835735_2017_远梦家居_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 1 2017 远梦家居 835735 远梦家居用品股份有限公司 远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年公司继续推进场景化体验店的建设，取得了突破性的成果，全国完成场景化体验式营销模式的销售点超过 800 个。2017 年，公司在场景化体验式营销模式的基础上，设计研发了倡导自然简雅的生活方式的“远梦生活馆”。品类类别在床上用品的基础上扩充到了小针纺类，配饰类等多品类集成体店。打造以自然简雅的家居生活情景化的营销模式，进一步提升顾客的购物体验。目前完成了 30 家“远梦生活馆”的开设。2017 年，远梦家居用品股份有限公司经由广东省版权局审核的新增获批作品著作权合计 67 项。公司在新材料应用的研发领域取得了突破性的进展，2017 年 9 月 2 日推出“远梦生物基技术产品系列”产品并已顺利投放市场，未来对提升公司品牌影响力和盈利能力有积极的意义，为公司未来的良好业绩提供有力的支撑。在信息化建设方面,公司于 2017 年 11 月 6 日正式启动了远梦 SAP-EHR 项目（人力资源系统）。远梦 SAP-EHR 项目的启动推进了公司对人力资源信息系统化管理进程，标志着公司向信息化管理体系里又迈出了一大步。远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、远梦家居 指 远梦家居用品股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 远梦家居用品股份有限公司章程及章程修正案 ERP 系统 指 企业资源计划的简称。是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 SAP 系统 指 德国 SAP 公司研发的企业资源计划管理系统与解决方案 WMS 系统 指 仓库业务的物流和成本管理系统。是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理 POS 系统 指 销售时点信息系统。是指通过自动读取设备（如收银机）在销售商品时直接读取商品销售信息（如商品名、单价、销售数量、销售时间、销售店铺、购买顾客等），并通过通讯网络和计算机系统传送至有关部门进行分析加工以提高经营效率的系统 OA 系统 指 无纸化办公系统。是面向组织的日常运作和管理，员工及管理者使用频率最高的应用系统 PLM 系统 指 支持产品全生命周期的信息的创建、管理、研发和应用等一系列项目的信息化系统 SAP-EHR 项目 指 SAP-EHR 基于 SAP HCM 和 SAP-SF 云服务的人力资源软件管理系统，通过集中式的人事核心信息库、自动化的信息处理、员工自助服务桌面、内外业务协同以及服务共享，从而达到降低管理成本、提高管理效率、改进员工服务模式以及提升组织人才管理的战略地位等目的。美舍家居 指 东莞市美舍家居有限公司，系远梦家居全资子公司 西藏远梦 指 远梦家居用品（西藏）有限公司，系远梦家居控股子公司 浙江远梦 指 浙江远梦家纺有限公司，系远梦家居全资子公司 浙江怀贝 指 浙江怀贝家居用品有限公司，系远梦家居全资子公司 东莞思齐 指 东莞思齐投资合伙企业（有限合伙），系远梦家居股东 东莞卓思 指 东莞卓思投资合伙企业（有限合伙），系远梦家居股东 远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱华、主管会计工作负责人张晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）张伟利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 (一）控股股东不当控制的法律风险 报告期内，公司实际控制人许镇智、陈楚庄夫妇直接持有公司的股份占公司总股本的 78.59%。同时许镇智担任公司的董事长，能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。（二）租赁商业地产作为营业场所的风险 公司目前拥有生产经营所需的厂房、仓库及配套设施均为租赁房屋，虽然本公司与出租方已订立合法合规租赁协议，但若出现租赁到期或出租方中途不能将房产租赁给本公司，而本公司又未能及时重新选择经营场所的情形，将对公司生产、销售产生不利影响。远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 6 （三）应收账款占比较高的风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 82,688,284.16 元、94,929,943.73 元，占相应期末资产总额的比例较大，将给公司应收账款的管理增加压力，并加大发生坏账损失的风险，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。同时，公司业务扩张需要较多的流动资金，而大量的应收账款占用了公司资金，若后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展。