833397_2017_天舰股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 天舰股份 NEEQ:833397 杭州天舰信息技术股份有限公司 Hangzhou Tianjian Info-Technology Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 9 月，天舰股份列入浙江省“专精特新”培育企业。2017 年 9 月，天舰股份获得工信部颁发的“增值电信业务经营许可证”，公司拥有了全国经营数据中心、虚拟专用网、接入服务等许可的资质。2017 年 9 月，天舰股份取得“杭州市企业高新技术研究开发中心”认定。2017 年 11 月，钱塘智慧城党工委书记、管委会主任陈柏林一行莅临天舰股份。在听取了天舰股份的相关介绍后，陈书记表示：“数据中心的建设、运营是政府重点支持的产业，市场前景良好”。2017 年 12 月，天舰股份获评“中国 IDC 产业优质服务奖”。2017 年 12 月，天舰股份入围云南电网通信设备采购单位。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天舰股份 指 杭州天舰信息技术股份有限公司 股东大会 指 杭州天舰信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州天舰信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 杭州天舰信息技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州天舰信息技术股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），是指利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务。ISP 指 互联网服务提供商(Internet Service Provider)，即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商。基础电信业务 指 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。增值电信业务 指 一类利用公共网络基础设施提供电信与信息服务的业务。云计算 指 一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。该技术的运用使得企业数据中心运行方式与互联网运行方式相似，企业能够将资源切换到需要的应用上。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张蓓蕾、主管会计工作负责人黄飞奕及会计机构负责人（会计主管人员）黄飞奕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 截至本报告出具之日，张蓓蕾、傅志愿夫妇合计持有公司90.00%股份，为公司实际控制人。股份公司成立后，傅志愿担任公司董事长，张蓓蕾担任公司总经理，张蓓蕾、傅志愿夫妇在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。对基础运营商依赖的风险 报告期内，公司电信资源主要从中国电信、中国联通、中国移动等基础运营商处采购，与基础运营商的 IDC 业务保持既竞争又合作的关系，公司经营规模的发展一定程度上受制于基础运营商提供的资源。可能会存在基础运营商单方面提高基础资源的价格的风险。行业竞争加剧的风险 我国 IDC 行业企业较多，市场化程度较高。随着互联网服务行业的不断发展，市场对 IDC 服务的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的参与者，使得市场竞争加剧。近年来，一些大型互联网企业在这个市场上持续发力，也加剧了 IDC 行业的竞争。中小企业为了生存和发展，针对客户需求的变化，通过技术创新向专业化和精细化方向发展，并通过降低费用、提升服务等方式快速提升其在行业内的市场份额，行业竞争带来的风险加剧。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州天舰信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Tianjian Info-Technology Corp.,Ltd.证券简称 天舰股份 证券代码 833397 法定代表人 张蓓蕾 办公地址 杭州市江干区九盛路 9 号 A08 幢 1-2 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王海燕 职务 董事会秘书 电话 0571-88188818 传真 0571-88900580 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市江干区九盛路 9 号 A08 幢 1-2 层，邮政编码：310019 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-11-24 挂牌时间 2015-08-27 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 因特网数据中心业务、因特网接入服务业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,344,299 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张蓓蕾 实际控制人 张蓓蕾、傅志愿 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91330100754444863Y 否 注册地址 杭州市江干区九盛路 9 号 A08 幢 1-2 层 否 注册资本 11,344,299 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶喜撑、张琳 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，自 2018 年 1 月 15 日起公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价交易。