835437_2017_史密富_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

史密富 NEEQ:835437 SMIF 上海史密富智能装备股份有限公司（SMIF Intelligent Equipment Co.Ltd）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 3 月 1 日至 3 月 2 日，北京军友诚信质量认证有限公司对本公司进行了国军标质量管理体系初审第二阶段审核，经审议认为：此次审核过程符合国家认证规则的要求和认证审核程序的相关规定，审核结果真实、有效，符合 GJB9001B-2009 标准，并颁发了认证证书，注册号：17 QJ2 0239 ROM。2、公司顺利完成新厂址的搬迁。2016 年 12 月-2017 年 3 月公司落实专人、周密组织、顺利完成了新厂房的改造装修，并于 2017 年 3 月 31 日顺利完成了公司由金桥路 531 号整体搬迁至南汇宣镇东路 918 号。经过去年 3 个季度的生产要素整合，在新的环境条件下恢复和实现了公司生产经营的正常运转。3、2017 年 5 月 16 日，公司 3 楼会议室召开了 2016 年度股东大会，会议审议通过了7 项议案，其中，2016 年度权益分派方案为：公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。4、公司 2016 年 9 月开始启动知识产权贯标，经过近一年的努力，2017 年 7 月通过GB/T29490-2013 标准的认证审核，同年 9 月获得知识产权管理体系认证证书，证书号：165IP171122ROM。5、2017 年 11 月 18 日，公司参加了上海市知识产权局组织的2015 年度上海市企事业专利工作试点示范项目第二批验收，并获得一次性通过。6、2017 年 12 月，公司获中央军委装备发展部颁发的装备承制单位注册证书，注册类别：第二类装备承制单位，注册编号：12AYSW3914,有效期至：2022 年 12 月。公告编号：2018-001 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.177 第六节 股本变动及股东情况.199 第七节 融资及利润分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.233 第九节 行业信息.276 第十节 公司治理及内部控制.27 第十一节 财务报告.31 公告编号：2018-001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、史密富 指 上海史密富智能装备股份有限公司 航海设备、有限公司 指 上海航海设备有限责任公司,公司前身 股东大会 指 上海史密富智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海史密富智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 上海史密富智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 上海史密富智能装备股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年 12 月最新修订版)合同法 中华人民共和国合同法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 行业术语 指-机舱自动化系统 指 装置在机舱的一整套设备集成,可实现全船机舱主要设备控制和管理。船桥系统 指 实施船舶导航和控制的集成系统,它通过相互连接以集中使用来自工作站的传感器信息、命令或控制以提高操作人员管理船舶的安全性和效率。机舱集控台 指 设置在机舱或控制室内,能对主、辅机实施集中操纵的控制台。液压 指 机械行业、机电行业名词,可以用动力传动方式,称为液压传动,也可用作控制方式,称为液压控制。泵 指 受原动机控制,驱使介质运动,是将原动机输出的能量转换为介质压力能的能量转换装置。雷达 指 用于航行避让、船舶定位和引航的设备。非晶合金 指 是由超急冷凝固,合金凝固时原子来不及有序排列结晶,得到的固态合金是长程无序结构,没有晶态合金的晶粒、晶界存在。子午线轮胎 指 轮胎的一种结构形式,区别于斜交轮胎,拱形轮胎,调压轮胎等。子午线轮胎的国际代号是“R”,俗称为“钢丝轮胎”。ISO9001 指 国际标准化组织(ISO)于 1987 年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。公告编号：2018-001 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张瑞明、主管会计工作负责人张瑞明及会计机构负责人(会计主管人员)吴燕鸣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业景气度的周期性风险 我国船舶行业仍旧属于景气低谷阶段,公司作为船舶配套设备的供应商,受船舶行业景气度影响较大。技术更新不及时、新业务拓展不达预期的风险 公司一直致力于技术创新,努力转型,积极拓展的液压控制系统、智能装备及工业自动化系统业务,占营业收入的比重逐年上升,如果不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,将会导致公司失去技术优势。应收帐款发生坏帐的风险 尽管公司一向注重应收账款的回收工作,但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险,进而对公司经营业绩产生影响。