（四）存货余额较大的风险 由于公司商超和直营终端较多，用来铺货和陈列的商品需要量很大。同时，其生产过程中需要进行季节性备货，一般需要在每年末和年中对生产经营所需原材料进行集中批量采购和产品储备，因此，公司存货较高。若原材料市场、产品销售市场发生异常变化，将给公司经营业绩带来较大影响。另外，直营渠道的商品流转需要经营生产基地仓库、各地子公司仓库和终端店三个环节，如管理不善，公司将面临存货积压和货存丢失等风险，从而影响公司的财务状况与盈利能力。（五）产业政策及经济不景气风险 床上用品行业目前受到国家各级政府的密切关注和大力支持，来自行政主管部门和行业管理机构的各种扶持政策和配套政策层出不穷，为行业的发展建立了良好的氛围和机会。如果政策导向发生变化，行业的发展会受到一定影响。（六）行业竞争激烈 相比我国其他行业，床上用品行业壁垒少、门槛低，市场上存在大量中小企业，造成产品档次和质量低、营销能力和产品开发能力有限、低水平重复建设严重、低档产品生产能力过剩等问题。许多中小企业的不规范竞争行为，如“盗版”、“盗牌”行为，在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。（七）上游行业波动引致业绩波动的风险 公司所处行业的上游行业为纺织行业中的面料行业。家纺企业的主要原材料为坯布，而棉花是坯布的重要原料之一，棉花和化纤（主要为涤纶）的供求关系和价格变化直接影响坯布、面料和填充材料的价格，进而影响家用纺织品行业的原材料成本，对公司生产经营造成影响。远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 7 （八）市场季节性波动风险 床上用品消费每年随季节出现周期性波动，相应导致本公司生产经营存在一定的季节性波动特征。一般说来，床上用品企业在夏季销售相对较淡，在秋冬季节市场需求旺盛。因此公司销售收入呈现季节性波动，这种波动给公司的盈利及现金流量的稳定性带来一定影响。（九）商品产品质量风险 床上用品为传统必需亲肤类消费品，质量标准要求高。公司虽已建立严格的自生产及外包业务产品质量控制制度，但仍可由于种种不可预期的原因产生产品质量下降风险，产品质量纠纷增加，影响公司销售收入。本期重大风险是否发生重大变化：否 远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 远梦家居用品股份有限公司 英文名称及缩写 YOURMOON HOLDINGS LTD.证券简称 远梦家居 证券代码 835735 法定代表人 朱华 办公地址 东莞市厚街镇南五村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张晓玲 职务 董事会秘书 电话 0769-89788218 传真 0769-83085128 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市厚街镇南五驰生工业区远梦家居用品股份有限公司；523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-12-12 挂牌时间 2016-04-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)纺织业(C17)家用纺织制成品制造(C177)床上用品制造(C1771)主要产品与服务项目 床上用品的研发、设计、生产与销售业务，主要产品包括芯类、布艺类、夏凉类和其他家居类四大类产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）78,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许镇智 实际控制人 许镇智、陈楚庄 远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900725975550F 否 注册地址 东莞市厚街镇南五村 否 注册资本 78,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号宣武门西大街甲 129 号金隅大厦11 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何其瑞、申慧 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 497,521,586.16 536,188,594.10-7.21%毛利率%50.14%46.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,220,665.00 18,087,297.72-26.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,681,808.92 15,326,106.38 -17.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.96%7.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.75%6.10%-基本每股收益 0.17 0.23-26.