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,951,419.94 42,562,187.41 12.66%毛利率%25.51%23.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,797,761.66 4,155,566.54 15.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,611,531.35 2,637,551.54 74.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.56%42.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.26%26.87%-基本每股收益 0.42 0.37 13.51%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 21,921,510.63 19,952,279.59 9.87%负债总计 5,228,314.36 8,056,844.98-35.11%归属于挂牌公司股东的净资产 16,693,196.27 11,895,434.61 40.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.56-5.77%资产负债率%（母公司）26.45%40.21%-资产负债率%（合并）23.85%40.38%-流动比率 3.08 1.79-利息保障倍数 33.57 21.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,828,039.62 5,093,561.10-44.48%应收账款周转率 4.67 7.54-存货周转率 211.42 281.89-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.87%29.43%-营业收入增长率%12.66%83.24%-净利润增长率%15.45%135.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,344,299 7,609,900 49.07%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）260,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,034.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 220,865.31 所得税影响数 34,635.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 186,230.31 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营互联网数据中心业务（IDC）和互联网接入服务业务（ISP）等。公司通过整合基础电信资源、设备资源、电力资源和自主研发的软件和技术，并结合客户的类型、需求、消费习惯等因素，为客户提供服务器托管、租用服务，带宽接入服务等，以此获得利润。公司目前拥有浙江及省外若干个自建的互联网数据中心机房，及多个与电信运营商合建、合作运营的机房。下游客户主要为网络内容分发商、网络游戏运营商、电子商务服务商、门户网站等网络服务公司，以及软件企业、金融企业、政府和公共服务企业等，典型客户有网宿科技等一批知名的上市公司。公司的销售渠道以直销方式为主，辅以电子商务平台销售，代理商销售的方式。在 2016 年园区云服务的基础上，公司于 2017 年大力拓展了园区高品质企业、集群企业的企业云服务，目前已与若干家品质楼宇建立了长期合作关系。公司力争将天舰企业云服务打造成为公司新的收益增长点。公司 2017 年业务收入 4795.14 万元，较上年同期增长 12.66%。截止 2017 年 12 月，公司共拥有实用新型专利 1 项，软件著作权 13 项，在审软件著作权 5 项。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在不断提高服务质量的同时，努力提升技术研发水平。在公司管理方面，通过完善市场营销渠道，合理配置资源，注重公司风险防控，努力提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。2017 年在公司全体员工的共同努力下，公司主营业务发展情况良好，品牌知名度进一步提升。公司拥有全国经营互联网数据中心、互联网接入服务资质，运用互联网多活技术将自建或合作运营的多个多活数据中心链接，实现各个数据中心之间的网络互联，为互联网企业、园区入驻企业等客户提供安全、可靠、高性比数据中心基础建设服务、数据中心运维服务、互联网的接入服务、主机托管及云计算增值服务等。1、财务业绩情况 报告期内，公司经营业绩快速增长。2017 年度公司实现营业收入 4795.14 万元，同比增长 12.66%；利润总额 533.17 万元，同比增长 14.07%；实现净利润 479.78 万元，同比增长 15.45%。截至 2017 年11 12 月 31 日，公司总资产为 2192.15 万元，同比增长 9.87%；净资产为 1669.32 万元，同比增长 40.33%。2、业务拓展情况 报告期内，公司获得工信部颁发的全国“增值电信业务经营许可证”，公司拥有了全国经营数据中心、虚拟专用网、接入服务等许可的资质。以此为契机，公司扩大了在全国数据中心布点的步伐，形成了以浙江为中心，江苏、安徽、湖南、湖北等省数据中心布局的崭新局面。公司业务稳步增长，2017 年业务收入同比 2016 年增长 12.66%。公司在客户服务品质方面力求做到精益求精，2017 年 12月，天舰股份获评“中国 IDC 产业优质服务奖”。3、技术研发情况 报告期内，公司在业务相关领域的新产品、新技术、新功能方面进行研发投入，共完成了 5 个项目的研发，在技术上取得较大突破。2017 年 9 月，天舰股份获评“杭州市企业高新技术研究开发中心”。截止 2017 年 12 月，公司已取得 1 项实用新型专利，13 项软件著作权，在审软件著作权 5 项。(二二)行业情况行业情况 根据证监会的分类规则，公司目前所处行业为互联网和相关服务，主要业务为互联网接入服务、互联网数据中心（IDC）等。