公司治理风险 股份公司设立后,虽然建立了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,但股份公司成立的时间较短,各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司发展,外部经营环境的不断变化,对公司治理将 公告编号：2018-001 4 会提出更高的要求。税收政策风险 2012年9月23日,经上海市相关部门批准,公司被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GF201231000202),企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年,根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条,国家对需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税,优惠税率适用期间:2012年1月1日-2014 年 12 月 31 日。2015 年 8 月 19 日公司通过了高新技术企业复审,继续享受3年的优惠税率;2018年7月将进行复审,若不能通过复审,未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策,公司利润水平将会受到影响。原材料价格波动风险 公司产品的原材料主要为标准钢材、铜、铝等黑色和有色金属,其中黑色金属的中碳钢材、钢板占绝大比重,报告期内,大宗商品价格持续反弹,如果未来原材料和零部件的价格发生大幅度上涨,而价格的粘性使得公司无法快速、及时地调整公司产品的销售价格,将会引起公司毛利率的下降,影响公司毛利率的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海史密富智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 SMIF Intelligent Equipment Co.Ltd/SMIF 证券简称 史密富 证券代码 835437 法定代表人 张瑞明 办公地址 上海市浦东新区宣镇东路 918 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 吴琴华 职务 副总经理 电话 021-50352697 传真 021-50352697 电子邮箱 公司网址 http:/www.china- 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区宣镇东路 918 号,201314 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要产品与服务项目 船舶设备及船舶自动化集成系统、液压元件及液压集成控制系统和智能装备及工业自动化系统的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张瑞明、彭力、沈文钧 实际控制人 张瑞明、彭力、沈文钧 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007757924534 否 公告编号：2018-001 6 注册地址 上海市浦东新区金桥路 531 号 否 注册资本 20,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 毛仁裕、潘建明 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、报告期后更新情况 适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统公告关于发布全国中小企业股份转让系统股票转让细则的公告（股转系统公告2017663 号），自 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价转让。公告编号：2018-001 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,323,656.72 32,060,063.21-14.77%毛利率%23.66%43.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 480,367.29 1,012,777.49-52.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-565,337.08 722,545.26-178.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.76%3.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.08%2.71%-基本每股收益 0.02 0.05-51.96%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 38,659,412.93 39,787,625.57-2.84%负债总计 11,475,529.20 12,784,109.15-10.24%归属于挂牌公司股东的净资产 27,183,883.73 27,003,516.42 0.