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 496,235,958.99 530,744,320.66-6.50%负债总计 222,901,537.24 270,630,563.91-17.64%归属于挂牌公司股东的净资产 273,334,421.75 260,113,756.75 5.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.50 3.33 5.08%资产负债率%（母公司）46.84%51.84%-资产负债率%（合并）44.92%50.99%-流动比率 2.06 1.84-利息保障倍数 4.24 3.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,602,109.02 50,757,283.57-73.20%应收账款周转率 5.60 5.18-存货周转率 0.96 1.08-远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.50%-11.72%-营业收入增长率%-7.21%-16.19%-净利润增长率%-26.91%20.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 78,000,000 78,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-90,550.58 计入当期损益的政府补助 800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,292.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 722,741.58 所得税影响数 183,885.50 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 538,856.08 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0.00 127,415.80 0.00 0.00 营业外收入 3,089,706.76 2,962,290.96 0.00 0.00 远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事床上用品的研发、设计、生产与销售业务，主要产品包括芯类、布艺类、夏凉类和其他家居类四大类产品。公司以多年来积累的研发技术及经验为核心，一方面不断完善与上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的服务巩固拓展下游客户，形成了一套行之有效的商业模式。公司自成立以来，坚持生态科技的设计理念，将简朴自然的材质，轻松淡雅的色彩，及国际顶尖的纺织科技融为一体，充斥着天然、时尚与科技的完美结合。公司在商超销售渠道领域取得了较大的发展，成长为集先进的研发设计、市场调研、遍布全国的采购基地、现代化的生产车间、高效的自有物流配送和健全的销售服务体系于一体的床上用品整体解决方案供应商。近年来，凭借强大的研发实力、稳定的生产工艺、显著的成本优势、高素质的管理团队，赢得了包括沃尔玛（Walmart）、家乐福（Carrefour）、易初莲花（Lotus）、麦德龙（Metro）、大润发（RT-Mart）、永辉、人人乐等多家优质连锁商超客户资源，销售网点超过 3,000 个，有效覆盖了全国数百个城市和地区，使公司的床上用品在商超销售渠道领域取得了有利的竞争地位。公司的自主品牌“远梦”已成为国内同行业的领先品牌。公司探索自然的艺术，探寻生活本源的美好，专注自然随性的家居空间，为人们提供回归初心的简雅生活，传达“静雅生活，来自自然”的生活理念。2017 年度，设计研发了倡导自然简雅的生活方式的“远梦生活馆”。品类类别在床上用品的基础上扩充到了小针纺类，配饰类等多品类集成体店。打造以自然简雅的家居生活情景化的营销模式，进一步提升顾客的购物体验。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营情况方面 报告期内，公司实现营业收入 497,521,586.16 元，较上年同期降低 7.21%；实现净利润13,220,665.00 元，较上年同期降低 26.91%；2017 年度公司综合毛利率为 50.14%，较上年度提高 3.80个百分点。报告期末，公司总资产 496,235,958.99 元，较上年期末降低 6.50%，归属于公司所有者权益总额 273,334,421.75 元，较上年期末增长 5.08%。远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 13 2017 年度，公司持续加大对原有营销模式的升级投入，体验式家居一体化营销模式的推广取得卓越成效。1、报告期内，公司持续推进营销模式的升级转型，销售终端的升级改造取得突破性进展，全国完成场景化体验式营销模式的销售点超过 800 个，是毛利率提高的主要原因。2、报告期内，公司推进产品优化升级和扩充品类战略，产品扩充到小针纺、卫浴、软装等类目，同时深度开发运用新材料，打造倡导自然简雅的生活方式的“远梦生活馆”，报告期内完成了 30 家“远梦生活馆”的开设。