当前，信息服务和互联网已经成为“大众创业、万众创新”的聚集平台、促进产业融合发展和经济转型升级的重要引擎、壮大信息消费和拉动新兴消费的强劲动力、培育网络经济发展新动能和引领经济社会新常态的关键要素。信息服务和互联网正加速向经济社会各领域深度融合，并阔步迈向新的历史阶段。而宽带网络作为信息通信产业发展的重要基石，是新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施。公司所从事的互联网接入业务和互联网数据中心符合行业发展潮流，契合国家发展战略，未来潜力巨大。一、互联网宽带行业发展潜力巨大，但市场竞争在不断加剧。我国经济持续稳步增长，宽带接入市场规模不断扩大，互联网在经济社会的各个领域起到越来越重要的作用，并成为经济社会发展中不可或缺的推动力及基础平台。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2017 年 12 月，我国网民规模达 7.72亿，普及率达到 55.8%。全年共计新增网民 4074 万人，增长率为 5.6%，我国网民规模继续保持平稳增长。互联网商业模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成为网民规模增长推动力。信息化服务快速普及、网络扶贫大力开展、公共服务水平显著提升，让广大人民群众在共享互联网发展成果上拥有了更多获得感。在宽带市场蓬勃发展的同时，行业竞争不断加剧。数据流量的剧增以及国家政策层面的要求加速了运营商提速降费、开展增值服务的进程，宽带运营商之间的差异化竞争愈发激烈，发展方式正从增量扩张为主向提高质量为主转变，创新转型成为行业发展的主题，行业竞争格局正在发生深刻变化。二、数据中心行业发展较快，市场规模持续扩大。数据中心（IDC）业务是运营商利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。近年来，由于“互联网+”政策落地、互联网用户增加等因素，使得数据存储量和计算量呈现指数级爆发增长，互联网市场的快速增长直接带动了 IDC 市场的快速增长，其中以视频、手游为代表的大流量应用的迅速发展又进一步刺激了 IDC 市场规模的扩展。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的中国互联网络发展状况统计报告显示，2017 年电子商务、网络游戏、网络广告收入水平增速均在 20%以上，发展势头良好。其中，1-11 月电子商务平台收入 2188 亿元，同比增长高达 43.4%。电子商务服务模式、技术形态、赋能效力不断创新突破是收入水平快速提升的主要驱动力。网络游戏产业在移动化、国际化、竞技化方面表现突出。网络广告市场进一步成熟，市场结构更加趋于稳定。12 从 IDC 市场区域来看，中东部发达地区的新兴市场发展迅速，江苏、浙江、湖北等地的 IDC 市场需求快速攀升，市场规模呈现规模化上升趋势。三大电信运营商和中大型 IDC 服务商业绩增长幅度较高，年平均复合增长率超过 40%，是市场规模增长的核心推动者（资料来源为 IDC 圈）。在第三方运营商方面，天舰股份为浙江地区目前发展规模较大，口碑较好的第三方运营商。三、云计算市场正当其时，发展潜力巨大。在未来 IDC 市场业务结构的变化趋势中，随着云服务在可用性、可靠性和安全性等方面的提升，客户对其接受程度将越来越高，主机托管客户、虚拟主机和主机租用客户将逐渐转向选择云主机。由此可见云主机、云存储等服务在未来几年中将进入爆发增长期，市场潜力巨大。综合来看，公司从事的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务在市场需求、行业发展趋势、政策导向等各方面来说都相对比较乐观，在全球经济发展中都是最具活力的领域之一，但行业竞争亦日趋激烈，特别是对第三方运营商的业务创新、运营能力、技术更新、成本控制等提出了更高的要求，机遇与挑战并存。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,327,178.98 10.62%3,685,905.31 18.47%-36.86%应收账款 12,457,777.42 56.83%7,008,096.40 35.12%77.76%存货 106,338.95 0.49%231,566.69 1.16%-54.08%长期股权投资-固定资产 4,868,079.77 22.21%5,236,293.05 26.24%-7.03%在建工程-短期借款 3,000,000.00 13.69%5,000,000.00 25.06%-40.00%长期借款-资产总计 21,921,510.63-19,952,279.59-9.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2017 年末公司的货币资金 232.72 万元，较上年期末减少 36.86%，主要原因：本期公司归还银行借款 200 万元。2、应收账款 2017 年末公司的应收账款为 1245.78 万元，较上年期末增加 77.76%，主要原因：本期业务收入增加，部分客户的合同回款周期略长。3、短期借款 2017 年末公司的短期借款为 300 万元，较上年期末减少 40%，主要原因：本期公司运营资金充裕，归还银行借款 200 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 13 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 47,951,419.94-42,562,187.41-12.66%营业成本 35,719,934.88 74.49%32,638,733.59 76.68%9.44%毛利率%25.51%-23.32%-管理费用 5,884,091.63 12.27%5,988,425.96 14.07%-1.74%销售费用 668,295.44 1.39%551,133.88 1.29%21.26%财务费用 158,593.74 0.33%225,984.19 0.53%-29.82%营业利润 5,372,222.78 11.20%2,911,861.56 6.84%84.49%营业外收入 0.02 0.00%1,785,900.00 4.20%-100.00%营业外支出 40,530.35 0.08%23,748.75 0.06%70.66%净利润 4,797,761.66 10.01%4,155,566.54 9.76%15.