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.35 0.68%资产负债率（母公司）29.69%32.13%-资产负债率（合并）29.68%-流动比率 3.06 2.97-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 389,624.98 2,295,160.12-84.99%应收账款周转率 3.56 3.37-存货周转率 1.98 1.67-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-2.84%1.81%-营业收入增长率-14.77%-36.67%-净利润增长率-52.57%-74.41%-五、股本情况 公告编号：2018-001 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-18,332.14 计入当期损益的政府补助 710,072.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 538,511.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,230,240.43 所得税影响数 184,536.06 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,045,704.37 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益-13,880.83-营业外收入 269,463.16 251,228.63-营业外支出 285,806.48 290,160.18-公告编号：2018-001 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家以航海设备及自动化控制集成系统的研发、生产为基础的现代化科技型企业，目前研发、生产、销售的主要产品包括船舶设备及船舶自动化集成系统、液压元件及液压集成控制系统和智能装备及工业自动化系统，广泛用于船舶、汽车、水利、机械、冶金及化工制品等行业，服务对象覆盖了各大、中型船厂，国内外、近海及远洋运输的营运商，非晶变压器主要生产基地，汽车轮胎制造商等。企业运作的整个流程：合同承接自主设计生产加工（自行生产或由供应商生产）实现销售；公司产品通过自己的销售团队，采用自营销售模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，公司实现营业收入 27,323,656.72 元，较上年同期减少 14.77%，实现净利润 480,367.29元，较上年同期减少 52.57%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 38,659,412.93 元，较上年同期减少了 2.84%，净资产为 27,183,883.73 元，同比增长 0.67%。公司主要从事船舶设备及船舶自动化集成系统、液压元件及液压集成控制系统和智能装备及工业自动化系统。报告期内，公司由于智能装备市场饱和的原因，智能装备的销售出现了下降，但公司积极开拓业务，已经在报告年度内获得了中央军委装备发展部颁发的装备承制单位注册证书，并已经开始了军品产品的生产和销售，使得公司在液压集成控制系统的销售取得了长足的进步。（二）行业情况（二）行业情况 公司属于制造业，目前主要涉及三大类产品：1、航海设备及自动化控制集成系统；2、液压元件和液压集成控制系统；3、智能装备及工业自动化系统。行业对产品研发设计、加工生产、品牌营销渠道等要求较高，竞争比较激烈。1、航海设备及自动化控制集成系统 船舶运输是各种交通工具中运载能力最强、最经济可行的运输方式。目前我国在出口远洋船的船用设备国产化配套率不足 50%，这就为船舶配套业的振兴提供了发展空间，因而本公司为船舶配套的船舶 公告编号：2018-001 10 自动化系统（驾控台、集控台、配电盘等）及船舶辅机及舱盖液压控制系统均具有广泛的前景。但目前，造船业整体形势仍处于低迷状态，还未从低谷回升，总量不足，产能过剩；并且由于船舶自动化系统配套核心设备技术标准要求高，加之缺少国外主要港口综合维修保障能力，近期远洋船舶的核心设备配套尚有一个过程，但是公司加大技术投入，以系统集成为平台，逐步扩大国产核心设备配套，从内河和近海船舶配套入手，逐渐向远洋延伸仍具有极大的发展空间。2、液压元件和液压集成控制系统 液压元件和系统作为工业自动控制的基础元件，无论是船舶辅机还是冶金、无论是机械制造还是工程装备及水利建设行业都具有广泛的用途。由于设计、材料、工艺等方面存在的问题，国产液压元件及系统目前还很难出口欧美等发达国家，因而液压元件及系统的配套无论是配套我国这样一个现代装备制造大国的经济发展需求，还是以成本优势替代进口、争取出口都具有持续长远的需求。3、智能装备及工业自动化系统 我国目前已成为汽车第一制造大国，与之配套的新型子午线轮胎的自动生产线需求不仅国产汽车配套轮胎需要设备，而且东南亚、甚至欧洲发达国家都需要子午线轮胎的生产线。我公司提供的子午线轮胎自动成型机核心组件在相关下游用户中以质量取胜，近年来因为美国和欧盟对橡胶轮胎的反倾销，造成我们下游企业出口量大幅下降。公司生产的非晶合金带剪切生产线伴随着环保意识的加强和国家节能减排各项政策的落实到位，新型节能输配电变压器替代传统设备是必然趋势，这必然给荣获多项发明专利的本公司非晶合金带剪切生产线带来发展机遇。（三）财务（三）财务分析分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,380,030.55 8.74%3,589,243.00 9.02%-5.83%应收账款 4,660,250.03 12.05%6,338,516.73 15.93%-26.48%存货 9,639,011.67 24.93%11,465,770.71 28.82%-15.93%长期股权投资-固定资产 2,432,038.64 6.29%2,514,338.90 6.32%-在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 38,659,412.93-39,787,625.57-2.