3、报告期内，公司优化拓展销售渠道，电商渠道销售稳步增长，同时公司积极布局购物中心等渠道，培养经营团队，积累经营经验。4、报告期内，为支持公司战略转型，公司加大了人力资源的投入，加大了中高端人才的引进。报告期内，公司组建了深圳研发中心、新品牌管理中心，在产品、市场、品牌方面逐步建立了竞争优势。同时，为加强人力资源的管理、优化人力资源的配置，公司启动了远梦 SAP-EHR 项目（人力资源系统）的建设。远梦 SAP-EHR 项目的建设将推进公司对人力资源信息系统化管理进程，实现公司人力资源管理流程规范化、招聘业务系统化、人才培养持续化、绩效考核标准化，有利于提高员工积极性、提升人力资源运营效率，为公司长期发展奠定坚实的基础。5、报告期内，公司继续优化了 ERP 系统、全面预算管理系统、PLM 系统等信息管理系统；公司在产品研发、供应链管理等方面多层次协同整合企业资源，提高物流、资金流和信息流的管理效率，优化了公司在日常运营的管理流程；管理效率的不断提升为公司未来业绩持续增长奠定基础。6、报告期内，公司的研发重点仍然集中在环保健康，新材料、新技术的应用和体验优化三个方面，研发的大力投入提升了公司产品在功能方面、科技方面的内在价值，也是报告期内公司毛利率继续上升的主要原因之一。报告期内，公司在新材料应用的研发领域取得了突破性的进展，2017 年 9 月 2 日推出“生物基技术产品系列”产品、“远梦静音澳洲羊毛被”产品，并已顺利投放市场。与此同时，公司继续对芯类产品进行重点优化，推出了植物纤维科技系列产品、恒温舒适 PCM 相变技术调温系列产品等，随着一系列新产品的投放，公司产品受到市场广泛的好评，极大的提升了公司产品的竞争力，未来对提升公司品牌影响力和盈利能力有积极的意义，为公司未来的良好业绩提供了有力的支撑。(二二)行业情况行业情况 2017 年宏观经济增速继续放缓，实体经济面临严峻考验，整体大家居行业也随经济总体走势从快速发展期向行业震荡调整期转变。伴随着外部消费环境的变化和行业内部竞争态势的变动，我国家纺业正处在结构性调整阶段，总体低速前行。在这种调整期阶段，行业将面临重新洗牌。随着电商对传统实体店冲击，外部消费环境的变化和行业内部竞争态势的变动，一方面，未来将有很大一批中小企业在激烈的竞争环境中难以为继，那些没有解决内外部问题的企业，会逐步被市场淘汰，腾出市场容量；另一方面，那些有着明确市场目标，战略思维方式清晰，内部管理到位的企业，将会慢慢地抢占市场份额。公司作为行业前沿品牌企业，早已意识到竞争态势加剧的风险，并积极采取应对措施进行战略调整。一方面，公司加大了对新技术、新材料、环保健康系列产品的研发投入，逐步错开低端价格市场地带，以提升产品附加值，品牌知名度，向中高端路线步步为营。另一方面，公司对销售渠道结构进行调整，提前做好渠道优化布局，继续推进场景化体验店的建设，打造以家居生活情景化的营销模式，进一步提升顾客的购物体验，并取得了较为显著的成果，全国完成场景化体验式营销模式的销售点 800 多个，标志公司从传统低端产品零售商逐步向中高端远梦生活馆产品提供者转变，公司未来的发展将更加具有竞争力，逐步向行业的佼佼者迈进。远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 83,847,813.84 16.90%138,176,309.43 26.03%-39.32%应收账款 82,688,284.16 16.66%94,929,943.73 17.89%-12.90%预付款项 15,236,621.56 3.07%6,275,910.51 1.18%142.78%其他应收款 5,576,139.72 1.12%7,747,384.75 1.46%-28.03%存货 267,657,060.20 53.94%246,857,298.02 46.51%8.43%长期股权投资 固定资产 13,878,471.34 2.80%14,503,691.55 2.73%-4.31%无形资产 10,655,191.03 2.15%9,044,906.75 1.70%17.80%在建工程 短期借款 68,098,650.02 13.72%48,129,280.97 9.07%41.49%应付票据 46,363,969.16 9.34%58,948,625.33 11.11%-21.35%应付账款 74,057,377.22 14.92%65,867,512.80 12.41%12.43%预收款项 10,984,874.61 2.21%10,720,681.18 2.02%2.46%应付职工薪酬 9,529,513.34 1.92%9,145,378.58 1.72%4.20%应交税费 4,948,217.17 1.00%7,199,376.01 1.36%-31.27%其他应付款 7,575,286.64 1.53%10,022,774.22 1.89%-24.42%长期借款 0.00%0.00%0.00%资产总计 496,235,958.99-530,744,320.66-6.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期公司货币资金较上年同期减少 39.32%、短期借款较上年同期增加 41.49%，主要原因是：公司于 2014 年 4 月，通过前海股权交易中心发行人民币 6000 万元的私募债“梧桐私募债*信合 5 号远梦家居用品股份有限公司 2014 年私募债”，期限 3 年，票面利率 7.2%，发行日期 2014 年 4 月 4 日，到期日 2017 年 4 月 3 日。