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2017 年公司的营业收入为 4795.14 万元，较上年同期增加 12.66%。原因：本期公司业务增长。2、营业利润 2017 年公司的营业利润为 537.22 万元，较上年同期增加 84.49%。原因：本期营业收入增加，成本降低，毛利率由去年同期的 23.32%增加至本期 25.51%。3、净利润 2017 年公司的净利润为 479.78 万元，较上年同期增加 15.45%。原因：本期营业收入增加，成本费用降低，净利润随之增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,951,419.94 42,562,187.41 12.66%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 35,719,934.88 32,638,733.59 9.44%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%服务收入 42,804,145.57 89.27%35,012,135.49 82.26%佣金收入 244,327.36 0.51%1,281,653.78 3.01%商品销售收入 4,902,947.01 10.22%6,268,398.14 14.73%合计 47,951,419.94 100%42,562,187.41 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的数据中心业务、互联接入服务业务保持持续稳定地增长态势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乐视云计算有限公司 6,414,028.17 13.38%否 2 上海摩霖网络科技有限公司 6,092,452.66 12.71%否 3 网宿科技股份有限公司 4,977,853.09 10.38%否 4 北京快网科技有限公司 2,369,522.60 4.94%否 5 四川华雁信息产业股份有限公司 2,122,376.11 4.43%否 合计合计 21,976,232.63 45.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信有限公司台州分公司 8,552,830.19 27.86%否 2 中国电信有限公司丽水分公司 4,363,808.49 14.22%否 3 联通云数据有限公司浙江省分公司 3,268,406.52 10.65%否 4 杭州依赛通信有限公司 2,717,441.04 8.85%否 5 中国移动通信有限公司浙江杭州分公司 2,404,531.83 7.83%否 合计合计 21,307,018.07 69.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,828,039.62 5,093,561.10-44.48%投资活动产生的现金流量净额-2,019,477.28-1,450,507.89-39.23%筹资活动产生的现金流量净额-2,167,288.67-1,966,073.71-10.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期减少的原因：（1）在政府补助方面：2016 年收到挂牌补助等费用 178.59 万元，2017 年收到补助款 26.09 万元，两者相差 152.5 万元；（2）本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加。2、投资活动产生的现金流量净额本期减少的原因：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 56.90 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期减少的原因：本期较上期多归还银行借款 69 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 12 月 10 日，经公司第一届董事会第四次会议审议通过，公司在湖南省长沙市投资设立控15 股子公司长沙飞凌网络技术服务有限公司，注册资本为 100 万元。该公司于 2016 年 1 月 4 日正式注册成立。经第一届董事会第八次会议，审议通过关于受让长沙子公司部分股权的议案，将控股子公司变更为全资子公司。经营范围为：网络技术的开发；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；移动互联网研发与维护；计算机软件的销售；计算机零配件的零售。报告期内该子公司业务处于发展初期，共实现营业收入 237.87 万元，净利润 21.57 万元。2016 年 10 月 8 日，第三次临时股东大会，审议通过关于公司设立全资子公司的议案。公司于 2016 年 10 月 20 日在安徽马鞍山设立全资子公司安徽飞时特信息科技有限公司，注册资本 500 万元，经营范围：信息技术研发及技术咨询服务；计算机软件开发、技术服务及技术转让；网站建设；信息系统集成服务；移动互联网研发和维护；通信工程；网络工程；批发、零售通信产品。报告期内该子公司业务处于初期投入阶段，共实现营业收入 22.65 万元，净利润-11.95 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 2017 年 1 月，公司响应“春风行动”号召，向杭州市江干区慈善总会损赠 3 万元。三、三、持续持续经营经营评价评价 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司营业收入 4795.14 万元，较上一年度增长了 12.66%。公司拥有良好的持续经营能力。公司作为第三方运营商，拥有自建的数据中心及多个合作运营的数据中心，能够通过自有技术、人才、资源获取经营利润。本公司报告期内资产负债结构合理，经营稳定，业务收入持续增长，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 当前信息服务和互联网已经成为“大众创业、万众创新”的聚集平台、促进产业融合发展和经济转型升级的重要引擎、壮大信息消费和拉动新兴消费的强劲动力、培育网络经济发展新动能和引领经济16 社会新常态的关键要素。