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款下降了 167.83 万元，较上年同期减少 26.48%，原因是收回了之前的应收账款。2、存货下降了 182.68 万元，较上年同期减少 15.93%，原因是由于订单减少，公司减少了相应的库 公告编号：2018-001 11 存储备。3、应收票据上升了 148.60 万元，较上年同期增加了 424.59%，由于 1 年期的电子承兑汇票的普及，承兑期延长的原因。4、长期待摊费用上升 123.40 万元，较上年同期增加 100%，原因是公司搬迁后，发生的新厂房装修费计入长期待摊费用。5、预收账款下降了 148.51 万元，较上年同期减少 15.93%，原因是智能装备产品的交付，实现了销售，冲减预收账款。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 27,323,656.72-32,060,063.21-14.77%营业成本 20,857,680.79 76.34%18,191,539.859.85 56.74%14.66%毛利率 23.66%-43.26%-管理费用 5,945,039.46 21.76%9,408,391.68 29.35%-36.81%销售费用 2,159,299.44 7.90%2,360,635.13 7.36%-8.53%财务费用 4,638.81 0.02%4,003.46 0.01%15.87%营业利润-500,168.23-1.83%883,048.39 2.71%-157.55%营业外收入 710,081.50 2.60%251,228.63 0.84%163.52%营业外支出 20.48 0.00%281,452.78 0.89%-99.99%净利润 480,367.29 1.76%1,012,777.49 3.16%-52.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用减少了 346.34 万元，较上年同期减少 36.81%，主要由于公司之前立项的智能装备产品研发已接近完成，今年研发费用投入减少的原因 2、营业利润减少了 136.93 万元，较上年同期减少 157.55%，主要由于公司承接的智能装备订单量的下降，导致的营业收入下降的影响 3、营业外收入增加了 44.06 万元，较上年同期增加了 163.52%，主要由于收到重大技术装备补助和公司知识产权管理体系认证奖励 4、营业外支出减少了 28.58 万元，较上年同期减少了 99.99%，主要由于公司去年申请报废了一批存货，增加了去年的营业外支出 5、净利润减少了 53.24 万元，较上年同期减少 52.57%，主要由于公司承接的智能装备订单量的下降，导致的营业收入下降的影响 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,508,286.64 26,358,435.08 0.57%其他业务收入 815,370.08 5,701,628.13-85.70%主营业务成本 20,083,490.71 14,203,161.21 41.40%其他业务成本 774,190.08 3,988,378.64-80.59%公告编号：2018-001 12 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%液压集成控制系统及液压元件 14,523,415.25 53.15%12,871,212.14 40.15%智能装备及工业自动化系统 9,866,817.00 36.11%11,050,452.97 34.47%航海设备及船舶自动控制系统集成 2,118,054.39 7.75%2,436,769.97 7.60%机舱技术服务费 815,370.08 2.99%5,701,628.13 17.78%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司获中央军委装备发展部颁发的装备承制单位注册证书，开始承接军品产品的生产销售，军品产品的销售使得公司 2017 年度液压集成控制系统及液压元件的销售增加了 165.22 万。2、报告期内，智能装备新产品研发未达预期，订单下降，使得公司 2017 年度智能装备方面的销售下降了 118.36 万元。3、报告期内，船舶行业持续低迷，机舱技术服务费下降了 488.63 万元。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海德瑞斯华海船用设备有限公司 4,536,059.85 16.60%否 2 上海豪纳实业有限公司 3,841,383.24 14.06%否 3 上海纯悦国际贸易有限公司 2,287,308.56 8.37%否 4 北京中机联供非晶科技股份有限公司 1,202,305.14 4.40%否 5 青岛云路先进材料技术有限公司 1,196,581.20 4.38%否 合计合计 13,063,637.99 47.81%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海龙程船舶设备有限公司 1,611,808.50 11.91%否 2 上海升甫机电科技有限公司 1,240,000.00 9.16%否 3 上海恒逸船用设备有限公司 1,052,740.00 7.78%否 4 宁波经济技术开发区航海液压件有限公司 519,398.90 3.84%否 5 上海众晨工贸有限公司 465,957.88 3.44%否 合计合计 4,889,905.28 36.13%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2018-001 13 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 389,624.98 2,295,160.12-84.99%投资活动产生的现金流量净额-298,837.43-958,256.55-68.81%筹资活动产生的现金流量净额-300,000.00 -90,000.00 23,333.