一定的差距。应当实现规格上的升级，达到国际上先进的纳米级水平，否则会制约公司的做大做强。公司的销售区域集中于台湾地区，目前虽然已开拓到韩国市场，可以满足目前的发展需要。但 MLCC行业相对于日本的现代企业仍然有一定的差距。未来如果想进一步发展，不应当仅仅局限于国内市场，更应当走向国际。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(四)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编号编号 刘洪祥及一致行动人蔡小荣、肖文平、谢玲玲、陈丽 为公司借款提供担保 5,000,000.00 是 2017-12-15 2017-017 总计总计 -5,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：结合公司业务发展需要，为补充流动资金，公司于 2017 年 12 月 13 日向中国建设银行仙桃分行签订了人民币流动资金贷款合同，申请流动资金人民币伍佰万元，贷款期限一年，借款利率为固定利率，即 LPR 利率上浮 0.92%，采取抵押担保的贷款方式。上述贷款由公司提供抵押担保，抵押物为公司的两处不动产权。不动产权证号码分别为：鄂（2017）仙桃市不动产权第 0038941 和鄂（2017）仙桃市不动产权第 0038945，股东刘洪祥及一致行动人蔡小荣、陈丽、谢玲玲、肖文平签订 自然人保证合同，为上述贷款提供担保。上述关联交易有利于补充公司流动资金，对公司的正常经营和发展有积极的影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本关联交易事前未经过审议程序，于 2017 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了关于追认偶发性关联交易的议案，2017 年 12 月 15 日发出关联交易公告，公告编号为2017-17。湖北展朋新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 20 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、承诺人：控股股东和实际控制人：刘洪祥 承诺事项：避免同业竞争 履行情况：在报告期内严格履行避免同业竞争的承诺。2、承诺人：公司全体董事、监事以及高级管理人员 承诺事项：竞业禁止承诺 履行情况：在报告期内严格履行避免竞业禁止承诺。3、承诺人：公司全体董事、监事以及高级管理人员 承诺事项：规范和减少关联交易的承诺 履行情况：在报告期内严格履行关联交易决策程序、及