报告期内公司按时偿还该私募债全部到期本息。2、报告期末预付账款较上年同期增加 142.78%，主要原因是：报告期内公司增加了小针纺系列产品，预付给供应商的资金较上期末增加。3、报告期末应交税费较上年同期减少 31.27%，主要原因是:报告期内公司增加了小针纺系列产品，原材料采购量较上年同期增加，可抵扣的进项税额相应增加，故应交税费减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 497,521,586.16-536,188,594.10-7.21%远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 15 营业成本 248,056,360.60 49.86%287,709,817.44 53.66%-13.78%毛利率%50.14%-46.34%-管理费用 41,059,486.67 8.25%37,504,129.29 6.99%9.48%销售费用 188,857,690.87 37.96%180,634,000.49 33.69%4.55%财务费用 4,099,001.13 0.82%8,148,610.98 1.52%-49.70%营业利润 13,194,180.80 2.65%17,054,596.97 3.18%-22.64%营业外收入 854,728.99 0.17%2,962,290.96 0.55%-71.15%营业外支出 229,310.16 0.05%162,619.19 0.03%41.01%净利润 13,220,665.00 2.66%18,087,297.72 3.37%-26.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比下降 49.70%。主要原因是公司于 2017 年 4 月偿还了票面利率为 7.2%，于 2014 年 4 月通过前海股权交易中心发行的人民币 6000 万元私募债“梧桐私募债*信合 5 号远梦家居用品股份有限公司 2014 年私募债”全部本息，从而利息支出较上年度大幅减少。公司经营性现金流较充裕，系减少负债率。2、营业外收入同比下降 71.15%。主要原因是报告期内会计政策的变更:原与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。3、营业外支出同比增长 41.01%。主要原因是报告期内公司积极参与地方政府组织的有针对性的帮扶贫困家庭的活动，对公益事业的投入力度较以前增大、对外捐赠财物较上一年增多，同时非流动资产毁损报废损失较上年度也略有增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 492,860,643.38 532,238,895.96-7.40%其他业务收入 4,660,942.78 3,949,698.14 18.01%主营业务成本 243,763,101.35 284,366,879.34-14.28%其他业务成本 4,293,259.25 3,342,938.10 28.43%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%芯类 242,320,946.85 49.17%255,085,205.15 47.93%布艺类 140,620,868.53 28.53%152,999,108.88 28.75%夏凉类 81,138,766.63 16.46%100,438,081.67 18.87%其他家居 28,780,061.37 5.84%23,716,500.26 4.46%总计 492,860,643.38 100.00%532,238,895.96 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 16 报告期内各项收入指标变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建闽侯永辉商业有限公司 62,034,105.92 12.47%否 2 沃尔玛（中国）投资有限公司 49,727,587.63 10.00%否 3 康成投资(中国)有限公司 36,815,871.61 7.40%否 4 深圳市人人乐商业有限公司 28,171,297.61 5.66%否 5 广州易初莲花连锁有限公司 19,817,736.99 3.98%否 合计合计 196,566,599.76 39.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南通鸿邦纺织科技有限公司 7,730,767.50 2.74%否 2 江苏金太阳纺织科技股份有限公司 6,984,385.75 2.48%否 3 宁波大发化纤有限公司 6,168,074.54 2.19%否 4 泗阳申久家纺面料有限公司 5,813,437.80 2.06%否 5 江苏申久化纤有限公司 5,094,674.84 1.81%否 合计合计 31,791,340.43 11.