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少了 220.55 万，以公司净利润 480,367.29 基础，加资产减值准备-54,741.91、折旧 469,547.97、长期待摊费用摊销 352,572.32、处置固定资产的损失 18,332.14、公允价值变动损益-160,414.25、投资损失-378,097.30、递延所得税资产的减少 11,082.57、递延所得税负债的增加-26,510.55、存货的减少 1,826,759.04、经营性应收项目的减少-608,354.84、经营性应付项目的增加-1,540,917.50，调整后公司经营活动产生的现金流量净额为 389,624.98。2、投资活动产生的现金流量净额增加 65.94 万，主要由于公司处置了部分固定资产和理财产品收到的现金 3、筹资活动产生的现金流量净额减少 21 万，主要由于公司今年分配股利支出的现金 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 2017 年 7 月 26 日经第一届董事会第八次会议批准，审议通过成立全资子公司上海惜航智能科技有限责任司。上海惜航智能科技有限公司系经上海市浦东新区市场监督管理局批准，于 2017 年 08 月 28日取得统一社会信用代码 91310115MA1H9AA47E 的营业执照，注册资本为 600 万元，截止至 2017-12-31，实际出资 1 万元，公司地址为浦东新区南汇新城镇海洋一路 333 号 1 号楼、2 号楼。经营期限为 2017 年08 月 28 日至 2037 年 08 月 27 日。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 本报告期内,公司一共购买 2 个理财产品 1、“如意人生 V”a050003，投资金额 1,600,000.00 元，期限 48 周,起止日期从 2017 年 5 月 9 日至 2018 年 4 月 9 日 2、“如意人生 5 号 B 款”pa050002，投资金额 2,000,000.00 元，期限 24 周，起止日期从 2017 年 8月 15 日至 2018 年 2 月 21 日 该二项理财投资经公司第一届董事会第十次会议补充确认，根据公司章程，无需股东大会审议。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年修订了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），自 2017 年 6 月 12日起施行；根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了相应修订。本集团已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：公告编号：2018-001 14 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目受影响的报表项目 20162016 年末年末/2016/2016 年年度影响金额度影响金额 企业会计准则第 16 号政府补助（2017）自2017 年 6 月 12 日起施行，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017 年新增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益。对新的披露要求不需提供比较信息。其他收益 无 根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），利润表增加“资产处置收益”项目，相应调整比较报表。资产处置收益 13,880.83 营业外收入-18,234.53 营业外支出-4,353.70 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 2017 年 7 月 26 日经第一届董事会第八次会议批准，审议通过成立全资子公司上海惜航智能科技有限责任司，本期纳入合并报告范围。子公司名称子公司名称 主要经主要经营地营地 注册注册地地 业务业务性质性质 持股比例（持股比例（%）取得方式取得方式 直接直接 间接间接 上海惜航智能科技有限公司 上海 上海 贸 易咨询 100.00 新设 （八八）企业社会责任）企业社会责任 作为一家新三板挂牌企业，公司诚信经营，依法纳税，无论是董监高还是企业本身，都没有违法或违纪行为。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司利润虽有所下滑，但其他主要经济指标基本保持稳定，包括外部经济环境、销售业务、原材料价格、人员变化、财务状况等没有大的波动，保持着良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术、销售团队队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 公告编号：2018-001 15 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 一、行业景气度的周期性风险 受全球航运市场低迷的影响，我国船舶行业仍旧属于景气低谷阶段。