信息服务和互联网正加速向经济社会各领域深度融合，并阔步迈向新的历史阶段。而宽带网络作为信息通信产业发展的重要基石，是新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施。综合来看，公司从事的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务在市场需求、行业发展趋势、政策导向等各方面来说都相对比较乐观，在全球经济发展中都是最具活力的领域之一，但行业竞争亦日趋激烈，特别是对第三方运营商的业务创新、运营能力、技术更新、成本控制等提出了更高的要求，机遇与挑战并存。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司紧随市场需求和行业发展趋势，提升 IDC 数据中心服务能力，进一步丰富产品线，满足客户差异化需求，将天舰股份数据中心打造成为华东地区最有竞争力的第三方数据中心之一。公司与电信、联通、移动三大电信运营商战略合作，为公司的互联网接入服务业务提供充裕的带宽服务保障。此外，公司将进一步加强研发、运维和技术支撑服务能力，开展面向企业个性化的私有云服务，形成一条龙企业云服务新体验。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、公司将继续做大 IDC 业务的市场规模，面向湖北、湖南、江苏、安徽等省进行业务拓展，形成更强的业务竞争能力。2、公司积极开展通信设备销售业务，2017 年已成功入围云南电网供应商采购目录。公司在昆明设立云南办事处，面向云南电网提供 ECI 通信设备及相关的系统支撑服务。3、公司面向中小企业客户提供定制化的云服务，提供一揽子服务解决方案，优化服务内容。上述公司经营计划和主要目标并不构成对投资者的业绩承诺。(四四)不确定性因素不确定性因素 目前不存在对公司的生产经营产生重大影响的不确定性因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当风险 截至本报告出具之日，张蓓蕾、傅志愿夫妇合计持有公司 90.00%股份，为公司实际控制人。股份公司成立后，傅志愿担任公司董事长，张蓓蕾担任公司总经理，张蓓蕾、傅志愿夫妇在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。针对上述风险，公司自股份公司成立后按照公司法等相关法律法规的要求，建立并完善了公司治理结构。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，制定了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、总经理工作细则等规章制度，进一步提高了管理层的决策能力和决策效率，加强了公司的稳定性。2、对基础运营商依赖的风险 报告期内，公司电信资源主要从中国电信、中国联通、中国移动等基础运营商处采购，与基础运17 营商的 IDC 业务保持既竞争又合作的关系，公司经营规模的发展一定程度上受制于基础运营商提供的资源。可能会存在基础运营商单方面提高基础资源的价格的风险。针对上述风险，公司在日常经营中与基础运营商形成良好的信息沟通，并努力达成优势互补，降低与运营商之间合作的风险。3、行业竞争加剧的风险 我国 IDC 行业企业较多，市场化程度较高。随着互联网服务行业的不断发展，市场对 IDC 服务的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的参与者，使得市场竞争加剧。近年来，一些大型互联网企业在这个市场上持续发力，也加剧了 IDC 行业的竞争。中小企业为了生存和发展，针对客户需求的变化，通过技术创新向专业化和精细化方向发展，并通过降低费用、提升服务等方式快速提升其在行业内的市场份额，行业竞争带来的风险加剧。针对上述风险，公司计划以扩大客户体量为公司战略，并坚持平台化、标准化的战略，将服务器租用、托管服务进行标准化并结合云计算技术，大大提升客户与公司的工作效率。同时，公司计划通过优质、高效的基础业务服务提升客户续约率，再配合后续的增值服务，创造更高的企业价值。同时，公司将在现有 IDC 业务继续做大做强的基础上面向企业云服务领域推进，通过给客户提供包括云咨询、云产品、云运维等一揽子服务，根据客户的需求进行分层，与客户形成长期稳定的合作关系。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内未新增其他风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况（一）董监高对所持本公司股份自愿锁定的承诺：本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。（二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺 为避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、高级管理人员、核心技术人员控股股东及实际控制人签署了关于避免同业竞争的承诺函，有关承诺如下：“本人作为杭州天舰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股东/董事/高级管理人员/核心技术人员，目前从未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人及本人关系密切的家庭成员（控股、参股的任何公司、合伙企业、其他主体），不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间19 以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。4、本承诺为不可撤销的承诺。”（三）公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；其将积极推动公司在未来条件成熟时，规范住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。报告期内，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在违