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,602,109.02 50,757,283.57-73.20%投资活动产生的现金流量净额-18,263,544.22-13,444,426.08-35.84%筹资活动产生的现金流量净额-43,207,313.10-47,341,367.10 8.73%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 73.20%。主要原因是报告期内公司大力进行战略转型升级，公司持续对销售终端优化调整，对经过评估不符合经营要求的销售终端，公司在报告期内逐步终止了合作，导致销售商品、提供劳务收到的现金下降。公司继续推进场景化体验店的建设，对产品结构进行升级优化，品类类别在床上用品的基础上扩充到了小针纺类，配饰类等多品类，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。而且公司在本年度加大了研发部和市场部、人力资源部的投入，并且提高了员工的工资待遇，使得本年度支付给职工的薪酬增加。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 35.84%。主要原因是公司继续推进场景化体验店的建设，品牌形象升级,装修费用增加。远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司全资子公司 4 家，其中主要子公司如下：1、美舍家居成立于 2009 年 04 月 28 日，注册资本 2000 万元，是公司的全资子公司。2017 年美舍家居实现营业收入 92,488,315.21 元，实现净利润 3,029,223.81 元。2、西藏远梦成立于 2013 年 3 月 22 日，注册资本 550 万元，由公司出资 90.9%，全资子公司美舍家居出资 9.1%。2017 年西藏远梦实现营业收入 137,945,126.52 元，实现净利润-3,595,546.40 元。3、浙江怀贝成立于 2011 年 8 月 23 日，注册资本 500 万元，是公司的全资子公司。2017 年浙江怀贝实现营业收入 7,371,299.84 元，实现净利润 95,169.02 元。4、浙江远梦成立于 2009 年 7 月 16 日，注册资本 500 万元，是公司的全资子公司。2017 年浙江远梦实现营业收入 21,236,808.16 元，实现净利润 487,742.96 元。5、深圳市远梦家纺用品有限公司、东莞市戴斯家纺有限公司、厦门市远梦纺织品有限公司、泉州市远梦家纺用品有限公司均为公司全资子公司，报告期内已全部注销完毕。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更（1）财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。（2）财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。（3）财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。2、本公司执行上述三项规定的主要影响如下：（1）合并利润表列示持续经营净利润本年金额 13,220,665.00 元，上年金额 18,087,297.72 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元，上年金额 0.00 元。母公司利润表持续经营净利润本年金额-3,890,702.38 元，上年金额 5,867,194.24 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元，上年金额 0.00元。（2）合并利润表：其他收益：1,317,842.03 元。母公司利润表：其他收益：159,638.96 元。（3）合并利润表：2017 年营业外收入减少 97,322.75 元，重分类至资产处置收益，2016 年营业外收入减少 127,415.80 元，重分类至资产处置收益。母公司利润表：2017 年营业外收入减少 93,995.38元，重分类至资产处置收益，2016 年营业外收入减少 107,711.15 元，重分类至资产处置收益。远梦家居用品股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-017 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、保障员工合法权益，立足本职尽到了企业对社会的基本责任。同时，在力所能及的范围内适度参与社会抗灾、减灾工作，并且每年参与地方政府组织的有针对性的帮扶贫困家庭的活动等。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现净利润 13,220,665.00 元，经营活动产生的现金流量净额为 13,602,109.02 元，主要得益于公司在过去几年里对品牌投入和研发投入的不断加大、对商业模式的不断创新和完善，以及公司信息化程度的不断提高。报告期内：创新方面，公司在场景化体验式营销模式的基础上，设计研发了倡导自然简雅的生活方式的“远梦生活馆”。品类类别在床上用品的基础上扩充到了小针纺类，配饰类等多品类集成体店