但是，随着大宗商品价格反弹、老旧船舶拆解政策的延续，内河船舶更新换代需求增多等有利因素的影响，我国船舶工业经济运行状况将有望实现企稳回升。公司作为船舶配套设备的供应商，受船舶行业景气度影响较大。措施：为应对产业景气周期变动带来的行业兼并、船厂倒闭、竞争加剧、订单下降风险，公司在深耕船舶行业相关设备的研发和拓展之外，将进一步拓展在智能装备及工业自动化系统等附加值更高、非船舶行业领域的产品运用；同时，2017 年 12 月公司通过了武器装备承制单位审核并获得了证书，公司此举旨在向军品领域延伸发展，增强公司综合竟争力。二、技术更新不及时、新业务拓展不达预期的风险 近几年来，公司一直致力于技术创新，努力转型，公司积极拓展的液压控制系统、智能装备及工业自动化系统业务占营业收入的比重逐年上升；自主研发的新型子午线轮胎的自动生产线及非晶合金带剪切生产线均具有核心技术，但公司仍必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势,持续创新,不断推出新的产品和服务,以满足市场需求。如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,将会导致公司失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势。措施:第一,定期不定期进行客户访问,争取第一时间了解行业客户的需求动向和使用反馈,提升现有产品的功能和技术含量;第二,跟踪把握国内外相关技术的最新发展动态,保证及时根据主流技术趋势和客户需要实现产品改进;第三,进一步加大研发投入,吸引高水平技术开发人员,缩短新产品的研制开发周期,报告期内，公司 5 项发明专利申请初步审查合格，9 项实用新型专利获受权；另外，通过了上海市专利试点单位的验收。三、应收帐款发生坏帐的风险 本期期末,公司应收账款的余额为 4,660,250.03 元,占期末总资产的比例为 12.05%。尽管公司一向注重应收账款的回收工作,但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险,进而对公司经营业绩产生影响。措施:严格审查每笔销售合同,建立客户信息备查库,通过对客户进行综合评定,确立客户的信用额度,随时了解客户的信用状况。定期进行应收账龄分析,紧密跟踪超期账款的催收进度。建立应收账款的奖罚机制,公司下发的存货进销存管理规定进一步明确了各岗位职责,通过规章制度调动业务团队的积极性与责任感。四、公司治理风险 公司于 2015 年 9 月 25 日由上海上海航海设备有限责任公司整体变更设立。股份公司设立后,虽然建立了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,但股份公司成立的时间较短,各项管理和内控制度的执行需要在生产经营过程中不断改进和完善;同时,随着公司发展,外部经营环境的不断变化,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公告编号：2018-001 16 措施:公司已制定了规范公司治理及运作的管理制度,全体股东、董事、监事、高级管理人员将加强学习,公司将不断完善公司治理机制和内部控制机制,并严格按照公司章程、“三会”议事规则及其他管理制度的规定规范公司治理行为,使公司朝着更加规范化的方向发展。五、税收政策风险 2012 年 9 月 23 日,经上海市相关部门批准,公司被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GF201231000202),企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年,根据 中华人民共和国企业所得税法第二十八条,国家对需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税,优惠税率适用期间:2012 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日。2015 年 8 月 19 日通过了高新技术企业复审，继续享受 3 年的优惠税率；若 2018 年不能通过复审，公司未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，公司利润水平将会受到影响。措施：公司不断加强技术开发，并成立了知识产权办公室，强化知识产权管理。六、原材料价格波动风险 公司产品的原材料主要为标准钢材、铜、铝等黑色和有色金属,其中黑色金属的中碳钢材、钢板占绝大比重,此类原材料在市场上的供给相对比较充足,短缺的风险较小,公司所处的位置,物流系统发达,能够保证及时、高效的原材料供给。对于对外采购的零部件,现有众多的专业化厂商进行供应。供应产品在质量和数量上保持稳定。但报告期内,大宗商品价格有所反弹,如果未来原材料和零部件的价格发生大幅度上涨,而价格的粘性使得公司无法快速、及时地调整公司产品的销售价格,将会引起公司毛利率的下降,影响公司毛利率的稳定性。措施:加强公司内部管理,特别是内部成本控制,成立了物供部,对采购和外协真正做到货比三家,严格把关合格供方。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-001 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(九)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失